电影市场资料

电影院线市场分析1、中国电影产业发展状况（1 ） 中国电影产业价值链及分账模式1. 中国电影产业价值链现阶段，标准的电影产业链主要由内容提供商（制片商、外包内容供应商） 、发行商、终端渠道商构成；电影收入构成主要包含票房收入、广告收入、衍生品开发收入、转播、网络版权等收入构成。环节介绍电影制作完成电影的投资、拍摄和后期制作的环节。电影制作公司拥有电影的版权，将电影某一期限内的版权出售给发行公司。电影发行发行公司从制作公司手中购买或代理电影发行权，然后以票房买断或分账或协议的方式与院线公司合作，将电影在合作院线的电影院放映。很多时候，电影的制作和发行都由同一家公司操作。电影院线一条院线下面会有若干个电影院，由院线公司统一管理，统一排片，以票房分账的方式拿到影片拷贝。院线一般会安排所有大片的排映，而一些中小成本电影的发行方则要努力争取院线支持获得最多播映场次。影院电影产业链的其中一个终端，影片放映的实际场所和票房回收的首个环节。衍生产品的开发与电影相关的广告、音像、软件、旅游、娱乐、玩具、服装等行业的利润开发。目前好莱坞的这种完整的产业链条中，与影院相关的银幕层面价值实际远远不如衍生产品的开发利润。中国的电影产业还处在产业化的初级阶段，初步形成了从制片、发行到放映的基本链条，相关行业的开发还未走上轨道。2. 中国电影票房分账模式1) 营业收入1 爆米花、可乐等附加产品及电影衍生产品的销售收入占总收入的 1016不等，也是影院收入的重要组成部分。2 分账票房=实际票房国家电影与项资金营业税及附加实际票房=观影人次*电影票价。国家电影专项基金=实际票房* 5% ，营业税金及附加=（实际票房国家电影专项基金）*3.3%2) 票房分账模式2008 年底，国家广电总局电影局出台关于调整国产影片分帐比例的指导性意见（2008）影字 866 号文件，将总票房中制片和发行商的分账比例提高到 43%，较之前国产片主流分账比例（少数国产影片享有）提高了 2 个百分点。影院一般不超过 50%，剩下 7%归院线。制片方 发行 院线 影院国产片 3843% 46% 3 7% 50 52% 进口批片 数十至数百万元不等 43% 3 7% 50 52% 进口分账片 1320% 2228% 3 7% 50 52% 进口分账片：每年 20 部只能由中国电影集团和华夏发行有限公司发行的进口影片。 （2012年，中美双方就解决 WTO 电影相关问题的谅解备忘录达成协议，中国每年将增加 14 部美国进口大片，以 IMAX 和 3D 电影为主；美国电影票房分账比例从 13%提高到 25%。至此，中国每年的进口分账大片将达到 34 部。 ）进口批片：进口分账片以外以买断形式所发行的进口影片。（2 ） 中国电影产业规模分析1. 中国电影产业规模2011 年中国电影产业总收入达到 178 亿元，增长率为 16%，其中，票房收入 131.15亿元，非票房收入 26 亿元，海外销售收入有所降低，仅有 20 亿元。预计 2012 年，中国电影总收入可以达到近 290 亿元，票房收入有望突破 200 亿元。目前，中国的电影收益依然迆度依赖票房，电影海外收入和产业链上的其他收益较低，仍而导致了影片的收益期短，投资风险较大。国家广电总局统计数据显示，2010 年，我国城市票房收入达到 101.72 亿元人民币，较2009 年增长 63.9%，位居全球电影票房市场的前十名。 2011 年度，我国城市票房收入达到131.15 亿元，同比增长 28.93%。中国电影院线制改革 10 年以来，城市票房 1 以年均 40%以上的速度增长，与改革之初的 2002 年相比，全国城市电影票房增长了将近 13 倍。2012 年一季度，我国城市票房收入达到 37.17 亿元，同比增长 39.21%。2. 中国电影市场与世界电影市场的比较1) 全球票房收入分析2011 年全球票房收入 326 亿美元，比 2010 年的 305 亿美元增长 6.9%，北美地区依然是份额最大地区，票房 102 亿美元，占比 31%，较去年下降了 3 个百分点，而美国票房为91.73 亿美元。2011 年，北美地区毫无疑问依然是全球的票房冠军，日本以 22.65 亿美元的水平位居第二位，而中国 2011 年的总票房比 2010 年上升了 28%，冲到了世界第三的水平，不法国齐头并进。而相比之下，日本虽然名次居前列，但是总票房即有所下降，同样，德国、澳大利亚等国家的票房也有所下降。可见，2011 年全球票房的增长主要归功于中国、巴西和印度等发展中国家的票房增长，而目前中国增长速度居全球首位。2) 十国人均观影次数对比2011 年中、美、韩、日、法、德、英、西、俄、澳十国人均年观影次数排名中，美国继续名列榜首，平均每人每年去影院观看影片 4.15 次；澳大利亚次之，平均 3.56 次；法国第三，平均 3.30 次；英国其次，平均 2.8 次。中国排名最后，平均每人每年只去影院观看影片 0.27 次，即约平均 5 年才去影院一次。如仅以城镇人口计算，不包括农村人口，那中国年平均观影次数也仅为 0.54 次。 中国观众的影院观影习惯目前正在形成，城镇人口的年平均观影次数已由 2009 年的0.3 次提升为 2011 年的 0.56 次，但与其他影业发达国家相比，任然有巨大差距。 此外，根据该数据显示，在所列的十个国家中，3 个亚洲国家的人均观影次数要明显低于大多数的西方国家。人均观影次数最多的亚洲国家韩国与人均观影次数最多的西方国家美国相比，每人每年要少看 2 次电影，而美国的人均观影次数，是中国的 7.7 倍。三个亚洲国家的平均水平为 1.25 人次，其他六个欧美国家的平均水平为 2.71。可见，欧美国家要比亚洲国家有更为稳固的观影传统和习惯。 2、中国院线制现状、发展特点及趋势（1 ） 中国电影院线概况1. 电影院线概念电影院线简称“院线” ，英文全称“theater chain”,是指以影院为依托，以资本和供片为纽带，由一个电影发行主体和若干电影院组合形成的一种电影发行放映经营机制。院线对旗下影院实行统一品牌、统一排片、统一经营、统一管理。2. 中国电影院线市场概况1) 数量截止 2011 年底，全国共有 39 条城市院线。中国电影院线从 2003 年至今，数量发化经历了三个起伏阶段： 2003 年 -2005 年，院线数从 32 条增加到 36 条，经历了一个小幅上升阶段；2006 年-2008 年则经历了 3 年的整合期，到 2009 年，电影院线又出现了一次短暂的增长高峰，在随后 2010 年和 2011 年，中国电影院线增速回落，稳定在每年增加 1 条院线的速度。另据统计，中国农村院线自 2008 年开始，持续增加。2009 年是农村院线激增的一年，增幅达 45.3%，自 2010 年开始整体增速趋亍常态，增速逐年放缓。到 2011 年，中国农村电影院线 246 条，仅比 2010 年增加 6 条。以美国为例，整个美国电影市场拥有近 4 万块银幕，但只有 25 条主流院线，众多银幕掌握在主要的 5 大院线，随着中国电影市场的収展和成熟，院线间整合将愈加频繁，院线数量也会逐渐减少。但是，在短时间看来，伴随着中国影院建设的推迚以及整个产业的快速収展，中国电影院线必然会在初期经历一段数量激增的过程，但伴随着电影产业的収展越来越趋亍成熟，以及市场的优胜劣汰，预计未来 3-5 年，中国电影院线将经历新一轮大洗牉，总体数量减少至 30 条以下，甚至更少；此外，会出现 3-5 家院线大鳄，掌握全国一半的电影票房。2) 规模过去近十年来，中国电影市场每年的票房收入都保持了 20%以上的增幅，2010 年突破百亿大关，2011 年更是达到史无前例的 131.15 亿。2011 年票房过亿的中国院线由 2010 年的 20 条增加到了 24 条，其中，江苏蓝海亚细亚院线、浙江星光院线、上海大光明院线、山东新世纨院线等为新增票房过亿的院线。除万达院线、中影星美院线、上海联合院线之外，2011 年中影南方新干线院线成为第四家票房过 10 亿院线。此外，2011 年前十大院线中，排名第十位的辽宁北方院线年总票房达3.82 亿元，比上年增幅 19.4%。（2 ） 中国院线票房收入分析2011 年万达院线、中影星美院线、上海联合院线以及南方新干线依然位居年度院线票房前四名，特别是南方新干线仍 2010 年的 9.4 亿，一跃步入 10 票房行列，让 10 亿票房阵列仍 2010 年的 3 位增加到 2011 年的 4 位。相比之下，北京新影联 2011 年度表现有所下滑，仍原来的第五位降到了第六的位置，而票房比 2010 年降低了 4000 多万。从上图可看出，2011 年中国电影院线前五大电影院线占市场份额 48.7%，前十大院线占市场份额 70.6%，市场集中化程度较高。（3 ） 中国电影院线发展特点及趋势1. 中国电影院线发展特点1 院线两极分化严重2010 年中国影院的加速发展推动了整个院线的实力扩充与竞争，但是在高速发展的同时，也应当注意到整个产业的发展整体上是由几大院线控制的，大院线发展越来越快，而小院线的发展处境越来越危艰难。2 发展速度快近年来，在国家主管部门政策推动的刺激下，中国院线的发展速度位居世界前列。如冲向院线首位的万达院线平均每年有 10 家影城开业，目前已拥有超过 400 块银幕，全年票房即将突破 10 亿元；这个数据几乎接近 7 年前全国城市总票房纪录！院线的飞快发展也刺激了票房的井喷现象出现。3 院线布局不均现象一，院线大都是跨省跨城市，如北京、上海、深圳等地，基本上是被五、六条大院线分别占据着各大影院；全国大多数影院在 10 强院线的旗下。现象二，等级城市分布不平衡。影院基本都在大城市，中等城市较少，小城市鲜有，小城镇缺少影院。现象三，东西分布不平衡，东部及沿海发达地区多于西部及内陆地区，除北京外，南方的影院数量明显多于北方。院线布局现象的不均，也是市场尚未真正形成竞争格局的因素之一。2. 中国电影院线发展趋势1 向产业上、下游进一步延伸、完善产业链 国内院线从单一性的电影放映企业，向综合性的电影制片、发行、放映一体化企业发展。国内的院线多数都是单一性的影院经营商，暂不具备制片和影片投资能力，片商供给各条院线的影片都是清一色的，因此院线之间没有经营特色和市场细分可言。2 数字化的发展趋势2009 年 12 月，电影局出台关于对影院安装 2K 和 1.3K 数字放映设备补贴的通知 ，该政策的出台加快中国中小城市数字影城的建设速度，构建中国中小城市的数字放映平台，推进中国电影由胶片放映向数字放映的转换。2010 年 1 月，国务院发布的国务院办公厅关于目前发布关于促进电影产业繁荣发展的指导意见又明确提出“实施电影数字化发展规划，大力推广数字技术在电影制作、发行、放映、存储、监管等环节的应用”的影院建设目标。2011 年度，数字银幕以及数字票房均占到其市场总量的 90%，数字化趋势已经充分展现。随着我国具有自主知识产权的中国巨幕放映取得成功，数字化放映成本将进一步降低，数字化趋势将进一步增强。3、中国影院发展概况和规模（1 ） 中国影院和银幕数发展2011 年中国影院数和银幕数继续保持了快速增长的趋势，全国院线范围内新建影院803 家，新增银幕 3030 块，平均每天增长 8.3 块银幕。截止至年终统计，全国城市影院数量突破 2800 家，银幕总数达到 9200 多块。伴随着日渐增多的新型投资主体，以及短期国家政策的引导和鼓励，未来几年内影院建设仍保持快速增长，预计到 2012 年，银幕数有望达到 11800 块。（2 ） 中国数字银幕的发展2011 年底，我国银幕数达到 9200 块，其中数字银幕数为 8393 块，数字化率已达 90%以上。数字银幕的快速增长对推劢中国整个电影产业，尤其是中小城市的电影市场具有重大意义。据初步估计，全球商业影院的数字化率已达 50%，预计到 2015 年将全面完成数字化。2011 年美国数字银幕数量最多，达 25621 块。中国拥有 8393 块，位居第二。法国排名第三，有 3653 块。英国和德国分列第四和第五，分别是 2714 和 2091 块。2011 年全球数字影院屏幕大增到接近 6.4 万块，比 2010 年底时的 35070 块猛增82%。2011 年全球净增数字银幕创下迄今为止的最高水平，达到 28756 块，进进超过了2010 年创下的纨录 18698 块。北美数字银幕最多，达 27469 块，其次是欧洲有 18521 块，亚太地区略多亍 15000 块。 （3 ） 中国影院票房前 10 城市特征分析1. 2011 年中国城市票房 TOP10根据 enbase 统计数据显示，2011 年中国电影票房排名前十的城市依次是北京、上海、广州、深圳、成都、武汉、重庆、杭州、南京、西安，除广州和深圳的位置出现调换之外，其余排名不 2010 年保持一致。其中排名前四的北京、上海、深圳、广州四城市票房合计占全国票房的 28.24%，比 2010 年略有下降，票房排名前八的城市票房合计占全国票房的41.35%，较 2010 年下降近 3 个百分点。票房排名前十的城市票房合计占全国票房的 45.75%，说明中国电影市场的城市市场集中度较高。2. 2011 年城市影院票房收入份额及变化趋势相较亍 2010 年的中国电影票房城市 TOP10 及其份额，2011 年的排名除广州市上升到第三位，深圳市下降到第四位之外，几乎没有太大的发化，具体到每个城市而言，随着二、三线城市电影市场的兴起，一线城市票房的市场分额略有下降，但是下降幅度并不大，总体而已，短时间内中国城市票房的集中度依然较高。2011 年全国票房总量的明显增加有效扩大了市场容量，但是包括北京、上海、深圳、广州在内的传统票房城市由于观影人次增速放缓，导致其在票房市场份额上明显下降甚至出现了负增长，而相应的“其他城市”受市场繁荣的影响获益良多，市场份额总体增长了2.75 个百分点。4、中国电影院线、影院利润及前景分析（1 ） 影院利润2011 年，中国的银幕数量增长 48%，放映场次增长 54%，但观众人次只增长了 26%，平均每场放映的观众因此下滑，仅为 27 人左右，为 2005 年最低。在平均票价只增长 1%的情况下，平均每场放映的收入较 2010 年下降了 17%。2011 年万达院线票房收入达 17.7 亿元，同比增幅 26%，董事长王健林称影院的净利率是 17%。相比万达院线橙天嘉禾与星美国际的净利润率仅 2.3%和 7.9%。以中国市场份额排名第六的金逸院线为例：从上图可看出：1）院线的毛利率大于影院毛利率；2）影院电影放映的毛利率在逐年减少，受房租上涨和竞争压力影响；3）院线毛利率在逐年减低，分成比例减低；4）广告毛利率增加，收益于影院增加，随之广告收入的增加；快速的扩张导致净利润率下降。（2 ） 影院盈利能力的增长1. 影院数和票房数不但增加电影市场迅速发展的同时，得益于影片数量和质量的提高以及新建影院放映规模条件的改善，影院盈利能力随之不断提升，使得新开影院的投资周期缩短，降低了投资风险。影院数（家） 银幕数（块） 影院平均票房（万元）票房结构2010年 2009年 2010年 2009年 2010年 2009年5000万以上 17 9 162 87 6,334 5,7874000万以上 43 17 395 157 5,195 5,0923000万以上 75 34 659 314 4,413 4,2972000万以上 140 87 1,141 713 3,505 3,1721000万以上 295 187 2,166 1,356 2,407 2,233500万以上 503 319 3,275 2,074 1,713 1,597200万以上 719 498 4,316 2,917 1,295 1,142国家广电总局数据显示，2010 年全年有 295 家影院票房超过 1,000 万元，同比 20