四川岷江水利电力股份有限公司

四 川 岷 江 水 利 电 力 股 份 有 限 公 司 2013 年 年 度 报 告 四川岷江水利 电 力股份有限公司 600131 2013 年年度 报 告 四 川 岷 江 水 利 电 力 股 份 有 限 公 司 2013 年 年 度 报 告 重 要 提 示 一 、公 司 董 事 会 、监 事 会 及 董 事 、监 事 、高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 、准 确 、完 整 ，不 存 在 虚 假 记 载 、误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ，并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 。 二 、 未 出 席 董 事 情 况 未 出 席 董 事 职 务 未 出 席 董 事 姓 名 未 出 席 董 事 的 原 因 说 明 被 委 托 人 姓 名 董 事 涂 心 畅 因 公 出 差 徐 腾 董 事 王 涛 因 公 出 差 徐 腾 董 事 叶 建 桥 因 公 出 差 张 有 才 三 、瑞 华 会 计 师 事 务 所 （特 殊 普 通 合 伙 ）为 本 公 司 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 。 四 、公 司 负 责 人 张 有 才 、主 管 会 计 工 作 负 责 人 朱 德 彬 及 会 计 机 构 负 责 人 （会 计 主 管 人 员 ）胥 执 勇 声 明 ：保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 、准 确 、完 整 。 五 、经 董 事 会 审 议 的 报 告 期 利 润 分 配 预 案 或 公 积 金 转 增 股 本 预 案 ：经 瑞 华 会 计 师 事 务 所 （特 殊 普 通 合 伙 ）审 计 ，公 司 2013 年 度 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 -162,077,577.53 元 ， 加 上 年 初 归 属 于 上 市 公 司 股 东 未 分 配 利 润 174,521,021.04 元 ，减 去 2013 年 分 配 的 现 金 股 利 25,206,257.75 元 ，2013 年 末 归 属 于 上 市 公 司 股 东 未 分 配 利 润 为 -12,762,814.24。由 于 公 司 累 计 未 分 配 利 润 为 负 数 。 为 保 持 公 司 的 持 续 发 展 ，给 股 东 带 来 长 期 持 续 回 报 ，综 合 考 虑 公 司 目 前 的 财 务 状 况 及 未 来 年 度 恢 复 泥 石 流 受 损 资 产 的 资 金 需 求 ，公 司 第 六 届 董 事 会 第 九 次 会 议 审 议 公 司 2013 年 度 不 向 股 东 分 配 利 润 ，也 不 进 行 资 本 公 积 转 增 股 本 。分 配 预 案 需 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议 。 六 、前 瞻 性 陈 述 的 风 险 声 明 本 报 告 中 所 涉 及 的 发 展 战 略 、经 营 计 划 等 前 瞻 性 陈 述 不 构 成 公 司 对 投 资 者 的 实 质 承 诺 ，敬 请 投 资 者 注 意 投 资 风 险 。 七 、是 否 存 在 被 控 股 股 东 及 其 关 联 方 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况 ？ 否 八 、是 否 存 在 违 反 规 定 决 策 程 序 对 外 提 供 担 保 的 情 况 ？ 否 2 四 川 岷 江 水 利 电 力 股 份 有 限 公 司 2013 年 年 度 报 告 目 录 第一 节 释义 及重大 风险 提示 4 第二 节 公司 简 介 5 第三 节 会 计 数据和 财务 指 标 摘要 8 第四 节 董事会 报 告 10 第五 节 重要事 项 26 第六 节 股份 变动 及股 东 情况 42 第七 节 董事、 监 事、高 级 管理人 员 和 员 工情况 49 第八 节 公司治理 58 第九 节 内部控制 62 第十 节 财务 会 计报 告 64 第十一节 备查文件目录 1 6 9 3 四 川 岷 江 水 利 电 力 股 份 有 限 公 司 2013 年 年 度 报 告 第一 节 释义 及重大 风险 提示 一 、释 义 在 本 报 告 书 中 ，除 非 文 义 另 有 所 指 ，下 列 词 语 具 有 如 下 含 义 ： 常 用 词 语 释 义 中 国 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 上 交 所 指 上 海 证 券 交 易 所 本 公 司 、岷 江 水 电 、公 司 指 四 川 岷 江 水 利 电 力 股 份 有 限 公 司 阿 坝 州 指 阿 坝 藏 族 羌 族 自 治 州 元 、万 元 指 人 民 币 元 、人 民 币 万 元 二 、重 大 风 险 提 示 ： 本 公 司 已 在 报 告 中 描 述 存 在 的 风 险 ，请 查 阅 董 事 会 报 告 中 公 司 未 来 发 展 的 讨 论 与 分 析 中 可 能 面 临 风 险 的 内 容 。 4 四 川 岷 江 水 利 电 力 股 份 有 限 公 司 2013 年 年 度 报 告 第二 节 公司 简 介 一 、 公 司 信 息 公 司 的 中 文 名 称 四 川 岷 江 水 利 电 力 股 份 有 限 公 司 公 司 的 中 文 名 称 简 称 岷 江 水 电 公 司 的 外 文 名 称 Sichuan Minjiang Hydropower co.,ltd 公 司 的 外 文 名 称 缩 写 SMHC 公 司 的 法 定 代 表 人 张 有 才 二 、 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 肖 劲 松 魏 荐 科 联 系 地 址 四 川 省 都 江 堰 市 奎 光 路 301 号 四 川 省 都 江 堰 市 奎 光 路 301 号 电 话028-80808131 传 真028-80808132 电 子 信 箱 三 、 基 本 情 况 简 介 公 司 注 册 地 址 四 川 省 汶 川 县 下 索 桥 公 司 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 623000 公 司 办 公 地 址 四 川 省 都 江 堰 市 奎 光 路 301 号 公 司 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 611830 公 司 网 址 电 子 信 箱 四 、 信 息 披 露 及 备 置 地 点 5 四 川 岷 江 水 利 电 力 股 份 有 限 公 司 2013 年 年 度 报 告 公 司 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 上 海 证 券 报 、证 券 日 报 、中 国 证 券 报 登 载 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 四 川 省 都 江 堰 市 奎 光 路 301 号 董 事 会 办 公 司 年 度 报 告 备 置 地 点 公 室 五 、 公 司 股 票 简 况 公 司 股 票 简 况 股 票 种 类 股 票 上 市 交 易 所 股 票 简 称 股 票 代 码 A 股 上 海 证 券 交 易 所 岷 江 水 电 600131 六 、 公 司 报 告 期 内 注 册 变 更 情 况 (一 ) 基 本 情 况 公 司 报 告 期 内 注 册 情 况 未 变 更 。 (二 ) 公 司 首 次 注 册 情 况 的 相 关 查 询 索 引 公 司 首 次 注 册 情 况 详 见 1998 年 年 度 报 告 公 司 基 本 情 况 。 (三 ) 公 司 上 市 以 来 ，主 营 业 务 的 变 化 情 况 2006 年 公 司 第 一 次 临 时 股 东 大 会 通 过 并 经 登 记 机 关 核 准 ，公 司 主 要 经 营 范 围 由 原 来 的 “供 水 、发 电 、售 电 、水 产 养 殖 及 水 利 水 电 机 电 安 装 、建 筑 施 工 和 磷 化 工 系 列 产 品 等 “变 更 为 “电 力 生 产 、电 力 购 售 。 (四 ) 公 司 上 市 以 来 ，历 次 控 股 股 东 的 变 更 情 况 1、公 司 自 1998 年 4 月 上 市 至 2002 年 6 月 ，公 司 控 股 股 东 为 阿 坝 州 水 利 资 产 经 营 公 司 。 2、2002 年 6 月 ，四 川 省 电 力 公 司 通 过 全 资 收 购 公 司 原 控 股 股 东 阿 坝 州 水 利 资 产 经 营 公 司 ，间 接 持 有 公 司 8484.3 万 股 股 份 ，占 公 司 总 股 本 的 28.61%，并 将 其 更 名 为 阿 坝 州 水 利 电 网 资 产 经 营 公 司 ，从 而 使 公 司 控 股 股 东 自 2002 年 6 月 至 2011 年 3 月 为 阿 坝 州 水 利 电 网 资 产 经 营 公 司 。 3、2011 年 3 月 ，公 司 原 控 股 股 东 阿 坝 州 水 利 电 网 资 产 经 营 公 司 将 其 持 有 公 司 12057.8132 万 股 及 尚 未 偿 还 的 股 权 分 置 改 革 中 代 垫 的 18.9619 万 股 股 份 （合 计 6 四 川 岷 江 水 利 电 力 股 份 有 限 公 司 2013 年 年 度 报 告 12076.7751 万 股 ）全 部 无 偿 划 转 给 四 川 省 电 力 公 司 。 4、2013 年 11 月 ，公 司 控 股 股 东 四 川 省 电 力 公 司 将 名 称 变 更 为 国 网 四 川 省 电 力 公 司 ，变 更 后 ，国 网 四 川 省 电 力 公 司 持 有 本 公 司 股 份 数 量 （120,578,132 股 )和 持 有 本 公 司 股 份 的 比 例 （23.918%）不 变 。 七 、 其 他 有 关 资 料 名 称 瑞 华 会 计 师 事 务 所 （特 殊 普 通 合 伙 ） 北京市 东 城区永定 门 西 滨 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 名 称 （境 内 ） 办 公 地 址 河 路 8 号 院 7 号 楼 中 海 地 产 广 场 5-11 层 签 字 会 计 师 姓 名 徐 铣 才 刘 雄 名 称 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 报告期内履行持续督导职责的保荐机 构 办 公 地 址 签 字的保荐代表 人 姓 名 福 建 省 福 州 市 湖 东 路 268 号 雷 亦 持 续 督 导 的 期 间 股 改 期 间 八 、其 他 公 司 投 资 者 关 系 管 理 专 责 ：吴 颖 联 系 电 话 7 四 川 岷 江 水 利 电 力 股 份 有 限 公 司 2013 年 年 度 报 告 第三 节 会 计 数据和 财务 指 标 摘要 一 、 报 告 期 末 公 司 近 三 年 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 (一 ) 主 要 会 计 数 据 单 位 ：元 币 种 ：人 民 币 本 期 比 上 主 要 会 计 数 据 2013 年 2012 年 年 同 期 增 2011 年 减 (%) 营 业 收 入 771,759,619.53 804,986,600.30 -4.13 671,146,456.89 归 属于上市公司股 东 的 净 利 润 -162,077,577.53 70,632,174.47 -329.47 128,100,720.19 归 属于上市公司股 东 的扣除非经常性损益 -26,688,125.30 61,774,631.26 -143.20 108,262,744.69 的 净 利 润 经营 活 动产 生的 现 金 流 量 净 额 153,985,045.74 195,363,207.15 -21.18 108,527,881.30 本 期 末 比 2013 年 末 2012 年 末 上 年 同 期末 增 减 (%) 2011 年 末 归 属于上市公司股 东 的 净 资 产 649,440,630.57 836,724,465.85 -22.38 766,092,291.38 总 资 产 2,326,452,450.18 2,407,669,305.40 -3.37 2,455,539,949.78 (二 ) 主 要 财 务 数 据 主 要 财 务 指 标 2013 年 2012 年 本 期 比 上 年 同 期 增减 (%) 2011 年 基 本 每 股 收 益 （元 股 ） -0.32 0.14 -328.57 0.25 稀 释 每 股 收 益 （元 股 ） -0.32 0.14 -328.57 0.25 扣除非 经 常性 损 益后的基 本 每 股 收 益 （元 股 ） -0.05 0.12 -141.67 0.21 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 （%） -21.45 8.81 减 少 30.26 个 百 分 点 18.25 扣除非 经 常性 损 益后的加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 （%） -3.53 7.71 减 少 11.24 个 百 分 点 15.42 8 四 川 岷 江 水 利 电 力 股 份 有 限 公 司 2013 年 年 度 报 告 二 、 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 单 位 ：元 币 种 ：人 民 币 非 经 常 性 损 益 项 目 2013 年 金 额 附 注 2012 年 金 额 2011 年 金 额 非流 动资产处 置 损 益 主 要 为 “7.09”泥 石 -31,210,407.60 流自然灾害固定 资 产 报 废 损 失 。 5,150,060.46 7,825,168.75 计 入当期 损 益的 政府 补 助，但与公 司正常 经营业务 密 切 相 关 ，符 合 国 家 政 策 规 定 、按 照 一定 标 准定 额 或 定量持 续 享受的 政 府 补 助 除 外 14,509,886.00 本期收到、 转销 及 摊 销 的 政 府 补 助 。 6,669,029.10 10,823,481.44 与公司正常 经营 业务 无关的或有 事 项 产 生 的 损 益 -111,300,000.00 为 天威四川硅 业 有 限 责 任公司 贷 款担 保 计 提 的 预 计 负 债 。 除上述各 项 之外 的其他 营业 外收 入 和 支 出 -14,475,702.58 主要 为 泥石流自然 灾 害 的 抢 险 支 出 。 -3,603,309.20 -928,099.32 其他符合非 经 常 性 损 益定 义 的 损 2,068,500.00 益 项 目 少数股 东权 益影 响 额 -318,063.41 -41,984.02 -46,896.84 所 得 税 影 响 额 7,404,835.36 683,746.87 95,821.47 合 计 -135,389,452.23 8,857,543.21 19,837,975.50 9 四 川 岷 江 水 利 电 力 股 份 有 限 公 司 2013 年 年 度 报 告 第四 节 董事会 报 告 一 、 董 事 会 关 于 公 司 报 告 期 内 经 营 情 况 的 讨 论 与 分 析 2013 年 ，中 国 经 济 在 稳 增 长 、调 结 构 和 促 改 革 中 寻 求 平 衡 ，经 济 呈 现 增 速 逐 步 放 缓 的 态 势 。电 力 行 业 作 为 我 国 国 民 经 济 中 先 行 的 重 要 基 础 产 业 ，与 国 民 经 济 的 关 系 极 为 密 切 。随 着 国 内 经 济 增 速 持 续 放 缓 ，2013 年 ，全 社 会 用 电 量 为 5.32 万 亿 千 瓦 时 ，同 比 增 长 7.5%，增 速 较 上 年 提 高 2 个 百 分 点 ，并 随 着 国 家 宏 观 调 控 政 策 的 变 化 呈 现 出 “两 头 低 ，中 间 高 ”的 走 势 。其 中 ：第 一 产 业 用 电 量 1014 亿 千 瓦 时 ，增 长 0.7%；第 二 产 业 用 电 量 39143 亿 千 瓦 时 ，增 长 7.0%；第 三 产 业 用 电 量 6273 亿 千 瓦 时 ，增 长 10.3%；城 乡 居 民 生 活 用 电 量 6793 亿 千 瓦 时 ，增 长 9.2%。2013 年 ，全 国 发 电 设 备 累 计 平 均 利 用 小 时 为 4511 小 时 ，同 比 减 少 68 小 时 。其 中 ，水 电 设 备 平 均 利 用 小 时 为 3318 小 时 ，减 少 273 小 时 ；火 电 设 备 平 均 利 用 小 时 为 5012 小 时 ，增 加 30 小 时 。2013 年 ，全 国 电 源 新 增 生 产 能 力 （正 式 投 产 ）9400 万 千 瓦 ，其 中 ，水 电 2993 万 千 瓦 ，火 电 3650 万 千 瓦 (数 据 来 源 于 国 家 能 源 局 )。 面 对 国 内 经 济 增 速 放 缓 、国 外 经 济 持 续 低 迷 ，全 社 会 电 力 需 求 增 速 略 有 放 缓 ， 电 力 行 业 受 宏 观 经 济 因 素 影 响 明 显 的 经 营 环 境 ，公 司 上 下 以 科 学 发 展 观 为 指 导 ，紧 紧 围 绕 “安 全 、规 范 、高 效 、持 续 ”的 发 展 目 标 ，在 地 方 各 级 政 府 的 关 心 下 ，在 全 体 股 东 及 社 会 各 界 的 支 持 下 ，团 结 协 作 、奋 力 拼 搏 ，极 力 克 服 “7.09”特 大 山 洪 泥 石 流 灾 害 等 困 难 ，稳 步 推 进 灾 后 重 建 和 生 产 经 营 各 项 工 作 ，确 保 了 公 司 经 营 管 理 的 稳 定 运 行 ，使 公 司 治 理 不 断 完 善 ，内 部 管 理 日 益 规 范 ，安 全 生 产 和 优 质 服 务 水 平 全 面 提 升 ，为 实 现 公 司 持 续 、健 康 、和 谐 发 展 奠 定 了 良 好 基 础 。 2013 年 ，公 司 完 成 发 电 量 63,645.27 万 千 瓦 时 ，同 比 下 降 27.88 ；完 成 销 售 电 量 248,985.28 万 千 瓦 时 ，同 比 下 降 9.55 ；实 现 营 业 收 入 77,176 万 元 ，同 比 下 降 4.13 ；电 费 回 收 率 完 成 为 100%。与 此 同 时 ，一 方 面 由 于 光 伏 产 业 持 续 低 迷 及 生 产 工 艺 落 后 的 原 因 ，公 司 持 股 比 例 为 14%的 天 威 四 川 硅 业 有 限 责 任 公 司 陷 入 经 营 困 境 ， 10 四 川 岷 江 水 利 电 力 股 份 有 限 公 司 2013 年 年 度 报 告 公 司 2013 年 度 根 据 相 关 会 计 政 策 对 该 项 股 权 投 资 及 相 应 的 项 目 贷 款 担 保 余 额 分 别 计 提 了 7,970 万 元 减 值 准 备 和 11,130 万 元 的 预 计 负 债 。另 一 方 面 ，由 于 福 堂 电 站 二 次 系 统 技 改 及 “7.09”泥 石 流 灾 害 的 原 因 ，公 司 投 资 的 福 堂 公 司 收 益 大 幅 下 降 ，使 公 司 全 年 在 福 堂 公 司 的 投 资 收 益 同 比 减 少 4,978 万 元 。在 上 述 多 重 不 利 因 素 的 影 响 下 ，公 司 2013 年 经 营 效 益 继 5.12 汶 川 特 大 地 震 灾 害 后 再 次 因 非 经 常 性 事 件 而 出 现 负 增 长 ,其 中 :营 业 利 润 为 -3,743 万 元 ，利 润 总 额 为 -17,991 万 元 。 截 止 2013 年 末 ，资 产 总 额 为 232,645 万 元 ，负 债 为 167,563 万 元 ，资 产 负 债 率 攀 升 至 72.03 ,较 上 年 度 上 升 7.04 个 百 分 点 。 (一 ) 主 营 业 务 分 析 1、 利 润 表 及 现 金 流 量 表 相 关 科 目 变 动 分 析 表 单位：元 币种:人民币 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 （%） 营 业 收 入 771,759,619.53 804,986,600.30 -4.13 营 业 成 本 611,714,269.70 606,604,336.19 0.84 销 售 费 用 9,062,235.10 7,092,712.92 27.77 管 理 费 用 57,333,017.04 68,999,002.94 -16.91 财 务 费 用 79,387,053.84 89,371,167.44 -11.17 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 153,985,045.74 195,363,207.15 -21.18 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -131,790,754.88 7,050,180.56 -1,969.32 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -26,053,423.45 -189,772,266.33 2、 收入 (1) 驱 动 业 务 收 入 变 化 的 因 素 分 析 本 年 度 ，本 年 度 受 “7.9”泥 石 流 自 然 灾 害 的 影 响 ，公 司 部 分 发 、供 电 设 施 遭 受 严 重 毁 损 ，用 电 客 户 受 泥 石 流 影 响 用 电 需 求 减 少 ，公 司 发 、供 电 量 比 上 年 度 减 少 。 (2) 以 实 物 销 售 为 主 的 公 司 产 品 收 入 影 响 因 素 分 析 11 四 川 岷 江 水 利 电 力 股 份 有 限 公 司 2013 年 年 度 报 告 公 司 发 供 电 量 的 减 少 致 使 收 入 同 比 减 少 。本 年 度 ，公 司 完 成 发 电 量 63,645.27 万 千 瓦 时 ，同 比 下 降 27.88 ；完 成 销 售 电 量 248,985.28 万 千 瓦 时 ，同 比 下 降 9.55 。 (3) 主 要 销 售 客 户 的 情 况 单位：元 币种:人民币 序 号 客 户 单 位 2013 年 度 占 全 部 营 业 收 入 的 比 例(%) 1 成都市长峰钢铁（集团）有 限 责 任 公 司 194,836,841.04 25.25 2 国 网 四 川 省 电 力 公 司 84,553,186.13 10.95 3 四 川 黄 龙 电 力 有 限 公 司 68,715,304.51 8.90 4 都 江 堰 市 建 峰 机 械 有 限 公 司 63,374,441.97 8.21 5 汶 川 顺 发 电 熔 冶 炼 有 限 公 司 62,024,698.13 8.04 3、 成 本 (1) 成 本 分 析 表 单 位 ：元 币 种 :人 民 币 分 行 业 情 况 分 行 业 成 本 构 成项 目 本 期 占 本 期 金 额 总 成 本 比 例 (%) 上 年 同 期 占 总 上 年 同 期 金 额 成 本 比 例 (%) 本 期 金 额 较 上 年 同 期 变 动 比 例 (%) 电 力 人 工 成 本 70,817,987.19 11.68 58,842,009.58 9.79 20.35 电 力 折 旧 费 55,361,372.74 9.14 58,062,789.56 9.67 -4.65 电 力 购 电 费 436,837,778.91 72.06 441,764,511.74 73.51 -1.12 电 力 过 网 （站 ） 费 8,488,824.74 1.40 8,918,502.57 1.48 -4.82 电 力 其 他 制 造 费 用 34,736,355.13 5.72 33,379,083.16 5.55 4.07 分 产 品 情 况 分 产 品 成 本 构 成项 目 本 期 占 本 期 金 额 总 成 本 比 例 (%) 上 年 同 期 占 总 上 年 同 期 金 额 成 本 比 例 (%) 本 期 金 额 较 上 年 同 期 变 动 比 例 (%) 12 四 川 岷 江 水 利 电 力 股 份 有 限 公 司 2013 年 年 度 报 告 外 购 电 人 工 成 本 30,797,360.27 5.08 23,263,599.26 3.87 32.38 外 购 电 折 旧 费 16,349,143.29 2.70 16,293,410.69 2.71 0.34 外 购 电 购 电 费 436,837,778.91 72.06 441,764,511.74 73.51 -1.12 外 购 电 其 他 制 造 费 用 8,594,107.73 1.42 9,840,656.82 1.64 -12.67 自 发 电 人 工 成 本 40,020,626.92 6.60 35,578,410.32 5.92 12.49 自 发 电 折 旧 费 39,012,229.45 6.44 41,769,378.87 6.95 -6.60 自 发 电 其 他 制 造 费 用 26,142,247.40 4.30 23,538,426.34 3.92 11.06 过 网 费 8,488,824.74 1.40 8,918,502.57 1.48 -4.82 外 购 电 和 自 发 电 成 本 计 算 说 明 ：在 外 购 电 和 自 发 电 直 接 发 生 的 成 本 基 础 上 ，加 上 按 外 购 电 和 自 发 电 电 量 比 例 分 配 的 各 自 应 承 担 的 供 电 成 本 。 (2) 主 要 供 应 商 情 况 单 位 ：元 币 种 :人 民 币 序 号 供 应 商 名 称 采 购 金 额 比 例 （%） 1 国 网 四 川 省 电 力 公 司 384,717,722.62 88.07 2 四 川 黄 龙 电 力 有 限 公 司 11,333,761.54 2.59 3 阿 坝 州 明 珠 电 力 建 设 开 发 有 限 公 司 5,569,670.17 1.27 4 金 波 水 电 有 限 责 任 公 司 5,123,407.76 1.17 5 汶 川 正 河 流 域 水 电 开 发 有 限 公 司 4,042,758.31 0.93 4、费 用 所 得 税 费 用 2013 年 度 发 生 数 为 -13,076,001.76 元 ，比 上 年 数 减 少 357.56%，其 主 要 原 因 是 ：本 年 公 司 及 子 公 司 因 受 泥 石 流 灾 害 影 响 、以 及 计 提 长 期 股 权 投 资 减 值 准 备 等 事 项 ，未 来 可 抵 扣 亏 损 增 加 ，确 认 递 延 所 得 税 资 产 。 13 四 川 岷 江 水 利 电 力 股 份 有 限 公 司 2013 年 年 度 报 告 5、现 金 流 单 位 ：元 币 种 :人 民 币 项 目 一 、经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 ： 销 售 商 品 、提 供 劳 务 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 本 年 金 额 863,725,657.24 4,181,332.82 结 构 （%） 99.52 0.48 上 年 结 构 金 额 （%） 906,923,451.10 97.24 25,709,941.63 2.76 增 减 变 动 增 减 变 动 额 率 （%） -43,197,793.86 -4.76 -21,528,608.81 -83.74 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 购 买 商 品 、接 受 劳 务 支 付 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 867,906,990.06 100.00 510,680,070.44 71.53 118,125,269.24 16.55 932,633,392.73 100.00 515,650,530.88 69.94 124,884,998.95 16.94 -64,726,402.67 -6.94 -4,970,460.44 -0.96 -6,759,729.71 -5.41 支 付 的 各 项 税 费 63,266,627.97 8.86 68,457,496.39 9.28 -5,190,868.42 -7.58 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 21,849,976.67 3.06 28,277,159.36 3.84 -6,427,182.69 -22.73 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 713,921,944.32 100.00 737,270,185.58 100.00 -23,348,241.26 -3.17 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 153,985,045.74 195,363,207.15 -41,378,161.41 -21.18 二 、投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 ： 0.00 收 回 投 资 收 到 的 现 金 1,389,200.00 2.00 10,102,230.00 10.27 -8,713,030.00 -86.25 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 、无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 43,599,213.50 62.86 19,360,890.85 27.92 5,005,495.42 7.22 83,416,156.80 84.77 1,006,875.00 1.02 3,879,355.99 3.94 -39,816,943.30 -47.73 18,354,015.85 1822.87 1,126,139.43 29.03 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 购 建 固 定 资 产 、无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 69,354,799.77 100.00 70,188,618.94 34.89 130,956,935.71 65.11 98,404,617.79 100.00 81,996,100.31 89.76 9,358,336.92 10.24 -29,049,818.02 -29.52 -11,807,481.37 -14.40 121,598,598.79 1299.36 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 201,145,554.65 100.00 91,354,437.23 100.00 109,791,117.42 120.18 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -131,790,754.88 7,050,180.56 -138,840,935.44 -1969.32 三 、筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 ： 取 得 借 款 收 到 的 现 金 510,000,000.00 100.00 550,420,422.51 100.00 -40,420,422.51 -7.34 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 510,000,000.00 100.00 550,420,422.51 100.00 -40,420,422.51 -7.34 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 分 配 股 利 、利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 440,420,422.51 82.16 95,633,000.94 17.84 571,800,000.00 77.25 168,392,688.84 22.75 -131,379,577.49 -22.98 -72,759,687.90 -43.21 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 536,053,423.45 100.00 740,192,688.84 100.00 -204,139,265.39 -27.58 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -26,053,423.45 -189,772,266.33 163,718,842.88 不 适 用 四 、现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -3,859,132.59 12,641,121.38 -16,500,253.97 -130.53 14 四 川 岷 江 水 利 电 力 股 份 有 限 公 司 2013 年 年 度 报 告 增 减 变 动 原 因 ： 1）收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 同 比 减 少 ，主 要 原 因 是 ：本 年 度 收 到 的 政 府 补 助 减 少 。 2）收 回 投 资 收 到 的 现 金 同 比 减 少 ，主 要 原 因 是 ：本 年 处 置 股 权 收 回 现 金 同 比 减 少 。 3）取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 同 比 减 少 ，主 要 原 因 是 ：本 年 从 联 营 企 业 分 得 的 现 金 股 利 同 比 减 少 。 4）处 置 固 定 资 产 、无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 同 比 增 加 ，主 要 原 因 是 ：本 年 公 司 及 子 公 司 收 到 因 泥 石 流 财 产 损 失 保 险 预 赔 款 1,876 万 元 。 5）支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 同 比 增 加 ，主 要 原 因 是 ：本 年 公 司 发 生 担 保 代 偿 支 出 4,767 万 元 、因 担 保 被 冻 结 的 银 行 存 款 6,361 万 元 ，以 及 公 司 及 子 公 司 遭 受 泥 石 流 损 失 发 生 的 抢 险 支 出 1,506 万 元 。 6）分 配 股 利 、利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 同 比 减 少 ，主 要 原 因 是 ：本 年 公 司 支 付 的 现 金 股 利 和 利 息 费 用 较 上 年 减 少 。 6、其 它 (1) 公 司 利 润 构 成 或 利 润 来 源 发 生 重 大 变 动 的 详 细 说 明 联 营 企 业 四 川 福 堂 水 电 有 限 公 司 受 技 改 及 “7.9”泥 石 流 影 响 ，业 绩 同 比 下 降 ， 相 应 本 公 司 投 资 收 益 同 比 减 少 4,978 万 元 ；受 多 晶 硅 市 场 等 因 素 影 响 、行 业 景 气 度 下 降 ，本 年 度 对 持 股 14%的 天 威 四 川 硅 业 有 限 责 任 公 司 长 期 股 权 投 资 计 提 减 值 准 备 7,970.00 万 元 ，较 上 年 计 提 的 5,260 万 元 增 加 2,710 万 元 ；确 认 对 天 威 四 川 硅 业 有 限 责 任 公 司 贷 款 担 保 预 计 负 债 11,130.00 万 元 ；“7.09”泥 石 流 财 产 直 接 损 失 及 抢 险 修 复 支 出 6,717.15 万 元 。 在 公 司 营 业 毛 利 减 少 的 同 时 ，受 前 述 投 资 收 益 同 比 减 少 、资 产 减 值 损 失 同 比 增 加 ，担 保 预 计 负 债 的 影 响 ，“7.09”泥 石 流 损 失 ，本 年 度 营 业 利 润 、利 润 总 额 、归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 、基 本 每 股 收 益 同 比 均 出 现 了 较 大 幅 度 下 降 。 15 四 川 岷 江 水 利 电 力 股 份 有 限 公 司 2013 年 年 度 报 告 (二 ) 行 业 、产 品 或 地 区 经 营 情 况 分 析 1、主 营 业 务 分 行 业 、分 产 品 情 况 单 位 :元 币 种 :人 民 币 主 营 业 务 分 行 业 情 况 分 行 业 营 业 收 入 营 业 成 本 营 业 收 营 业 成 毛 利 率 入 比 上 本 比 上 毛 利 率 比 上 （ ） 年 增 减 年 增 减 年 增 减 （%） (%) (%) 电 力 行 业 768,168,215.15 606,242,318.71 21.08 -3.81 0.88 减 少 3.67 个百 分 点 主 营 业 务 分 产 品 情 况 分 产 品 营 业 收 入 营 业 成 本 营 业 收 营 业 成 毛 利 率 入 比 上 本 比 上 毛 利 率 比 上 （ ） 年 增 减 年 增 减 年 增 减 （%） (%) (%) 电 力 768,168,215.15 606,242,318.71 21.08 -3.81 0.88 减 少 3.67 个百 分 点 2、主 营 业 务 分 地 区 情 况 单 位 :元 币 种 :人 民 币 地 区 营 业 收 入 营 业 收 入 比 上 年 增 减 （ ） 四 川 768,168,215.15 -3.81 (三 ) 资 产 、负 债 情 况 分 析 1、资 产 负 债 情 况 分 析 表 单位:元 币种:人民币 项 目 名 称 本 期 期 末 数 本 期 期 末 数 占 总 资 产 的 比 例 上 期 期 末 数 （%） 上 期 期 末 数 占 总 资 产 的 比 例 （%） 本 期 期 末 金 额 较 上 期 期 末 变 动 比 例 （%） 货 币 资 金 195,406,110.87 8.40 135,658,204.34 5.63 44.04 其 他 应 收 款 2,578,945.77 0.11 5,127,262.59 0.21 -49.70 存 货 1,609,113.77 0.07 335,491.46 0.01 379.63 在 建 工 程 372,060,713.04 15.99 265,382,635.72 11.02 40.20 长 期 待 摊 费 用 1,437,467.08 0.06 3,307,159.08 0.14 -56.53 16 四 川 岷 江 水 利 电 力 股 份 有 限 公 司 2013 年 年 度 报 告 递 延 所 得 税 资 产 39,054,330.70 1.68 25,123,876.74 1.04 55.45 预 收 款 项 27,965,187.98 1.20 18,286,630.40 0.76 52.93 应 交 税 费 264,875.85 0.01 7,078,660.68 0.29 -96.26 应 付 股 利 20,986,130.62 0.90 11,960,507.83 0.50 75.46 预 计 负 债 73,140,516.61 3.14 9,507,222.00 0.39 669.32 (四 ) 投 资 状 况 分 析 1、对 外 股 权 投 资 总 体 分 析 截 止 2013 年 12 月 31 日 ，公 司 长 期 股 权 投 资 期 初 余 额 为 548,678,155.38 元 ，期 末 余 额 为 451,636,190.22 元 ，期 末 较 年 初 减 少 了 97,041,965.16 元 ，实 现 投 资 收 益 36,114,053.71 元 ，分 得 现 金 股 利 51,676,802.00 元 ,本 年 度 计 提 长 期 股 权 投 资 减 值 准 备 81,479,216.87 元 。 2、 非 金 融 类 公 司 委 托 理 财 及 衍 生 品 投 资 的 情 况 (1) 委 托 理 财 情 况 本 年 度 公 司 无 委 托 理 财 事 项 。 (2) 委 托 贷 款 情 况 本 年 度 公 司 无 委 托 贷 款 事 项 。 3、募 集 资 金 使 用 情 况 报 告 期 内 ，公 司 无 募 集 资 金 或 前 期 募 集 资 金 使 用 到 本 期 的 情 况 。 4、主 要 子 公 司 、参 股 公 司 分 析 单位:万元 币种:人民币 企 业 名 称 阿 坝 州 华 西 沙 牌 发 电 有 限 责 任 公 司 四 川 福 堂 水 电 有 限 公 司 黑 水 冰 川 水 电 开 发 有 限 责 任 公 司 主 要 产 品 或 服 务 电 站 开 发 、发 电 和 售 电 电 力 开 发 、生 产 、销 售 ， 兼 营 水 电 器 材 销 售 发 电 、售 电 注 册 资 本 10,000 40,000 8,000 占 被 投 资 单 位 股 权 比 例 （%） 100 40 47.265 17 四 川 岷 江 水 利 电 力 股 份 有 限 公 司 2013 年 年 度 报 告 四 川 福 堂 水 电 有 限 公 司 成 立 于 1999 年 7 月 ，注 册 资 本 40,000 万 元 ，经 营 范 围 ： 电 力 开 发 、生 产 、销 售 ，兼 营 水 电 器 材 销 售 。福 堂 电 站 位 于 长 江 一 级 支 流 岷 江 干 流 上 游 ，距 成 都 111 公 里 。电 站 采 用 低 闸 引 水 式 开 发 ，直 接 向 四 川 省 电 网 供 电 ，并 承 担 该 系 统 部 分 调 峰 任 务 。电 站 装 机 4 台 发 电 机 组 ，总 容 量 36 万 千 瓦 。2013 年 ，四 川 福 堂 水 电 有 限 公 司 完 成 发 电 量 11.192 亿 千 瓦 时 ，实 现 营 业 收 入 29,558.12 万 元 ， 实 现 净 利 润 8,020.87 万 元 ，为 公 司 贡 献 投 资 收 益 2,577.03 万 元 。 黑 水 冰 川 水 电 开 发 有 限 责 任 公 司 成 立 于 2004 年 5 月