2013年上半年度文化产业行业发展概览

2013 年上半年度文化产业行业发展概览 来源：北京大学文化产业研究院 作者：本站 发布时间：2013-09-17 一、出版 2013 上半年图书排行榜中前 10 本畅销书，大部分都是最近出版的年轻作家的作品，该现象反映出 随着中国文化产业繁荣发展，国人的阅读选择也更加多样化。韩寒、张小娴、辛夷坞等年轻作家的作品均 进入榜单，堪称华语文化产业的生力军。 表 1 亚马逊 2013 上半年图书排行榜 Top10 数据来源:亚马逊 从阅读角度来看，2013 年上半年畅销书前 100 名榜单中社科类以及青春励志主题的图书占近 20%，充分反映了当今社会大众对国家社会生态的关注以及对自我成长的渴求和期待。 近年来，我国数字出版产业收入连创新高。不仅产业规模快速增长，数字出版产业形态也在不断地 创新。MPR（多媒体印刷出版物）点读书、多媒体互动期刊、社交化阅读应用等数字出版形态不断地推 陈出新，成为产业新亮点。 二、广播电视 中国广播电影电视发展报告(2013)(2013 广电蓝皮书)指出，2012 年中国广播电视总收入( 含财 政补助收入) 首次突破 3000 亿元，达到 3268.79 亿元，同比增幅达 20.29%。报告预测，2013 年全国广 播影视总收入将继续保持平稳增长的态势，并有望突破 4000 亿元大关。广播电视综合人口覆盖率分别为 97.51%和 98.20%，同比分别增加 0.45 和 0.38 个百分点。全国有线广播电视用户数 2.14 亿户，比 2011 年增长 5.42%。数字电视用户数 1.43 亿户，比 2011 年增长 24.35%。 另外，2012 年共生产制作广播节目 718.82 万小时，电视节目 343.63 万小时，同比涨幅分别为 3.62%和 16.47%。生产制作完成并获得发行许可证的电视剧总计 506 部 17703 集，同比分别增长 7.89% 和 18.48%。2012 年，广电市场主体的上市步伐明显加快，新增广电上市企业 6 家。在 A 股上市的广电 企业累计达 16 家，募集资金超过 250 亿元，其中国有企业 12 家，占比达到 75%，广电板块初步形成。 2013 年中国广播电视产业正在经历一次彻底的变革，OTT TV、网络视频技术和多屏智能终端等颠 覆性的新技术给产业带来了新的挑战：一方面，互联网、智能移动终端的普及，让传统广播电视台的压力 如影随形；另一方面，这也带来了新的商机，比如商业模式从广告为主到多元化创收、从少量大额到大量 小额等。 资料来源：根据有关资料整理 三、电影 来自新闻出版广电总局电影局的数据显示，2013 年上半年（1 月 1 日6 月 30 日），全国电影票 房收入 109.9413 亿元，其中国产影片票房收入 68.5037 亿元，票房同比增长 144%，占上半年总票房的 62.33%；进口影片票房收入 41.4376 亿元，票房同比去年下跌 21.4%，占上半年总票房的 37.67%。与 往年的数据比对结果来看，业内出现两个“第一次” ：其一，这是中国内地首次在上半年达成票房过百亿的 突破，并远超之前的纪录；其二，进口片票房首次出现负增长。 资料来源：国家新闻出版广电总局 据统计，2013 年上半年票房前 10 名的影片中，有部是国产片即 西游降魔篇、致我们终将 逝去的青春、中国合伙人、北京遇上西雅图，票房占 54.4%，西游降魔篇以近 12.5 亿元 荣登榜首，钢铁侠和致我们终将逝去的青春分别以 7.55 亿元和 7.19 亿元位列第二和第三。上 半年共有 26 部电影票房过亿，国产与好莱坞各有 13 部。国产片票房超过 5 亿的共有 4 部，而进口片除 了钢铁侠 3其余都在 4 亿以下。与去年上半年同期做对比，本年度国产电影集体井喷，而进口片则陷 入一定程度的颓势。而“国产保护月 ”的政策倾斜在这种局势中所起的作用到底有多少还有待进一步观察分 析。 表 1 2013 年上半年电影票房排行 数据来源：新闻出版广电总局电影局 统计时间截止至：2013 年 06 月 30 日 去年同期，上映的国产片只有 80 余部，而今年上半年，已有 117 部国产片上映。在今年上半年的 国产片票房中，位列票房榜前 10 的影片共拿走了国产片总票房 68 亿中的 45 亿，占比高达 66%。而在去 年上半年，虽然国产片总票房只有 28.05 亿左右，但是票房前 10 的占比只有 45%左右。可见今年国产影 片的“ 贫富 ”差距更为显著，应是业内人士要关注的重要现象。 截止到今年上半年，全国新增影院 419 家，共有数字影院 3438 家，其中 3420 家可进行 3D 放映， 占全部数字影院的 99.5%，不能放 3D 电影的影院已经近乎绝迹。全国新增银幕数 1962 块，共有数字银 幕 15380 块，其中 3D 银幕数量已经达到 11854，占比高达 77.4%，而在 2010 年，全国可放映 3D 的数 字银幕比不过才 49.3%。目前中国的 3D 银幕是全球 3D 银幕的第一大市场。 四、动漫游戏 2013 年 16 月中国游戏产业报告显示，2013 年 16 月，中国游戏市场实际销售收入为 338.9 亿元，比去年同期增长 36.4%，其中网络游戏的收入为 313 亿元，移动网络游戏的收入为 25.3 亿 元，单机游戏的收入为 0.6 亿元。 今年上半年，经国家新闻出版总署审批的网络游戏达 291 款，其中自主研发产品占 92.1%。国内上 半年网络游戏的销售收入为 243.4 亿元，比去年同期增长 44.4%，海外国产网络游戏出口的销售收入为 29.5 亿元，比去年同期增长 161.1%，出口数字的大幅增长得益于网页游戏和手机游戏等网络游戏类型的 发展。 截至 2013 年 6 月底，中国客户端游戏、网页游戏、移动网络游戏等细分市场首度呈现全面繁荣态 势，但其中也存在一定问题。例如在客户端游戏领域，大型角色扮演类(MMORPG)游戏仍是市场支柱， 但过度竞争致使其增速放缓，且新产品的缺乏也在某种程度上导致了用户流失；网页游戏经过几年高速发 展，已经接近成熟期，面临着增速放缓及竞争加剧等问题；在手机游戏领域，出现了内容同质化加重及用 户黏性降低等问题，这大大缩短了手机游戏产品的生命周期。 此外，中国游戏产业在平台和渠道以及游戏商业化形式等诸多方面仍存在较大的不确定性，具体的 走向如何，让我们持续关注它今后的发展。 资料来源：根据有关资料整理 五、演出 2013 年 7 月 16 日，文化部公布的2012 中国演出市场年度报告 显示，2012 年全年演出总场次 200.9 万场，比 2011 年增长 10%，全年演出总收入达 355.9 亿元，其中票房收入 135 亿元，比 2010 年 的总收入 233.3 亿元和 120.9 亿元的票房收入有明显增长。另综合今年上半年的演出市场的情况，我国演 出市场呈继续保持增长的态势。 此报告指出，在去年我国演出票房收入的 135 亿元中，专业剧场演出 61.2 亿元，占总票房的 45.3%； 旅游演出 32.7 亿元，占总票房的 24.2%；演艺场馆演出 27.8 亿元，占总票房的 20.6%；演唱会演出 13.3 亿元，占总票房的 9.9%。其中增长最为明显的就是演艺场馆演出收入，往年占票房收入前三名的专 业剧场演出、旅游演出和演唱会“ 三分天下” 的局面被打破，演艺场馆演出逐渐成为我国演出市场中又一强 力吸金点。 另外，报告数据显示，去年我国演出团体构成变化明显，2012 年全国共有演出团体 1.3 万余家，其 中国有演出团体完成改制的 2102 家；民营演出团体 1 万余家，比 2011 年增加 2000 余家，增幅为 25%。业内表示，这表明演出市场正迈向更加成熟的阶段，更为市场化的经营思路致使近年逐步有大量民 营演出团体、剧场崭露头角，并保持良好的经营状况。 据道略文化产业研究中心公布的资料显示，就大剧院的建设而言，2010 年至 2013 年，一共有 40 家大剧院建成，平均每年有 10 家大剧院建成，道略表示此统计数据仅为公开渠道范围统计，如果加上非 公开渠道的数字，估计每年建成的大剧院数量在 10 个以上，甚至更多。 资料来源：根据有关资料整理 从地域视角观察 2013 年上半年的演出市场，在艺术资源相对充沛的北京市，有一个不得不被提起 的现象国内音乐剧市场热闹非凡，甚至有媒体称“演出市场将是音乐剧天下” 。今年上半年妈妈咪呀 莎翁的情书等音乐热烈上演，以及 9 月中旬的重磅炸弹世界经典音乐剧猫中文版在北京世纪 剧院热演，猫在京两周的演出票房已达 1600 万元。北京演出行业协会发布统计显示，中文版猫 用 0.08%的北京全年演出场次就贡献了 1%的全年总收入。北京演出行业会会长张宇表示，从世界范围来 看，音乐剧是席卷全球的大潮流，音乐剧对演出产业的经济拉动效益达到 1：7，这一数字正是美国百老 汇音乐剧带动周边经济的实际比例，目前中国音乐剧实际上已经进入了产业化的启动阶段。 总体来看，今年上半年，我国演出产业保持了 12 年的稳定发展的态势，但艺术资源分布不均衡的 问题依然比较突出，虽然很多地方修建了现代化的大剧场等等，但经常是有设施没演出，文艺资源集中于 北京等中心城市，中央文艺院团更是集中了中国最高水平的艺术资源，却面临着市场狭小、竞争激烈的问 题。这些现有问题的解决有待长期持续的努力。 六、广告、设计 2012 年中国传统媒体广告市场仅增长 4.5%，创下 2008 年以来的新低。2013 年上半年传统媒体广 告刊登额增长了 7.9%，与上年同期的 3.9%相比，呈现回暖趋势。上半年电视广告增长 11.3%，同比 2012 年的 5.2%大幅提高；广播广告仅增长 2.7%，去年则达到 11.5%的增长；户外广告从 2012 年增长 2.4%，2013 年转为下降 1.5%；报纸广告持续着衰退的趋势，上半年达到 6.1%的降幅；杂志广告的变化 最为显着，从去年上半年 10.0%的增长转为下降 8.3%。在传统媒体中唯有电视一枝独秀，成为拉动整体 增长的主要动力。 从广告资源量来看，总体呈下降趋势，只有电视媒体略上涨 1.8%，电台媒体下降 5.1%，报纸媒体 下降 10.6%，杂志媒体下降幅度最大至 18.4%。从具体媒体类型花费来看，电视媒体增速加快，与去年 同期相比增幅 11.5%；电台继续保持较快增速，达到 12.8%；纸媒花费缩减，其中报纸下降 3.3%，杂志 下降 5.2%。 另外，网络媒体的广告行业整体增速放缓，连续三年一季度行业同比增速首次低于 40%，进入高速 发展后相对放缓的成长周期。原因在于 PC 流量已经进入红海市场，以及整体网络媒体的广告变现能力增 长潜力相对减小。其中门户网站和品牌广告有所复苏。核心门户收入增长率重新恢复高位，2013 年度第 一季同比增长率超过 50%；2012 年增长率在 30%左右。门户广告以品牌广告为主，未来门户广告及品牌 广告将迎来新增长。而搜索广告则持续提升，份额上升 1.6 个百分点至 34.4%。视频广告份额保持平稳， 2013 年第一季度市场份额仍为 5.4%。随着网络热播剧和更多优质综艺、体育节目的上线，视频网站的媒 体属性将进一步加剧，市场增长空间较大。 图片来源:媒介 360，2013 年一季度广告市场分析，中国媒介智库。 /UserDefined/Defined.aspx?page=/UserDefined/Season2013_1.html&T= 1&css=true 七、网络新媒体 2013 年上半年，中国 2G 用户加速向 3G 用户转化，3G 用户渗透率保持每月提升 1 个百分点的发 展态势，用户总数突破 3 亿户，同时带动数据流量的迅猛增长。3 家运营商的 3G 用户渗透率平均为 29%，其中中国电信 3G 用户渗透率最高约为 50%，中国移动最低，仅为 19%，中国联通移动用户中的 渗透率达到 38.2%。也正因如此，中国移动在 4G 部署上最为积极，并首先启动了 TD-LTE 规模招标。 图 1 三大电信运营商 3G 用户所占比重（2013 年上） 2013 年 7 月，中国互联网信息中心（CNNIC）在京发布第 32 次中国互联网络发展状况统计报告 ，其中显示，截止 2013 年 6 月底，我国网民规模达到 5.91 亿，互联网普及率为 44.1%。其中，手机作 为上网终端的表现最为抢眼，截至 2013 年 6 月底，我国手机网民规模达 4.64 亿，较 2012 年底增加 4379 万人，网民中使用手机上网的人群比例提升至 78.5%。 图 2 国内四大门户网站 2013 年上半年收益 作为近年来涨幅迅速的互联网应用，电子商务类应用在手机端应用中发展 迅速，其中手机在线支付网民的规模增幅较大。中国互联网络发展状况统计 报告显示，截止 2013 年 6 月底，我国使用网上支付的网民规模达到 2.44 亿， 与 2012 年 12 月底相比，网民规模增长了 2373 万，增长率为 10.8%。其中，手 机在线支付网民规模较 2012 年增长了 43.0%。此外，手机购物、手机团购和手 机网上银行等也有较大增长。 图 3 中国 B2C 网络购物市场前三甲（2013 上半年） 八、艺术品 评价 2013 年上半年中国艺术品拍卖市场春拍的整体表现，最大也是最具争议的关键词就是“拐点”， 一方面，几大拍卖公司场子里高涨的人气让很多参与者坚信这一轮的低谷调整期已然结束；另一方面，大 多数中小型拍卖公司的春拍成绩进一步惨淡，“市场渡过低谷调整期还需时日” 的观点也有不少簇拥者。事 实上，无论整合多少细节，如果单纯从整体的账面上盘算的话，中国艺术品拍卖市场的拐点无疑确实是来 了，同时，中国艺术品市场的变革期也正式开始。 表 1 中国艺术品市场 2013 年拍卖成交价格总排名 TOP10（截至 6 月 15 日） 2013 年春拍的另一大特征是新面孔的入场。入场新人主要集中在几家大型拍卖行的重要场次上，嘉 德、保利夜场的新面孔可以达到 30以上。这批新鲜血液的特点是：精品意识重；有专业鉴定与投资顾 问协助；出手坚决。关注板块主要集中在中国书画的近现代板块以及瓷杂的明清官窑板块。于是，大拍卖 公司的备货优势就彻底显现出来，精品、生货，不但吸引很多画商的投机资本快速注入，也调动了新鲜血 液的热情，而在他们的带动下，一些藏家也开始对春拍上出现的自己心仪的精品生货下手。几番共同努力， 终于造就了“ 春拍行情好转”的局面。 九、文化旅游 中国旅游研究院发布的2013 年上半年旅游经济运行分析和下半年趋势预测报告显示，上半年我 国旅游市场继续呈现两增一平的态势：国内旅游市场保持增长（16.8 亿人次，同比增长 9.8%），出境旅 游市场较快增长（4510 万人次，同比增长 17.0%），入境旅游市场小幅下降（ 6430 万人次，同比下降 2.5%）。预计上半年旅游总收入约为 1.40 万亿元，同比增长 10.7%。 资料来源：根据有关资料整理 上半年，在“三公”经费压缩的背景下，国内游及出境游市场需求依然旺盛，消除了年初时旅游业界 的担忧，表明普通大众正在成为中国旅游业消费的中坚力量。中国旅游研究院院长戴斌分析，我国旅游经 济运行出现拐点，从靠高端消费、公务差旅和商务旅游拉动旅游经济增长，逐步调整为依托常态化的国民 旅游消费为主导的新增长方式，大众旅游成为旅游市场平稳较快发展的基础。 十、会展节庆 继 2012 年全国会展数达 7189 场后， 2013 年上半年会展发展依旧走强。总结各地会展上半年发展 态势，在包括北京、上海、广州等在内的会展大城中，成都表现最为亮眼。成都自 2011 年名列中国会展 城市之首后，在遵循以市场化、产业化、国际化、品牌化和规范化为统领的“五化” 下，除展览数量及会展 面积增加外，参展参会参节总人数超过 4100 万人次，同比增长超过 6%；拉动消费约 240 亿元，同比增 长 18%；促成各类商品成交达 717.2 亿元，同比增长超过 13%；促成签约投资项目 433 个，协议投资金 额 1791.6 亿元，同比增长 33.7%。厦门会展场次虽比去年减少 13.44%，共 940 场，但展览面积达 67.5247 万平方米，较同期增加 1.4%，参与总人数达 23.1 万人次，整体呈现回暖之势。会议类型以品牌、 配套会及年会为主。此外，学术、国际性会议增多，国际学术交流频繁；展览则以经贸类和书画艺术展为 主。除上述城市外，海南海口上半年表现优异，上半年海口会展活动达 220 场，同比增长 30%，环比增 长 10%。 表 1 2009-2012 全国会展数量及展出面积 关于会展之相关问题，今年上海大学会展研究院发布中外会展业动态评估年度报告指出三点： （一）中国会展发展存在发展不均的问题，展览多分布一线城市，应朝向二、三线城市扩展。（二）会展 缺乏品牌效应且相关配套执行不足。（三）“展” 与“会” 的融合程度不高，会展聚焦性不足。以上问题亟待 政府、企业与会展主办方共同解决。 表 2 成都会展成长图 十一、体育休闲 中商情报网 9 月 11 日数据显示：2013 年上半年中国规模以上体育用品制 造行业销售收入为 519.3 亿元，利润总额为 20.6 亿元。销售毛利率为 13.43%。据最新数据显示，今年上半年，李宁、安踏等 6 家国产上市体育品牌 净利润均同比下降，其中，李宁以亏损 1.84 亿元做结，与去年同期的 4429.4 万元相比，净利锐减 515.9%。仅上半年，李宁净关闭门店数就达到 410 家，安 踏体育为 241 家。半年报显示，截至 6 月 30 日，李宁存货额为 8.41 亿元，安 踏体育存货额为 5.76 亿元，仅较去年年末略有减少。 图 1 2009 年至 2013 年上半年体育用品制造业经营形势图 从 2012 年开始，运动产品制造业遭遇了史上最严酷的寒冬，店面租金上涨、 人力等成本上升让运动品牌生存举步维