2014年1月中国智能手机市场分析报告.doc

2014年1月中国智能手机市场分析报告 2014年1月，中国智能手机市场品牌关注格局发生了较大范围的变化，尤其在第二、第三阵营。从竞争形势来看，智能手机市场已经逐步进入红海时代，但从发展前景来看，用户的需求还远远未被满足，国内外智能手机厂商都在致力于满足不同用户的体验需求，差异化成为当前厂商竞争的一大热点。 报告要点 品牌关注格局：三星关注度超两成 苹果、华为居二、三；华为、酷派、vivo品牌排名升。 产品关注格局：苹果iphone 5s仍旧遥遥领先，华为 荣耀3c上榜，且入围三甲之列。 产品特征：1000-2000元中端智能机最受关注，android系统关注度超八成。 产品特征：四核智能手机为用户关注的主流，4.6-5.0英寸机型关注度超三成。 案例分析：华为品牌关注度及排名快速上升，华为5英寸屏幕的机型最受用户欢迎。 一、品牌关注格局 三星关注度超两成 苹果、华为居二、三 整体来看，智能手机市场品牌关注格局较以往更加激烈，前十五品牌累计关注比例较以往有所下滑，品牌关注集中度降低。具体来看，三星以20.8%的关注比例高居首位，苹果、华为分居第二、三位。联想、诺基亚关注度接近，前者领先0.4%。酷派以5.6%的关注比例获得第六位。其他上榜品牌关注度均在5%以下。(图) 2014年1月中国智能手机市场品牌关注比例分布 华为、酷派、vivo品牌排名升 与2013年12月相比，2014年1月中国智能手机市场品牌关注格局发生了较为明显的变化。首先前三甲中，华为凭借最新的荣耀3c、3x及 麦芒系列，品牌关注度上升了2.1个百分点，排名跻身前三甲。其次为酷派，在大神机型的提升作用下，品牌关注度上升1%，上升一个位次。 表 2013年12月-2014年1月中国智能手机市场品牌关注比例对比排名2013年12月2014年1月品牌关注比例品牌关注比例1三星21.8%三星20.8%2苹果12.4%苹果11.9%3联想8.2%华为8.5%4诺基亚6.8%联想6.8%5华为6.4%诺基亚6.4%6htc4.7%酷派5.6%7酷派4.6%索尼移动4.3%8索尼移动4.5%htc4.2%9oppo4.1%oppo4.1%10lg3.7%vivo3.6%11魅族3.5%魅族3.5%12vivo3.3%lg3.3%13中兴3.0%中兴2.8%14金立2.6%金立2.3%15小米1.9%摩托罗拉new1.8%其他8.5%其他10.1% 二、产品关注格局 (一) 产品关注型号 苹果iphone 5s仍旧遥遥领先 从产品关注来看，本月苹果iphone 5s（16gb）以4.0%的关注比例仍遥遥领先于其他产品。同时，苹果iphone 5(16gb)、苹果iphone 4s与苹果苹果iphone 5c也均悉数上榜，苹果成为上榜机型数量最多的品牌。 其次为三星，三星本月共有三款机型上榜，三星 galaxy note 3(n9006/单卡/16gb)以3.0%的关注比例排在亚军位。此外，三星 galaxy s4(i9500/16gb/单卡版)、三星 galaxy note ii(n7100/16gb)分别排在第四和第十三位。 华为 荣耀3c上榜，且入围三甲之列 值得关注的是，华为旗下刚上市不久的荣耀3c(1gb ram/移动版)本月以2.7%的关注比例入围前三甲之列，成为用户关注度最集中的国产机型。魅族mx3(无nfc/16gb/普通版)位居第五。(图) 2014年1月中国智能手机市场产品关注排名 表 2014年1月中国智能手机市场最受关注的十五款产品及主要参数 排名产品名称上市时间主屏尺寸(英寸)操作系统摄像头像素(万)1月31日报价1苹果 iphone 5s(16gb)2013年4ios 7.0800￥4,8502三星 galaxy note 3(n9006/单卡/16gb)2013年5.7android os 4.31300￥3,8503华为 荣耀3c(1gb ram/移动版)2013年5android os 4.2800￥1,2504三星 galaxy s4(i9500/16gb/单卡版)2013年5android os 4.21300￥3,5005魅族 mx3(无nfc/16gb/普通版)2013年5.1flyme 3.0800￥2,1996诺基亚 lumia 15202013年6windows phone 8 gdr32000￥4,0007苹果 iphone 5(16gb)2012年4ios 6.0800￥4,2808联想 vibe z(k910/联通版)2013年5.5android os 4.21300￥3,3999苹果 iphone 4s(16gb)2011.103.5ios 5.0800￥3,20010vivo xplay3s(td-lte版)2013年6android os 4.31300￥3,49811苹果 iphone 5c(16gb)2013年4ios 7.0800￥3,60012oppo n1(16gb/移动版)2013年5.9color os（基于android 4.2）1300￥3,10013三星 galaxy note ii(n7100/16gb)2012.105.5android os 4.1800￥4,69914htc one(32gb/单卡/国际版)2013年4.7android os 4.1400￥2,46015索尼 l39h(xperia z1)2013年5android os 4.22070￥3,700 (二) 不同价格段产品结构 1000-2000元中端智能机最受关注 从价格格局来看，1000-2000元中端机型依旧为用户关注的重心，关注比例达到27.5%。其次为3001-4000元价格段机型，关注度也在两成以上。1000元以下及2001-3000元价格段机型关注度较为接近，且均接近两成。4000元以上高端机型累计获得13.9%的关注比例。(图) 2014年1月中国智能手机市场不同价位产品关注比例对比 (三) 不同操作系统产品结构 android系统关注度超八成 从操作系统格局来看，android系统智能手机依旧占据着不可撼动的主流地位，本月其关注比例达到80.2%，突破八成。苹果ios系统关注度为11.9%。微软widnows phone 系统关注度仍在7.0%左右，增长缓慢。其他系统的关注份额则呈持续萎缩态势。(图) 2014年1月中国智能手机市场不同操作系统产品关注比例分布 (四) 不同核心数产品结构 四核智能手机为用户关注的主流 从处理器的核心数来看，目前四核手机的市场主流地位愈加稳固。本月四核智能手机获得55.5%的关注比例。其次为双核机型，关注比例在三成以上。八核/双四核与单核手机的用户关注度目前较低，分别为8.7%、4.2%。由于售价高及体验改善并不明显等原因，zdc预计短期内八核手机的热度不会快速上升。(图) 2014年1月中国智能手机市场不同核心数产品关注比例分布 (五) 不同屏幕尺寸产品结构 4.6-5.0英寸机型关注度超三成 zdc监测数据显示，本月智能手机市场上，采用4.6-5.0英寸屏幕尺寸的智能手机最受用户关注，获得33.9%的关注度，为主流。搭载4.1-4.5英寸与3.6-4.0英寸屏幕的智能手机关注度较为接近，分别为16.3%、16.5%。值得关注的是，搭载5.5英寸以上超大屏幕的智能手机关注度本月达到15.4%。(图) 2014年1月中国智能手机市场不同屏幕尺寸产品关注比例分布 (六) 不同像素产品结构 800万/870万像素智能手机为用户关注主流 目前在售的千余款智能手机中，双摄像头已经成为其标准配置。从主摄像头即后置摄像头的像素来看，搭载800万/870万像素的机型为用户关注的主流，获得43.5%的关注比例。但值得关注的是，搭载1000万及以上像素的机型关注度增长快速，本月已经达到34.5%。(图) 2014年1月中国智能手机市场不同像素产品关注比例分布 (七) 不同电池容量产品结构 搭载2000-3000毫安时电池的智能机关注度接近50% 从电池容量来看，目前搭载2000-3000毫安时电池的智能手机最受用户青睐，获得48.9%的关注比例，接近五成。其次为2000毫安时以下电池机型，关注度超三成，为32.5%。搭载3000毫安时电池的机型受价格影响，目前其关注度尚不足20%。(图) 2014年1月中国智能手机市场不同电池容量产品关注比例分布 三、案例分析： (一)华为品牌关注比例走势 华为品牌关注度及排名快速上升 zdc监测数据显示，与2013年12月相比，2014年1月中国智能手机市场上，华为品牌关注比例快速攀升，达到8.5%，较上月增长了2.1个百分点。品牌排名则从上月的第五名，来到第三名，跻身前三甲之列，超过联想与诺基亚。zdc认为这与华为本月3c、3x系列及麦芒机型用户关注度上升有直接关系。(图) 2013.12-2014.1中国智能手机市场华为品牌关注比例及排名走势 (二)华为产品结构分析 华为5英寸屏幕的机型最受用户欢迎 zdc监测数据显示，华为目前在售的智能手机共有56款，其中搭载4.5英寸及5.0英寸屏幕的机型比重相对较高，均在20%以上。