公司、企业各部门如何制定年度规划——教程

如何制作年度规划 又到了12月份，这个月将是公司繁忙的一个月，我们要对本年的各项经 营情况进行一个详细的总结，同时对下一年的工作做好周密计划和部署 。针对制定年度规划，在此谈一些个人想法。 作为商贸公司，销售是公司的源头和基础，所以要从销售计划做起 。做好销售计划有以下注意事项： 一、统计本年度各项销售数据，进行详细的分析，找出发展规律。包括 ： 1、本年度店面开发情况：时间、位置、店面规模、人员数量。分析： 多长时间开发一家新店？在哪里开的店？规模如何？为什么这样做？ 有什么规律？ 2、各店的销售情况：每个店每个月的销量是多少？每个月进店的客流 量是多大？人均销量是多少？销售出去的车辆价位怎么分布的？销售 的车辆顾客分布在什么位置？该店的各项成本是多少？盈利状况如何 ？分析：销量的变化有什么规律？为什么？销售的车辆价位分布有什 么规律？为什么？从顾客的分布能看到什么？该店有没有存在的价值 ？该店的提升空间在哪里？对一些重大节日、活动、市场政策等造成 的销量大幅度变化要单独分析。 3、整体的销售情况：同第2条。找到销售发展的规律和原因。 二、按照本年度销售分析的规律和趋势，结合经济增长的自然规律，了 解明年市场发展的各项政策，预测明年的销售计划。包括： 1、科学计算经济增长的自然规律，如郑州市人均购买力年增长比例是 多少？郑州市下年度人口变化趋势是什么？会造成电动车购买比例变 化如何？ 2、政策方面：国家对电动车有什么样的政策？会造成什么样的变化？ 厂家有什么样的政策？对我们公司有什么样的影响？ 3、预测销售计划：每个店在本年度的销售基础上，按经济增长率、各 项政策的影响等比例调整每月的销售计划数据。预计什么时间在哪里 会开新店？预计销量如何？所有店的销售汇总，做出整体销售计划草 案。 根据公司销售计划，调配各项资源： 一、为了完成以上销售目标，需要多少部门？多少人？什么样的人？什 么时间需要？这些人需要做什么？怎么做？ 二、根据以上问题，各部门制定自己的工作规划？举例如下： （一）公司需要总经办、行政部、人事部、财务部、仓储部、销售部、 品管部、客服部、企划部、专卖店、维修站。 （二）每个部门在什么时间需要多少什么样的人？ （三）需要做什么：每个月需要做什么样的工作？工作量如何？怎么开 展？ 专卖店：每个月的销量已制定，细化到每周、每天。要完成这个销量 ，需要什么支持：人员、广告、物品等，列明细单，各项成本预计是 多少？ 维修站：统计本年度的各项数据，找出规律。每个月的维修量是多少 ？配件销售额是多少？客户如何分布？客户所买的车辆使用的时间有 多长？有什么规律？（平均一辆车多长时间需要维修？）根据销售计 划（销量、客户分布等），维修站每个月将有多大的维修量？配件预 计有多大的销售量和更换量？需要什么支持：人员、物品、仓储空间 等，列明细单，各项成本预计是多少？ 根据现有维修站的承载量，分析是否需要开新站，什么时间开？在哪 里开？需要什么支持：人员、物品、费用等。 销售部：根据以上各专卖店的计划及本部门每项岗位职责，需要多少 督导人员来管理？需要多少业务员？需要什么支持：费用、物品、车 辆等。列明细单，核算成本。 品管部：根据以上维修站的计划及本部门每项岗位职责，需要多少技 术员、文员等来管理？需要什么支持：费用、物品、车辆等。列明细 单，核算成本。 客服部：根据以上销售、售后计划及本部门每项岗位职责，结合本年 度各项数据分析的规律，预计每月需要接打多少电话？录入多少单子 ？回访多少客户？订购多少配件？需要什么支持：人员、费用、 物品等，列明细单，核算成本。 企划部：根据以上销售、售后计划及本部门每项岗位职责，结合本年 度各项数据分析的规律，预计每月工作计划。 仓储部：根据销售和售后计划，结合现有库存及仓库吞吐量，预计每 月进出货物量。需要什么支持：人员、费用、物品等，列明细单，核 算成本。 人事部：统计本年度的各项数据进行分析，每个月人员数量如何？岗 位分布如何？各岗位招聘达成意向的比例是多少？上岗合格率是多少 ？培训频率如何？每个月的工资是多少？有什么样的变化？每个岗位 的平均工资是多少？绩效考核是如何进行的？员工管理如何？（如各 岗位调岗率多高？流失率多高？）同行业这些状况如何？根据以上各 部门工作计划，分析人员需求情况，制定各项计划：什么时间需要什 么样的岗位人员？需要多少人？怎么进行招聘、培训、考核？每个月 工资预计是多少？何时需要调整薪资？为什么？员工管理需要做多少 工作量？公司各项人力成本如何？ 行政部：根据以上各部门的计划和需求，做好配套服务。工程多少个 ？水电费、房租、电话费、车辆费等有多少？采购物品预计多少？维 修费预计多少？将进行多少次什么样的检查？预计奖惩状况如何？后 勤服务计划如何？公司各项成本费用预计如何？（需要各部门提交年 度费用预算） 财务部：根据销售、售后计划和各部门的计划，核算公司整体的营业 额、成本、利润等，向公司提供准确的财务数据分析。 以上各部门规划是在理想状况下自下而上制定出来的草案，首先要 召集各部门进行详细系统地通报和讨论，所有数据经过认真细致地分析 确定后，由董事会参考，并根据董事会所掌握的资源和期望，提出修正 意见，再经各部门讨论分析，重新敲定各项规划，再经董事会审核是否 合适，如此反复推敲，直到董事会和各部门达成高度的一致为止。最终 的规划既要符合董事会的利益和期望，又要能切实可行才可。不能盲目 制定数据，也不能削弱员工的潜力和创造力。 制定年度规划是一项繁琐而重要的大事，任何部门和个人都不能马 虎大意，更不能凭经验、凭感觉、自以为是，要有极大的耐心和细心， 一切以事实和数据为准。对各项资源和信息掌握的越全面、分析的越透 彻，制定出来的规划就越准确、越科学。另外，公司的年度规划是靠每 个部门准确科学的小规划有机结合得来的，每个部门在关注本部门工作 规划的同时，一定要耐心认真地了解其他部门的工作规划，在总经办的 统一协调下，把所有部门规划有效地整合，合理分配每项资源，使公司 效益最大化。 了解过去是为了更好地展望未来，对本年度的工作总结和分析是做 好明年工作规划的核心。没有一劳永逸的计划