中国网络经济月度报告

易观网络咨询公司 电子商务（B2C）发展趋势调查报告(2000 年 11 月) 中国网络经济月度报告 第三方物流 IT 应用状况及需求分析 报告 Jan, 2001 Welcome to visit our World Wide Web Quoting nalysis Information and Data: Internal Documents and Presentations quoting individual sentences and paragraphs for use in your company as internal communications does not require permission from nalysis. The use of large portions or the reproduction of any nalysis document in its entirety does require prior written approval and may involve some financial consideration. External publication any nalysis information that is used in business such as advertising, press releases, or promotional materials requires prior written approval. A draft of the proposed document should accompany any such request. nalysis reserves the right to deny approval or external usage for any reason. Copyright 2000 nalysis Consulting. Reproduction is forbidden unless authorized. 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市场上出现只拥有信息技术的非资产型第三方物流公司； 物流公司网站建设参差不齐，有 25%的公司能在网上提供开单、查询、追 踪和结帐功能； 内贸物流实施 EDI 系统的步伐加快，11%的公司的 EDI 系统覆盖了主要业 务数据； 计算机电话集成技术在物流企业得到应用，30%的公司拥有自己的呼叫中心； 物流管理软件前景看好，36%的物流公司有采用外购的专业管理软件； 客户最关注物流成本的降低和工作效率的提高； 第三方物流服务的主要收入来自开发物流策略/系统和提供电子数据交换服 务； 物流企业开始重视物流与供应链管理技术的结合。 易观咨询公司 中国第三方采购平台的现状分析报告 目录 1 信息技术加速第三方物流发展 .1 1.1 经济发展需要现代物流 .1 1.2 物流现代化包括物流技术和物流管理现代化 1 1.3 第三方物流是传统行业在信息时代的进一步分工 .3 2 样本选择和调研内容 .3 3 物流平台网络计算中心的构成 .4 3.1Web 功能 .4 3.2EDI 功能 5 4 物流平台电话营销中心 .6 5 物流平台的物流系统中心 .7 5.1 物流企业软件选型 .7 5.2 货物运输信息管理系统 .7 5.3 仓储管理软件 .7 5.4 通用配送管理软件 .8 5.5 配送中心管理系统 .9 5.6 城市连锁超市配送软件 .9 5.7 物流中心管理软件 .9 6 物流平台通信能力有待提高 .10 6.1 数据传递的现状 .10 6.2 结算方式 .11 7 第三方物流策略 .11 7.1 物流公司优先考虑一对一营销模式 .12 易观咨询公司 第三方物流 IT 应用状况及需求分析报告 1 7.2 面向供应链管理的基于互联网的信息系统战略 .13 近期大事记 15 2 报告正文 1 信息技术加速第三方物流发展 通过调研我们发现，物流工作主要是信息沟通的过程，物流的效率依赖于 信息沟通的效率。 1.1 经济发展需要现代物流 传统物流信息化建设两极分化严重，外贸领域进出口业务信息化程度很高， 而大多数内贸企业信息化建设滞后一直是制约流通环节效率的重要原因。根据 易观相关报告统计分析，商品成本中约有 80-90%是流通成本，而流通成本中又 有 80%为物流成本，物流占商品成本的 64%以上。商品从开始生产到最终用户 所需时间，加工仅需 5%，而其余 95%均用于物流环节。如何有效降低物流成 本，提高物流效率，已成为各行各业的共识。易观认为，现代物流已成为社会 和企业快速发展的必然选择。 现代物流要求以正确的产品、正确的地点、正确的数量、正确的时间和正 确的价格提供物流服务，支持客户适时管理法、快速反映战略、连续补充战略 等技术的采用，同时提供货款结算、业务统计、人才培训等全方位、全过程、 全天候的综合服务。 现代物流的目标就是综合运用各种管理职能和各个管理职能系统，对物流 生产要素进行优化组合和合理配置，由个别物流要素的优化，进而达到系统整 体功能的优化，以最小的投入，最佳的转变，获得最大的产出。 1.2 物流现代化包括物流技术和物流管理现代化 物流技术现代化 物流技术包括“物流信息技术”和“物流设备技术”两个方面。物流信息 技术现代化包括物资科学养护技术、信息处理技术、安全装载技术、条形码技 术等。物流设备技术则包括，发展自动化立体仓库，运输设备的专用化，大型 易观咨询公司 第三方物流 IT 应用状况及需求分析报告 3 化，保管设备的多样化，组合化，装卸搬运设备的效率化，信息处理设备的电 脑化等。 物流管理现代化 现代科学技术和现代化管理是提高企业经济效益的决定性因素。物流管理 现代化是按照市场经济的客观规律，应用现代科学技术成果，包括现代经营管 理思想，理论和方法，有效地进行管理，创造最佳经济效益。推行物流管理现 代化必须根据实际情况，围绕实现已确定的战略目标，按照系统观念和整体优 化的要求，在管理人才、管理思想、管理组织、管理方法、管理手段等方面实 现现代化，并把这几方面的现代化内容同各项管理职能(决策、计划、组织、指 挥、协调、控制，激励等)有机结合，形成现代化物流管理体系。 图 1 物流与供应链（摘自英国物流与运输协会） 4 1.3 第三方物流是传统行业在信息时代的进一步分工 第三方物流（the thirdparty logistics)就是运输、仓储及邮政业在信息时代 进一步分工的结果，它是物流技术现代化和物流管理现代化的集中体现。第三 方物流的概念源自于管理学中的 Outsouring。Outsouring 意指企业动态地配置自 身和其它企业的功能和服务，利用外部的资源为企业内部的生产经营服务。将 Outsouring 引入物流管理领域，就产生了第三方物流的概念。所谓第三方物流 是指生产经营企业为集中精力搞好主业，把原来属于自己处理的物流活动，以 合同方式委托给专业物流服务企业，同时通过信息系统与物流服务企业保持密 切联系，以达到对物流全程的管理和控制的一种物流运作与管理方式。因此第 三方物流又叫合同制物流（Contract Logistics)。提供第三方物流服务的企业， 其前身一般是运输业、仓储业等从事物流活动及相关的行业。从事第三方物流 的企业在委托方物流需求的推动下，从简单的存储、运输等单项活动转为提供 全面的物流服务，其中包括物流活动的组织、协调和管理、设计建议最优物流 方案、物流全程的信息搜集、管理等。 2 样本选择和调研内容 在此次调研的中，充分考虑到第三方物流是一个新兴的行业，与它相关的 运输业、运输服务业、仓储业、邮政业以及新兴的电子商务都可能涉足这个市 场领域，抽样设计范围较广。实际样本结构如下：第三方物流供应商占 30%、 配送物流公司占 20%、仓储物流公司占 10%、快递服务公司占 15%、公路运输 公司占 15%和从事其他运输服务的公司占 10%；调研的内容包括这些公司物流 平台的技术构成及需求、与消费者和关联企业的信息交换及需求、开展第三方 物流的战略规划。此报告只包括这些公司的 IT 应用状况，不包括物流设备技术 应用状况。在所有的样本中，30%表明自己是第三方物流供应商，70%表明自 己提供第三方物流服务。 易观咨询公司 第三方物流 IT 应用状况及需求分析报告 5 3 物流平台网络计算中心的构成 第三方物流平台由网络计算中心、电话行销中心、物流体系中心通过数据 仓库交换定单信息、出货信息和其他信息。 物流平台需要一个网络计算中心，它应该具备 4 个方面的功能：Web-EDI 管理功能；系统管理功能（界面、控制、系统管理） ；行销功能（销售支持、数 据库行销、邮件行销） ；信用管理功能； 网络计算中心涉及的 IT 应用主要有网上商店运作（商品内容、主页建设、 主机托管） 此次调查主要针对物流平台的 Web 功能和 EDI 功能。 3.1Web 功能 互联网技术在物流领域得到普遍应用，100%的公司表示通过网络获取业务 信息。 在调查样本中，90%的公司有自己的网站，其中 15%的公司仅有一个简单 的公司介绍网页或者表明网站正在建设中；80%的公司实现了网上信息发布和 E-mail 功能，这些公司都突出了自身专业化物流网站的形象，70%的公司在网 站发布物流行业动态、物流论文、先进物流技术及物流运作实务信息；35%的 运输公司在网站上实行会员制管理，允许注册用户进行信息查询，为用户提供 交流及合作提供平台，允许用户在线下达储运指令，了解每一票货物在储运过 程中每一时刻所处位置及状况；25%的公司在网上提供开单、查询、结帐功能。 70%的公司自己制作网站，25%的公司是购买的专业公司成熟的网站技术， 5%的公司采用应用服务供应商 ASP（Application Service Provider）的服务。接 近 40%的公司表示现有的网站功能需要改进，主要是增加在线交易功能、数据 库管理功能和用户信用管理功能。 有的大型物流公司的网站硬体工作平台选择大型主机 Mainframe/CICS，采 6 用 Windows/NT 或 UNIX 运作于不同的伺服器，将 Windows/NT 架构于 Unix 主机上。系统在 Windows NT 上执行，其后端的资料库包括：MS SQL Server、 Oracle、 Informix、 以及其他可以在 Windows NT 或 UNIX servers 上运作的 关联式资料库。 3.2EDI 功能 电子数据交换 EDI（Electronic Data Interchange）是二十世纪八十年代发展 起来的一种贸易电子化工具，是现代计算机网络、通信技术和现代化管理相结 合的产物，发展至今，EDI 已成为 BtoB（企业对企业）电子商务的主流技术。 通俗地讲 EDI 就是将符合一定标准的商业信息数据通过计算机和网络在不同企 业的应用系统之间进行传递。这里所说的应用系统可以是不同类型的应用系统， 通过 DEI 翻译软件，专有格式的数据将转换成通用标准格式的数据进行传输， 传输方式可采用 EDI 增值网络或 Internet。 根据易观的相关报告分析，使用 EDI 业务，可提高商业文件传递速度 81%，降低文件成本 44%，减少由于错漏造成的商业损失 40%，提高竞争能力 34%。主要应用在进出口贸易领域、金融业、航空运输和计算机辅助设计领域。 近年，EDI 在内贸领域得到初步应用。 调查结果表明，当前物流企业实施的 EDI 系统属于贸易数据互换系统(Trade Data Interchange,简称 TDI) 。28%的公司实施了 EDI 系统，其中 11%的公司的 EDI 系统覆盖了主要业务数据，17%的公司有选择地实施了 EDI 系统这些公司 主要是仓储物流公司、第三方物流供应商。有 20%的公司表示计划采用 EDI 系 统，这些公司主要是运输公司和部分配送物流公司。25%的企业表示接受过 EDI 咨询或培训，另有 27%的企业表示不考虑采用 EDI。 在已经采用和准备采用 EDI 系统的公司中，100%的公司看重 EDI 系统的安 全性和合法性；90%的公司看重 EDI 的格式校验功能；85%的公司看重其存储 转发功能；65%的公司认为 EDI 是一个专用系统，价格昂贵，数据转换成本高； 70%希望 EDI 系统能与 Extranet/Internet 以及语音/ 传真系统进行顺畅的数据交换。 易观咨询公司 第三方物流 IT 应用状况及需求分析报告 7 4 物流平台电话营销中心 电话营销中心是第三方物流平台的组成部分，它主要具备订单管理功能 和质询管理功能，负责处理通过电话、传真、专网、直邮或目录服务接入物流 平台的信息。此次调查主要针对计算机电话集成 CTI（Computer Telephony Intergration） ，自动呼叫分配 ACD（Automatic Call Distribution）技术的应用， 以及在这个技术之上的呼叫中心营销服务战略。 呼叫中心（CALL CENTER）是一个集电话通信、计算机网络与数据库技术 于一体的综合数字信息处理平台，此平台与电信网及银行计算机网连接，可为 银行客户提供通过电话、传真、计算机通讯等手段进行的自主操作服务或者人 工辅助服务。 根据易观相关调查报告统计（2001.1） ，在国内呼叫中心市场，交换机/ACD 系统平台厂商有 26 家；语音合成提供商有 14 家；系统集成商有 137 家；呼叫 中心外包服务商有 16 家；呼叫中心和 CRM 咨询公司有 6 家。呼叫中心主要应 用在电信、邮政、移动、银行、证券、寻呼、医疗、公安、保险、交通旅游行 业。 此次调查显示，30%的公司拥有自己的呼叫中心，主要是第三方物流供应商、 配送服务公司和部分快递服务公司。70%具备部分呼叫中心功能，主要配备了 呼叫接入与话务分配子系统；自动语音、自动传真应用及其制作子系统；业务 代表应答管理以及计算机访问接入接口；有接近 40%的公司表明自己具备或正 在完善客户服务器运行环境：包括 Database 服务器、WWW 服务器、Email 服务器、Voice 服务器、Fax 服务器、CTI 服务器、与银行主机的通讯网关服务 器。 CALL CENTER 解决方案的基本配置：调研对象主要选用的操作平台有： UNIX、WINDOWS NT、OS/2；选用的数据库有：IBM DB2、 ORACLE、SYMIX；选用的语音平台有：UTStarCom 、IBM 、讯飞、思 及创、新太。 8 5 物流平台的物流系统中心 物流系统中心是第三方物流平台的另一个组成部分。它的物流管理功能包 括入出库管理、退货管理、托盘管理、盘点管理、递送管理。物流管理技术系 统涉及很广，包括物流信息技术、条码技术、配载管理技术、裹包分拣技术、 库存管理软件、信息系统软件、物流解决方案。此次调查主要涉及物流管理信 息系统及相关的技术应用。 调查结果表明，92%的公司有局域网和计算机管理应用，36%的公司有采用 外购的物流管理软件。66%的公司表明系统采用 Internet/Intranet 网络结构，以 浏览器/服务器方式的三层应用模式，实现业务流程管理，数据安全管理和传输 管理。40% 的公司表明管理系统与物流业务中所需的电子数据交换（EDI） 、条 码、智能卡、地理图形（GIS） 、全球定位（GPS）保留有系统接口。55%的公 司表明系统可以支持大型跨地域的第三方物流服务。另外，20%的公司实现了 全公司计算机管理，5%的公司采用了货物条码跟踪技术。 5.1 物流企业软件选型 86%的公司将适用性和系统性放在选型的首位，他们关心软件供应商是否熟 悉物流行业的所有细节；74%的公司关注软件本身的质量，对软件的可扩展性、 互操作性特别看重；71%的公司关注软件公司的信用和开发实施管理的质量， 希望软件公司能够持续提供服务。 5.2 货物运输信息管理系统 调查结果显示，货物运输信息管理系统能够覆盖收货、仓储、分拣、运输、 配送、异地分部管理、交货、货物查询业务要求。能够满足线路管理、仓储管 理、装配管理、货物跟踪、查询统计的要求。 5.3 仓储管理软件 仓储物流管理的功能模块涉及：收货Receiving ；出货Shipping ；维护 易观咨询公司 第三方物流 IT 应用状况及需求分析报告 9 库存Maintaining Inventory ；报表制作Reporting ；RF 操控介面RF Features ；帐务Billing ；管理多种工作Managing Tasks ；多仓/ 多国语言 Multiple Sites/Multiple Languages 单机版的运行环境对系统运行的最低配置要求：处理器：PENTIUM 200； 内存：32MB ；硬盘：1G （硬盘的剩余空间不小于 100MB） ；光驱：倍速光驱以 上；电话：具有来电显示功能（如某些地区未开通来电显示功能，可将原模拟 电话改装成 ISDN） ；modem：具有语音功能并支持来电显示；打印机：激光打 印机；软件配置对操作系统一般推荐：中文简体 Windows 98/95；外挂中文平 台的英文 Windows98/95 网络版的运行环境对系统运行的最低配置要求：服务器处理器：PII266 ；内 存：64MB；硬盘： 8G 以上；光驱：16 倍速光驱以上；打印机：激光打印机； 网络交换机；客户机处理器：PENTIUM 200；内存：32MB；硬盘：1G(硬盘的 剩余空间不小于 100MB)；光驱：倍速光驱以上；电话：具有来电显示功能 （如某些地区未开通来电显示功能，可将原模拟电话改装成 ISDN） ；modem： 具有语音功能并支持来电显示；打印机：激光打印机；网卡：100mb 。软件配 置方面，服务器操作系统一般推荐：中文 Microsoft Windows NT 4.0；客户机操 作系统一般推荐：中文简体 Windows 98/95；外挂中文平台的英文 Windows98/95。 5.4 通用配送管理软件 通用的配送管理软件一般具有以下功能：客户联络；客户关系管理；地理 信息管理；配送调度；绩效分析；销售管理；库房管理；系统设置；在线帮助。 系统运行的最低配置要求：处理器：PENTIUM 200/ PENTIUM 266；内存： 32MB/64MB；硬盘：1G( 硬盘的剩余空间不小于 100MB)；电话：一般要求使用 具有来电显示功能的电话或将原模拟电话改装成 ISDN；modem：一般要求使用 具有语音功能并支持来电显示。操作系统一般采用中文简体 Windows 98/95； 10 服务器采用中文 Microsoft Windows NT 4.0。 5.5 配送中心管理系统 物流配送中心信息管理系统依靠 EDI 技术，合理地对整个配送过程提供收 货、提货、仓储、配货、补货、运输车辆的管理，并利用网络技术与供应商与 客户建立快速供给关系，结为利益共同体。 50%的物流配送公司采用成熟的物流配送管理软件，这些软件的功能模块能 够覆盖用户的业务，包括：订货；库存；收货；配货；补货；车辆调度；送货； 网络通信。 这些应用软件 100%采用 C/S、B/S 结构进行设计; 100%适用网络操作系统 WIN NT4.0;50%的软件后台数据库采用 SQLserver7.0。 5.6 城市连锁超市配送软件 调查表明，此类软件一般分为客户营销中心、客户联络中心、库存管理中 心和配送调度中心四大模块，他们之间既紧密联系，也可相对独立运作，自成 一体。每个模块又可分为三个层次，即数据管理层、业务处理层和决策分析层。 功能子系统模块包括：采购管理；销售管理；库存管理；配送管理；财务管理； 决策支持；信息系统管理；人事和绩效管理；门店管理。 系统运行环境一般要求：服务器：Windows NT Server；数据库：Ms SQLserver 6.5 以上；工作站： Windows9X，Pentium 200 以上，内存 64M 以上； 远程通讯：DDN 专线、ISDN/PSTN 。 5.7 物流中心管理软件 有 5%的公司采用了外购的物流中心管理软件，其功能包括：系统管理； 市场管理；管理中心；仓储管理；营运中心；配送中心；综合查询与统计分析； 信息发布；商品展示中心；Internet 数据交换中心；网络通讯等。 易观咨询公司 第三方物流 IT 应用状况及需求分析报告 11 6 物流平台通信能力有待提高 第三方物流平台需要与委托公司、消费者、运输公司、制造厂商、贸易公 司、回收公司打交道。与委托公司：通过 Extanet-EDI 从委托公司获取计划，向 委托公司递送进展报告、存货报告、支付信息、消费者信息；与消费者：平台 允许消费者通过 Internet 查询商品/下定单，向消费者发送商品递送信息；允许 消费者通过专网、电话、传真、直邮或目录服务登录平台；与运输公司：递送 完成信息；递送结算数据；与其他相关公司：从厂商或贸易公司获得出货进度 安排并向其反馈出货趋势信息；另一个重要的环节就是结算手段，采用多渠道 结算最能方便消费者，成熟的物流公司的结算手段包括：信用卡结算；银行过 户；邮政帐户过户；便利店支付系统；商品价格交换。 调查结果表明，92%的公司有局域网和计算机管理应用，其中 90%的公司 采用以太网技术，10%的公司采用 ATM 技术。在互联网接入方面，42%的公司 采用拨号上网，47%的公司采用 ISDN 或 DDN 上网，11%的公司采用 ADSL 上 网。接近 90%的企业对网速和上网费用都不满意。 6.1 数据传递的现状 在接受调查的第三方物流供应商中，75%的公司已经建成了基于 Internet/Intranet 的跨区域物流信息管理系统，实现在线实时跟踪管理全国各地 的运输、仓储等物流信息，并与客户实现信息共享，并以多种方式向客户提供 所需报表和数据。 在调查样本中，20%的运输公司利用计算机管理系统，定期向客户提供各类 数据报表，这些报表包括：产品进出仓量；到货准点率；产品销售方向；产品 在库情况统计；仓储企业更侧重为客户经营决策提供资讯和出货供货分析；这 些公司已经实现与客户信息系统连接，通过公司内部局域网的架设，实现各仓 间库存信息及时反馈，控制。客户公司可通过电话拨号上网连接这些公司局域 网，实现客户实时查阅商品库存的信息。 12 6.2 结算方式 此次调查的结果显示，物流公司与其他公司的结算业务量的 90%以上采用 银行过户方式。对于消费品配送，96%的消费者要求货到付款。可以看出，普 遍的购销信用还没有建立，支付方式还很保守。 7 第三方物流策略 调查结果表明，80%的公司认为第三方物流公司的核心服务在于物流策划、 物流信息、运作管理；75%的公司认为第三方物流的优势在于运作网络、IT 系 统、专业管理的整合。 表 1 企业对第三方物流承诺的关注程度 序号 为顾客提供的价值 用户的关注程度（%） 1 降低物流成本 82.3 2 提高工作效率 79.6 3 提供更快速、准确的信息服务 79 4 扩大分销网络 65.2 5 降低投资方面的风险 50.4 6 减少人力及行政管理费用的支出 50 7 实现一体化和标准化的管理 36.2 8 降低深度分销的成本 33.3 9 提供高质量的优化的物流规划 33.3 10 提高物流的可靠性 32.5 有的公司正致力于建设基于构筑联盟化、集成化、网络化的以信息驱动的 物流综合平台，已经开发出能够支持客户供应链全过程整合和电子商务运作的 易观咨询公司 第三方物流 IT 应用状况及需求分析报告 13 新系统。 表 2 最常见的第三方物流服务内容 序号 服务项目 服务提供者的百分比（%） 1 开发物流策略/系统 97.3 2 电子数据交换能力 91.9 3 管理表现汇报 89.2 4 货物集运 86.5 5 选择承运人、货代、海关代理 86.5 6 信息管理 81.1 7 仓储 81.1 8 咨询 78.4 9 运费支付 75.7 10 运费谈判 75.7 7.1 物流公司优先考虑一对一营销模式 调查过程中，10%的公司明确表示优先考虑建立一对一营销模式。通过分析， 我们发现这些公司的策略与当前电子商务物流的特点有关。我们认为，当前电 子商务物流呈现以下 3 个特点： 物流模式的改变 传统的物流模式 “进货存货展示销售” ，电子商务的物流模式“商 品信息收集网上信息展示接受顾客委托信息传递顾客需求信息第三方 物流进货派送” 。这一模式使得了电子商务的虚拟商店经营的货物种类可以大 14 大超过传统商业，对物流的需求更加多样化。 顾客的非确定性 电子商务的顾客可来源于网络世界的各个角落，个人信息真伪并存，与传 统的面对面营销相比，客户委托的虚拟性增加，增大了客户确认、结算和物流 派送的难度。 非接触性购物 电子商务的非接触性购物环境，使顾客、甚至是