快递行业现状及未来发展趋势分析

赵亚洲赵亚洲 副总裁副总裁中创国发投资顾问（北京）有限公司中创国发投资顾问（北京）有限公司2009年年 5月月 17日日快递行业现状及未来发展趋势发展历程行业概况政策标准竞争格局市场前景电子商务与快递行业发展趋势目录目录国内快递几个第一与转折国内快递几个第一与转折1979年 6月，日本海外新闻普及株式会社率先与中国对外贸易运输公司签订了第一个快件代理协议。 2008年国务院机构改革方案指出，成立交通运输部，国家邮政局为其下属单位。 1985年，中国邮政成立了经营速递业务的企业 -中国速递服务公司（ EMS）。直到 20世纪 90年代上半期， EMS几乎是国内快递业务的唯一经营者。 1979 1985 19931993年当今中国民营快递业中两个规模最大的企业，顺风和申通公司分别在珠三角和长三角起家。 1997年 ,邮政、电信分营。 1998年 3月,国务院撤消邮电部 ,将其并入电子工业部重组为信息产业部国家邮政局。1998 20062006年 9月，国家邮政局下属各省级机构纷纷实行政企分开，成立了中国邮政集团公司。 20082009年 2月11日下午 14点，中国快递协会召开第一次会员大会，会议通过了中国快递协会第一次会员大会主席和执行主席名单。2009EMS发展历程发展历程1980年 7月 15日，开办全球邮政特快专递业务 (EMS)，是中国速递服务的最早供应商 1984年，开办国内特快专递业务1994年 1月 18日，开通邮政特快专递跟踪查询网，实现快件的网上跟踪查询 2001年 3月 28日，建立了以上海为中心的邮政集散式自主航空快速网 2003年 12月 1日，开通上海至大阪自主航线，将自主国内网络延伸到国外 2004年以来，通过优化网络结构，相继提供次晨达、次日递和一系列增值服务 2004年 8月 18日，开通邮政航空快速网 全夜航 2005年 7月 15日，中国、澳大利亚、香港、日本、韩国和美国六邮政全面启动 EMS承诺服务，共同对本邮政寄往其它五邮政的 EMS邮件实行时限承诺服务民营快递发展与起步民营快递发展与起步珠三角 顺丰上个世纪 90年代初，中国港、台地区的劳动密集型产业已大量转移到中国珠江三角洲，但中国内陆当时并不具备直接服务于发达市场的基础设施和能力，普遍的做法是来料 /来件加工或进料加工。设立在珠三角的合资企业依据外商的要求搞出货样后寄回香港，得到香港公司的确认后再批量生产。香港因此成为中国内陆与发达市场之间的贸易桥梁，来往的商务文件、货样、商品目录等不但量大而且时效性强。以当时邮局的效率，从珠三角寄一份文件或货样到香港需要三天。这无法适应两地商业活动的节奏。顺风速递公司就是为了满足当时在珠江三角洲的台、港、澳以及其他外商与香港之间商务文件、出口商品目录及样品的快速传递的需要而成立的一家民营企业。这家企业的成立使珠三角地区到香港的文件和小件物品的递送时间从 3天缩短到 1天。1长三角 申通上个世纪 90年代初，在中国的另一个经济热点地区长江三角洲，乡镇企业如火如荼地发展起来，并开始进入国际生产网络，成为国际供应链上的一个环节。长江三角洲与世界的接口在上海，恰如珠江三角洲与世界的接口在香港。长三角洲地区的乡镇企业的产品多经上海港报关出口。由于这是一件时效性极强的工作，邮政的服务往往不能满足企业的需要。比如 1993年从杭州到上海的，通过邮政系统传递报关单一般需要 3天。企业为了赶在当天海关闭关之前将报关单送到，不得不经常派（有时是雇）专人往返于杭州和上海之间。由于没有社会化的服务能够满足企业这种需求，单个企业为此付出了很高的成本。据测算，上个世纪 90年代初，雇人往返于杭州和上海递送报关单的成本在 300元左右。正是企业的需要、经济发展的需要催生了一个新的产业：民营快递业。在此背景下，诞生了申通快递。2外资快递进入外资快递进入 Fedex：早在 1984年，联邦快递就开始通过代理商，利用商务航班在中国市场提供服务。1995年正式进入中国，联邦快递以 6750万美元收购了当时惟一可以直飞中美的常青国际航空公司。在完成那次收购后，联邦快递成为第一家提供由美国直飞至中国的国际快递物流公司。当时，由于政策的限制，联邦快递还不能在中国内地拥有自己的配送设施和运输网络，只能通过与中外运合作迂回进入中国市场。1999年，在结束了与中外运合作后，联邦快递与天津大田集团结盟，在北京合资组建大田 -联邦快递有限公司。 联邦快递与大田之间的合作模式与其他快递巨头在中国的方式相差无几，即联邦快递提供品牌，大田凭借自己在国内的网络优势和车辆，双方在国内的业务利润按一定的比例分成。2006年，中国的快递市场对外资全部放开。联邦快递收购大田自然是一件理所当然的事情。如此一来，在中国快递市场刚刚 “ 解禁 ” 之时，联邦快递便具备了充足的网络实力。 UPS：UPS开展中国市场的业务始于 1988年，与拥有 40多年运输经验的中外运集团签订了代理业务合作协议，正式进入中国市场。1996年 5月， UPS与中外运在北京成立了 UPS在中国的第一家合资企业 中外运北空 UPS 国际快递有限公司。 2004年 12月 2日， UPS宣布与中外运签署了一项协议，在 2005年年底之前， UPS将获得在中国最大的和最重要的商业中心城市的国际快递业务的直接掌控权。按照双方的协议， 2005年年底之前，中外运将向 UPS移交 23个城市的业务操控权，进而为中国内地 200多个城市直接提供国际快递业务，而不再像以往合作中的由中外运来代理。 UPS为此次业务移交向中外运支付 1亿美元。 DHL：1986年 12月 1日，中外运 -敦豪国际航空快件有限公司在北京正式成立。 2002年敦豪与中外运续签了长达 50年的合资合作协议。2003年， DHL对中外运的持股比例达到 5%，因此成为中外运最大的战略投资者。 2005年 12月，德国邮政全球网络以 55亿欧元并购了英国的物流品牌 Exel。 目前，拥有广州、深圳 DHL等 82家分公司，超过 7100名高素质员工，服务遍及全国 401个主要城市，覆盖中国 95%的人口和经济中心；随着 DHL宣布退出美国国内市场，中外运敦豪已成为 DHL在全发展重点。 TNT：1988年 与中国对外贸易运输集团（ SINOTRANS）成立国际快递合资公司 。1999年 11月 TNT与中国国家邮政签署战略结盟协议，以发展中国国内的快递文件、包裹和货运市场。2003年 12月 TNT 同中国对外贸易运输集团（ SINOTRANS）的国际快递合资公司协议到期。双方同意不再续签协议 。2005年 12月 TNT宣布正在与总部位于中国黑龙江省的国内领先货物和包裹运输商华宇物流集团进行收购磋商，这表明 TNT向中国国内货运企业领袖宏图迈出重要一步。2006年 9月 TNT同华宇集团在上海签署了资产转让协议。2007年 3月 TNT宣布对华宇集团的收购已正式完成。 外资快递进入外资快递进入发展历程行业概况政策标准竞争格局市场前景电子商务与快递行业发展趋势目录目录在业务量上， 2008年快递行业总业务量达到 15.13亿件，比 2007年增长 22.51%，与上年同期增长率相比，增长速度增加了 2.14%。数据来源：国家邮政局中国快递行业业务量变化中国快递行业业务量变化同城、异地、国际及港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的 26.6%、 66.4%和 7%。从业务结构上看，国际及港澳台业务下降幅度相对较大，业务量比重比 2007年下降了3%。数据来源：国家邮政局中国快递行业业务量结构中国快递行业业务量结构中国快递市场业务量结构中国快递市场业务量结构2008年，其中非邮政系统业务量达到 11.7亿件，比重正不断加大；邮政系统业务量达到 3.43亿件。数据来源：国家邮政局中国快递收入及增长率中国快递收入及增长率中国经济发展放缓。 2008下半年，世界范围内的金融危机席卷全球，中国在全球性经济萧条的形势下，经济发展速度放缓， GDP下滑至 9%，实体企业受国际经济形势影响较大。 2008年四季度中国经济同比增长 6.8%，进口同比下降 8.8%，出口同比增长 4.3%。快递业务的发展与 GDP的增长密切相关 ,在中国经济发展速度减弱的情况下，我国快递行业增长速度也随之减慢，2008年我国快递行业销售收入达到 408.4亿元，比 2007年同期增长了 19.21%，与上年同期增长速度对比，增长速度增加了 4.9%。 数据来源：国家邮政局中国快递业务收入结构中国快递业务收入结构在收入结构上，同城、异地、国际及港澳台快递业务收入分别占全部快递收入的 7.6%、 52.4%和36%。中国快递市场分为国际快递、国内异地快递和同城快递。这三种业务所要求的技术和资本的密集程度不同，因而对从业者的要求不同。国际快递业是技术密集、资本密集和管理密集型产业，相应对人力资本的素质要求较高，目前国内民营企业很少涉足，一些民营企业有代为国际快递企业收揽国际快件的业务。数据来源：国家邮政局近年我国快递行业发展势头良好，外资和私营企业在快递行业中的比重正不断增加，快递行业的高收益导致快递行业的竞爭近年来异常激烈，不少中小企业开始打价格战，部分地区快递行业的无序竞争使得快递行业销售毛利率呈现下降的趋势， 2008年我国快递行业销售毛利率为27.49%，比 2003年同期下降了 8个百分点。国际快递业务销售毛利率比行业平均水平略高，销售毛利率大概在 35%-40%，国际快递业务对海外布局、航空支线都有一定的要求，因此我国国际快递业务市场主要由外资及国内大型企业把持。中国快递行业销售毛利率变化中国快递行业销售毛利率变化数据来源：中创国发随着我国快递企业的发展，快递行业内企业数量不断增多，但整体上，我国快递行业销售收入前三位企业收入所占的比重出现上升态势，从我国快递行业 2003-2008年行业销售集中度中可以看出，中创国发分析未来我国快递行业将呈现出整合的趋势。 数据来源：中创国发中国快递行业销售集中度中国快递行业销售集中度数据来源：中创国发从快递行业利润集中度的走势中可以看出，虽然近年中小企业规模不断上涨，但大型快递企业在技术、信息、管理、服务等方面都具有较强的优势，使得我国快递行业前五位企业利润集中度正不断上升。中国快递行业利润集中度中国快递行业利润集中度业务 业务量增加 业务收入增加国内同城快递 20.7% 5%国内异地快递 30.2% 24.4%国际及港澳台快递 9.5% 13.5%2008年，同城、异地、国际及港澳台快递业务收入分别占全部快递收入的 7.6%、 52.4%和 36%；业务量分别占全部快递业务量的 26.6%、 66.4%和 7%。其中，同城快递业务量完成 4亿件，同比增长20.7%，收入完成 31亿元，同比增长 5%；异地快递业务量完成 10亿件，同比增长 30.2%，收入完成214.2亿元，同比增长 24.4%；国际及港澳台业务量完成 1亿件，同比增长 9.5%，收入完成 147.2亿元，同比增长 13.5%。数据来源：国家邮政局快递业务量及收入变动 中国快递行业业务量及收入变化中国快递行业业务量及收入变化1、京津当日递中国邮政集团公司决定于 2008年 8月 1日起，在北京和天津两市指定区域间推出上午寄、下午到的 “ EMS京津当日递 ” 业务，为广大客户提供快捷的邮件速递服务。“ EMS京津当日递 ” 业务是指 11： 00前交寄的文件类速递邮件，在当日 18： 00前投递到收件人。收寄方式为上门揽收和邮政指定收寄点收寄。基本资费为 500克 20元，每续重 500克 6元。为体现优质优价，另外每件加收 5元的特殊服务费。此项服务是中国邮政速递针对客户需求，借助京津城际轨道的开通运营，向社会推出的精品高端业务，是目前城市间最快的实物传递方式。此项业务的开办，将给广大速递客户提供更多的方便。2、国内 EMS时限承诺服务2009年 2月 26日，中国邮政正式向社会公众推出 “ 国内特快专递邮件时限承诺 ” 服务。中国邮政对于客户在北京、上海、广州、三明等 100个承诺范围城市间互寄的标准型 EMS邮件，将做到 “ 限时未达、原银奉还 ” 。此次推出的承诺服务，旨在不断拓展服务范围，提升服务质量和水平，满足客户和社会的多层次需求。新业务品种分析新业务品种分析 发展历程行业概况政策标准竞争格局市场前景电子商务与快递行业发展趋势目录目录 邮政法 新规中 ,“ 信件 ” 的界定尚需实施细节进一步明确。新 邮政法 在附则中将信件重新定义为 “ 是指信函、明信片。信函是指以套封形式按照名址递送给特定个人或者单位的缄封的信息载体 ,不包括书籍、报纸、期刊等。 ” 第五条 国务院规定范围内的信件寄递业务，由邮政企业专营。 Key:目前邮政专营争议最多的就是邮政专营范围。在前后十多份修改稿中 ,曾用 500克、 350克、 150克等重量标准界定邮政专营范围 ,即信件的寄递业务 ,以及单件重量 500克 (或 350克、 150克 )以下的国内信件速递业务由邮政专营。但实施上 ,本土企业目前同城快递 90%、异地快递 30%的业务都是文件业务 ,重量都在 150克以下。 “ 单纯以重量来界定 ,本土生存空间将受到极大挤压，等待配套法规 邮政企业专营条例 的起草制定。本土企业对邮政专营的定义倾向于不只使用单一重量标准 ,而是采用 “ 重量 +资费 ” 的做法。例如 ,欧盟 15国从 2003年起 ,将邮政专营的范围缩小到重量低于 100克和价格低于一类邮资 3倍的国内邮件寄递。 新邮政法快递部分解读新邮政法快递部分解读中华人民共和国邮政法： 1986年 12月 2日第六届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议通过 2009年 4月 24日第十一届全国人民代表大会常务委员会第八次会议修订 第八十七条 本法自 2009年 10月 1日起施行。 新邮政法快递部分解读新邮政法快递部分解读第五十一条 经营快递业务，应当依照本法规定取得快递业务经营许可；未经许可，任何单位和个人不得经营快递业务。 外商不得投资经营信件的国内快递业务。 国内快递业务，是指从收寄到投递的全过程均发生在中华人民共和国境内的快递业务。 观点 1：中国欧盟商会旋即在其官方网站上发表声明认为 ,新 邮政法 使得中国企业和消费者无法充分享受外资快递公司的服务 ,这一规定有悖于国际通行的做法 ,并可能引发对中国是否履行 WTO承诺的质疑。欧盟商会对该法所体现的保护主义倾向表示担忧。 观点 2：修改前的邮政法已明确规定信件寄递业务是由邮政企业专营 ,我国在加入 WTO时只承诺开放快递服务 ,并没有开放信件寄递业务。 新邮政法快递部分解读新邮政法快递部分解读第五十二条 申请快递业务经营许可，应当具备下列条件： (一 )符合企业法人条件； (二 )在省、自治区、直辖市范围内经营的，注册资本不低于人民币五十万元，跨省、自治区、直辖市经营的，注册资本不低于人民币一百万元，经营国际快递业务的，注册资本不低于人民币二百万元； (三 )有与申请经营的地域范围相适应的服务能力； (四 )有严格的服务质量管理制度和完备的业务操作规范； (五 )有健全的安全保障制度和措施； (六 )法律、行政法规规定的其他条件。 民营同城快递与区域性民营快递企业注册资金达到 50万元的在 20%左右；跨省、自治区、直辖市的民营快递企业注册资金达到 100万元的也在 20%左右。 不符合条件企业要么增资，要么撤出，该条款必然加快行业整合，在竞争中体现优胜劣汰，加大行业集中度。邮政标准解读邮政标准解读邮政业标准化 2008年 2010 年发展规划中指出：快递服务标准：规定快递服务时限、服务环节、赔偿、查询等方面应达到的基本要求 国标 20094.1.4 最低人数 快递服务组织及其分支机构的人员总和应不低于 15人 4.4 服务时限 快递服务时限指快递服务组织从收寄开始，到第一次投递的时间间隔。除了与顾客有特殊约定（如偏远地区）外，服务时限应满足以下要求：a) 同城快递服务时限不超过 24小时； b) 国内异地快递服务时限不超过 72小时。5.1.2.5 重量与规格 快件的单件重量不宜超过 50公斤； 快件的单件包装规格任何一边的长度不宜超过 150厘米，长、宽、高三边长度之和不宜超过 300厘米 5.2.4.1 彻底延误时限 彻底延误时限是指从快递服务组织承诺的服务时限到达之时算起，到顾客可以将快件视为丢失的时间间隔。 根据快递服务的类型，彻底延误时限应主要包括： 同城快件为 3个日历天； 国内异地快件为 7个日历天； 港澳快件为 7个日历天； 台湾快件为 10个日历天； 国际快件为 10个日历天。 索赔条款在振兴规划的前九大规划产业中，几乎清一色的制造业。物流业作为唯一的服务业入选，一方面，这一新兴行业亟待发展壮大。目前，发达国家社会物流费用与 GDP的比率一般在9%-10%左右，而 2008我国年的这一比率为 18.1%，高出发达国家一倍左右。也就是说，我国物流水平还比较落后，这个比率每降低一个百分点，就等于创造 2800亿元的经济效益。另一方面，物流业的发展，可降低费用，提高效率，直接关系到制造业及其他相关行业的运输成本和竞争能力。在强调零库存、订单化生产的今天，物流水平落后的制约，将成为制造业发展的致命短板。而补足这一块短板，将是我国制造业发展不可回避的重要问题。在当前我国拉动内需刺激经济发展的全球金融危机时期，物流业的功能和作用将进一步得到彰显。由此可见，物流业在十大产业振兴规划之中，也并非作为替补，临时披挂上阵。国家将其纳入振兴规划，的确高瞻远瞩，用意深远。物流业作为快递行业的载体，其发展直接决定着快递行业的命运。未来几年，如果物流业能借助此次列入十大振兴规划的契机得以快速发展，快递行业也将显著受惠。物流业的提升将有效提高快递行业的服务质量，降低快递行业的运营成本。国家物流振兴规划国家物流振兴规划发展历程行业概况政策标准竞争格局市场前景电子商务与快递行业发展趋势目录目录这四大快运速递圈以滚动式、递进式的扇面辐射，带动中部和西部地区的发展，这种辐射功能包含着巨大的快运速递辐射和集散功能，以激活和融通全国范围的快运速递的人流和信息流。四大快运速递圈的形成使中国快运速递业的发展呈现出 “区域引力场 ”的现象，周围地区包括中西部地区都处于快运速递圈的引力场的吸引范围内。同时部分大城市和特大城市已成为区域性快运速递产业发展中心，而且全国范围内以基本交通运输干线为基础形成若干快运速递通道，使我国快运快递业发展的点 轴 面系统雏形显现。我国快运速递业区域格局我国快运速递业区域格局 快递企业从业人员结构快递企业从业人员结构 快递服务业全部从业人员为 25万人。其中，国有企业占 33.4%，有限责任及股份公司占 31.5%，私营企业占 10%，外资及港澳台企业占 24.6%，其他企业占 0.