中国零售行业分析报告

中国零售业研究报告 目录 第一章 中国零售业发展基本情况 3 1.1 零售业的发展环境分析 3 1.1.1 中国零售业发展概况 3 1.1.2 当前中国零售市场的特点 4 1.1.3 中国零售行业的发展格局分析 5 1.2 2008-2009年国内零售业现状分析 7 1.2.1 2008年中国零售业区域结构 7 1.2.2 2008年中国零售业不同业态规模结构 9 1.2.3 2008年中国零售业竞争现状分析 11 1.2.4 2008年中国重点零售企业销售额分析 13 第二章 主要零售业态分析 14 2.1 连锁超市分析 14 2.1.1 中国连锁超市零售业的现状 14 2.1.2 中国连锁超市运作和盈利模式 20 2.1.3 2005-2008年中国连锁超市业总体销售额 23 2.1.4 中国主要连锁超市基本情况 24 2.1.5 2008-2012年中国大型连锁超市未来发展 25 2.2 便利店分析 28 2.2.1 中国便利店现状 28 2.2.2 中国便利店运作和盈利模式 30 2.2.3 2005-2008年中国便利店业总体销售额 31 2.2.5 2008-2012年中国中国便利店未来发展 32 2.3 零售业态之：百货商场分析 34 2.3.1 中国百货商场现状 34 2.3.2 中国百货商场运作和盈利模式 35 2.3.3 2005-2008年中国百货商场业总体销售额 36 2.3.4 中国主要大型百货商场基本情况 36 2.2.5 2008-2012年中国中国百货商场未来发展 38 第三章 其他零售业态分析 39 3.1专业大卖场（建材，家电，手机） 39 3.1.1 大卖场业现状 39 3.1.2 中国大卖场运作和盈利模式 41 3.1.3 2005-2008年中国大卖场业总体销售额 42 3.1.4 中国主要大卖场基本情况 42 3.1.5 2008-2012年中国大卖场未来发展 43 3.2专卖店 44 3.2.1 专卖店现状 44 3.2.2 专卖店运作和盈利模式 44 3.1.3 2005-2008年中国专卖店总体销售额 44 3.1.5 2008-2012年中国专卖店未来发展 44 第一章 中国零售业发展基本情况 1.1 零售业的发展环境分析 1.1.1 中国零售业发展概况 以零售业为主体的流通业在中国国民经济体系中，已经完全具备了基础产业的全部特 征。中国零售业的发展势头已经越来越强劲，并在经济体系中扮演着越来越重要的角色。 中国零售业在面临更多机遇的同时，也面临着来自更多方面的挑战。在未来几年，中国零 售业将以其特有的发展模式，继续分享国内经济增长和消费升级的收益。推动国内零售业 发展的主导因素至少应该包括以下几个方面；城乡居民可支配收入水平、城市化进程、中 产阶层规模和社会保障体制建设等。 国内经济的快速增长为零售市场的繁荣景气奠定了坚实基础。在 08年，中国依然是全 球增长最快的零售市场，即使剔除价格因素，国内社会消费品零售总额实际增长也在 12% 以上。中国在全球零售市场中的份额不断提高，已经成为引领全球零售业发展的主要力量。 受益于国家经济增长、居民收入提高、城市化进程和中产阶层崛起等因素，中国零售 业正经历着一个高速发展周期。自 04年始，国内社会消费品零售总额增速超过 GDP，至 07 年达到 16.8%，08 年以来基本维持在 21%以上。中国目前是全球增长最快的零售市场。03- 08年全球净销售额增长约有 30%来自中国。在零售消费额突破 8000亿美元之后，中国已经 成为仅次于美国和日本的全球第三大消费市场。 人均零售额反映了一国零售市场的发达程度。近几年，中国人均零售额增速很快，03- 07年复合增长 31%,但基数依然较小,07 年仅为 929美元，远低于发达国家的水平，也低于 世界平均水平（05 年约为 1659美元） 。 图表 1：2007-2008 年中国每百万居民拥有零售店数 2007-2008年 中 国 国 每 百 万 居 民 拥 有 零 售 店 数 2758 661 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 杂 货 零 售 店 非 杂 货 零 售 店 中国目前已经跻身全球最具国际化的零售市场之一，拥有 40%的国际零售商。在全球 范围内 300家代表性国际零售商中,超过 30家零售商在 07年首次进入中国市场或正计划近 期开店,中国以 11%的新零售商落户率排名新兴市场第 8位。 1.1.2 当前中国零售市场的特点 第一，零售业的集中度在不断提高。无论从限额以上的零售企业发展数据看，还是从 业界排名前 100家的零售企业发展数据看，它们的综合发展速度都快于整个零售业的发展 速度。2007 年全国百强连锁零售企业零售额占消费品零售总额的比重首次超过 15；企业 间的并购案不断发生，而且这些并购不光发生在大企业并购小企业上，还发生在大企业并 购大企业上。 第二，零售业从单纯的规模竞争进入精细管理和协同竞争时代。各类零售商的门店扩 张速度呈现放慢的趋势，但从单店盈利性和坪效、人效等零售业生产率指标上看，优秀零 售商的成绩都在上升。同时，在零售市场竞争最激烈的地区，优秀零售商与供应商的关系 也在不断改善。 第三，民营零售商和外资零售商依然保持较快的增长速度。2007 年全国零售企业百强 中，民营企业、外资企业的商品销售额增长速度分别为 51.3和 35.2，大大快于国有独 资或国有控股的大型零售企业 19.4的商品销售额增长速度。 第四，零售商开始感受到来自消费者行为变化的重大影响。旅游、文化、教育、休闲、 娱乐等体验性消费的需求增长，开始影响零售商竞争要素的构成和业态结构的调整。 第五，各级政府对零售业的指导和规范越来越重视，也越来越贴近市场需求。 第六，在宏观调控和政府倡导下，农村零售业及社区零售业的发展速度和发展质量大 幅提升。 1.1.3 中国零售行业的发展格局分析 行业集中度 近几年国内零售业竞争激烈，外资与内资，国企与民营之间的竞争日趋激烈，兼并收 购，重组成为零售行业的竞争新特点。而兼并收购必然将引发行业的竞争格局的变化。 2007年市场并购现象频繁发生，仅 2007年一年国内零售业 M同时超市连锁商制定的交易规则还有一个不断完善以及让 供应商理解与接受的过程,所以我国的供应商一般不用价格的形式,而是用费用的形式来体 现它们与连锁商的更深一层的交易关系。从实质看,供应商向超市支付的通道费用是商品价 格的另一种表现形式。这与许多发达国家如美国、英国、日本等,连锁商要从供应商那里获 得利益一般或主要形式是价格,还有就是付款帐期正好相反,但我国连锁超市的发展有其特 殊性。因为供应商不用价格的形式而用费用的形式来体现连锁商的利润,是为了守住自己的 价格底线和利润底线,不轻易透露核心的商业秘密;用价格的形式在交易关系上可能是一次 性的,而用费用的形式在交易的关系上可能是持续性的,供应商试图从这种持续性的交易关 系中增强其对连锁超市的影响,或从中得到比其他供应商更多一点的利益;不用价格的形式 而用费用的形式,可以使供应商保持一定的交易主动权。由于费用形式的多次性特征,使得 供应商与超市的关系紧密起来,供应商通过费用支付的多少和快慢来主动地影响或决定自己 的商品在超市中的销售地位;供应商向连锁商支付的费用往往直接与他们的商品促销有关, 那么,支付费用的方法,使供应商在促销自己的商品时获得了一定的主导权,尤其是在连锁商 的促销计划和活动策划还不精细和熟练时,卖场促销主导权更主要地掌握在供应商手中;我 国的一些供应商喜欢用施以利益的方法来直接疏通与连锁企业里的关键人物的关系,为自己 谋得企业和个人的私利,就必须用费用的方法而不是用价格的方法。 我国连锁超市的这个赢利模式有其必然性,因为这种赢利模式是连锁超市在保证消费者 以低价购物的前提下,向后整合供应商的一种手段和方法。没有这种手段和方法就无法培养 起适合连锁超市迅速发展的大供应商,而且是规范化和秩序化运作的大供应商。我国流通秩 序的整肃缺乏大的连锁商对无数小供应商的整合,必须认识到这个过程是流通规模化所带来 的必然结果。 （2）通道费用赢利模式的弊端 1）不利于超市核心竞争力的培育与提升 超市收取通道费用这一赢利模式不利于企业核心竞争力的培养与提升。超市是以低价 格满足目标消费者对购买食品和日用品的需要。这一定位决定了超市应以低廉的价格提供 品种齐全、高质量的食品和日用品,这便是超市稳定发展的核心竞争力。从目前来分析，超 市的核心竞争力主要体现在生鲜食品经营能力、畅销商品开发能力、整体营销能力和成本 控制能力等几大方面。而超市在实际经营中核心竞争力的培养与提升却出现了很大的偏差, 有些超市在对采购人员的考核中将通道费的收取指标列为首要的考核指标,而对销售额、毛 利率及商品周转率、新品开发等指标放在次要地位,并且规定通道费的收取指标的超额部分 可以弥补其他三个指标的不足。这种考核体系与方法,把超市的注意力全放到通道费的收取 指标上,而放松了经营管理这一核心焦点,长此以往企业的经营能力就会弱化,超市也会走上 传统百货的老路,从经营管理蜕变成“物业管理”,最终会完全丧失自己的核心竞争力。 2）阻碍超市的后续发展 在目前一些超市公司里出现了这样一些值得深思的现象:商品的经营结构已经出现千店 一面的现象,这在大型综合超市中表现尤为突出;超市中促销部位上的促销商品大同小异,促 销手段也基本上都是价格优惠促销;由于有实力的供应商不愿意出没有理由的通道费,有些 畅销的商品被驱逐出了超市;供应商的商品能否进超市销售的前提是通道费用,无论什么商 品只要愿意多出通道费就能马上进场销售,或有些商品因销售不好要被清场也可暂缓;一些 好的新产品由于高额的进场费而被拒之于超市之外,超市的新产品、畅销品开发率偏低;为 了多收取进场费,加速商品淘汰率成了有些超市提高经营效率的管理手段。 这些现象都说明了超市将注意力过度地集中于通道费用的收取,而将商品的经营权实际 上让给了供应商,尤其是让给了一些出得起进场费的大供应商。若继续以通道费用为主要赢 利模式,其结局将是连锁超市建立起来的销售网络的控制权旁落他商。从长远发展的角度看 通道费用这一赢利模式无疑是一种自杀性行为,因此,在零售商业国内竞争国际化的今天,连 锁超市靠收取通道费用的赢利模式已成为阻止超市后续发展的一种障碍了,转换赢利模式势 在必行。 加强供应链管理转换超市赢利模式。 当外资超市建立起了本土货源渠道后,我国的连锁超市有可能完全掌握在外资企业手里 了。因此,国内超市要想与外资超市相抗衡并持续发展,转换赢利模式势在必行,而转换赢利 模式的关键是加强供应链管理,建立质优价廉又稳固的货源渠道与货源基地。 2.1.3 2005-2008年中国连锁超市业总体销售额 图表 7：2005-2008 年中国连锁超市业总体销售额（单位：亿元） 年份 2005年 2006年 2007年 2008年 单位：亿元 2963.5 3719.3 4438.9 5128.6 增长率 26% 19% 16% 中国连锁超市在中国国民经济当中起到越来越重要的作用，同时总体销售额不增加，年 增长率均在 15%以上，处于高速增长状态。 2.1.4 中国主要连锁超市基本情况 联华超市股份有限公司 联华超市股份有限公司（联华超市或本公司 ）于一九九一年起在上海开展业务， 于十七余年间，以直接经营、加盟经营和并购方式发展成为一家具备全国网点布局、业态 最齐全的零售连锁超市公司。于二零零七年十二月三十一日，联华超市及其附属公司 （本集团 ）的总门店数目已经达到 3,722家（不包括本公司联营公司经营的门店） ，遍 布全国 20个省份及直辖市，继续保持中华人民共和国（以下简称中国 ）最大的零售连 锁超市公司的行业领先地位。联华超市于二零零三年六月二十七日以 H股形式在香港联合 交易所有限公司（以下简称联交所 ）上市，是首家于联交所上市的中国零售连锁超市公 司。 农工商超市(集团)有限公司 1994年成立上海市农工商超市总公司，2000 年 5月改制为“上海农工商超市有限公司” ，2004 年 5月更名为“农工商超市（集团）有限公司” ，以该企业为核心组建的企业集团 名称为“农工商超市集团” 。公司创办人杨德新，现任公司董事长兼总裁。2002 年，公司 在上海市统计局等单位发布的第二届“上海企业百强”中名列第 12位。 目前，农工商超市集团由农工商超市、好德便利、好德企业、好德物流、真德食品、 帕尔服饰、伍缘杂货、好德置业等 8家公司和连锁经营进修学院组成。拥有千家连锁店， 是多业态发展的全国性大型连锁企业集团。2002 年被农业部等九个部门认定为“农业产业 化国家重点龙头企业” 。 上海大润发有限公司 大润发流通事业股份有限公司有润泰集团成立与 1996年，以最直接，最生活化的方式 为消费者服务，网络优秀的经营管理人才，运用电脑化营运系统，快速的在台湾开店，目 前在全台已成立 24个服务站，为顾客搭建出完整的全台服务网络，1997 年更在大陆成立 上海大润发有限公司 ，结合成功的台湾经验进军大陆，在华北即华东地区以成立超过 60家分店。 2001年大润发与法国具有 45年零售流通经验的欧尚（auchan）集团合作，更为迈向 国际化连锁事业跨进一步，在法国，西班牙，葡萄牙，意大利，波兰，匈牙利，俄罗斯， 摩洛哥，中国大陆等的开设分店，拥有跨国联合采购能力的欧尚，使大润发的商品及服务 更具竞争力。 锦江麦德龙现购自运有限公司 麦德龙股份公司（MetroAG）常称作“麦德龙超市” ，是德国最大、欧洲第二、世界第 三的零售批发超市集团，是德国股票指数 DAX的成分公司，世界 500强之一，分店遍布 31 个国家。由奥托拜斯海姆（OttoBeisheim）创建，目前总部位于杜塞尔多。 麦德龙集团是全球批发市场的领头羊，在麦德龙和万客隆（仅限欧洲）品牌旗下拥有 多家麦德龙现购自运商场。2005 年麦德龙现购自运销售额达到 280多亿欧元，50%的集团 销售额来自麦德龙现购自运。麦德龙现购自运是麦德龙集团发展的重要推动力，目前已在 28个国家开业，销售区域呈现出高度国际化。 苏果超市有限公司 苏果超市成立于 1996年 7月，是苏皖区域最大的连锁超市企业。2007 年网点总数 1758家，覆盖苏、皖、鲁、豫、鄂、冀等六个省份，安排就业人员近 5.5万人，实现销售 规模达到 263.8亿元，现已成为集批发、配送、物流、加工、零售于一体的大型连锁企业. 连续 10年排列中国连锁业前十强位置，目前名列超市行业第四名，并跻身中国 500强企业 第 175强。2007 年苏果的品牌价值评估达 35.51亿，荣获“2006 中国 500最具价值品牌” 称号。同时，苏果超市又被国家商务部确定为全国重点扶持的 20个大型流通企业集团。 2.1.5 2008-2012年中国大型连锁超市未来发展 目前中国本土的中小型连锁超市大多不重视经营理念和市场定位，因此，企业和企业 之间除了规模上的差异比较明显以外，店面的表现都大同小异，让人无法感受出市场定位 有何不同，消费者在购物时随意选择一超市就可以了，导致企业品牌忠诚者越来越少。由 于店铺形象、服务模式和产品内容都同质化严重，唯一竞争手段就只剩下大打价格战。但 是由于没有规模效应和管理优势，在零售行业利润率极薄的今天，打价格战不异于饮鸠止 渴，近年来国内的中小型超市连锁纷纷倒闭一次次的证实了这个道理。 在连锁巨头们的低价市场挤压战略下，如何建立持续盈利的商业模式是中小型连锁超 市生存的关键。中小型连锁超市的资金实力，经营规模，配套管理体系与连锁巨头们相比， 简直可以说是不堪一击，唯一可以采取的战略就是利用独特的市场定位，错位经营！根据 零售业的定位理论，只要在以下 5个关键领域之一做到最佳，商店就能胜出：品种（丰富） 价格（廉价）时尚（流行）服务（便利）迅捷（快速） 。实际上，像沃尔马，家乐福这样的 零售巨头在这些方面都表现得十分出色，但是正因为他们力争在这 5个方面都保持优势， 因此任何的一个单项都仅仅是优秀，而做不到最佳。 （1）选择供应商合作开发畅销品 连锁超市与供应商的关系,从静态的结果看,它们之间是一种共同分享消费者剩余的关 系,消费者剩余既定的情况下,在对消费者剩余分配的比例上的确存在竞争关系,一方份额的 增加必须以另一方份额的减少为前提。然而,如果从动态的过程看,消费者剩余是由零售商 与供应商共同创造的,二者是一种互补关系,即一方的努力不仅可以给自己带来利益,同时也 可以使另一方的利益增加。这就意味着如果双方不是竞争而合作的话,将创造出更大效用的 价值,使消费者剩余的总量增加,进而使每一方都有可能得到比不合作更多的利益。 超市的优势在于商品的经营和对目标顾客需求信息的了解与掌握,而不在于产品的设 计与开发能力上。因此,超市经营中畅销商品的开发,首先要取得供应商的支持,与有新产品 设计开发能力的生产厂家合作,由连锁超市根据日常经营中对顾客购买商品信息的分析了解 及顾客需求期望的预测,为生产厂家提供畅销商品开发上产品信息,让供货商负责产品的开 发、质量的保证及生产成本的控制,在畅销品的开发上与有潜力的供应商一起成长;畅销品 在为供货商提供合理利润空间的同时,也给超市本身带来较大的产品经营利润空间,并逐步 改变现有的连锁超市主要依赖于通道费用的赢利模式。连锁超市在畅销品的开发上,重点在 于培育自己研究市场,把握消费者需求的能力,能根据目标市场消费者需求状况,进行商品结 构的调整,形成适合目标市场需要的、与竞争对手不同的差异化商品组合,始终保持能充分 显现企业经营竞争力的核心商品。核心商品可以是名牌商品所构成的商品组合,也可以是超 市连锁企业自有品牌商品等。这些商品的有效组合能构成对消费者的强力吸引力,并能达到 很高的市场覆盖率。沃尔玛很善于与供应商搞好关系,除宣称不收取供应商的任何进场费之 外,还主动为供应商提供必要的信息技术支持,靠供应链管理取得了成本优势。因此,连锁超 市要扮演供应链核心企业的角色,选择好供应商,与供应商结成策略联盟,整合优化供应链, 实现对供应链的掌控。 （2） 锁定供应商实施差异化经营 连锁超市凭借现有的经营优势,进行目标市场的重新定位和差异化经营。连锁超市在发展中,根 据商圈内消费需求的差异性,把现有基本无差异经营的超市区分为以生鲜食品超市作为基本 生活满足型的主力业态;以大型综合超市作为消费需求满足型的主力业态;以仓储式商场作 为小型商店、集团采购作为满足型的主力业态;以便利店作为服务满足型主力业态;以专业、 专卖店作为差异化个性需求满足型主力业态等。超市经营商品与服务对象上的差异,既可以 锁定目标顾客,也便于企业锁定供应商。 在国外,不同形式商店的特点非常鲜明,在价格上体现得尤为明显。便利店、食品超市、 家居俱乐部、大卖场的差别也是很明显的,不会相互混淆。凯玛特和沃尔玛都是大卖场,但 他们之间很少打价格战,而是通过提供鲜明的商品来吸引顾客。而在其货源渠道上,也同样 有界线分明的供应商,两者不会混淆。目前国内超市除发展以食品、小百货为主的综合性超 市外,可发展经营特色鲜明的专业性超市,同时,供应商也会找准零售经销商。 （3）发展供应商实施连锁化集团化经营 市场经济是实力经济,具有规模经济的特征与条件后,连锁超市才有能力和实力来整合 供应链,也才有资格渗透、发展供应商。连锁经营发挥规模效益是超市发展制胜的重要秘诀。 作为薄利多销的超市更是要突出规模效益,而实现超市规模效益的重要途径是积极开展连锁 经营、集团化。自从特许连锁经营开始被一些大型连锁超市公司采用以来,超市的规模迅速 扩大。随着我国人民生活水平的不断提高,效率高、规模化、购物环境舒适的超级市场正在 得到越来越多消费者的青睐,连锁超市已经成为我国商业零售业的主流业态。一些老牌国有 商业企业改制后,将连锁经营引入传统百货店经营中,并向超市渗透。连锁超市正在迅速向 大中城市蔓延,新增店铺数量迅速增加。这些都说明连锁超市已经成为我国商业零售业的主 流业态。 与国外超市相比,我国零售业态的演进和连锁超市的发展有其特殊性,连锁超市在今后 的发展中,既要考虑这种特殊性,也要适应国内竞争国际化的大环境,逐渐转换赢利模式,加 强供应链管理,与供应商一起成长,共同开发畅销商品,逐步建立产销经营联盟是保持连锁超 市稳定发展的根本途径。 1） 、建有强大的物流配送体系，以连锁经营为最大特色。 连锁经营是流通现代化的一个基本组织形式，广泛应用于各种行业，如：快餐业、酒 店业等。连锁经营可以利用网络特性，全面提高资源的配置和利用效率，使分散作业、缺 乏标准、效率低下的传统零售业步入专业化、标准化、规模化和简单化的轨道。它使超市 企业扩大了经营规模，突破了地域的限制，充分适应了消费的分散性、个性化和不确定性 的要求，既方便了消费者，同时也提升了企业形象。坚持薄利多销原则，利润率一般控制 在 5%左右。例如：沃尔玛公司提出“天天平价”的口号，利润率一直控制在 3%以内。连锁 经营有两大优势：1）大大降低了运营成本，主要是采购成本、管理成本，使得超市得以极 低的价格销售商品。这是超市战胜百货业的一个重要法保，也是超市企业最重要的核心竞 争力。2）采用先进的管理技术和手段、信息处理技术使整个网络的住处传递更加准确、快 捷，物流更加合理、节约，使商流更加畅通、及时。 管理者可以随时掌握超市内剩余商品信息，可以随时启动高效的物流配送系统，补充 货源，也可以不因商品不足而错失商机。连锁企业大都建有大型高效的物流配送中心。一 个企业的物流配送水平决定着该企业经营水平的高低。例如：沃尔玛公司共计投资了 4亿 美元建立了自己的卫星通信网络，全球 4000多家店面通过该网络可在 1个小时内对各种商 品的库存、上架、销售量全部盘点一遍，加之配套的全方位住处服务，沃尔玛公司对自己 的经营状况事无具细，尽在掌握中。另一零售巨头统一集团属下的 7-11便利店也建立了自 己的卫星情报收集系统。物流配中心连接着连锁超市企业的中心销售和采购，保证连 锁超市商品的正常流转，保证基层连锁店的正常销售活动，满足了市场需求。 2.2 便利店分析 2.2.1 中国便利店现状 便利店（Convenience-Store）是超级市场发展到一定阶段的产物，它从出现发展至今 已近 75年的历史。在国外一些发达国家和地区，便利店已经发展成为零售业中的一种主要 业态，而在中国便利店的发展则刚刚起步。今后，随着中国社会经济生活水平的提高，便 利店必将大有作为，它也将成为未来中国极具在发展前景的零售业态。 一、便利店的概念及特性 （1）便利店的由来 便利店最初起源于美国，它的发展与商业业态中的超级市场关系非常密切。在美国，由于 超级市场步入大型化与郊外化以后，给购物者带来了距离、时间、商品、服务等诸多方面 的不便利；同时由于超级市场远离购物者的居住区，到超级市场购物需驾车前往，加上超 级市场卖场面积巨大，商品品项繁多，购物者要花费大量的时间和精力挑选商品，且还需 忍受排长队等候结帐之苦；以上种种都使得那些想购买少量商品或想满足即刻所需的购物 者深感不便，便利店由此应运而生。 1）便利店业态在国内正呈现出加速发展的趋势 上海是我国便利店发展最早的地区。早在1993年，上海就出现了第一家便利店 “百家便利”，而时至今日已经发展到了2000多家的规模。其发展速度不可谓不快。然而 更让人惊讶的是，便利店的发展速度正在加速。从1997年到2000年底，上海便利店零售业 用了4年时间，才发展到4个品牌、1000多家门店。然而从2001年初至今3月份的1年3个月里， 便利店零售业就达到了9家公司、2000家门店的规模。据有关业内人士称，上海2002年便利 店数量将突破3000家。最近两年里，上海便利店的发展速度像是坐上了“火箭”。就拿 “后起之秀”好德便利店来说，一年前，还是默默无名之辈，但如今，街头牌子最大、 最醒目的便利店就数它了。好德公司从2001年4月15日起步，曾创造了225天开出150家门店 的纪录。按照公司发展目标，年内门店要开到500家，明年突破1000家。如此发展速度，令 国外同行也倍感惊讶。好德便利店的成长正是上海便利店零售业快速发展的一个缩影。 和上海市一样，国内其它一些经济发达地区，例如广州、深圳、江苏、北京等地其便 利店的发展也呈现加速趋势。在北京，便利店这种不被人们所熟悉的业态目前已经进入高 速发展时期。据上海华联透露，今年其将在北京开200家门店，而联华超市股份有限公司也 表示今明两年将在北京建600家门店。与此同时，北京本地的便利店公司也不甘示弱，北京 物美集团也表示希望抢在上海来京圈地之前通过加盟扩大规模，今年公司准备在京再开100 家便利店。在国内公司纷纷抢占北京市场的时候，国外的便利店公司也竞相加入，像拥有 美国南陆公司7-11便利店品牌经营权的台湾统一集团和香港牛奶公司均有来京开店意向。 北京的便利店业态发展到了一个关键的“火候”。一场前所未有的便利店争夺战已经拉开 序幕，上海联华华北总部便利店总经理黄涛就表示，到今年年底，北京的便利店如果不是 遍地开花，也必将形成星火燎原之势。 由于受到公司所在地地域范围的限制，国内目前一些知名便利店公司已经开始着手启 动向全国扩张的计划。相信不久的将来，便利店将在全国快速发展。l 地区发展极不平 衡 便利店是超级市场发展到比较成熟阶段后的产物。因此，便利店最初的发展必然是经 济比较发达，超级市场发展比较成熟的地区。这就造成了国内便利店行业发展出现地区不 平衡性，发展较快的主要集中在国内大型城市，和一些沿海经济发达地区。 对比便利店发展最快的韩国、日本、中国香港和台湾地区，可以发现有两个显著的特 点： （1）一段时间内该地区经济发展比较迅速，对便利店的需求骤增； （2）该地区人口密集，大多数人出行还是以脚代车，便利店更适合他们。 因此经济条件、人口密度以及生活方式将决定便利店的发展状况。 依照国际惯例，当人均GDP达到3000美元时，是便利店业态的导入期；人均GDP达4000 美元时，便进入便利店业态的成熟期；当人均GDP达6000美元时，便利店发展将进入高峰期。 这个惯例在我国也得到初步证实。1997年，上海的人均收入达到了3013美元，进入了相应 的导入期。2000年，上海人均GDP实现了第二次大的跨跃，超过了4000美元，达到4180美元， 上海进入了便利店业态的成熟期；2001年上海人均GDP又突破了4500美元，使上海综合经济 实力达到上中等收入国家水平。上海便利店发展的历程验证了便利店的发展与经济发达程 度密切相关，这也是国内各地区便利店发展不平衡的主要原因。 2.2.2 中国便利店运作和盈利模式 （1）靠距离的便利性 便利店与超市相比，在距离上更靠近消费者。业内人士认为，一般情况下，便利店的 商圈范围在500米左右，其主要顾客只需步行5至7分钟便可到达店面。 （2）靠购物的便利性 便利店商品突出的是即时性消费、小容量、急需性等特性，品种一般在2000种至3000 种左右。与超级市场相比，便利店的卖场面积小（国内一般是100平方米左右）、商品种类 少，而且商品陈列简单明了，货架比超市的要低，使顾客能在最短的时间内找到所需的商 品，同时实行进出口同一的服务台收款方式避免了超级市场结帐大排长龙的现象。据统计， 顾客从进入便利店到付款结束平均只需三分钟的时间。 （3）靠时间的便利性 一般便利店的营业时间为每天16至24小时，全年无休。因此便有学者称便利店为为消 费者提供“Any Time”式的购物方式。 （4）靠服务的便利性 很多便利店将其塑造成社区服务中心，努力为顾客提供多层次的服务，例如：速递、 存取款、发传真、复印、代收公用事业费、代售邮票、代订车票和飞机票、代冲胶卷等等。 2.2.3 2005-2008年中国便利店业总体销售额 图表 8：2005-2008 年中国便利店业总体销售额（单位：亿元） 年份 2005年 2006年 2007年 2008年 单位：亿元 658.6 716.2 801.2 922.8 增长率 _ 9% 12% 15% 对购物便利的追求是社会发展的大趋势，这就决定了便利店具有强大的生命力和竞争 力。2005-2008年期间中国便利店行业总体销售额也在不断增加。 2.2.5 2008-2012年中国中国便利店未来发展 未来便利市场发展迅速，到2006年，英国便利店渠道销售将增长25甚至更多，这主 要得益于消费者生活方式的改变更加将倾向于便利购物，同时也得益于整个零售业的增长 和来自由于较低银行利率导致的刺激消费增长。研究报告同时也指出，未来英国便利店的 功能将出现多样化，并将会向休闲性、娱乐性方面发展。中国人口众多，消费需求非常之 大，这在很大程度上为便利店的发展带来机遇。而根据国外发达国家便利店行业的发展经 验，平均每2500人至4000人就应该拥有一家便利店。依据这个比例来看，中国今后的前景 市场极其巨大。就上海市而言，目前约1500万人口，如果按照每4000人一家便利店算，上 海市便利店的合理数量应在3750家左右，就算按每5000一家计算，其合理数量也有3000家， 而上海目前只有2000家左右，其发展空间依然较大。 便利店的发展需要社会环境的支持。尽管中国是未来世界上最大的便利店市场，但是 目前便利店的市场在中国仍是战略性的的投资市场，其在中国发展需要社会环境的整体配 合，如适合便利店的商品开发、信息技术的发展、服务项目的增加等等。便利店的功能在 目前中国有两个方面可能是特别需要整个社会来支持的，一是盒饭的开发。目前就上海市 来说，每一天中午的盒饭需求量就达200多万盒，其中相当大的部分是由不符合卫生标准的 个体摊贩来供应的，这对消费者的饮食卫生潜存着很大的危机，如由全市2000（2002年底 将达3000多家）多家连锁便利店来供应，卫生状况就会大有改观和保证，因为连锁便利店 的商品供应是一个严格的质量保证系统。二是公用事业费的收取。目前上海的可的便利店 公司与光大银行联合推出了电子化收费项目，很受上海市民的欢迎，但目前的障碍有两个， 第一，受公用事业垄断性行业的行业利益限制，目前的公用事业费收取只限制在很小的部 分，使一项为民利民的事业得不到规模化的推广，第二，便利店在收取公用事业费的活动 中所获利益太低，影响了便利店员工的积极性。在日本便利店收取此类费用的的得益率是 帐单金额的1%，而上海仅为3。今后，在便利店发展过程中，我们可以多借鉴国外的发展 经验。 从国外便利店的发展来看，便利店必须实现规模化、信息化，才能产生较好的经济效 应。未来的连锁便利店将融合销售中心、服务中心、物流中心和信息中心的特点于一身， 并形成一个具有现代社会快捷性和便利化的网络化服务平台，进而展现在消费者面前。 1) 商品销售中心 不管便利店如何变化，其最主要的业务之一还是为消费者提供一些需要的商品。由于 便利店的经营是以更快捷和更便利的食品和日用品为主，它的客流量与其他小店铺相比更 具规模性，并且这种客流量在连锁经营的方式下得到了更大规模的积聚，使其有可能综合 经营其他不同类型店铺的经营内容，如书店、音像制品店、药店、快餐店等，从而更加充 分的体现其商品销售中心的功能特点。 2) 社会服务中心 未来便利店将十分注重于社会服务。便利店不仅是出售商品，也提供和出售服务，如 邮政服务、银行服务、票务服务、收费服务、速递服务、快印和复印服务等等。服务的多 样化以及供应上的便利性和广泛性正是便利店区别于其他零售业态的重要特征。 3) 物流中心 未来网络化的便利店必将成为B to B和 B to C的物流站点，从而承担一起个物流中心 的功能角色。这一物流形式是目前世界上唯一的把店铺形态与消费者之间的B to C和 C to B完美结合起来的形式。 4) 信息中心 将来的便利店就是信息中心。纵观日本便利店的发展可以看到，便利店总是不惜余力 的利用先进设备采集第一手信息，并以此保持其在供应链上的优势。随着社会的发展进步， 未来便利店将越来越依赖于先进的信息技术。通过先进的信息网络，便利店可以为顾客提 供更加广泛的服务，如预定机票、球票、音乐会票等，还可以代替信用卡公司与银行经手 现金支付业务等等。另外便利店还可以提供除商品销售以外的如数据库检索等信息服务业 务。借助信息优势，便利店的业务范围可以大大扩大。 2.3 零售业态之：百货商场分析 2.3.1 中国百货商场现状 随着政策逐渐向连锁业倾斜及入世后有关限制措施的取消，百货业将面临更为激烈的 竞争，变革将成为百货业的主题。 从国际经验看，未来我国百货业地位将逐步下降，重组购并将不断展开，连锁经营及 多业态经营将成主要模式，电子商务也将日益重要。规模偏小的百货公司前景黯淡，但具 注重连锁经营及开展多业态经营的百货公司值得关注。随着外资的不断进入，其在国内市 场的并购也将不断展开，未来 23年内，外资并购将是零售市场的热点。 （1）百货业发展放缓 在长期的计划经济体制下，出于各种非经济因素，各地往往盲目发展大型商场，致使 百货零售企业建设速度远远超过居民实际购买力。在大中城市，年销售额在 1.2亿元以上 的大型商场由 1992年的 98家扩大到 2007年的 2500家以上，还有相当数量在建或筹建。 盲目的建设造成百货业“千店一面” ， “走一家知百家”的恶果，致使经营成本居高不下， 竞争力持续下降。百货业毛利率仅为 14%与国外 30的毛利率差之甚远，再加上管理体制 落后等因素的影响，其效益增长更是缓慢。 从国际零售业发展历程来看，连锁业在零售业中的主导地位已是大势所趋。长期来看， 随着各连锁业态的不断扩张，百货业的形势将更加严峻，目前的主导地位将逐步消失。 （2）重组购并将成主流 我国零售业特别百货业则普遍存在“小、弱、散、差”的缺点，规模偏小的缺点致使我国 百货业采购成本高，难以营造自有特色，无法吸引顾客。此外，由于长期计划经济的影响， 我国百货企业在扩张过程中往往不惯于采取购并方式，而是采取以自有资金或贷款重新建 设新店的方式，造成建设周期长，规模难以短期扩大，从而影响企业竞争力。国外大型零 售企业进入后，将力求在国内市场规模迅速扩大，必然延袭其在国际市场的一贯作法，对 国内企业展开购并。在外资购并的示范作用及竞争的压力下，国内百货业也必将不得不广 泛采取联合重组、购并等方式以求在短期内迅速扩大企业规模。近年来，已有部分企业认 识到这一方式的重要性。随着竞争的日趋激烈，重组与兼并将逐渐成为百货业内的主流。 多业态成主要模式。国际零售业发展的另一大特点就是经营的连锁化，这一连锁化并非单 指超市等连锁业态的经营连锁化，而是包括了百货店在内的连锁化经营。连锁经营有助于 百货企业在短期内有效的扩大规模，降低成本，并有利于成功塑造百货企业“名品名店” 的形象，使之真正成为“都市橱窗” ，提高核心竞争力。以美国为例，著名百货公司 JCPenney、May、Saks、Nordstrom 和 NeimanMarcusGroup等都采取了连锁经营的形 式，单店经营的百货商场早已丧失了生存空间。目前在国内，百货业大多仍采取单店经营 模式或“连而不锁”的状态，致使百货业业态单一、经营水平落后。未来规模扩大、品牌 建设的需求必将促使连锁经营成为百货企业的首选经营模式。此外，从国际发展经验看， 大型零售企业往往都经营几种以上的业态，随着国内零售业内的重新整合，部分大型百货 企业必将走上多业态经营之道，以期重新整合竞争力，多业态经营也将在国内普遍展开。 2.3.2 中国百货商场运作和盈利模式 百货货场是居民消费结构升级的最大受益者。近几年,中国经济的快速增长不断提升城 乡居民的可支配收入。除了购买基本的日常生活必备品之外,人们对于消费具有更高层次的 需求:服饰、首饰、化妆品等产品在消费者日常支出中占据十分重要的比例。 百货货场目前盈利模式与供货商有几方面的形式。一是联营，供货商根据每月销售情 况向商场交纳一定费用，不再缴纳税金、租金等。另一方面以租赁方式，供货商在商场租 赁一定面积，按一定期限交纳租金，而供应商的月收入高低与商场无关。另一种形式是扣 点，在供货商销售额中以一定比例抽取费用。 2.3.3 2005-2008年中国百货商场业总体销售额 图表 9：2005-2008 年中国连锁超市业总体销售额（单位：亿元） 年份 2005年 2006年 2007年 2008年 单位：亿元 3402.5 4270.3 5097.6 5889.9 增长率 26% 19% 16% 2006年中国百货业发展出现了较高的增长，但从 2007年开始受到其它业态的影响， 总体销售额增长速度开始放缓。 2.3.4 中国主要大型百货商场基本情况 大商集团 大商集团是中国最大的零售业集团之一，在 2008年中国 500强企业排名第 85位。目 前，大商集团拥有大型店铺 150家，分布在 11省 50多个城市，总建筑面积 300万平方米， 员工总人数 16万人。2007 年销售跨越 500亿元，利税突破 13亿元，连续 10年保持销售 年均递增 30%以上的高速度。大商集团现已成长为全国百货行业的龙头企业，成为完全按 市场竞争规律壮大起来的中国民族工商业的优秀典型，成为东北振兴发展的重要力量。大 山东银座商城股份有限公司 山东银座商城股份有限公司是一家跨区域、多业态的大型连锁商业企业，山东省商贸 流通领域重点骨干企业，省政府重点扶持的大型零售集团。公司自 1996年在济南开设第一 家商场以来，始终坚持发展第一要务，开拓进取，努力拼搏，取得了令人瞩目的发展业绩。 截止目前，公司已拥有 39家万平米以上的大型现代化商场、60 多家便民连锁超市，经营 面积 100多万平方米，从业人员 5万多人，经营方式涉及现代百货、大型综合超市、家居、 便利店等多种业态，经营网络分布在山东省和河北省邢台市。多年来，公司一直保持着稳 健的发展态势，每年都以 30%以上的速度 山东潍坊百货集团股份有限公司 山东潍坊百货集团股份有限公司是以商业经营为主的股份制企业，下设中百配送中心、 中百大厦、中百佳乐家超市、中百连锁超市、中百实业发展有限公司、中百益家园等六家 经营单位，先后荣获全国重合同守信用企业、全国诚信单位、全国青年文明号、中国商业 名牌企业、省级明星企业等数十项省部级以上荣誉称号，是山东省重点商贸流通企业和省 政府重点培育的大型流通企业。 长春欧亚集团股份有限公司 长春欧亚集团股份有限公司是国家大型商业企业，1992 年成立股份有限公司，1993 年 公司股票在上海证券交易所挂牌交易，是全国知名的上市公司。下辖十一个商贸企业、一 个城：欧亚商都、欧亚卖场、欧亚车百、欧亚益民、欧亚新发、欧亚星河湾、欧亚万千缘、 欧亚四平商贸、欧亚沈阳联营、欧亚通化购物中心、欧亚农安商贸、欧亚科技城。企业从 1984年改革以来，通过商务经营和资本、资产、资源运作实现了企业规模和经济效益的跳 跃式发展。 利群集团股份有限公司利群集团 成立于 1980年 11月，是一家跨地区、多业态、综合性的股份制商业企业集团，经营 范围涉及商业零售、物流配送、酒店餐饮、房地产、汽车租赁等领域。利群集团前身青岛 利群股份有 限公司是青岛市第一家股份制试点企业（1988 年改制试点） ，是山东省首家通过 ISO9000 质量体系的财贸企业（1999 年 8月） 。近年来，利群集团坚持低成本扩张，大力发展“创 新型百货”连锁，表现出勃勃生机。到目前为止，已经拥有 25个子公司，已开业运营的万 米以上的商厦 22座，600 多家便利店，分布于青岛各市区以及烟台、潍坊、威海、日照等 地，总经营面积已达 70万平方米，2005 年销售额为 82.2亿。构建了以利群商厦为旗舰店， 地级购物广场为中心店，县级购物广场为中坚，中型超市、便利店为补充的大型商业企业 集团。 2.2.5 2008-2012年中国中国百货商场未来发展 一直以来,百货店作为国内零售业中十分重要的业态,其发展具有一定的波动性。经历 03年行业低谷之后,百货店在 04年开始又迈入了快速成长通道,04-07 年复合增长率达 12.6%。中国百货店在未来数年内将继续实现持续增长，但受到其它业态的影响，发展速度 会有所放慢。 从全球范围来看，随着全球零售商的重要性日趋显著，零售业正呈更集中化发展。在 07年，国内 10大百货店的销售收入（扣除销售税）约占全国 10.5%的市场份额。在顾客需 求环境方面，2007 年至 2008年期开始有两个重要的趋势，这两个趋势是： 第一，在各级城市市场，尤其是在一、二线城市的“消费升级” ，中国有望成为全球第 三大奢侈品消费国。但我们并不强调大家仅去关注针对少数高收入阶层的奢侈品消费浪潮， 社会中层收入者对品质上超越他们以往消费层级，但价格又可以被普遍接受的商品有了更 多的需求。这种现象在北美和欧洲已经出现过，在中国则正在日渐成为趋势。 第二，由于生活需求的多元化发展，顾客的消费从求量转为求质，从重品种转为重品 牌，他们现在更愿意把时间和金钱花费在餐饮、娱乐、教育培训和旅游等方面。即便需要 在零售店购物，他们也希望在那里花更少的时间和更少的支出。 但如果深入分析需求结构，还有另外一个值得注意的消费现象。中国各地的顾客消费总金 额中，有 20的消费商品不是来自于个人与家庭采购，而是来自集团采购后的福利发放。 如果同时考虑数量巨大的公款消费，该金额数据将更加惊人。这提醒零售企业，必须注意 采取策略来加强针对集团客户的销售能力。 值得引起关注的是，在本行业的教育研究环境方面，中国还远远落后于其他发达国家。报 告认为，这主要表现在两个方面：一是在学科建设上，中国有贸易经济学，没有专门的零 售学，但许多院校开设了许多与零售相关的课程。二是在相关研究中，宏观产业性、中观 规划性的研究比较多，缺乏微观的、能对零售企业管理产生实际影响的细分化的研究项目。 第三章 其他零售业态分析 3.1专业大卖场（建材，家电，手机） 3.1.1 大卖场业现状 随着国美、苏宁并购步伐的加快，中国家电零售业双寡头竞争时代正悄然来临。这对 于本来就十分依赖零售渠道的家电企业并非是一个好消息 苏宁电器洽购北京家电零售市场的龙头企业大中电器之事，正逐步明朗化，大中电器 一位内部人士近日透露，目前苏宁电器已完成了对大中电器门店盈利能力的核算工作，正 在进行对职能部门的财务核算工作。继去年国美并购永乐之后，此次苏宁收购大中使得中 国家电零售业“双寡头”竞争格局浮出水面。 家电零售市场进入双寡头时代 苏宁对大中的收购使得家电零售格局由原来的“五大头”竞逐变成了“双寡头”竞争。 在此前中国的家电零售业由国美、苏宁、永乐、五星、大