战略重组 深度融合

战略重组 深度融合 朱工厂 摘要： 2013 年 9 月 12 日, 河南能源化工集团成立暨揭牌仪式在郑州 举行。省政府副秘书长陈勇宣读省政府关于推进河南煤化集团和义 煤集团战略重组组建河南能源化工集团工作方案的批复 。 2013年由于煤炭产量增加量超过需求增加量，导致煤炭市场持续 疲软，产品供过于求，库存积压比较严重，煤炭整体销售价格持续下 滑，煤炭企业经济效益呈大幅度下降趋势，部分煤炭企业经营陷入困 难，煤炭企业还有可能进入更加困难的时期，整个行业形势不容乐观。 一、我国当前的煤炭市场形势 今年以来的煤炭市场运行总的形势是：煤炭供过于求，市场需求 疲软，库存积压严重，价格持续下滑，企业经济效益不断下降。 1.煤炭产量增速下滑，整体上煤炭产量负增长 2013年由于宏观经济减速，从煤炭产量来看，自今年一季度以来 全国煤炭产量同比持续下降，且降幅不断扩大。据快报，6月份全国 煤炭产量2.95亿吨，同比减少2000万吨，下降6.4%；上半年累计产量 17.9亿吨，同比减少6800万吨，下降3.7%，降幅比一季度扩大2.7个 百分点。一些地区地方煤矿出现了了大量停产、减产现象。 2.煤炭产量过剩，库存积压比较严重 近几年陆续进入投产期，产能建设超前，市场过剩压力不断加大。 煤炭销售困难，库存不断增加。由于煤炭市场疲软，煤炭销售不畅， 各地煤矿库存都在不同程度增加，库存积压非常严重。 3.市场交易疲软，煤炭价格大幅下滑 从全国来看，由于煤炭市场疲软，严重供过于求，造成煤炭交易 价格大幅度下滑，煤炭生产地、中转地、消费地的煤炭价格下滑幅度 都很大。 以环渤海煤炭价格的下滑情况为例。中转地秦皇岛当时6月末价 格为595到605元/吨，7月17日降575到585元/吨，实际现在真正成交 价565元/吨，比最高价格下跌300元/吨。广州港提货价下降95元/吨。 炼焦煤价格4月份以来连续下调目前比年初下降220元/吨，同比下降 300到400元/吨。 4.煤炭进口不断增加，大型电企加大采购量 由于全球经济增速下滑，国际煤炭需求减弱，市场陷入疲软，中 国是全球煤炭消费的第一大国，国内和国际煤炭市场相比价格明显偏 高，这就为国际煤炭大举进口中国奠定了良好的市场基础，推动了国 际市场煤炭产品的大量进口。 据了解，为降低购煤成本，国内大型电力企业纷纷抢购外贸煤炭， 继续扩大进口规模。预计，今年进口煤或将有望超过3亿吨，达到3.2 亿吨左右。其中，五大电力集团之一的华能集团今年进口量会比去年 有所增长，预计达到3000万吨；国电集团去年进口煤1100万吨，预计 今年进口量达到3000万吨以上。 5.煤炭收益不断减少，利润继续下滑 从全行业的情况来看，企业收益减少，利润不断下滑。亏损煤炭 企业增多， 以河南的煤炭企业为例，今年以来煤炭生产经营形势更加严峻， 多数煤炭企业集团在整体上已经出现亏损。为了应对生产经营困难， 减缓企业经营压力，一些煤炭企业除“限产”外，亦纷纷选择减薪的 办法“过冬” 。拿河南神火集团公司来说，去年整体上就基本上没有 利润了，今年的经营状况更是急剧恶化，一季度煤炭销售的不含税收 入比去年下降了1.3亿元左右，就相当于纯利润下降了1.3亿元，本来 就没有利润，今年更加困难，整个企业基本上处于亏损状态下艰难运 营，职工工资的降幅在去年下降大约5%的基础上，今年还可能继续下 降10%左右；三季度开始，神火集团矿级以上干部已经降薪50%，科级 以上管理人员降薪达到30%左右，昔日的风光已时过境迁。 6.煤炭企业经济效益低下，生产经营将更加困难 由于煤炭市场持续疲软，煤炭价格不断下滑，今年一季度煤炭企 业和去年相比经济效益已经大幅度下降，多数企业已经微利或开始亏 损。据河南省市场调研发现，由于河南省老矿区、老矿井比较多，生 产条件差，开采成本高，煤炭质量差，销售价格下滑幅度大，资金回 收困难，企业收益比较低，经济效益持续滑坡，据测算目前省内的五 大煤业集团基本都处于微利及亏损状态。三季度以后估计煤炭价格还 要继续小幅度下探，对煤炭企业的经营来说无疑又是雪上加霜，经济 效益会进一步下行，经营会更加困难。 目前，煤炭企业的生产经营已到了非常危机的转折时刻，市场疲 软，价格下滑，生产经营效益急剧下降，而且这种趋势还在持续，煤 炭生产经营将不可避免的遇到多年来前所未有的困难和挑战。 二、市场低迷情况下煤炭企业如何应对 本世纪以来，煤炭行业逐步复苏，经历了战略性大重组、大整合、 大调整，走出困境并实现了新的快速发展。此次煤炭市场需求减弱， 煤炭价格大幅下滑，煤炭收益不断减少，利润继续下滑。这就倒逼煤 炭企业必须采取必要措施，提高核心竞争力，提升生存发展能力。 煤炭企业必须从心理和思想上都做好充足的准备，煤炭企业要认 真地对经济形势作出分析和判断，提早提出对策和作出安排，尽最大 努力按照预定的轨道向前推进自身的发展，这也正是遵循了唯物辩证 法关于“努力创造有利条件，实现好的可能，把坏的可能转化为好的 可能，同时防止坏的可能向现实的转化，并做好应付这种局面的充分 准备。 ”的要求，构建产业新格局与新秩序，从而进一步提升煤炭行 业的整体抗风险能力和竞争实力，力争使可能会给多数企业带来灭顶 之灾的经济风暴转化为企业自身新的发展机遇。 三、当前形势下煤炭企业并购的新契机 正如老子所言：“祸兮福所依，福兮祸所伏” ，此次煤炭市场低 迷在为煤炭企业带来灾难的同时，也导致了企业并购成本的大幅降低， 为企业间并购带来千载难逢的良机。因此，煤炭行业应抓住机会，适 时出击，进行适当的、有意义的并购整合。总之，并购重组作为现代 企业迅速做大做强的最有效方式之一，不仅可以增强企业的核心竞争 力，而且可以推动产业结构调整和升级。用好并购重组这柄利剑，将 大大加快企业的发展速度，实现企业迅速扩张的目的。 实际上，从 2004 年开始，河南省就率先对煤炭等重要矿产资源 进行整合。而在 2008 年年底，就组建了河南煤业化工集团和中国平 煤神马能源化工集团，这两大航母的正式起航，使河南省煤炭资源进 一步集中。2008 年，河南煤业化工集团在原永煤集团等 5 家国有企业 的基础上，经过战略重组成功度过了国际金融危机带来的“经济寒冬” ，走出了一条资源型国有企业的现代化发展之路。重组之初就实现企 业资产、产值双双突破 1000 亿，利税突破 100 亿；员工无一人下岗， 新增就业岗位近 2 万个；进入中国企业综合竞争力 500 强前 8 位，入 选世界著名品牌 500 强。 “企业的战略重组，对提高资源配置效率 和集约发展水平，推动经济结构优化升级，培育战略性新兴产业，打 造现代产业体系都具有十分重要的意义。 ”河南省国资委党委书记申 振君说。为加快全省重点行业重点企业战略重组步伐,推动产业结构 调整和优化升级,提高资源配置效率和集约发展水平,贯彻落实国务 院关于促进企业兼并重组的意见(国发201027 号)，2010 年 3 月，河南省政府正式公布河南省煤炭企业兼并重组实施意见 ，河 南煤炭企业兼并重组大幕拉开。 在国家一直号召加快中部地区崛起的总策略下，国务院在 2012 年下发了关于支持河南省加快建设中原经济区的指导意见 ，这意 味着建设中原经济区正式上升为国家战略。河南煤炭企业如何调整自 身的战略来充分的利用，如何在国家整体的高度上来把握未来走向， 来充分抓住这次变革的机会，变挑战与机遇，以实现自身的转型升级， 已经成为河南所有企业面临的机遇。 四、河南煤企战略重组的紧迫感和必要性 随着中原经济区建设的大潮滚滚而来，河南企业面临挑战与 机遇，河南煤企应当在中原经济区建设中发挥支柱作用，引领中 原经济区的发展。 1、全球金融危机大背景。当前，我们面临的是一个经济全球 化、市场全球化、竞争全球化、危机也全球化的时代。全球化的 最大特征就是每一个企业都与世界经济紧密相连，世界经济的 “阴晴圆缺”总是会以不同形式反馈到每一个企业身上。对于煤 炭行业来讲，下游产业对煤炭的需求大减，煤炭出口受阻，煤价 大幅下降，利润出现下滑，企业经济效益受到极大影响，国内煤 炭行业进入经济发展下降周期。如果依靠单打独斗，不仅应付不 了国际巨头的挑战，就连国内优势企业也不能应付，在市场中就 会处于非常被动的局面。要应对这场全球金融危机，就必须认清 形势，推进战略性重组，调整产业结构，组建大集团，实现“抱 团取暖” ，做到“收拢五指，握成拳头” ，优势互补，形成合力， 进一步增强企业的市场抗风险能力，才能顺利渡过冬天，迎来新 的发展的春天。 2、全国煤炭工业发展的大背景。我国是全球最大的煤炭生产 和消费国，煤炭产量占世界总产量的40%左右。煤炭产业是我国国 民经济重要的基础产业和国家七大战略产业之一。煤炭产业的可 持续性发展关系着国民经济健康发展和国家能源安全。2010年国 家发改委发出关于加快推进煤炭企业兼并重组的意见 ，对组建 煤炭大集团目标任务进一步细化，明确要求河南在2010年前产生1 家年产过5000吨的煤炭企业。如不推进煤炭企业重组，不仅不符 合国家煤炭产业发展政策和总体规划，而且在国家煤炭大集团战 略中将被其它省份远远抛在后面，将会失去全省煤炭行业做强做 大的战略主动权。 3、我省强力推进企业重组的大背景。河南是中部第一经济大 省，GDP 连续五年来位列全国第五，在国家中部崛起战略中具有引 领、示范作用。但到现在，河南还没有一个产值超过千亿的大企 业集团，这与河南目前在全国所处的经济地位很不相称，也与河 南作为全国产煤大省的重要地位很不相称。因此，推进河南煤炭 企业战略重组是中国经济发展的迫切要求，也是河南经济发展的 迫切要求。 在国内经济下行压力较大的背景下，为了能够提高煤炭企业的核 心竞争力、提升我们在全国煤炭市场的话语权，更好地支持中原经济 建设。2013 年 9 月 12 日, 河南能源化工集团成立暨揭牌仪式在郑州 举行，省政府副秘书长陈勇宣读省政府关于推进河南煤化集团和义 煤