宁波支持民营企业集聚高层次人才政策建议

宁波民营企业对外直接投资的绩效评价、 制约因素及对策研究 张海波 2000年中央提出“走出去”战略以后，宁波市的外经工作实 现了“三个扩展” ，即从原来以兴办境外经贸办事处和外派劳务为主 扩展到兴办加工贸易和各类境外实业性项目及拓展国际承包工程为 主；从原来以外经贸系统企业为主扩展到全市各个行业；从国有、 集体企业为主扩展到多种所有制企业，且民营企业逐步成为宁波对 外直接投资的主体，到 2009年为止，宁波民营企业投资设立的境外 企业占投资主体的 95%以上。 一 宁波民营企业对外直接投资的基本特征 （一）投资规模 从 2000年开始，宁波民营企业对外直接投资规模呈现递增的态 势，特别是 2006年后，对外直接投资的规模增长明显，呈现直线上 升趋势，截止 2009年底，宁波市批准设立各类境外企业和机构 1069家，累计投资额 10.55亿美元，分布在 75个国家和地区。宁 波民营企业在境外成立企业（机构）的数量也呈现出增长的趋势， 2000年宁波民营企业在境外成立企业（机构）44 家，到 2009年达 到了 177家，增长了 3.1倍。 表 1：宁波民营企业对外直接投资情况 年份 批准境外企业（家） 中方投资额（万美元） 当年 历年累计 当年 历年累计 2000 44 162 320 2018 2001 60 222 2273 4291 2002 68 290 1276 5567 2003 73 363 1964 8598 2004 82 445 3046 11644 2005 97 542 2536 14180 2006 108 650 5075 19255 2007 118 768 14613 33868 2008 124 892 31001.6 64869.6 2009 177 1069 40632.3 105501.9 资料来源：根据宁波对外经济合作局网站整理 （二）投资类型 就宁波批准设立的境外企业和机构的类型而言，贸易公司、经 贸办事处仍是最主要的形式。2009 年宁波在境外成立贸易公司、经 贸办事处 136家，占各类企业和机构累计总数 76.8%，两种类型企 业（机构）的投资金额为 1.35亿美元，占总投资额的 33.3%。到 2009年底为止，宁波民营企业在境外设立的贸易公司、经贸办事处 累计为 828家，占总数的 77.5%。生产企业、境外加工贸易、境外 资源开发、工程公司、研发中心、增资等类型相对较少，占 22.5%。 （详见表 2） 。 表 2：宁波民营企业对外直接投资类型 类型 境外企业数量 累计 中方投资额 累计 贸易公司 80 324 12627.5 22149.9 经贸办事处 56 504 919.3 4563 生产企业 29 86 12890.9 21820.6 境外加工贸易 27 89 12539.2 21853.3 境外资源开发 8 14 2715 3965 工程公司、增 资 4 52 11479.6 31150.1 资料来源：宁波对外贸易经济合作局网站 （三）投资产业 随着宁波民营企业对外直接投资的发展，境外投资的产业由纺 织服装、工艺礼品、文具玩具为主拓展到五金机械、电线电缆、家 用电器、汽车配件等产业为主。在现有的境外投资企业和机构中， 机电汽配等产品的企业占 40%以上。 （四）投资地理方向 宁波民营企业对外直接投资的区位分布不断扩大，除了在发达 国家投资兴办企业外，在发展中国家包括在一些新兴市场经济国家， 如非洲、东盟等地兴办企业和机构数不断增加，投资国别从 1999年 底的 33个扩大到 2009年的 75个。其中，最集中的区域为美国，约 有 150个企业和机构；生产型企业主要集中在柬埔寨、越南、泰国 等东南亚地区；分布在欧洲的主要是收购项目和贸易公司。 二 宁波民营企业对外直接投资的宏观绩效评价 本研究分别研究对外直接投资对宁波经济增长和进出口贸易的 宏观绩效，以变量 GDP（代表经济增长绩效）和变量 EX（代表出口 贸易绩效）和 IM（代表进口贸易绩效）作为被解释变量，以变量 OFDI（对外直接投资）和其他控制变量（滞后变量）作为解释变量， 利用计量工具进行计量分析，得到表 3的结论。 表 3：宁波对外直接投资绩效评价结果 变量 GDP T值 EX T值 IM T值 C 13.657 103.0 0.381 0.241 3.977 1.078 OFDI 0.049 2.986 -0.039 -2.267 -0.026 -1.014 GDP 0.904 7.898 0.594 2.210 AR（1） 0.790 4.424 -0.055 -0.287 0.742 3.807 AR（2） -0.128 -0.745 -0.022 -0.108 R2 0.541 0.661 0.601 DW值 1.939 1.922 1.801 F值 11.790 20.177 10.911 从表 3可以看到，三个回归方程的 F值（代表方程的总显著性 水平）都比较大，表明方程总体显著性水平高，DW 值都在 2附近， 表明变量之间不存在明显的线性相关，三个方程的 R平方分别为 0.541、0.661 和 0.601，尽管不是非常理想，但考虑到解释变量的 个数较少，拟合优度总体表现良好，这些判断指标都表明三个回归 方程的分析结果是真实可信的。具体来看： 对于经济增长的绩效：宁波民营企业对外直接投资对于经济增 长效应比较明显，回归系数为 0.049，相应的 T值为 2.986，通过了 1%的显著性水平检验，说明对外直接投资每增加一个百分点，经济 总量增长 0.049个百分点。 对于出口贸易的绩效：宁波民营企业对外直接投资对于出口贸 易的影响比较明显，回归系数为-0.039，相应的 T值为-2.267，通 过了 5%的显著性水平检验，说明对外直接投资每增加 1个百分点， 宁波出口贸易减少了 0.039个百分点，表明宁波民营企业对外直接 投资将降低出口能力，可能的原因是宁波民营企业为了避开贸易壁 垒或受制于要素短缺的局面，将在宁波生产并出口的产品直接转移 到出口目标国当地生产，这样就降低了出口水平，存在着比较显著 的贸易替代效应。 对于进口贸易的绩效：对于出口贸易的绩效：宁波民营企业对 外直接投资对于出口贸易的影响比较明显，回归系数为-0.026，相 应的 T值为-1.014，没有通过最低 10%的显著性水平检验，表明宁 波民营企业对外直接投资对于进口贸易既没有促进效应，也没有明 显的替代效应，可能的原因是宁波民营企业对外直接投资主要目的 是促进产品走出去，对于进口产品没有明显的关注。 三 制约宁波民营企业对外直接投资绩效提升的主要因素 （一）缺乏全球投资战略 民营企业国际化必须依托某种战略理念，这种理念应作为企业 的灵魂贯穿上下，对国际化行为产生长远的影响。例如，海尔集团 在美国、日本等国的企业纷纷将制造中心搬到我国的时候，却选择 了“走出去”战略，且第一站就是世界发达国家市场，在美国、欧 洲等国家设立工厂，建立生产基地，构建自己的营销网络，目的就 是打造自己的品牌，使“海尔”品牌成为世界知名品牌。从宁波民 营企业对外直接投资的现状来看，大多数企业对外直接投资的形式 以设立境外营销网络为主，宁波本土的跨国公司仍然是凤毛麟角， 并未形成跨国化趋势，大多数企业在对外投资过程中缺乏全局性的 战略理念，突出地表现在急功近利，目标定位不高，以期避开国内 市场竞争锋芒及国际贸易壁垒，维持和扩大市场。因此，与贸易有 关的投资（例如设立贸易、营销机构）是对外直接投资中的重要组 成部分，即使有企业在国外投资进行产品生产制造与销售，但其中 很大一部分也是为了打进当地市场而为。 （二）对外直接投资的单体规模偏小 截止到 2009年底，宁波民营企业对外直接投资单个项目平均规 模为 98.7万美元，大大低于发达国家平均 600万美元的平均投资规 模，同时也低于发展中国家平均 450万美元的规模，甚至比我国企 业对外投资平均规模还低 34.2%。对外直接投资单体规模偏小，不 能有效地形成规模集聚效应，抗击外来风险的能力较弱，对于国内 的经济带动作用极为有限。 （三）投资项目的技术含量不高 尽管近年来宁波民营企业对外直接投资的质量和档次有所提高， 出现了一批技术含量较高的生产项目，但总体来说，宁波目前正处 于从传统经济向现代经济的转轨过程之中，现代工业部门大部分属 于劳动密集型产业，资本密集型产业和技术密集型产业刚刚起步， 对外直接投资中初级产品产业偏重，高新技术产业的投资偏小；在 非贸易性对外投资项目中，近 40%属于低附加值、低技术含量的劳 动密集项目(初级加工等)。由于其他一些发展中国家类似产品的竞 争，这类项目拓展海外市场的前景不甚乐观。 （四）缺乏国际化人才 在对外直接投资中，多数民营企业从国内母公司选派经营管理 人员，多数人缺乏境外企业管理知识、经验；外语语言与沟通能力 不足；缺少适当的本土社会网络；对国外的文化、法律、财务、管 理方面的了解偏少，知识、技能不适应东道国的情况。加之僵化的 薪酬和聘用制度，使得民营企业很难吸引国际顶尖人才。 （五）对外直接投资管理体制尚不完善 目前，适应国家“走出去”战略的实施，从中央主管部门到 “有条件”实施这种战略的各级政府，都在不断酝酿与推出相应的 政策措施。然而，目前的对外直接投资管理体制仍存在着以下不足： 一是政府政策“事前”特征突出，各级政府都提出了关于企业对外 直接投资的战略构想，按照这种构想设计了一些政策措施，有些政 策措施带有明显的超前倾向；二是政府的鼓励性政策多于限制性政 策，几乎所有政府部门提出的政策，都带有促进企业对外直接投资 的明确意向；三是多头审批。按现行有关政策，商务部门负责审核 对外投资开办企业，发改部门负责核准对外投资项目，并且投资额 在 3000万美元以上的资源项目、1000 万美元以上的其它项目，由 国家发改委核准。 四 提升宁波民营企业对外直接投资绩效的对策 （一）完善对外直接投资的促进体系 世界各国为了鼓励企业“走出去”都实施了不同的促进政策。如， 设立海外投资促进机构，加强财政信贷和税收政策支持等。英国不 仅设立了各种行业协会，为企业的海外投资沟通信息，搭建桥梁， 政府还成立了出口信贷担保局（ECGD）专门为企业海外投资提供担 保和保险。正是这种完备的促进体系使企业的海外投资有了强大的 后盾。目前，宁波在这方面还十分欠缺。为此，要加强对外投资的 财政信贷和税收政策支持。参照发达国家做法成立境外投资促进机 构，进一步发挥信息网络的优势，为企业提供国外政治、经济、法 律、社会风俗、市场、产品和行业等方面的信息，减少企业在海外 投资和生产经营时所遭遇的风险。发挥各级政府部门尤其是外经贸 部门、信息中心和行业协会的资源优势，通过各种渠道收集、加工、 传播东道国的宏观经济、产业结构、市场动态、政策法规等各方面 投资环境信息；在海外投资可行性研究、项目开发与管理及海外人 员的培训等方面提供技术支持，以促进民营企业境外投资的良性、 快速发展。 （二）加大人才培养力度，优化人才选用机制 除了完善民营企业自身的经营机制和激励机制，为高素质人才 提供广阔的舞台外，民营企业还需建立一套完善的国际人才选拔、 培训、聘用机制，通过对内部员工的培训，培养一批既懂外语，又 懂法律，既善于管理，又通晓财务的高素质复合型人才，担当海外 公司的骨干；还可以借鉴国际经验，大力实施海外机构人员本地化 战略，挖掘国外优秀人才外，利用东道国的人才熟悉本地经济、法 律和人脉关系，更好地适应东道国。 （三）加大中介机构的支持力度 作为企业自愿设立、参加的民间非营利性组织，行业协会应充 分发挥服务与协调功能。一是为民营企业“走出去”牵线搭桥。例 如，组织民营企业家赴国外考察；建立专门的民营企业“走出去” 网页；组织民营企业家参加各类经贸洽谈会，组织企业家沙龙活动， 加强企业间的信息交流。二是加强与海外商会、驻华使领馆、办事 机构和专业中介机构的联系与合作，为民营企业“走出去”提供对 外投资咨询和真实、便捷的信息服务，主要包括向企业提供各国投 资情报服务、企业海外投资可行性研究、协助民营企业家在国外设 立办事机构等。在条件成熟时还可直接在海外建立设立海外投资促 进专门机构,直接为民营企业“走出去”提供各类服务。三是加强对 民营企业经理人员对外投资业务的人才培训。高素质人才是企业跨 国经营获得成功的关键。商会可通过与高校合作的方式，举办针对 民营企业海外投资需求的各类培训班，为民营企业培养既有专门生 产技术和管理技能，又通晓国际商务惯例和外语水平的专门人才。 四是充分发挥法律事务所、会计师事务所等中介机构的作用，加强 与国外中介组织的合作，为企业对外直接投资提供法律、财务、认 证等服务，积极稳妥地通过社会力量帮助企业开展对外直接投资； 各地商务部门和国外的使领馆应强化服务，为企业国际化经营创造 条件。 （四）调整对外投资产业结构 目前，宁波民营企业对外直接投资的产业结构仍然处于以劳动 密集型产业为主的初级状态，与全球投资的产业走向存在较大差距， 这与宁波民营企业的产业布局有很大的关系。为此，应根据宁波产 业的优势和东道国的特点，加大制造业、研发等产业和领域的投资 力度，形成以传统产业为基础，以现代制造业、研发为先导的对外 投资产业体系。 （五）加强投资风险管理, 建立有效的风险管理体系 要加强对民营企业投资风险的管理，首先应理顺与其它国家的 对外经济与贸易关系, 增强政治经济地位, 建立针对各个国家对外 直接投资的风险预警体系, 定期发布各国的投资环境报告, 防范对