某咨询管理咨询公司湖北省新华医院项目组

医疗行业分析和先进模式研究报告北大纵横管理咨询公司二零零三年十月报告结构我国医疗行业现状湖北省及武汉市医疗行业现状医疗行业发展趋势先进模式研究行业基本概况及数据分析我国医疗行业目前存在的问题关于我国医院改革的思考我国医疗行业现状导读行业分析方法人口经济医疗行业基本概况医疗行业资源状况内环境外环境疾病医疗行业发展方向医疗行业目前存在的问题医疗服务概况医疗行业基本概况行业规模2002年，我国医疗行业市场规模达到4291.8亿，相比2000年的3454.97亿和1995年的1713.21亿，正处于快速发展的阶段“如果年增长速度为１３％（健康支出要高于收入增长的幅度），那么到２００５年我国医疗产业的总市场额为６４００亿元，照此计算，五年内平均增长额不少于１５００亿元。其中门诊约为８００亿元，住院７００多亿元”“如果五年以后我们能达到东欧国家８０年代中期的水平，那么五年中要新增床位５８０万张，新增医生１２６万人”发展状况目前中国城市医院市场有潜在的利润空间，市场需求仍很旺盛2002年，中国城市医院市场有许多的民营医院进入，他们主要以专科医院的形式竞争，发展小规模的连锁经营。一些具有相关行业的大型企业集团，通过新建和收购进入大型综合性医院市场已经有许多家国外医院控股的合资医院在筹建中国家在尝试医院民营化，包括公办民营和纯粹民营化，但是还存在许多限制医疗保险制度正在完善非处方药品制度将导致医院药品收入下降大医院继续在综合方面发展，依托科研和教学优势，占据行业新技术运用的前端；中小医院和外资、民营医院紧随其后中小医院和外资、民营医院主要在专科和服务特色方面参与竞争

资料来源：卫生部现有医疗资源状况医疗机构数量：截至2002年底，2002年全国登记注册的医疗机构(不含村卫生室)29.7万个,其中：非营利性医疗机构14.2万个,占48%；营利性医疗机构15.2万个,占51%。医疗机构中，医院17844个2002年末，全国医疗机构床位311.3万张,其中：非营利性医疗机构295.3万张,占94.9%，比往年略有减少2002年卫生人员中，医疗机构卫生人员492.6万人,其中:卫生技术人员404.5万人,包括执业(助理)医师171.8万人、注册护士122.9万人资源利用状况2002年，全国医院病床使用率为64.6％，医院出院者平均住院日为10.9日,卫生院为4.0日,妇幼保健院(所、站)为5.4日同时也面临初级医疗资源巨大浪费、高级医疗资源紧缺等问题

资料来源：卫生部医疗服务概况医院、卫生院诊疗人次下降2002年,全国医疗机构总诊疗人次数为21.5亿次；其中:非营利性医疗机构20.5亿次,占95.7%；营利性医疗机构为0.5亿次,占2.4%。非营利性医院和卫生院占总诊疗人次的88.5%。医疗机构诊疗人次中：医院12.4亿次,占58.0％。2002年全国居民到医疗机构平均就诊1.7次医院入院人数增加2002年全国医疗机构入院人数5991万人；其中：非营利性医疗机构5679万人,占94.8%;营利性医疗机构125万人，占2.1%。非营利性医院、卫生院占总入院人数的89.4%。医疗机构入院人数中：医院3997万人,占66.7％。2002年全国居民每万人口入院478人医生人均工作量略有增加2002年，卫生部门综合医院医生人均每天担负诊疗人次为5.2次，比上年增加0.6次；医生人均每天担负住院床日为1.4日，与上年持平

资料来源：卫生部医疗费用概况病人医疗费用继续增加，但增长幅度明显下降2002年卫生部门综合医院门诊病人人均医疗费99.6元，其中药费55.2元；住院病人人均医疗费3597.7元,其中药费1598.4元。与2001年比较，门诊医疗费增加6元，增长6.4％；住院医疗费增加352.2元，增长10.9％药费比重继续下降，检查治疗费比重上升2002年，门诊医疗费用中，药费比重为55.4%,比2001年降低了2.2%，住院医疗费用中，药费比重44.4%，比2001年降低了1.1%门诊药费比重高于住院药费的比重不同病种之间住院医疗费用差异较大

危重复杂病种，住院天数较长，资源消耗较大，住院医疗费较高

资料来源：卫生部医疗行业发展及运行情况的外环境分析基本人口数据－了解医疗行业病源增长情况人口自然增长率人口老化率经济发展和收入状况－了解病源购买能力和市场增长情况GDP增长率，以及医疗费用占GDP的构成城市居民收入状况疾病－了解疾病谱的改变对医疗服务提出的新的要求我国人口增长和老龄化趋势，对医疗行业服务提出了更高的要求

资料来源：卫生部虽然我国人口自然增长率正逐步降低，但是人口的绝对数量仍然绝对增长目前，我国60岁以上的老年人口有1.3亿多，2020年，我国老年人口将增加到2.6亿，到2050年，达到4.4亿左右，占总人口的四分之一。我国人口老龄形势日益严峻我国人口增长和老龄化趋势，需要医疗行业的服务由以前的治疗向预防和康复方向转变同时患者也会发生“求医”到“择医”的转变两个转变要求医疗行业服务改变自己的服务方式并提高自己的服务质量人口期望寿命图国民经济的的快速发展展推动民众众的健康支支出越来越越多90年以来来，卫生总总费用和人人均卫生费费用递增，，占GDP比重上升升，2001年政府府、社会和和居民个人人卫生支出出分别占15.8%、23.0%和61.2%。1997年以来来，居民个个人卫生支支出比重上上升我国GDP的高速增增长，提高高了国民收收入，增加加了可支配配收入的支支出方式选选择；同时时也使原医疗消费在在GDP中中所占比重重在2003年，会会由往年的的5.3％％提高到8％～10％左右医院门诊和和住院病人人人均医疗疗费用继续续增加，门门诊医疗费费增长幅度度下降2002年年，卫生部部门综合医医院门急诊诊病人人均均医疗费用用99.6元，比上上年增加6.0元，，增长6.4%；出出院病人人人均住院医医疗费用3597.7元，比比上年增加加352.2元，增增长10.9%。。与上年比比较，门诊诊医疗费用用增长幅度度下降2.7个百分分点，住院院医疗费增增长幅度上上升5.7个百分点点资料来源：：WHO、、卫生部卫生部门综合医院门诊和出院病人人均医疗费用(元)我国人口疾疾病谱的改改变和死因因构成要求求医疗服务务也要与时时俱进10年来，，我国人口口的疾病谱谱发生深刻刻变化总的趋势为为：以急性性传染病和和感染性疾疾病为主的的疾病谱已已经被以慢慢性病以及及与人们不不良的生活活方式密切切相关的疾疾病为主的的疾病谱所所替代我国人口死死因构成基基本保持稳稳定城市居民前前十位死因因为：①恶恶性肿瘤135.4/10万万，②脑血血管病100.6/10万，，③呼吸系系病89.9/10万，④心心脏病84.1/10万，⑤⑤损伤和中中毒50.4/10万，⑥消消化系病19.6/10万，，⑦内分泌泌、营养和和代谢及免免疫疾病14.1/10万，，⑧泌尿、、生殖系病病9.7/10万，，⑨神经系系病5.2/10万万，⑩围生生期病4.9/10万,前十十位死因合合计占死亡亡总数的89％资料来源：：卫生部行业基本概概况及数据据分析我国医疗行行业目前存存在的问题题关于我国医医院改革的的思考我国医疗行行业现状导读我国医疗行行业目前存存在的问题题（一）总体资源不不足和局部部资源配置置不平衡相对发达国国家医疗服服务水平，，我国每千千人医护人人员数和床床位数还处处于较低水水平，根据据2002年统计数数据，病床床2.32/千人，，执业（助助理）医师师1.47/千人，，注册护士士1.00/千人“我们的卫生生资源80%集中在在城市，其其中三分之之二集中在在大医院，，一些高精精尖设备数数量已经接接近或者超超过发达国国家的水平平，象在北北京、沈阳阳、广州，，人均CT拥有量和和核磁共振振的拥有量量超过了伦伦敦和纽约约。而在农农村和基层层卫生资源源又很不足足，看病很很不方便，，这也是我我们资源配配置扭曲的的表现。”“全国县级以以上医院收收入产出的的情况：在在床位大量量增加、医医疗机构大大量增加、、卫生人员员大量增加加的情况下下，门诊在在减少、住住院在减少少、床位使使用率在减减少，在这这种情况下下，医疗机机构出现了了无序竞争争的情况。。”“一些大城市市医院床位位比需要多多出20%～25%；一些大大型诊疗设设备比需要要多出25%～35%。”资料来源：：卫生部2000中中国医院院院长高级论论坛我国医疗行行业目前存存在的问题题（二）资源利用率率下降卫生部门医医院、卫生生院病床使使用率(%)全国医院整整体的病床床使用率从从1985年的87.9%下下降到2002年的的68.6%，综合合医院的病病床使用率率情况略好好一些，但但是总体上上也处于下下滑的趋势势，这表明明我国卫生生部门的资资源利用效效率较为低低下资料来源：：卫生部我国医疗行行业目前存存在的问题题（三）医疗费用过过快增长，，财政和企企业及有关关单位都难难以承受医疗费用的的增长是要要略大于GDP增长长幅度的，，因为随着着生活水平平的提高，，人们用于于健康方面面的消费大大大增加了了。一般来来说，应高高于GDP增长的一一个百分点点到两个百百分点而医疗费用用的实际增增长大大超超过了GDP的增长长和人均劳劳动生产率率及工资的的增长。在在90年代代初，平均均每人次的的诊疗费用用是十多块块钱，每人人次的住院院费用是四四百多块；；到1997年这两两项的支出出分别提高高到了六十十多元和二二千三百多多元，增长长了五倍和和四倍多以药养医的的机制，导导致了医院院收入结构构的不合理理“在医疗整体体费用增长长的过程中中，药品费费用的增长长最为突出出，占医疗疗整体费用用的比重平平均达到60%以上上，一些中小小医院高达达70%~80%。。这是由我我们过去的的体制和机机制造成的的。”“在经济发达达国家，药品费用在在医疗整体体费用中一般占5%~20%；发展中中国家一般般也就占15%，高高的到40%，中国国药费显然然比重是高高了。”“1990年医院院门诊的的费用情情况大概概是10元/人人，其中中药费占占67.9%；；1998年门门诊费用用占医疗疗费用的的68.8%，，药费在在其中占占62.1%；；住院院的情况况，1990年年是473.3元/人人，其中中药费占占55.1%；；1998年平平均住院院费用上上升为2596.8元元/人，，其中药药费占49.2%。”随着医疗疗体系改改革的深深入，医医药分开开，医院院就需要要通过提提高服务务收入来来增加效效益资料来源源：卫生生部2000中国医医院院长长高级论论坛我国医疗疗行业目目前存在在的问题题（四））经营机制落后后，缺乏乏市场化化运作观观念，竞竞争意识识淡薄我国医院院院长选选拔经历历了两个个阶段，，先是新新中国成成立以后后从政工工领导和和解放军军干部派派出的行行政型干干部，转转变为1978年全国国科学大大会以后后外行不不能领导导内行，，专业人人员、学学术带头头人开始始当干部部。医学学专业具具有专业业性强、、分科很很细、具具有高度度工作自自治性的的特点并并经过严严格训练练，所以以他们的的思维比比较程序序化，很很难把他他的视野野从尖端端的领域域引开而而达到宽宽广、多多样化、、兼收并并蓄的思思维方式式，而管管理学科科恰恰需需要跳跃跃性、多多元性、、甚至是是反向思思维。国国外的院院长知识识结构与与国内不不一样，，一个医医院由三三种类型型的院长长构成。。第一种种是管理理院长，，赢利性性医院的的院长注注重经营营管理，，注重成成本核算算，医院院的公共共形象，，研究医医院更多多占领市市场份额额。非赢赢利性医医院的院院长注重重公共管管理和行行政管理理。第二二种是副副院长，，由医疗疗专家来来担任，，以保证证医疗质质量。第第三种是是护理院院长（部部分国家家的医院院存在））。所以以说，中国医院院管理队队伍来源源过于狭狭窄、职职业化过过低的矛盾将将成为许许多医院院走向市市场的一一道屏障障公立医疗疗机构的的管理体体制和运运行机制制没有根根本的转转变，大大多数公公立机构构缺乏自自我约束束和自我我激励机机制，没没有成为为独立的的事业法法人，在在医疗服服务质量量和服务务态度方方面不尽尽人意，，群众反反映比较较强烈没有建立立以患者者为中心心的服务务流程和和意识内部管理理缺乏效效率，经经营成本本居高不不下，管管理方法法属于传传统经验验型和封封闭型，，经营粗粗放资料来源源：卫生生部2000中国医医院院长长高级论论坛我国医疗疗行业目目前存在在的问题题（五））对经营层层缺乏有有效的激激励和约约束手段段国有医院院一直被被国家作作为事业业单位来来管理，，所以医医院管理理层尤其其是高管管层的薪薪酬体系系和企业业的薪酬酬体系完完全不同同，造成成对经营营层的薪薪酬激励励差在现有体体制下，，经营层层无法从从经营效效益中获获取相应应的物质质收益，，院长将将医院经经营好的的动力主主要来自自于责任任感和事事业心上级主管管部门对对医院经经营层缺缺乏科学学有效的的监督机机制，导导致部分分医院管管理混乱乱医护人员员待遇不不合理由于国家家对医疗疗服务收收费的限限制政策策，在价价值分配配上降低低了医疗疗人员的的地位，，导致医医疗人员员对工作作缺乏积积极性、、主动性性和创造造性现有分配配体制，，难以体体现医护护人员对对医院效效益的贡贡献大小小灰色收入入成为部部分医护护人员的的重要经经济来源源我国医疗疗行业目目前存在在的问题题（六））医院社会会满意度度低由于卫生生局既是是卫生事事业的政政府管理理机构又又是投资资代表机机构，使使得众多多的医疗疗事故处处理结果果让患者者不满，，造成在在每年的的社会满满意度调调查中，，医疗机机构都排排名末尾尾医疗费用用上涨过过快，收收费不合合理，服服务质量量差另外，现现有的分分配体制制也造成成部分医医护人员员背离职职业精神神，“收收红包，，多开药药，多检检查”成成为行业业较为普普遍的现现象影响医疗疗服务满满意度评评价的因因素江苏省质质量技术术监督局局、省质质量协会会在该省省13个个省辖市市的城市市居民中中，组织织了14个服务务行业的的满意度度调查。。调查结结果显示示，医疗疗服务连连续两次次名列江江苏城市市居民“很不满意意”行列。很满意无满意出租车服务基本满意移动通信服务、旅游、液化气服务、供水服务、供电服务、管道煤气服务不满意火车、公交车、长途客车服务很不满意医疗服务、物业管理、药品、房地产我国医疗疗行业目目前存在在的问题题（七））我国目前前有药品品生产企企业，6300多家，，批发企企业16000多家，，零售企企业120000家，，但大大都规模模小、重重复建设设多，具具有"多多、小、、散、低低、乱"的特点点同时，各各省审批批药品目目前很难难克服地地方保护护主义和和低水平平的重复复建设问问题药品流通通环节过过多且不不透明，，秩序混混乱，药药品零售售价和医医院进价价远远高高于成本本价格从医疗行行业的上上游产业业来看，，药品生生产流通通体制改改革滞后后，流通通秩序混混乱资料来源源：卫生生部综上所述述，体制制问题是是目前制制约医院院发展的的根本因因素医院收入入结构不合理经营机制制落后竞争意识识淡薄资源利用用率逐年下滑滑对经营层层缺乏有效激励励手段总体资源源不足和局部资资源配置置不平衡医护人员员社会满意度度低医护人员员收入的不合理理医疗费用用增长过快快体制是制制约医院院发展的根本因因素药品生产产流通体体制改革革滞后，，流通秩秩序混乱乱医院环境境行业环境境行业基本本概况及及数据分分析我国医疗疗行业目目前存在在的问题题关于我国国医院改改革的思思考我国医疗疗行业现现状导读国有医院院进行改改革，可可以首先先从整合合内部的的资源出出发国有医院院的体制制改革内部资源源优化外部资源源整合充分利用用现有政政策，把把握体制制改革先先机，实实现企业业化经营营模式，，建立先先入优势势产权优化化改革树立服务务理念进行资本本运作建立激励励制度整合业务务流程?产权的优优化目前前还受到到国家政政策方面面的制约约在内部资资源的优优化方面面，医院院可以重重点关注注从管理理中获取取效益并并降低成成本外部资源源的整合合需要医医院发展展到一定定的水平平以后，，才能进进行上市兼并收购购产权优化化改革可可以采取取以下几几个途径径股份制股份制有有两种基基本形式式，即股股份有限限公司和和有限责责任公司司。具体体的操作作方式就就是在原原来国有有医院基基础上，，通过资资本联合合，吸纳纳有实力力的战略略投资者者改制成成为股份份制医院院，股东东以其出出资额享享有股东东的权利利并承担担相应的的责任，，利润按按出资比比例分配配，医院院实行董董事会领领导下的的院长负负责制MBO管理层（（以院长长为核心心的高级级管理人人员）收收购职工持股股就是由职职工出资资认购医医院的部部分股份份。实施施职工持持股经营营制可以以解决长长期以来来经营者者及职工工激励不不足的问问题，调调动医院院职工的的积极性性和创造造性，增增强医院院凝聚力力，为医医院今后后发展留留住优秀秀人才资产转让让资产转让让方式就就是在无无法对医医院进行行彻底改改制的情情况之下下，将医医院的整整体或者者部分经经营性资资产进行行转让给给个人或或者医院院托管机机构，由由受让者者进行经经营管理理医院托管管这种方式式也就是是通常说说的“国国有民营营”的做做法，这这种方式式主要用用于在医医院改制制的过程程中面临临一些障障碍的情情况之下下，采用用的一种种过渡性性方式优化内部部资源可可以从建建立以患患者需求求为导向向的企业业化经营营模式入入手该体系中的指标之间存在密切的逻辑关系，都与医院的经营绩效高度相关ARPP（￥/人次）所有者权益回报率利润权益营业收入成本就诊人数医疗费药费当前就诊人数就诊人数增长率营销支出回诊率经营地域当地人口份额治疗效果服务水平医院形象政府政策网点日常运营成本利息折旧/摊销劳动生产率每员工服务患者数IT系统基础建设统一采购总资产负债资本运作资金利用水平较差较好从趋势上上来看，，医院集集团将成为未未来医疗疗行业的的重要力力量医院集团团的经营营模式契约式某种服务务项目签签订合同同后按合合同要求求履各方方的职责责，这种种联合形形式较为为松散，，对各方方的约束束力不大大托管式式某医疗疗机构构与其其他医医疗机机构签签约，，或入入股于于其他他医疗疗机构构，而而得到到部分分或全全部的的管理理权。。合资式式各医疗疗机构构合资资经营营一个个新的的医疗疗机构构，原原机构构则成成为新新的医医疗机机构的的下属属连锁锁机构构，从从而实实行统统一集集中管管理融合式式通过兼兼收购购并行行为形形成新新的医医疗机机构，，这是是最高高级的的合作作形式式，通通过产产权作作纽带带将双双方融融为一一体纵向联联合集集团横向联联合集集团混合联联合集集团不同级级别医医院根根据医医疗服服务项项目供供应链链进行行互补补联合合同级或或类似似医院院进行行跨地地区联联合以上两两种类类型的的联合合组建医医院集集团的的几种种形式式在美国国，１１９８８５年年约有有４００％的的医院院属于于医院院集团团，据据预测测美国国８００％的的医院院将属属于医医院集集团。。组建建医院院集团团有几几大优优势，，首先先，医医院集集团在在资源源共享享、区区域覆覆盖、、合理理分配配病员员方面面有优优势互互补效效用；；其次次，由由于规规模效效益，，提高高组织织效率率，从从而降降低成成本；；第三三，优优势品品牌共共享，，易引引进各各类人人才，，扩大大病源源。资料来来源：：INFOBANK数据据库在医院院改革革方面面，凤凤凰集集团做做了很很好的的尝试试凤凰医医院集集团吉林创创伤医医院无锡新新区医医院北京健健宫医医院大连新新世纪纪医院院深圳凤凤凰医医院独资民民营医院，，以创创伤外外科为为主，，经过过十几几年发发展，，现在在是一一家拥拥有建建筑面面积16000平方方米、、300多多张病病床、、固定定资产产6000多万万元的的二级级甲等等综合合性医医院，，被卫卫生部部评为为全国国百佳佳医院院中外合资股股份制性质质的营利性性医院，由中方控控股经营。。香港投资资人投资30%，凤凤凰医院集集团投资70%，由由凤凰医院院集团负责责经营管理理，是目前前凤凰医院院集团中经经营收益最最好的医院院独资买断国有企业停停办的企业业医院，借借“壳”进进入医疗市市场。1998年8月1日由由凤凰医院院集团投资资2100万元人民民币按合法法程序独资资买断，兼兼并大连钢钢铁集团公公司职工医医院，以大大连新世纪纪医院的名名字正式对对社会开诊诊采用资产重重组改制的的方式，进进入国有企企业医院成成为股东，，控股经营医医院。凤凰医院院集团通过过招投标，，参与医院院股份制改改造，投资资6000万元占66%股份份，控股经经营了这所所有3.2万平方米米、457张床、资资产1亿元元以上的二二级甲等医医院。成为为北京最大大的一家营营利性医院院。同时被被北京医保保中心指定定为医保定定点医院采用委托经营的方式，接接受国有医医院产权人人的委托，，托管经营营国有医院院，待国有有医院改革革政策进一一步明确后后，最终以以国有资产产退出，医医院由委托托经营方收收购，完成成医院的投投资改制。。无锡新区区医院是由由政府投资资兴办一所所二级甲等等综合医院院。无锡市市政府与凤凤凰医院集集团在2001年1月签订了了"全权委委托经营管管理"的协协议北京菲尼克克斯医院管管理公司加拿大凤凰凰医院管理理公司从医疗行业业现状来看看，我们可可以得出以以下结论医疗行业发发展空间巨巨大现有的医疗疗市场竞争争日益激烈烈，不断涌涌入的竞争争者对现有有市场格局局将造成重重大冲击国家对原有有“以药养养医”制度度的改革将将对现有医医院经营的的模式产生生深远的影影响，降低低药品收入入，提高医医疗服务收收入将成为为未来医院院盈利的主主要方向我国人口增增长和老龄龄化趋势，，需要医疗疗行业的服服务由以前前的治疗向向预防和康康复方向转转变，对医疗行业业的服务提提出了更高高的要求疾病谱的变变化对医疗疗机构提出出了“持续续服务”的的要求，也也就是对于于日益增多多的慢性病病患者要提提供一种持持续的维护护性的医疗疗服务目前我国国国有医院进进行改革能能最快见到到成效的，，是在医院院的内部资资源整合方方面进行，，通过企业业化经营模模式管理医医院，可以以实现内部部资源的最最优化配置置，通过内内部科学合合理机制的的建立来最最大限度地地解决不合合理体制带带来的负面面影响未来的医院院资源将被被优化整合合，医院管管理公司和和医疗集团团将成为医医疗行业的的重要力量量导读我国医疗行行业现状湖北省及武武汉市医疗疗行业现状状医疗行业发发展趋势先进模式研研究湖北省及武武汉市医疗疗行业概况况行业规模2002年年，湖北省省医疗行业业规模达到到97.8亿，其中中门诊规模模为41.3亿元，，住院规模模为56.5亿元医疗机构数数量：截至2002年底，，湖北省共共有10192家医医疗机构，，其中医院院共有584家；执执业（助理理）医师87115人，注册册护士65153人人；共有病病床131153张张，其中医医院和卫生生院有病床床122905张资源利用状状况2002年年湖北省病病床使用率率为65.7%，略略高于全国国平均水平平64.6%；2002年湖湖北省非营营利性医院院诊疗人次次达到4145.1万次，住住院人数达达到157万人；平平均住院日日为10.2天，低低于全国平平均水平11.1天天初级、中级级医疗资源源巨大浪费费，湖北省省内各地市市均只有1～2家医医院处于饱饱和运转的的状态，其其余作为市市场补充的的医疗机构构资源浪费费严重高级医疗资资源不足，，包括武汉汉市在内，，湖北各地地处于第一一集团的医医院都面临临病源过多多，医院设设备、人员员供不应求求的情况；；例如武汉汉的同济、、协和、省省人民医院院等资料来源：：通过卫生生部数据推推算、2002年年统计年鉴鉴湖北省卫生生人力资源源状况湖北省卫生生人力资源源呈增长趋趋势：每千人口医医师数为1.46，，处在全国国平均水平平(1.47)；每每千人口护护士数为1.09，，超过全国国平均水平平（1.00）卫生人力资资源结构分分布趋向合合理，但就就整体而言言，总体素素质偏低湖北省医护护比为1：：0.75，远超过过全国平均均水平1：：0.68，但是远远未达到发发达国家水水平，同新新加坡相比比，差距接接近6倍湖北省卫生生人力资源源区域分布布特点明显显高学历、高高层次的卫卫生技术人人员主要分分布在医学学院校及附附属医院；；其他中小小医院缺少少学科带头头人和高学学历医技人人才资料来源：：1996-2000湖北卫卫生统计湖北省同样样也面临人人口老龄化化对医疗服服务提出的的挑战1981年年湖北人口口的死亡率率为7.76‰，1990年年为6.90‰，1997年年为6.69‰，呈呈下降趋势势1990年年湖北总人人口平均预预期寿命为为67.85岁，比比1981年的65.66岁岁提高2.29岁；；女性人口口寿命增长长速度快于于男性。总总人口平均均预期寿命命平均每年年提高0.25岁随着武汉市市人群死亡亡率的下降降，以及平平均期望寿寿命的延长长，提高了了市民患慢慢性病的可可能随着人口构构成的变化化，中、老老年人口相相对比重和和绝对数持持续增长，，使容易患患慢性病的的人群大幅幅度增加；；随着传染染病发病率率和死亡率率的进一步步下降，慢慢性病的相相对比重上上升资料来源：：INFOBANK数据库而武汉市疾疾病谱的变变化不仅提提高了医疗疗费用的支支出，还对对医疗质量量提出了更更高的要求求在武汉市，，以心脑血血管疾病、、肿瘤、糖糖尿病等为为代表的慢慢性非传染染性疾病（（简称：慢慢性病）已已经成为严严重威胁我我市人民健健康的重要要公共卫生生问题，并并成为医疗疗费用过度度上涨的重重要因素武汉市市慢慢性病患病病率已达到到40%，，由其引起起的死亡则则由1980年的24.30％，升至至目前的86.8％％：武汉平平均每月约约有3000人死于于慢性病；；近四成成成年人患有有不同程度度的慢性病病慢性病死亡亡谱已达到到发达国家家水平，武武汉市疾病病谱数十年年间已向慢慢性病转移移今后几年，，慢性病的的发病率将将继续上升升。随着人人口构成的的变化，中中、老年人人口相对比比重和绝对对数持续增增长，使容容易患慢性性病的人群群大幅度增增加；随着着传染病发发病率和死死亡率的进进一步下降降，慢性病病的相对比比重上升武汉市医疗疗市场格局局（一）基本格局：：医院集中度度较高，总总体供给大大于需求大型综合医医院遥遥领领先，其余余医院水平平参差不齐齐大型综合医医院资源供供不应求，，中小医院院总体资源源过剩具体描述：：武汉市共有有2家部属属医院，10余家省省属、市属属医院，还还有大型厂厂矿的职工工医院，更更多的是社社区医院和和私人诊所所，其中中三甲医院院就有8所所，资源集集中度较高高，供给大大于需求同济、协和和两家医院院资源总计计占了武汉汉市医疗资资源的60％以上，，但是仍然然供给不足足，主要原原因是：一是病人的的资源分配配不均二是医院的的管理不同同三是医院的的品牌效应应四是医院的的技术和设设备不同医院门诊量出院量年收入同济156万4.1万>8.2亿协和120万

7.6亿市一医院>100万

3亿多资料来源：：外部访谈谈武汉市医疗疗市场格局局（二）具体描述：：中小医院集集中全院的的力量打造造某一专科科，与同济济、协和竞竞争部分中小医医院突出一一项专科优优势，在专专业上吸引引病源部分中小医医院走社区区化道路，，稳定病源源民营医院在在机制方面面更加灵活活，竞争方方式多变私人诊所主主要是在技技术含量不不高的领域域占据部分分市场，但但是民众的的可信度较较低竞争的主要要方式主要以品牌牌的竞争为为主，品牌牌以医疗质质量为支持持；同济、、协和的百百年招牌已已经体现优优势，中小小医院正以以专科特色色打造自己己的品牌其次进行价价格竞争，，各种价格格优惠措施施层出不穷穷：免费挂挂号、协议议手术费、、单项医疗疗服务价格格封顶等等等，低价可可以保证医医院的生存存，但不利利于医院的的发展民营医院院在服务务上更加加优于国国营医院院，在病病人就诊诊流程中中真正体体现了““以病人人为中心心”新华医院院在武汉汉医疗市市场的地地位分析析医疗质量量优势服务质量量优势强弱强同济协和人民亚心长航新华说明新华医院在武汉市医疗市场中，处在第二集团的低位位置从医院规模上讲，处于第一集团的有同济、协和、省人民医院和市第一医院从医疗质量方面看，病源的认可主要来自对医院的信任程度，而医院品牌和规模在这方面是主要的影响因素同济、协和总计年收入超过16亿，过亿元的医院还有省人民医院和市一医院而同济、协和的百年品牌让病人有高信任度和认可度新华的主要竞争对手应该是长航，长航有北京天坛医院的联合，医疗质量方面优于新华医院国营医院的服务质量普遍较低，武汉市医院竞争尚未进入服务竞争时代总结湖北省医医疗行业业与全国国医疗市市场一样样，湖北北省医疗疗市场也也存在潜潜在的利利润空间间医疗资源源方面，，初级、、中级医医疗资源源存在巨巨大浪费费，湖北北省内各各地市均均只有1～2家家医院处处于饱和和运转的的状态，，其余作作为市场场补充的的医疗机机构资源源浪费严严重；高高级医疗疗资源不不足，包包括武汉汉市在内内，湖北北各地处处于第一一集团的的医院都都面临病病源过多多，医院院设备、、人员供供不应求求的情况况医疗费用用方面，，病患医医疗费用用持续增增长，但但是涨幅幅降低，，同时药药费比重重也在降降低；民民营医院院和部分分国有医医院开始始提供高高收费的的增值服服务，医医疗费用用正在试试探走向向市场化化由于收入入的增加加，以及及老龄化化趋势明明显，要要求医疗疗行业从从传统的的治疗性性服务向向预防、、康复性性服务转转变湖北省和和武汉市市的疾病病谱发生生改变，，慢性病死死亡谱已已达到发发达国家家水平，，武汉市市疾病谱谱数十年年间已向向慢性病病转移，，今后几几年，随随着传染染病发病病率和死死亡率的的进一步步下降，，慢性病病的相对对比重上上升武汉市医医疗市场场格局是是整个湖湖北省的的缩影，，大型综综合医院院继续在在市场前前端领跑跑，中小小型医院院打造专专科特色色或提供供价格优优势，与与大医院院展开竞竞争部分民营营医院一一定程度度上取得得了成功功导读我国医疗疗行业现现状湖北省及及武汉市市医疗行行业现状状医疗行业业发展趋趋势先进模式式研究行业发展展趋势国家政策策驱动行业业发展的的五力分分析WTO给给我们带带来的影影响医院发展展的主要要趋势特特征关键成功功因素分分析国家政策策对行业业发展趋趋势的影影响国家正在在大力推推进医疗疗保险、、药品流流通领域域和医疗疗体制的的改革，，目标是是要实现现低廉的的收费、、优质的的服务“改革要引引进竞争争机制。。一方面面建立医医院和医医院之间间的竞争争机制，，这是通通过定点点医疗机机构的选选择来建建立的；；另一方方面，要要打破医医院药房房对于处处方药的的垄断，，建立医医院药房房和社会会药店之之间的竞竞争机制制，可以以通过建建立定点点药店，，患者凭凭处方，，可以到到医院药药房也可可以到社社会药店店去购买买药品，，进一步步的改革革还要把把医院药药房变成成一个独独立经营营、自负负营亏的的药品零零售药店店；第三三，在医医院内部部建立竞竞争机制制，进行行医院人人事分配配制度的的改革，，实行病病人选医医生、竞竞争上岗岗等措施施。”“采取多种种形式办办医，满满足不同同层次的的需要。。包含两两方面的的内容：：一个是是要对医医疗机构构进行新新的分类类管理，，就是按按照国际际通行的的营利和和非营利利来区分分。对于于营利性性的医疗疗机构，，要投资资、要有有收益、、要照章章纳税；；对于非非营利性性的医疗疗机构，，要有一一定的财财政和税税收的优优惠条件件，对于于政府办办的，财财政还要要给予相相应的补补贴。特特别是公公立的非非营利性性的医疗疗机构要要承担国国家交办办的公共共卫生工工作，另另外还要要承担国国家的基基本医疗疗保险服服务。营营利性的的医疗机机构可以以放开搞搞一些超超过基本本医疗保保险服务务标准和和基本报报销目录录以外的的服务。。”“医院药房房的收入入除去成成本后，，结余全全部上缴缴上级卫卫生主管管部门，，纳入财财政专户户管理，，任何人人不得挪挪用。一一部分用用于返还还医院的的不足，，不是根根据上缴缴得多就就返还的的多，而而是根据据综合考考核指标标来返还还，同时时根据情情况也可可对公共共保健及及妇幼卫卫生方面面做一些些调济。。三个补补偿机制制把药的的补偿机机制拿走走了，就就要加大大财政补补助和提提高医疗疗服务的的价格。。要以医医疗机构构分类管管理为基基础，确确定财政政的补助助范围，，完善财财政的补补助方式式。”“对于医医疗机机构收收入实实行总总量控控制，，结构构调整整，在在总量量控制制的范范围内内，综综合考考虑医医疗成成本和和财政政补助助的因因素，，调整整不合合理的的医疗疗收费费价格格。”资料来来源：：2000中国国医院院院长长高级级论坛坛行业的的五种种力量量分析析潜在进进入者者供方买方替代品品产业竞竞争对对手现有医医院间间的竞竞争新进入入者的的威胁胁买方的的谈判判实力力供方的的谈判判实力力替代品品的威威胁竞争力力量对对收收入的的威胁胁（03））对对收入入的威威胁（（06年））医院内内部的的竞争争低低高高潜在进进入者者高高中中等等替代品品低低低低供应商商的力力量较较高中中等等购买者者的力力量低低较较高在未来来三年年的发发展中中，我我们发发现医医院之之间的的竞争争加剧剧将成成为影影响行行业发发展的的主要要因素素目前面面临的的潜在在进入入者在在经过过市场场的三三年整整合后后，竞竞争力力会下下降病患在在选择择医院院、医医生方方面有有更大大的便便利全国现现有城城市医医院之之间的的竞争争激烈烈程度度一般般，但但武汉汉由于于地区区医疗疗资源源分布布的特特殊性性，导导致武武汉医医疗市市场竞竞争非非常激激烈总体来来看，，目前前我国国城市市医院院市场场竞争争激烈烈程度度一般般非营利利性医医院的的医疗疗收费费受到到国家家的限限制我国的的医疗疗行业业整体体上市市场化化程度度不高高，竞竞争不不充分分医院和和患者者之间间信息息严重重不对对称价格附附加值值高的的病人人的医医药费费是由由社保保和单单位支支付。。对价价格敏敏感的的低收收入无无保障障的病病人大大多只只进行行基本本医疗疗体制和和观念念落后后，多多数医医院缺缺乏发发展压压力武汉地地区医医院市市场竞竞争非非常激激烈武汉市市的医医院集集中度度较高高，据据统计计数据据显示示，2001年年武汉汉地区区有64家家医院院，其中三三甲医医院就就有8所，，供需需比例例严重重失衡衡民营资资本的的介入入，对对现在在的公公立医医院形形成了了一定定的压压力医疗资资源分分布极极不平平衡，，同济、、协和和两家家医院院资源源占武武汉市市医疗疗资源源的60％％以上上，中中小医医院举举步维维艰武汉地地区医医院市市场的的竞争争格局局出现现分化化同济协协和医医院之之间在在品牌牌和医医疗质质量方方面展展开竞竞争第二集集团以以服务务质量量和专专科特特色为为切入入点打打造竞竞争优优势，，质量量竞争争刚刚刚起步步中小医医院都都向专专科方方向发发展，，由于于中小小医院院众多多，和和大医医院在在各个个专科科方面面都开开展了了竞争争床位医护人员全国2.393.58武汉地区3.797.232001年年每千千人口口床位位人员员数资料来来源：：卫生生部、、2001武汉汉卫生生年鉴鉴医院之之间的的竞争争将主主要集集中在在价格格和质质量方方面，，质量量又包包括了了医疗疗质量量和服服务质质量价格和和质量量竞争争导致致总体体竞争争加剧剧医疗保保险中中心和和商业业保险险公司司对医医疗费费用的的控制制将会会加强强我国的的社保保制度度是只只满足足基本本医疗疗需要要，比比发达达国家家支出出比例例低，，所以以自费费用药药支出出部分分有相相当比比例，，这部部分的的消费费人群群是价价格的的敏感感者能提供供高质质量高高收费费的服服务医医院增增多部分国国有医医院转转制之之后加加强竞竞争能能力专科医医院不不断提提高，，具备备参与与与综综合性性大医医院竞竞争的的能力力医院的的对策策医院将将会明明确自自身的的市场场定位位，进进入细细分市市场提高服服务质质量以以提高高收入入，完完善业业务和和管理理流程程以降降低成成本许多医医院会会建立立联盟盟，形形成互互相支支援体体系，，横向向一体体化有些医医院在在收购购兼并并后，，向医医疗集集团发发展同时，，渠道道方面面的竞竞争将将成为为一个个重要要因素素医院与与患者者的营营销渠渠道将将会出出现较较大的的变化化由于医医疗技技术提提高和和品牌牌提升升是长长期工工作，，所以以各医医院对对营销销渠道道的争争夺将将会十十分剧剧烈这是在在全国国和湖湖北省省，包包括武武汉市市各医医院都都面临临的相相同情情形病人人医疗保保险机机构各类卫卫生机机构其他机机构商业保保险公公司医院院直接就就诊合作医医疗单单位在未来来几年年，潜潜在的的进入入者将将大量量涌入入医疗疗行业业未来几几年将将会有有大量量的市市场进进入者者，原原因是是目前中中国城城市医医院市市场有有潜在在的利利润空空间，，市场场需求求仍很很旺盛盛目前资资本市市场已已经有有至少少200亿亿人民民币准准备投投入医医疗市市场，，大鹏鹏、德德隆、、联想想至少少已分分别准准备了了不少少于４４．５５亿（（人民民币））、１１０亿亿（人人民币币）及及１亿亿（美美元））的资资金投投向医医疗市市场2003年年对国国外医医疗服服务进进入放放开期期许多医医院将将会采采用新新建医医院的的方式式扩张张中国市市场整整体上上有９９５％％到９９８％％的医医院属属于国国营的的非盈盈利医医院，，以““为民民众提提供福福利””为经经营方方针，，还存存在许许多让让民营营医院院发展展的空空间，，民营营医院院将会会大量量进入入存在的的结构构性壁壁垒医疗服服务行行业属属于资资本密密集型型行业业，一一个综综合性性医院院的建建立需需要巨巨额资资金同时医医院又又是技技术密密集型型，高高素质质的医医护人人员相相对缺缺乏也也是壁壁垒之之一同时熟熟悉资资本运运作和和医院院管理理的人人才缺缺乏资料来来源：：卫生生部、、ISI数数据库库中外资资本的的拥有有者用用行动动表示示了对对中国国医疗疗行业业的一一致看看好湖南目目前已已有３３家外外资医医院在在申报报中，，分别别是中中德合合资的的富雅雅医院院、中中美合合资的的湘雅雅眼科科医院院和中中新合合资的的湖南南旺旺旺医院院。其其中富富雅医医院为为大型型综合合医院院且已已得到到国家家卫生生部的的批准准台塑集集团台塑集集团董董事长长王永永庆宣宣称将将在内内地建建立全全球第第一家家连锁锁医疗疗体系系，在在不动动用该该集团团台湾湾资金金的原原则下下，王王永庆庆将筹筹募１１５００亿新新台币币以合合资或或捐赠赠的方方式（（最终终方式式还在在谈判判）在在北京京、福福州及及厦门门兴建建长庚庚医院院。未未来这这三个个地区区长庚庚医院院的规规模，，总计计床位位约１１．１１万，，其中中北京京的规规模为为５０００００个病病床，，这一一规模模将超超过目目前国国内所所有的的医院院新加坡坡旺旺旺食品公公司等等山东万万杰医院集集团1992年年成立立，是是目前前中国国唯一一的医医院概概念股股，占占“万万杰高高科””总资资产的的15.85%，占占总利利润的的40%；；目前前已在在北京京、西西安、、青岛岛投资资建立立三家家医院院，未未来几几年将将主要要运用用兼并并收购购的方方式在在国内内扩张张，目目标是是建成成中国国最大大的医医院连连锁企企业。。“在今今后5年非非常时时期，，建立立4个个大型型医疗疗中心心，管管理上上十家家医院院，在在越南南、俄俄罗斯斯、东东南亚亚等地地完全全克隆隆中国国万杰杰医院院，运运用国国际上上先进进管理理模式式，打打造万万杰真真正国国际化化的医医疗王王国。。”––孙孙启银银上海博博爱医院院前身是轻工工局下属职职工医院，，1999年９月，，这家濒临临倒闭的职职工医院以以２００００万元将整整体产权转转让给了上上海晟新实实业公司和和整形外科科专家彭少少成博士，，博爱刚接接盘时，医医院一个月月营业额只只有十几万万，全年收收入只有２２００多万万元。今年年收入即将将达到３００００万元元，月收入入上升到３３００多万万元。博博爱医院计计划“要在在几年内开开５０家博博爱医院””，投资额额达１亿元元人民币的的宁波博爱爱医院已经经在筹备当当中北京同仁堂堂、浙江广广厦、三九九药业等集集团纷纷进进入医疗服服务市场资料来源：：INFOBANK数据库、、ISI数数据库由于医疗服服务的特殊殊性，替代代品的竞争争力量非常常低，不会会对医院提提供的服务务造成影响响医疗行业的的替代品竞竞争力量低低部分保健服服务供应商的力力量相对薄薄弱，在未未来很长一一段时间内内还将保持持弱势的状状态医院的供应应商主要包包括医护人人员、医疗疗设备公司司和药品公公司，他们们的谈判力力量是中等等的湖北省医学学院众多，，每年毕业业人数超过过省内医院院需求目前中国医医院的药品品采购由于于体制原因因，价格虚虚高。这在在今后几年年将会有很很大改变谈判能力医护人员护理人员弱主治医生一般主任医生强知名专家很强医疗设备常用设备弱复杂设备垄断产品强非垄断产品品较强药品公司垄断产品强非垄断产品品弱医院供应商商细分项目目购买者的力力量逐渐加加强购买者包括括病人、医医疗保险中中心和商业业保险公司司，他们的的力量不断断增强医疗保险中中心的覆盖盖人群将会会大幅增加加，医院的的收费将会会根据医疗疗改革进行行调整，医医疗保险制制度对自费费药和公费费药的划分分十分严格格，对医疗疗费用的额额度有相应应的具体规规定商业保险公公司是基本本医疗保险险的补充，，覆盖人群群也将会大大幅增加国外的保险险公司在选选择医院，，控制医疗疗费用方面面有丰富的的经验。随随着国外保保险公司的的进入，保保险公司的的谈判能力力将会大大大增强未能参保的的低收入人人群是价格格的敏感者者医院的对策策医院利用差差异化服务务，将服务务和收费分分类，以及及明确定位位增加营销的的手段和力力度，突出出品牌和特特色WTO的进进入给我们们带来了挑挑战，也带带来了机遇遇挑战医疗服务市场的竞争：全球经济一体化的趋势将加速我国中外合资医院、私立医院、高级私人诊所的发展进程。医疗服务市场的开放与国外、私营资本的进入为市场多元化提供了最基本的条件，大中城市将是竞争最激烈的地区。在新的医疗保障制度的配合下，医疗服务将呈现多层次化，即各级、各类医疗机构必须有明确的市场定位，大医院集中力量进行医学研究和大病重症的治疗，社区医院、诊所注重基本保健和预防工作医院管理模式的竞争：加入世贸后，国际化医院管理的先进经验及运营模式将引入中国医疗市场，如医院的所有权和经营权分开，应用专业的管理模式进行医院运营，在医院推行企业化管理，进行全面质量控制管理，完成从结果管理向过程管理的转变，推行量化管理，控制成本医学人才的竞争：包括医学研究人才、临床医学人才和医院管理人才的竞争。全球一体化，参与国际竞争说到底最终是人才的竞争。由于中外合资、私立医院的出现，医院管理机制、人才机制将会有根本性的变化。外资背景医院的分配机制对现有的医生收入状况将造成巨大的冲击。就像其他行业一样，一旦有外资介入，他们将以高薪聘请最优秀的人才，而后加以培养，使之与国际人才标准接轨。这样对优秀人才将是巨大的吸引，而没有相应人才机制的国有医院将面临人才短缺或人才老化的滞后局面资本竞争：随入世而来的国际资本，将在中国的商业性医疗保险市场中扮演非常重要的角色机遇通过交流，提高服务质量和管理水平入世后外商通过合资、合作经营等形式在我国建立中外合营医院，开展医疗服务活动，这必将有利于我们更直接、深入地了解和学习他们的管理理论与先进经验引进国际资本，扩大服务规模国际资本的引进将改善我国医疗服务行业的发展环境，为我们优化结构，提高运营能力，提供所需的资金和便利的条件引进先进技术和设备加入WTO，医疗卫生资源的配置可以进入国际优化配置的总渠道，国际上先进的医疗设备和技术将会更快地进入我国降低进口药品及设备价格，开拓国际医疗市场加入WTO，由于市场准入和关税降低，使一些进口药品及仪器设备的价格下降，使医院和患者受惠我国实力雄厚的医院和有特色的医疗专业也可打入国际市场我国目前的的医疗市场场还处在形形成发展期期，将成为为一个最有有发展潜力力和空间的的市场产业是否进进入成长期期的标志：：是有无能能够互相协协作，相互互补充，配配套服务的的企业（医医院）群体体出现，产产业骨干企企业（医院院）是否建建成，结合合医疗产业业来理解，，就是医疗疗产业集团团的出现并并发挥骨干干作用，以以带动整个个医疗产业业的成长成成熟成长期成熟期衰退期（稳稳定期）形成期以国家出台台医疗机构构分类管理理制度为标标志，中国国大陆医疗疗产业已进进入形成期期，向成长长扩张期发发展过渡，，在产业业成长期将将有大批投投资者涌入入，使产业业规模迅速速膨胀，呈呈加速增长长趋势。我国医疗行行业发展趋趋势将出现现一些重要要变革中国的医疗疗行业将进进入一个高高速增长期期，医疗行行业内的竞竞争将会异异常激烈医院高管层层出现职业业经理人，，董事会管管理下的总总经理负责责制会出现现在公有制制医院中医疗行业将将出现卫生生机构倒闭闭现象争夺出色卫卫生技术人人员的竞争争趋向白热热化医院服务将将向酒店式式服务靠拢拢预约服务将将成一种竞竞争方式医疗行业的的职业培训训将盛行医疗保险和和健康保险险的介入将将缩短病人人平均住院院日医院将盯住住住院前和和出院后潜潜在医疗人人群，延伸伸视点，进进行多元化化医疗服务务随之而来的的是医院发发展也将出出现变化分工精细与与多种综合合的新型医医疗技术结结构日益形形成随着现代医医学的发展展，医院的的专科分科科越来越细细。病人人的差异性性在客观上上要求医院院要构建新新型的医疗疗技术结构构，即在高高度专业化化的基础上上趋向整体体化，实行行多种综合合，加强横横向联系，，建立各种种诊治中心心，如癌症症治疗中心心，心血管管疾病治疗疗中心，器器官移植中中心等培养一支掌掌握现代科科学技术的的专业队伍伍医院要统筹筹安排、合合理规划、、注重医护护人员的基基本功训练练与专业训训练，一般般培养与重重点培养，，当前需要要与长远需需要三结合合的原则。。培养一支支具备开拓拓型、智力力型的科技技队伍在硬件方面面，正朝着着设备先进进、环境美美化的方向向前进；管管理方面，，也逐步科科学化、系系统化、信信息化目前医疗设设备普遍质质量高、更更新快，并并正向精密密化、细微微化、高效效化、无创创伤方向发发展现代医院对对内外环境境的要求是是医院园林林化，病房房家庭化；；在医院院建筑上，，大多采取取集中式高高层建筑，，建筑标准准高，普遍遍使用自动动门、室内内空调、无无线传呼系系统、无菌菌气流手术术间等医疗设备先先进、医院院环境美化化医院管理科科学化、系系统化、信信息化医院管理