国内聚烯烃管材料市场分析及应对措施

1、国内聚烯烃管材料市场分析及应对措施作者：王磊来源：中国化工贸易中旬刊2018年第05期摘 要：聚烯烃管材主要分为聚乙烯管材和聚丙烯管材，被广泛应用于国民经济建设的各个领域，是目前发展最快的一种塑料管材品种。关键词：聚烯烃管材；市场分析；应对措施国内的聚烯烃产能日渐增长，随着各项政策和国内市场竞争格局等多种因素的影响，使得聚烯烃的宏观市场也呈现了一种多变的具有鲜明特点的市场状态。1 聚烯烃的概述与市场分析1.1 聚乙烯聚乙烯简称PE，是由乙烯通过自由基聚合得到的一种热塑性塑料，工业上也包括少量-烯烃和乙烯的共聚物，是产量最大，应用面最广的塑料品种。采用不同的生产方法可以获得不同分子量以及不同分子

2、结构的聚乙烯，这些微观分子结构决定了聚乙烯材料的宏观性能。聚乙烯的分类较多，不同分子量的可分为低分子量聚乙烯（LMWPE）以及可作为工程塑料的超高分子量聚乙烯（UHMWPE）；按照分子链结构可分为高密度聚乙烯（HDPE）、低密度聚乙烯（LDPE）、线型低密度聚乙烯（LLDPE）以及交联聚乙烯（XPE）。其中低密度聚乙烯是乙烯在高温高压下按照自由基机理进行聚合得到的，仅由C，H两种元素组成，是非极性聚合物。2010年我国HDPE管材料表观消费量在187万吨左右，约占HDPE消费量的24.3%，且保持持续增长，全国PE管材专用料年均消费增长率为15.6%；2011年，华南地区管材料需求量约为55万

3、吨/年，主要集中在广东、福建及广西等地，其中PE80和PE100管材料需求量约为40万吨/年；华北地区的聚乙烯管材料需求量约为26万吨/年，主要集中在山东、河南及河北等地，其中PE80和PE100管材料需求量约为15万吨/年；西南地区PE管道市场需求约10万吨/年。通过对国内管材市场进口状况分析表明，目前只有高端的燃气管（CPE80/PE100），PE-X，PE-RT领域还绝大部分依赖进口，其他方面国内供应基本没有障碍。1.2 聚丙烯聚丙烯简称PP，是由丙烯单体经过多种工艺方法生产出的一类通用热塑性塑料。其结构为螺旋形，每一个螺旋周期都是由三个单体单元组成，产量仅次于聚乙烯和聚氯乙烯，排列第三

4、。PP的分子链上每隔一个碳原子就有一个侧甲基，有侧甲基的骨架碳原子是叔碳原子，化学活性较高且不对称，不对称使整个分子在空间结构上呈现出三种不同的异构体，等规PP、间规PP和无规PP。无规PP是无定形聚合物，熔点低（75），易溶解，使用价值不大，一般作为填充母料载体和PP的增韧改性剂。2000-2010年间，我国每年工程建设管道需求量约为12亿米，而冷热水管道占到需求的30%，每年PPR管材占到市场份额的30%，市场需求量达到34亿米，如果按管道直径按X32计算，每年PPR管材料需求量达到10万吨以上。随着我国建筑业的发展和居民保障房的不断建设，PPR管材料的需求增长强劲，估计到2015年每年需

5、求量将达到20万吨。2 国内聚烯烃管材料发展应对措施-加快向多元化发展国内聚乙烯目前原料有限，其中油制工艺最多，产能占比达77%；煤化工工艺发展最快，产能占比达19%，是聚乙烯扩能的主要力量；外购甲醇占比仅有4%，该工艺发展动能不足，后期可能下降。相较而言，聚丙烯原料多元化进程更为快速，尤其是煤制工艺及PDH工艺呈较快增长趋势，目前煤制聚丙烯产能占比达23%，PDH工艺产能占比达8%。除此之外，MTO/MTP、外购丙烯工艺亦被少数企业青睐，而油制工艺产能由曾经的“独霸天下”降至目前的55%。从未来的发展来看，“十三五”期间将增加近2000万吨聚烯烃产能，其中25%新投产能考虑轻烃原料，35%新

6、投产能计划采用石脑油裂解工艺（主要是炼化一体化项目），40%新投产能将采用煤化工工艺路线。考虑到乙烯储运条件的苛刻性，外购甲醇及外购乙烯工艺一般不会是聚乙烯生产企业考虑的对象，而外购丙烯及MTO装置因投产周期短及前期投入少的特点，仍有扩能空间。PDH及乙烷裂解为首的轻烃类低成本原料工艺蓄势待发。我国聚烯烃行业由过去的中国石化、中国石油、合资企业三足鼎立之势，开始演变为包含煤化工及地方企业在内的四分天下的格局。在高速扩能背后，聚烯烃区域结构也在改变。产能持续投放，使我国聚烯烃行业规模迅速扩大。2017年我国聚乙烯产能1697.8万吨，聚丙烯产能2158万吨，分别占全球总量的14.5%和27.8%。国内聚烯烃区域结构特征开始显现：西北地区得益于煤化工的迅速发展，已成为国内聚烯烃产能供应最集中的地区；而得益于PDH、外购丙烯等工艺的快速发展，聚烯烃在华北、华东地区的产能占比分别达到20%，再结合华北、华东本身较大的消费能力，华北、华东在聚烯烃市场的定价权更为明显。由于大型烯烃项目多分布在华东、华南地区，煤化工项目多集中在西北地区，华南、华东地区有望成为国内聚烯烃行业产能增速较快的区域，届时聚烯烃产品就近消费特点将更为明显。3 结语我国聚烯烃产业已经从石脑油裂解工艺独占鳌头的时代，进入煤油竞争时期