XX汽车制造厂有限公司XX公司物流中心项目可行性研究报告

1 车制造厂有限公司 司物流中心项目 1 总论 目名称及建设单位 项目名称： *汽车制造厂有限公司 *公司物流中心项目 建设单位： *汽车制造厂有限公司 *公司 行性研究的依据 目提出的背景及投资的必要性 目提出背景 观背景 从国际形式看，国际政治形势总体将保持稳定。和平、合作与发展仍是时代的主题。世界经济市场化、全球化趋势没有改变，但全球金融危机给世界经济带来了深重影响，面临着诸多不稳定、不确定因素。经济复苏将是一个缓慢曲折的过程。世界经济发 展的模式和动力将面临重大调整，以新能源和低碳经济为主要内容的绿色经济，将重塑国家和地区经济竞争力，全球经济将进入一个创新密集的时代，产业发展将迎来新一轮变革，为带动我国产业转型升级和提高国际分工地位提供有利契机。 从国内形式看，“十二五”期间，我国仍将处于重要的战略机遇期，工业化、城镇化、信息化加速推进，宏观调控手段更加成熟，经济发展向好的态势得以保持。同时，“十二五”也是我国全面建设小康社会的关键时期和深化改革、转变经济增长方式的攻坚时期，国家将进一步加快体制机制改革和结2 构调整，着力推动经济发展方式的转变 ，以解决国内经济长期失衡的局面。为此，“十二五”时期，国家将调整经济结构由过度倚重外需转向注重内需，使内需结构由倚重投资拉动转向倚重消费拉动，投资结构由“高能耗、高污染、资源性”产业转向节能、环保产业，着力发展绿色经济和低碳经济，注重发展现代生产性服务业和高新技术产业，通过增强创新能力，培育战略性新兴产业，优化经济结构。通过转变对外经济发展方式，形成国际合作和对外竞争的新优势。制定更加具有针对性地促进中西部地区发展的优惠政策，大力推动内陆地区积极承接国际国内产业的转移，制定积极向纵深推进对外开放战略，进一步 增强中西部地区经济活力，通过优化生产力布局，发挥地区比较优势，促进区域协调发展，推动国家实现产业结构的优化和升级。 业背景 我国汽车产业经过改革开放 30 多年的快速发展，已经成为国民经济重要的支柱产业。 2009 年我国汽车市场销售 辆，第一次超过美国成为全球最大的汽车销售市场， 2010 年我国汽车产销达到 辆和 辆，超过美国历史最高水平，进一步巩固了全球产销第一的市场地位，实现了向汽车工业大国的转变。统计数据显示， 2009 年，我国汽车工业增加值占比 重已经达到 如果加上其对上下游行业的带动，汽车产业对国民经济的拉动作用将超过 10%；我国汽车工业从业人数约 300 万人，汽车相关产业从业人数超过 3000 万人，占到全国城镇就业的 1/8。 但是，应当看到我国汽车工业尤其是乘用车产业快速发展的主要途径还是依靠合资合作与技术引进为主。将国外汽车公司的成熟技术、管理和品牌直接植入到中国汽车企业，虽然在短期内企业效益和整体实力获得了快速的提升，但是，从长远看，导致国内主要汽车集团研发投入不足，仅仅依靠模仿创新、合作开发或委托开发等模式进行新产品、新技术的研发， 严重抑制了企业自主创新能力的培育和成长，形成了国内企业国际化竞争实力不强、3 产品相对滞后、技术水平不高、产业自主创新和自主品牌发展体系不健全、国际市场开发力度不够等诸多结构性问题。 针对当前我国汽车工业发展现状和存在诸多问题， 2009 年初，国家颁布了汽车产业调整和振兴规划，明确提出“要加快产业结构调整，推动产业结构升级，发展自主品牌，培育和提升自主创新能力”。 2011 年国家起草的“十二五”汽车产业布局和结构调整规划中又进一步明确提出了“形成具有国际竞争力的企业集团”、“培育创新能力、掌握核心技术、发展 自主品牌”、“支持企业实施走出去战略，扩大国际市场”、“是我国汽车产业由大变强”等发展任务和目标，同时，也进一步明确了我国汽车产业的未来发展方向。 “十二五”是我国实现从汽车制造大国向汽车强国转变的关键阶段，而如何形成具有较强国际竞争力的企业集团、尽快掌握关键核心技术研发、培育强大的自主创新能力和完善的创新体系、提升行业整体技术水平、形成一批具有自主知识产权的国际知名品牌产品、推动企业积极实施“走出去”战略开拓国际市场，则是我国向汽车工业由开放成长到自主内生发展、由汽车制造大国向汽车强国转变的关键因素。 业背景 *汽车制造厂有限公司是 *汽车集团有限公司下属企业之一。前身是 *汽车 制造厂，创建于 1958 年。是国家继 *一汽 车制造厂后兴建的第二家大型汽 车生产企业。生产了 *的第一辆汽车 井冈山牌小轿车，朱德委员长亲自为企业题写了厂名， 60 年代开发生产了我国的第一代军用轻型越野指挥车 *牌 2001 年，重组改制为 *汽车制造厂有限公司，为国有控股公司，注册资本 21700 万元。 1987 年与 *摩托车 制造厂合并组建 *汽车摩托车联合制造公司（简称 *摩， , 2001 年与 *汽车装配厂重组，按现代企业制度创建 *汽车制造厂有限公司 （简称“ *有限公司”， 4 公司现有 *和 *三个厂区，占地面积 45 万平方米，建筑面积 23万平方米，拥有冲压、装焊、涂装、总装四大生产工艺，年生产整车能力 10万辆，现有供应商 460 余家，经销商 500 余家。公司拥有完整的销售和售后服务体系，分布在中国大陆所有省 、市、自治区。 *汽车制造厂有限公司作为一个迅速成长并在汽车领域占有一定优势的企业，面对中国汽车市场的蓬勃发展，日趋多样化的中国消费者，公司清楚的知道，必须通过跟踪世界先进汽车生产技术，加快产品结构调整，合理扩充生产能力，不断降低生产成本，才能适应市场需求。在商用车领域，通过自主开发，丰富产品品种，在提高生产效率的同时提高产能，以规模经济增加效益。 在这种产量稳步增长、用户对产品要求多样化、国家对自主品牌鼓励与支持的形式下， *汽车为实现中长期战略规划，积极进行自主创新，决定专门投资建设物流中心，为 *生 产基地生产的零部件向 *整车厂配套做物流存储配送，同时兼顾整车销售的功能。 目建设的必要性 a 本项目的实施是 *汽车制造厂有限公司实现战略目标的内生需求，有利于优化公司产品结构，扩大竞争优势。 本项目的实施关系到 *有限公司的发展，对完成集团“十二五”战略目标具有深远的意义。本项目将在新的零部件生产基地成立物流中心，能够更加有效的完成零部件物流存储配送等任务，将会进一步扩大公司的竞争优势，进而加快 *有限公司的发展进程，保障“十二五”战略目标的顺利实现。 b 本项目符合国家汽 车产业政策的指导精神，有助于企业将自主品牌做大做强。 5 汽车产业调整和振兴规划中明确提出，要扩大自主品牌汽车市场比例，自主品牌乘用车国内市场份额超过 40%，其中轿车超过 30%。自主品牌汽车出口占产销量的比例接近 10%；支持企业自主创新；实施自主品牌战略，在技术开发、政府采购、融资渠道等方面制定相应政策，引导汽车生产企业将发展自主品牌作为企业战略重点，支持汽车生产企业通过自主开发、联合开发、国内外并购等多种方式发展自主品牌。公司一向注重自主品牌的建设和发展，根据新品牌发展战略，在未来 5 年内将会陆续推出多款主 品牌车型，丰富越野车、乘用车、商用车系列产品线，并将在 2015 年实现产销量 30 万辆的目标，进入自主品牌汽车生产企业第一阵营。本项目的实施正是实现公司品牌发展战略，推动自主品牌做大做强的重要步骤。 c 本项目的实施是市场需求不断扩大，企业产品不断丰富的客观要求。 随着公司发展战略的不断调整以及管理体系的梳理整合，产品和市场不断开发，公司在卡车及乘用车市场占有率的不断增加。根据集团战略目标，预计 *厂区在 2011 年产销将超过 8 万辆， 2012 年产销将达到 12 万辆。 因此为了满足公司整车市场发展的需要以及实现企业 规模经济效益，必须开辟新的零部件生产基地，而此生产基地需成立一个物流中心，专门承担零部件物流存储配送任务。经过实地考场和充分比较，公司将新厂区选址定于 *省 *市， *市政府的大力支持加快了项目建设实施的步伐。 行性研究的范围及主要内容 制范围 根据编制依据，对项目进行产品选型、市场需求预测、确定建设规模、工艺方案、确定物料供应和生产协作关系；对环境保护、劳动安全卫生、消防、节能等进行论证；按现行财会制度对项目进行财务计算和经济分析等，提出结论性意见和建设性建议。 要内容 6 本项目建设实行整体规划，分期实施。整体规划 结合 *集团发展 规划，在 *经济开发区新建物流与分装车间及附属设施，厂区占地面积约 500 亩。本项目存储产品有货厢、车架、螺旋伞齿、车桥、冲压件及车身 /驾驶室总成以及整车销售， 2014 年实现 产能 *万辆份。 投资及资金来源 a 项目 总 投 资 *万 元人民币，其中 项目建设投资 *万元，铺底流动资金 *万元。 b 资金来源为企业自筹和申请银行贷款两部分。 企业自筹资金 *万元 ，申请银行长期借款 *万元。 要数据及技术经济指标 行性研究的主要结论 本项目为 *有限公司 *公司物流中心项 目，是一项有利于 我国 汽车工业 发展、 技术进步的工程。 本项目将通过建设零部件物流中心及整车销售，为公司及国内整车市场配套，优化产业结构，推动国内汽车产业的技术进步，同时也促进了 *省汽车建设的步伐。本项目财务分析可行， 同时 公司将招募和培训当地 600 多名新员工， 为当地创造就业机会，增加了财政收入，促进了当地经济发展 ，具有显著的社会效益和企业经济效益。 在的问题及建议 在的问题 项目工期比较 短，厂区外围的公用设施建设速度将直接影响本项目建设进程。 议 a 开发区要加快配套公用设施的建设，以保证本项目的顺利实施。 b 本项目投资规模比较大，在资金运用方面应注意节约。 c 项目一次规划，分期建设，应计划好各期工程建设的衔接。 7 2 企业概况 *汽车集团有限公司 企业名称： *汽车 集团有限 公司 企业法人代表： * 公司注册地址： *市 *区东三环南路 25 号 *汽车集团有限公司（简称 “ *集团 ” ），是中国五大汽车集团之一，主要从事整车制造、零部件制造、汽车服务贸易 、研发、教育和投融资等业务，是 *汽车工业的发展规划中心、资本运营中心、产品开发中心和人才中心。 *集团有着悠久的历史，其前身可追溯到 1958 年成立的 “ *汽车制造厂 ” 。先后自主研制、生产了 *牌 系列越野车， *牌勇士系列军用越野车， *牌 列轻型载货汽车，以及欧曼重卡、欧V 大客车等著名品牌产品，合资生产了 “ *切诺基、现代品牌、奔驰品牌产品。 *集团以科学发展观为统领，按照 “ 走集团化道路，实现跨越式发展 ” 的新战略，进一步增强战略、运营 、资本控制力，实现集团化；增强研发、配套、制造、服务整合，实现产业化；增强管理体制、经营机制、运营手段创新，实现平台化；增强对外开放合作中的自主发展，实现国际化。成功打造了整车制造、零部件发展、自主研发、服务贸易和改革调整等五大发展平台，是中国汽车产品门类最为齐全的汽车集团。 2009 年， *集团产销汽车 124 万辆，实现销售收入 1166 亿元，跨入“ 百万千亿 ” 级的汽车集团之列 ,成为首都经济高端产业和现代制造业的重要支柱产业。 “ 十二五 ” 期间， *集团将以提高企业核心竞争能力为目标，坚持国际合作和自主 发展相结合，调整优化产品结构和产业结构，提升全价值链的综合竞争力，按照 “ 自主创新，规模发展，建设实力 *、规模 *、8 世界 *，和谐 *” 的发展战略，把 *建成国内一流、具有国际竞争力的大型汽车企业集团。 企业愿景： 致力人文 崇尚科技 引领绿色 具有国际竞争力，排名世界 500 强 。 企业使命： 实业兴国 产业强市 创业富民 *汽车精神： 奋力拼搏 团结协作 知难而进 志在必得 *汽车制造厂有限公司 企业名称： *汽车制造厂有限公司（简称 *有限公司） 企业法 人代表： * 公司注册地址： *市 * *汽 车制造厂 有限公司是 *汽车 集团有限 公司下属企业之一。前身是 *汽车 制造厂，创建于 1958 年。是国家继 *一 汽 车制造厂后兴建的第二家大型汽车生产企业。 生产了 *的第一辆汽车 井冈山牌小轿车，朱德委员长亲自为企业题写了厂名， 60 年代开发生产了我国的第一代军用轻型越野指挥车 *牌 1987 年与 *摩托车 制造厂合并组建 *汽车摩托车联合制造公司（简称 *摩， , 2001 年与 *汽车装配厂重组，按现代企业制度创建 *汽车制造厂有限公司 （简称 “ *有限 公司” ， ； 2008 年，重组改制 *汽车制造厂有限公司为国有控股公司，注册资本 21700 万元。 公司现有 *和 *三个厂区，占地面积 45 万平方米，建筑面积 25万平方米，拥有冲压、装焊、涂装、总装四大生产工艺，年生产整车能力 10万辆，现有供应商 460 余家，经销商 500 余家。公司拥有完整的销售 和售后服务体系，分布在中国大陆所有省、市、自治区。 公司拥有国内领先的自主研发能力和制造工艺条件，形成军用轻型越野9 车、民用轻型越野车（ 卡车、轻客和专用车等四大系列产品，拥有陆霸（轻型越野车）、旗龙（轻中卡）、陆铃（皮卡 )、旗舰（水陆两栖车）等知名自主品牌产品，畅销全国，并批量供应军方和出口海外市场。 公司以市场为导向整合优良资产、品牌资源和经营理念，设置了高效率的组织机构、建立了高 绩效 的 营销 、研发和管理团队，形成了 “ 高效率决策、大力度执行和低成本运作 ” 的竞争优势，历经计划经济的辉煌和市场经济的洗礼，实现了持续快速发展。 公司重视产品技术的引进和开发，具有国内领先的轻型越野车整车设计、试制和试验能力，建立了规范的质量管理体系，已通过 量体系认证。通过近年高强度的研发投入，形成了 野车、商用 卡 车和 轻客 三大 平台 ，陆霸、 骑士 、 勇士、 传统 吉普 车、轻卡、轻客、专用车 等 产品 系列 ，产品畅销全国，批量出口国外，并每年批量供应军方。 公司拥有 较强 的 整 车设计 开发 和制造能力， 拥有优秀的设计开发和管理团队；同时具备专用车开发能力， 自主开发的 水 陆两栖等 31 种专用车，均已批量生产，并销往国内外，享有较高的市场声誉。 除勇士军车外， 水陆两栖车技术居国内领先水平， 1 吨级正式列入总装备部指定型号项目。 *汽车制造厂有限公司近三年生产经营情况详见表 表 近 三年的经济指标表 序号 指标名称 单位 2008 年 2009 年 2010 年 1 生产 汽车量 辆 42069 51013 65365 2 销售汽车量 辆 43140 51029 66576 3 销售收入 亿元 利润 万元 税金 万元 0 3 产品方案、市场预测和拟建规模 品方案 本项目销售产品为汽车货厢、车架、螺旋伞齿、车桥、冲压零部件及车身 /驾驶室总成，主要为公司生产的卡车和交叉型乘用车配套，同时也对整车进行销售。 场现状与需 求预测 本项目为新工厂建设项目， 销售 产品 为 汽车货厢、车架、螺旋伞齿、车桥、冲压零部件及车身 /驾驶室总成，主要为公司生产的卡车和交叉型乘用车配套。 现对相关车型进行现状分析和市场预测，以确定项目建设规模。 场现状 010 年我国汽车行业总体运行情况 进入 21 世纪以来，随着经济发展和居民收入的提高，我国居民消费结构升级，汽车市场出现井喷式增长，市场规模不断扩大。 2010 年我国汽车产销量分别实现 辆和 辆，同比分别增长 产销量再创新 高，再次位居世界榜首。 分车型来看， 2010 年基本型乘用车销量达 辆，同比增长 占汽车市场总销量的 交叉型乘用车受益于国家汽车下乡补贴政策的持续影响，同比增长 场持续火热，保持较高的增长势头，同比增长达 客车市场增长相对稳定；载货车因受经济形势及政策影响较大，其各细分产品增幅不一，总体增幅达 销售排名前十名的汽车生产企业见表 表 2010 年销量排名前十的汽车生产企业销售情况 名次 企业名称 2010年 ,辆 2009年 ,辆 同比增长， % 1 上海汽车工业 (集团 )公司 3558440 2705457 东风汽车集团 2724815 2002814 1 3 中国第一汽车集团 2558166 1944576 中国长安汽车集团股份有限公司 2378798 1869802 *汽车工业控股集团有限责任公司 1489865 1242980 广州汽车工业集团有限公司 724221 636760 奇瑞汽车股份有限公司 682060 500303 比亚迪汽车有限责任公司 519806 448397 华晨汽车集团控股有限公司 501369 348* 0 安徽江淮汽车集团 458482 321840 国总计 18061936 13644794 2010年汽车销量分车型构成情况 图 20082010年汽车分车型销量情况 中国汽车工业正处于上升期，发展空间巨大。随着社会经济的不断发展、12 生活水平的不断提高 ，消费者的消费需求越来越多样化，消费心理也在不断成熟。因此，汽车制造企业能否在实现产销量稳步增长的同时不断推出适应市场的新产品，满足不同的市场需求，已经成为企业生存和发展的关键。 用车市场概述 2010 年，乘用车销量达 1376 万辆，其中，销量排名前十位的乘用车生产企业依次为：上汽通用五菱、上海通用、上海大众、一汽大众、重庆长安、*现代、奇瑞、东风日产、比亚迪和一汽丰田，分别销售 辆、 辆、 87 万辆、 71 万辆、 辆、 辆、 辆、辆和 辆，同比分别增长 2010 年，上述十家企业共销售乘用车 辆，占乘用车销售总量的 57%。 乘用车根据车型分析，基本型乘用车（轿车）产销 辆和 比增长 多功能乘用车（ 销 辆，同比增长 运动型多用途乘用车（ 辆和 辆，同比增长 交叉型乘用车产销 辆和 辆，同比增长 见表 高速增长，说明当轿车普及后，消费趋向开始向个性化车型发展。 表 2010 年分车型乘用车销量 （单位：辆 %） 指标名称 2010 年 2009 年 比同期增长 比同期累计增长 汽车总计 18061936 13644794 用车 乘用车 总计 13757794 10331315 中1 柴油汽车 125567 80469 油汽车 13619456 10247660 它燃料汽车 12771 3186 基本型乘用车 9494269 7473106 3 中2 多功能乘用车（ 445407 248943 动型多用途乘用车（ 1326036 658821 叉型乘用车 2492082 1950445 乘用车分车型销量及增速 叉型车用车（交叉型乘用车）市场发展现状 交叉型乘用车市场始终是较平稳增长的特色市场，主要面向中国中低收入的个体工商户和私人群体。如图 20042008 年的交叉型乘用车走势始终是 7%左右的平稳增长， 2009 年随着国家的惠农新政力度加大、鼓励小排量汽车的消费税政策的实施、燃油税政策的实施、交通现行政策“禁微”条令的撤销等一系列相关政策的 出台， 交叉型车用车销量出现爆发式增长，全年销售 辆，交叉型乘用车现在已经成为一些中心城市汽车销售的主力。到 2010年，交叉型车用车市场增速明显放缓，逐渐趋于理性增长，全年产销量分别达到 辆和 辆，同比分别增长 14 图 2004 2010 年交叉型乘用车销量与增长率变化 单位：万辆， % 2010 年，上海通用五菱和长安汽车表现稳定，仍然占据了交叉型乘用车销量第一和第二的位置，销量分别同比增长 哈飞汽车表现欠佳，产销均有下滑，排名从第三落到了第五；海马商务、奇瑞汽车和华晨金杯表现都很突出，产销均出现大幅度增长，纷纷涌进销量前十之列。叉型乘用车厂主要品牌的市场份额情况见图 表 2010 年交叉型车用车销量排名前十企业产销情况 厂家 生产量（单位：万辆， %） 销售量（单位：万辆， %） 2010 年 2009 年 同比增长 2010 年 2009 年 同比增长 上海通用五菱 安汽车 风渝安 京长安 飞汽车 汽集团 马商务 河 瑞汽车 晨金杯 *0 15 图 2010 年交叉型乘用车主要厂家市场份额 用车市场概述 进入 21世纪以来，我国商用车市场经历了两轮增长。第一轮是 1998 2002年，时间为 5 年；在经过 2003、 2004、 2005 连续三年的调整后， 2006 年开始了第二轮增长，并且增长率逐年抬高（ 2008 年发生国际金融危 机是一个例外），2010 年达到近 13 年来的最高值 见图 1998 年以来我国商用车年销量及增长率的变化 2010 年，我国商用车产销量同比大幅增长，企业在各细分市场取得了不错的销售业绩。我国商用车产销量分别为 辆和 辆，同比分16 别增长 其中卡车销售 辆，同比增长 客车销售 辆，同比增长 我国的商用车产品结构中，卡车占有绝对的主导地位， 2010 年商用车市场中，卡车的市场份额高达 而客车的占有率仅有 就卡车市场来看，卡车 (含非完整车辆、半挂牵引车 )产销分别为 辆和 辆，同比增长 其中，卡车整车产销 辆和 辆，同比增长 半挂牵引车产销 辆和 辆，同比增长 卡车非完整车辆产销 辆和 辆，同比增长 商用车按车型细分市场销售情况 见表 中国目前已成为全球年产销量最大、市场增长率最高的商用车市场。 表 2010 年商用车细分（按车型）销售统计对比 单位：辆 指标名称 2010 年 2009 年 同比增长 2010 年占商用车份额 2009 年占商用车份额 份额增减 卡车合计 3861091 2959425 重型 1017433 636171 中型 271766 258963 轻型 1959807 1553807 微型 612085 510484 重 +中型 1289199 895134 客车合计 443051 354054 大型 68814 47175 中型 89882 81948 轻型 284355 224931 商用车合计 4304142 3313479 卡 市场 发展现状 2010 年重卡市场 发展强劲 ，产销量突破 100 万辆大关。全国重卡 (含非完整车辆、半挂牵引车 )生产 106 万辆，同比增长 销售 102 万辆，同比累计增长 其中，重卡整车产销 辆和 辆，同比累计增长 重卡非完整车辆产销 辆和 辆，同比累17 计增长 半挂牵引车产销 辆和 辆，同比累计增长 重卡 (含非完整车辆、半挂牵引车 )月度走势见 半挂牵引车中，以 25 吨 准拖挂车总质量 40 吨的车型销量最高 ， 占半挂牵引车销量的近 92%。 2010 年，此吨位范围的半挂牵引车销量达 辆，同比增长 准拖挂车总质量 40 吨的车型虽然销量规模尚小，但提升最快。 2010 年此类半挂牵引车销量达 辆，同比增长 其在半挂牵引车中的占比也由 2009 年的 升 至 准拖挂车总质量 25 吨的销量最小，且增速在半挂牵引车中为最低。 2010 年此类半挂牵引车销量仅有 5921 辆，同比增长 至 图 2009 年、 2010 年 重卡月度销量走势 从 2010 年重卡 (含非完整车辆、半挂牵引车 )生产企业销售排名看，位列前三的企业分别为一汽、中国重汽和东风；销量分别为 辆、 辆和 辆，同比分别增长 4 6 位的企业为陕汽 (辆 )、福田 (辆 )和包头北奔 (辆 )。 表 2010 年 重卡销量前十企业产销情况表 单位：辆， % 18 企业名称 生产 销售 2010 年 2009 年 同比累计增长 市场份 额 2010 年 2009 年 同比累计增长 市场份 额 总计 3920363 3049170 3861091 2959425 重卡合计 1058635 639885 017433 636171 国第一汽车集团公司 236071 142180 30671 141568 国重型汽车集团公司 197111 122234 99635 126165 风汽车公司 212630 117948 92770 116033 西汽车 (集团 )有限责任公司 117844 66098 08751 67416 *福田汽车股份有限公司 107088 86581 03145 82234 头北奔重型汽车有限公司 46274 27020 5575 28018 汽依维柯红岩商用车有限公司 34494 22259 3258 19609 徽华菱汽车股份有限公司 31021 18117 0452 18271 徽江淮汽车股份有限公司 26473 12251 5633 12899 北三环专用汽车有限公司 11915 10879 1893 9954 卡市场发展现状 2010 年，在多重因素的共同作用之下，国内中卡市场销量继续增长，但销量增速和细分市场占有率均呈现回落。 2010 年，全国中卡 (含非完整车辆 )共生产 辆，同比下降 销售 辆，同比增长 其中，中卡整车产销 辆和 辆，同比下降 中卡非完整车辆产销 辆和 辆，同比增长 中卡销量增速和市场占有率双双位居货车细分市场倒数第 一。 19 图 2009 年、 2010 年中卡月度销量走势 表 2006 2010 年国内货车细分市场销售情况 年份 指标名称 货车总计（含底盘、 牵引车） 重卡（含底盘、牵引车） 中卡（含底盘） 轻卡（含底盘） 微卡（含底盘） 2010 销量（辆） 3861091 1017433 271766 1959807 612085 市场占有率（ %） 100 00 比增长（ %） 009 销量（辆） 2959425 636171 257966 1559598 505690 市场占有率（ %） 比增长（ %） 008 销量（辆） 2284300 540448 207109 1175465 361278 市场占有率（ %） 比增长（ %） 007 销量（辆） 2144510 487481 236722 1104877 315430 市场占有率（ %） 比增长（ %） 006 销量（辆） 1751105 *296 201818 950895 291096 市场占有率（ %） 比增长（ %） 010 年，随着国家 2009 年出台的一揽子政策刺激效应的减弱，自然灾害持续不断，加上人为因素国内中卡市场竞争格局发生了较大变化，尤其是20 行业排名在第 3 10 位的企业。其中，四川南骏由 2009 年的行业第 5 挤身到行业第 3，庆铃由 2009 年第 8 位跃升至 行业第 6，安徽江淮由 2009 年的行业第 3 退让到第 4，成都王牌由 2009 年的第 4 退居让到行业第 5，重庆力帆、浙江飞蝶和山东凯马等 3 家企业继续坚守行业第 7、 9 和第 10 位，山东唐骏欧铃挤身前 10 强，并在与他们同台竞技之时，成都新大地退出销量前十排名。东风和一汽连续五年位居行业第 1 和第 2 位。 图 2010 年国内中卡销量排名前十企业竞争力分析 单位： % 卡市场发展现状 2010 年，轻卡销量在 2009 年增长 基础上，继续保持高达 快速增长，在卡车 4 大细分车型中增 速排名第二，是拉动 2010 商用车市场的一大增长主力。全国轻卡 (含非完整车辆 )产销量分别实现 197 万辆和 196 万辆，同比增长 其中，轻卡整车产销 184 万辆和 183 万辆，同比增长 轻卡非完整车辆产销 辆和 辆，同比增长 轻卡 (含非完整车辆 )月度走势见图 21 图 2008、 2009 与 2010 年轻卡市场分月度销量走势比较 从轻卡 (含非完整车辆 )生产企业全年销售排名看，位列前三的企业分别为福 田、东风和江淮，销量分别为 辆、 辆和 辆； 4 6位的企业为江铃 (辆 )、长城 (辆 )和凯马 (辆 )。 表 轻卡销量前十企业产销情况表 单位：辆， % 企业名称 生产量 销售量 2010 年 2009 年 同比累计增长 市场份额 2010 年 2009 年 同比累计增长 市场份额 * 福 田 汽车股份有限公司 450632 403295 47358 383797 风 汽车公司 228688 178789 31491 178075 30 徽江淮汽车股份有限公司 187572 145478 76979 134396 西江铃汽车控股有限公司 126324 81228 23908 78660 城汽车股份有限公司 104371 71731 03181 70823 东凯马汽车制造有限公司 93302 92933 4646 90989 国第一汽车集团公司 86319 103369 8040 92734 杯汽车股份有限公司 87946 49530 1525 49715 京汽车集团有限公司 71487 59025 2506 56838 市场需求预测 交叉型乘用车需求预测 2003 年以 来交叉型乘用车连续八年保持 10%左右的增长速度，处于稳定的增长态势。交叉型乘用车市场保持稳定增长的原因主要有以下几个方面：22 国内经济持续稳定的增长；产品的商用功能不断扩大；原油价格不断上涨，小排量车受到用户青睐；小排量车解禁政策对微型汽车市场产生积极影响；汽车产业调整和振兴规划中对微型汽车的利好政策等。专家预计， 2011年刺激政策退出后，交叉型乘用车将回归其正常增速，且因前两年已积累较高基数，今年增速或将在 2010 年基础上进一步下降。但是，影响交叉型乘用车市场的各种因素近期仍在向有利的方向发展，因此，交叉 型乘用车的市场还有较大发展空间。 结合以上分析，根据国家“十一五”期间交叉型车用车市场发展状况，对照国内外多家机构的预测值，国家信息中心在深入研究了中国交叉型乘用车市场发展的历史数据和未来增长的环境后对中国未来 5 年的交叉型乘用车市场作了预测，如表 示， 2015 年需求量超过 400 万辆。 表 2011 年 2015 年交叉型乘用车市场需求预测 单位：万辆 时间 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 预测值 重卡市场需求预测 2011 年是 “十二五 ”开局之年， 在 2010 年底召开 的 经济工作会 上 ， 中央 确立 了 2011 年采取积极的财政政策和稳健的货币紧缩政策。宏观经济环境今年依然会保持平稳较快增长，但是增长势头将会趋缓。同时，宏观经济的运行也面临诸多挑战，包括通货膨胀、物价、汇率、劳动力成本增长这些原因，这不仅影响到国内市场，而且影响到海外出口。此外， “十二五 ”规划确定了转变经济发展方式这样一个基本的方针，这会对 2011 年的投资以及投资的方向产生影响，由此对重型卡车市场的需求带来较大的影 响。 经济结构调整和固定资产投资，仍是重卡行业快速发展的主要推动力量，重卡产业在国民经济中的地位和作用日益显现。预计 2011 年， 速还将保持在 9%左右，国家社会总投资在大幅提高的基础上，增幅仍将保持在 25%左右。政府在 “十二五 ”规划中，投资总额约为 7000 亿元西部大开发 10 年规划23 的实施，会促使 度增长。固定资产投资、公路货运总量及周转量应该保持快速增长。基础工程建设也继续保持增长，都将会对重卡市场仍有巨大拉动作用。 鉴于以上因素，预计在“十二五”期间，重卡销量将会保持 15%20%的增长幅度，到 2015 年重卡销量预计超过 230 万辆。 表 2011 年 2015 年重卡市场需求预测 单位：万辆 时间 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 预测值 中卡市场需求预测 “十二五”期间国内宏观经济、用车环境、产业政策和竞争格局等都将发生改变，从而使中卡市场保持增长的影响因素大幅增加。 一 方面，西部新一轮 10 年大开发即将开始，全面振兴东北地区等老工业基地，大力促进中部地区崛起，积 极支持东部地区率先发展等政策将持续贯彻；另一方面，经济发展方向和投资方向均将发生转变；汽车领域方面一系列管理措施的执行将给中卡市场的发展带来较大影响。此外， 2011 年随着汽车以旧换新和汽车下乡两大政策的退出以及国家将投资转向 “三农 ”和中小企业，固定资产投资不再成为拉动经济发展的动力，低吨位段中卡销量将继续保持上年的增长势头。大吨位段中卡销量将明显下降。鉴于以上因素，专家预测如果国家不再出台特别大、类似取消养路费的利好和类似严格调控经济的利空政策，“十二五”期间中卡总销量将保持约 +10%的增长率。如表 示，到 2015 年中卡销量将超过 40 万辆。 表 20112015 年中卡市场需求预测 单位：万辆 时间 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 预测值 轻卡市场需求预测 24 从近几年轻卡的走势看，轻卡市场一直占据卡车市场半壁江山。受低速汽车升级换代，二三级市场、农村市场和中西部市场开发力度加大等因素影响，轻卡行业呈现出稳定增长的态势 ,但随着部分低速汽车企业的 加入和各企业产能的不断扩张，行业的竞争态势也进一步加剧。 从区域市场看，轻卡行业的重要市场包括山东、浙江、京津、广东、 *、辽宁、河南，安徽、湖北、内蒙、陕西等，其中华东市场受益于出口回暖，华