变速器有限公司年产50万台cvt项目可行性研究报告

编号江苏XX变速器有限公司年产50万台CVT项目可行性研究报告目录1总论12企业基本情况63需求预测及拟建规模74厂址选择185物料供应与生产协作196工程设计方案217环境保护558职业安全卫生579消防6110节能与合理用能6211生产组织与人员培训6612项目实施进度6713投资估算与资金筹措6914财务评价7015风险分析72附表1建设投资估算表762投资使用计划和资金筹措773销售收入及销售税金表784流动资金估算表795生产成本和期间费用估算表806借款偿还平衡表817损益表828财务现金流量表（全部投资）839财务现金流量表（自有资金）8410技术经济指标汇总表85附件1合作协议书附后2发明专利证书附后3产品科技成果认定证书附后4检验报告附后5试验报告（SM013型装车性能）附后6试验报告（HFJ7161型装车性能）附后附图厂区总平面布置图附后11总论11项目名称及建设单位111项目名称江苏XX变速器有限公司年产50万台CVT项目112建设单位海南XX投资有限公司、XXXX变速器有限公司113建设地点江苏省XX县经济开发区12可行性研究的依据121机械工业第四设计研究院（简称四院）于2008年7月完成的“江苏XX变速器有限公司（简称江苏XX）规划文件”；122江苏XX提供的有关材料123江苏XX提供的有关产品及工艺资料。13项目提出的背景及必要性131项目提出的背景江苏XX变速器有限公司是由海南XX投资有限公司和XXXX变速器有限公司联合出资成立的一家有限责任公司。新公司主要产品为轿车用金属带式无级自动变速器，英文简称CVT。从1998年开始，XXXX变速器有限公司（原为XXXX实业有限公司）累计投入7000万元研发资金，历时8年，攻克了被日本、德国垄断的CVT的设计、控制和生产制造技术，成功地开发出具有世界先进水平的、具有自主知识产权的金属带式无级变速器技术。所掌握的CVT技术是国内唯一具备产业化条件的成熟技术，使中国成为第三个掌握该世界汽车尖端核心技术的国家，彻底改变了我国汽车工业技术落后的面貌。目前，XXXX变速器有限责任公司生产的无级自动变速器产品已形成3个系列、5个品种的产品序列，产品已覆盖了1320L排量的轿车；同时该产品已和奇瑞、力帆、中华、中兴、哈飞等汽车公司取得初步合作意向。本项目的建设本着“高起点、高标准、高品质”战略决策，全面引进国内外先进的生产和管理技术，江苏XX变速器有限公司首期将投资151977万元人民币，建成具有国内一流的加工线、装配线等生产线及现代化的联合厂房。2在变速器市场竞争异常激烈的形势下，公司确定了跳跃式发展的规划一期建设10万台生产线，二期建设40万台生产线。项目的营销模式定为直销和经营商代理销售相结合的市场型模式，不断建立和完善营销网络建设，并对产品结构进行调整，提高市场运作能力，开始向着经营规模化、组织结构集团化、管理信息化方向快速前进。本项目的建设，将为XX的经济发展注入新的活力，为江苏及周边地区的汽车产业发展壮大实力。同时，高新技术产品可获得国家及地方政府的优惠政策支持，也将使企业获得新的发展空间，从而为实现“十一五”规划目标打下一个坚实的基础。132项目实施的必要性中国自主知识产权的汽车核心技术CVT的发展，将打破外国公司在汽车高技术方面对我国的严密封锁，提高我国汽车零部件产业的高科技产品技术含量，改变中国汽车工业长期受制于人的局面，为实现自主独立的中国汽车工业，具有划时代的意义。（1）加快实现中国自己的汽车产业核心部件的需要汽车零部件是汽车工业的基础，世界汽车技术的每一次革命，无不源于零部件的创新，没有强有力的汽车零部件工业的支持，汽车工业的发展就缺乏根基。目前，中国汽车关键零部件和技术全部依赖进口或外商独资或控股企业，无疑将中国汽车工业的命脉置于外国人之手。外方合资的整车厂，为达到核心技术垄断的目的，不断引进最新车型，并美其名曰为与全球同步上市，但与其配套的关键零部件，不是直接进口就是在外方独资的中国零部件企业订购，刻意增加零部件国产化的难度和周期，把中国汽车零部件企业排除在其配套体系之外。长此下去，中国汽车工业将根本没有资格谈论“中国制造”，巴西汽车工业的就是一个例证。变速器作为汽车的三大动力总体之一，在整车成本中就占有1015的比例。我们应总结以市场换技术发展中国汽车工业的经验教训，建立自己的具有国际竞争力的高新技术零部件研发和生产基地。（2）节能与环保要求的需要在国家提倡以减少能耗、提升GDP的大背景下，该产品适应了社会的发展趋势。CVT的突出优点是比AT节油1520、比手动变速器节油5，降低废气排放20以上、制造成本比AT低30左右。是世界汽车制造商应对当今全球3能源危机、环境危机的重要技术之一，被汽车界公认的汽车革新十大划时代技术之一。为实现国家“汽车产业发展政策”确定的2010年前，乘用车新车平均油耗比2003年降低15以上的目标提供了一个较好的平台。发展CVT技术已是当务之急。（3）推动汽车产业技术进步的需要在汽车变速器产业，中国目前仅拥有手动变速器（MT）的自主知识产权，神龙公司从法国引进的只是自动变速器（AT）总成；东风本田只生产自动变速器壳体和装配总成，关键部件须从日本进口。本项目跨越了自动变速器（AT）而直接开发出了具有更高技术含量、更大市场前景和更高附加值的金属带式无级变速器（CVT），填补了国内空白。本项目CVT技术自主开发能力的突破，其最重要的意义在于打破了国际汽车跨国集团长期以来在汽车高、精、尖技术方面对我国的封锁，为中国汽车在高技术领域的崛起奠定了基础。必将带动中国汽车零部件工业在高科技领域快速发展。（4）加快我国参与世界汽车工业竞争格局CVT作为当今汽车领域尖端技术之一，目前除我们掌握外，世界上仅有5家（日本3家、德国2家）汽车公司掌握，并且工业化、装车时间都很短。日本于2001年开始工业化生产，德国于2002年开始工业化生产。因此，本项目CVT研发和产业化进程几乎与世界同步，具有很强的国际竞争地位。（5）保护国家经济安全和维护国民经济利益各汽车跨国公司通过关键汽车零部件的技术封锁，以达到对中国合资整车企业控制，在进口关键汽车零部件过程中转移大量的经营利润，极大地损害了在合资整车企业控股的中方的经济利益。资料显示，合资汽车公司生产整车利润的80被外方获得，其中通过采购国外零部件渠道转移走的占60左右，而进口AT占去了较大的比例。国家经济独立和安全有赖于本国的技术基础和技术创新能力，产业的健康发展更需要有自主技术和技术开发能力的支撑，企业的成长同样需要拥有核心技术和技术开发能力。我们不能满足于成为国际汽车加工车间，应依托世界最大的汽车市场，尽快掌握和开发一批具有自主知识产权世界先进汽车核心技术，赶上世界先进水平，成为汽车工业强国。4（6）提升江苏省的汽车及零部件产业水平的需要江苏省的汽车产业在国内尚无明显优势，CVT技术的创新将极大提高江苏省汽车及零部件技术整体水平，在全国率先实现汽车变速器总成从手动、自动、到无级变速的跨越，大大缩短该项技术与先进国家的差距，提升江苏省汽车零部件产业在全国的地位。（7）推动区域经济快速发展，解决社会就业问题的需要据资料显示，汽车加工制造业每增值1元，可给钢铁、橡胶、塑料、机械装备等上游产业带来065元的增值，可给石化、销售、维修、金融、服务等下游产业带来263元的增值。汽车加工制造业每提供1个就业岗位，可给上、下游产业创造10至15人的就业机会。若CVT技术产业化规模达到年产10万台时，年产值将超10亿元，解决1000余人就业；带动上、下游产业增加产值328亿元，创造115万人的就业机会。若CVT产业化规模达到年产50万台，届时，年产值将超50亿元，安排就业3000余人；上、下游增加产值164亿元，创造3万多人的就业机会，社会效益显著。14可行性研究的范围及主要内容根据可行性研究报告的编制依据，本报告的研究范围为企业的基本情况和生产条件分析、产品选型及技术分析、市场分析及预测，建设规模、建设工程规划、物料供应和生产协作关系的确定；对环境保护、劳动安全卫生、消防、节能等进行论证；按我国现行财会制度对项目进行财务计算和经济分析评价，并提出建设性建议，为本项目的决策提供参考。15总投资及资金来源151总投资项目总投资为187977万元人民币，其中建设总投资151977万元，流动资金36000万元。152资金来源项目建设投资自筹资金为37994万元（25），申请贷款113983万元（75）。流动资金自筹10800万元30，申请银行贷款25200万元（70）。16主要数据及技术经济指标5表11主要数据及技术经济指标序号项目单位数量备注1主要数据11生产纲领台50000012销售收入万元550000其中税金44000万元13利润总额万元159300所得税39825万元14税后利润万元11947515税收万元8382516员工总数人3354其中工人人299617本项目工艺设备总数台/套252218全年生产天数及生产班制D251双班19厂区占地面积HM240建设用地120本项目建筑总面积M2214100121建设总投资万元151977122流动资金万元360002指标21每一员工年产量台/人12022每一工人年产量台/人13323全员劳动生产率万元/人A1223财务及国民经济评价31总投资财务内部收益率396税前32总投资收益率25533财务净现值万元21679534投资回收期（包括建设期）A466序号项目单位数量备注35资本金财务内部收益率66317结论和建议171结论（1）根据市场分析结果，未来几年，无级变速器在中国市场将有一个跳跃式的增长过程，预测2010年CVT需求量达到为200万台左右。由此可见CVT具有广阔的市场前景。（2）生产工艺水平先进，产品高技术含量几乎与世界同类产品持平，在国内几乎无行业竞争，优势明显。（3）通过公司内的工艺生产协作，生产管理布局的协调等，在一期工程10万台的基础上，适时建设二期40万台项目，可缩短建设周期，节约造价。（4）项目具有资金筹措能力，通过对产品的优化延伸，自主创新，可获得地方政府的优惠政策支持，也将使企业获得新的发展空间，从而为实现“十一五”的规划目标打下一个坚实的基础。（5）从经济分析主要经济指标来看，本项总投资收益率255，投资回收期46年，财务内部收益率663，各项经济指标都高于行业基准指标，项目抗风险能力较强。海南XX联合XXXX对CVT技术的研发、管理和基地化建设，将建组国内一流技术水平的汽车传动工程技术中心，在首期10万台CVT量产基础上，实施40万台产业化生产，创立我国汽车核心技术产品的民族品牌，全面提升我国汽车工业技术水平，具有很高的社会效益和经济效益。CVT产业在江苏的产业化将为江苏XX经济发展带来新的增长点。综上所述，本项目产品选型适销对路，发展前景广阔，工厂设计方案精益合理，经济效益和社会效益显著，能够带动江苏XX的地方经济快速发展，因此江苏XX变速器有限公司实施本产品的产业化是可行的。172建议（1）应加快可行性研究报告的报批，尽早立项实施。（2）本次建设投资偏紧，希望在实施时要精打细算。72企业基本情况21江苏XX变速器有限公司简介江苏XX变速器有限公司是由海南XX投资有限公司和XXXX变速器有限公司联合出资成立的一家有限责任公司，公司主要从事机械制造、科研开发，技术咨询等业务，是一家集研究开发、生产制造轿车用金属带式无级自动变速器的高新技术企业，公司主打产品为轿车用金属带式无级自动变速器，英文简称CVT。XXXX变速器有限公司现拥有自己的CVT研发中心，该中心有16名该产品领域的技术专家及数十名技术研究人员，其中国外专家2名，研究员、高级工程师11人，中心拥有国家发明专利6项、实用新型专利17项；已复审拟批准发明专利2项；待复审发明专利5项；准备申报发明专利6项、实用新型专利710项。专利技术涉及机械、电子、液压、控制等多个技术领域，覆盖CVT应用技术。XX公司还拥有一整套CVT电脑仿真设计系统燃油消耗10工况、15工况模拟仿真系统；拥有国内唯一的CVT整车包含加速性能评价、燃油经济性评价、牵引力控制仿真等综合性能评价的电脑仿真评价系统。同时还掌握了智能传感器开发、生产技术，高速电磁阀控制、生产技术。并广泛应用了模糊控制技术、数字控制技术、CAN适时数据交换技术，反馈控制液压系统、双压力控制系统等专利技术，实现机械、液压、电子、数字化控制综合设计的优化，提高CVT的传动效率、降低油耗、延长机械寿命。自行开发具有世界先进水平的电脑仿真、自动建模的整车匹配平台，匹配效率高、效果优良，已实现国内7款自主品牌整车与CVT的完全匹配。先进完善的专有研发平台，可在2个月内完成产品型号的设计，68个月可提供全新的样机。XX公司核心专利技术和专有技术包括无级传动装置（专利技术）、无级变速传递用链条（专利技术）、液压集成控制系统（国家发明专利在批）、整车匹配控制技术（专有技术）、整车匹配模拟技术专有技术、独创的CVT兼容式传递技术（专有技术）等。海南XX投资有限公司是一家具有资金、人才、管理、创新优势的投资公司，已在海南定安、白沙、万宁、临高等地投资建设环保秸秆电厂，投资总额为1435亿元。其财务状况见附件。822主要产品主要产品CVT产品型号为横置前驱型013、015、018系列产品（CVT变速器最大输入扭矩为180N/M，适用于发动机排量在1520L的轿车车型）。该产品系列可以向下覆盖到1114L的小排量轿车。3需求预测及拟建规模31CVT产品技术的概述轿车用金属带式无级自动变速器，英文简称CVT。它与目前市场上人们普遍认为的“无级变速器”而实为有级自动变速器（英文简称AT）有着本质的区别。有级自动变速器通过电脑或机械控制，实现对多离合器副的切换，从而改变其多齿轮副的动力传输途径来改变传动速度。AT不能实现速比的连续调整且会出现动力传输中断和换档冲击，不能实现发动机和变速器、整车间的最佳工况匹配，AT具有很明显的油耗增加特征。搭载AT或MT的车辆，其油耗情况会随驾驶者的驾驶经验和驾驶习惯有较大的变化。而金属带式无级变速器是在电脑程序和液压系统的控制下，通过连续调节一对用固定周长金属带联接的可变锥轮，改变主动轮和从动轮的有效工作直径，实现传动系统和发动机动态工况最佳匹配。CVT的突出优点是节油（比AT低1520、比手动变速器低5）、环保（降低废气排防20以上）、制造成本低（比AT低30左右）。由于CVT能够智能调控汽车发动机转速，使之始终处于最低油耗工作状态，有效提高了整车动力性，大大降低燃油消耗，减少污染排放，驾驶操作方便，乘坐舒适安全。CVT的TCU模糊控制和自学习特性，可以大大减少驾驶者不同驾驶习惯对车辆油耗的影响，可以说，CVT就象是傻瓜相机一样，任何人都可以很方便地操作，并获得最佳整车性能（节油性能）。32CVT产品技术发展优势CVT具有良好的经济效益、社会效益和环保效益，正被美、日、欧等国各大汽车公司重视，且在不断进行新的研究、改进、应用。其优势如下321技术先进CVT技术是当今世界汽车业公认的十大划时代技术之一，CVT的机电液控制系统及其TCU控制器、匹配控制、模糊控制、CAN总线控制系统、智能传感器等技术及产品，是当今汽车电子与控制技术的尖端技术，是汽车关键零部9件技术中的核心技术。322性能优良CVT采用全新理念设计，具有“结构科学合理，操作简单方便，自身重量轻，使用寿命长，终身无须维护，驾乘平顺舒适，加速时无顿挫感”等性能特点，是AT无法比拟的。323成本降低降低制造成本是提高产品市场竞争力的核心因素之一。自动档变速器AT约由五百多个零部件组成，CVT仅有两百多个零部件。目前，CVT批量生产制造成本比AT低20以上。324节约能源CVT可以在相当宽的范围内实现无级变速，从而获得传动系统与发动机工况的最佳匹配，提高整车的燃油经济性。本项目产品样机在安徽奇瑞风云轿车、哈飞赛豹轿车上进行了燃油经济性测试，证明CVT的节约燃油明显，分别达到18和14。表31上汽集团SQR7160轿车燃油消耗对比试验油耗4AT本项目CVTECE市区循环，L/100KM137126ECE郊区/远程循环，L/100KM1018890KM/H匀速，L/100KM8574120KM/H，L/100KM9685表32哈飞赛豹CVT与MT、日本三菱兰瑟CVT燃油消耗指标对比表项目5MT三菱兰瑟（日本原装车）本项目CVTCVT车型的性能对比十五工况油耗83L85L多02L加速噪音727DB723732DB满足国标加速时间151S156S慢05秒注哈飞赛豹比日本三菱兰瑟车重100公斤。从节约燃油方面看，CVT与AT相比可节约燃油1520。此外，CVT与10MT相比，CVT因内部磨损件少，终身不需要维护，还可节省大量的齿轮油和机油。325降低污染物排放CVT的速比工作范围宽,能够使发动机以最佳工况工作，从而改善了燃烧过程，降低了废气排放量。326驾乘安全性高CVT将明显改善车辆的驾乘环境，提高驾驶员的操纵方便性和乘员的乘坐舒适性，减低操纵的频次和强度，有利于集中精力驾驶，有效降低交通事故发生率。CVT在电子控制技术支持下，实现的反拖功能及雪地驾驶模式、强制低速档等安全控制功能，进一步加强了汽车的驾驶安全性能。因此，CVT是当前最先进的第三代汽车变速器，在当今世界高度关注节能环保的背景下，具有极强的市场竞争优势。目前只有德国、日本和中国（XXXX）拥有它的设计、实验和制造技术。无级变速器是世界公认的轿车变速器最佳产品和理想的汽车传动装置。目前，CVT技术的汽车应用已经非常成熟，其设计制造技术也已完善。由于其技术含量高（并存在大量非专利技术秘密）、涉及多项技术融合，需要大量的研发资金投入和研发团队多年的艰苦努力才能成功，所以现有掌握技术的几家公司均为此付出了高额代价。另外，该技术应用可以提升整车的技术水平和科技含量，以提高整车的市场竞争力，故对该技术的保密更严格、技术封锁更严密，形成全球范围掌握这一技术的公司数量极少的局面。33国内外CVT产业现状及市场发展趋势331国内外MT/AT/CVT发展趋势在全球汽车市场上，采用自动变速器（AT，又称自动档）的乘用车已经占据了相当高的比例，几乎所有的乘用车型都提供自动变速器（AT）和手动变速器（MT）的选装配置，而且在大部分高档豪华车型上只提供自动变速器（AT）。在世界不同国家和地区，自动挡车款的市场占有率有很大差别。这和各国自然地理条件、道路状况、交通法规、人均收入水平、用户购买心理等有很大关系。北美市场、日本市场、东南亚市场自动变速器的装车率分别为95、85、70左右，欧洲市场自动变速器的装车率相对较低，为25左右。11全球市场上的乘用车自动变速器主要采用液力自动变速器，但由于液力自动变速器存在着燃油经济性差、结构复杂、动力输出不连续、发动机不能连续工作在最佳工况等缺点，随着CVT技术的成熟和制造成本的下降，液力自动变速器技术将被CVT自动变速器逐步取代。CVT无级自动变速器具有更好地匹配发动机最佳工作状态的能力，从而使整车油耗、排放等方面性能得到改善。目前，国外只有日本、德国拥有CVT无级变速器研发和生产技术。德国ZF公司，作为独立的汽车零部件制造商和供应商，主要向德国大众、德国奔驰、宝马等公司供应CVT产品，也向中国奇瑞、力帆等汽车厂家供应CVT产品。日本NISSAN、TOYOTA和富士重工等三家公司的零部件子公司生产CVT产品自用或供给日本其他汽车公司。目前我国国内乘用车手动变速器仍然占多数。根据中国汽车工业协会的统计，2005年生产销售的397万辆乘用车中，自动档乘用车占27。国内销售的主要轿车品牌中，普通桑塔那手动档占绝对多数，帕萨特、赛欧手动档、自动档汽车的比例约占一半，别克中的自动档占绝对多数。北京现代轿车中手、自动档汽车比例占6238，神龙富康在湖北市场手、自动档比例约是8515，一汽轿车价格在1020万的自动档比例约50，20万以上的轿车自动档比例占到60。国内装车的自动变速器，主要靠进口或由外国跨国公司在中国的独资或合资企业生产。美国通用、德国ZF、和日本本田等跨国公司均计划2007年开始在中国组装生产4个前进档的传统技术自动变速器，供应通用、大众、本田在中国的汽车生产企业。全世界各大汽车厂商为了提高产品的竞争力，都投入巨资进行CVT的研发和匹配现在NISSAN、TOYOTA、FORD、GM、AUDI等汽车品牌中，都有装配CVT变速器的轿车销售。2006年2月，浙江吉利汽车公司成功生产了自己的3个前进档的液压控制自动变速器，虽然该产品技术是淘汰技术，但仍然实现了中国内资企业自动变速器批量生产装车的零的突破。332国内外CVT无级变速器生产和研发概况国外目前已经投入规模生产的CVT变速器厂家主要有5家。德国ZF公司是独立的跨国汽车零部件制造商和供应商，向德国大众、德国12奔驰、宝马等公司提供CVT产品，2004年CVT生产能力为10万台。03年开始向FORD（福特）、GM（通用）公司提供CVT产品。ZF公司在北美市场增长很快，有可能与GM公司合作生产CVT供应北美市场。目前，国内奇瑞公司、力帆公司进口的CVT均来自于ZF公司，进口离岸价格均在1600欧元左右，到厂的最终价格在22元万人民币左右。2005年德国大众公司链条式CVT的产能是30万台，其产品直接提供给AUDI公司，目前主要安装在AUDIA6、A4等高端车型上。其CVT核心部件由德国LUK公司制造。日本有3家公司生产CVT产品，其中规模最大的一家是NISSAN公司旗下的子公司JATCO公司（日本三菱公司的CVT变速器资产并入JATCO公司，其产品需求由该公司提供）。目前JATCO公司年生产CVT的能力接近160万台。NISSAN公司是1997年开发完成第一代CVT产品，2001年开始批量生产上市，在56年间就快速发展到百万台以上产能。日本另外2家公司分别是爱信AW（约30万台/年）和富士重工（约20万台/年），爱信AW的CVT产品销售给TOYOTA（丰田汽车），富士重工的主要自用，只有少量提供给日本本田公司，广州本田飞度的CVT即是它的产品。TOYOTA公司为了快速发展和推广CVT，花巨资与荷兰VDT公司在日本合资生产CVT钢带。目前日本已经成为CVT技术产品应用最广、规模最大的国家。CVT作为当今汽车领域尖端技术之一，国外仅被5家（日本3家、德国2家）汽车跨国集团垄断。德国于2002年开始工业化生产，日本于2001年开始工业化生产。2004年全球CVT产量到170万台，05年已快速上升至220万台，日本的新车装车率已达20左右，其市场拥有量在快速提高。我国20世纪6070年代曾经在红旗轿车上采用液压控制自动变速器。大红旗轿车80年代停产后，再未自主设计生产过自动变速器。8090年代国际跨国公司在华合资企业生产的乘用车普遍采用手动变速器，高档车选装的自动变速器全部总成进口。2004年浙江吉利汽车公司成功开发投产了3个前进档的机械液压控制自动变速器（技术水平相当于发达国家20世纪70年代水平），并批量装车销售。德国大众、美国通用、日本本田和丰田正在筹划2007年在中国的工厂中用进口散件组装自动变速器。13国内汽车自动变速器的研究主要集中在AMT（手动变速器改装自动操纵机构）和CVT方面。国内AMT研究目前尚无结果。CVT自动变速器技术，一直受到国家汽车主管部门、科技部、汽车生产企业、汽车科研院所和各高校的高度关注。国家科技部在“九五”计划期间，已将此技术的研究、开发列为汽车电子行业高新技术领域重点攻关课题之一，在国家汽车工业“十五”规划中CVT也被列为重点发展方向。2000年，由国家科技部、财政部和国家税务总局联合发布的中国高新技术产品目录中将CVT列为汽车电子高新技术产品。目前，国内各单位CVT研发进展概况见下表。目前国内海南XX和XX公司已完成了CVT第一阶段产业化前期技术准备工作，可以产业化并为整车厂批量配套。湖南容大汽车电子技术有限公司、重庆工学院车辆工程学院CVT研究开发中心、奇瑞公司等单位的CVT总成正在研发中，尚不具备批量配套条件。海南XX和XX公司的CVT技术成熟，经奇瑞两款轿车匹配各行驶10万公里，哈飞汽车、中兴汽车各两款车型也已匹配成功，性能优良；已形成完整的工艺方案；设备、工装选型、订货前期工作已完成；配套件、原材料供货等已建立起较完整的配套体系。表33国内外汽车（CVT）自动变速器市场现状单位整车产品情况CVT产品情况美国福特、通用；德国宝马、大众日本本田、丰田、日产排量1328L轿车批量装车美国整车厂使用德国CVT产品德国、日本使用本国产品奇瑞汽车旗云风云德国CVT变速器总成单台价22万元以上。XX公司总成已经完成匹配试验，平均单价12万元/台左右。奇瑞公司CVT总成，样机设计中。南京FIAT西耶那日本富士CVT变速器总成单台价28万元。湖南容大CVT总成样机匹配试验进行中。14广州本田飞度13L,15L进口日本富士CVT变速器总成单台价22万元以上。一汽大众奥的A4,A62428L进口德国CVT变速器总成，单台价3万元以上上海汽车齿轮总厂、上海交通大学、长春一汽齿轮厂、重庆大学、沈阳士达机械传动技术研究所、重庆工学院研究与开发中心、浙江吉利汽车控股集团、华中理工大学、烟台超越无级变速器有限公司基本都处于CVT研发的计划制订阶段、起步阶段或基础技术准备阶段、实验室基础试验阶段。尚无CVT商品。海南XX和XX公司CVT市场现状哈飞汽车赛马（轿车）赛豹（MPV）XX公司CVT总成，已经完成匹配试验。平均单价12万元/台左右。中兴汽车SUVXX公司CVT总成，匹配进行中。重庆力帆520XX公司CVT总成，匹配试验进行中。华晨中华XX公司CVT总成，匹配试验进行中。吉利XX公司CVT总成，匹配工作准备中。海南XXXX公司可以提供CVT总成批量配套333我国CVT市场预测随着我国宏观经济形势持续走好，整个社会环境都促使了轿车结构的变化，尤其是交通状况的改善和消费结构的变化、政策的导向，使轿车节能环保发展的趋势更加明显，故CVT的需求将会有显著增长。从发达国家汽车发展历史可以看出，汽车自动变速器将逐步取代手动变速器，无级自动变速器（CVT）将取代其他有级自动变速器。CVT无级自动变速器是这一替代过程中的最新发展方向。由于CVT突出的节油环保性能和良好的驾乘舒适性，随着其技术的成熟，CVT的市场份额正在快速扩大。日本CVT变速器从2000年开始批量装车，2005年乘用车CVT装车率超过10。北美市场95以上的乘用车装备自动变速器，目前CVT自动变速器还没有15本地生产，但德国ZF公司已经宣布即将在北美建厂生产CVT变速器为当地汽车厂配套。2005年中国397万辆乘用车总生产量中，自动变速器装车率为26，其中CVT自动变速器装车率已经达到乘用车销量的2，CVT总成全部使用德国和日本进口产品。2005年，全国进口轿车自动变速器总金额12亿美元。预测2010年中国的乘用车自动变速器装车率会上升到60（中国汽车工业协会数据）。由于国内自动变速器技术中相对最成熟的是CVT技术，所以CVT自动变速器装车率预计可以达到乘用车销量的40。表420092010年中国市场CVT无级变速器需求预测年份20092010CVT总成需求量（万台）100200据德国BOSCH公司2006年4月对全球AT、CVT市场分析和预测2005年，在日本汽车市场上CVT约占20，其三大厂家的CVT总产量为140万台，全球CVT总产量为220万台。全球CVT产量2006年达到280万台，其中日本大致为180万台左右；2010年，全球CVT产量达到500万台，其中日本240万台、中国100万台、北美110万台；2015年全球710万台，日本270万台、中国180万台。目前，本项目CVT产品适用于发动机排量为1320升级的轿车。根据以上市场预测，2008年国内轿车市场需求量为450万辆，其中排量为1320升级的轿车约占288万辆。CVT装车率按30计，则2008年本项目CVT产品应有864万台左右的市场空间。我国的能源和环境问题也日趋严峻，汽车尾气排放是我国城市大气污染的主要原因，特别是中心城市的环境污染急需得到解决。CVT产品的推广使用，能有效降低汽车尾气排放1020，对降低城市污染有显著的作用。今后环保型的混合动力汽车、电动汽车、燃料电池汽车将是汽车发展的方向。而混合动力汽车、电动汽车同样面临节能和调速问题，CVT也是它们传递动力的首选。334国内外竞争对手分析由于全球AT技术非常成熟且生产规模巨大，大部分生产设备是在二十世纪末投入的，资本的回收尚未完成或资本的价值尚未得以充分体现，因此，对于16CVT的现实资产投入不足，使得产能与需求呈现巨大差额。目前，全球能源问题日益关注，各大国际汽车公司纷纷推出节能的车型，对能源、环保意识更强的日本、欧洲开始快速发展CVT技术。其中采用CVT的车型迅速增多，CVT产品的市场需求量快速增加。中国虽然是全球第二大汽车市场，但世界汽车巨头往往以汽车核心技术控制着中国汽车市场，作为当今最先进汽车核心技术的CVT，其进口数量、价格和服务均不能构成对国产CVT的威胁。国内目前还基本没有成熟的AT产业，所有AT产品均为KD或整机进口供应国内整车市场（吉利的3AT不具有竞争能力）。除本项目已完成CVT产业化前期准备，其他CVT研究或开发单位的研发工作均处于理论研究或实验室阶段。随着国民生产总值每年平均增长9左右，相应人们的生活水平会相应提高，对生活品质的要求也会越来越高，对轿车的节能环保、安全、操作方便等会提出更高的要求；其次，随着经济发展，轿车的原有用户中，每年平均会有510转向购买无级变速轿车。总上两部分因素，每年CVT的新增销售量约在2040左右。考虑CVT产品还处于产品寿命周期的开始上升阶段，会出现超常增长，估计2010年之前每年平均增长率约在3060范围内波动。20102015年每年平均增长率约在1840范围内波动。335本项目CVT无级变速器需求预测根据国内外对该产品的市场需求及其良好的性能，按目前市场分析的百分率计算，本项目CVT产品一旦产业化，将会以性能、价格、成本、服务等优势迅速占领国内整车配套市场，跻身国际市场，树立中国汽车核心技术产品的民族品牌。34产品及拟建规模341产品2002年研发人员完成了CVT样机的试制、与轿车匹配的试验，2003年3月顺利装车并进行了3万公里的路试。试验结果表明，该产品已达到与轿车匹配的技术要求，填补了国内空白。2003年9月18日，“SM013型无级变速器疲劳寿命实验”通过了国家汽车质量监督检测中心的检验；2003年10月16日，“无级变速器装车性能”通过了国家17汽车质量监督检测中心的试验；2003年10月19日，产品顺利通过河南省科技厅组织的科学技术成果鉴定，结论为技术接近世界先进水平，具备产业化条件。2004年度，完成CVT产品的系列化工作已形成013、018、023三个系列、5个品种的产品系列。该产品核心专利技术和专有技术包括（1）无级传动装置（专利技术）CVT设计整体布置方案获国家发明专利。该技术确立了本项CVT技术的中国第一、国际第五的地位。（2）无级变速传递用链条（专利技术）无级变速传递用链条获国家发明专利。该技术集中了目前国际通用的推力传动钢带和拉力传动钢链的优点，创新性的发明了推力、拉力相结合的动力传递新方式，实现了大扭矩、大功率的无级变速传递，填补了国内外空白。可以实现传动链条的自主供应，彻底摆脱国外公司对我国CVT发展的束缚。（3）液压集成控制系统（国家发明专利在批）反馈控制液压系统已获国家实用新型专利。该专利技术提高了CVT速比控制的稳定性，提高了CVT动态可控性能，延长了传动系统的寿命。双压力控制系统（国家发明专利在批）。该专利技术提高了CVT的速比调整的控制敏捷性。降低CVT液压系统对金属钢带的夹紧力，减少其摩擦损失，达到进一步提高传动效率、降低油耗、延长寿命的目的。（4）整车匹配控制技术（专有技术）通过电脑仿真、科学建模，对整车与CVT的匹配，联合建立起自己的匹配方法和匹配控制软件。建立了模糊控制数据库、自学习数据库、自适应数据库等控制规则和经验数据。（5）整车匹配模拟技术专有技术大大缩短了开发周期使改进设计由6个月缩减至2个月；全新设计由16个月缩减至68个月。提高了对整车厂的服务能力和客户满意度，能够更好的适应我国今后汽车市场的多车型、小批量的市场需求。（6）独创的CVT兼容式传递技术（专有技术）18世界范围内的CVT传递方式有三种V型金属钢带、摆销钢链、V型钢环,得以大批量成功应用的只有前两种。本项目已很好地掌握了钢带和钢链CVT技术，并在同一型号产品中实现两种方案的直接互换，提高了产品的技术性能，降低了制造成本。该技术在国际上属于首创。332产品主要技术参数产品代号018结构形式TCCVT驱动方式FF输入扭矩TIN180NM速比范围I0442319主减速比530或499总质量85KG润滑油量73L发动机适用排量1520L适用车型轿车、轻型客车技术状态定型批产准备333拟建规模根据市场预测结果和本项目产品的水平、销量、市场占有率及综合竞争实力情况，确定本项目合理的建设规模为双班年产CVT系列产品50万台。4厂址选择41厂址XX县位于苏北沿海中部，相传因精卫填海而成陆，由后羿射日而得名。土地总面积2776平方公里，列江苏省第二位；海岸线总长103公里，滩涂面积1097万亩，每年还以近万亩的速度向海洋延伸。全县辖17个镇、1个省级经济开发区，总人口9633万。XX区位条件凸现。1988年，XX县被国务院列为首批沿海对外开放县。县内国家二类口岸XX港，目前已开辟了上海港、连云港、青岛港等集装箱内支航线，开通了韩国、日本及港澳地区等国际航线。县城距盐城机场40公里，距新长铁路盐城站50公里。县内等级公路网络健全。沿海高速公路纵贯XX全境，19苏通大桥通车使XX融入上海3个小时经济辐射圈。XX县城建成区面积13平方公里，初步形成25平方公里的辖区雏形。县城居住人口18万人，常住人口已达15万人，全县城市化水平近394。已先后获得省级卫生城市、国家级园林城市，通过了国家级生态示范区和省级文明城市先进县的验收。江苏省XX经济开发区，面积238平方公里，已累计投入10亿多元，实现道路、水电等基础设施“七通一平”。由台湾统一能源集团投资2亿元的环保热电项目已经投产，日处理能力达5万吨的污水处理厂年内投入运营。目前，区内有纺织、服装、精细化工、机械、电子等企业180多个。XX县临港工业区，总面积88平方公里，距县城中心区15公里。区内港口、电厂、高尔夫球场、无公害种养基地等初具规模。项目用地拆迁少、成本低，发展加工制造业、高新技术产业、农副产品深加工、港口物流业、旅游休闲及高效农业等，具有广阔的发展空间。临港加工制造业一期工程区规划面积3平方公里，目前基础设施基本到位。本项目拟选址在XX县经济开发区，项目征地600亩。42厂区自然条件421气象XX位于苏北平原的东部，苏北灌溉总渠的南侧，东临黄海（北纬3346东经12015）是北亚热带和暖温带的过渡地带，属季风气候区，季风环流支配本地区主要气候要素的变化，季风盛行。冬季受极地大陆气团影响，夏季又在热带暖气流控制之下，因南北暖冷空气常在本地区交汇，季风早迟和强弱年际化较大，旱涝、低温、阴雨、大风、冰雹等灾害时有发生。总的气候特点是气候温和，季风盛行，夏季炎热，冬季较冷，四季分明，热量充裕，光照充足。年平均气温为140，年际之间最大气温差值为23，年平均气温最高为152（1994年），年平均最低为129（1969年），最冷出现在1月份前后。年极端最低气温一般在8左右，年极端最低值为123（1990年）；年极端最高气温一般在35左右，极值为377（1994年），年极端最高气温一般出现在78月。历年月平均气温（如图）20月123456789101112度1125661291852282652632191639633本地区光照比较充裕，光能资源比较丰富，全年平均日照为22027小时。本地区平均年降水量为10059MM。80的年份在800MM以上，55年份在1000MM以上，降水量的年际变化十分显著。最多年降水可达15219MM（1972年），最少年降水量只有5339MM（1978年）。422地质XX县地质为第三纪和第四纪松散沉积物。上层为腐殖土，以下为花岗岩砾石赤土层，允许承载力均为115200KPA，含水层受古沂沭河和古淮河两大水系共同作用而形成，含水介质颗粒较细，富水性相对较差。XX县属于苏北平原的大面积沉降区。地貌上表现为地势低平，在断陷盆地内的沉积物厚度较大（几百米到几千米），表现出共震荡运动的特征。在断裂构造上，徐州地区断裂较为发育，按其规模大小和地质发展历史上所起的作用，最主要的是北、东向的断裂分布较广。地震基本烈度为7度。5物料供应与生产协作51主要原材料及能源供应511主要原材料供应表511主要原材料供应表序号名称单位年耗量供给来源1铸铝毛坯T20000外购2乳化液T2800外购3润滑油T10外购512主要能源供应及年耗量表512主要能源年耗量表序号名称单位年耗量供给来源1电万KWH3666市政供应212水吨542160市政供应3压缩空气M356107自产52主要配套件供应该产品所需的缸体、缸盖的铸件，均为外购，不需新的投入。江苏XX变速器有限公司是CVT生产的新兴企业，其产品此前经过长期研发、试验、检测和配套磨合，已经得到市场的考验；XX公司有一批可靠的配套件联合开发供应合作伙伴。根据产品特性和长期配套合作关系，海南XX及XX公司CVT产品主要零部件配套件关系见表52。表52CVT主要零部件配套关系表序号零部名称供货商1181043扬州海东弹簧厂2181044杭州雪峰有限公司3181130三和友谊有限公司4F1802青岛金环齿圈厂5181111靖江市泰翔冶电设备制造有限公司6182012太仓市明宇密封件有限公司7182208德阳二重传动机械厂8181060永顺冲压设备厂9182201张家港博泽汽车部件有限公司10184000大连德瑞日轴承厂11181312、182602大连德瑞日轴承厂12184000四平市兴中液压件厂13182216洛轴东升轴承有限公司14182012济南橡胶密封件厂15182012上海申冠有限公司16线束常州爱博电装厂17链条湖州天驰链传动公司18182101北京金发工贸公司22序号零部名称供货商19184000四平市兴中液压件厂20182101天津汽车锻造公司重庆21182601重庆铁马变速器公司22182216洛轴集团摩托车通用轴承有限公司23182201无锡天洋锻造公司24187010台州亿力电器公司25187020宜兴精益机械厂6工程设计方案61综合部分611工厂组成及任务表61工厂组成及任务表序号部门名称任务一主要生产部门1机加车间（含毛坯周转区）承担CVT产品21种零件的机械加工任务2热处理车间承担CVT的轴套类零件的热处理任务3装配车间（含成品周转区）承担CVT的装配及整机出厂试验任务4研发中心CVT新产品的研发、试制和试验二公用站房1空压站供全厂生产用压缩空气2循环水泵房热处理设备的冷却使用3变配电站动力用电的变配三其他1通信及信息系统有线通信、广播、计算机网络系统2办公及生活设施办公楼等612工作制度及年时基数（1）工作制度每周5天，每年工作251天，双班工作制，每班8小时。（2）年时基数23工人年时基数1820小时；设备年时基数3810小时。613设计原则（1）本着建设一个具有国际先进技术水平的CVT厂的指导思想，一次规划，合理布置，分期实施。（2）主要生产工艺尽量采用柔性化生产技术，满足多品种共线生产，并考虑到产品变型对柔性的需求。（3）生产线工艺水平要达到当前国内自动变速器生产的先进水平，以保证产品质量，提高产品的竞争力。（4）设备主要选用国内名优产品，为保证产品精度和质量的关键工序选用进口设备。（5）采用综合布线建立计算机网络及通信系统，以满足当前管理及未来发展的需要。（6）设计要贯彻国家及地方的有关环境保护、劳动安全卫生、节能和消防政策、法规的要求。62机加工车间621任务及生产纲领（1）本车间承担多种型号轿车用金属金属带式无极变速器（CVT）年产40万台（套）的21种零件的机械加工的生产