保险上一季度工作总结.docx

保险上一季度工作总结 保险上一季度工作总结篇一 4 月份我们结束了一季 度的冲刺。一季度在我部全体人员奋力拼搏下，通过加大 拜访量，节假日不休，短信追踪，大家互帮互助，最终取 得了艰难的胜利。现将我部门 20xx 年一季度工作总结及二 季度的工作计划汇报如下： 一、20xx 年一季度工作回顾 销售情况 截至 3 月 31 日我部共完成保费收入 ，在开门红期间 打了一场漂亮的仗，完成今年总任务量的 %， 学习情况 一季度我部实行并完善了每日早会内容，大家逐一分 享和交流销售经验，提高了整体销售水平。并加强管理工 作日志的回访工作，组织高手分享、公司的产品再学习等 等，提高客户经理专业基础知识及市场的应变能力，培养 了时间观 念提高了学习热情提升专业知识。 团队管理与辅导 团队的管理与辅导主要是全员开单，让其全面成长。 把对部门成员的管理与辅导作为重点工作，与部门成员多 进行沟通。找出其需求点，然后针对不同的情况予以不同 的辅导方式，因人而异。我部门下步打算组织相应的话述 培训、金融知识学习、主题演讲、产品说明会等活动，并 在业务上实行切合实际的激励政策，进一步完善规章制度。 二、二季度的工作思路 二季度我部门计划从队伍建设、服务质量、面见回访 等方面加以提升，做法如下： 制定详细的工作计划，做五个强化管理。 1、督促部门成员与客户的观念引导沟通，提升伙伴的 整体销售技能。 2、强化情感力度，要求在逢年过节打电话或短信问候 客户，利用情感拉近与客户之间的距离。 3、强化服务质量。尽自己所能帮客户力所能及的事， 并做到零投诉，及时、迅速、有效的服务。 4、强化目标任务，二季度一开始就要关注各自任务， 以各自任务为目标，对客户进行类别筛选，分为 A 类、B 类、 C 类、D 类客户。A 类 B 类客户将进行重点服务、重点跟踪、 加大有效拜访量。 保险上一季度工作总结篇二 一、一季度竞赛情况 及宝贵经验截止 3 月底，全市系统共实现保费收入 亿元， 同比增长 ，其中个险 10 年期 3191 万元，同比增长 30，达成计划的 124，居全省第一；银保 8360 万元，同比 增长 17，达成计划的 158，居全省第二；团险的短险 1673 万元，总量全省第六，苏北第一，全省首家达成。四 家经营单位亮点纷呈、争作贡献：营业部个险 10 年期率 先达成，GF 阳银保趸交达成率居全市第一，DF 团险短险 提前 66 天达成目标，JH 的 10 年期总量排全市首位。一 季度取得的优异成绩，为全年发展奠定了基础，同时也为 我们积累了宝贵的经验，主要有三点：一是信心是推动我 们实现目标的动力。 一季度，我们在宏观经济形势不景气、系统各单位发 展形势逼人、我们自身又刚经历了四季度的业务冲刺不利 条件下，全体员工在挑战面前从不放弃，高手面前不胆怯， 困难面前不动摇，呈现出低开高走、逆势上扬的发展态势。 二是上下同欲是我们实现目标的保证。全体员工以公司为 荣耀，四家经营单位以贡献为责任，三大渠道以执行为天 职，前后台、三大渠道、各经营单位之间，表现出空前的 协调一致。尤其是运营部门，在人力紧张的情况下，夜以 继日、拼搏作战，一季度共处理新契约 21510 件，日均 239 件，柜面保全 27873 件，日均 309 件，两鸿转帐率 达 ，居全省第一，简单赔付率居全省第二，运营时效和回 访成功率考核均得满分，由去年的落后位次进入全省先进 前列。三是队伍是实现目标的基础。四季度的人力积累起 到了较好的作用。没有四季度有效人力达成的基础，就没 有今年的一季度的辉煌。事实证明，士气是鼓起来的，胜 利是打出来的，资源是创造出来的，三军之气在于将，积 极的进攻胜于被动的迎战。以队伍的数量来弥补质量的欠 缺，以增加队伍活动量来提升队伍的战斗力，这我们一季 度队伍建设的重要手段。在看到成绩的同时，结合全省系 统和本市情况，还有一些需要我们高度关注的地方竞 争优势在削弱。一季度考核的 11 项指标，苏州、镇江全 面达成，南通、扬州、无锡快速领跑，而我们的十年期只 领先一天，短险只领先两三天。我们的优势越来越小。 速度、效益与结构不能实现同步提升。在协调发展上需 要关注。十年期创费在全省只排在第六位，出现了下降， 速度与效益没兼顾好。给我们带来影响，如果不能改善和 维持，可用费用将会降低。同时，个险的短险也没有达到 全省的平均水平。同业公司队伍发展势头不减。从本 地市场看，我们参加代资考的人数只占到总数的 23 左右， 应该引起我们关注。从个险队伍分析来看，我们实际增加 人数很高，有效人力达成率在全省却处在中间位置，说明 流失比较多。没有队伍的增长，发展的困难会越来越大。 这三点不足，要求我们必须高度关注市场、结构、效益。 只有追求协调发展，才能形成持久的竞争力。 二、抓好二季度，为全年奠定胜局从四月份业务发展 来看，还有许多不尽人意的地方，为五六月份加快节奏和 力度提了醒。一要确保业务完成序时进度。个险 10 年期 要达到全年目标的 65，银保期交要达到 58，个险的短险 要达到 50。从目前情况看，在 5-6 月中，个险 10 年期要 完成 17、银保期交要完成 36、个险的短险要完成 30，才 能实现目标。二要加快核心业务的发展。个险期交与卡式 业务要互为促进、齐头并进，尤其是个险卡式，要加强追 踪。积极培养卡折销售习惯。银保要加快期交拓展，巩固 滩头，放大银行网点期交的做法，尽快形成规模，扩大效 应，迅速追赶全省平均。团险的短险要有危机感，坚持一 手抓口子业务的稳定，一手抓新业务的开拓。三要深入推 进队伍建设。当前，队伍大发展的序幕已经拉开。下阶段， 要注重做好五项工作：一是要深入做好宣导。结合新基本 法的颁布和市公司的队伍支持方案，在系统上下各个层面 进行大力宣导，激发发展队伍的内在活力。要做到反复讲 反复做，确保创业理念深入人心。二是要完善激励制度。 通过发挥基本法的根本作用，推进自主经营。三是要破解 城区队伍发展难题。总体上农村好于城区，但城区的竞争 更为激烈，所以要打好城区队伍建设的攻坚战。四是要纵 向推进队伍建设责任制。队伍建设上要纵向责任推进制， 分管领导、部门、职场三级责任共担，考核面前一票否决。 五是完善培训育成体系。要发挥主管作用，进一步明确主 管的育成职能，规范平时的育成动作，并加强考核。 三、要强调的几项基础工作一是本部要进行绩效竞聘 制度改革，拉大差距，优胜劣汰。二是年度考核方案要进 行宣导和学习。将组织相关人员进行考试，通过考试加深 对考核指标的认知与理解。三是要形成上下联动机制。要 把工作做得更好，必须要团结一致上下同欲。经营单位