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互联网与金融行业分析报告 互联网金融，是一种利用通信网络和技术开展金融活 动的模式。下面是小编整理关于互联网与金融行业分析报 告。欢迎大家阅读！ 中国互联网金融行业研究报告 随着互联网金融行业竞 争的不断加剧，大型互联网及金融机构间并购整合与资本 运作日趋频繁，国内优秀的互联网及金融企业愈来愈重视 对行业市场的研究，特别是对当前市场环境和发展趋势变 化的深入研究，以期提前占领市场，取得先发优势。 1. 互联网金融相关概述 互联网金融的定义 互联网金融，是一种利用通信网络和技术开展金融活 动的模式。广义上一切金融活动在互联网的应用都可以称 为互联网金融。 本报告分析的互联网金融主要包括三种类型：一是银 行利用互联网技术来延展支付业务类型;二是第三方支付和 基于第三方支付衍生出的网络金融平台;三是网络借贷。 互联网金融三大核心要素 互联网金融模式有三个核心部分：支付方式、信息处 理和资源配置。 2. 互联网金融行业投资效益分析 XX 年中国第三方互联网支付交易规模达到亿元，同比 增长%，环比增长%。第三季度，航旅、网游等传统行业增 速较稳，基金申购增速放缓，第三季度交易规模环比增速 有所放缓，第三方互联网支付总体交易规模达到万亿;加上 第三季度电商行业进入淡季，网购、电商 B2B 交易规模增 速偏低，导致第三方互联网支付交易规模增速有所下降， 环比增长%。 3. 互联网金融行业发展机遇与挑战 中小微企业融资市场机会分析 据统计，目前，我国互联网金融行业中小企业数量居 前的六个省市分别是广东、浙江、江苏、上海、山东和北 京，各省市占比情况如下图所示： 互联网金融当前存在的挑战 目前，我国互联网金融行业面临着巨大的发展机遇， 同时也存在着部分问题，如果这些问题能过得到妥善处理， 将会对我国互联网金融的发展具有巨大的推动作用。 二、互联网金融行业支撑体系分析 1. 互联网金融行业平台体系分析 电子商务平台发展格局分析 XX 年上半年，中国电子商务交易额达万亿元，同比增 长%。其中，B2B 交易额达万亿元，同比增长%。网络零售市 场交易规模达万亿元，同比增长%。 第三方支付平台发展格局分析 XX 年以来，第三方支付市场的交易规模保持 38%以上 的年均增速迅速扩大，并在 XX 年成功突破 20 万亿元的基 础，达到万亿元，同比增长%。 2. 移动互联网支撑体系分析 中国移动互联网在未来趋势上主要表现在以下几个方 面： 3. 互联网金融行业金融体系分析 传统保险企业的互联网化路径 截至 XX 年三季度末，商业银行当年累计实现净利润 12925 亿元，同比增长%。XX 年三季度商业银行平均资产利 润率为%，同比下降个百分点;平均资本利润率%，同比下降 个百分点。 金融机构风险管理特点分析 传统金融业 金融业是高风险行业，存在着汇率风险、利率风险、 会计风险、市场风险、信用风险等诸多的金融风险。金融 风险将使得整个经济增长受到严重打击，往往伴随着企业 的大量倒闭，失业率提高，甚至有些时候伴随着社会动荡 或国家政治层面的动荡。因此，目前国内金融控股企业、 证券公司、投资银行与商业银行、资产管理公司、证券公 司、保险公司、各大型企业集团的财会与稽核部门纷纷加 强了金融风险控制。 互联网金融业 互联网金融与传统金融风险产生的特点和原因不同。 互联网金融是金融与网络技术全面结合的产物，高效便捷。 互联网金融的发展也依赖这种便捷性和技术的创新，但同 时也面临高风险。可见金融机构是在风险可控的约束下开 展创新，而互联网企业则要在创新中求生存，并兼顾风险。 三、互联网金融细分市场投资前景分析 1. 网络银行市场投资前景分析 网络银行市场经营规模分析 XX 年中国网银交易规模为亿元，增长率为%;截至 XX 年 第三季度，我国网银交易规模为亿元。 网络银行风险分析 网络银行同时具有传统商业银行经营过程中存在的诸 如信用风险、流动性风险、利率风险和市场风险等。 网络银行市场经营规模分析 XX-XX 年，我国银行业净利润呈现增长的趋势，XX 年 实现净利润 15500 亿元，同比增长%。预计未来六年，我国 银行业利润规模将保持继续扩张趋势，到 2020 年银行业净 利润将超过万亿。 2. 互联网保险市场投资前景分析 互联网保险行业商业模式解析 目前，我国互联网保险已建立起以官方网站模式、第 三方电子商务平台模式、网络兼业代理模式、专业中介代 理模式和专业互联网保险公司模式等五种模式为主导的基 本互联网保险商业模式体系。 传统保险企业的互联网化路径 从保险网络销售渗透数据来看，XX 年中国保险网销用 户渗透于各年龄层中，但是 25-30 岁的年轻人最多，占总 人数的%;18-24 岁的年轻人群体占%;31-35 岁的用户占%。 在所有网购保险的用户中，男性数量占 67%，处于主导地位。 互联网保险市场投资前景预测 网络保险市场未来七年仍将保持增长趋势，但增速料 将有所下滑，但渗透率将明显提升。预计，2021 年中国络 保险市场规模将达到 3948 亿元。 1. 北京互联网金融发展机遇分析 北京市金融业战略定位及规划 “十二五”时期，北京市金融业战略定位是首都金融 业在金融创新、债券市场、股权投资、金融人才等领域的 全国领先地位基本确立，北京作为国家金融管理中心的地 位得到进一步巩固提升，具有国际影响力的金融中心城市 框架基本形成。 北京互联网金融发展形势分析 作为我国互联网发展的中心之一，北京海淀区在发展 互联网金融领域的基础非常好，有关统计显示，XX 年，海 淀区信贷专营机构达到 15 家，股权投资机构 566 家，小额 贷款公司 8 家，P2P 网贷等互联网金融机构近百家，这些机 构为中小微企业融资超过 200 亿元。互联网金融的兴起， 将继续完善海淀区覆盖中小微企业发展全阶段的金融支持 体系和格局。 北京重点互联网金融园区分析 整体来看，中关村互联网金融产业园的互联网金融工 作已经取得了一定的成效。 2. 深圳互联网金融发展机遇分析 深圳市金融业战略定位及规划 根据深圳市金融业发展“十二五”规划，到规划期末， 深圳市金融业增加值要达到 2250 亿元，比 XX 年增加 76%。 并鼓励深圳本地优质大中型企业在深交所主板市场通过并 购重组借壳上市，进一步加快推进深圳科技型、创新型企 业在中小板、创业板上市，力争期末深圳本地上市企业达 到 450 家。 深圳互联网金融发展形势分析 近年来，深圳互联网金融爆发式增长，据不完全统计， 深圳第三方交易规模已突破万亿，占全国总额的的近一半; P2P 融资平台有 4 倍增长，所有平台贷款成交金额累计 300 亿元，并且每个月以 10%的速度增长;代理销售理财产品的 互联网金融平台交易额也超过 1000 亿元，成为银行理财类 产品销售最踊跃的新渠道。 深圳互联网金融园区集聚情况 XX 年 5 月，深圳三家互联网金融产业园区正式挂牌， 这三家园区规划总面积超过百万平方米，将集聚和培育一 批互联网金融创新型企业，促进深圳互联网金融产业快速 健康发展。这三家产业园分别位于深圳南山、福田和罗湖 区。 1. 阿里巴巴互联网金融布局规划分析 2. 腾讯公司互联网金融布局规划分析 3. 百度公司互联网金融布局规划分析 中国互联网金融行业分析与评估(XXXX) XX 年 12 月 20 日，由国家金融与发展实验室、中国社会科学院金融研 究所、中国人民银行金融研究所、中国社会科学院投融资 研究中心与社会科学文献出版社共同主办的金融蓝皮书： 中国互联网金融行业分析与评估(XXXX)发布会在京举 行。 自从 XX 年政府工作报告中首次提出发展互联网金融以 来，XX 年 11 月 3 日，中国共产党第十八届五中全会通过的 中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规 划的建议中也提出规范发展互联网金融，这是互联网金 融首次被写入中央五年规划中。XX 年 7 月 27 日，中共中央 办公厅、国务院办公厅印发国家信息化发展战略纲要 再次提到“引导和规范互联网金融发展，有效防范和化解 金融风险” 。这充分说明了国家在战略层面上积极推动和支 持互联网金融健康发展。目前，监管主体的逐一就位，监 管思路日益明晰，监管规则和标准逐步完善，行业自律性 管理加强，伪劣平台逐步清除，我国互联网金融势必会告 别这离乱丛生的无序发展，经过凤凰涅磐，浴火重生，进 入规范化发展有序发展的新阶段。 此际，蓝皮书选取在全国范围内选取 100 家主流平台， 从信用风险、操作风险、流动性风险和法律合规风险四个 层面对它们蕴含的金融风险进行综合评估，同时，对我国 金融科技和互联网金融行业发展趋势进行分析和展望。 XX 年 12 月 20 日，由国家金融与发展实验室、中国社 会科学院金融研究所、中国人民银行金融研究所、中国社 会科学院投融资研究中心与社会科学文献出版社共同主办 的金融蓝皮书：中国互联网金融行业分析与评估(XXXX) 发布会在京举行。 (一)平台发展及分布 过去一年，我国互金(网贷)平台数增速有所放缓，但 绝对数量仍创历史新高。截至 XX 年 12 月底，我国网络借 贷平台数量累计达 3585 家，截至 XX 年 11 月达到 5879 家。 运营平台数量呈现逐月下降趋势，截至 XX 年 11 月底，运 营平台的数量下降到 2534 家。 在平台区域分布上，广东、山东、北京、上海、浙江 运营平台数量位居前列。随着中西部地区的经济强势崛起， 以及它们支持互联网金融发展政策的出台，湖北、四川、 贵州等省的互金(网贷)平台也出现了快速发展。 在平台的资本背景方面，各路资本仍然延续 XX 年以来 的策略和手段，进一步抓紧对互金(网贷)的行业布局。截 至 XX 年 11 月，累计获得风投的平台数量已经达到 121 家、 国资系平台数量达到了 155 家、上市公司系背景的平台数 量达到了 113 家，银行系背景平台数量为 16 家。 随着监管政策出台，问题平台数量也迅速上升。截至 XX 年 12 月底，累计问题平台数量达 1263 家。截至 XX 年 6 月，累计问题平台达 1778 家，截至 XX 年 11 月累计问题平 台 2838 家。问题平台分布，主要集中在山东、广东、浙江、 上海、北京五省(市)，它们占全国问题平台总数比例超过 60%。 (二)市场发展与投资 尽管我国互金行业负面消息是非不断，但是市场和行 业发展仍然取得了可喜进步。截至 XX 年 12 月，我国网络 借贷历史累计成交量达 14307 亿元。截至 XX 年 6 月底，行 业历史累计成交量达到了亿元，截至 XX 年 11 月底，累计 成交量达到了亿元。在成交量的区域分布上，广东、北京、 浙江、上海、江苏位居前列。 在贷款余额方面，截止 XX 年 12 月底，网贷行业总体 贷款余额达亿元，是上一年同期的倍。截至 XX 年 6 月底， 贷款余额攀升至亿元。截至 XX 年 11 月，贷款余额进一步 攀升至亿元。贷款余额的区域分布上，广东、北京、浙江、 上海和江苏位居前列。 在网络借贷人气方面。XX 年 12 月，投资人数和借款人 数分别达到万和万人。XX 年 6 月投资人数和借款人数分别 为万人和万人，XX 年 11 月投资人数和借款人数分别达到和 万人。北京、上海和广东地区平台投资人的投资热情高于 其他地区，同时借款人数也处于全国前列。 在借款期限方面。截至 XX 年底，全国平均贷款期限个 月。XX 年 11 月，平均贷款期限达到个月。受央行降息以及 行业本身供求关系和监管因素影响，我国网络借贷综合利 率呈现连续下降趋势。XX 年 12 月底，全国平均综合利率为%， 比上一年同期下降 363 个基点。XX 年 6 月，综合利率下降 至%。XX 年 11 月进一步下降至%。 (三)风险管理与监管 随着我国互联金融从无序走向有序发展，平台分化也 日趋明显，行业搅局和投机者加速离场，行业翘楚作为行 业砥柱和坚守者，实力和规模也必将获得进一步的提高和 壮大，风险管理的技术、手段和理念也必将随着互联网金 融行业的不断发展而提升。XX 年新年伊始，我国网贷(互金)行 业监管主体正式就位。XX 年 7 月 18 日， 促进互联网金融 健康发展指导意见出台，为管控平台风险，实施具体监 管，促进行业健康发展指明方向。同年，12 月 28 日， 网 络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法(征求意见稿) 颁布，为促进网络借贷健康和规范发展，实施行业监管提 供了具体的手段和依据。进入 XX 年，中央和地方层面上的 系列监管政策和法规文件仍然频出。同时，以互联网金融 专项治理为重要内容的监管行动在全国各地陆续展开，充 分显示了政府和监管当局治理和促进互联网金融领域健康 发展的态度和决心。 XX 年 12 月 20 日，由国家金融与发展实验室、中国社 会科学院金融研究所、中国人民银行金融研究所、中国社 会科学院投融资研究中心与社会科学文献出版社共同主办 的金融蓝皮书：中国互联网金融行业分析与评估(XXXX) 发布会在京举行。 当前，我国互金行业正常运营平台，数量呈现绝对下 降走势。可以预见，在未来的一段时间内，面对监管压力 和行业竞争，我国网络借贷运营平台的数量会进一步下降。 值得一提的是，随着网络借贷行业进入退出机制不断完善， 大量中小平台加速退场之时，行业中的翘楚如宜人贷、陆 金所，点融网，拍拍贷等要么在寒冬中坚守，逆势而上， 经营得有声有色，要么重新定位，实现华丽转身。目前， “亿元俱乐部”已超百家。网络借贷平台增资(特别是实缴 增资)从根本上讲源自平台的融资能力和盈利能力的增强， 也从一个侧面反映了网络借贷行业的发展潜力。 XX 年以来，我国互金平台的产品和服务范围已不局限 于信贷类资产，所谓综合理财、消费金融、融资租赁、供 应链金融、股票配资等各种业务和产品服务在网络借贷平 台上缤纷呈现，平台业务模式加速分化，行业竞争不再局 限于交易规模与用户数。拥有了一定用户与流量优势的一 线老牌平台，纷纷转型做起一站式综合理财平台。如陆金 所联手前海征信打造“网贷版天猫” ，人人贷转型财富管理 平台，积木盒子上线基金产品，布局综合理财平台等。互 联网技术在金融领域实践，不仅催生了新的业态模式，丰 富业务内涵、提高了技术应用和投资人教育，为市场参与 主体营造了良好的共享基础。同时，也为平台彼此借力， 或是与传统金融机构合作，布局财富管理业务，降低财富 管理的门槛，提高资产配置效率提供技术手段。 纵观我国互联网金融发展历程，起于“草根” ，经过爆 发式“野蛮”生长，在专项治理和强势监管的环境中超越 于“草根” ，角色正在蜕变升华。进入 XX 年，互联网金融 行业出现了截然不同的两面性。一方面，实力平台，行业 巨头招兵买马加速布局，如百度金融高调挖人打造金融豪 华战队，富士康、碧桂园等大集团相继转战互联网金融业 务;另一方面，大量中小“草根”平台却悄悄关门，黯然离 场。作为传统金融业务和互联网技术跨界融合载体典型代 表的网络银行，行仅开业一年，贷款余额达到 230 亿元。 作为巨头平台加速布局变阵典型代表陆金所，XX 年以来经 历了业务剥离和兼并整合， “大陆金所”格局初步形成。XX 年以来，利用智能投顾进行综合性财富管理成为互联网金 融行业和大型互金平台炙手可热的投资和涉足领域。目前， 已经推出或拟推出智能投顾产品平台包括宜信、京东金融 等。尽管智能投顾运营成本随着规模增大而下降，但风险 也更集中。本质而言，不同平台在金融产品种类、金融产 品配比、大数据运用上实力悬殊较大，并非所有宣传智能 投顾概念的财富管理平台真正做到利用智能投顾有效的进 行综合性财富管理。 XX 年下半年以来，e 租宝、大大集团、鑫琦资产、快 鹿集团、中晋资产、融宜宝这些成交额动辄百亿的平台暴 雷事件的相继发生，在当地乃至全国都掀起了巨大震动， 线下理财广遭诟病。从个体平台发生的暴雷和跑路事件来 看，线下理财是问题平台一个明显的标志，涉嫌非法集资 特征明显。毕竟，平台线上理财业务属于可控范围，金额 也没那么大。从目前的强化监管和专项治理来看，监管部 门直接干预的都是线下理财。诚然，线下业务在互联网金 融行业发展初期有其存在的合理性和比较优势，但其与行 业发展趋势背道而驰，长期来说，无论是运营效率，获客 成本还是风险控制都不能和成熟的线上业务相提并论。 XX 年 12 月 20 日，由国家金融与发展实验室、中国社 会科学院金融研究所、中国人民银行金融研究所、中国社 会科学院投融资研究中心与社会科学文献出版社共同主办 的金融蓝皮书：中国互联网金融行业分析与评估(XXXX) 发布会在京举行。 蓝皮书本次共选取国内 100 家代表性网络借贷平台作 为评级对象，按平台所处地域不同划分，北京 33 家，深圳 24 家，上海 16 家，浙江、广东(除深圳外)各 6 家，四川、 重庆、湖北各 3 家，江苏 2 家，安徽、陕西、山东、贵州 各 1 家。数据长度为 XX 年 1 月XX 年 5 月。其中评级结果 是基于 XX 年全年数据计算得出。评级展望结果是根据 XX 年上半年数据对基于 XX 年数据获得的结果对其未来可能的 变化做出预测估计。综合评级及展望结果参见表 1，分类评 级及展望结果参见表 2。 平台名称序号平台风险评分平台风险评级评级展望所在地 区陆金所 183AA-正面上海宜人贷 277A+正面北京玖富 376A 不变北京拍拍贷 474A 不变上海麻袋理财 574A 不变上海小 牛在线 674A 不变深圳网信理财 774A 初评北京积木盒子 873A-不变北京开鑫贷 973A-不变江苏点融网 1072A-正面上 海易贷网 1170A-不变四川人人贷 1270A-不变北京爱钱进 1370A-不变北京你我贷 1470A-负面上海合拍在线 1570A-负 面深圳红岭创投 1669BBB 不变深圳投哪网 1769BBB 不变广 东链家理财 1868BBB 不变北京鑫合汇 1968BBB 负面浙江金 开贷 2067BBB 不变北京 PPmoney2167BBB 不变广东翼龙贷 2267BBB 不变北京凤凰金融 2367BBB 初评北京诺诺镑客 2467BBB 不变上海有利网 2567BBB 不变北京瑞钱宝 2666BBB 不变北京抱财网 2766BBB 不变北京人人聚财 2865BBB 不变 深圳团贷网 2965BBB 正面广东温州贷 3065BBB 不变上海银 豆网 3165BBB 不变北京和信贷 3264BB+不变北京金联储 3364BB+不变北京信融财富 3464BB+不变深圳银湖网 3564BB+正面北京 E 微贷 3664BB+不变深圳九斗鱼 3764BB+ 不变北京汇通易贷 3863BB+不变深圳新新贷 3963BB+不变上 海银客网 4063BB+正面北京微贷网 4263BB+不变浙江鹏金所 4363BB+不变深圳爱投资 4462BB+不变北京 88 财富网 4562BB+不变深圳金融工厂 4662BB+不变北京珠宝贷 4762BB+不变深圳永利宝 4861BB 不变上海国诚金融 4961BB 不变上海温商贷 5061BB 不变浙江众金在线 5161BB 不变深 圳金 e 贷 5261BB 不变广东合时代 5361BB 不变深圳合盘贷 5461BB 不变上海一起好 5561BB 不变湖北金信网 5661BB 不 变北京德众金融 5761BB 不变安徽融金宝 5861BB 不变深圳 金宝保 5960BB 不变重庆楚金所 6060BB 不变湖北钱吧 6160BB 不变山东钱爸爸 6260BB 不变深圳玖融网 6360BB 不 变湖北房金所 6460BB 不变深圳三信贷 6559BB 不变浙江微 金所 6659BB 不变北京众信金融(京)6759BB 不变北京中瑞财 富 6859BB 不变北京付融宝 6958BB 不变南京收获宝 7058BB 不变深圳财富中国 7158BB 不变深圳恒信易贷 7158BB 不变 广东生菜金融 7258BB 不变上海后河财富 7357BB 不变深圳 诚汇通 7457BB 不变深圳理财范 7557BB 不变北京贷贷兴隆 7657BB 不变重庆好帮贷 7757BB 不变深圳 91 旺财 7857BB 不 变北京短融网 7957BB 不变北京黄河金融 8057BB 不变浙江 石投金融 8156BB 不变上海口贷网 8256BB 不变四川龙贷 8356BB 不变北京多多智富 8455BB 不变深圳网利宝 8555BB 不变北京招商贷 8655BB 不变贵州礼德财富 8755BB 不变广 东金银猫 8855BB 不变上海今日捷财 8955BB 不变上海粤商 贷 9055BB 不变深圳小油菜 9154BB 不变北京友金所 9254BB 不变陕西易九金融 9353BB 不变重庆四达投资 9453BB 不变 四川广信贷 9552B 不变北京腾邦创投 9651B 不变深圳迷你 贷 9751B 不变深圳点滴身边 9851B 不变北京钱多多 9951B 不变上海聚有财 10050B 不变浙江平台名称信用评级流动性 评级操作风险评级法律合规评级所在地区陆金所 AAAAAAA+ 上海宜人贷 BBBAA-BBBAAA 北京玖富 BBBAA-AAA-北京拍拍贷 BB+AA+BBBAA-上海麻袋理财 BBAAABBAAA 上海小牛在线 BB+AA-AA+深圳网信 BB+ABBBAA+北京积木盒子 BBABBBAA+北 京开鑫贷 A-BBBBBAA+江苏点融网 BBAA-BB+AA-上海易贷网 BBA-BBBAA-四川人人贷 BBA-BBBAA-北京爱钱进 BBBA-BBAA- 北京你我贷 BBA+BBBA+上海合拍在线 BB+ABBAA-深圳红岭创 投 BB+A-BBA 深圳投哪网 BBABBAA-广东链家理财 BBBBBBB+AA+北京鑫合汇 BBAAAB-A 浙江金开贷 BBA-BBBA 陕 西 PPmoneyBBAA-BBA 广东翼龙贷 BA+BBAA-北京凤凰金融 BBA-BBBA 北京诺诺镑客 BBABB+A 上海有利网 BA+BBAA-北京 瑞钱宝 BBBB+BBBA 北京抱财网 BB+B-AA-A 北京人人聚财 B- ABB+AA-深圳团贷网 B-AABAA-广东温州贷 B-AAB-AA-上海银 豆网 B-A+BBAA-北京和信贷 BBBBBBBA 北京金联储 BA-BBA 北 京信融财富 BBBBBBBA 深圳银湖网 BA-BBA 北京 E 微贷 BBBB+BBA 深圳九斗鱼 B-AA-BAA-北京汇通易贷 BBBBBBA 深 圳新新贷 BBBBBBA 上海银客网 B-BBBBBAA-北京微贷网 BB+BBB+A 浙江鹏金所 BBBBBAA-深圳爱投资 B-A-B-AA-北京 88 财富网 BB+B-BBBA 深圳金融工厂 BB+BB+B-AA-北京珠宝 贷 BBB-BBBA 深圳永利宝 BBB+BBA 上海国诚金融 BBBBBA 上 海温商贷 BBBBBBA 浙江众金在线 BA-B-A 深圳金 e 贷 BBBBBBA 广东合时代 BBBBBBA 深圳合盘贷 BBB+BBA 上海一起 好 B-BBBBA 湖北金信网 B-BBBBA 北京德众金融 B-BB+B-AA- 安徽融金宝 B-AB-A 深圳金宝保 B-BBBBBAA-重庆楚金所 B- BBBBAA-湖北钱吧 B-BBBBBA 山东钱爸爸 BBB-BBA 深圳玖融 网 BBB+BBA 湖北房金所 B-BB+BA 深圳三信贷 BBBBBA 浙江微 金所 BBBBBA 北京众信金融(京)CBBBB-AA-北京中瑞财富 BBCBB+A 北京付融宝 B-BB+BA 南京收获宝 B-BBBBA 深圳财富 中国 BBCA-A 深圳恒信易贷 B-BBBA 广东生菜金融 B-BBBBAA- 上海后河财富 B-BBBA 深圳诚汇通 BB-BBA 深圳理财范 B- 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