易观：2018短视频行业年度盘点

,中国短视频行业年度盘点分析 2018,2018/3/28,2,数据分析驱动业务升级, 本分析主要针对 2017 年中国短视频市场发展情况进行解析，包括市场热点、用户分析、典型厂商动态、下阶段趋势展望等； 本分析涉及的关键字：短视频、 UGC 、 PGC 、 MCN 、社交、原生广告、用户画像等； 本分析主要覆盖的国家和区域：主要包括中国大陆，不包括港澳台地区。,分析说明分析范畴, 易观千帆：只对独立 APP 中的用户数据进行检测统计，不包括 APP 之外的调用等行为产生的用户数据。截止 2017年第 4 季度易观千帆基于对 22.5 亿累计装机覆盖及 5.5 亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的 enfoTech 技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 易观千帆“A3”算法升级说明：易观千帆“A3”算法引入了机器学习的方法，使易观千帆的数据更加准确地还原用户的真实行为、更加客观地评价产品的价值。整个算法的升级涉及到数据采集、清洗、计算的全过程： 1 、采集端：升级 SDK 以适应安卓 7.0 以上操作系统的开放 API ；通过机器学习算法，升级“非用户主观行为”的过滤算法，在更准确识别的同时，避免“误杀”； 2 、数据处理端：通过机器学习算法，实现用户碎片行为的补全算法、升级设备唯一性识别算法、增加异常设备行为过滤算法等； 3 、算法模型：引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源，训练 AI 算法机器人，部分指标的算法也进行了调整。,数据来源,目录,短视频正处于高速发展期的初级阶段推动短视频高速发展的有利条件高速发展市场中的典型参与者下阶段短视频市场发展趋势,01020304,短视频正处于高速发展期的初级阶段,2018/3/28,5,数据分析驱动业务升级, 自 PC 端视频网站主导的拍客短视频模式出现起，以及 2008 年汶川地震等社会突发事件所展现出的短视频在及时、快速、现场内容特性及传播价值，短视频开始第一阶段的发展探索； 随着 4G 和移动互联网技术的成熟，以快手、秒拍为代表的短视频厂商开始崛起，并且迅速占领国内大部分市场份额，吸引大量资本关注； 目前短视频市场正处于高速发展期的初级阶段，在用户数据、资本吸附力、平台竞争、内容发展、商业变现等核心环节都有不俗表现。但市场要想进一步发展，监管、内容、技术、盈利等多个层面还有大量需要提升的空间。,短视频正处于高速发展期的初级阶段，市场仍有待解决要点2018 年中国短视频市场 AMC 模型,E,优酷、土豆、酷 6,网等综合视频网,站大力发展拍客,短视频生产,播价值获得广,2009 年开始，版权影视,移动互联网技术,手、秒拍等移动,市 探索期 市场启动期场认 (2005-2010) (2011-2015)可度成为视频网站发力重点，竞争之下短视频的用户吸附力、商业认可度降低2008 年汶川地震等突发事件使短视频的传快速发展，快泛认可 C端短视频应用大量涌现，吸引资III 本关注II模式，带动 UGCBIVDIAAnalysys 易观,经过高速发展，,用户稳定，市 VII,场开始成熟,高速发展期 应用成熟期(2016-2020) (2021-)HGVIII市场发展达到顶峰，厂商收入稳VI 定，企业开始探索F 新产品 / 应用NOW !市场找到稳定合理的盈利模式，头部厂商IPO 成功V冰桶挑战、 PAPI 酱等一系列短视频内容爆红，网红效应引发内容上游快速扩容，市场进入高速发展行业发展阶段,2018/3/28,6,数据分析驱动业务升级,短视频用户规模保持强劲增长，用户获取与留存能力可观, 2017 年以来短视频市场整体增速依然强劲，截止 2018 年 2 月短视频综合平台与短视频聚合平台活跃用户规模分别达到 4.035 亿人与 1.655亿人。而在对用户时间的占用上，短视频综合平台与短视频聚合平台的用户使用时长分别在 2 月份达到 51.628 亿小时、 16.167 亿小时。 相比全网近 10 亿用户来说，短视频无疑还有较大的成长空间。但短视频对用户和用户时间的占领依然保持强势增长，短视频同时也成为了各领域生态布局的重要环节之一，短视频为各行业带来的产业升级态势初现，因此未来短视频对用户使用时间和流量占领的走势还会继续上扬，也对用户的生活方式带来更深刻变革。,1.8981.9852.0501.9141.898,2.2602.441, Analysys 易观 易观千帆 A3,,0.346 0.3910.423 0.420,0.434 0.463,数据说明：易观千帆只对独立 APP 中的用户数据进行检测统计，不包括 APP 之外的调用等行为产生的用户数据。截止 2017 年第 4 季度易观千帆基于对 22.5 亿累计装机覆盖及 5.5 亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的 enfoTech 技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。,201701-201802 中国移动短视频综合平台月度活跃用户规模 （单位：亿）短视频综合平台 4.0353.6153.3413.0362.7212.1161.5661 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月2017 年 2018 年,201701-201802 中国移动短视频聚合平台月度活跃用户规模（单位：亿）短视频聚合平台1.6551.4251.0990.9320.8270.7280.5520.2631 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月2017 年 2018 年,2018/3/28,7,数据分析驱动业务升级,短视频占据大量碎片时间，正符合时下用户的消费习惯,50.23 48.32 47.81,55.32 56.87,69.64 71.94,73.03 72.54 73.9858.34 60.8651.31 52.51,67.5356.62,58.5451.25,68.99 67.9364.51 67.1355.65 53.27 56.90,64.29 66.56 64.44,1 月,2 月,3 月,4 月,5 月,6 月,7 月,8 月,9 月 10 月 11 月 12 月 1 月,2 月,201701-201802 中国移动短视频市场用户人均单日使用时长,短视频综合平台,短视频聚合平台,6.61 7.06,7.25,8.07 8.22 7.78,7.63,8.35,8.067.433.32 3.77,4.79 4.81 4.86 4.92 5.14,5.66,6.64 7.05 6.53 6.885.01,5.53 5.82 6.03 5.92 5.66,1 月,2 月,3 月,4 月,5 月,6 月,7 月,8 月,9 月 10 月 11 月 12 月 1 月,2 月,201701-201802 中国移动短视频市场用户人均单日启动次数,短视频综合平台,短视频聚合平台, Analysys 易观 易观千帆 A3,, 用户在短视频类 APP 消费时长与人均单日启动次数虽有波动，但是依然处于高位，占据了用户的大量碎片时间，可见用户对短视频内容的依赖性较大。值得注意的是短视频综合平台的人均单日使用时长从 9 月份以来有上升趋势，并在 2018 年 2 月份超过了短视频聚合平台，而人均单日启动次数稍微有所下降，这和短视频综合平台的内容生态、精细化运营等成果凸显有关；短视频聚合平台的用户人均单日使用时长和启动次数稳中有升，还需加强平台运营保持发展势头。 相比其他典型泛娱乐消费领域用户数据来看，用户碎片化的使用习惯和丰富的优质内容提供共同促成了短视频用户粘性的提升。短视频平台要不断紧跟流行文化，挖掘更多用户内容需求，不仅需要精准定位品牌，更要深谙用户内容偏好、发挥短视频商业价值，保证短视频平台的良性持续发展。,其他典型泛娱乐消费领域用户粘性数据人均单日使用时长 ( 分钟 )/人均单日启动次数 ( 次 ),社交网络94.0/22.1,综合视频126.1/9.5,移动音乐15.9/3.7,综合阅读131.5/11.2,移动 K 歌24.2/4.1,娱乐直播41.4/4.0,垂直视频83.7/7.6,动漫83.3/10.4,游戏直播54.5/4.6,2017 年,2018 年,2017 年,2018 年,数据说明：易观千帆只对独立 APP 中的用户数据进行检测统计，不包括 APP 之外的调用等行为产生的用户数据。截止 2017 年第 4 季度易观千帆基于对 22.5 亿累计装机覆盖及 5.5 亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的 enfoTech 技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。,2018/3/28,8,数据分析驱动业务升级,内容流,服务流,用户广告主,产业链竞合趋势明显，产业环节开始长尾化细分化监管部门 （广电总局、网信办、文化局执法部门等）,短视频平台,泛内容平台,电商平台,数据监测,广告平台,视频技术,第三方服务,在线支付,普通网民,MCN,PGC,内容分发,内容分发,内容播放广告播放,内容监管内容提供,内容监管分发渠道,明星网红服务提供,其他渠道服务提供,内容提供内容提供,服务提供,2018/3/28,9,数据分析驱动业务升级,短视频头部玩家更得资本垂青，市场趋于冷静更利于行业长久发展,660,1,584,18,060,73,960,201,555,624,283,539,716,3,4,7,26,64,102,91,-350-450,-150-250,-50,15050,300000.000200000.000100000.0000.000,500000.000400000.000,600000.000,700000.000,1000000.000900000.000800000.000,中国短视频市场历年投融资事件情况,投融资金额（万元 人民币）,投融资事件数（笔）, Analysys 易观 网络公开数据整理,,2017 年典型投融资事件, 快手， D 轮， 3.5 亿美元， DCM 中国、腾讯、华晟资本 / 华兴资本；, BIGO LIVE ， C 轮， 1 亿美元，平安海外； FACEU 脸萌科技， C 轮， 5000 万美元，未透露； 一条， C 轮， 4000 万美元，宽带资本、欧翎创投；, 花卷， B 轮， 4000 万美元，创新工场、 Ventech China 银泰资,本、祥峰投资等；, 2016 年可谓是短视频元年，不论是投融资金额还是,投融资次数均为最高， 2017 年短视频领域投融资依然保持较高位的状态，尤其是快手以 3.5 亿美元的 D轮融资领跑短视频市场。 经过一年的发展，短视频领域的发展趋于冷静和理,性，老玩家不仅成功完成几轮融资，融资数额也较大。在市场机制作用下留下的是更有发展潜力的领军者，短视频平台的工作重点逐渐转向平台生态建设而不是无限度的扩张，这对于短视频行业的玩家来说不仅是考验更是机会。,2018/3/28,10,数据分析驱动业务升级,24.2%,61.5%,14.3%,84.8%,13.2%,2.0%,2017 年中国短视频市场融资案例分布,22,24,6,9,7,1,5,4,7,2,种子 / 天使轮,Pre-A/A/A+ 轮,Pre-B/B/B+ 轮,C 轮及其他,2017 年不同环节厂商融资案例分布,4内容机构,应用平台,中间环节,100%,Pre-B/B/B+ 轮C 轮及其他,2017 年不同环节厂商融资金额分布0% 20% 40% 60% 80%种子 / 天使轮Pre-A/A/A+ 轮,内容机构,应用平台, Analysys 易观 网络公开信息整理,,内容机构获投次数多，应用平台吸金能力强 短视频应用平台竞争格局基本定型，在平台生态建设方面成果斐然而得到资本追捧。而内容机构的获投次数虽多，在融资轮次尤其是 C 轮融资以上单笔融资数额较小，内容机构面临的变现困难问题愈加凸显，其融资能力也与内容机构变现能力挂钩，内容机构如何在市场中突围还需在内容创作者生态、内容变现模式等方面着手以实现更高资本价值。,应用平台内容机构中间环节内环：案例数量,外环：融资金额,11,内容生态茁壮发展，短视频内容不断进阶升级,UGC,PUGC,PGC,UGC 平台代表, 内容制作门槛低、内容类型多元化、内容,来源丰富，平台氛围活跃、内容颇具生命力。短视频 UGC 平台的特点在于内容生产,权限下沉到所有普通用户层面，平台主要负责制定平台规则以及维护平台秩序。, 内容生产方具备较高的专业能力，内容质量,水平整体较高，推升 PGC 短视频进入门槛。短视频 PGC 平台更强调编辑推荐与算法分发,快手,PGC 代表：西瓜视频,模式的结合，帮助内容创业者依靠平台商业化政策实现内容变现。 集 UGC 与 PGC 的优势于一身，内容兼具广度和深度，,即内容的多元化与专业化，平台在内容分发、生态建设等方面为 PUGC 创造条件。随着市场成熟度提升,快手短视频 UGC 先发优势 快手上拍摄的短视频时长包括 11 秒、 27 秒、 57 秒三种，更以竖屏突出个人为中心，强化 UGC 平台定位； 2017 年 12 月，国家语言资源监测与研究中心发布“ 2017 年度十大网络用语”，其中“皮皮虾 , 我们走”、“扎心了 , 老铁”两大热词均出自短视频平台快手； 快手短视频的 UGC 体量庞大，社区氛围浓厚，网络热词也体现快手短视频 UGC 产生巨大的文化影响力。2018/3/28,UGC 向 PGC 的转化程度加深，两者融合的 PUGC 模式内容及生产者数量将持续增长。快手短视频发力 PUGC 塑造品牌 2017 年 11 月，快手正式成为快乐大本营的战略合作伙伴，并在节目中开设全新内容板块不是你以为的世界； 通过综艺的强大号召力，吸引普通用户与专业人士参与内容制作，实现平台与内容的不断共振强化以塑造品牌。数据分析驱动业务升级,PGC 平台代表,2018/3/28,数据分析驱动业务升级,12,短视频新厂商数量继续攀升，针对细分人群应用创新出现 Muse ： 2017 年 3 月在国内上线，原为在美国市, 奶糖： 2017 年 4 月上线，产品定位为主打年轻用户的音乐短视频社区； 补刀小视频： 2017 年 5 月上线，主打 15 秒左右的 UGC 短视频；, 超能界： 2017 年 5 月上线，真人特效短视频录制 APP ，面向二次元男性用户提供多种动漫特效模板；, 猫饼短视频： 2017 年 7 月上线，被定位为一款小白用户也能轻松使用的短视频创作工具；, 好看视频： 2017 年 11 月上线，基于百度人工智能技术的个性化精准分发短视频平台。同时手机百度上的短视频内容流均附上好看视频 LOGO ；, 快视频： 360 旗下短视频应用， 2017 年 11 月上线，定位为 1 分钟超短视频内容社区；, 碎乐： 2017 年 9 月汪峰旗下音乐平台“碎乐”进行全新改版。丰富视频库，上传超过数十万条国内外音乐短视频，新增“红人拍”模块，支持用户自发录制并上传短视频；,场取得优异成绩的短视频出海产品 Musical.ly ； 晃咖： 2017 年 4 月上线，前身为小咖秀音乐短视频功能，后独立， 10 月重新并入小咖秀；, 会火星球、会火不 NG 、会火MIAO 音乐； 2017 年 9 月上线，会火品牌旗下短视频产品；, 在短视频市场已经有快手、秒拍、美拍、西瓜视频等颇具代表的应用平台占据头部位置的情况下，2017 年仍然有一大批新应用通过,对用户和市场场景的细分定位切入这一风口领域，短视频在挖掘增量市场的同时不断增强对细分用户的吸附能力，竞争开始向更垂直细分的市场领域下探，市场的良性竞争进入新高度。,2018/3/28,13,数据分析驱动业务升级,UGC,其他渠道( 如电视、地铁等 ),用户购买商品或服务广告主,打赏 / 道具用户付费广告费用,内容版权购买,分发渠道佣金返利短视频平台电商平台泛内容平台,内容提供MCN收入分成PGC,收入分成,购买服务（如数据监测、广告代理等）,购买服务（如视频技术支撑、支付服务等）第三方服务,购买服务（如数据监测等）,广告营销仍然为主要变现思路，流量变现逐渐走上正轨2017 年中国短视频产业链各方主要变现方式自建电商的商品或服务购买,收入分成（包括广告营销、电商导购、用户付费等）平台补贴出席活动、通告报酬购买增值服务,资金流,14,以提升用户体验为出发点，短视频广告营销的不断升级,贴片广告,信息流广告,原生广告, 内涵： 在短视频播放过程中以贴片形式呈现的广告内容，包括内容场景融入的以及放置在短视频界面之上的广告； 优势： 价格低廉，用户无法消除贴片广告，触达率高，是广告主最常使用的广告投放方式；可实现批量处理； 劣势： 用户对于贴片广告较为反感，过多的贴片广告将极大降低用户对短视频的使用体验； 发展前景： 利用算法分发技术向用户推荐广告，不仅广告转化效果较优，对于用户来说广告体验相对好。2018/3/28, 内涵： 指在内容信息流中露出的广告，属于广义的原生广告，但这里只定义形式上的信息流广告； 优势： 信息流广告通过短视频推送提升用户的广告接收度；降低用户对广告植入的反感度； 劣势： 对平台的数据积累、算法能力有较高要求，同时过于密集的信息流广告也会影响用户体验； 发展前景： 信息流广告的大量涌现使得广告市场体量的进一步增加，引发广告投放的技术层面升级；与信息流广告相匹配相关政策的出台，规范信息流广告投放。数据分析驱动业务升级, 内涵： 广告内容与用户观看短视频内容场景一致的被称为原生广告； 优势： 内容契合广告品牌调性，传播性高，广告表达形式立体，用户感知性高，更能刺激用户购买欲望； 劣势： 原生短视频广告对内容的要求较高，因此价格也是最高的； 发展前景： 新技术的发展使得原生广告在内容、场景上有更多玩法，VR 、 AR 、人工智能等技术发展提升原生广告的普及度，而基于用户使用场景的原生广告将释放更多商业价值。, 抖音与 Airbnb 、哈啤和雪佛兰合作短视频原生广告, 短视频平台上投放的信息流广告, 短视频达人 Papi 酱短视频中的贴片广告, 办公室小野短视频植入华为荣耀手机广告, 资讯 平 台 投 放 的短视频信息流广告, 秒拍短视频插入的贴片广告,推动短视频高速发展的有利条件,2018/3/28,16,数据分析驱动业务升级,移动互联网、移动宽带的高度普及应用随着 4G 网络建设的不断成熟，更多移动宽带用户将向 4G 以及未来 5G 转换 ， 移 动 网 络 成本 进 一步 降 低 ， 用 户的 移 动 网络 需 求 得 到极 大 满 足 。短视 频 对 流 量 的 大量 消 耗刺 激 用 户 对 移动 宽 带 的需 求 ， 随 着移 动 网 络宽带资 费 的 逐 步 降 低 ， 短 视频 这 类 承 载 丰富 内 容 的信 息 表 达 形态 将 有 更多玩法和选择，也为移动短视频内容消费和产品创新带来坚实基础。,移动流量接入规模保持快速增长从 目 前 数 据 来 看， 移 动互 联 网 流 量 接入 规 模 在未 来 仍 然 会进 一 步 提升 ，短 视 频 在 其 中 也占 据 了较 大 的 份 额 比例 ， 移 动互 联 网 用 户对 短 视 频的消费需求还在继续增加。 3G 、 4G 移动网络渗透率已经很高 ，未来 5G 网络的 建 设 完 成， 移 动 网络技 术 的 成 熟以 及 短视 频本 身 的 动 态内 容 传播 优势 ，,都 将 使 得 短 视 频消 费 的需 求 进 一 步 放大 ， 短 视频 的 创 作 、 观 看 、 消费等环节的门槛都在降低。,9.64 9.78 9.97 10.05 10.22 10.37 10.55 10.72 10.88 11.01 11.12 11.30,74.1 74.5,77.6 78.1,727068,8280787674,98.58,11.51110.5109.5,5 月,6 月,7 月,8 月,移动宽带 (3G/4G) 用户总数 ( 万户 )7675.273.372.5,移动宽带 (3G/4G) 用户总数占比 (%)79.878.5 78.976.9,移动互联网与移动宽带相互加持，短视频门槛降低2017 年中国移动宽带用户规模,1 月 2 月 3 月 4 月 Analysys 易观 工信部,9 月 10 月 11 月 12 月, Analysys 易观 工信部,,150010005000,250200150100500,300,1078.62012 年,13812.72013 年,20920.62014 年,38841.92015 年,77893.82016 年,246.02017 年,2012-2017 年中国移动互联网流量接入情况移动互联网接入流量（亿 GB ） 月户均移动互联网接入流量（ MB/ 月 / 户）1775 2000,2018/3/28,17,数据分析驱动业务升级,监管层 对短视频市场的管理主要通过 资质管理与内容管理 两个角度并行资质管理 内容管理平台制作 开展互联 平台开展网络 对低俗色情信从事互联网视传播原创 网直播服 直播新闻信息 息、暴力恐听节目服务需自制内 务企业需 服务，则直播 怖、虚假抄袭拥有 信息网容，则应 向属地互 平台与直播发 等违法违规内络传播许可获得 广 联网信息 布者都必须依 容发布者及运证 ，并按照播电视节 办公室进 法拥有 互联网 营平台依法依许可证各项要目制作许 行 登记备 新闻信息服务 规进行管理处求开展业务可证 案 工作 资质 罚,术对海量短视频内容进行筛查 招聘人员众多的内容审核团队对具有隐蔽性的违规内容进行 7*24 小时全职审核工作 快手还成立了行业首家“社区自律委员会”，邀请了知名学者、媒体人和普通用户共同参与对平台内容的监督 24 小时举报电话、举报邮箱等多种渠道将海量用户群体直接纳入平台的内容审核系统，畅通用户举报机制 快手和浙江大学达成合作研究协议，就短视频行业内容评级标准和传播伦理规范，结合国内外短视频内容管理过程中的争议案例进行更加全面的探讨，以期树立行业新标准,技术运用人工审核用户举报标准探讨,构建绿色、健康、有序的行业环境,多重监管体系到位，行业迎来健康有序发展阶段 短视频在经过早期的野蛮竞争之后，逐渐进入良性发展轨道。一方面是监管层面从对新生事物的观望开始有了更明晰明确的管控手段，主要包括平台自制门槛和内容审核监督两大方面。而对平台来说，竞争的加剧提升了平台对更具备可持续发展能力的内容生态和商业模式的渴求程度，平台开始积极对违法违规内容进行主动排查与管理，补齐内容管理短板，也将平台的社会责任提到新的高度。 整体而言对短视频的监管从以平台自审自律为主逐步走向主体责任明确、专业监管机构接入、监管方案细化的更成熟监管体系，短视频市场的行业秩序受益于监管约束、平台自查、用户自律以及大众监督的多重监管体系迎来健康有序的发展阶段。 对于市场从业者来说，政策红利、审查红利带来的市场空间逐渐缩小，须在加强对现有题材内容的把控能力之上，不断探索新的内容形式、发展新的用户互动方向、挖掘新的市场空间是打破发展天花板的重要力量，创新能力将是评估厂商未来发展能力的重要衡量标准。短视频平台 以 技术手段和人力投入 搭建起多重内容审核体系 平台目前大多依托图片识别、语音语义识别等人工智能技,18,全方位保护内容创作者权益，短视频行业生态圈正在完善,版权保护,平台扶持商业赋能数据分析驱动业务升级, 版权平台： 阿里巴巴视频产权保护平台鲸观，一站式保护内容创作者的版权； 技术： 区块链技术为内容创作者提供更有效率和安全的版权保护，内容可以被区块链技术确认，最大限度打击盗版； 平台审查： 快手成立约 2000 人的自审团队，同时还在 2017 年11 月与浙江大学达成合作协议，将联手展开短视频内容伦理的研究。 广告变现： 短视频平台整合广告主与红人资源，并建立二者之间的有效对接； MCN 机构化： 短视频创作者加入MCN 机构保证内容的持续产出，同时帮助内容创业者释放更大商业能量，实现商业模式的有效运转。2018/3/28, 技术： 今日头条的算法分发技术为内容的分发提供技术支撑，保证内容的全面与精准分发，为内容创作者实现价值提供帮助； 内容培训： 为内容创作者提供在内容创作、内容运营上的专业平台培训服务，提升内容产出效率； 内容变现： 根据短视频观看流量为内容创业者提供分成之外还有其他形式的现金奖励； 考评标准： 平台推出各类短视频内容榜单，作为短视频行业的风向标，也是内容创作者的晋升之路； 通路平台： 快手与热门综艺明日之子合作以及与快乐大本营合作的“不是你以为的世界”栏目，为喜爱短视频记录展示自己生活的普通用户提供了更大的展示平台和实现梦想的机会。,数据分析驱动业务升级,短视频用户特征与全网用户分布还有差异，存在增量空间,58.0%57.0%,42.0%43.0%,男,女,性别分布,37.6%33.2%,21.0%22.7%20.2%23.5%,10.8%12.8%,超一线城市,一线城市,二线城市三线城市,非线级城市及其他,地域分布10.4%7.8%,22.9%24.4%,32.3%31.6%27.7%26.2%,5.3%5.2%,低消费人群,中低消费人群,中等消费人群中高消费人群,高消费人群,消费能力分布11.9%12.5%,13.7%,33.1%,19.4%,27.1%23.0%24.4%,16.2%14.1%14.2%15.1%,24 岁以下,24 岁到 30 岁31 岁到 35 岁,36 岁到 40 岁41 岁及以上,年龄分布,移动全网用户,短视频用户,数据说明：易观千帆只对独立 APP 中的用户数据进行检测统计，不包括 APP 之外的调用等行为产生的用户数据。截止 2017 年第 4 季度易观千帆基于对 22.5 亿累计装机覆盖及 5.5 亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的 enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。, Analysys 易观 易观千帆 A32018/3/28,19,20, 在品牌影响力扩张层面， 2017 年快手加大了市场投入，与吐槽大会、明日之子、快乐大本营等多个顶级综艺展开深度内容合作。并通过多样化的线上线下活动、公益事件展现品牌影响力，深化与用户的情感连接； 技术基因浓厚的快手团队 2017 年不断优化算法分发技术的优化提高短视频传播效率，融入人工智能、机器学习、大数据等技术为用户提供更多娱乐满足感，为更多普通用户记录生活赋能。头条系 - 产品矩阵，大力扩张, 今日头条旗下的西瓜视频、抖音、火山小视频具有清晰的产品定位，围绕短视频拓展社交、内容等价值，已经形成稳固的短视频产品矩阵； 2017 年 11 月，今日头条收购海外音乐短视频平台 Musical.ly ，将与抖音在,短视频的高效传播，小咖秀明星资源的强带动，在一直播完成商业变现；,588.15391.33,4397.722915.392667.401141.31715.87,4.835.04,4.17,39.08,55.91,85.8973.96,5.8748.477.105.4546.5733.555.87,好看视频美拍,抖音西瓜视频火山小视频快视频波波视频,头部平台带领市场突围，平台差异化建设逐步推进 目前短视频平台已经出现了明显的头部厂商，具备先发优势和深厚技术积累的快手以多项优势数据领跑市场。 同时全面喷发的短视频平台市场也出现了一定的同质化现象，很可能导致短视频行业的恶性竞争甚至透支行业生命力。因此，推进平台差异化建设不仅是打造独特的产品内核以提高用户品牌忠诚度和深入挖掘商业价值的内在驱动力，更是构建良性的市场竞争秩序的外在需求。塑造平台的竞争壁垒，需要厂商具备超越思维定式的创造性思维和洞察力。快手 - 品牌和技术提升日均活跃用户（万） 人均单日启动次数（次） 人均单日使用时长（分钟） 快手依托高信息密度、强表达能力、深用户互动的短视频内容形态实现从工具到社区的转变，社交属性在去中心化运营、技术加持下实现用户获取快手 10812.67 8.29 62.57,土豆视频 269.79 4.98 60.04秒拍 77.69 3.58 42.28数据说明：易观千帆只对独立 APP 中的用户数据进行检测统计，不包括 APP 之外的调用等行为产生的用户数据。截止 2017 年第 4 季度易观千帆基于对 22.5 亿累计装机覆盖及 5.5 亿活跃用户的行为监测结果采用自主 Analysys 易观 易观千帆 A3 2018/3/28 数据分析驱动业务升级,产品和技术层面密切合作，今日头条的国际化版图未来还会继续扩张。秒拍 - 矩阵生态、渠道合作深入 秒拍与小咖秀、一直播构建视频生态，产品之间形成有机联动，通过秒拍研发的 enfoTech 技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 深化与新浪微博的合作关系，新推出了针对版权短视频的新内容平台酷燃视频，多平台内容分发，提高内容的话题度和短视频传播效率。,信息社交平台,互动,关系,强化用户关系的稳定与深度,内容短视频平台,互动,关系,基于真实内容的互动更有效的帮助用户之间的关系建立与深化,短视频内容的信息流化，为人与人之间的连接带来更多窗口可能 短视频除了基础的一定时长内的短视频拍摄制作工具属性之外，更重要的是承载了用户在新的内容形态升级时代的连接需求，增加了社交属性。对用户来说，以智能分发为基础的短视频信息流模式将呈现在用户面前的短视频内容量级提升了一个层次，以更具视觉化、感官化的元素提升用户的社交体验，并且在碎片化消费时代满足主动满足用户偏好需求的精度和匹配度更高了，让用户更长时间的停留在信息流中，让大家每个人的自我表达都有了被看到的可能性，在以信息流连接人与信息的背后实际上是更好的创造了人与人之间的连接窗口。信息流降低了信息组织和获取门槛，提高分发,效率，能把信息更好的转化为内容，同时激发更多的关系和互动,来源：易观千帆 2018 年 2 月 作为短视频平台代表，快手以极强的社交属性位列微信、 QQ 、微博之后。,数据说明：易观千帆只对独立 APP 中的用户数据进行检测统计，不包括 APP 之外的调用等行为产生的用户数据。截止 2017 年第 4 季度易观千帆基于对 22.5 亿累计装机覆盖及 5.5 亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的 enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。2018/3/28 数据分析驱动业务升级 21,2018/3/28,22,数据分析驱动业务升级,短视频 + 社交网络带动更高效、娱乐的社交体验,短视频 + 电商打造“新零售” 消费场景,短视频 + 综合资讯增强用户粘性和活跃程度,短视频 + 垂直媒体提升用户的内容体验,短视频以新的媒介形态成为各平台标配，市场外延拓展 信息碎片化趋势不断加剧，短视频成为目前的最佳载体，社交、资讯、电商等领域纷纷采用短视频作为内容的展现方式，短视频迅速成为各个领域的“香饽饽”。它所带来玩法的升级也在提升用户好感度、满足个性化需求、内容体验等方面带来不错的效果。随着入局者的不断增多，形式和内容同质化使得各大平台依托短视频和自身资源背景构建独特的内容生态，从而建立平台护城河。相对于比较成熟的领域，用户的使用场景迁移速度逐渐缓和，短视频风口给了平台方扩展市场边界的机遇。,2018/3/28,23,数据分析驱动业务升级,场景、内容价值的拓展 长视频平台发展短视频内容，不仅将短视频作为内容补充，更是在信息流广告等变现方式上的充分扩展；短视频 + 长视频 2017 年 6 月，爱奇艺头条上线，针对喜欢观看影视内容、明星周边的年轻人提供短视频资讯。 2017 年 10 月 ， 优 酷 在 秋 集 发 布会上推出新资讯产品矩阵，包括以“辣报”为核心品牌的短视频场景资讯。,内容形态的升级 丰富内容表达形式，体现信息内容的科技价值、娱乐价值，提升用户内容体验，优化平台服务品质。短视频 + 图文 百 度 百 科上 线 秒懂 视 频平 台 ，打 破 了 原有 百 度百 科 文字 、 图片 为 主 的内 容 形态 ， 将知 识 变成 动 态 画面 ， 支持 用 短视 频 呈现词条内容。 2017 年 11 月 ， 新 浪 微 博 平 台内短视频品牌上线酷燃，发力版权化的短视频内容。,内容与商业化的互补 二者结合使得用户在内容体验上形成互补，而直播与短视频内容的错位发展、用户之间建立强关联还有待明确；短视频 + 直播 快手在平台内新增直播功能； 2017 年 9 月 ， 花 椒 直 播 新 版本 6.0 添 加 MV 短 视 频 功 能 ，为短视频提供资源扶持和投入 1 亿