XX传媒有限公司商业融资计划书

1 限公司 商业融资计划书 目 录 第一部分 公司介绍 一、 公司简介 二、 公司基本情况 三、 目前公司主要股东情况 四、 公司经营业务介绍 五、 公司财务历史 六、 公司的发展战略 第二部分 公司治理层和管理层 一、 董事会及监事会成员名单 二、 管理层成员名单 第三部分 产品 /服务 一、 产品 /服务描述（产品 /服务内容、北京、发展阶段） 二、 目标市场 三、 产品 /服务的独特性和竞争优势 四、 公司现有的和正在申请的知识产权 第四部分 行业及市场情况 一、 行业情况 二、 竞争分析 三、 市场分析 四、 公司未来 3 年或 5 年的销售收入预测 2 第五 部分 营销策略 一、 渠道策略 二、 宣传推广策略 三、 服务策略 四、 产品策略 第六部分 管理 一、 公司的组织结构和管理模式 二、 管理体系和工具 第七部分 融资说明 一、 公司市值 二、 融资方式 三、 融资内容 四、 资金用途和计划 五、 投资回报 第八部分 风险控制 一、 政策风险 二、 经营管理风险 三、 市场风险 四、 财务风险 第九部分 投资方的介入和退出 一、 投资方在公司经营管理中的地位和作用 二、 资本退出 第一部分 公司介绍 一、 公司简介： 北京 简称 是唯一 经营 全国 性高铁、地铁、高速公路、景区、医院高端公卫环保媒体 的 文化传媒 公司 ， 2014 年被中关村科 3 技园区管理委员会评为“中关村高新技术企业” 。 公司秉承 “ 我们制造完美过程；您 来 获取满意结果 ” 的经营理念，深刻洞察企业品牌优势价值，发挥强劲的 高端公卫环保媒体 开发能力，为客户提供科学高效的广告宣传解决方案。 本着 把中国 高端公卫 媒体 打造成规模化、标准化、系统化、专业化的全国一流 高端公卫新型 媒体平台 。 公司自主研发了功能性高端公卫除味环 保媒体相框，并且申请国家专利，充分发挥高端公卫新型环保媒体平台的独特优势，带给商家 一个高效率、低成本 品牌效益 ，促进 高端公卫传媒 行业在中国健康快速发展。 内首家在世界第一大广场（天安门广场）公卫投放广告的综合性传媒公司；国内第一家面向全国旅游人群服务的专业环保箱体广告传媒公司；拥有国内数百家重要旅游景点公卫环保媒体、国内近千家甲等医院公卫环保媒体，在国内知名旅游景点及全国大型甲等医院公卫传媒领域具有独特优势。 个亿 ,分为两期开发完成，一期即将完成 10万块环保媒体相框量，近千家场所 ,并且还在以每天 300计安装总数约 100万块除味环保媒体相框。 2014年，为响应中国企业走出去大战略号召，扶持北京市企业发展，推动北京市企业走向国际，北京市政府在中国经济和经融的标杆城市香港搭建成立了“北京市企业走出去孵化器”高端平台（香港京泰国际商务中心），为北京市企业搭建了与国际企业开展经济金融合作、贸易科技互动、商务文化交流的桥梁和窗口。 平台整合北京企业项目资源优势以及香港经济和金融优势，吸引了包括北京文 资委文投集团、国奥集团、北京二商集团、住总集团、中关村国家自主创新示范区、正邦集团等国际国内诸多大型知名企业和主流投融资机构的关注和目光，成为国内企业投融资和国际化发展、国际国内交流合作的绝佳平台。 4 驻香港京泰国际商务中心平台，拥有商务中心黄金办公场地，为企业未来的投融资和国际国内交流合作、企业国际化发展奠定了资源和基础。 二、 公司基本情况： 公司名称： 北京 化传媒有限公司 。 成立时间： 2011年。 注册地点： 北京市丰台区西四环南路 88号 5栋 关村丰台科技园） 注册资本： ￥ 2000万元 公司性质： 有限公司。 三、目前公司主要股东情况： 股东名称 出资额 出资形式 股份比例 联系人 联系电话 孙颉 2000 万元 现金 +无形资产 100% 王飞懿四、公司经营业务介绍： 公司目前经营的业务为： 全国 性高铁、地铁、高速公路、景区、医院等 国内人流量较大的区域内公共卫生间除味环保媒体相框 以及新媒体的安装； 对已安装的 卫生间除味环保媒体相框 以及新媒体相框进行广告招商。 五 、公司财务历史： (单位：万元 ) 项目 销售收入 毛利润 纯利润 总资产 总负债 净资产 负债率 净资产收益率 本年度 1 年 明： 5 公司前期一直在低调进行高端公卫环保媒体 的 渠道布点拓展，基本属于纯投入期；目前，公司已经基本完成高铁等主流渠道的拓展，获得了相关渠道的高端公卫环保媒体独家资源，近期开始进行市 场运营，通过媒体上的招商电话主动找到公司合作的广告客户已经完全能够满足运营需求。 所以，前期财务数据虽不理想，但是未来前景可期。 六、公司的发展战略： 1、 2015 年 ，公司主要还是以媒体的铺设为主，通过对于铁路和高速服务区两个重点渠道的媒体铺设，基本完成全国 100 万块的媒体网络布局，其中： 铁路板块，继续完成剩余铁路局高铁公卫除味环保媒体相框签约安装，并在各公卫出口增设新环保媒体广告牌，预计新环保媒体广告牌安装数量10000 块 ；此外， 2015 年还将在列车卫生间安装除味环保媒体相框。根据2014 年全国铁路开行 旅客列车总数达到 2447 对，每列客车标准编组是 15节，每节火车 2 个卫生间，每个卫生间 1 块广告牌， 80%的安装率计算，预计安装 117456 块 广告牌。 高速服务区板块，根据交通运输部正式发布了交通运输“十二五”发展规划数据，到 2015 年，国家高速公路总里程达到 公里，预计全国将保有高速公路服务区数量在 2000 对左右。按照每对服务区 600 块广告牌、 70%的服务区安装概率测算，预计安装 84 万块 广告牌。 全国各区域代理商在各大中城市高端领域拓展，每个代理商拓展3000，未来的环保公卫媒体数量 一定会达到 100 万块。 2、 2016 年， 公司主要以产业化并购和企业上市为主： 2016 年， 重心开始往产业化并购转移，对楼宇媒体和互联网媒体等广告媒体企业以及管理咨询企业、整合营销企业、产业延伸的实体生产企业等全产业链企业开展并购业务，通过并购实现公司的产业化集团战略，扩大市场份额和占有率。 同时，经过前期的筹备和完善， 2015 年已完成上交所挂牌，公司计划 2016 6 年转板新三板， 2017 年转板主板，通过上市提供公司的品牌知名度和公信力，拓宽公司融资渠道，实现公司和股东资本的增值和效益最大化。 3、 2017 年， 公司主要以产业化文化传媒集团布局和多元化发展为主： 2017 年， 过 2016 年的产业化并购和发展，基本完成产业化文化传媒集团布局，迈入产业化文化传媒集团大发展时代。 同时，根据公司的实际情况和发展战略，开始向文化传媒延伸产业链和具有大发展前景的相关相近产业链进行发展布局，带领公司朝多元化产业集团迈进。 第二部分 公司治理层和管理层 一、董事会及监事会成员名单 ： 职务 姓名 工作单位 联系电话 7 执行董事 孙颉 北京总经理 王晨 北京二、管理层成员名单： 1、执行董事： 姓名 孙颉 性别 女 联系电话学历 大专 所学专业 财务会计 毕业院校 人民大学 主要经历和业绩： 曾负责大型连锁餐饮“面爱面 ” 的财务工作 , 负责过知名婴幼儿商品“丽家宝贝”的财务工作。 2、总经理： 姓名 王晨 性别 男 在总经理王晨的努力和带领下，公司从成立之初的一个普通传媒广告公司，发展成为国内唯一 覆盖全国高铁公卫环保媒体的运营公司和国内首家在世界第一大广场（天安门广场）公卫投放广告的综合性传媒公司。 3、营销负责人： 姓名 孙明宇 性别 男 联系电话在孙明宇人负责旅游景区广告的投放，在他的努力下，公司发展成为国内第一家面向全国旅游人群服务的专业环保箱体广告传媒公司；目前公司拥有国内数百家重要旅游景点公卫环保媒体、国内近千家甲等医院公卫环保媒体，在国内知名旅游景点及全国大型甲等医院公卫传媒领域具有独特优势。 8 4、财税顾问： 姓名 高晓霞 性 别 女 联系电话学历 本科 学位 学士 所学专业 经济法 职称 注册税务师 毕业院校 西北政法 1998年至 2009年主要从事法律工作，曾连续两年荣获北京市海淀区优秀法律工作者。 2010年至 2013从事税务审计工作，为上百家公司出具过的税务鉴证报告。 2013年至 2014从事税务咨询和法律工作，主要工作方向是把法律与财务有效结合，控制企 业的税务风险。 第三部分 产品 /服务 一、产品 /服务描述： 1、产品 /服务内容： 9 独有的、为公共卫生间除味的思路，在铁路、景区、高速公路等国内区域人流量较大的公共卫生间安装具有独家专利技术的 除味环保媒体相框和新媒体相框 ，并独家享有除味环保媒体相框和新媒体相框的广告交易权。 除味环保媒体相框和新媒体相框是一种高档公卫环保文化箱体广告牌，借助于个人无法回避的私密空间布点，颜色、规格全国统一，全部采用进口环保材料和独家专利设计技术。其中除味环保媒体相框分为 A、 体广告，媒体相框为 60CM x 90广告牌。 图例一：除味环保媒体相框 图例二：新媒体相框 10 2、产品 /服务背景 北京 简称 是 唯一 经营 全国 性高铁、地铁、高速公路、景区、医院的高端公卫环保媒体 的 文化传媒 公司 ，拥有除味环保媒体相框和新媒体相框的相关专利技术。 除味相框内的除味产品，均由 北京华智弘润环保科技有限公司独家提供。华智弘润是以北京中关村科技园和上 海自由贸易区为主要依托，在环保产业内多元化发展的高新技术企业，注册资金五千万人民币。公司主要致力于各种环保技术产品创新与研发、高新技术产品生产与销售、空气污染治理整 11 体解决方案设计、室内空气污染治理技术推广与应用、空气质量检测和空气净化工程服务等综合性服务，是完整的环保问题解决方案提供商，拥有多项注册专利，所有产品均经过国家环保产品质量监督检验中心和中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所检测合格。 华智弘润终端合作客户包括全国十八个铁路局（公司）；天安门广场和居庸关长城等全国数十个知名景区景点、全国近百 家主流医院、北京和上海各地铁公司；中国人民解放军总装备部等机关客户以及部分学校、诸多商业地产客户和企业客户。 2014 年， 兄弟企业北京华智弘润环保科技有限公司共同被作为北京市政府 首个重点推荐企业 ，入驻北京市政府在中国经济和经融的标杆城市香港搭建的北京市企业走出去高端平台（香港京泰国际商务中心），拥有商务中心黄金办公场地，为企业未来的投融资和国际国内交流合作、企业国际化发展奠定了资源和基础。 3、产品 /服务目前所属发展阶段： A、产品技术完善，质量有保证： 味环保媒体相框拥有相关专利技术 ，产品成熟；除味产品独家合作企业北京华智弘润环保科技有限公司是专业的空气污染治理整体解决方案提供商，所有产品均经过国家环保产品质量监督检验中心和中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所检测合格。 B、 现有环保媒体数量和安装进度： 期一直在低调进行高端公卫环保媒体的渠道布点拓展 , 基本没有开展广告招商业务。公司媒体相框项目总投资 2个亿 ,预计安装总数约100万块除味环保媒体相框及新媒体相框，计划分为两期开发完成，一期即将完成 10万块环保媒体相框量，近千家场所，并且还在以每天 300进度安装和增加。 C、 现有环保媒体资源介绍： 12 目前全路共有 18 个铁路局 (公司 ) 序号 名称 已安装 待安装 13 1 哈尔滨铁路局 2 沈阳铁路局 3 北京铁路局 4 太原铁路局 5 呼和浩特铁路局 6 郑州铁路局 7 武汉铁路局 8 西安铁路局 9 济南铁路局 10 上海铁路局 11 南昌铁路局 12 广州铁路（集团）公司 13 南宁铁路局 14 成都铁路局 15 昆明铁路局 16 兰州铁路局 17 乌鲁木齐铁路局 18 青藏铁路公司 全国火车站安装名录（部分） 北京铁路局 北京北站 北京 西站 北京南站 北京站 保定高铁站 定州高铁站 高碑店高铁站 高邑西站 邯郸站 石家庄站 邢台站 正定机场站 涿州站 廊坊站 天津西站 天津南站 沧州西站 德州东站 滨海站 滨海北站 唐山站 滦河站 北戴河站 秦皇岛站 武清站 天津站 军粮城北站 上海铁路局 上海虹桥 上海南站 上海西站 上海站 绍兴北站 绍兴站 上虞北站 上虞站 余姚北站 余姚站 庄桥站 宁波站 奉化站 宁海站 三门县站 临海站 台州站 温岭站 雁荡山站 绅坊站 乐清站 永嘉站 温州站 瑞安站 鳌江站 苍南站 常州高铁站 常州城铁站 常州火车站 苏州高铁站 苏州站 无锡高铁站 无锡城铁站 无锡火车 站 镇江南站 镇江城铁站 昆山南站 丹阳高铁站 丹阳城铁站 蚌埠高铁站 滁州高铁站 南京南站 南京站 江宁站 句容站 溧水站 瓦屋店站 溧阳西站 溧阳东站 宜兴东站 宜兴西站 合肥火车站 芜湖站 松江南站 金山北站 金山北到达站 嘉善南站 桐乡站 海宁站 余杭站 德清站 广州铁路局 广州南 广州北 碧江 北滘 顺德 顺德学院 容桂 南头 小榄 东升 中山北 中山 南朗 珠海北 唐家湾 明珠 前山 珠海 古镇 江门 新会 坪山站 惠州南站 惠 东站 鲘门站 汕尾站 陆丰站 葵潭站 普宁站 潮阳站 潮汕站 饶平站 清远站 英德西站 韶关站 岳阳站 衡山西 耒阳西 郴州西 汨罗 衡阳东 株洲西 长沙南 深圳北 虎门站 庆盛站 光明城 海口东 美兰站 文昌站 琼海站 博鳌站 万宁站 神州站 陵水站 三亚 亚龙湾 哈尔滨铁路局 哈尔滨西站 海拉尔站 满洲里站 哈尔滨东站 哈尔滨站 牡丹江 内蒙铁路局 呼和浩特东站 呼和浩特站 兰州铁路局 兰州站 兰州西站 乌鲁木齐铁路局 乌鲁木齐南站 14 15 16 17 18 19 二、目标市场： 1、媒体安装目标： 全国 性高铁、地 铁、高速公路、景区、医院等 国内区域人流量较大的公共卫生间，安装具有独家专利技术的 高端公卫环保媒体 “除味环保媒 20 体相框”，并独家享有除味环保媒体相框的广告交易权。 2、媒体客户目标： 所有需要进行户外媒体推广的广告终端客户以及媒体代理机构、 4 三、产品 /服务的独特性和竞争优势： 1、 产品 /服务的独特性： A、独特创新： 独家专利技术的除味环保媒体相框。 独有的、为公共卫生间除味的创新思路，在铁路、景区、高速公路等国内区域人流量较大的公共卫生间安装 具有独家专利技术的除味环保媒体相框 和新媒体相框 ，借助于个人无法回避的私密空间布点高档公卫环保文化箱体广告牌，实现卫生间除味需求与卫生间广告媒体的完美结合，打造独一无二的除味功能化公卫环保媒体平台，并独家享有除味环保媒体相框的广告交易权。 B、差异化定位： 高档公卫文化箱体广告牌。 选择 全国 性高铁、地铁、高速公路、景区、医院等 国内区域人流量较大的公共卫生间，借助于个人无法回避的私密空间布点高档公卫环保文化箱体广告牌。 2、 产品 /服务的竞争优势： A、媒体竞争优势： 公卫环保媒体形式相对于其他媒体的竞争优势。 覆盖面广： 北京是中国的政治、经济、文 化、旅游中心，是中华民族智慧和财富的集聚地，所有来北京的游客必定要游览天安门广场、长城、十三陵、明皇宫、世界公园、香山等著名景区。 覆盖人群优越： 来北京旅游的人，大都是生活富足人群或者社会精英人群，他们收入较高，对旅游的质量也有着较高要求，还有相当部分是以商务旅游为主的人群，如公司活动、会议、展览和单位组团旅游者，对广告的关注度较高。 冲击力强： 旅游必去洗手间，如厕必定看广告，每人次不低于 3 5次的广告观看频次，广告到达率 100% 。 高接触频次： 洗手间媒体全覆盖，广告无可回避，其不可选择性和独特空 21 间，决定 了广告阅读的高频次和关注性， 月平均浏览频次高达 2400 3600万频次， 是其他媒体无法比拟的。 权威性高： 广告位于首都核心地段及重要景区 世界界最大广场，长城，明十三陵（定陵地下宫殿、长陵）景区，北京明皇宫。是北京旅游的必达场所，旅游者到达上述景区 100%要如厕，如厕必观看数次广告，产生引导消费。且受众专注，干扰少，广告曝光时间长，传播效果全国瞩目，是当前媒体最具影响力的“黄金传播窗口”。（因广告载体所处区域特殊，每行业仅供 1家企业投放） 针对性强： 唯一按性别分类的媒体，广告能让品牌性别定位达到 100%的准确率。 主动性强（ 100%会看的广告） ；在洗手间这种放松、私密、百无聊赖的环境里，广告画面自然成为视觉的中心。大部分人有在洗手间阅读的习惯，洗手间广告 100%会主动阅读、能够引发消费行为。 干扰率最低： 广告零距离接触，广告资源流失率几乎为零，直接面对分众最终端消费者，广告传播渗透性极佳。 广告记忆度高： 美国 广场、旅游景点，。 广告投放性价比高： 媒体覆盖景点月平均浏览频次为 2400 3600万频次，按旅游淡 、旺季节测定景点每天人流量为 20万人 30人万，每人次浏览价格最具性价比。 B、项目竞争优势： 卫环保媒体项目竞争优势。 目开发（条件）资源状况： 公卫环保媒体 项目产品成熟、稳定，通过媒体上的招商电话主动找到公司合作的广告客户已经完全能够满足运营需求 。 拥有铁路局、医院、景点、政府机关和学校、地铁等诸多知名、可靠成功合作客户案例，得到各合作单位的大力支持和成功佐证，已与全国各 22 铁路局展开全面深入的合作。 一期即将安装 10万块环保媒体相框量，近千家场所， 大部分媒体位置都是属于独家资源， 并且还在 以每天 300的进度安装和增加，预计安装总数约 100 万块除味环保媒体相框，按照现有的平均每一块媒体￥ 120元 /月的成交价（行业通行报价是￥ 300元 /月）计算，每年能创收￥ 2014 年户外广告市场持续快速增长，增幅 未来高端景区、高铁公卫环保媒体作为户外媒体的蓝海之地，优势和价值将更加凸显。 2014年， 作为北京市政府首家重点推荐企业，入驻香港京泰国际商务中心平台，拥有商务中心黄金办公场地，为企业未来的投融资和国际国内交流合作、企业国际化发展奠定了资源和基础。 项目开发思路： 以以独有的、 为公共卫生间除味的发展思路， 独家享有除味环保媒体相框和新媒体相框的广告交易权，占领国内区域人流量较大的公共卫生间媒体位置，并打造独一无二的公卫环保媒体平台。 目创新与差异化： 创新 除味功能化的媒体平台，内部构造专利产品； 差异化 只选择人流量巨大的公共区域卫生间。 目投资价值： 2005年， 以中、高端商务楼宇、公寓、社区、娱乐场所及健身会所媒体定位、拥有媒体总量不过区区数万块的框架传媒，以 8亿多人民币）的价格被分众传媒收购，成为纳斯达克上市 公司。 2006 年， 个显示屏广告的商业楼宇广告企业聚众传媒被分众传媒以 25亿多人民币）并购。 当今户外广告种类繁多，但合法有效的户外广告平台却并不多，尤其是高端景区、高铁公卫户外媒体； 此该项目具有很高的投资价值。 23 C、项目团队优势： 目团队优势。 完善的销售团队： 专业细分的固定专家小组全程服务，具备丰富的大型客户全案服务经验。 资深的媒介平台： 完善的公卫环保媒体数据库，有效建立了备具竞争力的媒介平台。 优秀的创意团队： 具备 不容忽视的创新意识，创意新颖，强效冲击目标受众。 专业的执行团队： 熟悉全国公卫环保媒体环境，多次执行大型客户限时发布任务。 D、项目核心竞争力优势： 四、公司现有的和正在申请的知识产权 (专利、商标、版权等 )： 1. 专利申请情况： 公司已就“微孔除味广告相框”提起专利申请，中华人民共和国国家知识产 24 权局已受理并核准， 2014 年 12 月正式下发专利证书，并已通过相关机构的专利无形资产评估认证。 2. 产品商标注册情况： 公司已就“ 起商标注册，国家行 政工商局商标局已受理。 第四部分 行业及市场情况 一、行业情况 ： 25 1、国际公卫广告媒体起源与现状 公卫广告媒体属于户外广告行业板块。 文字在卫生间的盥洗用具上给别的产品做广告，这股风气最早是始于 1997 年。 A、美国公卫广告媒体 最早制作厕所广告的是美国的 司，它根据不同的场合推不同广告，比如在体育场馆、加油站、夜总会、歌剧院等等，各有不同。目前它的主要广告网络集中在美国 2000 多家酒吧及餐厅的厕所，目标受众为 18 到 34 岁的年轻人，据说 效果相当不错，现在连像 样的知名品牌也开始打起了厕所的主意。 按照美国 “室内广告牌协会 ”的统计，美国去年厕所广告的增长为 达 件之多，真可说是无处不在了。 B、德国公卫广告媒体 说起厕所广告，我们还得提到著名的德国瓦尔公司 2。瓦尔公司职工数从 1990 年的 76人猛增到 2002 年的 560 人，销售额也从 900 万欧元增加到 8800 万欧元 , 在德国柏林、法兰克福等 5 个城市，仅公司厕所外墙的广告收入就可超过 3000 万欧元。 很多国际大公司都是瓦尔公司的广告客户：第一类是电子产品企 业，如苹果计算机、诺基亚手机、三星电子产品等第二类是化妆品及服装企业，如法国的夏奈尔、欧莱雅第三类是其它企业，如派克钢笔等。 2003 年，这家公司甚至战胜了宝马和奔驰公司，当选德国最具创意企业。 中国环球时报记者青木曾经问瓦尔先生，假如有一天中国把公厕市场开放了，他是否愿意来中国 “淘金 ”。他听后笑着回答，如果中国没有人发掘这座新的 “兵马俑 ”，他会马上带着他的 “魔术箱 ”来中国。就像他和普京谈了一次就获得莫斯科的公厕经营权一样，他会说服中国人接受他。 2、 2008 年 2012 年中国户外媒体行业市场发展情 况： （单位：亿元） 年 份 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 销售收入 345 365 452 515 566 26 销售增长率 6% 14% 10% 数据来源： 2013中国户外广告行业市场前瞻与投资战略规划分析报告 3、 2013 年的市场发展和 2014 年市 场预测： 获益于城市交通的建设和数据技术的发展，中国户外广告市场保持稳健增长。 2013年增幅 包括传统和各类新型户外广告 )。商业服务业、邮电通讯、娱乐休闲、交通和饮料依然是户外广告五大主力行业，均保持稳定增长。此外房地产、衣着、电子和个人用品等户外广告增长显著。技术的发展，数字户外渐成主流，户外开始注重内容创意，技术引领，互动体验。未来随着技术的进步，移动支付相关配套领域的完善，户外媒体最终将可能实现引导销售的功能，从而带动产品销售。基于户外乐观的前景预测， 2014 年户外广告市场持续快速增长，增幅 未来五年，中国高铁、高速、机场、景区以及全国各城市高端公卫环保媒体，每年将产生 超过 100 亿人民币 的产值。 二、竞争分析： 竞争对手 市场定位 竞争优势 竞争劣势 分众传媒 楼宇、卖场和电梯 媒体形式丰富；投资机构 主营业务为楼宇电视、电梯 27 间媒体 支持；客户资源。 间广告；而且发展太快，上市公司财务指标受拖累。 华铁传媒 铁路媒体 丰富铁道媒体资源 传统媒体，以车厢为主 中铁传媒 铁路媒体 铁道部背景和资源 业务杂、政府背景 华语传媒 电梯间广告媒体 电梯间媒体资源 定位局限 亮角落传媒 洗手间媒体 北京市场龙头企业 区域局限、传统形式 本公司 铁路、旅游景点、医院等人流量大区域公卫环保媒体 媒体投放区域基本无竞争、以除味为切入点的框架媒体创新，有专利；北京政府引导企业走出去的首家重点推荐企业。 企业开展广告招商业务时间短。 结论： 公司前期一直在低调进行高端公卫环保媒体 的 渠道布点拓展 , 基本没有开展广告招商业务；目前，公司已经基本完成高铁等主流渠道的拓展，获得了相关渠道的高端公卫环保媒体独家资源，近期开始进行市场运营，所以开展广告招商业务时间短。但是，目前通过媒体 上的招商电话主动找到公司合作的广告客户已经完全能够满足运营需求；而且公司媒体因为定位的独特性和创新，基本上不存在竞争压力；近两年铁路和旅游、医疗、教育正是属于产业快速发展时期，几大行业的 快速发展必然会带动行业消费者的快速增长，同时也会带动以这几大行业消费者为受众群体的宣传媒体的快速发展， 为这几大行业公卫环保媒体的主要运营企业，又是北京政府引导企业走出去的重点推荐企业，前景可期！ 三、市场分析 ： 1. 及高铁大部分线路站点的公卫环保媒体安装都已经完成，占 据了铁路系统丰富的独占资源。 2. 北京、上海、广州等几大重点城市医院、地铁、旅游景点、学校和政府机关的公卫环保媒体安装都已经完成也已经完成，尤其是天安门广场、长城和十 28 三陵等世界知名旅游景点的公卫环保媒体安装完成，不仅仅是资源和实力的象征，更让 据了这几大板块公卫环保媒体运营企业的至高点。 3. 根据公司现有铁路和交通资源， 2015年，公司的媒体铺设重点以铁路和高速服务区公卫为主： 铁路板块，继续完成剩余铁路局的火车站卫生间除味环保媒体相框安装，并在卫生间出口增设新环保媒体广告牌， 预计新环保媒体广告牌安装数量 10000 块； 此外， 2015年还将在列车卫生间安装除味环保媒体相框。根据 2014 年全国铁路开行旅客列车总数达到 2447 对，每列客车标准编组是 15 节，每节火车 2 个卫生间，每个卫生间 1 块广告牌， 80%的安装率计算， 预计安装 117456 块广告牌。 高速服务区板块，根据交通运输部正式发布了交通运输“十二五”发展规划数据，到 2015 年，国家高速公路总里程达到 公里，预计全国将保有高速公路服务区数量在 2000 对左右。按照每对服务区 600块广告牌、 70%的服务区安装概率测算， 预计安装 84万块广告牌。 4. 另，全国 各区域代理商在各大中城市高端领域拓展，每个代理商拓展30002015 年至 2016年，公司的环保公卫媒体数量一定会达到 100万块，按照每块环保公卫媒体收入￥ 1000 元 /年计算，公司未来的环保公卫媒体 年收入在￥ 10亿元以上 。 5. 此外，公司计划在铁路和高速等公卫区域加装 60*90的新媒体 1万块，按照每块新媒体收入￥ 10000元 /年计算，公司未来的新媒体 年收入在￥ 1亿元以上 。 6. 结论：无论是 公卫环保媒体现状，还是 公卫环保媒体的资源和优势都是别的同类别竞争企业无法比拟的。 四 、公司未来 3 年或 5 年的销售收入预测： 1、融资不成功的情况下 （单位：万元） 年 份 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 29 销售收入 3000 10,000 30,000 100,000 300,000 户外广告市场份额 3% 2、融资成功的情况下： （单位：万元） 年 份 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 销售收入 7,200 13,200 200,000 360,000 500,000 户外广告市场份额 2 5% 第五部分 营销策略 一、渠道策略： 公司计划在将来的市场运作中采取线上线下相结合的渠道策略： 30 1、 线上： 通过户外媒体行业的销售平台进行广告客户招商； 自建广告招商网络平台。 2、 线下： 通过区域代理商渠道进行广告客户招商； 与 4A 公司、商协会以及广告客户资源丰富的中介机构等开展招商合作； 通过公司的公卫环保媒体获取联系方式后自行找到公司合作的客户； 同业联合合作，资源整合共享； 活动展会等渠道招商。 二、宣传推广策略： 1. 公司自有公卫环保媒体进行宣传推广； 2. 互联网渠道 宣传推广； 3. 活动展会宣传推广； 4. 合作和代理渠道宣传推广。 三、服务策略： 对投放广告广告的终端客户提供广告投放策略服务、投放监控服务、广告效果评估服务等增值服务内容。 四、产品策略： 1、公司计划在合作铁路局现有的各站点公卫出口增设部分广告新媒体； 2、对于需求量大、投放时间长的广告客户，公司也可以根据客户的需要进行媒体布点增设和媒体外形和展现形式定制服务。 第六部分 管理 一、公司的组织结构和管理模式： 31 1、公司管理模式和现有的组织架构情况： 公司采用扁平式管理模式，总经理下设策划部、营销部、媒介 部和客服部四个部门，各部门主管直接对总经理负责。 2、劳动协议： A. 公司是与每个雇员签定劳动用工合同，并按照国家有关规定给所有员工办理社会保险。 B. 掌握公司关键技术及其它重要信息的人员均签定了公司技术秘密和商业秘密的保密合同以及竞业禁止协议。 3、激励机制： 公司制定了完善的绩效考核激励机制；对于核心员工，相关股权和期权的激励计划也在制定当中。 32 4、员工福利： 公司按照国家有关规定为所有职员提供社会保险，同时为员工提供节假日奖金、礼品以及红白喜事补贴、培训和进修福利。 二 、管理体系和工具： 为了规范公司的管理，提高管理效率，公司采用了目前比较先进的“ 办公室”管理系统进行企业管理。 第七部分 融资说明 一、公司市值： 33 公司 2015年预计销售收入￥ 7,200万元，中国户外媒体的利润率在 50%以上，全球传媒巨头的市盈率大致在 15国典型可参考上市户外媒体企业 白马户外媒体 (00100)的市盈率在 20以上），采用最低市盈率计算， 二、融资方式： 1、 股权融资； 2、 债权 融资； 3、 可转股债融资。 三、融资内容： 1、股权融资： A. 融资金额： ￥ 5200 万元 B. 资金用途： 用于公司的股东股权补偿和二期媒体项目的开发投资。 C. 投资回报： 投资方可获得融资后公司 10%的股权。 D. 融资说明： 资金需一次性到位； 投资方不参与公司的日常运营管理。 2、债权融资： A. 融资金额： ￥ 2000 万元。 B. 资金用途： 用于二期媒体项目的开发投资。 C. 借款利息： 年化率 15%。 D. 用款时常： 1 年。 E. 抵押物： 股权质押。 F. 还款来源： 企业运营收入。 34 3、可转股债融资： A. 融资金额： ￥ 2000 万元。 B. 融资说明： 资金一次性到 位，使用期限为两年。 公司股权作为融资质押。 两年之内资金方可以行使转股权，两年内未行使，视为自动放弃。 转股前： 双方只是借贷关系，债权利息按照年化率 8%计算，按年度支付；资金方不参与公司的经营和财务管理。 转股后： 转股价格： 以本方案第一条的企业估值作为资金方转股价格核算基数。因盈利预算可能存在偏差，为最大化保障资金方权益，若实际年企业利润及相应实际企业估值高于本方案第一条的估值标准，资金方仍按照该估值标准对应的转股价格行使转股权，不予降低；若实际企业利润及相应实际企业估值低于本方案第一条的估值 标准 ,则资金方可在行权时按实际盈利状况对公司进行重新估值，并按照新估值标准对应的转股价格行使转股权。 转股后，资金方不参与 经营管理，同时，本次融资前的股东具有一票否决权。 转股方式： 转股时，转股方式为股权转让，转股资金作为股权转让资金，支付给股权转让者。 4、可转换性（权益）股权融资： 面向有广告投放需求的资金方（如 4A 公司、广告代理公司、 众筹企业等）进行股权融资，投资方 出资￥ 2000万元 ￥ 10000万元 收购（股权转让）或者认购（增资扩股） 份，在满足时间和转换条件的基础要求下 ，投资 35 方可将股权投资金额的部分或者全部按照事先协商好的转换比例转换成 告资源投放权益。 四、资金用途和计划： 用于公司的股东股权转让补偿和二期媒体项目的开发投资。 五、投资回报： 1、公司未来 3 至 5 年的收入预期： 年 份 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 销售收入 7,200 13,200 200,000 360,000 500,000 户外广告市场份额 2 5% 前三年收入说明： 2014年计划完成 6万块的除味环保媒体相框安装，所以 2015年按 照 6万块除味环保媒体相框、每块相框广告收入￥ 1200元 /年计算， 2015 年销售收入￥ 7,200 万元。 2015年的战略目标是完成 100万块的除味环保媒体相框和 1万块的新媒体安装， 2016 年按照每块除味环保媒体相框广告收入￥ 1200元 /年，每块新媒体广告收入￥ 12,000元 /年，合计 2016年销售收入￥ 132,000 万元。 2017年自有媒体在 2016年的基础上实现 15%（目前行业是 以上的增长率，同时 2016年并购的企业也能带来部分应收， 2017年营收目标是￥ 200,000 万元。 2、 投资方收 回投资的方式和时间： A. 如果投资方是以股权方式进行投资的，收回投资的方式为公司股权分红和投资方的股权出让，股权分红的投资回报期不超过三年。 B. 如果投资方是以可债权方式进行投资的，收回投资的方式为债权收益，回收 36 期为一年。 C. 如果投资方是以可转股债方式进行投资的，收回投资的方式为 期归还的投资本金和应计利息，或者转股后的公司股权分红和投资方股权转让，债权投资回报期为两年，转股后的投资回报期根据投资方的意愿和转股后公司的经营情况另行确定。 D. 如果投资方是通过可转换性股权融资方式进行投资的 ,未转换前，收回投资方式的 方式和时间参照股融资方式一的股权方式融资。 第八部分 风险控制 一、 政策风险： 37 1、 风险说明： 因为国家政策的变化给项目带来的风险。由于所处的经济环境和经济条件的变化，致使实际的经济效益与预期的经济效益相背离。对经济环境和经济条件，应以宏观和微观两个角度进行考察。宏观经济环境与经济条件的变化，是指国家经济制度的变革、经济法规和经济政策的修改、产业政策的调整及经济发展速度的波动。从本项目来看，公司面临政策风险，包括国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等一般性企业政策风险；也包括 背景和相关资源所带来的特殊性政策风险，及其可能对项目今后的运作产生影响。 2、 控制措施： A. 一般性企业政策风险的规避：现有业务内容严格按照国家法律法规和政策要求执行。 B. 特殊性政策风险规避：通过业务内容的跨行业经营以及大力发展市场性业务内容等业务布局上的风险防控手段，逐渐缩小和消除特殊性政策风险的影响，进行预先规避。 C. 公司将在国家各项经济政策和产业政策的指导下，汇聚各方信息，提炼最佳方案，统一指挥调度，合理确定公司发展目标和战略。 D. 加强内部管理，提高服务管理水平，降低营运成本，努力提高经营效率，形成公司的独特优势 ，增强抵御政策风险的能力。 二、 经营管理风险 : 1、 风险说明： A. 企业的运营是一个长期的过程，涉及的环节也较多，在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化，公司组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境，将会大大影响项目的进展或收益。 B. 本项目融资成功后，相应在项目管理、资金运筹等诸多方面对合作公司均提出了高的要求。公司内部管理中存在诸如成本控制、人员 38 变动、资金运营等方面的不确定性，将为公司的运营带来风险。 2、 控制措施： A. 实行扁平式管理，尽量规避管理环节上的高跨度对企 业运营所带来的不可预测的风险。 B. 完善企业内部人力发展机制、激励机制和人才储备机制和人才计划机制，规避因为人力资源所带来的风险。 C. 建立良好的企业文化，打造高凝聚力和向心力的企业团队，规避人为因素和文化冲突所带来的管理风险。 D. 项目融资成功后，吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层。 E. 规范公司治理，制定完善各项管理制度，保障股东和投资者的合法权益。 F. 加强对管理人员组织结构、管理制度、管理方法等方面的内部培训、外部培训，提高其整体素质和经营管理水平。 G. 推行目标成本全面管理，加强成本控制。 H. 倡 导组织创新、思想创新，以适应不断变化的外部环境。 三、 市场风险 1、 风险说明： 市场风险是指由于某种市场因素引起的投资收益的可能变动，这些因素来自公司外部，是公司无法控制和回避的。 2、 控制措施： A. 搭建高执行高效率的市场运营团队建设，通过团队市场运营能力尽量规避市场风险。 B. 通过业务内容的跨行业经营以及业务布局上的风险防控手段，有效规避单一市场对整体业务内容的风险影响。 C. 现代市场经济已步入以顾客为核心的 3客、竞争、变化）， 39 面对市场的激烈竞争和飞速变化，不断强化内部管理，实现以服务为中心的转型，包括大力发展互联网 和信息技术，实现网络化营销；拓展销售渠道，推进集团化管理；强化质量管理等等。 D. 规范内部管理，固化运作流程，实现对经营流程各环节的优化和控制，提高企业管控水平，降低经营风险。 E. 搭建统一的业务应用平台，实现各个工作环节管理和数据的共享。 F. 财务数据从业务数据自动形成，财务业务一体化，提高财务核算、财务分析和资金周转效率。 G. 建立科学、实时、准确的成本核算系统和统计分析系统，满足经营分析、绩效考核和管理决策需要。 H. 实现全过程的客户关系管理，密切顾客联系，科学进行顾客需求和行为分析，提高顾客满意度和忠诚度。 I. 实现与合作 客户的流程、数据集成，密切与合作客户联系，及时掌握合作动态。 J. 实现业务与工作流整合，流程推动业务，提高办事效率。 K. 优化人力资源管理，提升组织能力，确保战略实施。 L. 全面收集、整理、分析和展现数据，支持管理决策。 四、 财务风险： 1、 风险说明： 财务风险是指企业财务管理上的不完善以及由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定影响。财务风险来源于企业资金利润率和接入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与自有资金的比例的大小。借入资金比例越大，风险程度越大；反之则越小。 2、 控制措施