2010年1-4月全国船舶工业经济运行情况

2010 年 1-4 月全国船舶工业经济运行情况 2010-05-21 来源：中国船舶工业行业协会 2010 年 1-4 月份，我国船舶工业继续保持平稳较快增长，造船完工 量、新承接船舶订单大幅增长，主要经济指标保持两位数增长，经济运 行质量持续提高。 一、经济运行的基本情况 1、造船完工量、新承接船舶订单大幅增长 2010 年 1-4 月，全国造船完工量 1860 万载重吨，同比增长 94.9%，其中 4 月份完工量环比下降 25.2%；新承接船舶订单量 1277 万 载重吨，比上年同期增长 12 倍，环比增长 77.6%；截至 4 月底，手持船 舶订单量 18458 万载重吨，比 2009 年底手持订单下降 1.9%。根据我国 统计，对克拉克松统计的世界数据进行修正后，中国造船完工量、新接 订单量、手持订单量分别占世界市场份额的 39.1%、47.2%、37.8%。按 克拉克松的统计，我国的份额分别为 38.7%、32.7%、38.6%。其中最大 区别在新接订单统计，韩国为 1038.8 万载重吨，中国为 694.5 万载重 吨。反映我国在主流船东和大型船舶接单方面与韩国存在明显差距。 2010 年 1-4 月世界造船三大指标市场份额 指标/国家 世界 韩国 日本 中国 万载重吨 4757.8 1483.6 1160.7 1860.0 占比重% 100 31.2 24.4 39.1 万修正总吨 1545.4 496.2 328.4 533.0 2010 年 1-4 月 造船完工量 占比重% 100 32.1 21.3 34.5 万载重吨 2704.1 1038.8 46.9 1277.0 占比重% 100 38.4 1.7 47.2 万修正总吨 789.5 240.2 18.8 438.0 2010 年 1-4 月 新接订单量 占比重% 100 30.4 2.4 55.5 万载重吨 48799.2 16518.5 9547.3 18458.0 占比重% 100 33.8 19.6 37.8 万修正总吨 15089.3 4954.9 2617.4 5280.0 2010 年 4 月底 手持订单量 占比重% 100 32.8 17.3 35.0 注：此表世界数据来源于克拉克松研究公司，并根据中国的统计数 据进行了修正。中国造船三大指标载重吨数据包括 100 总吨及以上钢质 机动海船及 3000 载重吨及以上钢质机动内河船；修正总吨数据仅包括 海船。 2、工业总产值继续增长 2010 年 1-4 月，全国规模以上船舶工业企业 2007 家，完成工业总 产值 1967 亿元，同比增长 24.0%。其中船舶制造业 1509 亿元，同比增 长 23.7%；船舶配套业 214 亿元，同比增长 25.6%；船舶修理及拆船业 227 亿元，同比增长 22.8%，增幅增加 18.2 个百分点。1-4 月船舶工业 企业工业总产值累计增速比 2009 年下降 4.7 个百分点。 3、船舶出口保持增长 2010 年 1-4 月，全国出口船完工量 1376.4 万载重吨，占总量的 74%；新承接出口船舶订单量 778.97 万载重吨，占全国总量的 61%；手 持出口船舶订单量 16243.04 万载重吨，占全国总量的 88%。 1-4 月，规模以上船舶工业企业完成出口交货值 870 亿元，同比增 长 15.1%。其中，船舶制造业 727 亿元，同比增长 14.5%，船舶配套业 31.4 亿元，同比增长 37.9%；船舶修理及拆船业 100 亿元，同比增长 11.7%。1-4 月船舶工业企业出口交货值累计增速比 2009 年下降 2.7 个 百分点。 二、经济运行的特点 1、船舶企业积极承接订单，骨干船厂手持订单止跌回升 4 月份当月，我国新承接船舶订单 451 万载重吨，特别是中国船舶 工业集团公司和中国船舶重工集团公司充分发挥主力军的作用，新承接 船舶订单 390 万载重吨，占全国总量的 86%。 受益于新承接船舶订单的上升，我国船舶企业的手持订单量在 4 月 份环比出现了增长。尤其是骨干船舶企业手持船舶订单 4 月份环比回升 较快。统计数据显示，中国船舶工业集团公司、中国船舶重工集团公司 手持订单船舶环比上升了 3.7%。扬子江船业的手持船舶订单环比上升了 4%。 2、船舶修理市场出现回升、改装船市场有所恢复 2010 年，随着航运市场回升，船舶修理市场出现转暖迹象。骨干修 船企业紧盯市场，主动出击，加大了对高技术、高附加值船、改装船、 海工产品修理的承接力度，使修船企业经营走出了金融危机以来的持续 低迷状态。统计数据显示 1-4 月份，船舶及拆船业完成工业总产值 227 亿元，同比增长 22.8%，增幅上升 18.2 个百分点。完成出口交货值 100 亿元，同比增长 11.7%。重点船舶修理企业完成坞修船艘数 1261 艘，同 比增长 11%。完工改装船 7 艘，承接改装船舶数量也开始增加。 3、重点监测船舶企业实现利润稳定增长 1-4 月份，全国 79 家重点监测船舶企业实现主营业务收入 750.4 亿 元，同比增长 10.2%，实现利润 74.2 亿元，同比增长 34.4%。重点监测 企业的利润，主要是由船舶制造企业贡献的，特别是中国船舶工业集团 公司、中国船舶重工集团公司、中国长江航运重工所属船舶企业及江苏 省、福建省骨干船舶企业实现利润普遍大幅增长，浙江省、山东省的部 分骨干船舶企业实现利润增幅同比也有较大增长。 三、经济运行中存在的问题 1、世界经济动荡反复，船市复苏基础还不稳定 虽然年初以来造船市场成交量逐月上升，但是决不能认为市场已经 出现复苏。目前，新船成交价格仍处于谷底，而且新船价格指数上涨以 及新船价格回升是由多方面原因造成的，这并不能说明现在船市已经回 暖，其回升势头是否具有可持续性更具有不确定性，特别是欧洲的债务 危机增加了宏观环境的不确定性。希腊危机连带出的“欧诸五国”债务 风波，将可能使整个欧洲的金融体系陷入动荡，由于船舶行业中大量船 东来自于欧洲，这一危机的延续可能会增加船东对全球船市复苏的疑虑。 2、市场竞争更加激烈，韩国船企优势明显 金融危机以来，船舶市场迅速由卖方市场转为卖方市场，全球船厂 之间分化严重，竞争也更加激烈。1-4 月份虽然我国船舶企业承接新船 订单占世界市场份额 47.2%，但从订单构成来看散货船占比高达 90%以 上，且中小型散货船居多。韩国船厂新承接订单主要是 2011 年交付的 油船和大型散货船，同时韩国船厂凭借技术优势几乎囊括了全球主要的 海洋工程装备订单，充分显示出韩国船厂的综合竞争实力。 3、交船难的现象继续蔓延，船厂经营依然困难 受航运市场运力过剩、船东融资困难等因素的共同影响，大多数船 厂交船依然困难。船东围绕降价接船、调整开工日期、延期接船、修改 支付方式、延期付款、修改建造船型、转向中国银行寻求买方信贷等诸 多方面与船厂展开系列商务谈判，船东多次修改合同已成常态。 据了解，截止 4 月底我国手持船舶订单中，大约有 20%的船舶由于 船东的原因推迟开工，2010 年 1-4 月完工船舶中约有 8%是上年应交而 被要求延期交付的舶船。此外，船东要求降低合同价格、修改建造船型 的现象也非常普遍。 四、市场预测 4 月份航运市场出现回暖，国际干散货航运市场出现小幅反弹。BDI 指数由月初的 2991 点上涨至月末的 3359 点，较月初上涨 12.3%；同时 国际航运市场航运费率小幅反弹，克拉克松海运综合指数 4 月初为 14506 美元/天，之后一路上升至 16647 美元/天，涨幅 14.8%；截止 4 月底，克拉克松新船价格指数报于 139 点，比上月上涨 3 点，比 2008 年峰值（最高值）下调 51 点。 专家认为，未来船舶市场在以下四个方面值得我们密切关注：一是 新船价格走势已经由过去的“快速下跌”转向“缓慢上行”。二是韩国 船厂积极推进绿色环保型船舶技术及低价营销策略，我国造船企业面临 的竞争压力空前加大。三是钢材等原材料价格上涨，船价已基本下跌到 位，大部分船东期望在新船价格和原材料价格上升之前订购新船，船舶 订购市场开始活跃，特别是希腊船东订船明显活跃。四是随着国