2015年农药市场回顾及2016年农药市场展望(熊延坤)(1)

2015 年农药市场回顾及 2016 年农药市场展望 今年以来，农业农村经济继续保持稳中向好、稳中提质的好形势，农业增 产，农民增收，成为经济社会发展的突出亮点，为“十二五”收官、 “十三五” 开局打下了坚实基础。 一、2015 年农药市场回顾 （一） 2015 年主要病虫害发生防治情况 由于今年气候异常，前期干旱少雨，后期阴雨绵绵，秋粮作物特别是旱粮 作物苗情差异大，给农作物管理带来较大难度，为病虫害发生创造了条件，特 别是受厄尔尼诺现象影响，今年小麦条锈病、赤霉病、稻瘟病、稻飞虱、马铃 薯晚疫病、三代粘虫等重大病虫呈重发态势。 据全国农技中心标准信息处初步统计，2015 年我国病虫草鼠发生面积 66.97 亿亩次，防治面积 80 亿亩次，挽回粮食损失 1.04 亿吨， 挽回棉花损失 116.07 万吨，挽回油料损失 346.85 万吨，挽回果树损失 1766.28 万吨，挽回 蔬菜损失 5052.62 万吨。 （二） 2015 年农药市场总体概况 2015 年我国农药行业呈现“小年”的特征。具体表现，营收增幅下降，需 求疲弱，多数产品价格低位运行。农药市场总体呈现低位运行的态势，农药价 格稳定，农药市场供大于求。 截止 2015 年 11 月份，很多大宗农药产品如草甘膦、百草枯的价格一路下 滑，目前草甘膦价格在 1.9 万元/吨左右徘徊，百草枯 42%母液，实际成交低至 1.4 万元/吨。仅有少量品种走出独立行情，如麦草畏、百菌清、嘧菌酯、草铵 膦等。在这样的大背景下，很多农药跨国公司的表现都不太尽如人意，而国内 农药行业增长亦不及预期。 2015 年我国农药行业总体产量微增，增幅明显趋缓，其中，杀虫剂、杀菌 剂下降，除草剂基本持平。2015 年 1-9 月份，全国 355 家规模以上企业实现农 药原药产量为 273.69 万吨，增幅相比上年同期的 3.2%，农药供应仍充足，库 存水平较高，供应大于需求，从大类产量来看，前三季度，我国 125 家规模以 上企业杀虫剂产量为 38.99 万吨，同比下降 2.7%，70 家规模以上企业杀菌剂产 量为 13.58 万吨，同比下降 6.9%，112 家规模以上企业除草剂产量为 130.62 万 吨，同比下降 0.8%。 2015 年多家农资电商成立、发展，以及二维码政策的推广，带动了行业向 现代化、信息化、多元化和网络化迈进的步伐。但随着安全环保压力的不断增 大，上游企业生产成本不断增加，产品成交价格却持续回落，农药行业利润空 间受到挤压，再加上受国际国内两个市场需求不旺、高毒农药禁限用等多重因 素的影响，农药行业整体上呈现价格低位运行的态势。从总体看，农药企业已 经进入微利期、保本期，个别产品甚至出现亏本。 （三） 各类农药终端新动向 杀虫剂老品种用量呈现下降趋势，酰胺类、新烟碱类呈现上升势头。杀虫 剂中氯（l）虫苯甲酰胺及混剂用量上升快。 杀菌剂混合使用形式在部分地区速度快，替代了保护性单剂份额。杀虫、 杀菌剂以种衣剂形式使用上升加快。 部分地区随着除草剂用量的上升，杂草抗性明显增加。 植物调节剂与杀虫剂、杀菌剂混合使用形式显现。 东北地区植物健康作物全程解决方案在大户农场、专业化合作组织上升趋 势明显。 杀鼠剂用量持平，其主要原因是虽然鼠害有加重趋势，但政府投入力度不 大，统一灭鼠面积减少，因此鼠药用量基本稳定，使用主要品种是溴鼠灵、溴 敌隆、杀鼠灵，但进口鼠药占比逐年提升。 植物生长调节剂在作物抗逆、增产、提高品质等方面具有良好的效果，近 年来逐步得到农民认可，使用量有所上升。 3 从总体看，农药价格国产农药基本持平，进口农药价格有所上升。 （四）2015 年农药进出口情况 2015 年我国农药市场出口量增价跌，进口量平价升。2015 年 1-9 月份，我 国农药进出口贸易活跃度下降，出口量增长，而出口金额明显下降；中国农药 进出口量的增幅基本相持，相对出口价格，进口农药价格价高。海关总署数据 显示，中国农药出口保持 3%的增幅，显示好的势头，从分类来看，杀菌剂和生 物源农药是亮点之一，在逆势中出现量价齐升。前三季度我国农药出口金额下 降幅度为 16.4%，可以说，中国农药出口贸易依然面临困难。 （五） 农药销售渠道有了新变化 生产企业销售向基层发展，电商企业起步，厂商联合、农企对接增加。但 由于农户喜好购买实物、易溯源，以及其他一些原因，电商在我国农药销售上 还未形成大气候。特别是像京东、淘宝这样纯电商影响较小，主要原因是他们 对农业生产情况了解不多，对病虫防治适期不清楚，对需求没概念。同时，也 应看到，由厂家直接建立电商服务，由于服务到位、送货上门，能够吸引大户 参加。 二、2016 年农药需求的预测分析 随着人口的增长，小麦、稻谷、玉米、马铃薯四大粮食作物仍保持供需 “紧平衡”状态，对农化产品的刚性需求不会改变，预计 2016 年农药市场还将 继续保持平稳态势。 （一）农药需求总量与上年基本持平 根据全国 31 个省级植保站初步预测统计分析，2016 年全国农药需求总量 （商品量）预计为 96.17 万吨，折百量为 30.48 万吨，比上年减少 6.18%。 需求量在 1 万吨以上的品种有（按降序排列）：草甘膦、敌敌畏、硫酸铜、 乙草胺、莠去津、多菌灵、毒死蜱、代森类。 （二）杀虫剂需求总量呈下降趋势，结构调整明显 预计需求杀虫剂需求总量为 10.37 万吨，比上年减少 5.21%。 有机磷类有机磷类近年来逐年递减。2016 年需求 7.19 万吨，比上年减少 6.29%。需求量较大的品种是敌敌畏、毒死蜱、敌百虫、辛硫磷、乙酰甲胺磷、 氧乐果、乐果、三唑磷。 氨基甲酸酯类预计需求 0.46 万吨，比上年减少 10.97%。需求量较大的品 种是异丙威、克百威，上升幅度较大的品种是茚虫威；下降幅度较大的品种分 别是甲萘威、丁硫克百威。 拟除虫菊酯类预计需求 0.38 万吨，比上年增长 8.4%。需求量较大的品种 是高效氯氰菊酯、氰戊菊酯、甲氰菊酯，上升幅度较大的品种是联苯菊酯和高 效氰戊菊酯（S-氰戊菊酯，顺式氰戊菊酯） 。 其他类杀虫剂预计需求 2.33 万吨，比上年减少 2.45%。需求量较大的品种 是杀虫双、杀虫单、噻嗪酮、吡虫啉、吡蚜酮、苏云金杆菌(BT)。 （三）杀螨剂需求下降。预计需求 1.03 万吨，比上年减少 5.22%。需求量 较大的品种是晶体石硫合剂、炔螨特、哒螨灵。 （四）杀菌剂需求下降。预计需求 8.27 万吨，比上年减少 9.25%。需求 量较大的品种是硫酸铜、多菌灵、代森类、甲基硫菌灵、三环唑、百菌清、三 唑酮、井冈霉素、稻瘟灵、氢氧化铜等，需求增长幅度较大的品种丁香菌酯、 醚菌酯、乙唑醇、咯菌腈、嘧菌酯、咪鲜胺、已唑醇、吡唑醚菌酯、枯草芽胞 杆菌。 （五）除草剂需求下降。预计需求 10.47 万吨，比上年减少 4.22%。这是 除草剂近年来首次需求下降，其需求量较大的品种有草甘膦、乙草胺、莠去津、 丁草胺、百草枯、2，4-D 丁酯、灭草松、异丙甲草胺；需求增长幅度较大的品 种是苯噻酰草胺、异恶草酮、咪唑乙烟酸、硝磺草酮、吡氟氯禾灵、炔草酸 （麦极）、草除灵、丙草胺、嗪草酮、西草净、氰氟草酯、喹禾灵、氯氟吡氧 乙酸。 （六）植物生长调节剂需求下降。预计需求 3234.21 吨，同比减少 5 18.88%。需求量较大的品种是乙烯利、多效唑、缩节胺。 （七）杀鼠剂需求下降。预计需求 41.84 吨,同比减少 17.74%。目前市场 上杀鼠剂使用的品种较少，需求较大的品种是溴敌隆、杀鼠灵和溴鼠灵（大隆） ， 氯敌鼠钠盐下降幅度较大。 三、种子处理剂成新增长点 近年来，以“一药多效、省工省时、事半功倍、隐蔽施药、环境安全”为 主要优点的种子处理剂行业蓬勃发展，国内外众多农药企业热情高涨，纷纷涌 入，并加大研发推广力度。目前，种子处理剂已成为企业申请登记的热门，也 成为行业新的增长点。种子处理剂市场还存在巨大的市场空间，未来两三年内 种衣剂产品登记数量还会继续增加。 四、高效施药机械迎来发展春天 随着农村劳动力的持续转移，农村空心化日益突出，新型植保机械将代替 跑冒滴漏落后的小型药械。电动喷雾机、自走式喷杆喷雾器数量有所增加。同 时，随着土地流转的深入，新型家庭农场和种植大户的蓬勃发展，对高效施药 机械的需求会持续增加。特别是专业化统防统治组织由于劳动力成本上升，机 手难聘，施药机械已成为限制他们发展的最大瓶颈，他们迫切渴望有更快捷、 更高效的施药机械。因此会优先考虑使用高效、农药利用率高的大型植保机械， 政府也会积极推广高效植保机械，加大政府补贴和采购