家庭理财咨询 服务协议书

-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 1 家庭理财咨询服务协议书 甲方：_ 乙方：_ 公司地址：_ 公司电话：_ 传真：_ 经甲方双方平等协商，现就家庭 理财咨询服务的有关事宜达成以下协议： 一、甲乙双方根据平等互利的原 则，由乙方负责为甲方及其家庭提供私 人理财咨询服务。 二、甲方的权利和义务 1甲方有权要求乙方为其设计 制作符合甲方职业、生存阶段、资产和 收入状况以及消费背景的家庭理财组合 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 2 模型。并根据甲方和市场的变化，指导 甲方及时调整投资理财规划。 2甲方有权要求乙方根据家庭 理财计划书的要求，特别约定乙方定期 通过电子邮件、传真、电话、短信、信 函等形式，提供甲方已经涉入市场的投 资资讯。 3参加乙方举办的家庭投资理 财系列讲座。 4可登录公司网站 http:/www._，享受家庭理财 有关问题的咨询与服务。 5可通过提前预约，与公司资 深理财顾问面对面讨论家庭投资理财问 题。 6甲方应按期缴纳会员费。甲 方加入家庭理财俱乐部首年会员费为 _元，会员费按年度一次性收 取。从入会第 2 年起，按每月 _元交纳会费，会费按年度一 次性收取。收费时间为第 1 个年度交费 的对应日。 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 3 7免费赠送价值_元的 私人理财图书一套，包括： _。 8甲乙双方签订本协议，甲方 始成为乙方家庭理财俱乐部的会员，甲 方有权享有本合同规定的各项权利。 三、乙方的权利和义务 1乙方有义务在收到甲方完备 的家庭背景资料后 10 个工作日内，为 甲方量身定做符合甲方职业、生存阶段、 资产和收入状况以及消费背景的家庭理 财组合模型初稿。经甲方反馈意见后 5 个工作日内，乙方将修正稿再次发给甲 方，直至甲方认可。 2乙方根据甲方约定，定期通 过电子邮件、网站、电话短信、传真、 信函等形式，为甲方提供已经涉入市场 的投资资讯。 3甲方登录_网进行家 庭理财咨询，乙方应在 2 个工作日内， 通过_网予以回复。 4乙方有义务不定期为甲方提 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 4 供第二条第 3 款、第 5 款和第 6 款的服 务。 5乙方有义务为甲方提供具体 的投资建议。 6乙方有义务为甲方保守机密。 7乙方有根据本合同规定，收 取会员费的权利。一个年度终结，若甲 方不再交纳会费，乙方将终止对其的后 续服务。 四、本合同未尽事宜，甲乙双方 协商解决，若协商不成，甲乙双方任何 一方可到_仲裁机构申请仲裁 或到乙方所在地人民法院提起诉讼。 五、本协议一式两份，甲乙双方 各执一份。本合同经甲方签字，乙方盖 章、乙方代表签字后生效，具有法律效 力。 甲方：_乙方： _ 代表：_ _年_月_日 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 5 _年_月_日 签订地点：_签订地点： _ 家庭健康咨询服务协议书 甲方： 乙方： 为了提高客户的预防、保健等健 康服务水平，充分发挥汇养生 公司的特色服务作用。本着平等、 尊重原则，乙方自愿接受甲方的家庭健 康咨询，成为甲方的服务对象。经双方 协商，订本协议。 一 、甲方职责 甲方为乙方提供以下服务： 1、每月免费为服务对象上门进 行健康检查一次，检查项目包括测量身 高、体重、腰围、血压、心电图等。 2、免费健康教育处方及咨询。 3、免费为客户建立健康档案， 并实施动态管理。 4、提供 24 小时免费电话咨询， 给予健康、预防、保健等方面指导。 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 6 5、定期通过电话、上门等方式 对乙方的健康状况进行调查和管理，为 其制定健康生活措施和疾病防治方案。 以上 5 项服务为基本服务项目， 不收取费用。涉及特殊收费项目，甲方 可以帮助联系能给予服务的单位。 二、乙方职责 1、乙方自愿接受以上服务，将 身体健康状况、变化情况及与健康相关 的信息、资料及时、准确告知甲方，并 保证相关信息、资料的真实性、合法性。 2、需上门服务时，应提前与甲 方预约。在服务过程中应积极配合甲 方。 3、积极参与、配合甲方开展的 与疾病防治相关的各种活动，严格执行 甲方为其制定的防病治病的相关措施。 三、乙方对甲方不满意，可以协 商解决、也可申请更换家庭健康咨询师。 四、甲方在给乙方提供服务中， -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 7 乙方对甲方隐瞒病史信息，不执行甲方 制定的防治方案或不听从指导意见，影 响服务质量的，产生的后果由乙方承担。 六、未尽事宜双方协商解决。本 协议自签订之日起生效，有效期一年， 期满后自动解约。 七、本协议为试行版本，如与国 家相关法规有抵触者，以国家法规为准。 八、本协议一式两份，甲、乙方 各执一份。 甲方:乙方： 年 月 日年 月 日 1.协议双方通过签署本协议以规 范婚姻家庭咨询的过程，保证婚姻家庭 咨询的有效进行。 2.协议双方议定，咨询费用的收 取是以咨询时间计算的。 3.咨询时间从_年_月_日起 计算，咨询地点网络与当面双方约定。 每次咨询_分钟，每周咨询_次。 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 8 4._年_月_日收到来 访者咨询预付款_元，可以咨询 _次。如果中途来访者提出退出咨询， 那么已经发生的咨询每次按每次_ 元收费，剩余费用可以退回。特殊情况 下的费用，由协议双方协商。 5.来访者须在每次咨询或咨询后， 预约下次咨询时间并预付咨询费。来访 者请准时在预约时间到达咨询室接受咨 询或治疗。 6.来访者如果要改变或取消已经 预约好的咨询时间，必须提前 24 小时 通知，否则该次咨询时间将按标准收费。 7.来访者如果在未取消预约时间 的情况下迟到，咨询师可以不相应延长 咨询时间，该次咨询仍按标准收费。费 用按预先约定的时间起计算。咨询师如 果要改变或取消已经预约好的咨询时间， 必须提前 24 小时通知来访者，否则免 收来访者一次咨询费用。 8.在咨询途中来访者和咨询师， -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 9 其中任何一方认为咨询可以停止，就可 以终止咨询协议。剩余费用按第 4 条规 定退回。 来访者签字：婚姻家庭咨询师签 字： _年_月_日 因为夫妻双方的收入水平相当， 为了更好地体现平等、自立的精神，以 有利于家庭和谐为出发点，按照 aa 制 的原则，现制定家庭理财 aa 制协议如 下： 1、双方收入为家庭共有财产， 建立家庭财产公基金。二人每月向基金 内各注入壹千元。基金不得私自动用， 如果遇到重大情况确需动用基金时，须 经二人同意。 2、家庭财产公基金在“秘书工作” 银行设立固定帐户，由“ 秘书工作 ”负责 基金的日常管理， “秘书工作 ”可随时查 看。 3、每月的公共开支如水电费、 电话费、燃气费等原则上由双方依照收 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 10 入按比例分摊。 3、个人生活开销，由个人负责， 不得无理干涉个人私生活。 补充条款： 1、鉴于“ 秘书工作 ”有固定电话 费、燃气费用补贴，故家里的固定电话 费和燃气费由其承担。 2、鉴于“ 秘书工作 ”平时用车上 下班，故车用燃油由其支付；另一方用 车另行付费，付费标准按出租车计费标 准的 30%计付。 3、其他未尽事宜以双方友好协 商为前提进行。 海量免费资料尽在此 融 资 咨 询 服 务 协 议 书 甲方：北京中视金网信息咨询服 务有限公司 北京海淀区白石桥路 28 号银海 大厦北 401 室，邮编：100081 乙方：北京远卓创业咨询有限公 司 北京市海淀区双清路清华大学科 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 11 技园学研大厦 a906 室，邮编： 100084 甲乙双方同意就合作关系、服务 范围、收费标准和结算方式以及相关事 宜订立协议如下： 一 合作关系 双方同意将合作关系定位为：乙 方受托担任甲方委托的非独家融资顾问， 为乙方提供本协议规定的有关融资方面 的咨询和服务。 二 服务范围 1甲方商业计划书的审核与建 议； 2协助甲方分析资本市场及业 务要求而制订融资策略； 3选择和推介意向投资者； 4组织洽谈、路演、签约等融 资过程； 5交易结构的设计咨询，包括 对公司价值评估、股权结构、融资金额、 股权出让比例及后续融资建议； 6融资协议以及融资谈判的技 术支持。 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 12 三 特殊条款 乙方将向甲方提供潜在投资人/基 金名单，并在乙方同意的前提下与投资 人/基金进行接触、对话和谈判；如果甲 方已与某些投资人/基金进行谈判并不希 望乙方介入需在本条款中特别提出： 乙方不希望甲方代理的投资人/基 金为： 四 融资咨询费计费基础的确 定 1. 融资咨询费的计费基础为协议 融资总金额，不扣减融资过程中所发生 的费用和各种减让； 2. 除了甲方提供提供的投资人 / 基金的直接投资之外，这些投资人/基金 的联合投资人所投入的资金同样包括在 甲方的融资总金额中； 3. 融资总金额除了现金之外，还 包括信用额、知识产权、财产等所有资 产； 五 服务的收费标准和结算方 式 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 13 融资咨询费的收费比例结构为： ? ? ? 融资协议总金额在 2014 万元 人民币之内：按融资总金额的 5%收取； 融资协议总金额在 2014 万元以上到 5000 万元人民币部分：按融资总金额的 4%收取； 融资协议总金额在大于 5000 万元人民币部分，按融资总金额的 3% 收取 融资在首期资金到达甲方帐后的 五个工作日内，甲方将一次性以现金或 支票方式支付给乙方。 作为另一种选择方式：在乙方同 意的前提下，甲方的融资咨询费用可以 有 50%用来购买乙方的股份，购买金额 同本期融资股价。 在乙方融资到位前，乙方无权要 求支付融资咨询费；但甲乙双方另行签 定的协议除外； 六 其它服务项目及收费 倘若甲方委托乙方除本协议以外 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 14 的其它服务，如需乙方代为撰写商业计 划，则需另行双方将另行签定委托协议， 并参照乙方的咨询服务取费参考标准 协商费用，本协议中的收费金额不包括 此项服务； 在融资到位前，乙方同意将其服 务收费转入甲方股份，但需另行明确转 股价格。 七 保密条款 乙方确认在为甲方进行服务期间， 甲方所提供的相关资料属于商业秘密。 非经甲方同意，乙方不得向其它机构或 人士泄露，亦不得用于与本委托无关的 其它目的。以上所称“ 商业秘密 ”并不包 括以下内容： 1在本委托协议签定之前乙方 即已经持有的有关甲方的资料； 2甲方已经公开或正在公开的 资料； 3在不违反本协议的前提下， 由乙方独立获得或形成的资料； 4甲方授权乙方使用、引用、 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 15 摘录或公布的资料。 八 甲方义务 乙方依据公正、客观、独立的职 业原则接受甲方委托进行服务，并不对 甲方所提供的资料、文件、数据的真实 性、有效性负有责任。甲方有义务根据 乙方工作的需要随时向乙方提供所需资 料、文件、数据以及邀请乙方参加与本 协议相关的会议、活动，以保证乙方正 常开展服务。 九 违约责任和免责 本协