中远融资物流业务概述(监管员培训07.1.11用).ppt

1、2007年1月,融资物流业务介绍,一、融资物流业务概述 概念 主要品种 产品、行业、客户类型 客户价值 二、中远物流融资物流业务解决方案 项目团队 客户评审标准 项目启动流程 运营方案、流程 风险控制 三、融资物流项目监管员管理相关,融资物流业务概述,1,1.1 概念,处于供应链中的企业，以原材料或产成品做质物 通过第三方物流公司的监管 将有形的产品或物料质押给银行以获取融资 第三方物流与银企合作的综合性服务平台,1.2 主要业务品种,1、仓单质押 仓单质押是指出质人把质押物存储在物流企业的仓库中，然后凭借物流企业开具的仓单向银行申请授信，银行根据质押货物的价值和其他相关因素向客户企业提供一定

2、比例的融资。,2、保兑仓,保兑仓即银行在收到出质人（经销商）交纳的保证金后向上游生产商开出承兑汇票，生产商在收到银承后（前）向银行指定的物流企业仓库发货，货到仓库后转为仓单质押模式。若银承到期后，出质人无法按时偿还银行敞口，则由生产商回购质物补足银行敞口。,3、 融通仓,是指在上述操作模式的基础上，若出质人到期无法偿还银行融资，则由物流企业负责处置、变现质押物，补足银行融资敞口。,4、信用证下货权质押,是指银行为进口商开立信用证向国外的生产商购买货物，进口商缴纳一定比例的保证金，其余部分以进口货物的货权提供质押担保的货押业务。,对银行而言,有效吸收存款，提高中间业务收入，具有成为重要利润增长点

3、的潜力 开发新客户及充分挖掘现有客户资源的有力手段之一 通过和物流公司的合作，提高资金利用效率，有效降低资金风险 有效应对市场竞争，增强了企业的核心竞争力 打破区域桎梏，拓展异地业务的有效手段之一,对中小企业而言,利用动产质押，突破了传统授信融资模式，解决了企业发展所需的资金 有效降低了企业的融资成本 短时间实现了内扩大销售规模、加快产品周转、提高资金利用率的目的，支撑了企业的快速发展。,1.3 融资物流业务的价值,1.4 目前在合作银行,由流通企业向生产企业发展 由单一环节向供应链环节发展 由单库质押向多点质押发展 由静态质押向动态质押发展,融资物流的发展趋势,中远物流融资物流业务解决方案,

4、项目团队 项目评审标准,项目启动流程 运营方案、流程 风险控制体系,2,2.1 项目团队,2.2 项目评审标准,企业资信、实力 广泛细分的客户群体 规范的销售组织 适度规模的销售队伍 丰富健全的营销渠道 客户供应链分析 终端客户掌控能力 终端代理商掌控能力,产品、行业分析 所有权明确 产品合格并符合国家有关标准 无形损耗小，不易变质，易于长期保管 市场价格稳定，波动小，不易过时 适应用途广，易变现 规格明确，便于计量,适用银行质押的主要产品类,1钢铁类（如：各类钢材、铝材等） 2炉料类（如：助料、矿砂等） 3化工类（如：塑胶） 4能源类（如：煤炭、原油等） 5有色类（如：各类重金属、有色金属等

5、） 6食品类（如：保质期较长的粮油类）,2.3 项目启动,协议 流程 费用,前期调研,融资企业,质押物,监管区域, 企业性质（生产 型、贸易型） 企业经营状况 企业相关管理规定 是否有其他监管公 司 企业内部对融资监 管业务的认知程度 银行对企业的授信 模式及额度, 监管模式（静态、动 态） 质押物所有权归属 质押物型号、规格等 安全库存 每天/每月的平均出入 库量 盘点的难易程度 质押物特性： 易保存 市场价格波动小 变现能力强 抗跌性好, 是否与非监管区区分 开来 是否相对封闭 货物出入口情况 消防设施是否齐备 了解监管区域货位的 划分情况，绘制监管 区域平面图 了解监管区域货物出 入库流

6、程 是否存在安全隐患,首次盘点,根据出质人提供的库存报表，对监管区域的质押物进行盘点核 实，为下一步出具仓单做好准备。（银行和监管方共同盘点，盘点完 后由监管方在核库报告上签字确认。但是有时银行会全权委托监 管方自行盘点。） 监管方：负责质押物的数量或重量确认 银 行：负责质押物价值的审核确认,2.4 项目运营方案及流程,动态核定库存总流程,一,（一）静态库存监管涉及单证（深发展）,单证制作,（二）动态库存监管涉及单证（深发展）,（一）台帐报表,出质人：XX公司 监管区域：XX仓 监管库存：xxxx 质权人：XX银行 日 期：xxxx年xx月xx日 监管金额：xxxx,监管质物库存日报表,数据

7、报表,库存走势,2.5风险控制体系,融资企业,监管方,银行,信用风险,质押物,委托监管,信用风险,质押物,转移风险,风险来源,如何控制、转移风险？,A、强化核保 B、建立产品目录制度 C、加强合同管理 D、分析判断商品所有权转移的时间,关键风控点,1、法律风控,2、市场风控,A、审慎接受押品,合理确定质押率 B、合理定价,引入价格调整机制 C、保险转移风险 D、引入逐日盯市制,3、操作风控,A、做好背书或签章、出质通知，押品科目管理 B、保证帐实相符 C、做好监管商品的数据传送 D、设立专业化的操作机构，集中解决操作风险问题 E、在流动质押的情况下，要特别注意制作、更换、保存质物清单 F、建立

8、、落实轮岗和巡察制度,（一）库存风险控制,监管库存 ,贷款额度（敞口）,质押率,（流动资金贷款）,监管库存 ,授信额度,（承兑汇票，保证金）,警戒库存,监管库存,出入库频率（/天）,天,风险处理： 当库存到达警戒线时，通知企业及时补货或补交保证金，密切注意库存动态，加强巡检力度。同时通报银行，会同银行一起督促企业办理。 当库存到达监管库存时，除非有银行出库指令，否则禁止企业出库，同时进行封仓。,警戒库存 ,监管库存 110%,1 工作纪律 2 库存报表是否及时反馈。 3 对质押物相关信息的掌握程度。 4 相关工作内容的掌握。 5 货位图的绘制。 6 帐物是否相符。 6 日常工作的记录。 7 对

9、四时、三符、两注意、一原则的认知与执行力度。,四 时：按时清点、即时跟踪、实时登销、及时反馈。 三 符：帐物相符、帐证相符、帐帐相符。 两注意：注意安全人身安全、货物安全 注意协调内部协调、外部协调 一原则：底限不可触犯原则,监管点绩效考核,何谓四时、三符、两注意、一原则？,内部风险控制,外部风险控制,融资物流项目监管员管理相关,3,融 资 物 流 特 点,人 员 储 备,融资物流业务各项目相对独立、区域较为分散，监管人员无法互补使 用； 当与银行的业务合作达到一定程度时，业务启动速度就比较快，人员方 面会比较紧张； 由于融资物流业务存在一定风险，需对人员做前期的审核、培训、实习 等工作。,1. 人员储备,人员配置：每个监管点原则上配备2个监管员。 工作时间：正常工作日必须2人在岗，节假日至少1人在岗 每日工作时间根据监管区域实际的作息时间而定。,2. 人员配置及工作时间,3、很强的自我约束力，独立 工作和承受压力的能力。,监管