铝合金缸体及毛坯市场分析

1、国内铝合金缸体及毛坯 市场、生产情况调研报告 （主要针对自主品牌，仅供参考） 2010年4月28日,类别：销售调研,国内铝合金缸体及毛坯市场、生产情况调研报告,目录： 一、国内自主品牌铝合金发动机近年来的发展情况 二、目前国内铝合金缸体毛坯生产采用的工艺、原材料、毛坯价位 三、铝合金缸体毛坯来源及毛坯生产商情况 四、有色压铸（主要指铝合金压铸）市场情况 五、对我公司切入铝合金缸体毛坯路线的建议 六、铝合金压铸工艺的简介（参考资料）,一、国内自主品牌铝合金发动机近年来的发展情况,1、铝合金发动机的特点和用途： 铝合金发动机特点：重量低、散执好、高性能、低耗能。 由于上述特点，铝合金发动机主要用于

2、乘用车尤其是轿车。 2、近几年铝、铁发动机在国内乘用车自主品牌发动机中的比例,一、国内自主品牌铝合金发动机近年来的发展情况,3、自主品牌乘用车铝合金发动机近几年的生产情况,4、自主品牌乘用车铝合金发动机今后数年的增长趋势： 预计今后3年内我国自主品牌乘用车铝合金发动机的使用数量将以每年至少130%的速度递增,一、 国内自主品牌铝合金发动机近年来的发展情况,5、今明两年国内自主品牌各主要汽车（发动机）制造商的铝合金发动机生产规划情况,6、铝合金发动机在国内近几年的发展中遇到的障碍及面临的机遇 1）、铝合金发动机在国内自主品牌发展过程中遇到的障碍 前几年造成国内自主品牌铝合金发动机发展缓慢的最大障

3、碍之一是铝合金缸体。由于国内传统的重力铸造工艺生产的铝合金缸体铸造缺陷较多、效率低、制造成本高，不能适应大批量的缸体生产；而采用较先进的工艺如高压、低压铸造技术，国内生产厂家在技术、经验结累及压铸设备、模具等硬件投入方面都明显不足，产品合格率很低，成本高。相较于成熟的铸铁缸体，这些问题明显地形成了国内自主品牌铝合金发动机发展的障碍。 2）、铝合金发动机发展的条件及面临的机遇 、近两年，通过技术攻关、对外交流、人才培养及引进技术和设备，国内在铝合金缸体毛坯的压铸方面取得了较大的突破，虽然合格率仍然不如铸铁缸体毛坯稳定，但相较过去有了较大的提高；同时随着生产量的增大和合格率的提高，制造成本也下降了

4、。这些进步为铝合金发动机的快速增长打下了基础。 、近两年国内汽车市场需求旺盛，竞争也更加强烈，拉动了自主品牌如长安、比亚迪、长城、上汽、吉利等汽车（发动机）生产商的高速发展，同时也加快了铝合金发动机的发展速度 。预计今后两年，铝合金发动机将占到国内自主品牌乘用车发动机30%-40%的份额。,一、 国内自主品牌铝合金发动机近年来的发展情况,二、目前国内铝合金缸体毛坯生产采用的工艺、原材料、毛坯价位,1、 国内铝合金缸体毛坯生产采用的工艺： 1）、重力铸造-适应于小批量生产 重力类有砂型铸造及金属模铸造两种方式，我国铝合金发动机发展的早期得到一定的采用，现已很少采用。 优点：投资很少 缺点：铸造缺

5、陷多、合格率低，效率低 2）、低压铸造-适应于中小批量生产 目前在国内得到了一定程度的采用。 优点: 投资较少，铸件内部缺陷少，可进行热处理，合格率高 缺点：工艺环节多、毛坯较重、运营成本略高、适应产品的范围较窄、效率低（约为高压铸造的1/3） 合格率：一般可达90-95%,炼铝炉,熔炼炉,压铸设备,热处理设备,打磨飞边,抛丸机,低压铸造工艺路线图,如自己炼铝,如客户有更高要求,二、目前国内铝合金缸体毛坯生产采用的工艺、原材料、毛坯价位,3）、高压铸造-适应于大批量生产 目前在国内、外都得到了广泛的的应用。 优点: 投资较大，铸件内部缺陷较低压铸造略差，不可进行热处理 缺点：工艺环节少、毛坯较

6、轻、运营成本低、适应产品的范围较大、效率高约为低压铸造的3倍 合格率：随模具质量的高低波动较大，高的可达98%以上，低的可低至70-80%，前期甚至40-50%,炼铝炉,熔炼炉,压铸设备,如自己炼铝,高压铸造工艺路线图,关于效率和合格率的实例： 重庆秦安公司采用的是低压铸造工艺，4台设备的月产能是大约7000-8000台；而长安公司的是高压铸造，一台压铸机的月产能是7000台. GF公司的高压铸造毛坯06、07年在奇瑞公司的合格率为50-60%，迫使奇瑞公司将缸体改为铁缸体；GF公司去年有一段时间在长城公司的合格率为60%，现在提升至80%；重庆秦安的低压铸造合格率现在大约为92%。,二、目前

7、国内铝合金缸体毛坯生产采用的工艺、原材料、毛坯价位,2、 采用的原材料： 如年生产量较大： 可建立自己的练铝车间，购买废铝、杂铝进行炼铝，如天津丰田 如年生产量不是太大： 可直接购买铝锭 3、 目前市场上的铝合金毛坯销售价格 如质量很好、或是新产品、或客户要求较高： 价格可在36.00-38.00元/kg的区间内 如质量较好、老产品、客户没有提出进一步的要求： 价格可在32.00-36.00元/kg的区间内 如质量较好、老产品且市场竞争性较强、客户没有提出进一步的要求： 价格可在28.00-32.00元/kg的区间内,三、铝合金缸体毛坯来源及毛坯生产商情况,1、各主要汽车（发动机）制造商的铝合

8、金缸体毛坯来源：,三、铝合金缸体毛坯来源及毛坯生产商情况,2、各主要铝合金缸体毛坯生产商情况 1）、徐州徐航 徐州徐航压铸有限公司是民营股份制压铸专业化企业，主要从事大型复杂有色合金压铸件的生产与深加工以及压铸模具的制造。 压铸设备：拥有力劲公司以及日本东芝公司制造的3000T、2000T（5台）、1600T、1250T、800T、500T、280T、150T共13台独立的压铸生产单元； 拥有意大利IDRA公司制造的3800T、2800T（3台），1100T压铸机，其中3800T压铸机为目前国内引进吨位最大、自动化程度最高、性能最优的压铸机。 年生产能力2万2.5万吨； 铝合金熔化能力3000

9、0吨/年 。 模具生产能力：拥有美国HAAS加工中心、龙门数控加工中心、龙门镗铣床、龙门平面磨床及电火花、线切割等设备50多台。可年产40套压铸模供3000T以下压铸机配套生产 机加及检测设备：配备有美国HAAS、日本MAZAK加工中心多台，建有浸渗补漏生产线和喷粉涂装生产线。 铸造工艺：高压铸造 铝合金缸体毛坯主要客户：吉利集团、上汽集团、东风汽车乘用车,三、铝合金缸体毛坯来源及毛坯生产商情况,2）、广州阿雷斯提汽车配件有限公司 该公司创建于2003年8月，主要是 开发、设计和生产汽车发动机及变速箱所用的铝合金压铸件，汽车、摩托车压铸模具；广州阿雷斯提汽车配件有限公司是世界著名铝合金压铸企业

10、日本阿雷斯提株式会社在中国的全资公司。该公司投资总额为15,400万美元，注册资本为5,500万美元。预计2012年年销售收入将会增加到7.5亿元币。 产能：年产铝合金压铸件约7,000吨。 压铸设备：压铸机650吨、800吨、2500吨。 铸造工艺：高压铸造 主要客户：广汽丰田、东风本田、东风日产、长安铃木等日系汽车发动机及变速箱制造厂家。 昌河铃木K14铝合金气缸体毛坯、气缸盖毛坯等。,三、铝合金缸体毛坯来源及毛坯生产商情况,3）、上海皮尔博格有色零部件有限公司 该公司是由上海汽车集团股份有限公司和德国Pierburg GmbH 公司双方共同投资建立的合资企业。公司投资总额为5111万美元

11、。公司开发、生产和组装用于汽车工业的有色铸造零部件（缸体、汽缸盖、进气模块）和泵类产品（水泵和真空泵）等 。公司在压力铸造、重力铸造、机加工、模具制造和产品检测方面拥有一流的技术和制造设备 。 压铸设备：拥有日本，意大利，瑞士等国家制造的压铸机，其中最大吨位1250吨。另有一台250吨挤压机。 铸造工艺：重力铸造 主要客户：上汽集团、上海大众、上海通用、二汽神龙、安徽江淮、安徽奇瑞、浙江吉利等汽车公司的气缸体和气缸盖。,三、铝合金缸体毛坯来源及毛坯生产商情况,4）、上海乾通汽车附件有限公司 该公司是由上海汽车工业（集团）总公司和英属维尔群岛注册的BARDSEY GROOP LIMITED合资组

12、建而成，成立于1992年7月1日，公司总投资5990万美元，注册资金2500万美元 。 公司主要产品：大型商品铝合金压铸件和汽车泵类总成为主。 主要客户：上海大众汽车有限公司、上海通用汽车有限公司、一汽大众、长安福特、上汽通用五菱、上海柴油机股份有限公司 压铸设备：公司拥有各种吨位压铸机22台套，大于780吨的压铸机15台套，压铸机总合模力30000吨以上，年生产能力200万模。拥有从意大利IDRA公司引进的1350t、1800t、3500t 3台套独立生产的大型压铸柔性单元，从瑞士BUHLER公司引进的2200t 2台套独立生产的大型压铸柔性单元，以及从日本宇部公司引进1250t、2500t

13、、3550t 3台套压铸机。 铝合金炼化能力：20000吨/年。 该公司为柳州五菱生产过474 缸体毛坯。,三、铝合金缸体毛坯来源及毛坯生产商情况,5）、乔治费歇尔汽车产品（苏州）有限公司 该公司成立于2007年，年产量15000吨。主要生产铝镁等合金压铸产品，产品包括变速箱体、发动机箱体、发动机底盘 。 铸造工艺：高压铸造 产能情况：不详 费歇尔的苏州工厂客户主要为奇瑞、江淮、长城和神龙汽车供应铝制发动机缸体等轻金属产品 。,三、铝合金缸体毛坯来源及毛坯生产商情况,6）、浙江瑞明集团 该公司产品主要有铝合金气缸体、气缸盖、进气歧管、缸盖罩、铝支架等系列品种， 客户：上汽通用五菱柳州发动机工厂

14、、上汽通用五菱青岛发动机工厂、神龙汽车、东风乘用车、长安铃木、昌河铃木、奇瑞汽车、吉利汽车、哈飞汽车、江淮汽车、天津一汽、比亚迪等众多整车厂配套，同时成为通用全球（通用大宇、通用印度）、菲亚特、曼.胡默尔、马克IV、卡特彼勒、印度塔塔等世界著名企业的一级供应商。 铸造设备：拥有先进的铝合金铸造技术，主要设备有意大利和国产压铸机125吨、250吨、400吨、630吨、1250吨、2500吨。重力铸造机9台、低压铸造机3台 。 铸造工艺：重力铸造 主要铝合金气缸体毛坯：474、4G18等,三、铝合金缸体毛坯来源及毛坯生产商情况,7）、重庆长安 重庆长安公司有色铸造缸体拥有大石坝和鱼嘴两个基地， 铸

15、造工艺：高压铸造。 大石坝工厂拥有两个铸造单元，两副模具生产475气缸体，每月产能在14000台。 鱼嘴工厂拥有两个铸造单元，两副模具生产474气缸体铝合金毛坯，每月产能在13000台。 8）、重庆长安铃木 铸造工艺：高压铸造 年产能：6万台铝合金缸体毛坯 铝合金缸体产品型号:474（翔羊）、M15（雨燕）、M16A（天语） 重庆长安、长安铃木目前铝合金铸造能力有限，有外采需求。,三、铝合金缸体毛坯来源及毛坯生产商情况,9）、重庆秦安 铝合金铸造工艺：重力铸造 现年产能：7万台474铝合金缸体毛坯，重庆秦安新建一条有色铸造线，预计7月投产，产能在现有基础上增加1倍，达到年产铝合金缸体毛坯14万

16、台。 铝合金缸体客户：重庆长安、长安铃木 10）、重庆渝美 铸造工艺：高压铸造 年产能：6万台铝合金缸体毛坯 模具由重庆长安公司提供，代长安铸造474毛坯。在缸体业务上客户只有重庆长安公司。,三、铝合金缸体毛坯来源及毛坯生产商情况,11）、保定长城压铸厂 铝合金铸造工艺：高压铸造 现年产能：10万台/年 铝合金缸体型号：4G13、4G15，保定长城压铸厂现每月产量在9000台，占每月生产的70%。 铝合金毛坯有外购需求，现由乔治费歇尔提供30%。 12）、肇庆动力 铸造工艺：低压铸造 年产能：不详 客户：正柴股份473铝合金缸体毛坯，广汽本田排气歧管、气缸盖,三、铝合金缸体毛坯来源及毛坯生产商

17、情况,13）、比亚迪汽车 铝合金铸造工艺：高压铸造 铝合金缸体现年产能：50万台/年 铝合金缸体型号：371、473铝合金气缸体、气缸盖 14）、重庆蓝黛 铸造设备：1250-2500吨高压铸造设备四台。 铝合金铸造工艺：高压铸造 铝合金缸体现年产能：15万台。 铝合金产品及客户：重庆渝安474、吉利集团4G18,三、铝合金缸体毛坯来源及毛坯生产商情况,15）、三佳科技 三佳科技原属于三佳集团，现被奇瑞汽车收购，奇瑞汽车子公司。 铝合金铸造工艺：高压铸造 铝合金缸体现年产能：20万台/年 铝合金缸体型号：481FC、484铝合金气缸体，现每月产量在4000台。 16）、常州豪健 铸造设备： 铝

18、合金铸造工艺：低压铸造 铝合金缸体现年产能：50万台。 铝合金产品及客户：无锡开普186、178单缸孔、2V60、2V80缸体毛坯,四、有色压铸（主要指铝合金压铸）市场：,在目前，我国有色压铸市场呈现出以汽车工业为导向的局面 有色压铸件在汽车中的应用与时俱进。压铸件市场中，汽车工业的用量所占份额极其可观，据有关方面统计：尽管由于各国工业结构的不同，汽车工业所占份额也不尽相同。自20世纪末起至21世纪初期，压铸件总量中供向汽车工车部分的占比约在4880%之间。例如：澳大利亚占80%、日本占79%、西班牙65%、中国64.5%（含汽车和摩托车）、德国61%、印度60%、加拿大49%、美国48%等等

19、。而据近年的报导，美国的这一比例已上升至75%左右。就中国而言，近年来这一比例则保持在6575%之间（含汽车、摩托车等交通工具），单就汽车部分来看，这一比例还显示出逐年大幅度上升的态势。 至于压铸件在每辆汽车中的用量，据报导（以美国资料为例），20世纪80年代初，通常每辆轿车整车重量平均（因车种不同）在13151542KG的范围，此后则逐年递减。若以每辆轿车中铝合金铸件的用量来说，则是逐步增加，1980年平均每辆车34KG，1990年68KG，到2000年增至111.3KG，2009年达到157KG,六、铝合金毛坯铸造工艺简介（参考资料）,1、铝合金缸体铸造工艺分为两种：高压铸造、金属模重力铸造 2、高压铸