《运营商转型李伟》PPT课件.ppt

1、运营商转型探讨,中兴通讯 方案营销部 李伟 联系方式： MobileOffice tel:Msn:liwei_ Email: ,不同层面的客户关心不同层面的问题,集团领导,国资委：国有资产增值 发改委：支持经济发展、带动整个信息产业 信产部：合理竞争，稳健发展，提高用户满意度,KPI,考虑的问题,今年的收入业绩 未来的发展模式 企业内部机制调整,技术部,网络计划,接受信息的渠道,内部汇报 资本市场 咨询机构 厂商高层 行业内同行高层,确定正确的技术路线 正确评估技术风险 做好技术储备工作,KPI,考虑的问题,制定公司发展的技术路线 跟踪前

2、沿的技术 组织技术测试、技术确认、考虑技术储备,接受信息的渠道,确定网络发展计划 确定每年的资本开支 确定网络技术的平滑演进,KPI,考虑的问题,考虑投资回报率 考虑设备的统一性 考虑设备厂商的平衡 新设备的风险,接受信息的渠道,厂商高级技术人员 行业内同行 设计院 内部汇报 网络运行情况,内部汇报 咨询机构 厂商高级技术人员 行业内同行 研究院,不同层面的客户关心不同层面的问题（续）,市场部,采购部,运维部门,网络质量 网络维护速度 客户投诉,KPI,考虑的问题,网络稳定性 设备版本情况 网络维护方式提升,接受信息的渠道,厂商维护人员 技术刊物 设计院和研究院,收入增长 收入结构调整 新业务

3、推广 市场合作,KPI,考虑的问题,保持语音业务不下滑 推动宽带接入 推动增值业务 推动转型业务,接受信息的渠道,市场情报分析 各地方汇报 咨询公司建议,降低成本 合同质量,KPI,考虑的问题,如何降成本 如何设计合同条款 采购流程的整体控制 交货能力 售后支撑能力,接受信息的渠道,各地方汇报 其他运营商的价格情况 厂商沟通,不同层面的客户关心不同层面的问题（再续）,战略部,财务部,战略方向 企业改制 企业发展潜在风险,KPI,考虑的问题,战略对标 战略发展方向,接受信息的渠道,咨询公司 高层领导 业界探讨（包括厂商）,资金利用率 付款周期 资金筹措,KPI,考虑的问题,如何降低资金成本 如何

4、是投资平稳 如何设计内部治理结构,接受信息的渠道,投资公司 银行 厂商 会计公司,汇报提纲,2,全球电信行业发展的趋势,业界不同类型的运营商的转型实践,简单介绍目前随着技术、市场需求、监管政策的变化，全球电信行业的发展,就业绩较领先的运营商转型的策略和方式介绍,1,3,中兴通讯对于中国网通实现转型的探讨,结合考虑目前中国网通的市场情况，提出中兴通讯的看法和建议,全球电信指数依然保持增长，但趋势放缓,Source：Morgan Stanley -Global Telecom Outlook 2006,电信运营行业已经保持持续增长，相比其他行业的发展来看，发展速度趋缓。,电信行业整体变化技术更新,

5、政府管制开发,技术更新提速,以用户体验为核心,更广泛范围竞争,技术更新过快：产品、业务的生命周期缩短。更好的技术使得整个行业“高风险、低利润”。 芯片技术：SOC 是系统更开发、开发周期更短 通信设备IT化：电信服务器概念逐步形成。更多IT厂商和互联网企业进入了通信市场。 IP网络：网络逐步变成终端智能，网络开发，价值链开发。,网络IP化 使得 运营商 长途语音逐步消失固网语音逐步消失移动语音逐步消失 未来的语音业务将会是包月制，IP化。将会成为增值业务的附属。,电信行业整体变化管制开发,政府管制开发,技术更新提速,以用户体验为核心,更广泛范围竞争,电信行业整体变化更广泛范围竞争,政府管制开发

6、,技术更新提速,以用户体验为核心,更广泛范围竞争,固定语音 vs 移动语音,传统话音 vs VOIP,CT vs ICT,网络运营 vs 客户运营,今天的电信竞争不仅仅在电信行业内部，而是在整个ICT领域！,电信行业整体变化客户体验最为关键,政府管制开发,技术更新提速,更广泛范围竞争,移动化/工作变动,由于个人原因、文化和工作原因人的移动性在不断增加,部落化vs趋同化,个性化社会行为/众多的细分群体vs 全球化产品,个性化,对于不同群体之间的辨别和联系,经济实力增加,对于信息、资源、产品和服务的多样化选择,消费者希望在不同地点都可以安全、快速、可靠的获得信息,了解消费者，找到产品在不同消费群中

7、不同理解和价值,客户细分，在应用和服务层面大规模的定制,对于不同选择的管理，智能的系统,以用户体验为核心,新的行业环境变化使运营商必须转型,汇报提纲,2,全球电信行业发展的趋势,业界不同类型的运营商的转型实践,简单介绍目前随着技术、市场需求、监管政策的变化，全球电信行业的发展,就业绩较领先的运营商转型的策略和方式介绍,1,3,中兴通讯对于中国网通实现转型的探讨,结合考虑目前中国网通的市场情况，提出中兴通讯的看法和建议,Telecom Operators Development Periods,Time line,Subscribers or Penetration,High Growth Pe

8、riod,Steady Growth Period,Maturing Period,On par with Populations and GDP Growth,Capex High Opex Low,Capex Low Opex High,Capex Medium Opex Medium,Key Performance Index,Phase III,Phase II,Phase I,Size,Value-add,Emerging and High-Growth Market,Stable Market,User Increase Network Expansion Revenue Incr

9、ease Network-investment Driven,User Retention Services & Applications,Network Capability Network Expansion Rate Subscribers Increase Rate Revenue Increase Rate,ARPU EBITDA ROI,全球固网运营商都面临增长的压力,2005年全球GDP复合增长为4.1% ，移动用户年复合增长率为12.25%，同比，固定电话用户年复合增长率只有3.4%。 固网运营商面临着具体的市场压力，很多老牌的固网运营商都出现了负增长。,Source ：200

10、5 Company data,业界最佳实践运营商的转型情况介绍,全面关注市场的变化和客户需求的变化，并随之调整。,通过结构调整，全面关注融合类业务。,成为一个基于IP的全面解决方案的运营商,British Telecom的转型战略,英国电信判断未来的价值将来自更宽广的ICT价值链 电信运营商要获得收入增长，必须要全面满足客户的全面信息化需求。,Top 15,Top 15,Top 10,BT ranking:,Top 50,Market Leader,Top 5,Top 20,Top 5,Top 20,Market Leader,6%,33%,8%,20%,7%,年增长率,6%,0%,7%,6%

11、,5%,15%,Major Business Market (m, 2001/2),接入与传输,运营服务,网络业务咨询,网络管理服务,网络集成服务,网络设备与软件,应用与软件,业务外包,BT Revenue,0,500,1,000,1,500,2,000,2,500,3,000,3,500,4,000,4,500,7,440,4,440,5,880,1,000,500,4,720,3,660,2,000,160,4,250,3,370,5,000,7,000,8,000,系统集成服务,支持服务,网站寄存,传统业务仍然是收入的核心部分，但增长放缓,未来增长的主要来源，转型的方向,英国电信的转型分

12、析,战略联盟管理,IT服务,移动业务,在2004年, 英国电信和HP宣布一项合作协议，合作双方互相外包对方的服务 双方同时加强在全球合作，拓展IT服务领域的业务机会,在2002开始以MVNO的形式通过mmO2的网络提供移动服务 启动新的称为英国电信家庭计划的移动服务，使用T-Mobile 的移动网络,英国电信将公司相应地重组为六个业务单元，并利用战略联盟的方式，完善和扩充其提供的服务范围,法国电信的转型分析,法国电信通过将各自为政的子公司全面收购，根据客户对象不同进行重新划分组织结构。增加的协同效益，实现了企业转型。 逐步考虑推广FMC等融合类业务，将固网和移动网络更加紧密的融合。 视频业务（

13、可视电话、IPTV）将体验和娱乐作为新的增值,转型前结构,转型后结构,日本NTT的转型分析,NTT 认为未来价值将来自于提供创新性的、高端的增值服务,信息分销 PF 服务,内容应用,内容发布 平台,应用 平台,信息发布 平台,接入 网络,业务层级,OCN (1996),帐目清算 服务,模拟接入,ISDN 接入,ADSL 接入,FTTH 接入 无线接入,M-stage 音乐 可视服务,通讯网络业务,内容交付网 BROBA (2002）,Fletz ISDN (2000）,Fletz ADSL (2000）,B Fletz (2001）,Plala (1995),i-mode (1999）,goo

14、 (1997）,服务代理 网络,与客户的距离,窄带宽带,IP-VPN (1999）,IP 电话 (2001）,UTRAD (2000）,OCN 宽带媒体 (2002）,WAKWAK (1999),WAKWAK party (2001）,转向上层业务，为客户提供宽带内容,日本NTT的转型分析（续）,NTT通讯正在发明新的IP商业模式以创造并抓住新的价值来源,全球运营商转型的借鉴,转型本质,环境要求,转型驱动,如果公司当前的环境和商业模式存在较大的局限性，那么就有必要进行转型。,公司转型就是寻找新的价值来源以补充/代替当前的价值来源。（通过增值业务、移动业务、宽带业务的增长逐步替代固定语音业务的下

15、降）。,公司转型不仅仅是业务优化，而是由市场驱动的结构性改变。以细分客户群、深入了解客户需求、加大定制化业务为主。,汇报提纲,2,全球电信行业发展的趋势,业界不同类型的运营商的转型实践,简单介绍目前随着技术、市场需求、监管政策的变化，全球电信行业的发展,就业绩较领先的运营商转型的策略和方式介绍,1,3,中兴通讯对于中国网通实现转型的探讨,结合考虑目前中国网通的市场情况，提出中兴通讯的看法和建议,中国目前固网运营商面临的经营困难,固网运营商,A.无论是用户还是话务量，移动对于固网大规模替代,C.城市固定电话市场趋于饱和,D.宽带增长受到计算机普及率限制 骨干网上大量的P2P 业务应用是带宽扩容而

16、不盈利,B.移动运营商为在3G前储备用户，资费下降快。 小灵通用户流失严重,移动对于固定的替代是全球的趋势，中国特别突出,Source: Company Data, National Regulator Data, Morgan Stanley Research,Mobile per minute price / Fixed line per minute price,Wireless share of Outgoing Minutes,中国移动的资费快速下降,接入成本的变化 目前固网新增用户的综合成本在1500元。（全球铜价近期攀升） 目前新增移动用户综合成本在800元以下。 最终用户的资费

17、下降 很多地方，移动电话的资费已经达到固定电话的资费了。,数据来源：中国移动2006年中报,北方十省城市住宅电话趋于饱和,城市住宅电话趋于饱和，随着农村城镇化和高密度居住逐步向低密度居住带来一些住宅电话市场。(按照 平均每户3.62人来计算 ) 固网电话增长主要是在商业电话和农村电话。,单位：万户,P2P应用高速增长，蚕食固网话务量,Skype 全球注册用户（百万）,Skype 全球话务量 分钟数（十亿分钟）,Source: Company Data, Morgan Stanley Research,随着宽带接入的发展，P2P的应用不但占用大量互联网资源，而且还蚕食运营商的长途业务。,什么是未

18、来电信市场的制高点,随着市场成熟，获得用户的成本在增加，留住用户比发展用户更加重要,针对不同的用途：开展造势型业务，黏着性业务，收入性业务的不同方式经营。,未来对于消费者的竞争将主要依靠内容和文化。,依靠业务捆绑，赢得更多用户在网时间,在成熟市场中，获取新用户的成本不断增加。 留住现有用户，逐步经营，挖掘用户的终身价值。 随着未来，电子支付和电子商务的逐步提供，每个用户的价值在不断提升。,来自美国的统计数据 Yankee group,1999-2004年移动运营商用户离网率统计,全面规划业务,造势型业务,通过向用户提供新奇的、有创新的、能体验高科技的业务，来全面提升运营商的品牌和形象。,黏着型

19、业务,通过一些和客户生产生活紧密相关的业务，对于客户实现捆绑，降低价格战竞争的压力。,收入型业务,依靠市场规模，创造收入。,网通业务发展规划,业务类型,业务生命期,卡类业务,固话,储备期,造势型,黏着型,收入型,宽带接入,互联网应用,固网增值业务,企业信息化,窄带上网,公话,推广期,成熟期,电子售卡,客服外包,FMC,IPTV,可视电话,电子营业厅,WAC,基础数据,电话导航,软终端,统一通讯（UC）,基于NGN的多媒体视频,统一消息,一号通彩铃,IP话吧、一网双吧,WEB800,WEB会议,移动业务,电信增值业务与文化产业探讨,积极发展文化产业，是经济增长模式转变的客观需要。 全球的文化市场

20、竞争激烈 日本的动画片、漫画 美国的好莱坞电影 韩国的游戏、韩剧,在欧洲市场中，运营商都是依靠独家的内容合作策略来捆绑特定的细分人群。 Hutchison 签定了F.A. Premier League的足球剪辑 Vodafone签定了Reuters的新闻和财务数据 中国移动开始收购媒体公司股份。,内容与文化,未来的网络要适应整个业务和市场的发展,Softswitch,SIP user,Multimedia Network,Common SIP Services and Applications,MSC, MSC-S,SGSN,MGW,CSCF,MGCF,MGW,Switch,Fixed,Mob

21、ile,未来的网络可以方便的提供多种业务、并且可以将多种业务有效的捆绑和嵌套，并可以支持多种的表达形式，借助内容和文化来刺激消费者消费。,对于固网语音的考虑,对于存量用户的考虑,对于FMC/FPC的考虑,对于新建楼宇的考虑,对于农村电话市场考虑,中国移动的话务量经营使得平均资费下降 通过网络智能化业务来提升固网对于用户的黏性 逐步考虑通过话务量经营的方式，巩固固网的话务量和收入。,新建写字楼和新建住宅小区是抢夺固定电话市场和宽带市场的关键。 应该加强和房地产开发商的合作 中兴通讯研究了目前的不同楼宇密度和楼宇机房的情况，提供了定制化的综合接入设备。FTTX将会是未来的方向。,中兴通讯加强了对于

22、软交换、IMS的核心网的定制开发，满足以后的FMC要求 中兴通讯加强了家庭网关和智能家庭布线的研究,针对农村市场，控制Capex和Opex是关键。 中兴通讯针对农村市场，考虑综合接入设备。降低运营商的CAPEX和OPEX。协助网通实现农村信息战略。,对于转型类业务的考虑,IPTV,增值业务,我们配合网通做好特定行业（农村党政教育等）的支持工作 我们不仅仅支撑前端IPTV播放系统，也加强了对于后端IPTV内容播控系统的集成能力,悦铃的关注点会逐步有关注渗透率转变到关注用户换歌次数 建议中国网通考虑悦铃的排行榜 将悦铃、小灵通短信、宽带综合进行经营。,固网运营商进入SME市场的机会与挑战,由于小企业对于资费敏感，VoIP和移动VPN增长速度快，对于固定语音收入增长影响很大。 电信和铁通等运营商把商业客户作为主要的目标，固网语音和宽带接入竞争激烈。,基础电信服务,中小企业的IT个性化需求过多，营销成本和集成成本过高。 运营商在和小规模集成公司进行竞争，缺乏成本优势和差异化优势。,信息集成服务,中国有4200万个的中小企业，贡献55的GDP,其中只有15的中小企业实现了信息化。 摘中国网通06年中报,中小企业市场的巨大潜力,中小企业市场