客户管理软件助我事业成功.ppt

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2、王红保险网：,你有为客户建立档案的习惯吗？,王红保险网：,客户档案建立的意义,创造财富,王红保险网：,推销之神原一平的致胜法宝,是他所有客户的档案,王红保险网：,建立客户档案的好处,是展业的好帮手 是客户获得最大利益的依据 是提升服务品质的前提,王红保险网：,展业的好帮手,对客户了如指掌，易于接近，取得信任并达成共识; 避免面谈出错，树立专业形象，提升专业品质，易于签单； 建立影响力中心，获得转介绍名单； 开发目标市场，进行职团开拓； 拓宽增员渠道，有利组织发展，永续经营寿险。,王红保险网：,是客户获得最大利益的依据,是设计适合的风险保障计划的依据； 是提示续交保费的依据； 是办理各种保全服务

3、的依据； 是提供优质理赔服务的依据； 是进行保单年检的依据； 是加保的依据； 是为自己各行各业客户相互间提供资源共享的依据；,王红保险网：,是提供好服务的前提,合格的服务 满意的服务 超值的服务,王红保险网：,课程大纲,一、导论 二、客户档案建立的好处 三、客户档案建立的要素 四、客户档案建立的方法与分类管理 五、总结,王红保险网：,什么是客户档案？,客户档案是有组织地全面收集关于客户、潜在客户的综合资料，这些资料是为营销目的所服务，它引导销售，改善或维持客户关系。,王红保险网：,思考一下：,客户档案建立有哪些要素？,王红保险网：,客户档案要素分类,静态要素 个人基本情况 家庭基本情况 动态要

4、素 客户拜访情况记录 客户变更情况记录,王红保险网：,客户个人的基本资料：,姓名、户籍、籍贯 出生日期、身份证号码 身高、体重、血型 有无驾驭执照 家庭住址、联络电话 手机号号码、电子邮箱 单位名称、地址,学历、职称、职位 吸烟、喝酒情况 休闲爱好、兴趣偏好 宗教信仰 个人收入状况 单位福利、保障状况 喜好的投资方式,王红保险网：,客户家庭的基本资料,是否婚配、结婚纪念日 父母、亲友的相关信息 配偶姓名、生日、血型、爱好及工作单位 有无子女、子女的姓名、生日、教育程度或教育规划、子女的保障规划 爱人的工作单位、年收入、福利、现有保障状况 目前家庭的负债、投资情况及投资喜好,王红保险网：,客户拜

5、访情况记录,拜访时间 拜访次数 拜访地点 拜访面谈的要点或服务要点 拜访结果评估总结,王红保险网：,客户变更情况记录,客户相关资料的变更 工作方面的变化 家庭经济、生活方面的变化,王红保险网：,课程大纲,一、导论 二、客户档案建立的好处 三、客户档案建立的要素 四、客户档案建立的方法与分类管理 五、总结,王红保险网：,客户卡,保单清册,工作日志,客户档案,建立客户档案的步骤,王红保险网：,工作日志,王红保险网：,客户卡,王红保险网：,王红保险网：,保单复印件,王红保险网：,续期收费档案,王红保险网：,纸制的档案已经不能再满足我的需要，于是，利用赢家保险客户管理系统软件让我的工作更轻松！,王红保险网：,软件管理所有的事务,赢家保险客户管理系统下载地址：,王红保险网：,软件管理的好处,一次录入，终身受益！ 随心所欲地按需要进行查询和检索 缩短展业半径，提高工作效率 强大的提醒功能，让一件事都不会遗忘 团队管理轻轻松松 强大的学习园地随时补充能量 客户信息管理全面，寿险、财险全包括,王红保险网：,课程大纲,一、导论 二、客户档案建立的好处 三、客户档案建立的要素 四、客户档案建立的方法与分类管理 五、总结,王红保险网：,总 结,勤于拜