中国汽车产业调查

- 2 - 宏观经济 - 1 - 要闻解读 - 1 - 央行：下半年继续实施适度宽松的货币政策 - 1 - 上半年我国进口增速快过出口 顺差下降 42.5% .- 1 - 全球 GDP 张榜 中国再度超德国排名第三 .- 2 - 行业分析 - 2 - 国务院鼓励企业兼并重组 汽车业机会可期 - 2 - 数据综述 - 3 - 二季度企业景气指数为 135.9 比上季度提高 3.0 点 - 3 - 乘用车 .- 4 - 要闻解读 - 4 - 华南半年车市丰田还是老大 大众已超日产 - 4 - 柯力士：中国将为沃尔沃全球第三大市场 - 5 - 长安与 PSA 合资合同 9 日签署 首款车来自 PSA .- 5 - 铃木汽车谋求在中国成立新合资公司 - 6 - 长城汽车天津 30 万辆乘用车项目正式签约 .- 6 - 行业分析 - 7 - 乘用车实际库存超百万辆问题日趋严重 - 7 - 数据综述 - 9 - 2010 年 6 月乘用车企业生产情况 .- 9 - 大中型客车 .- 9 - 要闻解读 - 9 - 安凯豪华客车首次出口美国 - 9 - 厦门产客车驶进“世界杯”市场 .- 10 - 中通客车：节能减排客货名优车辆展上受关注 .- 10 - 第十四届上海国际汽车工业展览会明年 4 月份举办 .- 11 - 南车时代：500 台混合动力客车全部交付 .- 12 - 行业分析 - 12 - 地方客车企业借势“新能源”重获新生 .- 12 - 数据综述 - 15 - 2010 年 6 月大型客车企业生产统计 - 15 - 中重型货车 .- 15 - 要闻解读 - 15 - 大运重卡进军阿尔及利亚市场 .- 15 - 长城风骏皮卡打破传统淡季魔咒 前 6 月销量近 5 万 - 16 - 开拓非洲市场 一汽解放出口 325 辆中重卡 - 16 - 东风经济型商用车两年内将达 5 万辆生产规模 .- 17 - 戴姆勒召回进口阿克索卡车 在华涉及 7 辆 - 17 - 行业分析 - 18 - 重卡市场稳定竞争格局谋变 .- 18 - 数据综述 - 19 - 2010 年 6 月部分货车企业生产统计 - 19 - 轻型车 .- 19 - 要闻解读 - 19 - 东风轻卡规模化采购实现零突破 22 台东风多利卡达成交付 .- 19 - 江淮轻卡产销量今年累计将突破 100 万辆 .- 20 - 大金龙轻客新品上市推介会转战泉城济南 .- 20 - - 4 - 青州：江淮 10 万辆轻卡基地建设顺利 - 21 - 日久见跃进 世博版轻卡上演“王者归来” .- 21 - 行业分析 - 22 - 江淮轻客需继续“长跑” .- 22 - 数据综述 - 25 - 2010 年 6 月份轻型客车生产统计 - 25 - 微型车 .- 26 - 要闻解读 - 26 - 上汽通用五菱半年销量超 68 万领跑微车市场 - 26 - 奔奔 MINI 入选节能惠民车型 微轿市场或井喷 .- 26 - 微客产能过剩日益凸显 .- 27 - 行业分析 - 27 - 微客行业未来三年或存产能过剩隐忧 .- 27 - 数据综述 - 29 - 2010 年 6 月微型货车非完整车辆生产统计 - 29 - 发动机 .- 30 - 要闻解读 - 30 - 2010 年 15 月汽车柴油机 20 强出炉 - 30 - 第九届国际内燃机展将与绿色同行 .- 30 - 五十铃柴油机技术服务公司落户苏州 .- 31 - 玉柴成广西内燃机研发中心唯一依托建设单位 .- 31 - 东风商用车 1-6 月 DCI11 发动机产量近 7400 台 .- 32 - 行业分析 - 32 - 搅动轻卡、中客市场 康明斯逐显威力 .- 32 - 数据综述 - 35 - 2010 年 6 月份发动机企业生产情况 - 35 - 零部件 .- 35 - 要闻解读 - 35 - 江森自控获“大众 2010 年最佳零部件供应商奖 “.- 35 - 綦齿传动取力器受专用汽车用户好评 .- 36 - 江苏建新能源汽车及关键零部件产业基地 .- 36 - 深圳锂电池企业面临成长烦恼 .- 37 - 陕西汉德车桥公司加快结构调整 推动战略转型 .- 37 - 行业分析 - 38 - 汽车零部件发展基础薄弱 本土企业实力提升 .- 38 - 数据综述 - 41 - 2010 年 5 月汽车零部件分国别出口情况汇总表 - 41 - 国际资讯 - 41 - 要闻解读 - 41 - 克莱斯勒将在美国建立菲亚特独立经销网络 .- 41 - 通用计划明年生产 1 万辆 VOLT 电动车 - 42 - 福特印度向南非出口 FIGO 车型 - 42 - 加拿大电动车企 ZAP 收购浙江永源汽车 .- 43 - 雷诺日产将与印 BAJAJ 联合开发低价小型车 - 43 - 行业分析 - 44 - 经济复苏不确定 全球汽车销售恐不乐观 .- 44 - 数据综述 - 45 - 6 月韩国进口汽车销量创新高 达 7629 辆 .- 45 - 关于我们： - 46 - 中国汽车研究网 中国汽车产业调查 - 1 - 宏观经济 要闻解读 央行：下半年继续实施适度宽松的货币政策 来源：人民网 据中国央行网站消息，中国人民银行货币政策委员会召开 2010 年第二季度例会，会议 强调，下半年继续实施适度宽松的货币政策。 会议认为，世界经济正在逐步复苏，但仍存在较大不确定性。我国经济保持回升向好 的态势，消费、投资、出口拉动经济增长的协调性增强，经济正朝着宏观调控预期方向发 展，但管理通胀预期、保持经济平稳较快发展、调整经济结构和转变经济发展方式的任务 依然艰巨。 会议认为，上半年我国货币信贷合理增长，银行体系流动性基本适度，人民币汇率形 成机制改革稳步推进，金融运行总体平稳。 会议强调，下半年，要按照党中央、国务院的统一部署，继续实施适度宽松的货币政 策，保持政策的连续性和稳定性，增强调控的针对性和灵活性，把握好政策实施的力度、 节奏和重点。要密切关注经济金融形势的发展，灵活运用多种货币政策工具，保持货币信 贷适度增长；继续落实“有保有控”的信贷政策，调整优化信贷结构；进一步完善人民币 汇率形成机制，坚持以市场供求为基础，参考一篮子货币进行调节；加强系统性风险防范， 保持金融体系健康稳定发展。 本次会议由中国人民银行行长兼货币政策委员会主席周小川主持，货币政策委员会委 员尤权、朱之鑫、易纲、尚福林、吴定富、周其仁、夏斌、李稻葵出席了会议，李勇、胡 晓炼、马建堂、刘明康、蒋超良因公务请假。中国人民银行南京分行、武汉分行和中国人 民银行营业管理部负责同志列席了会议。 返回目录 上半年我国进口增速快过出口 顺差下降 42.5% 来源：海关总署网站 海关总署 10 日公布今年上半年我国外贸进出口情况。据海关统计，1 至 6 月我国进出 口总值 13548.8 亿美元，比去年同期（下同）增长 43.1%。其中出口 7050.9 亿美元，增长 - 2 - 35.2%；进口 6497.9 亿美元，增长 52.7%；贸易顺差为 553 亿美元，下降 42.5%。 6 月份当月我国进出口值 2547.7 亿美元，增长 39.2%。其中出口 1374 亿美元，增长 43.9%；进口 1173.7 亿美元，增长 34.1%。海关统计显示，6 月份，我国月度出口值及进出 口总值均刷新 2008 年 7 月的历史记录，均创历史新高。从环比来看，今年 6 月份进出口较 5 月份环比增长 4.4%；其中出口环比增长 4.3%，进口环比增长 4.6%。 返回目录 全球 GDP 张榜 中国再度超德国排名第三 来源：法制晚报 世界银行昨日发布的数据显示，中国 2009 年的名义国内生产总值(GDP)规模为 4.9093 万亿美元，再度超过德国，排名世界第三，位居美国和日本之后。 数据称，2009 年全球 GDP 总量为 58.13 万亿美元，排名第一的美国远远超过日本和中 国，其 GDP 达到 14.3 万亿美元，几乎是后两者的 3 倍。 在排名前 15 位的国家当中，澳大利亚、印度和加拿大的排名均上升一位，分列第 13、第 11 和第 10 位。澳大利亚和巴西在同一期间对美元分别升值 27.3%和 32.7%，对其 提升名义 GDP 排名起到了积极作用。 世界银行采用的数据来自各国公布的 2009 年 GDP 总量。本月初，我国将去年 GDP 增 幅向上修正至 9.1%，高于原来的 8.7%，但仍略微低于 5 万亿美元而排在日本之后。 返回目录 行业分析 国务院鼓励企业兼并重组 汽车业机会可期 来源：中国证券网-上海证券报 国务院总理温家宝 6 月 30 日主持召开国务院常务会议，研究部署促进企业兼并重组。 对此，业内人士表示，国务院的有关部署很有针对性，有助于清除阻碍企业兼并重组的一 些障碍，在此背景下，钢铁、汽车等相关产业的重组机会值得期待。 国务院常务会议要求，清理废止各种不利于企业兼并重组和妨碍公平竞争的规定，坚 决取消地方自行出台的限制外地企业对本地企业实施兼并重组的规定。 对此，工业和信息化部有关人士在接受上海证券报采访时表示：“(国务院)研究部署 中国汽车研究网 中国汽车产业调查 - 3 - 这个工作，是(为了)落实十大产业振兴规划中对于兼并重组政策的要求。 ” 金融危机发生后，国家出台了 4 万亿投资计划，以及十大产业振兴规划，涉及汽车、 钢铁、船舶、石化、纺织、轻工、有色金属、装备制造等产业。随着 2010 年一季度经济数 据的好转，十大产业振兴规划开始淡出人们的视野。甚至有观点认为， “振兴规划是为保 增长出台的短期政策，现在经济形势好转就不再适用。 ” 对此，工信部有关人士表示，这种看法是不正确的，振兴规划的实施将从“十一五” 横跨至“十二五” ，将对相关产业技术升级改造以及经济结构调整等产生深远影响。该人士 还表示，近期，工信部将对十大产业振兴规划的落实情况进行中期评估，以便在“十二五” 期间更好地落实规划目标。 记者发现，在不同产业的振兴规划中， “兼并重组”都是重要内容。例如， 汽车产业 调整和振兴规划明确，通过兼并重组，形成 2-3 家产销规模超过 200 万辆的大型汽车企 业集团，4-5 家产销规模超过 100 万辆的汽车企业集团，产销规模占市场份额 90%以上的汽 车企业集团数量由目前的 14 家减少到 10 家以内。规划还明确，鼓励一汽、东风、上汽、 长安等大型汽车企业在全国范围内实施兼并重组。支持北汽、广汽、奇瑞、重汽等汽车企 业实施区域性兼并重组。 而钢铁、纺织等产业振兴规划，也分别明确了兼并重组的目标，以及主导重组的企业 名单。 6 月 30 日召开的国务院常务会议还明确， “促进企业兼并重组，必须坚持发挥企业的 主体作用” ， “充分发挥资本市场推动企业重组的作用。 ”对此，市场人士认为，在国务院大 力推动下，关于兼并重组的其他政策支持也将尽快到位。 实际上，7 月 2 日，工信部就发布文件明确，将利用财政和信贷资金支持东部纺织企 业与中西部、东北地区企业兼并重组的项目，加速纺织产业升级步伐。 返回目录 数据综述 二季度企业景气指数为 135.9 比上季度提高 3.0 点 来源：国家统计局网站 全国企业景气调查结果显示，二季度，企业景气指数为 135.9，比上季度提高 3.0 点。 一、各行业企业景气继续位于景气区间。二季度，工业企业景气指数为 133.6，比一季 - 4 - 度上升 3.5 点，39 个工业大类企业景气指数继续位于景气区间。建筑业、交通运输仓储和 邮政业、社会服务业1、信息传输计算机服务和软件业、住宿和餐饮业企业景气指数分别 为 142.4、131.8、134.7、151.3 和 128.8，分别比一季度提高 8.8、1.1、3.9、1.6 和 6.5 点； 批发和零售业企业景气指数为 145.3，比一季度有所回落，但仍置于高位；房地产业企业景 气指数为 127.3，比一季度回落 8.5 点。 二、各登记注册类型企业景气连续四个季度位于景气区间。国有企业、股份合作企业、 有限责任公司、股份有限公司、港澳台商投资企业、外商投资企业景气指数分别为 135.5、116.5、131.5、147.1、140.1 和 143.2，分别比一季度提高 5.1、3.6、2.3、3.5、8.5 和 1.8 点；集体企业、私营企业景气指数分别为 107.4 和 121.4，均比一季度回落 5 点左右。 三、大中小型企业景气继续提升。二季度，大型企业景气指数为 161.9，中、小型企业 景气指数分别为 135.3 和 115.6，分别比一季度提高 3.3、3.0 和 1.8 点。 四、东中西部地区企业景气呈梯度上升。二季度，东、中、西部地区企业景气指数分 别为 138.1、136.0 和 131.3，分别比一季度提高 4.1、2.3 和 1.6 点，企业景气呈梯度上升。 五、国家重点企业、上市公司企业景气平稳。二季度，国家重点企业、上市公司企业 景气指数分别为 157.6 和 156.4，比一季度略有提升；国有控股企业景气指数为 138.9，比 一季度提高 3.4 点。国家试点企业集团成员企业景气指数为 154.9，比一季度有所回落。 全国企业景气调查中的社会服务业包括租赁和商务服务业、环境和公共设施管理业、 居民服务业和其他服务业，不包括信息传输计算机服务和软件业、住宿和餐饮业。 返回目录 乘用车 要闻解读 华南半年车市丰田还是老大 大众已超日产 来源：金羊网-新快报 从新快报记者获悉的前 5 月上牌数据来看，以品牌划分，丰田华南 15 月份销量 高达 67573 辆，位列第一，排在其后的是日产，大众已经迎头赶超本田，稳居第三。本田 汽车则已经排至第四，累计销量为 46705 辆。通用汽车排列第五，其余则分别是比亚迪、 福特、现代、奇瑞和海马。 丰田汽车依然是华南的老大，去除进口车外，在国产乘用车排名上，一汽丰田以 中国汽车研究网 中国汽车产业调查 - 5 - 44272 辆携手广汽丰田的 23301 辆，再次将华南冠军宝座稳稳坐牢。在丰田汽车全球召回 门的巨大阴影影响下，丰田汽车依然在华南保持了强有力的品牌号召力。尽管同比往年出 现了一定程度的下滑，但是丰田能够保持这种增长势头相当不容易。5 月份，凯美瑞以全 国上牌量 11991 辆的绝对领先优势，勇夺中高级上牌量冠军。这也证明了丰田汽车在中国 正在逐步走出召回门的阴影。 此外，值得注意的是：在华南前十强中，比亚迪以 23627 辆的成绩排名第六。这是唯 一一个在华南能够进入十强的自主品牌企业，在日系为消费核心的华南市场则同样值得称 赞。 返回目录 柯力士：中国将为沃尔沃全球第三大市场 来源：北京商报 日前，沃尔沃汽车中国在北京举办了“创新体验 谁不想领驾于先”品牌体验日活动， 活动现场，沃尔沃汽车中国 CEO 柯力世表示，中国市场已经成为沃尔沃第四大汽车市场， 很快将上升至第三位。 据介绍，1-5 月份，沃尔沃汽车在中国取得了销量增长 108%的业绩，而在全球范围内， 沃尔沃汽车 1-5 月份增长 22.3%。伴随着销售的显著增长，沃尔沃汽车的经销商网络也得 到了强劲发展，目前沃尔沃在中国共有 68 家经销商的 96 家展厅，覆盖全国 78 个城市。 在活动现场，柯力士还驾驶了代表汽车环保最前沿技术的 C30 纯电动车，展现出沃尔 沃“DRIVe”零排放环保战略，以及沃尔沃引领业界的创新科技吸引了众多媒体与消费者 的目光。 为了接近“DRIVe ”这一目标，沃尔沃汽车将分三个阶段进行发展。第一阶段是柴油 超低排放车，在各自的级别中都是效率最高、二氧化碳排放量最低的;第二阶段是到 2012 年，沃尔沃计划推出一系列插电式混合动力车，电池动力可以覆盖 75%欧洲人日常驾驶路 程，加上柴油发动机，总续航里程大约为 1200 公里; 第三阶段便是纯电动车，2013 年将正 式投入量产。此次在北京站活动上亮相的 C30 电动车便是第三阶段的环保产品，对沃尔沃 实现“零排放”的伟大目标具有划时代的意义。 返回目录 长安与 PSA 合资合同 9 日签署 首款车来自 PSA 来源：新浪汽车 - 6 - “长安集团与法国标致雪铁龙集团(PSA)铁定 7 月 9 日(北京时间) 签署合资合同，新合 资公司将落户深圳” ，一名接近 PSA 的人士向新浪汽车透露，中国长安汽车集团董事长徐 斌、中国长安汽车集团总裁徐留平已经前往法国巴黎，届时出访欧洲三国的中共中央政治 局常委、全国人大常委会委员长吴邦国可能出席长安集团与 PSA 成立合资公司的签约仪式。 据了解，2010 年 5 月 4 日，长安集团与 PSA 签署合资意向协议，双方各以 50%股权 成立合资公司，生产环保轻型商用车和乘用车。如今刚过去两个月，就已确定双方要签订 合资合同让人大感意外。 为促使合资公司早日成立，6 月 21 日，PSA 集团总裁、执委会主席菲利普瓦兰刚到 京，下午直接去拜访中国长安汽车集团董事长徐斌和中国长安汽车集团总裁徐留平，对此 前签订的意向协议再次进行讨论与敲定;6 月 22 日上午，瓦兰短暂出席了“2010 全国儿童 交通安全训练营活动”的启动仪式，下午赶忙去拜访了工业和信息化部副部长苗圩，希望 曾担任过东风汽车集团总经理的苗圩能够支持 PSA 和长安汽车集团的合资项目。 返回目录 铃木汽车谋求在中国成立新合资公司 来源：第一财经日报 与本田、丰田及日产汽车相比，进入中国市场耕耘 17 年却仅录得 25 万辆的总销量， 这让日本铃木汽车有点按捺不住了。借两家中国合资公司母公司成为一体的机会，铃木汽 车开始寻求在中国再成立一家新的合资公司，以求在中国市场突破销量魔咒。 “长安汽车有自主权去和福特、PSA 合作，我相信长安汽车高层也能够理解我们的做 法。 ”日前，铃木汽车(中国)投资有限公司(下称“铃木中国”)董事长兼总经理樽本浩司对 第一财经日报表示，铃木汽车正在与多家公司接洽，计划在中国成立一家新的合资公 司。 这是铃木中国首次就组建新合资公司一事作出公开表态。 而与樽本浩司平静的表态不同，长安汽车内部一位人士称铃木组建新合资公司对长安 是一种“背叛” 。但铃木汽车似乎已经决定不再理会长安汽车的感受，决意要再寻找一个合 资伙伴。 返回目录 长城汽车天津 30 万辆乘用车项目正式签约 来源：重庆商报 5 月 20 日， “长城汽车天津 30 万辆乘用车项目”在天津正式签约。按照双方协议，该 中国汽车研究网 中国汽车产业调查 - 7 - 项目主要建设 30 万辆整车的冲压、焊装、涂装、总装、试验等相关配套设施，生产的产品 为 B 级轿车和高端 SUV 等乘用车，计划总投资 42 亿元，项目用地约 107.8 万平方米，将 于 2013 年开始建设，于 2015 年建成投产，预计项目总产值可达 300 亿元。记者获悉，到 2015 年，长城天津整车产能将达到 100 万辆。 长城汽车高层向记者透露，早在去年 2 月， “长城汽车 50 万辆整车及配套零部件生产 基地”就在天津经济技术开发区正式奠基。该项目总投资约 84.7 亿元，占地面积约 230 万 平方米，分二期规划，一期工程将于 2011 年 3 月投产。整车厂包括冲压、焊装、涂装、总 装四大工艺；零部件园区规划发动机、前后桥等 15 个零部件项目。目前，整个项目进展顺 利。一期建设将于今年年底基本完成，二期建设也将提前开工。加上长城汽车近年来发展 迅猛，公司谋划更大发展，因此决定在天津开发区新增投资：建设长城汽车天津 30 万辆乘 用车项目。 据悉，新增 30 万辆乘用车项目将与 50 万辆整车及配套零部件项目融为一体，全面规 划建设，明年长城汽车天津基地一期产能达到 30 万辆，2012 年二期基地再扩展 30 万辆产 能，实现汽车工业产值 1000 亿元。到 2015 年，长城天津基地整车产能将达到 100120 万 辆，预计实现总产值 2500 亿。届时，加上保定生产基地产能，长城汽车产能将达到 200 万 辆、销量 180 万辆，将实现大跨越的发展。 返 回目录 行业分析 乘用车实际库存超百万辆问题日趋严重 来源：北京青年报 今年上半年，中国汽车坐稳全球产量第一的宝座，产量超过 847 万辆。但由于汽车市 场明显处于供大于求的状态，4、5、6 月，乘用车销量已经连续三个月出现下滑。1 至 6 月，汽车的累计库存增加量超过 128 万辆，其中乘用车的累计库存增加量超过 85 万辆， 加上之前的库存基数，目前中国乘用车实际库存预计已超 100 万辆。从 3 月开始，乘用车 的库存周期逐月递增。中国汽车技术研究中心主任赵航分析，库存量和库存周期的增加都 说明国内乘用车已经出现了滞销的情况。 库存增加问题日趋严重 5、6 月份汽车销量的下降造成库存量的持续增加。据统计，截至 4 月，乘用车的累 计库存增加量为 66 万辆；到 6 月底时，累计库存增加量已达 85 万辆。其中，今年 1 至 6 月乘用车单月库存增加量分别为 11.13、12.96、33.12 、9.82、6.49 和 11.69 万辆。 - 8 - 从今年 2 月份开始，汽车库存周期逐月加长，给汽车厂家及经销商的资金周转带来很大影 响。今年 1 至 5 月份，乘用车的库存周期逐月分别为 43 天、40 天、47 天、49 天和 53 天。1 至 6 月份的汽车库存周期分别为 43、41、48、49、52 和 55 天。 库存周期在发达国家汽车业会经常被提及，正常值通常为 45 至 60 天，它可以直观的 体现某一汽车品牌在市场销售、物流循环等方面的运行情况。周期越短，该品牌的发展越 健康、稳定。库存周期也直接影响企业赚取利润的效力。以一年为例，周期为 40 天的企 业资金可运转 9 圈左右，周期为 70 天的企业资金只可运转 5 圈左右。 乘用车销量连续三个月下降 6 月，乘用车生产 95.61 万辆，环比增长 0.57%，同比增长 10.32%；销售 83.92 万辆，环比降低 5.25%，同比增长 10.89%。乘用车的销量已经连续三个月下滑。上半 年乘用车累计产销量分别为 626.95 万辆和 541.75 万辆，同比分别累计增长 45.03%和 25.58%。 占市场销售主力的轿车和交叉型乘用车销量均有所降低。其中，轿车销售 61.6 万辆， 环比降低 5.82%；交叉型乘用车销售 13.4 万辆，环比降低 7.74%。SUV 和 MPV 车型 的销售则保持增长。其中，SUV 车型共销售 6.38 万辆，环比增长 4.09%；MPV 车型共 销售 2.56 万辆，环比增长 0.89%。 节能车型补贴能否抵挡车市颓势？ 今年 4 至 6 月份，乘用车销量连续三个月下滑，轿车和交叉型车的下滑尤为明显。一 些乘用车企业仍继续扩产，造成产品库存周期越来越长，不仅给资金周转带来很大影响， 还出现了大量的库存。此外，购置税减征、汽车下乡、以旧换新等刺激政策对车市的促进 作用日益渐微。尽管“节能汽车（1.6 升及以下乘用车）第一批推广目录 ”已经公布，但 政策对消费者的刺激作用到底如何有待市场检验。今年下半年，汽车市场新一轮的价格战 在所免，销售颓势恐将无可避免地出现。 国家发改委、财政部、工信部于近日公布了“节能产品惠民工程”节能汽车（1.6 升 及以下乘用车）第一批推广目录，消费者购买首批 16 家汽车企业生产的 71 款节能汽车可 享受 3000 元的补贴。不过，3000 元的补贴额度不足以构成消费者买车的理由，优惠政 策对市场能有多少拉动尚不可知。有专家预测，明年，各项优惠政策将不再延续，即使延 续，优惠幅度也将减小。这将刺激一部分消费者赶在年底前购买新车；加上每年第四季度 原本就是传统旺季，汽车销量将有所反弹。 从今年 4 月起，中国汽车技术研究中心开始公布中国汽车产业发展情况。数据信息来 源于车辆生产企业及产品公告 （以下简称公告 ） 、车辆识别代号（VIN）和机动车整 车出厂合格证( 以下简称合格证 )等系统。以上系统均为国家发改委、工信部、公安部等政 中国汽车研究网 中国汽车产业调查 - 9 - 府相关部门进行行业和车辆管理的电子政务平台。 公告和合格证都是汽车上牌必须提交 的法定证明。其中，合格证由车企基于“一车一证”的申报原则上传，因此能真实反映企 业实际生产数量。中国汽车技术研究中心发布的销售数据则来自公安部交管局的上牌数据。 产量与销量的差值即为库存量。 返回 目录 数据综述 2010 年 6 月乘用车企业生产情况 (欲了解详情，请与我们联系) 返回目录 大中型客车 要闻解读 安凯豪华客车首次出口美国 来源：安徽新闻网 11 辆安凯双层敞篷车 7 月 4 日晚在上海港装船，驶向美国洛杉矶南部的国际港口城市 长滩。我国首次批量出口美国的这批豪华客车，每辆车价值超过 200 万元人民币。 我国是全球最大的客车生产基地，然而出口产品较为低端，主要集中在亚非等地。由 - 10 - 于发达国家的高门槛，我国豪华大客车的出口始终面临壁垒，特别是出口美国的车辆对安 全性、环保性要求极其严格。从 2007 年起，安凯客车公司开始和美国洽谈出口。经过前期 努力，安凯客车公司终于得到美国有关部门认可，获得批量订单。此次出口的安凯豪华客 车，此前已经在迪拜、香港等国际旅游城市的景观线路运营，不久还有一批车将出口南非。 据悉，首次批量出口美国的豪华客车将作为城市旅游观光车在世界旅游名城拉斯维加斯运 营。 返回目录 厦门产客车驶进“世界杯”市场 来源：中国客车网 南非世界杯上闪耀着“中国制造”的光芒，从“呜呜祖拉” 、 “普天同庆” 、吉祥物扎库 米、液晶电视，到球迷的假发、眼镜、彩旗、荧光棒等，无不打着中国烙印。作为在南非 客车市场占有重要地位的厦门客车，也从南非世界杯上拿到不少订单，2010 年 1 至 6 月， 厦门客车共出口南非 1400 辆，货值 1350 万美元，同比分别增长 200%和 180%。 南非世界杯，各国政要、名人齐聚，全球球星、球迷云集，带来了无限商机，厦门产 客车更是十分重视这次商机。各客车厂努力提高核心竞争力，不断完善质量控制管理体系， 在降低油耗等方面下足工夫，确保产品质量安全并符合环保低碳的市场需求，将质量和技 术优势转化为国际竞争优势。同时确保产品取得各项高端汽车认证，先后通过 ISO14000 环 境管理认证和 ISO/TS16949：2009 质量管理体系认证，并在一些高端车的安全可靠性方面 通过侧翻试验 返回目录 中通客车：节能减排客货名优车辆展上受关注 来源：中国客车网 2010 年 6 月 26 日28 日，山东省道路运输协会二届七次理事大会暨第七届节能减排 客货名优车辆展示会在潍坊举行，中国道路运输协会会长姚明德、山东省道路运输协会会 长龚学智、山东省内的各地市交通系统领导以及众多运输企业的嘉宾参加展示会。 中通客车作为山东省最大的客车制造企业应邀出席展示活动。LCK6140H1 中通领航一 层半客车、LCK6101GHEV 中通混合动力客车、LCK6105GM 中通城际客车三款具有代表性的产 品亮相此次展会。 LCK6140H1 采用全承载车身一层半结构，整车配备大功率发动机、六档变速箱、8 个 安全气囊，同时安装 64 个豪华可调座椅，附带饮水机卫生间和液晶电视，车辆等级为特大 中国汽车研究网 中国汽车产业调查 - 11 - 高二级，整车定位为中长途豪华客运车型。 LCK6105GM 为中通独特设计的城际公交车型，该车兼有公交车、长途车及团体车的 优点，使用公交外形、前后及右侧前面设有路牌；车内设置扶手，2+2 专用城际车座椅布 置，中间过道可站立乘客；中间设置贯通行李舱；根据城际车特点采用六档变速，给司机 更多的档位选择，更加适应该车具有的公交及长途车的双重特点，与同类型五档车型相比 节省燃油 2-3L/100 公里。 LCK6101GHEV 型并联混合动力全承载城市客车是以通过评审的中通 LCK6103HG 节能柴 油车型为基础，中通新阳光平顶造型，新开发的混合动力客车，是国内首次开发的十米级 混合动力公交客车。具有高动力混合度、高节能率、高可靠性和高性价比的特点。该车在 天津车展和上海世界客车博览会上分别荣获了“新能源客车奖项” “年度最佳环保巴士奖” 经山东省道路运输协会第七届节能减排客货名优车辆展示会组委会专家组评审，中通 展示的三辆展车获得专家组的一致好评，三款产品分别荣获本次展会的最受欢迎产品，得 到专家组以及与会客运企业的高度赞扬。 返回目录 第十四届上海国际汽车工业展览会明年 4 月份举办 来源：互联网 全球最受关注的汽车大展之一第十四届上海国际汽车工业展览会（简称：2011 上 海国际汽车展） ，将于 2011 年 4 月 21 日至 28 日在上海新国际博览中心隆重亮相。 有中国汽车工业协会、中国贸促会上海分会、中国贸促会汽车行业分会主办，上海市 国际展览有限公司承办的 AUTO Shanghai 上海国际汽车展，创办于 1985 年，历经 25 年的 打磨和历炼，已为全球汽车企业搭起了一座尽情展示的舞台，成为中外汽车行业广泛交流 与合作的重要平台，成为引领产业发展、促进汽车消费的重要载体，成为全球汽车工业最 欣欣向荣，活力四射，蕴涵潜力的贸易平台之一。 在中国广阔汽车市场背景下，上海国际汽车展经过 25 年的发展壮大，已成长为全球最 具影响力的国际大展之一，成为中外汽车产业广泛交流与合作的重要展示平台，成为引导 汽车消费、引领产业发展的重要载体。1985 年首届上海车展以 73 家参展商、1.5 万平方米 规模初次亮相，以后每两年在上海举办一次，是中国最早举办的专业国际汽车展览会； 2003 年上海车展首次移师上海新国际博览中心，虽遭遇“非典” ，却依然成功，体现了主 办方极强的组织协调能力；2005 年国际汽车巨头“6+3”悉数到齐，中国主流汽车厂均大 规模参展，他们都将上海车展视为全球顶级车展参加，从根本上提升了上海车展的水平； 2007 年的上海汽车展上，引人注目的全球首发车也已纷纷驶进上海。2009 的第十三届上海 - 12 - 国际汽车工业展览会更是吸引了来自 25 个国家和地区的 1500 余家参展商，展车达 918 辆， 包括 316 辆进口车和 602 辆国产车，13 款全球首发车；超过 17 万平方米的展出规模；超 过 60 万人次的参观者以及来自海内外 38 个国家和地区的 1800 多家新闻媒体 7287 名记者 竞相报道车展盛况，其中海外媒体 763 名。4 月 25 日创下单日接待观众逾 13.6 万人次的 记录。这些数据均创下了上海车展的历届之“最” ，也足以光耀中国展览界。 返回目录 南车时代：500 台混合动力客车全部交付 来源：红网 7 月 6 日上午，随着最后一台混合动力客车驶出南车株洲电力机车研究所有限公司 （简称“南车株洲所” ）电动汽车总装车间，该公司中标的长株潭地区 500 台节能与新能源 汽车全部交付使用。 2008 年，长株潭城市群被列入全国首批 13 个节能与新能源汽车示范推广试点城市 （群）之一，南车株洲所成功中标 500 台混合动力客车合同。当年 4 月，该公司交付了首 批 30 台混合动力城市公交车。 据介绍，该公司交付的混合动力客车，是公司电动汽车整车产品的成熟和主力车型， 具有混合动力和传统动力两种工作模式，车型成熟，系统结构简单，可靠性高。自投入运 行以来，其车辆性能稳定，营运里程、营运效果均处于全国领先地位。凭借这些良好的表 现，该公司混合动力客车还将用于广州亚运会、天津达沃斯论坛、世界太阳城大会等。 返回 目录 行业分析 地方客车企业借势“新能源”重获新生 来源：人民网 在客车行业，有种现象越来越值得关注。一些以前在业内名不见经传的地方客车企业 在媒体上越来越活跃，它们用来吸引眼球的关键词就是“新能源” 。 远的不说，6 月 23 日，山东临沂沂星电动汽车有限公司生产的 20 辆纯电动公交车交 付临沂公交。而在前 2 天，一辆“唐山凤凰”牌锂源电动公交车在曹妃甸工业区锂源电动 汽车产业基地驶下生产线，甚至还驶上了新闻联播 。 如此大力度的宣传攻势，让客车行业不得不对这些地方客车企业另眼相看。那么，这 中国汽车研究网 中国汽车产业调查 - 13 - 些鲜为人知的新能源客车品牌究竟来自何处，又将去往何方？ 无名小辈旧貌换新颜 据记者了解，山东临沂沂星电动汽车有限公司原是临沂投资发展有限公司独资的国有 企业，2003 年 8 月注册成立，2009 年，该公司研制出混合动力和纯电动客车，但净资产是 负 2787.14 万元，因此在山东产权交易中心挂牌转让国有资产。随后，香港新美景汽车制 造（集团）有限公司（以下简称新美景）入主。在新美景的资金投入下，沂星起死回生。 2009 年 12 月 19 日，沂星纯电动客车实现批量生产，其 360 公里的续驶里程和全铝车身成 为卖点。 “唐山凤凰”的股东背景则更加复杂。据悉，该品牌纯电动公交车是由锂源动力集团 携手珠海广通客车有限公司共同研制的。锂源动力集团是拥有电池、电机、控制器三大核 心技术及纯电动汽车总成技术的企业。而珠海广通客车有限公司成立于 1999 年，前身是韶 关客车厂，年产值 2 亿多元。成立之初，广通客车定位于做奔驰客车、英国丹尼斯公司等 品牌的代工厂，但从 2006 年开始，企业向节能与新能源客车产业转型，并在 2009 年实现 混合动力和纯电动客车上市。 为何新美景和广通客车都瞄准了新能源？广通客车总经理宣梅的一番话揭示了原因： 这些偏居一方的小企业，要是被大公司踹一脚，三年都缓不过气来，但在节能与新能源公 交车领域，它们与国内一线客车企业站在同一条起跑线上。 因此，披上了新能源的外衣，抓住政策机遇，这些“非主流”的地方客车企业一举突 破了生存瓶颈。 社会资金涌入新能源 除了收购沂星，新美景还收购了广东穗景客车制造有限公司，控股安徽安凯车辆制造 有限公司。穗景客车在业内也不被人所熟知，它是广州市第二公共汽车公司投资企业下属 的一个独立核算单位，年产客车仅几百辆。2008 年 12 月 8 日，穗景客车同华夏银联投资 股分有限公司、襄樊倍能电动汽车有限公司、深圳启动科技有限公司合作，开发全铝车身 的油电混合动力双层客车。 除了安徽安凯车辆制造有限公司生产的“星凯龙”客车有一些知名度外，沂星和穗景 在客车行业都是无名之辈，但是凭借着新能源客车这张名片，它们赚得了地方政府和媒体 的关注。 据悉，新美景集团主席贾秉成从十多年前就坚持电动汽车的研发，他通过收购传统客 车企业，获得新能源客车的生产资质。广通客车走的道路与新美景颇为相似，1999 年，罗 治辉夫妇接手经营困难的韶关客车厂，并将厂区由韶关迁至珠海，广通客车从一家国营老 厂变成了民营企业，并逐步向新能源汽车转型。 - 14 - 且不说沂星、广通客车这些企业的新能源客车产品如何，就凭它们率先抓住了市场机 遇，并且跨过了新能源汽车生产资质的门槛，就足够有吸引力了。现如今很多投资者也迫 切地想要进来，但是横在面前的首先是新能源汽车的生产资质。 一位业内人士告诉记者，想进入新能源汽车行业的主体来自三方面：“首先是看好新 能源汽车发展前景的民间资本和投资机构；其次是核心零部件企业，如电池、电机企业， 这些企业掌握着新能源汽车某项核心技术；最后是电动自行车企业。 ” 生产资质现成为抢手货 目前，我国实行严格的汽车生产资质准入制度，想造车必须经过相关部委的层层审核， 申请汽车生产资质的企业很多，而事实上获批的却寥寥无几。因此，一些谋求进入者通过 曲线造车的方式，收购现有汽车生产企业，然后进行一系列资本运作获得“准生证” 。在客 车行业这种案例不在少数，沂星、广通客车就是鲜活的例子。 一位电池企业的负责人向记者表示：“我们计划与一家小型客车企业商谈收购的事项， 却被对方回绝了，对方认为 2 亿元的收购价太低。等再过几年，它们觉得能卖几十亿元。 ” 是什么原因让这些小型客车企业变得如此牛气呢？原因就在于汽车生产资质。由于历 史原因，我国每年 10 万辆左右的大、中型客车市场却拥挤着 100 多家生产企业。业内除了 “一通三龙”的年销量超过万辆以外，多数企业在万辆以下，甚至在千辆以下徘徊。但是 在地方主义的保护下，这些小型客车企业虽然规模不大，但依靠着地方的小市场，也不至 于饿死，这样养活了大量的地方客车企业。 由于这些地方客车企业规模小、产值低，对于想进入新能源汽车行业的投资者和零部 件企业来说，这可谓是一个绝好的机会，既不用花太大的成本，又可以分得市场的一杯羹。 在新能源汽车的相关论坛上， 商用汽车新闻记者多次见到正在寻觅项目的投资机构和为 “准生证”发愁的零部件企业。在供求关系的推动下，一向无人问津的地方客车企业成为 市场追逐的热点， “准生证”也变得“洛阳纸贵” 。国家发改委一位官员就表示，要警惕借 上新能源汽车项目谋取生产资质的现象。 “新能源汽车市场尚处于初级阶段，如果短时间内 涌入大批生产企业，纷纷上马项目，各企业的水平又参差不齐，将可能导致行业的监管困 难。 ”该官员表示。 返回目录 中国汽车研究网 中国汽车产业调查 - 15 - 数据综述 2010 年 6 月大型客车企业生产统计 (欲了解详情，请与我们联系) 返回目录 中重型货车 要闻解读 大运重卡进军阿尔及利亚市场 来源：中国卡车网 2010 年 7 月 2 日大运重卡举行阿尔及利亚大运重卡销售代理签约仪式，这一时刻标志 着大运重卡吹响了进军国际市场的号角。 按照大运重卡董事长远勤山的战略规划部署：2010 年 7 月份大运重卡全面进军国际市 场，未来大运重卡年销量的分布结构国际市场占 50%，国内市场占 50%。 大运集团旗下的大运摩托车出口一直走在国内摩托车行业的前三名，尤其在埃及大运 摩托车占整个国家市场份额的 90%，大运集团熟悉国际市场环境，并且一直在关注国际重 卡市场的发展趋势，大运集团了解国际主要目标市场的文化，大运集团在国际市场上有一 大批长期合作的渠道伙伴，所以在国际市场渠道建设方面具有明显的优势。 - 16 - 随着上市，风驰天下大运汽车的广告语再次在全国掀起热潮。六年的时间，大运汽车 严格以国际质量标准为品质管理目标，以高品位、大吨位、优价位为市场拓展点，先后设 计开发了载货车、自卸车、专用车和牵引车四大系列等 30 余种车型。 金石为开。充分利用了“大运”品牌成熟的操作思路，科学布局，作为国内重卡的 “新生军”冲击国外市场，给国内重卡行业注入了一剂强心剂。 返回目录 长城风骏皮卡打破传统淡季魔咒 前 6 月销量近 5 万 来源：中国卡车网 皮卡行业领先者-风骏皮卡，继 3 月份突破月销万辆大关，正式进入汽车市场的 “万辆俱乐部”后，4、5、6 月份风骏皮卡势头不减，仍以近万辆继续领涨整个皮卡市场， 丝毫没有受车市淡季寒流的影响。6 月份风骏皮卡累计销售 8803 辆，1-6 月份累计销售 48556 辆，平均每月保持近万辆的销售业绩，同比增长 60%左右，形成与乘用车市场明显不 同的“冰火两重天” 。而谈到库存问题，一位长城内部人员告诉记者，目前风骏皮卡因持续 热销，产能比较紧张，各地经销商每天都在不断催货，甚至有些地区的经销商“都到厂子 里来抢货” ，风骏现在并没有库存积压问题，相反，风骏目前的问题是供货略显不足。 对于风骏皮卡这种“逆势”行为，这位工作人员表示，这主要源于风骏皮卡这半年来 的一系列动作。如风骏 5 新品上市、6 万元高端皮卡的推出等等，给市场带来了一连串的 冲击波，在新品与高性价比的不断吸引下，皮卡行业老大-风骏皮卡，销量持续见好，淡 季也未现低迷。 返回目录 开拓非洲市场 一汽解放出口 325 辆中重卡 来源：中国吉林网 近日，中国一汽 325 辆解放中重型卡车从山东省龙口港发往海外。这是今年中国一汽 在非洲市场实现的 1400 辆解放中重型卡车的出口业务的首批交货产品，它标志着中国一汽 对非洲市场的开拓取得重大突破。 非洲市场一直是中国一汽海外开拓的重点区域，自 1992 年成立坦桑尼亚组装厂、1995 年在南非建立组装基地以来，中国一汽先后在阿尔及利亚、安哥拉、肯尼亚、加纳、尼日 利亚等地设立了办事处或公司，目前，在非洲 11 个国家建立了较完善的销售服务网络，基 本覆盖非洲大陆。经过 10 多年的耕耘，FAW 品牌在当地赢得了较高知名度。在安哥拉卡车 中国汽车研究网 中国汽车产业调查 - 17 - 采购项目中，中国一汽集团经过两年多的不懈努力，克服了项目分布广、路面差、产品要 求高等困难，凭借自身的雄厚实力及解放中重卡的产品优势，在众多竞争厂家中脱颖而出， 竞标成功。 借助安哥拉卡车采购项目，中国一汽将更好地服务当地用户，在安哥拉主要的 6 个城 市，联合当地服务商建立服务维修站，提供汽车维修设备和工具，对当地员工进行技术培 训。 在努力扩大出口数量、完善服务网络的同时，中国一汽还与中非发展基金联手成立非 洲投资有限公司，在非洲建设大规模本地化生产基地，进一步提高一汽集团产品在当地市 场的竞争力，推进出口增长模式的转变。 返回目录 东风经济型商用车两年内将达 5 万辆生产规模 来源：十堰晚报 记者日前获悉，6 月 30 日起，东风神宇车辆有限公司正式划归东风实业公司管理。两 年内，东风经济型商用车将达到 5 万辆生产规模。 据了解，东风神宇车辆有限公司(以下简称东风神宇) 成立于 1999 年，公司原名东风农 用车有限公司，2003 年正式更名为东风神宇车辆有限公司。作为东风汽车公司十堰管理部 唯一的整车生产单元，总资产 1.5 亿元，整车年装配能力 3 万辆。 2009 年 12 月 16 日，东风神宇年产销量首次达到 1 万辆，正式跨入中国汽车企业“万 辆俱乐部” ，产品涵盖自卸车、专用车、低速货车等。 返回目录 戴姆勒召回进口阿克索卡车 在华涉及 7 辆 来源：第一财经日报 国家质检总局 7 月 3 日公告称，因喷油管存在安全隐患，戴姆勒东北亚投资公司将自 7 月 5 日起召回部分进口阿克索(AXOR)940-944 系列卡车，生产日期为 2009 年 11 月 6 日- 2010 年 1 月 19 日。 据该公司统计，本次召回在中国大陆地区共涉及 7 辆。 质检总局称，受影响车辆中有可能安装了强度不足的喷油管，存在油管破裂并导致燃 油泄漏的可能，在极端情况下有引发火灾的风险。戴姆勒公司将为召回车辆更换经过验证 - 18 - 的喷油管。 返回目录 行业分析 重卡市场稳定竞争格局谋变 来源：解放日报 今年以来