[2.产品推荐说明书]中融-成都龙泉驿工投1号财产权集合资金信托计划(1.3)

中融- 成都龙泉驿工投 1号财产权集合资金信托计划 产品类型 政府基础建设项目；财产权； 投资目标 成都市龙泉驿区龙泉工业投资经营有限责任公司（以下简称：龙泉驿工投）对龙 泉驿区政府的应收账款信托给中融信托，成立“中融-成都龙泉驿工投财产权信托计划” 。同时中融信托向合格投资者募集资金受让财产信托的受益权（交纳认购资金的合格 投资者成为本信托的认购人和受益人） ，中融信托将所募集资金支付给龙泉驿工投。 信托计划存续期内，由龙泉驿区政府向中融信托支付应收账款，以实现本项目的信托 收益权。 资金用途 用于龙泉驿怡和新城 E1 区项目建设 担保人 成都市龙泉驿区国有资产投资经营有限公司（下称“龙泉驿国投 ”） 成都经济技术开发区建设发展有限公司 （下称“成都建发 ”） 受托人 中融国际信托有限公司 保管人 中信银行股份有限公司宜宾支行 信托规模 本信托计划规模2.0亿元(最低成立规模1.4亿元) 信托期限 期限为 24 个月 优先级预期年化收 益率 A 类受益人：100 万元认购金额300 万元，预期年收益率为 9.5%； B 类受益人：300 万元认购金额1000 万元，预期年收益率为 10.5%； 认购起点 最低为100万元，超过100 万元部分应按照10 万元的整数倍递增。 收益分配方式 从第三季度开始按季分配收益，每次分配一个季度收益。到期本金及剩余三个季度收 益一次性返还。 募集账户 账户名称：中融国际信托有限公司 开户行：中国工商银行股份有限公司哈尔滨农垦支行 账号：3500060129007075146 推荐期 2012年6月8日-7月7日 1. 龙泉驿区经济发展快，发展前景好：龙泉驿区是四川省经济综合实力十强县（区），是成都“天府新区” 区划的核心，新区产业园大部分位于龙泉驿区。随着近年将天府新区打造为“以现代制造业为主、高端 服务业集聚、宜业宜商宜居的国际化现代新城区”的发展战略的提出，龙泉驿区迎来了经济、社会快速 发展的机遇。随着辖区内成都国际汽车城等产业园的先后建成和国内外知名企业的相继入驻，龙泉驿区 GDP 呈现快速发展的趋势。2010 年，龙泉驿区完成地区生产总值 368.54 亿元，同比增长（下同） 19.5%，增幅居全市第一。 2. 合作方实力强，财务状况良好： 合作方基本财务情况 （截至2011年12月31日）（单位：亿元） 公司名称 龙泉驿工投 龙泉驿国投 成都建设 注册资本 10.76 10 6.88 总资产 16.37 210.48 183.98 负债率 30.18% 44.73% 40.30% 3. 抵押充分，担保齐全，风控措施完备： (1)龙泉驿工投和龙泉驿区政府与受托人签订债权转让确认协议，确认付款时间和金额。同时，在 龙泉驿区人民政府未能履约、龙泉驿工投未能履行回购义务的情况下，中融信托有权以向第三方出 售等方式处置相应标的债权。 (2)龙泉驿区人大将出具决议，将项目回购款纳入龙泉驿区政府年度财政预算；龙泉驿区财政局将出具 财政资金安排文件，承诺优先以龙泉驿区人民政府财政收入和土地出让收入支付到期债务，若仍不 足支付的，由其安排其它资金，用于支付到期债务。 (3)龙泉驿国投承诺到期债权无法实现的情况，由其回购受托人届时持有的应收账款。 (4)成都建发为龙泉驿区政府偿还应收账款承担连带担保责任。 (5)龙泉驿国投将其名下的土地使用权（评估价值合计约 8 亿元，抵押率约 50%）抵押给中融信托，作 为其对届时信托持有的未偿还的标的债权收购义务的担保。 相关主体介绍 1. 受托人中融国际信托有限公司：前身是 1987 年成立的哈尔滨国际信托投资有限公司，系银监会批准 设立的我国最早一批信托公司（金融许可证号：K0019H223010001）之一，信托“新两规”颁布后首批 提前终止过渡期的十余家信托公司之一。2008 年至 2011 年，中融信托的资产管理规模分别是 708 亿元、 1323 亿元、1820 亿元、1784 亿元，公司资产规模和综合理财能力居同行业前列；截止 2011 年末，公 司累计设立 2000 多支信托计划，全部如期兑付清算，实现了 100%的清算率。2011 年底公司净资产达 33.33 亿元，各项风险控制指标达到银监会关于信托公司净资本管理的要求；全年实现净利润 10.53 亿 元，创造了良好的经济效益和社会效益。获得“2008 中国最佳私募信托服务奖”、“2008 年中国信托 公司债券交易量第一名”、“2010 年中国最具成长性优秀信托公司”、“2010 年中国最佳信托公司金 樽奖” ，“德勤中国风险智能榜 2011 年度优秀企业”、2011 年两支信托计划分别获得“最佳证券投 资类信托计划”和“最佳艺术品投资类信托计划”奖。在合作金融机构数量、信托产品种类及产品创新 和研发能力上名列全国信托行业前茅。在信托行业中，中融信托管理银行理财资产全行业第一。目前， 除与工行、建行、中行、农行、国家开发银行、各大股份制银行进行全方面银信合作外,公司还与四十 余家城市商业银行发行了各种类型的银行理财产品，在市场上树立了公司良好的品牌形象。根据 2011 年第一季度第三方机构理财能力排名报告显示：中融国际信托的发行能力、收益能力、综合理财能力居 同业第一，专业能力、创新能力居同行业第二。 2. 债权转让方-龙泉工业投资经营有限责任公司：成立于 2008 年 2 月，注册地址为龙泉驿区龙泉街办驿都 中路 2 号。独资股东为龙泉驿区国有资产管理委员会办公室 。龙泉驿工投是龙泉驿区政府的融资平台 和政府对工业项目投资、融资担保、集中建设的主体，在引导、聚集信贷资金和社会资金投新型工业， 促进各类金融机构为企业做大做强投资融资，发展壮大中小企业，实现该区工业经济持续健康快速发展 中融国际信托有限公司产品推介说明书 免责声明：本推介材料仅作推介之用，不构成对客户的要约，各项条款最终以信托法律文件为准。 3 等方面发挥积极作用。其资产负债率合理，财务状况良好，无不良负债信息纪录。 3. 担保方-成都经济技术开发区建设发展有限公司: 2000 年 6 月由成都经济技术开发区管理委员会和成都 市城市发展东移开发建设有限公司共同投资组建全资国有公司，注册资本 6.88 亿元。经营范围主要包 括：土地整理、基础设施建设、房屋建筑工程、城乡统筹、物业管理、标准厂房建设与出租、房地产开 发经营。2011 年年底，成都建发公司总资产达到 184.15 亿元，其中净资产达 109.26 亿元。成都建发 公司成立之后一直保持稳健经营，财务结构比较稳定。特别是作为龙泉驿区政府重要的投融资平台公司， 当地政府和金融机构对成都建发公司在资金上一直保持着有力的支持，公司对不利经济环境影响有一定 抵抗力，违约风险低。 4. 项目所在地政府-龙泉驿区政府：龙泉驿区位于成都中心城区东部偏南、龙泉山脉中段，是四川省省会 成都市所辖的九区之一，是国务院批准的成都市城市向东发展主体区域、成都经济技术开发区（国家级） 所在地。龙泉驿区是成都“天府新区”区划的核心，新区产业园大部分位于龙泉驿区。2010 年，龙泉 驿区完成地区生产总值 368.54 亿元，同比增长（下同）19.5%，增幅居全市第一；根据龙泉驿区财政局 提供的财政数据，2011 年全区财政总收入达 109.74 亿元，可用财力为 87.47 亿元。依托稳定的财政收 入，龙泉驿区常年位居四川省经济综合实力十强县（区），2011 年全国百强县排名第二十位。 信息披露 受托人自本计划成立之日起，按季制作信托资金管理报告，以信托合同规定的方式通知受益人，并存 放受托人营业场所备查。 购买流程： 1. 咨询及预约：预约实行“金额优先、金额相等，时间优先、额满即止”的原则。 2. 缴款： 转账或汇款：通过银