2013年1-5月份化学工业经济运行情况

2013 年 1-5 月我国化学工业经济运行情况 文章来源： 商务部对外贸易司 2013-07-08 14:41 文章类型： 原创 内容分类： 调研 今年 15 月，我国化学工业全行业主营收入增长 9.1%，利润增长 7.6%，固定资产投 资增幅 18.9%，出口总额增长 3.6%，主要化工产品表观消费总量增长约 5.0%。5 月份，石 油和化工行业收入增长加快，效益趋稳，经济运行总体保持平稳态势。但是，主要石油和 化工产品价格持续下挫，一些行业产能过剩压力依然很大，部分大宗石化产品受进口冲击 市场竞争加剧。 一、化工行业经济运行总体情况 （一）收入增长稳中趋快 统计局数据显示，今年 15 月，石油和化工行业规模以上企业 28002 家，实现主营业 务收入 5.16 万亿元，同比增长 9.1%，比 14 月加快 0.3 个百分点，占全国规模工业主营 收入的 13.3%。15 月化工行业主营业务收入 3.09 万亿元，同比增幅 13.5%，比 14 月 加快 0.4 个百分点，保持平稳趋快态势。 化工行业中，化学矿采选、农药和基础化学原料制造业等增速继续领先。15 月，化 学矿采选业主营收入增幅 21.5%，占化工行业收入比重 0.6%；农药增速 20.3%，占比 3.6%；基础化学原料增长 15.3%，占比 27.8%。此外，15 月，专用化学品主营收入增长 13.9%，合成材料增长 10.1%，均比 14 月有所加快；化肥和橡胶制品业主营收入分别增 长 10.9%和 13.3%。 （二）主要化工产品产量增幅减缓 15 月，全国主要化学品总量增幅约 6.3%，比 14 月回落 0.8 个百分点。 化肥增速大幅回落，农药加快。5 月，全国化肥产量（折纯，下同）675.5 万吨，同比 增长 3.6%，比上月减缓逾 10 个百分点。其中，尿素产量 283.5 万吨，增长 5.8%；磷肥产 量 161.5 万吨，下降 3.6%；钾肥产量 60.5 万吨，增幅 27.6%。5 月，合成氨产量 482.5 万 吨，同比增长 4.1%；农药原药产量（折 100%）30.0 万吨，增长 6.2%。 重点化工产品增速总体有所减缓。5 月，全国乙烯产量 133.2 万吨，同比增长 5.2%； 纯苯产量 62.5 万吨，增幅 6.1%；涂料产量 110.5 万吨，增长 3.4%；硫酸产量 669.0 万吨， 增幅 4.6%；烧碱产量 241.3 万吨，增长 4.7%；电石产量 184.4 万吨，增长 11.1%；合成树 脂 192.2 万吨，增长 12.1%；合成纤维单体产量 220.3 万吨，增长 29.1%；合成橡胶产量 31.7 万吨，下降 1.1%；轮胎外胎产量 8374.3 万条，增长 8.1%。 （三）进出口贸易波动加大 5 月份行业进出口贸易波动明显加大，增速下降。海关数据显示，当月全行业进出口 总额 541.1 亿美元，同比下降 7.5%。其中，出口总额 153.0 亿美元，同比持平。15 月， 全行业进出口总额 2654.4 亿美元，同比下降 1.8%。其中，进口 1941.6 亿美元，下降 3.6%，占全国进口总额的 24.3%；出口 712.8 亿美元，增长 3.6%，占全国出口总额的 8.1%；累计逆差 1228.8 亿美元，同比缩小 7.4%。 其中，化工产品进出口贸易总额 1315.6 亿美元，同比增长 1%。其中，进口贸易额 755.2 亿美元，同比增长 0.1%；出口贸易额 560.3 亿美元，同比增长 2.2%，贸易逆差 194.9 亿美 元，同比收窄 5.5%。 橡胶制品出口基本稳定，化肥增速放缓。5 月，橡胶制品出口金额 38.1 亿美元，环比 增长 16.3%，同比下降 1.8%，占当月石油和化工行业出口总额的 24.9%。5 月，化肥出口 81.3 万吨（实物量），同比增长 9.2%，环比下降 8.5%。 （四）石油和主要化学品需求放缓 数据显示，15 月，我国主要化学品表观消费总量增幅约 4.9%，比 14 月回落 1 个 百分点。 化肥需求增长回落。15 月，全国化肥表观消费量（折纯，下同）3391.4 万吨，同比 增长 7.9%，增速比 14 月回落 4.1 个百分点。其中，尿素表观消费量 1323.6 万吨，增长 6.1%；磷肥表观消费量 802.0 万吨，增幅 6.5%；钾肥表观消费量 423.8 万吨，增长 18.4%。 基础化学原料消费增长减缓，合成材料波动回升。数据显示，15 月，主要有机化学 原料表观消费量同比增幅约 4.7%，比 14 月回落 0.8 个百分点；主要无机化学原料表观 消费量增长约 6.4%，比 15 月减缓 1.5 个百分点。前 5 月合成材料表观消费量同比增幅 约 1.6%，比前 4 月提高 1.1 个百分点。其中，合成树脂表观消费量 3350.5 万吨，同比增 长 5.2%；合成橡胶表观消费量 218.0 万吨，增幅 6.7%；合成纤维单体表观消费量 1486.7 万吨，降幅 5.8%。合成材料市场需求总体上依然疲软。 二、主要市场基本情况 5 月份，石油和化工行业价格总水平继续下降，但降势趋缓。统计局价格指数显示， 当月全行业生产者出厂价同比降幅 5.8%，比上月扩大 1.1 个百分点。化学工业降幅 3.3%， 比上月扩大 0.3 个百分点。15 月累计，全行业价格总水平跌幅 2.7%。 （一）化肥市场总体稳定 5 月份，化肥主要肥种市场价格较上月有所反弹，但震荡下行的总体趋势没有改变。 统计局数据显示，当月化肥行业出厂价格总水平同比下降 6.3%，降幅比 4 月扩大 1.1 个百 分点。 监测显示，5 月份，尿素市场均价 2120 元吨，环比反弹 1.0%，同比跌幅 11.7%；磷 酸二铵均价 3210 元吨，环比跌 1.2%，同比持平；磷酸一铵均价 2400 元吨，环比上涨 2.1%，同比降幅 15.8%；国产氯化钾均价 2760吨，环比上涨 3.0%，同比跌幅 12.4%；45% 氯基复合肥均价 2380 元吨，环比上涨 1.3%，同比跌幅 14.4%。 预计 6、7 月份，化肥市场将延续较平稳的走势，价格保持低水平波动。从需求看，5 月份国内市场消费增速明显放缓，特别是尿素和磷肥减缓幅度较大；从出口看，5 月份化 肥出口受阻，未达预期，增幅不足 10%。当前化肥市场总体供大于求的形势更趋严峻，价 格下行压力加大，但在成本支撑之下，下行空间也极为有限。未来两月，化肥主要品种市 场价格可能仍将是低位震荡的局面。 （二）基础化学原料市场价格初步见底 5 月，基础化学原料制造业出厂价格同比降幅 5.6%，较 4 月收窄 0.1 个百分点，市场 虽然延续弱势，但价格下降初步判断业已触底。 无机化学原料市场弱势回升。5 月份，主要无机原料产品市场整体上出现触底回升的 迹象。监测显示，当月硫酸（98%，净水）市场均价 360 元吨，同比跌幅 36.8%，环比持 平；烧碱（片碱，96%）均价 2750 元吨，同比跌幅 15.4%，环比上涨 1.1%；纯碱（重 灰）均价 1360 元吨，同比跌幅 10.5%，环比下跌 1.4%；电石均价 3100 元吨，今年来 首次突破 3000 元，同比跌幅 8.3%，环比上涨 5.4%；硫磺均价 1240 元吨，同比跌幅 26.6%，环比下跌 8.8%。5 月份，在监测的 34 种主要无机化学原料中，均价同比上涨的有 9 种，占比 26.5%，较上月有所上升；环比上涨的有 16 种，较上月增加 2 种，占比 47.1%。总体看，无机原料市场继续筑底，最新一轮的价格下行基本停止，市场呈现弱势回 升趋势。 有机化学原料市场低位震荡。5 月份，丙烯市场均价 9750 元吨，为一年来新低，同 比下跌 2.7%，环比跌幅 1.5%；甲苯（石油级，净水）均价 8650 元吨，同比下跌 3.4%， 环比上涨 3.0%；纯苯均价 9350 元吨，同比涨幅 12.7%，环比下跌 1.6%；乙二醇（涤纶 级）均价 7530 元吨，同比涨幅 1.3%，环比下跌 0.9%；甲醇均价 2650 元吨，同比跌幅 7.0%，环比下挫 1.9%。5 月份，在监测的 80 种主要有机化学原料中，均价同比上涨有 30 种，占 37.5%；环比上涨有 32 种，较上月增加 1 种，占比 40.0%。有机原料市场总体保持 低位震荡的局面。 5 月份，基础化学原料市场价格总体降幅收窄，出现见底迹象。从需求上看，前 5 月， 无机化学原料消费增速基本平稳；但有机则明显放缓。预计 6 月份基础化学原料市场需求 仍将保持一定的增长，价格总体上可能保持底部震荡的格局，但可能略好于 5 月。 （三）合成材料市场继续震荡下行 5 月，合成材料制造业出厂价格同比跌幅 6.0%，较上月收窄 0.3 个百分点，是化工行 业中跌幅最大的子行业，市场仍然延续较低迷的态势。 合成树脂震荡走低。市场监测显示，5 月份，聚氯乙烯（SL-100）市场均价 6850 元 吨，同比跌幅 4.2%，环比下跌 2.1%；高密度聚乙烯（5000S）市场均价 11000 元吨，同 比跌幅 0.9%，环比下跌 2.2%；聚丙烯(F401)市场均价 10600 元吨，同比跌幅 7.0%，环 比微降 0.9%；PA66(1300S)市场均价为 31800 元吨，同比涨幅 2.7%，环比下跌 3.0%；POM（500P）均价为 23100 元吨，同比涨幅 3.6%，环比下跌 1.7%；聚酯切片（长 丝级半光）均价为 9650 元吨，同比跌幅 6.8%，环比反弹 3.8%。 整体而言，5 月份合成树脂价格继续走低，但幅度较小，价格相对平稳运行的趋势并 没有改变。目前合成树脂需求增长依然乏力，但处于回升之中。预计 6 月份合成树脂市场 仍将延续平稳走势，价格在原油带动下可能有所上扬。 合成橡胶创年内新低。5 月份，合成橡胶市场价格在天然胶下行影响下，再创新低。 当月顺丁橡胶（一级）市场均价 13900 元吨，同比跌幅 40.9%，环比下跌 4.8%；丁苯橡 胶（1500）均价 13100 元吨，同比跌幅 37.6%，环比跌幅 9.7%；丁腈橡胶（26）市场均 价 17500 元吨，同比跌幅 25.5%，环比下跌 6.4%；氯丁橡胶（A-90）市场均价 33500 元 吨，同比跌幅 1.5%，环比下跌 2.0%。 天然橡胶继续下挫。5 月份，天然胶价格连续第四个月下跌。当月天然胶（SCR5）市 场均价 19800 元吨，2009 年末以来首次跌破 2 万元关口，同比跌幅 22.0%，环比下跌 8.3%；天然胶（SCR10）均价 22400 元吨，同比跌幅 12.8%，环比下跌 3.0%。 5 月份合成橡胶价格继续下探，主要受天然胶及成本回落带动。从需求看，由于目前 汽车增长强劲，对合成橡胶的需求有扩大的趋势。数据显示，15 月，合成橡胶表观消费 量增幅 6.7%，同比提高 2.6 个百分点。但是，全球市场上天然胶供大于需的局面没有改变， 短期内，天然胶价格仍有可能继续下行，进一步影响合成橡胶市场价格。预计 6 月份合成 橡胶市场需求仍将保持较快增长，价格探底的可能性较大。 合成纤维单体震荡下跌。5 月份，合成纤维单体市场跌势不改，主要产品价格接近一 年来最低水平。监测显示，当月己内酰胺（99.9%）场年均价 17500 元吨，同比跌幅 15.9%，环比下跌 3.8%；丙烯腈（99.9%）均价 12500 元吨，同比跌幅 14.7%，环比下 跌 4.6%；精对苯二甲酸均价 8100 元吨，同比上涨 3.2%，环比反弹 3.8%。 5 月份，合成纤维单体价格继续下挫，波动加大，市场低迷持续。5 月合成纤维单体市 场需求虽有所回升，但进口保持高位，市场竞争加剧。预计 6 月份合成纤维单体市场价格 仍将是低位震荡的局面。 三、经济运行趋势研判 总体判断，二季度石油和化工行业经济运行以平稳为主，增速较一季度加快；效益将 保持回升局面。预计上半年收入增长约 10.5%，利润增幅约 11%。 （一）市场总体保持平稳 二季度末石油和化工行业市场总体上将延续平稳态势，价格下跌可能见底。其中，基 础化学原料市场疲弱局面难有明显改变，价格整体上仍将是底部震荡的格局；成品油市场 将随着原油价格的波动，继续小幅波动；化肥市场继续保持基本稳定的趋势，价格总体可 能有所上扬；合成材料市场走势继续分化：合成树脂继续保持相对平稳、小幅震荡的走势； 合成橡胶市场可能出现触底、小幅反弹的局面；合成纤维单（聚合）体市场将继续深度调 整，价格难有明显起色；随着汽车行业生产加快，轮胎市场将继续向好。 （二）上半年主要经济指标预计 根据当前宏观经济环境和行业经济运行内在趋势，预计上半年石油和化学工业主营收 入约 6.33 万亿元，同比增长 10.5%；利润总额约 4000 亿元，增幅 11%。其中，二季度主营 收入约 3.35 万亿元，增长 11.5%；二季度利润总额约 2060 亿元，增幅 11.5%。上半年，化 学工业主营收入约为 3.79 万亿元，同比增幅