我国通信产业发展研究

2 我国通信行业演进历程与特点 3 2.1 传统通信发展的漫长历程 3 2.1.1 古代通信的产生 3 2.1.2 电报与电话时代 3 2.1.3 现代通信时代 3 2.2 国际通信产业演进历程 4 2.3 我国通信产业演进历程 4 2.3.1 第一阶段:政府经营电信业 (建国后-1998 年) 5 2.3.2 第二阶段:走向竞争的电信业 (1998 年 2008 年) 6 2.3.3 第三阶段:快速发展的电信业 (2008 年至今) 7 2.4 电信行业特点和电信管制 9 2.4.1 规模经济和范围经济性 9 2.4.2 普遍服务和公共性. 10 2.4.3 政府规制和电信管制 11 3 我国通信产业演搬展因素分析 13 3.1 技术进步是通信产业发展的第一生产力 13 3.1.1 电信网络的演进是通信产业发展的基础条件 13 3.1.2 技术进步促进电信网络的演进. 14 3.1.3 上下游产业链的创新协同是通信技术进步的先导力量. 20 3.2 政府规制与管控引领通信产业发展 21 3.2.1 市场结构与有序竞争 21 3.2.2 电信管制促进产业发展. 22 3.3 技术进步、政府管制影响市场的机理分析 26 4 我国通信产业已成为国民经济的重要产业 28 4.1 产业组织理论角度分析通信产业现状 28 4 首都经济贸易大学硕士学位论文 我国通信产业发展研究 4.1.1 产业规模. 29 4.1.2 消费者福利. 30 4.1.3 技术进步. 32 4.2 通信产业成为国民经济的重要产业 32 4.2.1 通信产业对国民经济增长贡献. 32 4.2.2 通信产业为我国转变经济发展方式提供了重要支撑. 33 4.2.3 世界各国都将通信技术产业发展提升为国家战略 33 4.3 产业驱动模式从技术创新向业务创新转变 34 5 促进我国通信市场健康发展的政策建议 36 5.1 继续开放市场准入、促进互联互通 38 5.1.1 继续开放市场准入、根据不同的业务制定不同的开放策略 38 5.1.2 从市场结构上调整利益之争、促进互联互通 39 5.2 建立公平的电信市场竞争秩序 39 5.2.1 完善电信管制制度和相关法规制度 33 5.2.2 鼓励技术创新,加强知识产权保护 40 5.3 继续发挥通信产业在国家信息化建设的基础作用 40 6 结论与进一步研究的问题 43 7 后记(致谢) 44 8 参考文献 45 9 附录 48 10 在学期间发表的学术论文和成果 49 5 随着全球信息技术的发展,我国的通信产业发生了翻天覆地的变化。受到第三代 移动通信技术的影响,电信新业务层出不穷,极大地促进了我国的信息消费,对促进 我国的国民经济增长起了重要的作用。同时,随着新业务的开展和新技术的发展,我 国的通信产业也有了新的特征,一方面,通信行业作为国家垄断的传统行业,一直存 在着管制与放松管制、引入竞争的不同看法,另一方面,如何围绕通信行业的创新技 术和业务,促使工业化和信息化深度融合,是大家普遍关心的问题。目前我国通信行 业正面临 4G 宽带技术发展与产业链上下游竞争合作的时代,研究我国通信产业发展 的的基本脉络和关键因素,对政策制定和以后的产业演进方向具有重要意义。 本文主要研究目的在于梳理出我国通信产业发展的关键因素,研究通信产业的整 体环境和现状,并研究在新的技术和产业环境下,通信产业健康发展需要作哪些政策 上的调整。本文从我国的电信行业演进历程出发,归纳总结我国电信行业的特点和电 信管制的内容,电信行业具有规模经济和范围经济性,并且具有公共性和普遍服务的 要求,进而得出电信行业是需要政府规制的结论。接下来分析了通信产业演进的关键 因素,指出全球技术进步是通信产业发展的第一生产力,进而指出上下游产业链的协 同创新是通信技术进步的先导力量,并指出政府规制与管控是从调节生产关系的角度 引领通信产业发展。验证了通信产业的发展取决于政府规制和技术演进。政府规制主 要通过调整市场结构,鼓励竞争,使得市场主体充分参与技术选择,从而促进产业发 展。而技术演进通过国外技术示范、运营商技术选择,技术提供商的技术创新促进产 业的发展。接下来用产业组织理论研究我国通信产业的现状,得出通信产业已成为国 民经济的重要产业。并对产业发展的趋势作了描述和预测。最后对我国通信市场的规 制和管控作了政策上的建议。 主题词:垄断竞争通信产业电信管制技术演进 3 首都经济贸易大学硕士学位论文 我国通信产业发展研究 1.3 论文的创新与不足 论文的创新性主要在于: 1.本论文把通信市场的演进看成随市场的变化尤其是国内改革和社会主义经济 的发展变化相连的,并不孤立的看成是电信行业本身的演进。 2.本论文列举大量技术创新和电信规制协同推动通信产业发展的实例,并分析 了协同作用机制,力求梳理出通信产业发展的关键因素; 3.从电信行业演进历程的关键因素分析得出,市场准入是政府规制的有效手段, 而对运营商的竞争行为的规定收效甚微。 由于本人经验及时间精力有限,使得本文还存在着一些不足,对通信产业的现状 即生态链和业务链研究深度不够,没有深入剖析各个环节和角色的市场行为及其产生 的深刻影响,尤其缺少对广电运营商的研究。 2 首都经济贸易大学硕士学位论文 我国通信产业发展研究 2 我国通信行业演进历程与特点 2.1 传统通信发展的漫长历程 2.1.1 古代通信的产生 同物质和能量一样,信息自古以来就是人类赖以生存和发展的基础资源。通信的 实质就是对使得信息能够有效的传递。在远古时代,语言文字没有被发明之前,通信 的内容就是符号,介质就是如石子一样的东西,而在古代,延续了几千年的文字、 烽火及驿站等就被作为主要的沟通和通信方式。古时战争,烽火就是重要的沟通和通 信工具,边境告急,寻求朝庭派兵增援,或国都遇袭,征诸侯兵马,随后书信成为名 符其实的沟通工具,邮政业务成为延续几个世纪的通信的主要方式。 2.1.2 电报与电话时代 现代通信技术的产生和社会经济的实际需要是通信产业产生的根本原因。19 世纪 初期,信息传递仍然使用邮政传输文本或口头信息。随着欧洲航海时代的来临,人类 社会经济活动的空间得到了大大拓展,蒸汽机的发明,标志着第一次工业革命大机器 工业时代的到来,人类活动能力得到了极大提升。 1837 年美国人莫尔斯发明了电报。电报的发明,相较于文本的传递有了划时代的 意义,它使人们能够实现使用电磁信号远距离传送信息的理想,19 世纪被称为“电报 的世纪“,电报在全球得到了广泛的应用,电报的产生,促使了现代通信产业的萌芽。 1876 年,波士顿大学语音学教授贝尔发明出电话装置。电话的发明使人们不必经 过专业的编码和译码从而直接传递自己的声音,打破了电报只能传递电码的局限性, 电话发明后用户数量增长迅速。从 19 世纪末到 20 世纪 80 年代,电话网在全球范围 内迅速扩展开来,用户数呈几何式增长,电话普及率不断提高。20 世纪 80 年代全球 电话用户总数就已经超过了 10 亿户。电话的发明大大地加快了信息的传递速度,扩 大了信息的传递范围,使人类的通信方式相对于传统通信技术手段产生了质的飞跃。 2.1.3 现代通信时代 3 1 导论 1.1 选题的背景与意义 随着全球信息技术的发展,我国的通信产业发生了翻天覆地的变化。受到第三代 移动通信技术的影响,电信新业务层出不穷,极大地促进了我国的信息消费,对促进 我国的国民经济增长起了重要的作用。同时,随着新业务的开展和新技术的发展,我 国的通信产业也有了新的特征,一方面,通信行业作为国家垄断的传统行业,一直存 在着管制与放松管制、引入竞争的不同看法,另一方面,如何围绕通信行业的创新技 术和业务,促使工业化和信息化深度融合,是大家普遍关心的问题。 目前我国通信行业正面临 4G 宽带技术发展与产业链上下游竞争合作的时代,研 究我国通信产业发展的的基本脉络和关键因素,对政策制定和以后的产业演进方向具 有重要意义。 1.2 论文的主要内容与框架结构 论文采用产业组织理论的范式和技术创新理论研究通信产业发展的关键性因素, 指出政府规制和技术创新是通信产业发展的决定性力量,而政府规制主要通过影响 产业内的组织来促进产业发展,技术创新则为通信产业的发展规划了蓝图。 第二章从我国的电信行业演进历程出发,归纳总结我国电信行业的特点和电信管 制的内容,电信行业具有规模经济和范围经济性,并且具有公共性和普遍服务的要求, 进而得出电信行业是需要政府规制的结论。并指出我国通信市场的结构不平衡,产业 规模越做越大。第三章分析了通信产业演进的关键因素,指出全球技术进步是通信产 业发展的第一生产力,进而指出上下游产业链的协同创新是通信技术进步的先导力量, 并指出政府规制与管控是从调节生产关系的角度引领通信产业发展。第四章运用产业 组织理论研究我国通信产业的现状,得出通信产业已成为国民经济的重要产业。并对 产业发展的趋势作了描述和预测,第五章对我国通信市场的规制和管控作了政策上的 建议。 1 首都经济贸易大学硕士学位论文 我国通信产业发展研究 20 世纪 80 年代,全世界引发了移动通信建设和消费热浪,移动电话正式投入商 用。进入 90 年代后,移动电话慢慢颠覆了以固定电话业务为主的时代,业务发展非 常迅速。从 W96 年起,全球每年新增的移动电话用户数量已超过新增的固定电话用 户数量,从 W95 年到 1998 年,全球的移动电话用户增长了 13 倍。 如今,随着电信技术互联网技术等信息技术的发展,电信业务从固定和移动电话 等传统业务领域拓展到了电信增值业务、互联网宽带接入、融合业务、移动互联网等 领域,电信业务的需求也随着人们的需求进一步拓深,电信业务将深刻改变人们的生 活方式。 2.2 国际通信产业演进历程 世界电信业的发展大体经历了 3 个历史阶段:从 1878 年电话技术投入商用至 20 世纪 80 年代初,世界电信业基本处于垄断经营阶段;从 20 世纪 80 年代初到 90 年代末,20 世纪 80 年代以后,随着电信技术的发展以及电信市场需求规模的扩 大,电信业自然垄断的属性已大大削弱,许多电信业务已不再具有从前人们所认为的 自然垄断属性,人们要求开放电信市场的呼声越来越高,以美国为首的各西方发达国 家在通信产业纷纷掀起了以“放松管制、引入竞争”为基本特征的电信改革,从而在 世界范围出现了 “电信改革浪潮” 。世界电信业进行了以打破垄断引入竞争为核心的 电信体制改革,并由此进入了电信市场对内开放和有限竞争的国内竞争阶段;从 W96 年开始,随着大部分国家兑现了 WTO (世界贸易组织)基础电信协议上的承诺而对 外开放市场,世界电信业进入了全球竞争阶段。 2.3 我国通信产业演进历程 我国通信产业的演进得益于我国电信管理体制改革,而电信管理体制改革与我 国市场经济体制确定和经济管理体制改革相辅相成的。建国后,我国为计划经济管理 体制,政企合一,邮电部直接管理电信企业,电信基础设施的规划、建设、投资等都 严格执行国家指令性计划,投资来源主要是政府财政。随着我国市场经济体制的确立, 邮电管理体制的进一步变更和政府机构改革使得政府和企业真正分离,企业作为一个 独立的市场主体参与市场竞争。中国电信和中国联通的相继成立,标志着通信市场进 入了初步竞争的阶段。2008,年政府机构再一次改革,组建工业和信息化部,电信运 营企业重组,形成了中国联通,中国移动,中国电信三家运营机构。 4 首都经济贸易大学硕士学位论文 我国通信产业发展研究 这一阶段,先进的通信技术不断得到学习和传播,通信技术服务开始走向市场化。 电信工程企业、规划设计院等单位逐步转制为公司,成为独立于运营商的通信技术服 务的企业,并形成了自身专业的服务领域。随着通信市场的急速发展,设备商竞争也 日趋激烈,为确保对客户的技术服务质量,设备商也开始尝试将其为运营商提供的技 术服务分包出去,专业的通信技术服务商开始出现。而此时随着技术的发展,通信产 业的服务范围有了很大的扩展,电信业务种类不断分化,划分了本地电话,长途电话, 移动电话,IP 电话和其他增值服务,寻呼业务,其他相关和相近的产品和服务也不 断渗透进来参与竞争,如数据中心业务。在 2000-2006 年,则是信息化建议蓬勃发展 的时期,自 2006 年以来,进入了一个新的阶段:信息化融合,包括“信息孤岛“的整 合,数据大集中,服务器整合,多网合一,IT 与业务的融合,信息化与工业化的融合 等等。 2000 年以后,中国通信业每年投资规模继续加大,基本稳定在 2,000-3,000 亿元 之间。截至 2008 年底,全国光缆线路长度达到 677.8 万公里,固定长途电话业务电 路达到 29.5 万个,移动电话用户数增加到 64,124.5 万户;增值电信业务种类不断增 加,逐渐成为电信业新的增长点;移动短信业务量达到 6,996.9 亿条,2003-2008 年 间年均增长 51.3%。通信行业的巨大发展和变化促进了通信技术服务市场的繁荣,伴 随着通信运营商的重组带来的主辅业分离,专业的通信技术服务公司进一步走向市场 化。此外,运营商之间的竞争日趋激烈,经营重心主要在品牌推广、客户资源竞争上, 也使通信技术服务外包成为通信企业经营管理发展的趋势。随着通信技术服务的市场 竞争机制和格局形成,市场竞争反过来也在促进着企业小的进步和成熟,各家通信技 术服务商通过竞争分享通信行业的巨大市场和行业发展带来的回报。 2.3.3 第三阶段:快速发展的电信业 (2008 年-至今) 7 首都经济贸易大学硕士学位论文 我国通信产业发展研究 2.3.1 第一阶段:政府经营电信业 (建国后-1998 年) 1879 年,李鸿章在天津建成由兵工厂至李鸿章衙门的电报线路,我国第一条通信 线路津沪电报线由官方承建,1880 年,李鸿章天津成立官办的津沪电报总局,正式 命名为中国电报总局。1882 年,正式改官办为官督商办,习称“商电局” 。建国后, 我国通信业接收国民党时期电报电台业务和商人经营的业务,组建我国通信网络。 1998 年之前,我国电信业的基本体制特征仍然是政府部门直接垄断经营公用电信 业,邮电部既是电信业的经营者,又是电信业的政府管理机构,电信基础设施的规划、 建设、投资等都严格执行国家指令性计划,投资来源主要是政府财政。这种方式在初 期满足了我国经济发展和人民生活水平,但是随着经济的发展,电信业缺少竞争,价 格居高不下,同时伴随着经济体制改革,电信业的监管思路开始发生了转变,开始在 非基础电信业务领域引入竞争机制。1993 年,无线寻呼、800M 集群通信、450MHZ 无线移动通信、电话信息服务、计算机信息服务、电子邮件、电子数据交换和可视图 文等电信业务实现开放竞争,这一政策对电信业的发展产生了促进作用,适应了电信 业务多样化的需求,特别是无线寻呼领域,有力地拓展了无线寻呼市场,促进了服务 质量的改善和资费水平的下降。 在 W88 年和 1994 年国务院两次确定了原邮电部政企分离和邮电分营的改革目标。 1994 年 3 月,国务院要求进一步改革邮电管理体制,将邮电总局、电信总局分别改 为单独核算的企业局。:1997 年 1 月,邮电部决定在全国实施邮电分营。1994 年中国 电信总局成立,负责电信运营,虽然和邮电部未实现真正意义上的政企分离,但是 中国电信总局已经成为一个电信运营企业。此时,中国的通信市场是寡头垄断的市场 结构。1994 年 7 月,中国联合通信有限公司成立,中国联通是一家能提供全面电信 基本业务的综合性电信运营企业。中国联通的成立,形成了两家企业中国电信、中国 联通垄断竞争态势。对我国电信业打破垄断、深化改革发挥了重要意义,是中国电信 发展史上的重要里程碑。 5 ! 首都经济贸易大学硕士学位论文 我国通信产业发展研究 除了公用网,还多多个专用网分别归属不同的部门管理,如军队通信网,铁路专 用网,电力专用网等。而此时,随着寻呼业务和移动通信逐步展开,通信业务 始出 现多样性,对网络维护、优化等技术能力的要求逐渐提高。这段时期由于技术尚未扩 散传播,通信设备商除了供应设备,也负责工程安装、设备调测甚至网络优化等工作, 通信技术服务处于通信设备商主导阶段。期间也有部分初级工程服务、设备安装等低 附加值的业务外包给各通信工程公司,通信主设备商则着力于设备销售和软件测试、 网络优化等高附加值的业务。这个阶段通信技术服务行业尚在萌芽时期。 2.3.2 第二阶段:走向竞争的电信业 (1998 年-2008 年) W98 年以后,我国电信业的管理体制发生了重大变化,具体做法是在邮电部、 电子工业部的基础上建立了信息产业部,信息产业部成为了我国电信业新的政府管制 机构,对电信实行宏观管理,而不再直接从事电信经营。此次管理体制的重大改变具 有重要的意义,信息产业部的成立使得监管体制真正独立,中国通信体制改革继续深 入。首先进行了邮政和电信分家的改革,使得中国电信作为一个独立企业,面向市场 提供给消费者以产品或服务,以获取一定的盈利。而中国联通也从受“歧视“的地位 转变过来。 1999 年,信息产业部作出拆分决定,将最大的电信运营商中国电信分拆,原中 国电信中的移动通信业务、网络、人员分离出来成立中国移动,专门经营移动通信业 务。中国移动的成立,在移动通信市场上形成和中国联通并行的双寡头垄断的态势, 还改变了中国电信一家独大的局面, 2002 年,为了在固定电话领域引入竞争,信息产业部作出决定,将中国电信南 北拆分为中国电信(南方 21 省 )和中国网通(北方 10 省) 。2003 年,中国吉通被并入中 国网通,此时便形成了中国移动、中国联通、中国电信、中国网通、中国铁通、中国 卫通 6 家电信运营商的现状。此时在固网通信市场上,形成中国电信、中国网通南北 分营垄断竞争的局面。在专用网方面,有中国吉通、中国铁通相互竞争。 6 首都经济贸易大学硕士学位论文 我国通信产业发展研究 而伴随着移动互联网的发展,终端的功能和技术均发生了巨大的变化。从简单的 通信或娱乐工具逐渐演变成支持全多种业务的多媒体信息平台,更在向信息收集和处 理等智能化方向发展。并且随着智能终端操作系统及硬件平台解决方案趋向寡头化, 智能终端产品在技术上逐渐趋向统一、融合。同时,终端厂商、互联网厂商、IT 厂商 也都想在移动互联网领域分一杯羹,众多商业模式被创造出来,如苹果公司通过建立 软件商店的模式,将众多 发者吸引进这个苹果生态链,从而提升了苹果手机的价值。 小米科技公司则通过软件硬件制造一体化的发展模式和优秀的营销手段,吸引了众多 的米粉,确立了产业链上的优势地位。而互联网厂商也 始加快在终端领域的业务优 势,如谷歌通过免费的安卓操作系统,吸引了众多第三方开发者和手机制造巨头,创 造了另外一个奇迹。目前,腾讯、百度、盛大均推出了捆绑自身业务平台的智能手机。 腾讯则通过“微信“服务撬动了整个移动互联网产业链。 2.4 电信行业特点和电信管制 2.4.1 规模经济和范围经济性 电信是指以任何无线、光纤、有线或其他电磁系统,对信号或任何自然信息进行 传输、发射或接收。电信技术在我国电信条例的定义是指利用有线、无线的电磁 系统或者光电系统,传送、发射或者接收语音、文字、数据、图像以及其他任何形式 信息的活动。而由各种电信设备组成的网络状物理实体,则称为电信网。通信产业, 是指以信息科学和技术为主要依托和内容的产业,在业务上表现为电信运营商以收取 费用为条件向社会公众提供各种电信服务项目。最简单的电信系统是只在两个用户间 建立的专线系统,较复杂的系统则是由多级交换的电信网提供信道,在一次呼叫中所 构成的系统。 电信业务的提供具有自身的特点,表现在向社会提供的是一种“传递信息”的服 务而不是有形的商品,是一种无形的服务且生产和消费过程不可分割。 9 首都经济贸易大学硕士学位论文 我国通信产业发展研究 从消费角度来讲,电信业务的需求具有网络外部性的特点,网络外部性则是产品 在消费领域的一种重要特性,即消费该类产品以及其兼容的同类产品的用户越多,该 产品对用户就越有价值。对于电信业务来讲,用户接入某个电信网络的价值,由己经 连接到此网络的其他人的数量决定。电信网络接入的用户越多,我能够联系到的人越 多,效用就越高,也就是说,电信网络接入的用户越多,本电信网络提供的服务价值 就越大。 如对于提供固定电话业务来讲,电信运营企业需要提供两种服务:首先电信运营 商将用户连接到交换机上,即为用户提供了使用电话网络的可能性。接入到交换机的 用户数越多,对某个特定用户来讲,可沟通联系的人就越多,效用就越大,这就是电 信网络的外部性。其次电信运营商要通过一定的资费价格吸引用户使用电话来进行通 信。随着网络规模的扩大,连接的用户越多,则业务需求就会增加,业务需求的增加 又使得网络规模继续扩大,从而形成正向循环,如果不考虑由于网络规模拥塞等带来 的负效应,则一个网络的价值是和网络的规模成正比的。 从生产角度来讲,电信业务具有规模经济性和范围经济性的特点。规模经济性是 产品在生产领域的一种重要特性,即生产数量越多,厂商生产的平均成本越低。电信 网的规模经济是指电信网络在提供产品和服务时所依赖的网络系统具有规模经济。电 信业务的提供即电信产品的生产和服务是由电信网络的建设和电信系统的搭建为基 础的,电信系统是指各种协调工作的电信装备集合的整体。完成一个电信业务需要各 地不同的电信设备节点进行传输,交换等工作。也就是说必须建设用来提供产品和服 务的网络设施,这些设施包括一个很大范围的网络硬件设施及其配套的软件系统。因 为通信业的固定投资非常庞大,固定成本在总成本中所占比重非常高,因此当产品与 服务的社会需求量越多,每一单位需求分担的固定成本就越低,因而规模经济效益就 越显著。电信网的建设具有一次投入建设,搭建好一个网络后,每增加一个用户(即 每提供一个电信业务服务),则消耗的网络建设成本越少。 范围经济是指当企业联合生产多种产品时,其崩本地与分别单独生产这些产品的 总成本的经济现象。通信业的范围经济性是指利用一个综合物理网络既传电话、电报 和传真、又传计算机数据和各类多媒体数据,肯定比独立建设各种网络成本要低。 2.4.2 普遍服务和公共性 10 首都经济贸易大学硕士学位论文 我国通信产业发展研究 2008 年,我国政府机构改革,撤销信息产业部,组建工业和信息化部。工信部 全面承担通信业的监管。2008 年 5 月 24 日,工业和信息化部、国家发展和改革委 员会、财政部 24 日发布关于深化电信体制改革的通告,通告中鼓励中国电信收购 中国联通 CDMA 网,中国联通与中国网通合并,中国卫通的基础电信业务并入中国电 信,中国铁通并入中国移动。通告中提到,深化电信体制改革的指导思想是:以发展 3G 为契机,合理配置现有电信网络资源 ,实现全业务经营,形成适度、健康的市场 竞争格局,既防止垄断,又避免过度竞争和重复建设。通告指出,深化电信体制改革 的主要目标是:发放三张 3G 牌照,支持形成三家拥有全国性网络资源、实力与规模 相对接近、具有全业务经营能力和较强竞争力的市场竞争主体,电信资源配置进一步 优化,竞争架构得到完善;自主创新成果规模应用 ,后续技术不断发展,自主创新能 力显著提升;电信行业服务能力和水平进一步提高 ,监管体系继续加强,广大人民群 众充分分享电信行业发展改革的成果。2009 年为中国联通、中国移动和中国电信发 放了分别发放了 3G 牌照。 随着 3G 网络的建设,所能提供的服务也越来越多 ,提供的业务主要由传统单一 的语音服务过渡到集成语音、数据、应用和内容的综合信息服务。随着业务的丰富, 产业链也不断的发展壮大,由原来的设备提供商和运营商两个环节拓展到增值业务提 供商,内容提供商,技术服务商。目前整个产业链由直接向社会公众提供电信服务项 目的运营商、为运营商提供电信服务所需要的设备、技术服务、内容的设备提供商、 技术服务商和内容提供商和其他配套相关企业组成,而发展最快的则是移动互联网产 业链。移动互联网产业是以终端用户信息产品和信息服务的需求为导向,通过产业链 上下游各参与主体的专业化分工和相互协作,最终面向终端用户提供其所需服务,以 完成各类移动服务的增值创造过程。挖掘用户对信息产品和信息服务的需求,进行业 务创新是移动互联网产业发展的基础。 大型互联网信息服务企业争相推出云服务平台,并向企业和 发者开放,以吸引 大量企业和开发者,最终实现大规模产业聚集,并通过收入分成等方式与开发者实现 共生共赢。例如,新浪在 2011 年推出 PaaS 源平台,已提供超过 30 万的应用。 2011 年增值电信业务整体实现收入 3796 亿元,其中增值电信企业收入规模达到 1814 亿元,同比增长 48.2%;基础电信企业的增值业务收入规模达到 1982 亿元。增 值业务主要包括 IDC (数据中心)、呼叫中心、ISP (移动业务提供)、ICP (内容提 供)、移动信息服务等。六大类,其中 ISP、IDC 及 ICP 成为增长最快的业务领域。 8 首都经济贸易大学硕士学位论文 我国通信产业发展研究 在信息技术迅速发展的时代,通信业在当今信息化社会中的地位大大超越了其在 工业化时期作为一般条件的通信,成为社会的基础设施,全社会各个方面的运转都离 不 通信的支撑。而同时作为基础设施,通信业如果不能面向社会所有人提供普遍 的通信服务,人们在获取传递和利用信息方面就会拉开差距,会进一步导致原有经济 上的地区差异。因此经济合作与发展组织(OECD)提出了电信普遍服务的原则。 电信普遍服务是指是:任何人在任何地点都能以承担得起的价格享受电信业务, 而且业务质量和资费标准一视同仁。它传达了普遍、平等、可支付三个方面的基本含 义。正是由于电信普遍服务蕴含着保障基本人权,促进社会公平,平衡区域发展的丰 富内容,它才成为各国际组织和各国政府致力追求的目标和重要的职责所在。 电信普遍服务的发展水平反映了一个国家信息化的程度,做好了电信普遍服务工 作才可以消除通信的贫富不均和地区差异,才可以为绝大多数居民提供最基本的电信 服务,实现社会和国民经济的均衡发展。 2.4.3 政府规制和电信管制 由于通信业具有显著的公共性和自然垄断性的特点,因此必然涉及到政府规制的 问题。电信管制是指政府按照一定的规则,通过实施政策、法规、行政命令等手段, 对电信行业、电信企业、电信市场实施监管、干预和限制的行为。 政府规制理论认为政府规制最主要的目的是为了弥补市场失灵,即应当采取规制 手段来纠正市场失灵时的不足。后来学者进一步验证,政府规制除了具有弥补市场失 灵外,它还是经济系统的一个内生变量。政府的微观规制和宏观调控是整个经济系统 运行中不可缺少的两个方面,整个市场经济是一个非常复杂的、处于不断发展变化过 程的体系,而微观规制和宏观调控相互联系又相互补充。政府规制根据性质不同可分 为经济性规制与社会性规制。政府经济性规制主要关注政府在约束企业定价、进入于 退出等方面的作用,重点针对具有自然垄断、信息不对称等特征的行业。社会性规制 是以确保居民生命健康安全、保护环境为目的的规制,主要针对经济活动中发生的外 部性有关政策。 11 首都经济贸易大学硕士学位论文 我国通信产业发展研究 政府规制的内容非常广泛,主要有:进入(退出)规制;价格规制等等。进入(退 出)规制是指政府对各种微观经济主体进入某些部门或行业进行规制。主要措施有对 一般经济高性行业的所有微观经济主体实行注册登记之都,即按照有关法律法规规 定的条件来履行注册登记手续,领取营业执照,方可从事生产经营活动。二是某些特 殊行业(如自然垄断领域)实行审批制度或特许经营制度,企业须履行特殊报批手 续,经有关部门赋予特许经营的权利,才能进入这些行业开展经营活动。 在 20 世纪 60 年代以前,全球的通信业都处于长期的垄断经营阶段,政府通过 管制控制垄断企业的利润,确保其按照公共利益提供服务。在 W90 年后,很多国家 对通信产业实行鼓励竞争和放松管制的政策,通信产业走向了市场化的改革道路。但 是电信管制仍然必不可少,电信管制的任务就是处理通信业一些不能依靠市场机制解 决的问题,以及涉及到消费者权益和国家利益和安全的问题。这些问题主要有: 市场化机制会导致高成本或者低收入地区无法获得必要的电信服务,违反国际通 信产业的普遍服务原则。 通信产业的自然垄断特征为优势运营商积累了大量资源,垄断的打破需要管制机 构为新的运营商进入市场扫清障碍,并协调网间互联。 因此,政府需要对电信行业进行监管以符合国家公共利益和安全需要。 12 首都经济贸易大学硕士学位论文 我国通信产业发展研究 3 我国通信产业演进发展因素分析 3.1 技术进步是通信产业发展的第一生产力 技术进步是产业发展的驱动力,新的技术对原有业务和市场往往会造成巨大冲击, 正如电话取代电报,曾经的电报业巨头西方联盟公司在电话和传真技术的冲击下市场 日益萎缩最终于 1993 年破产,而在中国,移动通信技术的发展,寻呼业务也逐渐走 向没落,随着网络架构的开放和增值业务的丰富灵活,传统固定语音业务市场也将会 日渐缩小。技术进步改变了人们的业务需求,重构了产业形态,是通信产业发展的第 一生产力。 3.1.1 电信网络的演进是通信产业发展的基础条件 丰富多样的业务,是由强大的电信网络提供的。从普通的电话业务,到智能网业 务,到如今丰富多样的增值电信业务,无不需要电信网络的支持,电信网络的演进是 通信业务发展的基础。电信网络是个规模庞大复杂的系统,由拥有高端信息技术的智 能电信设备组成。目前的电信网络按功能可分为传输网、业务网、支撑网。传送网是 由线路设施、传输设备等组成的提供承载能力的通道,有长途传输网、本地传输网、 接入网等。业务网是指向用户提供电信业务(如电话、电报、图像、数据等) 的网络, 按照业务不同可分为,电话网、移动通信网、智能网、数据网等。支撑网是指未保障 电信业务网络正常运行起支撑作用的网络,有时钟网、七号信令网、网络管理网等。 如此庞大复杂的系统要整合起来向外提供丰富多样的业务,需要开放的网络架构和不 断兼容的通信技术。 13 首都经济贸易大学硕士学位论文 我国通信产业发展研究 图 1:电信网的网络分层架构 v_y 传统电信网架构是按照话音为主要业务设计面向连接的网络,要满足用户的不同 业务需求,只能采取不断建设业务子网,因此业务网络变得越来越复杂,这种网络架 构不仅维护起来非常麻烦,而且不容易生成新的业务,而且从纵向来看,核心网、传 送网、接入网以及用户端在带宽上相差很大,信息在传送时很容易遇到带宽瓶颈,造 成“短板效应“。 放的电信网络架构,更多样的业务提供能力和更高的信息传输能 力是电信网络演进的方向。 3.1.2 技术进步促进电信网络的演进 我国电信网的发展史,是一部追随通信技术不断更新换代的历史。电信网络涉 及到纷繁复杂的通信技术,如交换技术(程控交换技术、智能网技术、七号信令技 术)、传输技术(电缆传输技术,光传输技术)、线路专业( 含长途传输线路、微波与 卫星通信、本地传输线路)、接入技术 (含有线接入网、无线接入网 )、应急通信、资 源管理(含电路调度、资源管理 )、数据通信技术等等。电信网络从只有一条专线到 现在具有若干条骨干传输干线,从扁平的电话电报网,到如今具有分层体系结构的 传输,承载,业务网,是通信技术和网络建设不断发展的结果。从历史来看,有如下 几个关键节点促进电信网络的演进。 14 首都经济贸易大学硕士学位论文 我国通信产业发展研究 技术在提出之初,就尽力规避在二代通信技术通信标准制式无序,使得无法真正 实现全球漫游通信的问题,国际电联(I TU)选择了四种制式作为第三代移动通信 的国际标准。由中国所制订的 TD-SCDMA、美国所制订的 CDMA2000 和欧洲所制订的 WCDMA,和 802 * 16 无线城域网宽带无线连接方案 W I M A X。其中,中国的 TD-SCDMA 方案是我国独立自主研发提出的标准,是唯一采用智能天线技术的提案。 3G 技术的发展为我国民族通信产业的壮大提供了公平竞争的机会。 随着第三代移动通信技术的发展,我们通信产业进入了一个全新的发展时期。 3G 技术遵循移动网络的分层架构 ,分为核心网和无线侧。在核心网方面,3G 核心网吸收 PSTN 以及智能网分层体系架构的优点,发展了软交换技术,承载层、控 制层、业务层逐渐分离,承载层是宽带、可控的电信级 IP 网络。软交换最重要的功 能是能方便快捷的引入新业务,而且还能降低网络的成本。因为在核心网络方面,控 制节点可大容量进行集中设置。并且随网络的需要,增加不同的控制节点。业务节点 还有有标准的接口提供给 SP,使得快速生成业务变成可能 ,3G 核心网推进了向下一 代网络(NGN) 的演进。在无线侧方面,3G 同时支持无线接口不同的高低数据比特 率。在快速移动环境下,最高速率达 144kbit/s;在室外到室内或步行环境下,最高速 率达 384kbit/s;在室内环境下,最高速率达 2Mbit/s。 3G 核心网的分层体系架构和无线空中接口的高速率 ,直接带动了移动互联网和 智能终端产业链的发展壮大。为通信产业由提供电信业务发展至信息通信业务的融合 作出了技术的保证。 集成电路的发展为通信设备的智能化,数字化打下基础 从 20 世纪中叶开始,信息技术不断取得颠覆性的进步,一些重要的研究成果被 商用,有力的推动了电信网技术从模拟向数字化的全面跨越。在基础技术领域,电子 技术、微电子技术、微电子技术飞速发展。1946 年世界上第一台电子计算机“埃尼阿 克“ 诞生,1947 年晶体管被发明出来,1958 年世界上第一块半导体集成电路被制作成 功。晶体管和集成电路的发明,使电子设备节能化、小型化变为可能。集成电路的技 术进步遵循摩尔定律,即每 18 个月集成度提高一倍,成本降低一半。集成电路的加速 度发展使得芯片的运算能力及性能价格比呈几何级数增长,而计算机技术也达到一定 的水平。集成电路在通信设备中的广泛应用,使得通信设备 始向微型化、智能化、 自动化和数字化发展,从而提高了电信网络和设备的智能化水平。 传送技术从点对点通信到光互联网转变 16 首都经济贸易大学硕士学位论文 我国通信产业发展研究 交换网络的基本功能是根据用户的呼叫要求,通过控制部分的接续命令,建立主 叫与被叫用户间的连接通路。在纵横制交换机中它采用各种机电式接线器(如纵横接 线器,编码接线器,笛簧接线器等),在程控交换机主要利用电子计算机技术,用预 先编好的程序来控制电话的接续工作。程控交换技术的出现是电话交换技术的一个重 大突破。程控交换机的工作效率比传统机电式交换机提高了上万倍,但是使用的材料 和体积只有机电式交换机的十分之一,程控交换机也经历了从模拟到数字的转变,数 字程控交换机的市场需求带动了一大批国内电信设备商的发展,此时数字程控交换 技术还仅限于提供电话业务。 而智能网则在原有通信网的基础上设置了一层叠加网络,可以快速、方便的所有 小生成各种新业务。智能网的基本思想是把对业务的控制从交换机中分离出来,把智 能化和交换功能分离开,有附加的智能网络层完成对业务的集中控制。无论是增加新 业务还是撤销一个业务,只需要增加和撤销业务逻辑和数据即可,完全不必修改修 改交换机的软件,智能网从根本上改变了电信网上提供业务的传统方式,使电信网 发展历史的一次重大变革。智能网首先应用在固定网络领域,后来迅速推广到移动/ 无线领域,后发展至综合智能网。智能网是电路交换网中提供增值业务的重要平台, 如各种预付费业务,统一账号业务,双振铃,自动秘书台,点击拨号业务,因特网等 业务,繁荣了当时的电信市场。 但电路交换技术在传送数据业务方面效率较低,不能按需支持宽带业务。随着业 务从语音向数据的转移,从传统的电路交换技术逐步转向分组交换技术特别是无连接 IP 技术发展是个必然,而 IP 网在支持实时业务方面缺乏服务质量保证,因此从电路 交换向分组交换的转变是一个渐进的过程。 软交换技术则成为这个过程中的一大突破,软交换技术以“承载和控制分离”为 核心思想,打破了旧有的电信网络结构,为数据和话音的融合、催生大量新业务创造 良好的架构体系。软交换实际上就是从软交换系统中分离出来的呼叫或会话控制器。 软交换的发展进一步激发了电信增值业务的创新,激发了产业的活力,大量业外企业 通过业务模式的创新进入增值电信业务领域,电信业务呈现出百花齐放的竞争态势。 而最新发展得 IMS (IP 多媒体子系统)则在软交换控制和承载分离的基础上,进 一步实现了呼叫控制层和业务控制层的分离,并充分考虑了对移动性支持,增加了用 户数据库,真正使固定网和移动网在核心网层面予以融合。为运营商的全业务运营予 以技术支撑。 18 首都经济贸易大学硕士学位论文 我国通信产业发展研究 模拟通信时的多路载波电话的传输介质是明线和电缆,适用频分多路技术(FDM), 架空明线有 3 路和 12 路载波电话,平衡线对电缆有 12 路和 60 路载波电话,小同轴电 缆有 300 路,中同轴电缆有 1800 路。 20 世纪 80 年代初,光纤通信技术以其优异的传输性能迅速进入通信信息传输领 域。光纤传输初期发展 PDH,数字速率从 2Mb/s 提高至 8 Mb/s、34Mb/s 和 140Mb/s. 进入 90 年代,通信业务量增长更快,要求通信网提供更大的数字速率容量,就进一步发 展 SDH,光纤上传输时分多路(TDM) 的数字群提高为 155Mb/s、622Mb/s、2.5Gb/s 和 lOGb/s。光纤上传输的时分多路(TDM)信号,有力地推动数字通信的发展。 接着,光纤传输的波分多路(WDM)技术趋于成熟,一根光纤可以同时传输 N 路不同 波长的光载波,各荷载一定数字速率的 TDM 信号,突破 TDM 的电子瓶颈限制。国际 上先进的研究实验室试验成功更大容量的密集波分多路(DWDM),根光纤同时传 输 100 路,每路 lOGb/s,总容量达 lOOOGb/s,应用波分技术的骨干传输网从 40G 演进到 lOOGo 而 MPLS (多协议标签交换 )技术的兴起更为传输语音、实时数据、图像及多媒 体通信等数据业务提供了较好的解决方案,MPLS 宽带互联网信息传输交换技术跨过 ATM 和 SDH 两层,直接实现 IP over WDM, MPLS 技术是将第三层技术(如 IP 路由) 与第二层技术(如 ATM, FR)有机地结合起来,使得在同一个网络上允许各种消息传 递,并提供灵活的传输方式;既能提供尽力而为的无特殊服务质量要求的无连接信息 传递服务,也能提供具有很高 QOS 要求的实时交互服务,更适合数据业务传输。使 得电信运营商操作更简便,成本更加节约。光波分复用(WDM)和 MPLS 技术的出现和 发展为电信网提供了巨大的容量和低廉的传输成本,有力地支撑了上层业务和应用的 发展。 网络交换技术从电路交换向分组交换转变 带动了业务的发展:程控交换技术 (模拟到数字)、智能网、软交换、IMS 17 首都经济贸易大学硕士学位论文 我国通信产业发展研究 移动通信技术的发展直接推动电信网络的演进 从 20 世纪 80 年代开始,全球电话业务增长明显放缓,当时固定电话业务趋于饱 和,需要更有冲击力的业务模式来挽救市场。移动通信正好适应了这一形式,移动通 信的发展直接刺激了用户需求,同时推动了电信网络的演进。第一代移动通信技术 (1G)是指最初的模拟、仅限语音的蜂窝电话标准,1946 年,美国开通了公众移动 电话系统,一路通话占用一个载频,使得投资过大,效率低下。随后频率复用技术快 速发展,它解决了载频资源受限的问题,逐渐形成了蜂窝移动通信技术,世界上第一 个蜂窝模拟移动通信系统于 1979 年开通。1987 年,我国确定了以 TACS 制式作为我 国模拟制式蜂窝移动电话的标准,正式拉开了我国移动通信发展的序幕。 第二代蜂窝系统为欧洲的 GSM 系统以及北美的窄带 CDMA 系统,GSM 系统采用 了数字化,具有保密性强,频谱利用率高,能提供丰富的业务,标准化程度高等特点, 大大推动了移动通信的发展。在 20 世纪 90 年代初数字蜂窝移动通信技术逐渐成熟 并 始投入商用,:1993 年 9 月 19 日,我国第一个数字移动电话通信网在浙江省嘉兴 市首先开通。.1994 年 3 月 26 日邮电部移动通信局成立,此外还成立了数据通信局。 1994 年中国联通成立,两大运营商商的竞争推动了 GSM 的发展。1995 年 4 月,全国 15 个省市相继建 GSM 数字移动电话网。1996 年,移动电话实现全国漫游并提供国际 漫游服务。蜂窝移动电话由于频率复用,使得无线电通信频率可以为多个用户所用, 从而使用户可在移动中接入到通信网络中,并且解决了移动系统容量受限的问题,由 于移动终端对个人来讲有私密性的作用,受到用户的大力欢迎,其用户数量急剧增长。 1997 年 7 月 17 日 G S M 网络第 1000 万个移动电话客户在江苏诞生。由于移动业务 的快速发展,1 9 9 9 年,中国电信分拆移动业务成立中国移动,中国移动和中国联 通在移动通信领域形成了双寡头垄断的竞争态势。2 0 0 2 年,中国联通获得 CDM A 牌照,初步建成 C D M A 国家公众移动通信网。移动通信竞争进入白热化阶段,双 方釆取价格竞争的方式来获取优势地位,电信业务和服务有了显著的进步,而此时智 能网业务和增值业务也在移动通信领域得到了充分的发展。同时在电信设备领域,2G 技术培育了一批国内的通信设备厂商。 第三代移动通信技术是在第二代移动通信技术基础上进一步演进的以宽带 C D MA 技术为主,并能同时提供话音和数据业务的移动通信技术。3G 发展主要动力在 于适应移动多媒体业务的发展,寻求新的宽带和更有效利用频率资源的移动接入手 段。,CDMA 技术具有其频率规划简单、系统容量大、频率复用系数高、抗多径能力 强、通信质量好、软容量、软切换等特点。 15 首都经济贸易大学硕士学位论文 我国通信产业发展研究 从传统电路交换网到智能网出现,再到软交换以及 IMS,都使得网络各个层面的 不断解聚。网络的解聚使得电信运营垂直业务模式被打破,有利于业务的发展;另外, 不同类型网络的解聚也为网络在不同层面上重新聚合创造了条件。这种重新聚合,就 是网络融合的过程。 19 首都经济贸易大学硕士学位论文 我国通信产业发展研究 其他相关软件和硬件技术 计算机技术的发展使得通信系统更加多元和智能化,尤其随着信息传输技术的发 展,通信系统可实现信息传输的自动化、高效化和高可靠性,信息釆集和处理技术更 使得通信可传送的业务信息更加丰富和智能,文字,视频,声音,图像,地理位置, 生物元信息等信息的融合成为可能,而软件技术的发展使得硬件技术的应用范围大为 扩展,这一切都为通信技术从低速向高速、业务从语音通信向多媒体数据通信的转变 提供了技术上的支撑。 总体来看,通信技术的每一次重大进步,都给电信网带来了新的应用方式。特别 是光纤技术、计算机技术、微电子技术等相关技术的快速发展,使得电信网的综合通 信能力大大增强,直接推动了通信产业的更新换代。 3.1.3 上下游产业链的创新协同是