盛利维尔 挂牌首日便要IPO

-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 1 盛利维尔 挂牌首日便要 IPO 盛利维尔业绩在新三板中已经属 于上游，是否能成功转板 A 股，值得期 待。 中国论文网 /3/view-12963027.htm 一些企业通过挂牌新三板对自身 业务、财务以及管理进行了规范，并且 通过新三板的平台提升了公司品牌，还 吸引投资机构的关注，从而使公司业务 实现了快速发展。 于是，一些新三板优质公司在挂 牌一段时间后，也在寻求转板更高层次 的 A 股市场，但盛利维尔（中国）新材 料技术股份有限公司（盛利维尔）在挂 牌新三板当天便宣布计划 A 股上市，不 免让人称奇。 挂牌当日拟转板 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 2 盛利维尔主要从事以金属材料拉 拔及形变技术为核心，生产及销售新型 高硬度复合耐磨切割丝、高强度金刚 线、钢帘线等金属材料。主要产品包括 高硬度复合耐磨切割钢丝、高强度金刚 线、钢帘线等金属材料，客户主要为国 内光伏企业。 5 月 9 日，盛利维尔发布公告称： “本公司股票挂牌公开转让申请已经获 得全国股份转让系统公司同意。本公司 股票将于 2017 年 5 月 10 日起在全国股 份转让系统挂牌公开转让。 ” 但是 5 月 10 日挂牌当日，盛利 维尔又发了一则公告称：公司拟申请首 次公开发行人民币普通股（A 股）并于 境内上市，已于 2017 年 4 月 1 日向中 国证券监督管理委员会江苏证监局提交 了首次公开发行股票辅导备案登记材料， 目前正在接受华创证券有限责任公司的 辅导。 并且提醒投资者注意， “公司已进 入首次公开发行股票并上市的辅导阶段， -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 3 未来公司若向中国证券监督管理委员会 或有权审核机构提交首次公开发行股票 并上市的申请材料并获受理，公司将在 全国中小企业股份转让系统申请暂停交 易。 ” 其实早在几年前，盛利维尔就表 现出了对国内资本市场的渴望，并且把 已经搭建好的红筹架构进行了拆除。 2010 年，为实现境外上市及境外 融资的目的，盛利维尔搭建了相关境外 控制、返程投资的架构，但因看好境内 资本市场前景，盛利维尔有限于 2011 年底开始拆除海外红筹架构，实现了控 制权回归境内。 2010 年，盛利维尔实际控制人盛 荣生设立两家境外 BVI 公司 Sunnywill、Sunnyway ，并搭建起通过 两家 BVI 公司全资持有开曼公司 Sunnywell 股权，由 Sunnywell 设立香 港公司 Sunnywell（HK） ，并由 Sunnywell（HK）设立境内运营实体盛 利维尔有限的股权结构。盛荣生通过上 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 4 述股权结构间接持有盛利维尔有限 100%的 股权。 当年 11 月 12 日，Sunnywell 进 行了一轮股权融资，引进了境外投资者 WP Sunnywell Holdings Limited、Amplewood、Bravo，Sunnywe ll 分两批向上述境外投资者新发行了合 计 200，000，000 股优先股，境外投资 者通过 Sunnywell 合计间接持有盛利维 尔有限 50%的股权。 第二年，盛利维尔有限在境内引 进境内投资者上海明辉，上海明辉向盛 利维尔有限投资人民币 148，170，055.00 元， Sunnywell（HK）持有盛利维尔有限的 股权比例稀释至 92.1875%。 同年，Sunnywell（HK）将其持 有盛利维尔有限 92.1875%的股权中的 37.2882%的股权转让给实际控制人盛荣 生控股的境内持股实体金坛咨询，同时， 金坛咨询向盛利维尔有限增资人民币 70，690，444.00 元，从而持有盛利维 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 5 尔有限 61.8796%的股权，实现了盛利 维尔有限的控制权回归境内， Sunnywell（HK）持有盛利维尔有限的 股权比例降至 25.3294%。 2012 年 3 月 21 日，境外投资者 Amplewood、 Bravo 通过受让 Sunnywell（HK）所持盛利维尔有限的 股权方式，分别直接持有盛利维尔有限 2.53295%的股权。 直到去年初，开曼公司 Sunnywell 无偿回购盛荣生两家 BVI 公 司及 Amplewood、Bravo 所持的 Sunnywell 股份，Sunnywell 成为 WP Sunnywell HoldingsLimited 的全资子公 司，WP Sunnywell Holdings Limited 通 过 Sunnywell 及 Sunnywell（HK）间接 持有盛利维尔有限的股权，盛荣生不再 通过境外结构持有盛利维尔有限股权。 取消特殊条款 自成立以来，盛利维尔进行了多 轮融资，并且每轮融资都从资本市场、 业绩方面设置了特殊条款。 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 6 早在 2010 年，A 轮融资者与盛 荣生等主体签署股份认购协议 ，而 股份认购协议的附件投资者权利 协议中约定“ 公司应于首次交割后的 5 年内实现合格 IPO。合格的首次公开 发行股票指公司或其海外上市主体在董 事会同意的证券交易市场公开发行上市， 且上市前市值不低于 400，000，000 美 元、上市发行净融资额不低于 50，000，000 美元、上市每股发行价格 不低于 1.00 美元，或任何等同或类似于 上述条件的情况。 ” 第二年底，盛利维尔进行了 B 轮 融资，引进了上海明辉等投资者，在当 年签署的投资框架协议中明确规定 “公司和创始人在此向上海明辉承诺： 公司 2013 年度经审计的税后净利润不 低于人民币 350，000，000 元。 ”同年的 C 轮融资中，亦对投资者的权利做了相 关约定。 但是到了 2016 年，出现逆转。 去年 8 月，盛利维尔有限、 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 7 Sunnywell（HK） 、WPSunnywell HoldingsLimited、上海明辉、金坛咨询、 盛荣生等签署终止协议 ，表示盛利 维尔拟在股转系统挂牌并公开转让股份， 为推动公司新三板挂牌事宜，协议各方 同意放弃并终止 A 轮、B 轮、C 轮融资 协议中的相关特殊权利