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文档简介

1、如何帮助客户做好理财规划,课程目录,一.什么是理财,二.提高客户的理财意识,三.帮助客户做好资产分配,如何帮助客户做好理财规划,一.什么是理财,理财定义：在确保家庭财富安全的基础之上，实现稳步持续的增值,以管钱为中心 以攒钱为起点 以生钱为重点 以护钱为保障,水 库,水 库,收入,支出,修水库，打深井 筑堤坝,水井,筑堤坝,一.什么是理财,以管钱为中心 以攒钱为起点 以生钱为重点 以护钱为保障,二.提高客户的理财意识,一分析客户不理财的原因有哪些？,主要有四个方面： 不知道 2.不了解 3.不相信 4.不重视,二.提高客户的理财意识,二多次的拜访交流，了解主要原因？,二.提高客户的理财意识,我

2、有钱，不用理财 太忙了，没时间理财 理财跟我没有多大关系,客户的理财意识一定是被长时间的信息灌输，趋势影响而造成的！,三常见的客户问题举例解答,凡是不可持续的，就不能算是有钱的！,二.提高客户的理财意识,客户：我有钱，不用理财,“赚多少钱不重要，能够赚多久才是最重要的”,只有彻底的改变收入结构，才能有钱有闲！,二.提高客户的理财意识,客户：太忙了，没时间理财,“工作不代表收入，有时间不代表就没有钱花”！,全家至少有一人要创造持续收入！,二.提高客户的理财意识,客户：理财跟我没有多大关系,您有为您的家庭准备“持续收入的备胎吗”?,二.提高客户的理财意识,一休改变了收入模式，创造了持续收入系统,给客户多讲一些类似的小故事！,三.帮助客户做好资产分配,根据4321理财法则 帮助客户做好家庭资产分配,销售最高境界！少一些抱怨！【销售最大的收获】不是提成多少，不是晋升，不是增加了炫耀的资本，不是完成任务，销售最大的收获是：你生活中多了一个信任你的人！【销售最大的敌人】不是对手，不是价格太高，不是拒绝你的客户，不是公司制度，

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