5月市场分析报告.ppt

1、上海大众斯柯达市场分析报告 2008年,汽车销售服务有限公司 客户关爱部,一.宏观经济信息,1.1、宏观形势分析,5月19日，76省道泽坎线玉环楚门段拓宽工程亮化工程完工，开始 投入使用。该工程总投资300多万元，在公路两侧绿化带上每隔45米设 置照明路灯各1盏，以及公路桥头和路口上设置照明路灯，共设置照明路 灯220盏；同时开通三处横穿公路的地下人行通道照明路灯。该公路亮化 工程投入使用后，使该公路夜间行车安全系数得到提高，地下人行通道夜 间行走安全得到保障，为该公路创造了良好的交通安全环境。 76省道泽 坎线玉环楚门段拓宽工程于2003年12月开工，于2007年1月通过交工 验收并投入试用

2、。起于35K+950（清港镇泗头桥），途径清港镇区、玉 环科技工业园区、楚门镇，终于41K+180（楚门镇龙王村），全长5230 米，路基宽54. 5米，6个行车道，两侧各一个非机动车道，中桥三座，工 程总投资1.16亿元，是省政府立项重点工程。,1.2、宏观形势分析,5月黄金周消费品市场单月零售额创历史之最。5月，全市实 现消费品零售额112.36亿元，创下了单月零售额的历史新高，尽 管去年同月有去年的五月销售热度高，但仍比去年同期增长5.1。 汽车特别是高档轿车旺销。5月，限额以上批零贸易企业中，汽车 类实现零售额14.58亿元，同比增长42.2；汽车销售量增长 32.3，其中轿车增长49

3、.2。餐饮市场继续向好，5月餐饮业 实现零售额13.08亿元，同比增长7.2。,上牌数据及保有量数据； 地方政府的交通发展战略； 公路建设情况； 公路的总长度 网络是否发达 公路收费情况 私车上牌费用； 有无地产车或地方保护主义； 轿车每月使用成本等。,二.行业数据收集,.、2007年5月车型上牌数排名图,在台州车市起主导作用的是私车消费。台州地区上牌量前10名中，除了凯越、凯美锐、和福美来四个系列包含1.6升排量之外，1.6升以下排量的车一辆也没有。即便把范围扩大到前20位，除了飞度和华普分别为1.3升和1.5升之外，也找不出第三辆1.6升以下排量的畅销车。油价的持续上涨对于有购买需求的杭州

4、的消费者而言似乎受影响不大。而在售价上，排名前10位均在10万元以上。在前10名中20万元左右的车型更占据近一半之多，显示出台州居民平均购车价格正逐步上移, 中高档轿车的热销，正是台州近年来经济迅猛发展，居民收入提高的一种具体反映； 1月台州市乘用车上牌数量为4543辆；,2.、2007年1月台州当月上牌量及保有量数据,2.、交通发展战略及公路建设情况,按照国家建设部建设事业IC卡应用技术行业标准的要求， 实现公交IC卡互通，绍兴、台州、宁波三大城市互通公交IC卡需 共用消费密钥，本地充值，异地消费，由国家建设部IC卡服务中 心统一管理。绍兴、台州、宁波三大城市互通公交IC卡，既方便 又快捷，

5、一改过去乘客出门付费找零的麻烦。到时乘客手中只要 有一张存足金额的公交IC卡，就可以潇洒的乘坐绍兴、台州、宁 波三大城市的任何一路城市公交车。绍兴、台州、宁波三大城市 率先实行一卡通，它将为浙江省内主要城市交通“一卡通”和接轨“长 江三角洲”城市间的公共交通IC卡“一卡通”迈出了坚实的步伐。,私车上牌相关费用： 四自工程费：1320元/年；车船税：50元； 上牌杂费（含工本费，号牌费等）175元.详见浙江省公安系统设计车辆行政事业主要收费项目和标准表；合计：1525元。 轿车每月使用成本：1.2万元左右（未含年审费用）。 随着油价不断上升，养车成本中油费的支出成本最大。综合调查情况来看，养一辆

6、车，一年所需成本在1.2万元左右，而油费就占了总成本支出的50%，维修保养费用则占30%，保险和养路费13%，停车费和洗车费用5%，其他费用2%。,2.、私车上牌费用及每月使用成本,当地政府采购情况(数量,级别规定)； 当地主要大企业采购情况(公车改革及政策)； 出租车保有量及更新量； 私车用户的消费偏好(颜色车型等)； 消费贷款开展情况及占车辆消费比例等。,三、细分市场数据,车辆报废年限的政策有望松动，车辆报废时将不再仅凭车辆年限“一刀切”，而更多地注重车辆的安全性、环保性和节能性。据悉，商务部机动车强制报废标准规定（征求意见稿）中，将弱化对汽车使用年限和行驶里程的指标，非营运车辆只要通过安

7、全技术检验就可以上路。对于年限决定车价的二手车市场而言，这无疑是个利好消息。专家认为车辆报废年限政策的松动有利于汽车二级市场的发展。 商务部公布了机动车强制报废标准规定(征求意见稿)(以下简称征求意见稿)，与原有法规相比，该意见稿中最大的变化是取消了“非营运轿车只能使用10年”的汽车报废规定。,3.1、政府汽车行业政策信息,1997年修订的汽车报废标准规定，非营运轿车行驶10年(经申请审批可延长至15年)或50万公里将强制报废。征求意见稿则取消了对非营运轿车行驶年限的规定，同时将非营运轿车的行驶里程限制由50万公里增至60万公里。 此外，征求意见稿也延长了对微型、小型和大型出租车的行驶里程限制

8、，由50万公里增加到60万公里；使用年限方面，除微型和小型出租车仍维持在8年外，其他车辆的使用年限都有不同程度的增加。 按照征求意见稿的规定，车型淘汰，已无配件来源的或汽车经长期使用，耗油量超过国家定型车出厂标准规定值15%的车型不再强制报废。该征求意见稿的征求意见截止时间为10月20日。,3.2、政府汽车行业政策信息,政府采购量逐步上升,前几个月报批的车辆进入实际采购操作阶段,主要有台州卫生局、台州交通运输管理局、台州农业局、台州市高级人民法院等省级单位。 2007年5月台州地区政府采购上海大众车型16辆，大约占到该市场23%的市场份额。,3.3、政府及主要大企业采购信息,台州市共有出租汽车

9、企业33家，出租汽车2865辆，从业人员7000多人。对出租车的燃油附加费，将根据一定区域内出租车平均每载客车次的耗油量及燃油代表品的价格变动情况而定。燃油附加费按每载客车次0.5元及其倍数设定计价单位。市区出租车以93号汽油为燃油代表品，基准期价格为每升4.47元。市区所有车型资费一律：起步费5元2公里，超过2公里每公里1元，每3公里累加1元。,3.4、出租车保有量及更新量,台州地区消费者汽车更新意识较强，对品牌的忠诚度不是很高，但是随着车市的成长和越来越频繁高效信息交流渠道，使得台州消费者理智与成熟起来，随着对汽车更多的了解，温州消费者表现出趋于理性的汽车消费观念，已经越来越注重汽车性能与

10、品质。 随着私人轿车消费的快速发展，越来越多消费者的消费观念已逐渐从豪华气派向实用性、个性化转变，选择五门轿车的比例逐年上升，尤其在2530岁单身或年轻夫妇中，因其停靠方便、个性时尚而受到欢迎，选择四门轿车的多是年龄稍长的消费群，出于更豪华、更气派的考虑。 消费者对于手动、自动排档车型的选择，选择自动档轿车的以驾驶技术不熟练的女性消费者居多。,3.5、私车用户的消费偏好,3.6、2007年5月汽车消费信贷市场状况,A7.5月份各产品平均使用消费信贷的比例是7.8%,促销 广告 特殊用户政策 网络分布,四、竞争对手信息,上海大众4S店在台州地区共有家，家在临海市区，家在黄岩，1家在路桥， 1家在

11、温岭，台州三区的公司有两家，黄岩和路桥因距离近，又有方林汽车城近在咫尺，竞争异常激烈。 5月，台州地区的市场份额比例如下：台州申浙：%、台州销售%、为达%、回浦里程,4.1、网内竞争对手分析,4.2、竞争对手广告,4.3、竞争对手促销活动,5月1日5月3日市政府广场车展。 5月6月SKODA各县市巡展。 5月的“奇瑞旗云欢乐购车月”和5-6月的“奇瑞旗云之星全国节油 环保巡展活动”。 5月22起至5月30日，购奇瑞旗云送交强险1050元，再送现金 2000元；购奇瑞东方之子送交强险1050元，再送现金3000元。 5#汽油910升。 东风日产专营店的TIIDA品牌于5月6日到31日期间，开展“劳动节 购车优惠活动”。,上海大众自05年限价以来,一直没有针对普通直接用户的特殊政策,仅仅对出租租赁、警务车、政府采购等特殊市场有价格政策，通过提供行驶证、发票、合同、营运证等文件，给予经销商一定的返利。 其他竞争品牌，如通用、福特、尼桑、雪铁龙等品牌，针对单位或个人团购或多或少有些优惠政策，有些是厂家提供的，有些是由经销商自身提供的。通过一事一报的形式，厂家根据团购的量给予点