中国消费电子现状与发展趋势研究

2005年中国消费电子现状与发展趋势在数字技术迅猛发展的背景下，网络建设、通讯建设和相关用户的成熟使整个消费电子产业走向鼎盛年代。但经过2002年到2005年的导入期和成长期的发展之后，市场规律性的驶出高速路，特别是2004年至2005年数码产品整合化现象严重、增长速度和整体利润水平的缩水，预示着消费电子产业正经历着成熟的发展过程。 据权威机构CBIResearch预测2005年MP3播放机市场共实现销售量674.2万台，比去年同期增长69.2%；数码相机产品市场共实现销售量387.6万台，比去年同期增长44.1%；数码摄像机产品市场共实现销售量196.6万台，比去年同期增长63.6%。特别是MP3市场已经进入衰退期。CBIResearch对2005年消费电子产品中的数码产品MP3播放机、数码相机、数码摄像机和光存储产品作出了整体市场现状分析与趋势预测。 2005年中国MP3播放机整体市场步入衰退期 经过近两年的长足发展之后，中国MP3播放机市场增长悄然放缓，这与其相关联产品的高度的融合化有着必然联系，再加上低价风暴的导火索，推动了MP3市场进入衰退期的进程。 市场增长骤然降温 低价位成为需求点 产品的多样化、市场的多层次以及众多的厂商进入，使得MP3播放器市场产能旺盛，同时也带来了供需的不平衡。CBIResearch监测数据显示，2005年的销售绝对增长率下滑122.9%，整体市场骤然降温；整体市场平均价格由2003年的908元滑落到2005年683元。整体市场骤然走低的主要因素是低价位产品的拉动，再加上目前消费者对低价位产品的关注度提高和需求的增大。表1：2005年中国MP3播放机市场季度销售状况时间销售量(万台)销售额(亿元)平均价格销售增长率2002年52.15.2995-2003年136.011.0908161.0% 2004年398.510.1833193.0%2005年674.246.168370.1%数据来源：CBIResearch 2005，12 CBIResearch监测数据显示，2005年第一季度中国MP3播放机市场实现销量154.3万台；第二季度实现销量146.9万台；第三季度销量167.4万台；预测第四季度将实现销量205.6万台。 表2：2005年中国MP3播放机市场季度销售状况 时间销售量(万台)销售额(亿元)销售增长率第一季度154.311.0-第二季度146.910.1-4.8%第三季度167.411.213.9%预测第四季度205.613.825.1%合计674.246.1-数据来源：CBIResearch 2005，12产品价格战硝烟弥漫 低价位产品狂占市场 2005年MP3产业链上各个环节的竞争也逐步激烈。价格竞争成为中国MP3市场快速增长的主要驱动力量。2005年3月上市的三星1G的YP-F1上市价格2000元，12月份1500元；艾利和H10上市价格2500元，12月份售价1700元左右；明基Joybee110上市价格1300元，目前售价为599元。降价几乎涉及厂商全系列产品，从国产厂商到国外厂商。2005年256M容量的MP3平均价格呈大幅度降价趋势，降价幅度超过28.5%。上游厂商和终端厂商都将256M产品作为近几个月市场推广的重点，厂商供给与消费需求的双重市场推动下，256M容量的产品市场高速发展，平均价格在10月份跌破650元。出现目前这种现象的主要原因首先是，生产技术日趋成熟，设计成本的降低，闪存芯片和解码芯片的价格下调，促使成本下降；其次，中国MP3市场规模继续扩大，厂商数量也急剧膨胀；再次，传统IT渠道、家电卖场和渠道商纷纷发布数字化渠道战略加快了MP3市场消化的力度；最后，国内厂商为迅速占领市场，加快推出低价新品频率，导致整体市场产品价格大幅下滑。随着产品的不断升级，加之国际厂商本土化进程的加快，价格竞争也不断升级，中端产品的价格不断移位。渠道盛行复合型销售模式 中国MP3市场渠道市场开始复合型模式发展。IT渠道和3C卖场加速MP3播放机的消化力度。传统百货商场渠道市场渗透度正在不断地加大，然而，由于进入市场还存在一定成本控制、货物流通和出货量等一系列问题，使传统市场在短期内还不足以形成一定的规模。但随着目前市场产品更新速度的加快，价格的一路走低，同时市场的规范化日益健全，传统市场将成为消费者新的消费取向。目前厂商渠道扁平提速，分销商采取复合型销售模式，可以增加销售机会和加大抗风险性。运用零售、分销、电子商务三种渠道模式，奉行以消费需求为主导，以产品的发展方向和机会为前瞻，实现利润最大化。2006年中国MP3市场走过鼎盛时期转向MP4战国时代 2006年中国MP3播放机市场发展将转型为MP4的发展时期。分析其原因为MP4的价格下滑以及品技术融合MP3技术的提升，消费者需求产生消费倾向。从而，将进一步加快MP4市场成长。 CBIResearch预计2006年销量将达到1005.1万台，销售额68.4亿元。 2005年中国数码相机整体市场驶出高速路 经过近六年的发展，全球数码相机市场经历快速发展的成长期之后，数码相机市场开始走向成熟，驶出了高速增长路线。主要原因在于数码相机市场的日益成熟化。数码相机零配件大都可以实现规模化生产，技术标准化，整机产品的生产门槛降低；新品推进在一两个月内就可以完成，技术的成熟使得数码相机市场竞争进一步加剧。 据CBIResearch长期监测数据显示，2005年第一季度中国数码相机市场实现销量86.4万台；第二季度实现销量89.4万台；第三季度销量98.1万台；预测第四季度将实现销量113.7万台。表3：2005年中国数码相机市场季度销售状况时间销售量(万台)销售额(亿元)销售增长率第一季度86.422.3-第二季度89.422.53.5%第三季度98.123.89.7%预测第四季度43.227.015.9%合计113.7 95.6-数据来源：CBIResearch 2005，12 像素水平不断升级 500万像素级产品成为主流产品 CBIResearch的监测数据显示，500万像素级产品是目前主流产品，低端的数码相机市场正在迅速萎缩。 目前，数码相机就呈现出一步步向高像素发展的势头。 2004年，300万像素数码相机占总销量的15.4%，400万像素数码相机占总销量的28.4%，500万像素数码相机占总销量的38.6%；2005年，300万像素数码相机占总销量的2.4%，400万像素数码相机占总销量的18.6%，500万像素数码相机占总销量的58.4%。 关税并未撼动中低端产品价格 专业级产品相机价位明显下降 2005年1月，我国对上千种进口产品下调关税，关税总水平下调至10.1%，其中，数码相机及零部件将执行零关税。但中国数码相机市场的中端和低端产品并没有大幅度降价。 分析其主要原因主要是由于佳能、索尼、富士、奥林巴斯等数码相机品牌早在几年前就已经实现了本土化生产，在国内生产的数码产品，且基本已经实现国产内销，所以不受关税降低影响。而对于专业数码相机，由于技术壁垒，国内暂时无法实施专业级水平生产，主要还是依赖进口，像尼康的D系列数码单反、佳能的EOS数码单反等，在免除了关税之后，总进口成本会有10%-20%的下降，对于推大消费需求将有一定的撼动效应。 市场竞争加剧 执行优胜劣汰 2005年中国数码相机市场竞争不断加剧，由于技术壁垒，部分厂商仍处于市场边缘；价格策略终不是赢得市场的杀手锏，微薄利润和竞争加剧使部分厂商最终放弃。2005年8月1日，惠普宣布将退出亚太地区的数码相机市场，而将集中投资家庭照片打印领域；4月，具有历史品牌效应的京瓷公司停止所有相机业务。技术体现联合效应 共享竞争市场热羹 005年在数码相机市场中不仅体现优胜劣汰的竞争状况，技术上的协同合作也是市场竞争重要表现。2005年7月，在专业的数码单反产品中，索尼和柯尼卡美能达共同开发数码单反相机，双方将会结合优势技术，包括索尼的CMOS传感器和锂电池，柯美的光学镜头，测光和防震技术。 2005年10月13日，三星已经和宾得公司签署共同开发高端可更换镜头式数码单反相机的合作协议。 预计2006年中国数码相机整体市场仍呈稳中有升态势发展 CBIResearch预计2006年中国数码相机市场在受竞争加剧、产品价格不断走低、用户结构持续提升、产品更新换代加快等因素的影响下，整体市场保持稳中升的态势。销量将达到493.8万台，销售额111.1亿元。 DC像素水平将有序升级 单反相机积极切入 近两年技术的提升，主要体现在像素水平的升级方面，由2001年的200万像素到2005年800万像素以及相关防抖功能的融入。 预计2006年DC像素水平将进行有升级阶段，重点体现在CCD品质上的提升。由于目前的技术水平下，更高的像素并不能带来画质的改善，相反同样数量照片对内存空间占用的加大，高像素密度CCD内部信号干扰的处理等问题，因此，2006年600-800万像素级水平将提升为主流的地位，更进一步的可能性不大。预计，可换镜头的单反数码相机市场将进入白热化的竞争状态。 由于相对于价格持续下跌的非专业型数码相机单反机型利润水平明显趋高。索尼与松下将加入专业型数码相机的市场竞争中，为原本传统相机厂商所独占的单反数码相机市场揭开新竞争态势的序幕。2005年中国数码摄像机启动普及化工程 2005年，中国数码摄像机市场保持高增长态势，厂商开启了普及化工程。CBIResearch长期监测数据显示，2005年第一季度中国数码摄像机市场实现销量42.5万台，销售额21.6万亿元；第二季度实现销量44.5万台，销售额21.4亿元；第三季度销量51.3万台，销售额23.3亿元；预测第四季度将实现销量58.4万台，销售额24.8亿元。 表4：2005年中国数码摄像机市场季度销售状况时间销售量(万台)销售额(亿元)销量增长率 第一季度42.521.6-第二季度44.521.44.7%第三季度51.323.315.3%预测第四季度58.424.813.8%合计196.7 91.1-数据来源：CBIResearch 2005，12 推崇人性化设计理念 时尚化更浓便携性更强 2005年数码摄像机产品更注重于人性化、可操作性并加重了时尚化的色彩。 2005年厂商的新品中，共性点为体积精小、重量轻巧，体现着“时尚、迷你、便携、靓丽”的设计理念。过去的横卧式机型和直立式机型的划分界线越来越模糊，体积小、重量轻，许多机型完全可以放入外衣口袋，更多的体现出便携性和方便性。除了机身外形小巧、时尚外，鲜艳的色彩当然也必不可少。除了传统的银色和黑色外，DV厂商在许多机型上采用了红色、橙黄色、蔚蓝色等多种颜色。“时尚、迷你、便携、靓丽”的设计理念得到大多数消费者和厂商的认同和追捧，特别是以年轻人为主的消费群体的热烈支持，成为不可抗拒的DV潮流。松下GS55是一款非常时尚、小巧的数码摄像机，外形尺寸仅为637899mm，重量也只有370g，精致的做工和靓丽的色彩搭配非常夺人眼光。 产品价格开始收线 低端产品为需求热点 目前数码摄像机厂商都把中低端DV产品作为推广重点，放低价位来接近更多的家庭和个人用户。在2005年发布的数码摄像机新品里，大多数是具备80-130万像素，采用1/6英寸CCD的中低端民用产品。 目前家用DV的价格底线已经突破了3000元，最低的产品仅有2800多元，其中5000元以内的DV市场在2005年获得了井喷式的增长。价格因