汇思达信息平台使用培训.ppt

1、H i g h e s t C o n s u l t i n g,电脑电话使用,汇思达新员工信息平台培训之一,使用公用电脑,1、在非系统目录下，以部门为单位建立文件夹，以个人为单位建立文件夹。 2、桌面、c盘不存储文件，临时文件用后即删除。 否则企管部维护电脑时，视同垃圾文件清理。,个人笔记本电脑,1、需到客户管理部，贺关红处备案登记，领取个人ip 2、非部门主管网络开通时间：8:309:30 12：0013:30 17:008:30,相关网络使用规范,1、工作时间不传输、下载50M以上文件，以免引起网络拥堵。 2、上班时间不浏览与工作无关网页。例如空间、淘宝等。一经发现，处以50元罚款。

2、3、业务人员上班时间不能挂qq，有需要使用qq时需要向部门主管申请。一经发现，处以50元罚款。 4、下载工具（迅雷、网络快车等）在使用完毕后及时退出。（右键退出） 5、电影电视播放软件（pplive、风行、迅雷看看等）使用后应从资源管理器关闭进程，避免后台运行。,电话使用,1、查询分机号码：提机拨160。 2、 拨打内线：直拨分机号码。 3、拨打本地外线：0+电话号码（手机号码） 4、拨打外地长途：0+17909+区号+电话号码或者0+17909+0+外地手机号码。 5、 查询本机电话量：可以去前台接待处查询，提供分机号即可。,H i g h e s t C o n s u l t i n g

3、,企业邮箱使用,汇思达新员工信息平台培训之二,登陆地址和开通时间,1、登陆地址： 2、开通时间：入职一星期，人力资源部通知统一办理信息平台开通。 3、客户管理部贺关宏负责开通,与qq绑定,点击上图 中 邮箱推荐中，绑定QQ,即可与QQ绑定。则可以从QQ上，信封位置（右图）登陆企业邮箱。,企业邮箱和QQ邮箱的切换,登陆企业邮箱后点击下图中QQ邮箱，进入qq邮箱。 在QQ邮箱中，点击下图企业邮箱，可回到企业邮箱,内部人员邮箱地址查询方法一,点击联系人，进入联系人列表，选择联系人，写信，如下图：,内部人员邮箱地址查询方法二,点击如图写信，在如下图收件人地址栏输入收件人姓名中一个字母，则从出现的名单中

4、选择。,其他功能如修改密码，设置签名档详见知识系统中企业邮箱使用说明书,H i g h e s t C o n s u l t i n g,DISOSO知识系统使用,汇思达新员工信息平台培训之三,登陆,1、登陆地址：:8080/ 2、用户名：姓名全拼 3、初始密码：1 4、开通时间：入职一周后由人力资源部门通知开通( 韩宇鑫）,客户管理篇,相关定义,企业客户：系统中所有客户按照企业管理，该企业所有在联系人员都应录入在该企业之下。一个企业可以由不同培训顾问跟进不同个人项目，但该企业的企业项目只能由一个培训顾问跟进。 企业客户联系人：企业所有相关人员都称之谓企业客户联系人。针对该联系人的个人项目只

5、能有一个培训顾问跟进。 个人客户：没有企业归属的自由职业者称个人客户。 注意：企业客户联系人与个人客户的区别，个人客户属独立个人，没有在企业供职。,企业项目：针对企业的服务项目。例如：内训、拓展、咨询、软件、一体化、企业开班、企业团单（同一企业三人以上报名）、年会；一个企业的企业项目只能由一个培训顾问跟进。 个人项目：针对个人的服务项目。例如：CEO、MBA、CMO、MPACC。一个企业联系人或个人客户的个人项目只能由一个培训顾问进行跟进。,销售线索：当发现跟进的客户有销售机会的时候就要录入销售线索。 1、录入时机：完成第一次有效的沟通1）探求到具体培训/学习需求；2）被要求发相关资料；3）约

6、到下次沟通、发相关信息或拜访的时间；4）探索到以前对不同层次的员工培训安排；5）公司对员工新的培训计划； 6）相关人员（联系人、高层、基层）在某一方面（培训、现象改善、能力提升）的期望； 具体内容录入：销售线索（机会）跟进主表（见下页效果图）,线索跟进：针对之前已经建立的销售线索的跟进。1、录入时机：针对该客户进行一次有效跟进后。有效跟进定义如下：1）被要求发相关资料、方案；2）约到下次沟通、发相关信息或拜访的时间；3）探索到以前对不同层次的员工培训安排；4）公司对员工新的培训计划；5）相关人员（联系人、高层、基层）在某一方面（培训、现象改善、能力提升）的期望；6）了解到客户的疑虑所在。7）为

7、客户解答了某一问题。 主要内容录入：销售线索（机会）跟进主表中的：后续跟进表 。（见下图）,客户排重：判断系统中是否存在此客户。 1、企业客户，按照企业名称关键字排重。 关键字：就是您输入搜索框中的文字，也就是你想要找的客户名称中能区别于其他客户的核心词汇。例如：陕西汇思达管理咨询公司关键字是汇思达。要求：关键词中间不能含空格、不能间断。例如：不能用陕汽搜索陕西汽车集团有限责任公司 2、排重结果显示没有同名或类似客户则正常录入。若检测结果显示有同名或类似客户，则进行比对，判定是否同一企业（例如陕西东方建设公司与陕西东方电力工程有限公司、东方乳业、西安东方科技有限公司均按照关键词东方检测重名，但

8、不是同一企业。）,线索排重：若第一步企业排重，系统中存在企业，则进行线索排重。进入线索列表。按照线索主题、相关企业联系人、最后跟进日期三个因素进行排重。 线索主题若为个人项目，则根据相关企业联系人判断线索是否重复。不能再对改人的其他个人项目进行跟进。 线索主题若为企业项目 ，则按照主题进行排重，若跟进某一企业项目，则不能改企业的企业项目进行跟进。 最后跟进日期若距现在超过60天，则视为无效线索。,系统录入流程图,企业排重,如下左图：客户卡片-客户列表-客户名称栏-输入企业关键字快捷搜索-与搜索结果进行比对（下右图）,线索排重,如上图：点击销售线索，进入线索列表，如下图，进行线索排重。线索主题、

9、相关企业联系人、最后跟进日期 三个因素进行排重。 线索主题若为个人项目，则根据相关企业联系人判断线索是否重复。不能再对改人的其他个人项目进行跟进。 线索主题若为企业项目 ，则按照主题进行排重，若跟进某一企业项目，则不能改企业的企业项目进行跟进。 最后跟进日期若距现在超过60天，则视为无效线索。,新增销售线索,如下图，点击新增销售线索（机会）-打开新增销售线索卡片（销售线索跟进主表）,新增销售线索中添加联系人示意图,点击相关客户联系人后的放大镜图标，进入如下图所示该企业相关联系人列表，在左侧列表中选择对应的联系人，右侧方框中出现所选联系人，点击上方确定按钮即可成功添加。若列表中无对应联系人，则需

10、要添加新企业联系人。,线索跟进（录入后续跟进表）,在销售线索跟进主表中下半部分，找如上图所示后续跟进表。跟进主题：本次跟进的主要目的：例如约试听、发资料、确定报名时间沟通摘要：包括以下内容之一（如下图）：1）被要求发相关资料、方案；2）约到下次沟通、发相关信息或拜访的时间；3）探索到以前对不同层次的员工培训安排；4）公司对员工新的培训计划；5）相关人员（联系人、高层、基层）在某一方面（培训、现象改善、能力提升）的期望；6）了解到客户的疑虑所在。7）为客户解答了某一问题。8）部门主管建议*一个销售线索的成功会需要数次跟进。如需添加后续跟进表：点击后续跟进表后面的+,新建企业客户,如下图：进入客户

11、卡片-点击新建客户-进入,选择对应的需新建的客户类型，进入新建客户页面（如下页图）,新建客户联系人：企业客户表录入完成，点击提交，进入客户卡片（如下图）点击客户联系人（企业），进入客户联系人列表（见下页）,点击新增客户联系人，进入企业客户联系人信息页面，录入新增联系人的信息即可，点击提交完成（如下页图），,客户资料录入要求,1、未成交企业客户信息须完整正确无空格录入如下信息：企业名称（以企业合同章名称为准）、客户级别 、联系电话 、所属行业，主营业务。企业联系人卡片须填写以下信息：姓名、性别、职务、办公电话，移动电话须一月内补齐。未成交个人客户，全名、联系电话必填。 2、已成交企业客户信息除了

12、公司网址，上下级单位、年销售额、销售增长率在不可知的情况下外必须全部填写。已成交企业客户联系人除了身份证、银行信息、QQ外必须全部填写。已成交个人客户，除身份证及银行信息外全部填写。 3、同一企业若有两个或两个以上企业名称应在企业名称中以/或者、分隔开来并列录入 4、集团公司的分公司应注明分公司名称，如果只录入集团名称的默认是集团总部。 5、客户录入一个月后基本信息不能达到第1条标准，可以无条件划归别的培训顾问。 6、客户级别，客户状态随时根据客户情况进行调整。 7、每月不定期对新录入客户资料进行3次以上抽查，如出现重复客户直接予以删除,编辑客户及线索信息,1、编辑客户信息：如上左图点击客户名称，打开客户卡片，点击如上右图，编辑 2、编辑客户联系人信息：如下图，进入客户联系人列表点击详情进入客户联系人卡片-点击编辑,3、编辑线索：点击上图中销售线索进入线索列表（如下图）-点击详情-进入销售线索（机会）跟进主表-编辑线索信息或添加线索跟进信息,客户成功后，进入线索编辑状态。在如图位置，下拉列表中选择成功。 注意：线索转成功后，不