浅议中国纺织业发展方向

浅议中国纺织业发展方向11 月 8 日 ， 中 美 漫 长 而 艰 难 的 纺 织 品 谈 判 终 于 划 上 了 “圆 满 ”的 句 号 。 双 方 纺 织 品协 议 的 签 署 为 中 国 纺 织 品 出 口 美 国 争 取 到 了 总 体 较 高 的 增 长 幅 度 ， 也 为 双 方 企 业 营 造 了 一个 可 预 见 的 市 场 环 境 。然 而 ， 这 毕 竟 仅 是 一 种 权 宜 之 计 ， 并 未 根 除 引 发 纺 织 品 贸 易 摩 擦 的 症 结 。 因 此 ， 在 适应 协 议 内 容 、 调 整 出 口 决 策 的 同 时 ， 要 认 真 对 中 国 纺 织 品 的 贸 易 环 境 作 一 个 客 观 公 正 的 分析 和 评 价 。中 国 纺 织 业 面 临 的 贸 易 摩 擦 及 外 部 环 境 的 不 确 定 性 将 长 期 存 在如 果 认 为 中 国 纺 织 品 出 口 的 外 部 环 境 会 随 着 中 美 纺 织 品 协 议 的 签 署 而 得 以 彻 底 改 善 ，是 非 常 幼 稚 的 。 必 须 看 到 ， 从 法 律 层 面 ， 2008 年 以 后 还 有 针 对 中 国 的 “过 渡 期 特 定 产 品保 障 措 施 ”可 以 继 续 实 施 到 2013 年 ， 非 市 场 经 济 地 位 问 题 将 使 中 国 企 业 在 应 诉 反 倾 销 措施 时 长 期 处 于 不 利 地 位 ， 还 有 反 补 贴 调 查 将 成 为 重 要 的 贸 易 救 济 手 段 产 生 新 的 威 胁 。 从 实际 情 况 ， 只 要 中 国 的 纺 织 品 出 口 增 长 没 有 回 归 理 性 ， 贸 易 摩 擦 就 不 会 减 少 。就 美 国 而 言 ， 纺 织 业 目 前 仍 占 有 美 国 工 业 的 一 席 之 地 ， 现 阶 段 的 产 业 形 态 表 现 为 技 术和 资 本 密 集 型 ， 并 且 在 产 业 用 纺 织 品 、 家 纺 产 品 等 领 域 具 有 相 当 的 国 际 竞 争 力 ， 并 非 简 单地 属 于 “夕 阳 产 业 ”， 而 且 生 产 地 域 集 中 ， 在 美 国 特 定 的 政 治 体 制 下 ， 仍 将 拥 有 较 强 的 政治 影 响 力 ， 产 业 本 身 不 会 消 失 ， 美 国 政 府 也 不 可 能 轻 言 放 弃 。 为 了 使 中 美 洲 自 由 贸 易 协 议(CAFTA)能 得 以 通 过 ， 布 什 政 府 已 经 用 中 国 纺 织 品 与 北 卡 州 等 议 员 进 行 了 “交 易 ”， 相关 承 诺 肯 定 会 设 法 兑 现 。欧 美 等 主 要 纺 织 品 进 口 国 ， 一 方 面 得 益 于 来 自 中 国 的 价 廉 物 美 纺 织 品 ， 另 一 方 面 出 于对 保 护 本 国 衰 退 纺 织 产 业 、 维 持 地 区 经 济 、 就 业 、 国 土 安 全 、 社 会 稳 定 等 方 面 的 考 虑 ， 会充 分 利 用 反 倾 销 、 保 障 措 施 等 贸 易 保 护 手 段 ， 继 续 对 中 国 纺 织 品 实 施 限 制 进 口 政 策 ； 通 过与 周 边 国 家 签 署 双 边 或 区 域 性 优 惠 贸 易 安 排 弱 化 中 国 纺 织 品 的 竞 争 优 势 ； 在 世 贸 组 织 等 多边 体 制 内 ， 联 合 其 他 中 小 发 展 中 国 家 鼓 吹 中 国 威 胁 论 等 。同 时 ， 广 大 中 小 发 展 中 国 家 因 无 法 抵 御 中 国 纺 织 品 在 国 际 市 场 的 竞 争 优 势 ， 从 维 护 自身 经 济 利 益 角 度 出 发 ， 也 会 采 取 实 质 行 动 制 约 中 国 纺 织 品 的 对 外 出 口 。 因 此 ， 中 国 纺 织 品出 口 仍 可 能 长 期 “四 面 受 敌 ”。此 外 ， 中 国 政 府 为 了 灵 活 应 对 纺 织 品 贸 易 摩 擦 ， 也 会 对 内 采 取 一 些 直 接 或 间 接 的 政 策措 施 并 不 断 加 以 调 整 。 而 政 府 的 每 一 个 动 作 都 会 给 企 业 的 经 营 带 来 正 面 或 者 负 面 ， 长 期 的或 者 短 期 的 影 响 。中 国 纺 织 业 所 面 临 的 外 部 环 境 的 不 确 定 性 还 将 长 期 存 在 。理 性 分 析 中 国 纺 织 业 在 全 球 纺 织 品 供 应 链 重 组 中 的 竞 争 优 势后 配 额 时 代 的 到 来 使 全 球 纺 织 品 供 应 链 面 临 洗 牌 重 组 。 新 兴 纺 织 品 供 应 国 以 更 低 成 本进 入 全 球 供 应 链 ， 主 要 消 费 国 的 零 售 渠 道 逐 渐 为 大 型 零 售 集 团 所 控 制 ， 采 购 商 以 更 大 的 自2由 在 全 球 范 围 内 采 购 产 品 ， 采 购 订 单 将 紧 紧 跟 随 成 本 最 低 的 供 应 国 。 尽 管 中 国 被 视 为 后 配额 时 代 的 最 大 供 应 国 ， 但 发 达 国 家 已 经 连 连 发 出 警 告 ： 将 中 国 看 作 是 唯 一 的 供 应 商 是 非 常危 险 的 。在 当 前 ， 中 国 纺 织 业 在 国 际 上 的 主 要 竞 争 优 势 主 要 表 现 在 成 本 、 规 模 和 质 量 等 方 面 ：产 业 链 完 整 ， 劳 动 力 资 源 丰 富 ， 投 资 不 断 增 长 ， 国 内 外 市 场 需 求 旺 盛 和 国 内 社 会 政 治 稳 定等 。 劳 动 力 资 源 丰 富 是 构 成 中 国 纺 织 业 竞 争 优 势 ， 尤 其 是 价 格 优 势 的 主 要 源 泉 。 但 也 应 该看 到 ， 纺 织 产 业 的 产 业 链 很 长 ， 其 上 游 产 业 (包 括 纤 维 的 开 发 )和 下 游 产 业 中 的 市 场 销 售环 节 均 属 于 技 术 或 资 本 密 集 型 ， 发 达 国 家 凭 借 自 身 雄 厚 的 财 力 和 科 技 发 展 水 平 具 有 明 显 的竞 争 优 势 ， 而 中 国 的 竞 争 优 势 仅 限 于 下 游 产 业 中 劳 动 密 集 型 的 成 衣 生 产 环 节 ， 即 目 前 中 国纺 织 产 业 的 竞 争 优 势 具 有 相 对 性 和 局 部 性 的 特 点 。中 国 纺 织 业 的 发 展 目 前 还 受 到 以 下 几 方 面 的 制 约 ： 首 先 是 加 工 、 贴 牌 生 产 (OEM)产品 档 次 和 质 量 的 提 高 ， 主 要 简 单 依 靠 纺 织 机 械 不 断 升 级 的 拉 动 ， 而 高 档 纺 织 机 械 又 严 重 依赖 国 外 进 口 ； 其 次 ， 产 品 生 产 线 主 要 集 中 在 传 统 成 衣 领 域 ， 而 家 用 纺 织 品 和 产 业 用 纺 织 品领 域 竞 争 力 薄 弱 ； 第 三 ， 国 际 市 场 销 售 渠 道 匮 乏 ， 缺 乏 国 际 知 名 品 牌 ， 从 而 导 致 产 业 链 的高 附 加 值 环 节 控 制 力 薄 弱 ， 并 且 和 国 外 进 口 商 议 价 时 多 处 于 劣 势 地 位 。及 时 调 整 我 国 纺 织 贸 易 和 产 业 政 策 并 加 大 实 施 力 度 是 当 务 之 急中 国 纺 织 品 所 遭 遇 的 贸 易 摩 擦 将 长 期 存 在 ， 涉 案 产 品 范 围 、 涉 案 地 区 也 将 不 断 扩 大 。为 此 ， 中 国 政 府 和 企 业 对 外 应 把 握 好 纺 织 品 出 口 与 中 国 整 体 经 贸 发 展 、 对 外 经 贸 关 系 等 重点 议 题 之 间 的 关 系 ， 采 取 积 极 抗 辩 的 姿 态 以 争 取 中 方 利 益 的 最 大 化 ； 对 内 则 应 加 强 贸 易 政策 与 产 业 政 策 的 及 时 调 整 ， 加 强 协 调 ， 实 现 纺 织 业 的 良 性 发 展 。首 先 ， 要 抓 紧 并 及 时 调 整 我 国 纺 织 品 贸 易 的 宏 观 调 控 政 策 ： 在 理 顺 与 主 要 纺 织 品 消 费国 贸 易 关 系 的 同 时 ， 积 极 鼓 励 开 拓 其 他 海 外 市 场 ， 尤 其 是 亚 洲 市 场 ； 鼓 励 民 间 企 业 用 民 间资 本 进 行 跨 国 贸 易 投 资 ， 利 用 相 关 国 家 的 资 源 禀 赋 进 行 全 球 化 运 作 ； 帮 助 企 业 在 主 要 进 口国 市 场 加 强 渠 道 、 品 牌 建 设 ， 掌 握 零 售 、 分 销 等 环 节 的 控 制 力 ； 尽 快 颁 布 各 类 纺 织 服 装 产品 出 口 技 术 性 标 准 ， 用 市 场 化 手 段 来 设 立 出 口 门 槛 ， 限 制 低 端 的 加 工 贸 易 无 序 发 展 ； 适 当调 整 与 出 口 相 关 的 税 率 政 策 ， 减 少 对 低 档 纺 织 品 出 口 的 政 策 刺 激 作 用 。同 时 ， 要 理 性 看 待 中 国 纺 织 业 目 前 所 面 临 的 贸 易 环 境 ， 把 国 外 频 繁 对 中 国 实 施 的“特 保 措 施 ”看 成 是 推 动 中 国 纺 织 产 业 升 级 的 一 个 客 观 压 力 和 “加 速 器 ”， 充 分 利 用 这一 历 史 机 遇 ， 尽 快 结 构 调 整 ， 促 进 产 业 升 级 ； 加 强 宏 观 调 控 力 度 ， 切 实 改 变 项 目 审 批 过 程缓 慢 造 成 资 金 到 位 滞 后 ； 设 立 纺 织 业 投 资 准 入 门 槛 ， 严 格 控 制 产 能 非 理 性 扩 大 ， 对 于 利 用淘 汰 设 备 继 续 扩 大 和 转 移 产 能 的 行 为 要 立 法 惩 处 ， 同 时 要 彻 底 淘 汰 劣 质 生 产 力 ， 形 成 规 模和 强 势 纺 织 ； 要 利 用 税 收 杠 杆 ， 提 高 企 业 研 发 投 入 的 积 极 性 ， 把 目 标 转 向 产 业 升 级 ， 鼓 励产 业 整 合 ， 促 进 区 域 性 纺 织 业 集 聚 的 形 成 和 发 展 ； 加 强 基 础 性 研 究 和 投 入 ， 逐 步 掌 握 原 创性 技 术 和 科 技 成 果 ， 并 通 过 科 技 成 果 转 化 成 经 济 效 益 。实 施 内 外 市 场 并 重 战 略 是 中 国 纺 织 服 装 产 业 的 发 展 方 向3随 着 中 国 经 济 的 高 速 发 展 ， 作 为 新 兴 的 纺 织 服 装 消 费 市 场 ， 中 国 已 经 得 到 全 球 商 家 的重 视 。 中 国 纺 织 服 装 行 业 在 为 中 国 劳 动 力 创 造 大 量 就 业 的 同 时 ， 也 造 就 了 大 量 有 支 付 能 力的 国 内 消 费 群 体 。事 实 证 明 ， 开 拓 国 际 市 场 的 代 价 高 昂 ， 同 时 很 可 能 把 国 内 市 场 拱 手 相 让 。 为 此 ， 中 国的 纺 织 服 装 行 业 应 当 在 注 重 国 际 市 场 的 同 时 ， 高 度 重 视 国 内 市 场 ， 利 用 自 身 优 势 ， 成 为 国内 市 场 的 主 导 ， 这 符 合 世 界 纺 织 服 装 产 业 发 展 的 基 本 规 律 。按 照 全 球 纺 织 服 装 产 业 演 化 发 展 的 规 律 ， 从 理 论 上 分 析 ， 目 前 中 国 纺 织 服 装 行 业 已 逐步 迈 入 新 的 发 展 阶 段 ： 产 品 出 口 增 速 在 完 全 排 除 由 于 配 额 等 因 素 而 释 放 出 来 的 扩 张 以 后 趋势 将 逐 步 放 缓 ； 化 纤 产 品 、 家 用 及 工 业 用 纺 织 品 迅 速 发 展 ； 产 品 档 次 不 断 提 升 ， 产 业 结 构朝 横 向 和 纵 向 一 体 化 方 向 转 变 ； 以 中 等 收 入 居 民 为 支 柱 的 国 内 需 求 将 进 一 步 崛 起 ， 渠 道 将成 为 产 业 发 展 的 主 导 力 量 。 这 表 明 ， 中 国 纺 织 服 装 产 业 的 未 来 发 展 不 仅 仅 取 决 于 制 造 环 节的 高 度 产 业 化 ， 更 密 切 的 是 与 下 游 的 批 发 、 零 售 、 物 流 等 环 节 的 协 调 发 展 。当 前 ， 国 内 纺 织 服 装 消 费 市 场 结 构 随 着 经 济 发 展 水 平 的 差 距 呈 现 出 明 显 的 分 化 现 象 ：一 线 城 市 ， 如 上 海 、 北 京 、 广 州 等 已 逐 步 向 品 牌 化 、 高 档 化 方 向 发 展 。 以 上 海 为 例 ，2005 年 上 半 年 实 现 穿 着 用 品 社 会 消 费 品 零 售 总 额 177.33 亿 元 ， 同 比 增 长 11%。 消 费 势头 旺 盛 的 原 因 在 于 商 品 结 构 调 整 、 品 牌 引 进 增 多 。 二 线 城 市 ， 如 无 锡 、 南 京 、 苏 州 、 武 汉 、长 沙 等 紧 随 其 后 ， 尽 管 居 民 购 买 力 不 能 与 一 线 城 市 相 比 ， 但 也 已 具 备 品 牌 意 识 ， 开 始 成 为国 际 零 售 商 抢 滩 争 夺 的 目 标 。 相 反 ， 与 城 市 消 费 差 距 的 不 断 扩 大 ， 目 前 中 国 农 村 消 费 市 场无 法 正 常 发 育 和 繁 荣 的 问 题 症 结 在 于 农 民 收 入 水 平 较 低 、 销 售 网 点 太 少 和 市 场 运 行 不 规 范 。中 国 广 大 农 村 纺 织 服 装 消 费 市 场 的 开 拓 已 经 成 为 今 后 20 年 中 国 经 济 发 展 中 不 可 回 避 的 大课 题 ， 也 只 要 靠 加 快 农 村 城 市 化 进 程 来 加 以 解 决 。 然 而 ， 在 农 村 城 市 化 的 进 程 中 ， 纺 织 服装 行 业 如 何 从 上 游 行 业 (生 产 加 工 )向 下 游 行 业 (包 括 批 发 、 零 售 、 物 流 等 )的 延 伸 和 整 合是 非 常 关 键 的 。目 前 ， 我 国 纺 织 服 装 下 游 行 业 的 发 展 存 在 以 下 问 题 ： 上 下 游 企 业 脱 节 ， 内 外 贸 市 场 割裂 ， 从 而 难 以 统 筹 资 源 、 协 调 发 展 ； 企 业 对 销 售 渠 道 缺 乏 控 制 力 ， 外 资 企 业 垄 断 势 力 较 强 ；市 场 需 求 和 供 给 脱 节 ， 农 村 需 求 有 待 拉 动 等 。 国 内 大 部 分 纺 织 服 装 生 产 企 业 ， 只 考 虑 接 单生 产 、 赚 取 低 廉 的 加 工 费 ， 而 对 于 产 品 销 往 何 处 、 以 及 产 品 售 价 等 市 场 信 息 漠 不 关 心 ， 从而 导 致 目 前 中 国 纺 织 服 装 下 游 产 业 竞 争 力 薄 弱 、 终 端 销 售 市 场 从 产 品 打 样 、 品 牌 推 广 到 零售 业 态 布 局 等 关 键 性 环 节 均 被 外 资 大 量 占 领 ， 严 重 抑 制 了 产 业 整 体 发 展 水 平 的 提 升 。鉴 于 以 上 情 况 ， 建 议 对 于 目 前 中 国 纺 织 服 装 行 业 发 展 的 宏 观 导 向 进 行 调 整 ， 即 ： 以 市场 为 主 导 ， 促 进 纺 织 上 下 游 企 业 的 衔 接 ， 并 朝 一 体 化 、 规 模 化 、 专 业 化 方 向 发 展 ； 鼓 励 企业 开 拓 销 售 渠 道 ， 提 高 对 下 游 产 业 链 的 控 制 力 ； 营 造 适 度 竞 争 环 境 ， 扶 持 中 小 型 零 售 企 业的 发 展 ， 限 制 价 格 垄 断 行 为 ， 严 厉 打 击 假 冒 等 侵 犯 知 识 产 权 行 为 ； 扶 持 农 村 基 础 设 施 建 设 ，加 强 销 售 网 点 的 布 局 ， 挖 掘 国 内 市 场 需 求 潜 力 。纺 织 业 突 围 ： 向 左 走 ？ 向 右 走 ？中 美 纺 织 品 谈 判 代 表 上 周 日 起 就 在 华 盛 顿 进 行 第 七 轮 的 谈 判 ， 但 到 昨 晚 记 者 截 稿 时 ，并 未 传 来 双 方 达 成 全 面 性 协 议 的 好 消 息 。 江 苏 对 欧 美 纺 织 品 出 口 增 幅 正 在 逐 渐 回 落 。 纺 织4企 业 面 临 越 来 越 大 的 压 力 ， 正 在 纷 纷 寻 求 各 自 的 出 路 ， 内 销 市 场 成 为 不 少 企 业 的 目 标 ， 但是 ， 不 管 是 内 销 还 是 出 口 ， 江 苏 纺 企 打 造 自 主 品 牌 都 将 任 重 道 远 。欧 美 市 场 ： 出 口 增 幅 回 落根 据 江 苏 省 外 经 贸 厅 日 前 公 布 的 数 据 ， 9 月 份 ， 江 苏 对 欧 美 出 口 增 速 较 前 几 个 月 明 显回 落 。 9 月 份 对 美 出 口 3.6 亿 美 元 ， 同 比 增 长 52.1%， 是 今 年 以 来 单 月 增 幅 最 低 的 一 个 月 ；对 欧 盟 出 口 2.8 亿 美 元 ， 同 比 增 长 43.5%， 较 8 月 增 幅 回 落 了 25 个 百 分 点 。 昨 天 ， 记 者还 从 省 统 计 局 了 解 到 ， 今 年 1 到 9 月 ， 江 苏 纺 织 业 工 业 企 业 达 4740 家 ， 规 模 以 上 工 业出 口 交 货 值 5507.74 亿 ， 纺 织 业 出 口 交 货 总 值 为 481.36 亿 ， 其 中 纺 织 服 装 鞋 贸 制 造 业 出口 交 货 值 为 295.96 亿 元 。 而 去 年 全 年 ， 纺 织 服 装 业 工 业 总 产 值 3000 亿 元 ， 出 口 交 货 值高 达 890 亿 元 。外 贸 企 业 ： 目 光 瞄 到 国 内面 对 纺 织 品 出 口 的 形 势 ， 江 苏 传 统 外 贸 企 业 都 有 自 己 的 算 盘 。 昨 天 ， 苏 豪 老 总 黄 杏 明告 诉 记 者 ， 苏 豪 集 团 已 经 开 始 多 元 化 运 作 ， 以 前 以 纺 织 品 为 主 业 ， 现 在 则 加 强 船 舶 和 轻 工产 品 的 出 口 ， 进 行 了 多 业 态 的 运 作 ， 并 且 今 年 的 成 绩 不 错 。不 过 ， 更 多 企 业 打 起 了 国 内 市 场 的 主 意 ， 记 者 从 苏 美 达 纺 织 品 出 口 公 司 杨 总 处 了 解 到 ，该 公 司 正 在 制 定 打 造 自 主 品 牌 的 计 划 ， 并 已 开 始 初 步 运 作 ， 以 后 将 以 自 主 品 牌 出 击 国 内 市场 。 他 表 示 ， 国 内 市 场 潜 力 非 常 大 ， 很 多 国 外 品 牌 进 入 国 内 市 场 ， 中 国 自 己 的 企 业 不 可 能熟 视 无 睹 。 目 前 ， 政 府 也 在 鼓 励 企 业 打 造 自 主 品 牌 ， 不 少 江 苏 外 贸 企 业 都 在 打 国 内 市 场 的主 意 。昨 天 ， 江 苏 省 外 经 贸 厅 办 公 室 夏 主 任 表 示 ， 原 出 口 企 业 转 向 内 销 市 场 ， 这 是 由 企 业 根据 自 身 情 况 自 主 决 定 的 。 目 前 的 形 势 是 内 外 销 都 鼓 励 ， 毕 竟 内 销 企 业 的 大 力 发 展 可 以 起 到扩 大 内 需 的 良 性 作 用 。内 销 品 牌 ： 8 年 才 能 立 足“中 国 与 欧 美 的 贸 易 摩 擦 ， 使 国 内 传 统 大 型 外 贸 企 业 受 到 冲 击 ， 不 少 企 业 便 反 过 来 做内 销 。 但 是 在 市 场 特 点 、 品 牌 自 主 性 、 运 作 方 式 上 ， 外 贸 和 内 销 完 全 不 一 样 。 ”目 前 ，江 苏 以 自 主 品 牌 在 国 内 市 场 站 稳 脚 跟 的 企 业 少 之 又 少 ， 圣 迪 奥 服 装 公 司 是 其 一 。 昨 天 下 午 ，该 公 司 执 行 董 事 孙 兵 告 诉 记 者 ， 外 贸 是 通 过 接 订 单 的 “大 规 模 、 大 批 量 ”生 产 ， 看 中 的是 质 量 和 价 格 ， 赚 的 是 加 工 费 ， 内 销 更 多 关 注 品 牌 、 销 售 通 路 和 设 计 、 管 理 人 员 队 伍 的 建设 ， 并 且 必 须 有 清 晰 的 定 位 ， 不 仅 仅 是 钱 的 问 题 。 城 市 的 商 圈 、 店 铺 被 占 领 之 后 ， 就 很 难再 进 来 。 国 外 很 多 品 牌 建 立 自 营 通 路 都 很 困 难 。 国 内 企 业 要 想 站 住 脚 跟 ， 最 少 要 810年 的 时 间 。 而 不 少 外 贸 企 业 转 内 销 ， 更 多 的 只 能 冲 击 低 端 的 批 发 市 场 ， 但 这 一 竞 争 已 经 很充 分 ， 意 义 并 不 大 。省 经 贸 委 相 关 人 士 也 提 醒 ， 江 苏 省 真 正 的 地 产 内 销 企 业 少 之 又 少 ， 商 场 会 压 价 ， 产 品根 本 卖 不 出 好 价 钱 。 由 于 许 多 纺 织 厂 家 长 久 以 来 都 是 生 产 低 附 加 值 产 品 ， 匆 忙 转 内 销 ， 只能 做 做 中 低 档 产 品 ， 未 来 想 发 展 会 面 临 更 多 的 问 题 。5自 主 品 牌 ： 打 造 任 重 道 远“苏 州 某 纺 织 企 业 将 自 产 T 恤 贴 上 法 国 某 著 名 男 装 品 牌 售 卖 ， 价 格 高 达 800 元 ，可 把 牌 子 撕 下 拿 出 去 卖 ， 200 元 都 没 人 买 。 品 牌 价 值 不 容 忽 视 。 ”一 位 业 内 人 士 告 诉 记者 。目 前 ， 江 苏 大 型 外 贸 企 业 多 采 用 OEM（ 贴 牌 生 产 ） 形 式 ， 将 产 品 向 境 外 或 者 本 土 售 卖 ，根 本 没 有 自 己 的 色 谱 、 模 板 和 品 牌 ， 甚 至 连 技 术 都 是 国 外 的 ， 赚 的 只 是 国 外 经 销 商 的 加 工费 ， 而 很 少 进 入 营 销 渠 道 。 记 者 从 省 经 贸 委 相 关 人 士 处 了 解 到 ， 政 府 已 经 在 酝 酿 若 干 针 对纺 织 品 行 业 的 调 控 措 施 ， 企 业 应 该 严 格 自 律 ， 遵 守 行 业 竞 争 秩 序 ， 争 取 实 现 从 OEM 到ODM（ 代 设 计 ） 再 到 OBM（ 自 主 品 牌 ） 的 转 变 。“纺 织 企 业 一 方 面 坚 持 传 统 订 单 形 式 ， 一 方 面 实 施 品 牌 战 略 ， 可 以 用 国 内 国 外 两 条 腿 走路 ， 但 这 是 相 当 长 的 过 程 ， 外 贸 企 业 打 造 自 主 品 牌 任 重 道 远 ！ ”孙 兵 说 。中国纺织业 2005 年运行情况简析中国纺织行业在 2002-2004 年经济高速增长的基础上，2005 年进一步呈现加速增长和效益提升的态势。据国家统计局数据显示，2005 年 1-10 月全国规模以上纺织企业销售收入、销售产值、工业增加值增长 26.33%、26.28%和 24.95%，均高出 2004 年全年的增幅水平。纱、布、服装产量增速分别比 2004 年同期增长 24.36%，17.6%，18.16%，同比增幅达 2-8 个百分点；化纤行业由于石油涨价和化纤原料受制于国际垄断，造成成本提高和产品难以消化的局面，2005 年 1-10 月生产增长 12.07%。规模以上企业实现利润除化纤行业利润下降 30%之外，其它各行业均实现继续增长，全行业 1-10 月实现利润总额 503.52 亿元，同比增长31.11%，超出上年全年增幅近 15 个百分点。2005 年，中国纺织工业保持了较快的发展速度。前 11 个月，行业各项主要经济指标均保持了两位数的增长。2005 年纺织行业经济运行总体上保持健康持续高速增长的态势，取得了可喜的成果。综合分析，2005 年全年规模以上企业销售收入约 20000 亿元，实现利润 660 亿元左右，包括规模以下企业全行业口径销售产值约在 3.3 万亿元左右，全行业出口将达到 1160 亿美元左右。国家统计局统计，过去五年，规模(500 万销售收入以上的)企业的户数，从 19400 户增长到当前的 34700 户，从业人数从2000 年的 73 8 万增长到现在的 958 万，年均增长率为 5.3。纺织工业的销售产值从 2000年的 15300 亿到 2005 年预计的 33000 亿，在过去五年的年均增长率是 16.6。纤维加工量从 2000 年 1360 万吨到 2005 年预计的 2600 万吨左右。2005 年规模以上纺织企业的利润总额会达到 660 亿元，而 2000 年的时候，规模以上只有 365 亿元。出口规模持续扩大，结构不断优化。纺织服装出口 2004 年 1 到 10 月，就达到了 971 亿美元，同比增长 22.3，贸易顺差逐年加大。 2005 年纺织行业出口尽管受到美欧贸易摩擦的严重干扰，以及出口征税、人民币升值政策等不利因素影响，但依靠产业进步，特别是深加工企业竞争力提升，依然保持稳步增长势头。纺织服装出口额 110 月份已达到 971 亿美元，同比增长 22.3，贸易顺差达 831 亿美元，已超过 2004 年全年。与此同时，全行业科技进步卓有成效，创新能力明显提高，产业结构调整取得明显成效，适应能力明显增强。面对复杂多变的贸易和政策环境，全行业出口仍能稳步增长，主要得益于抓住配额全面取消机遇，对美国欧盟等原设限地区出口同比增长 62.71%，对美国欧盟出口占全部出口比重从上年同期 25.72%上升至 34.09%。 2005 年全6年纺织行业规模以上企业将实现销售收入 2 万亿元，实现利润约 660 亿元，包括规模以下企业的全口径销售产值约为 33 万亿元；全行业出口将达 1160 亿美元。在今年全行业经济运行情况向好的同时，也反映出一些问题。 1、贸易摩擦明显增加。一些发达国家坚持贸易保护主义立场，其他国家也纷纷表示要对我纺织品设限，贸易保护主义成为制约我国纺织产品在国际市场上发挥比较优势的主要因素。作为后配额时代的第一年，2005 年无疑是我国纺织行业的国际贸易摩擦高发期。 2、企业面临的汇率、利率、税率、原料和区域政治因素的风险加大。应对石油价格波动、国际性汇率变化、区域政治变化等，也已成为影响我国企业国际竞争力的重要因素之一。这种现实之下，我国纺织产业的升级与创新需求变得更为迫切。 3、市场化环境的进一步完善，对我国纺织工业的国际竞争力至关重要。以棉纺织业为例，由于重重原因，使中国纺织企业用棉价格高出国际市场 20左右，使其竞争能力被明显削弱。同时应当看到，全球纺织产业及市场结构都在经历着新的调整，我国纺织业也必须在调整中适应。虽然发达国家纺织工业的规模趋于萎缩，但他们掌握着品牌，掌握着市场渠道，其竞争能力并没有消弱，赢利能力并没有减少。在今年的产业调整中，已明显暴露出我国纺织企业在自主创新、原创品牌和现代营销管理、产业整合能力等方面的不足，大部分利润仍控制在中间商、品牌所有者手中。 4、产能过剩的问题突现。最近几个月纺织业的固定资产投资出现反弹迹象，40的增幅明显高于全社会固定资产投资的增速，也高于纺织品出口和内销的增速。由此可见，未来纺织行业产能过剩的格局依然存在。在出口面临压力的情况下，内需能否有效拉动纺织品需求，支持产能的不断扩大，这个问题值得关注。 5、棉花产需缺口加大，价格上涨加大了企业成本压力。2005 年全国棉花总产量预计为545 万吨，较上年度减少 87 万吨，减幅 138。由于棉纺织工业快速增长，预计 2005 年度棉花总需求在 940 万吨左右，比上年度增加 80 万吨，增幅 10左右，产需缺口加大。今年 9 月中旬以来，国内棉花价格出现持续上涨态势，由 5 月至 9 月的 13300 元吨左右，上升到 10 月中旬的 14100 元吨，上涨了 800 元左右。众所周知，棉花是纺织行业的主要原料，占我国纤维加工总量的 50，占棉纺企业的 70。棉花产量不足，价格波动成为影响纺织行业赢利的重要因素。 2006 年，在中美、中欧贸易摩擦解决以后，中国纺织业仍然可能是发达国家和发展中国家围追堵截的重灾区，其中反倾销可能是我们要面临的一个新问题，一旦发生大面积的问题，对企业来说将是灾难性的。美国纺织品贸易代表大卫斯布纳在签署完中美纺织贸易备忘录之后，即被政府任命到商务部进口救济局，专门负责反倾销；欧盟对我 35 类化纤布反倾销仍未结案。这些都是明显的征兆。2006 年国际贸易中的反倾销问题的危害比 242 危害要大得多。所以反倾销问题应该引起我们的政府、行业组织和企业的高度重视，改变经济增长模式，向结构优化、产业结构调整、高附加值方向努力实为当务之急。就应对的角度来说，因为反倾销核心是两个要件，一个是数量，一个是价格，所以还是要从转变增长方式，改变目前我们以数量增长这么一个充分性的增长模式，向结构优化，产业结构调整，高附加值方向努力。 展望 2006 年，拉动内需是我们发展的第一动力。年，中国纺织品服装出口增长，低于全行业销售额的增长速度。这说明内销增长速度高于外销增速。内需已取代出口成为行业主要拉动因素，可以抵消出口受限的负面影响。有统计数据显示，今年 1 至 8 月，国内衣着类零售消费总额同比增长 19%，高于社会消费品零售增长6.5 个百分点。 中国纺织业的发展，主要得益于国民经济的快速发展和收入水平的提高。未来中国经济增长将从主要靠投资和出口拉动，转到由投资与消费，内需与外需协调拉动，让消费成为拉动整个经济增长的主角。所以，2006 年中国经济增长最重要的亮点是消费，7中央会有一系列的措施来促进消费。在消费当中，又以城乡居民消费为主要拉动力。因此从2006 年经济形势看，对中国的纺织业将会有很大的正面影响，从而也为纺织业发展提供了一个更为广阔的空间，为各个行业进行结构调整，提供了良好机遇。2006 年纺织业界要面对的问题是，如何把内需市场研究透彻，做得妥帖，还需求以有效供给。 而作为纺织行业的重要原料，棉花与石油的供需与价格一直都备受关注。2006 年的特点，一是以美国为代表的发达国家计划于八九月份取消棉花出口补贴，由此所带来的国际棉价的波动需要业界关注，做出阶段性和长远性的科学分析；二是随着世界石油价格的基本稳定，化纤行业经济运行正趋于好转，产能呈恢复性增长，而 2006 年几个大型化纤原料项目的投产，是否会对化纤原料受制与人的现状有所缓解，也需要业界密切关注。 纺织服装专业批发市场近两年升级扩张十分活跃，开始表现出组织形式的变化和交易方式的创新，但仍缺乏大的批发商参与产业链的整合，而一些房地产商急功近利的经营形式则可能对进驻企业造成伤害。根据加入 WTO 的相关承诺，随着 2005 年底我国流通领域的全面开放，外资企业已从零售业向批发业转移，他们带来的国际上较新的批发商业形式，将对国内传统的专业批发市场产生较大冲击。2006 年，在引导专业市场建设的过程中，能否结合现在整个纺织服装行业的产业升级的要求来设计合理的交易功能、服务功能，为企业提供他们所需要的真正的服务，这是从地方政府到行业协会，都特别需要给予关注的问题。 竞争对手的动向也值得关注，近几年印度将会是纱锭增长空间非常大的地区，甚至有可能会出现类似我国 2002 年、2003 年的投资高潮。这些竞争对手不仅将从出口上同我们竞争发达国家的市场，而且还将直接进入中国市场造成与国内企业的竞争。尽管在管理、质量、效益、成本等整体水平上我国纺织企业比对方好得多，但给人做贴牌加工，而无法控制市场，却使我们的优势和利益无法得到真正的体现。因此，2006 年中国纺织企业积极创新市场营销之路显得尤为重要。国家政府部门和行业部门一起来研究中国纺织品开拓国际市场的营销策略、营销渠道，这是更具有战略性的问题。 “2005 年纺织行业运行中反映出一些值得关注的问题。一是世界纺织品自由贸易回归既有利于中国纺织工业发挥比较优势，同时贸易摩擦也明显增加。其中一些发达国家坚持贸易保护主义立场，是妨碍我比较优势发挥的主要因素。中美、中欧就部分纺织品出口数量达成限制协定，这一事实告诉我们自由贸易并非一帆风顺，还需加倍努力提高产业核心竞争力。二是伴随产业融入全球化进程加快，除贸易摩擦外，企业面临的汇率、利率、税率、原料和区域政治因素的风险加大。石油价格波动、国际性汇率变化、区域政治变化，已成为影响中国企业国际竞争力的重要因素，愈发表现出产业创新能力、原创自主品牌、高附加值对行业可持续发展的重大意义。三是市场化环境的进一步完善，对中国纺织工业的国际竞争力至关重要。以棉纺织业为例，由于种种原因，使中国纺织企业用棉价格高出国际市场 20%左右，使其竞争力遭到明显削弱。四是在新形势面前，进一步暴露我国纺织企业在自主创新、原创品牌和现代营销管理、产业整合能力等方面的不足，使大部分利润控制在中间商、品牌所有者和市场垄断者手中。我国纺织工业布局和结构现状、存在问题和政策措施建议改革开放以来，我国纺织工业快速发展，已形成了世界上规模最大、产业链较为完整的纺织工业体系，在国际上具有明显的比较优势。为国民经济增加积累、解决就业、改善人民生活水平、出口创汇、进行产业配套发挥了重大作用，同时也积极推动了解决三农问题和农村城镇化水平的提高。随着国内需求的不断增长和国际市场的拓展，纺织工业仍将处于快速增长态势，同时也面临着进一步优化布局调整结构，加大培育自主创新等问题。 8一、纺织工业布局和结构现状 （一）纺织工业概况 目前，我国已具有世界上规模最大、产业链最完整的纺织工业体系，从纺织原料生产开始（包括天然和化学纤维），纺纱、织布、染整到服装及其他纺织品加工，形成了上下游衔接和配套生产，成为全球纺织品服装的第一大生产国、出口国。2004 年我国纤维加工量为2400 万吨，占全球纤维加工总量的三分之一，其中国内消费比例为 76%，是纺织产业发展的主要动力；据海关统计，2004 年我国纺织品服装出口 974 亿美元，超过全球纺织品服装出口贸易额的五分之一。到 2004 年末，我国化学纤维、棉纺织、毛纺织、丝绢纺织、服装等生产能力居全球第一；主要产品如化学纤维、棉纱、棉布、印染布、丝织品、服装等产量居全球第一。2004 年末，我国纺织产业工人为 1900 万人，每年为纺织工业提供棉花、羊毛、蚕茧、麻等天然纤维的农村劳动力大约为 1 亿人。 （二）纺织工业区域发展状况 “十五”时期以来，我国纺织工业在东部地区的发展速度始终高于中西部地区，区域布局逐渐向东部地区集中，东部和中、西部的差距也逐步拉大。东部沿海的浙江、江苏、山东、广东、福建、上海五省一市成为全国纺织工业发展的主体。2004 年，东部地区的纺织工业总产值占全国纺织工业总产值的 87%，其中五省一市的纺织工业总产值占全国的 81%，资产占 74%，利润占 88%，企业数占 78%，从业人员占 70%，出口交货值占 87%。中部地区纺织工业总产值占全国的 9%，而西部地区工业总产值只占全国的 4%，中部和西部的纺织工业在全国的比重越来越小。 （三）纺织产业集群地区状况 改革开放以后，在东部沿海开始涌现出一批县、镇区域为依托，中小民营企业为主体，纺织经济占主导的纺织产业集群地区，这些地区和区域有适应市场经济的灵活机制，有特色突出的产品，有与产业密切互动的专业化市场，有正在形成的集群规模效应和产业链，有不断提升技术装备水平的内在功力，有成本较低、素质较高、形成市场的丰富劳动力资源，还有较好的地方政府服务与日渐完善的第三产业，显示出纺织产业集群的勃勃生机与活力。在全国，各类县、镇区域的纺织产业集群地区有上百处，有 95%分布在浙江、江苏、广东、山东、福建省。这些产业集群的纺织销售收入占全国纺织销售收入的 30%，纺织品服装出口占全国纺织品服装出口的 20%，是我国纺织工业的又一支生力军。 （四）纺织工业经济成分结构情况 我国纺织工业的市场化程度较高，民营经济和外资企业发展很快。据统计，到 2004 年，纺织行业规模以上企业中，非国有企业销售收入占全国纺织工业销售收入的 88%，创造的利润占全行业的 97%，出口交货值占全行业的 92%。 1978 年国有资本占全行业的 94.6%。到 2003 年底，规模以上企业实收资本中，国有资本只占 13%，全行业中国有资本比例已不足 8%。 五）纺织装备水平和产品水平状况 纺织行业中先进技术装备比例有了较大幅度的增长，提高了我国纺织工业的产品附加值。以棉纺和化纤为例，2004 年我国棉纺织行业的精梳纱比重、无结头纱比重和无梭布比重分别为 23.26%、58%和 50%。在棉纺业设备中，90 年代水平和国际先进水平的比重已经从 2000年的 30%上升到 2004 年的 50%。化纤设备也有不同程度的增长，最具代表性的聚酯和涤纶长丝行业，目前已经达到国际先进水平。 二、行业发展中存在的问题 （一）科技开发能力不强，缺乏发展后劲 主要表现在：（1）高性能、高功能性纤维的开发应用不够。高性能纤维已成为 21 世纪重要的新材料之一，成为国防、航空及其他工业的重要材料，由于受到技术和机制方面的限9制，我国在这些领域的开发和应用缓慢。（2）机电一体化的先进纺织机械研发滞后。与国际先进纺机比，我国纺织机械在工艺性能、产品软件开发能力、机器的精度和稳定性以及能耗等方面均有明显差距。如我国印染生产万米布耗煤 3 吨、耗电 450 度，是国外先进水平的3-5 倍，用水量 300-400 吨，是国外先进水平的 2-3 倍。（3）自主开发创新能力弱，缺乏专业技术人才。纺织产品原创能力差，缺乏自主品牌产品，产品加工和贴牌多，企业重硬件轻软件，重生产缺管理现象严重，缺少专业技术人才、生产技工和熟悉纺织专业的管理经营人才。 （二）国际原料资源依存度高，制约行业发展 化纤和棉花是纺织