煤炭动态41期

中 国 秦皇岛 秦皇岛市煤炭市场管理办公室 第四十一期 半月刊 主办单位： 秦皇岛市煤炭产销协会 （ 总第四十一期） 秦皇岛海运煤炭交易市场 2009 年 9 月 15 日 本 期 要 目 煤 炭 市 场 动态 行业管理 秦皇岛市煤炭产销协会关于拟组织考查煤炭市场的通知 公司新闻 秦皇岛海运煤炭交易市场举行煤炭市场分析讲座 分析预测 山西煤矿复产对煤炭市场的负面影响将低于预期 煤炭知识 中国煤炭运输特点 秦港动态扫描 秦港场存小幅下降 煤炭价格保持平稳 秦港场存 2009 年 9 月 13 日秦皇岛港煤炭场存情况 市场行情 2009 年 9 月 13 日秦皇岛地区煤炭价格行情 特约稿件 2009 下半年煤炭市场运行情况预测 市场动态 建立煤炭储备将对煤价影响微弱 重点企业介绍 淮南矿业集团 中国秦皇岛煤炭市场动态征稿启事 中国秦皇岛煤炭市场动态是在秦皇岛煤炭产销协会主办的原煤炭动态的基础上，改由秦皇 岛煤炭管理办公室、秦皇岛煤炭产销协会、秦皇岛海运煤炭交易市场联合创办，充分发挥和体现政府管 理、行业组织、市场运作的特点。为了更好的服务于广大读者，让读者了解最新的国家煤炭市场状况和 政策动向、秦皇岛煤炭市场动态和秦港作业动态；同时也使中国秦皇岛煤炭市场动态内容不断的完 善，版面设置更加合理，特向广大读者征求稿件： 一、稿件内容 1、有关下水煤炭及下水煤炭整个物流链各个环节包括煤炭产销，铁路运输、港口装卸、海上运输、煤 炭需求各个方面的运行情况分析。 2、有关煤炭装运港口、接卸港口的生产动态、港口存煤、煤炭价格等方面运行情况分析。 3、有关煤炭市场、煤炭交易现状及未来煤炭市场发展的研究分析。 4、有关进出口煤炭的情况分析评论。 二、稿酬支付标准 1、有关下水煤炭业务的消息动态、新闻类稿件（200 字以内）每条 30 元； 2、 中国秦皇岛煤炭市场动态稿件采取专稿专用，及所采纳的稿件须出自作者原创，不允许一稿多 投，在本网站发布之前不得在其他刊物、报纸或网络上出现完全类似的文章。 3、其他相关行业人员投稿，符合本管理规定稿件内容并被采用的每篇 80 元，字数不得低于 1500 字； 4、本公司特约撰稿人每篇 100 元，字数不得低于 1500 字； 三、来稿投递方式： 1、 电子邮件：lidongxin2008_ 2008163.com 2、 通信地址：秦皇岛市海滨路 20 号港口宾馆 6320 室中国秦皇岛煤炭市场动态编辑部 3、 联系电话传真秦皇岛市煤炭产销协会 关于拟组织考查煤炭市场的通知 各会员企业： 为了支持、帮助企业开拓市场 、扩大销售，了解煤炭产地、使用地区的市场情况，根据协会今年工作 安排，拟于近期组织会员企业 赴山西、内蒙及南方地区考 查 煤炭市场。本次考查活动会员企业自愿参加，考 查费用自理。具体考查时间、地点，要根据会员企业报名情况，再做出具体安排。请各会员企业见此通知后， 凡有意参加考查活动的，请于九月三十日之前 报协会。 联系电话：3650531 联系人：张晓玮 秦皇岛海运煤炭交易市场举行煤炭市场分析讲座 2009 年 9 月 2 日下午资深煤炭市场分析专家，秦皇 岛海运煤炭交易市 场特约评论员舒大枫来我单位 指导讲座，在指导会议中，舒大枫主要提到了一、能源在人类经济生活中的作用；二、煤炭在中国能源 结构 中的地位；三、秦皇岛港在中国煤炭市 场中的地位；四、怎 样认识 中国的煤炭市场？；五、怎样去认识中国的 煤炭市场？；六、秦港煤炭交易市 场的煤炭网能起什么样的作用？；七、青年人的生活态度和工作态度，等 七个问题，其中舒大枫重点强调 了秦皇岛港在中国煤炭市 场中的中国要得为以及秦港应如何运作煤炭交易 市场等关键性问题。 舒大枫指出：“现代经济的基础即为能源经济，他是 认为为 止生存的基础，而煤炭在能源中占居主 导地 位，并影响着各行业的发展” 据统计 2008 年我国共耗煤月 26 亿吨，生 产煤炭 28 亿吨，而其中用来发电的 煤为 15 亿吨，而全国消耗原有 仅约为 1 亿多吨， 进口约 2 亿吨，全年消耗的原油不过 3.88 亿吨，这就表明 了在中国的能源消费结构中 75%来自煤炭能源，而由电力消耗的煤炭能源占 70%，煤炭能源越来越成为人 们关注的焦点。 秦皇岛港做为下水煤炭的主枢纽港比其他港口有着得天独厚的条件，舒大 枫指出：目前有影响力的煤炭 港口为连云港、日照港、黄骅港、天津港、京唐港、锦州港、营口港等，但这些港口都尤其限制发展的弊端， 如：连云港岁有陇海线的运输条件，但它却非主要煤炭运 输 通道，其腹地河南省也只有平 顶山煤矿，而淮南 淮北却又以焦煤为主；日照港腹地山东年均耗煤量为 2.5 亿吨而自产煤炭仅仅为 1.3 亿吨，根本无法实现大 规模的下水；黄骅港虽未深化专用港口，但其下水最大量未 8000 万吨，而且其航道也有所限制。 舒大枫强调指出：秦皇岛港依托大秦铁路线，而且煤五期年吞吐量可达 2.5 亿吨，是任何港口都不 发替代的， 虽然现在已经形成了环渤海码头集群，但他 预测五年内没有任何港口可以取代秦皇 岛港在全国港口中的主 枢纽港口的地位。 行业管理 公司新闻 在此次讲座中，他还分析了不利秦皇 岛港发展的因素：第一，曹妃甸的开港和集曹铁路的修建，将使内 蒙等煤炭分流到曹妃甸码头，而且京唐港也是将来唯一可比秦皇 岛港的港口。第二，山西煤炭产量的下降， 准朔，集曹铁路的开通将会使蒙煤、宁煤分流，且从 2009 年开始蒙煤的产量已经超于煤炭资源大省山西。 第三，计划经济余留问题和岸 线资源短缺的限制。 所以秦皇岛煤炭交易市场的建设面临的既是机遇优势挑战，事实上秦皇岛现在已经形成了一个相对完 善的煤炭交易市场海运煤炭交易市场，在 这里凭着我们 的管理经验和资源优势，可以 顺利的实现现货交 易，而山西、内蒙等地由于运输等条件的制约，想实现煤炭交易市场的建立运作还有很大难度。 在讲座中舒大枫还强调指出，如今世界煤价看中国，而中国煤价又将围绕着秦皇岛港的煤炭价格上下波 动，这种“晴雨表”的地位绝 不会动摇。如今秦皇 岛港也已 经站在全国煤炭的最前沿，这就更需要我们透 过市场经济，通过进一步完善煤炭市 场建设，通 过更好的服 务寻求新的发展以防御今后进口煤炭对我国煤 炭市场的冲击。他还预析，今后秦皇岛煤炭市场的发展还必 须取得神华、中煤等大型国有企业的支持。 在讲座最后他还对青年人的生活态度和工作态度阐述了自己的观点跟见解，为我们今后的工作起了很 大指导作用。 山西煤矿复产对煤炭市场的负面影响将低于预期 最近一段时期，山西省煤矿复 产对下半年煤炭市场的影响成了 热点话题，基于山西省煤 矿安全治理导致 该省原煤产量减产对上半年国内煤炭市场所产生的积极影响，所以面对这一问题时的悲观情绪比较浓厚。 综合分析下半年煤炭供求所面临的环境，我 认为山西省煤 矿复产尽管可能会对下半年煤炭市场产生些 许负面影响，但是其影响程度将低于目前的预期，山西省煤矿复产所新增的原煤产量不会打破当前相对平 衡的煤炭供求关系，主要原因如下： 一、山西省原煤产量的恢复将受制于煤炭 资源整合工作。 尽管近期不断 传出随着资源整合方案的落实 山西省煤矿复产加速的消息，但是我 认为在今后较长一段 时期内，山西省煤炭 产量的恢复都将受制于正在 大规模进行的煤炭资源整合工作。 毫无疑问，目前山西省正在推 进的煤矿复产工作是建立在煤炭 资源整合的基础之上的，根据山西省政 府的要求，到明年底山西省完成全部的煤矿整合后，煤 矿企 业数量将从 2200 个减少至 130 个，煤矿数量将 从 2840 座（处）降至 1000 座（处）。面 对如此大量的煤矿企 业和煤矿被整合或者压缩，要想使其不影响原煤 产量是不可能的，换句话说，不管怎样去推进或者鼓励煤矿 复产，要想让 1000 座（处）煤矿短期内去完成此 前 2840 座（处）煤矿的产量都是不可能的。 以山西省北部的大同和朔州为例，按照山西省 晋政发200823 号和晋政发200910 号两个文件的 要求，整合前两个地区的煤炭矿井数量分别为 306 座（处）和 147 座（处），整合后将只能分 别保留 71 座（处） 和 65 座（处）；整合前两个地区的煤炭产能（注：产能不等于产量）分别为 12077 万吨和 9151 万吨，整合后的 目标产能分别是 11910 万吨和 9870 万吨，整合前后的 产能 变化不大。 这就出现了一个潜在的问题，整合前， 两个地区的煤炭产能是实实在在存在着的，随 时可以通过产 能的发挥转化为原煤产量；而整合后，两个地区 的产能虽然没有减少，但却变 成了目标、 预期，其中被整合掉的煤矿的大部分产能必须要经过资金和设备 投入、技术改造等才能恢复和 实现，目前根本不具 备转化为 原煤产量的能力。 所以说，山西省的煤炭产能和原煤 产量短期内不可能恢复到此前的高位水平，既然如此，其煤 矿复产 所增加的煤炭产量必将受到困扰，对煤炭市场的负面影响也将有限。 二、电煤消费水平的恢复将减 轻新增煤炭资源对市场的压 力。 据国家统计局统计，全国规模以上电厂 火力发电量由 3 月的 2399 亿千瓦时大幅下降到 4 月的 2188 亿千瓦时和 5 月的 2201 亿千瓦时之后，从 6 月份开始出现恢复，6、7 月的发电量分别为 2407 亿千瓦时 和 2606 亿千瓦时，同比分别增长了 3.7%和 4.5%， 分析预测 其中 7 月火电发电量也是有史以来最高的一个月，火力发电 量增长困境得到初步缓解。 与此同时，从近两 个月的发电情况看，全国水力 发电的增速开始放缓，同比增速已经从 3 月份的 30.9%逐月下降到 6 月份的 7.0%和 7 月份的 4.7%，社会用 电需求对火电出力的依赖程度正在随之回升。中国电力企业联合会预测 2009 年社会发电和用电将增长 3%左右。 据上述趋势推断，今年全年火 电生产实现正增长应该不成 问题，全国 发电生产耗用原煤总量也将不低 于 2008 年的 13.4 亿吨，剔出 节能降耗因素之后（节能降耗措施在火 电生产方面的具体体现是今年 1-6 月份 全国供电标准煤耗由去年同期的 347 克/千瓦时下降到了 340 克/ 千瓦时，减少了 7 克/千瓦时，下降了 2.02%）， 预计今年全国发电生产耗用原煤理论上将不低于 13.1 亿吨，上半年全国发电已经耗用原煤 5.90 亿吨，保守 估计下半年发电耗用原煤将达到 6.2 亿吨以上，比上半年增加 3000 多万吨， 这将有利于减轻由于煤矿复产 带来的新增煤炭资源对煤炭供求的压力。 三、 “国庆节”因素将抑制山西省 实际产能和产量的复苏进程。其一，由于今年是建国六十年大庆，10 月 份之前的这段时间对于煤矿安全生产事故频发的山西省来说处于特殊时期， “政治因素”的敏感性，有可能会 迫使山西省在煤矿安全生产工作中采取“外松内紧”的策略，即表面上加快对省内煤矿的整合、验收和复产 工作，而实际上可能只是为了国 庆节之后的实质性复产做准 备， 实际复产的煤矿及其产量将低于表面情况； 其二，近一段时期，为了保障国庆节前各方面安全工作的顺 利进行，包括山西省在内的全国各个矿区聚集 省份普遍加强了对炸药等火工产品的管理， 这项工作已经 并将继续对煤矿的正常生产和复产工作带来影响。 因此，建国六十年大庆或将抑制山西省在 产和行将复产煤 矿产能的发挥，使得 实际原煤产量的增长低 于预期。 四、煤炭进口形势的变化有可能会淡化煤 矿复产对煤炭市 场的负面影响。 首先是国际市场现货动力煤 价格的波动和回升，4 月份到 8 月份，澳大利 亚纽卡斯尔港成交 现货动力煤价格整体上处于回升态势，一度 曾经升至 80 美元/吨以上，8 月下旬成交的 9 月份现货动力煤价格多数时间保持在 72 美元/吨左右，比今年 4 月份的低点水平上涨了 12 美元/吨以上；其次是干散货船的运价的波动和反弹， 4 月份到 8 月份，从西澳 大利亚港口到我国宁波北仑港的船舶运价也出现大幅度波动，其中好望角级别船舶的运价一度高达 21 美 元/吨，虽然近期出现了较大下滑，但是 8 月末还是在 12 美元/吨左右，仍然比 4 月份较低时上涨了 5 美元/ 吨左右。 上述两个方面的变化，已经使得 4 月份至 8 月份各个时间 段煤炭进口成本比今年 3 月份低点时增加 了 15 美元/吨以上，对于国内煤炭进口企业来说，如果按照当前国际市场煤炭现货价格和运费测算，进口煤 炭的到岸价格大多超过了国内市场采购煤炭的到岸价格，此前进口煤炭所存在的价格优势已经基本丧失。 事实上，7 月份我国的煤炭进 口总量就已经从 6 月份的 1607 万吨下降到了 1389 万吨，减少了 218 万吨，环 比下降了 13.6%。 分析认为，因为此前国内企业 已经考虑到了夏季煤炭消费 高峰问题，所以 8 月份我国的煤炭进口数量 将有望维持在较高水平，但是 9 月份之后我国煤炭进口总 量萎缩的态势将不可避免，从而会削弱由于煤 矿 复产带来的新增煤炭资源对煤炭供求的压力。 五、冬季需求将降低煤矿复产 所增加资源对市场的压力。 首先，目前山西省行将复产的煤矿从批准复 产、复产准备到开始生产，再经过运输到达终端用户消费的 过程至少需要一个月的供应周期，这个周期结 束之后恰好与今年冬季煤炭消费高峰相衔接。 其次，冬季煤炭消费高峰对煤炭市 场的影响一般从每年 10 月份开始的“冬储”开始展现，而且持续时间 较长，此间水电生产将大幅度萎 缩、火电出力明显增加，带动电煤供求增长，届时，煤炭市场对煤炭资源的 容量加大，对煤炭资源的消化能力将 获得提高。 也就是说，从复产的时间和季 节消费两个方面考虑，冬季煤炭消费高峰也将成为降低山西省煤矿复产 所新增煤炭资源对煤炭供求压力的因素之一。 六、山西省煤炭产量的恢复或将抑制内蒙古自治区原煤 产 量的增长。 据国家统计局统计，今年 1-7 月份 山西省和内蒙古自治区的原煤产量分别完成 31093 万吨和 33963 万吨，同比分别减少了 1774.8 万吨和增 加了 7626.6 万吨，形成了较大反差，同期，宁夏自回族治区原煤产量的累计增速也高达 34.5%。 分析认为，正是今年以来山西省煤 矿安全治理和资源整合工作的深入开展，使得该省北部地区煤炭产 量减产、供应能力下降，才促使大秦线的煤炭运力向内蒙古自治区甚至宁夏回族自治区延伸，进而导致和 支持了上述两个自治区原煤产量的快速增加。 未来一旦山西省的煤炭资源状况有所改善，出于提高运能、运力、增加效益的考虑，大秦线的煤炭运输 必然会再度向山西省的煤炭外运倾斜。然而，大秦线的煤炭运输能力是有限的，晋北地区铁路煤炭外运数 量的增加必然以减少内蒙古自治区和宁夏回族自治区的煤炭外运为代价，果真如此，煤炭外运渠道相对单 一的上述两个自治区原煤产量的快速增长态势必将受到抑制，重点地区原煤 产量的此消彼长也将有利于保 持煤炭供求总量的平衡，有利于保持煤炭市场相对稳定的运行格局。 （李学刚） 中国煤炭运输特点 我国煤炭资源北多南少，西富东贫，煤炭消费基地主要在东部地区，而煤炭的生产与供应基本在中、西 部地区，并且今后煤炭的生产有向西北部地区转移的趋势，这种错位布局导致我国煤炭运输基本上形成 了北煤南运、西煤东运的格局。 中国煤炭运输主要依靠铁路、公路、沿海和内河水运。煤炭的运输方式包括铁路、水路和公路，或 单方式直达运输，或铁路、公路、水路多式联运，各种运输方式煤炭运输格局与特征分析如下： 1、铁路煤炭运输 （1）铁路煤炭运输基本情况 我国铁路煤运量一直占煤运总量的 60%以上，煤炭运输量占铁路货运总量的 40%左右 铁路是我国煤炭运输的主要方式，而煤炭历来是铁路运输的主要货物。铁路的煤炭运量占全国煤炭 运输量的 70%以上，由于我国煤炭资源主要分布在西北方，而煤炭消费主要在东南方，从而形成若干从 北向南、由西向东的运煤铁路大通道。据统计，我国铁路煤运量一直占煤运总量的 60%以上，煤炭运输 量占铁路货运总量的 40%左右。 2007 年，全国铁路运输煤炭 15.4 亿吨，而公路运煤仅 2.2 亿吨，内河运 煤也仅 2.44 亿吨。而煤炭更是占据了全国铁路货运的半壁江山2007 年，铁路煤炭运输占货运总量的 比重由 2000 年的 41上升至 49。2007 年跨省区的煤炭铁路运输总量为 7.38 亿吨。2008 年预计为 7.85 亿吨。 主要煤运铁路主要有： 北通路 铁路运输特点： 煤炭知识 煤炭陆上铁路运输的核心共有 9 个: 山西、内蒙古、河北、湖南、河南、安徽、江苏、浙江、福建。 山西、内蒙古为具有全国意义的煤炭输出核心; 湖南接收山西、河南的煤炭转运到广东、福建、广西, 是 区域性的煤炭中转中心; 河南本身是产煤大省, 又从山西、陕西接收到煤炭, 输往江苏、湖北、湖南、安 徽、福建和山东的煤炭, 是兼具中转与输出的区域核心；浙江是煤炭消费的核心, 陆上煤炭主要来源于安 徽、山东、山西、江苏等 8 个省份, 分布较均匀, 大宗的煤炭输入主要通过海路进行。煤炭铁路运输体系 是以山西、内蒙古、河南为主要核心, 表现出较强烈的中心辐射的特征。 我国煤炭资源主要分布在北方，而能源消费主要在南方。由于煤炭产量集中在“三西”地区， “三西” 地区煤炭外运成为北煤南运的焦点。 “三西”地区外运铁路分为北路、中路和南路三个主要通道。北路的外运铁路包括丰沙大、大秦、 朔黄、京原和集通线，主要运输大同、平朔、准格尔、河保偏、神府、东胜、乌达、海勃湾等矿区和宁 夏的煤炭。其中大秦线是最主要的运输线路。中路外运铁路目前包括石太线、邯长线和太焦线，主要运 输西山、阳泉、晋中和吕梁地区的炼焦煤和无烟煤，以及潞安、晋城和阳泉等矿区的煤炭。 南路的煤炭外运主要经南同蒲线、陇海线和侯月线，此外还通过西康线、襄渝线外运少量的陕西煤。 往华东地区的煤炭铁路运输量约为“三西”铁路运输的一半。目前进入华东的主要运煤铁路有陇海、 石德、津浦、新荷、湘赣、京九、武九及麻城等 7 条铁路。 尽管大秦线一再扩能，2006 年实现运量 2.54 亿吨，是原设计能力的 2.54 倍，2007 年上半年货物运 输量又实现较大幅度增长，完成煤炭运输量 1.56 亿吨，同比增长 14.2%，占全国铁路煤炭运输总量的 20.85%。但我国铁路建设长期以来投资不足，难以完全满足煤炭运输需求。2007 年跨省区的煤炭铁路运 输总量为 7.38 亿吨。2008 年预计为 7.85 亿吨，增量达 4000 万吨，但主要运输通道大秦线明年的运能增 加仅有 3000 万吨左右，仍存在一定的运输瓶颈。远期看，到 2010 年，晋北地区煤炭年产量将达到 2.6 亿 吨，蒙西地区将达到 2 亿吨。而届时晋陕蒙宁地区新增的煤炭运能仅能增加 4 亿吨左右，仍不能完全满 足运输需求。 秦港场存小幅下降 煤炭价格保持平稳 9 月 1-10 日日秦港场存比 8 月下旬有小幅度下降，市场价格保持平稳。本月上旬日均场存为 488.8 万吨，8 月下旬日均场存为 512.3 万吨，环比下降 4.6%。运价本旬，前两周受台风天气影响，局部时段沿 海电煤运输紧张，运价上涨较快，本旬台风影响消除，沿海煤炭运输市场海上运输已恢复正常，市场运 价有逐步走弱的迹象。9 月 2 日，秦皇岛港至广州、宁波和上海航线运价分别为 50 元/吨、35 元/ 吨和 34 元/ 吨，均与上周持平；秦皇岛港至福州航线运价为 39 元 /吨，较上周下降 1 元/吨。本月上旬秦港铁路调 入日均 58.6 万吨，8 月下旬秦港铁路调入日均 61.1 万吨，环比下降 4.05%；本月上旬秦港吞吐量日均 65.9 万吨，8 月下旬秦港吞吐量日均 59.3 万吨，环比下降 10%；本月上旬下锚煤炭船舶数量为 103.3 艘， 8 月下旬下锚煤炭船舶数量为 111.2 艘，环比下降 7.58%；近日国家安监总局等部委要求各地进一步深化 秦港动态扫描 煤矿整顿关闭工作，加上国庆之前安全生产力度加大，预计后期煤炭产量将受到一定控制；而煤炭需求 受宏观经济继续向好的拉动，但气温下降和钢材行情下滑会影响部分需求。综合来看，煤炭市场或将继 续平稳运行。 秦港场存： 9 月 1-10 日秦港日均场存比 8 月下旬有所回落。港口煤炭发运情况比较稳定，不过由于周边港口分 流了部分铁路煤源，港口煤炭调入有所减少，煤炭库存继续下降。本月上旬日均场存为 488.8 万吨，8 月 下旬日均场存为 512.3 万吨，环比下降 4.6%。 9月 1日 -9月 10日 秦 港 场 存 情 况 475 480 485 490 495 500 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 9月 1日 -9月 10日 单位 （万 吨） 秦港铁路调入情况： 9 月 1-10 日这段时间内，秦港铁路调入最多的一天为 63.9 万吨，最少的一天为 52.7 万吨。其中 9 月 5 日铁路调入最多为 63.9 万吨；9 月 4 日铁路调入最少为 52.7 万吨；9 月 3 日、6 日铁路调入在 55 万 吨左右；9 月 2 日、9 日铁路调入在 57.5 万吨左右；9 月 1 日、7 日、10 日铁路调入在 60 吨左右；9 月 8 日铁路调入为 62.7 万吨；本月上旬秦港铁路调入日均 58.6 万吨，8 月下旬秦港铁路调入日均 61.1 万吨， 环比下降 4.05%。 9月 1日 -9月 10日 铁 路 调 入 情 况 010 2030 4050 6070 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9月 1日 -9月 10日 单位 （万 吨） 秦港吞吐量情况： 9 月 1-10 日这段时间内，秦港吞吐量最多的一天为 70.5 万吨，秦港吞吐量最少的一天为 49 万吨。 其中 9 月 10 日秦港吞吐量最多为 70.5 万吨；9 月 1 日秦港吞吐量最少为 49 万吨；9 月 6 日秦港吞吐量为 53.5 万吨；9 月 4 日、9 日秦港吞吐量在 55 万吨左右；9 月 5 日秦港吞吐量为 57.4 万吨；9 月 3 日秦港吞 吐量为 60.7 万吨；9 月 2 日、7 日秦港吞吐量在 63 万吨左右；9 月 8 日秦港吞吐量为 64.8 万吨。本月上 旬秦港吞吐量日均 65.9 万吨，8 月下旬秦港吞吐量日均 59.3 万吨，环比下降 10%。 9月 1日 -9月 10日 秦 港 吞 吐 量 0 20 40 60 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9月 1日 -9月 10日 单位 （万 吨） 秦港煤炭下锚煤炭船舶情况： 9 月 1-10 日这时间内，秦港下锚煤炭船舶最多的一天为 119 艘，最少的一天为 96 艘。其中 9 月 10 日下锚煤炭船舶最多为 119 艘；9 月 1 日下锚煤炭船舶最少为 96 艘；9 月 6 日秦港下锚煤炭船舶数量为 100 艘；9 月 4 日、9 日秦港下锚煤炭船舶数量在 108 艘左右；9 月 3 日、5 日秦港下锚煤炭船舶数量在 114 艘左右；9 月 2 日、7 日、8 日秦港下锚煤炭船舶数量在 118 艘左右；本月上旬下锚煤炭船舶数量为 103.3 艘，8 月下旬下锚煤炭船舶数量为 111.2 艘，环比下降 7.58%。 9月 1日 -9月 10日 秦 港 下 锚 煤 炭 船 舶 020 4060 80100 120140 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9月 1日 -9月 10日 单位 （艘 ） (秦皇岛海运煤炭交易市场信息中心 李东新) 2009 年 9 月 13 日，秦皇岛港务集团共存煤炭 447 万吨，其中：内贸煤炭库存 427 万吨，外贸煤炭库存 20 万吨，部分内贸煤炭品种的库存情况见下表（单位：万吨）： 二公司 三公司 六公司 七公司 九公司 煤种 数量 煤种 数量 煤种 数量 煤种 数量 煤种 数量 总计 718000 总计 209000 总计 609503 总计 1061709 总计 1670400 大混 23000 大友 6 号(忻) 1000 国新 1 号 9727 大混 200 大友 1 号 171940 秦港场存 大友 1 号 16000 海勃湾乌电 3000 金优 3 号 22418 大友 1 号 67635 大友 3 号 35540 大友 6 号 4000 开洗 11000 李家塔蒙混 25162 大友 3 号 29920 大友 4 号 16820 集优 9000 开元 3000 蒙混 33339 大友 6 号 55302 大友 6 号 20500 开元 4000 李家塔蒙混 2000 宁煤 1 号 9475 方华优 55951 大峪混 10000 满世混 18000 满世原煤 1000 平混 2 号 51445 华优 1300 东源混 600 蒙混 35000 蒙发优 3000 平混 3 号 18990 华优 2 号 40990 方源混 8460 蒙如混 10000 蒙精混 13000 平混 4 号 55997 金优 2 号 35527 汇能混 105460 蒙泰混 10000 同优 1 号 8000 平混 5 号 57127 李家塔蒙混 61106 金泰混 8160 蒙原 1 号 1000 乌兰混 3000 平混 6 号 61229 煤管优 8039 金优 1 号 112940 宁煤 1 号 43000 西蒙混 8000 平混 7 号 70740 蒙混 1000 满世混 61920 普运自拉煤 280000 伊泰原煤 8000 平混 8 号 28249 蒙泰混 92264 煤管混 8660 青优 13000 张混 3000 神混块 8160 宁煤 1 号 27357 蒙混 39440 特弘混 19000 自拉煤 142000 塔优 1 号 29598 平混 1 号 14453 明华混 69300 同优 1 号 2000 新兴混 28998 平混 2 号 87437 宁煤 1 号 34960 同优 3 号 30000 伊泰 3 号 26288 平混 5 号 27677 平混 1 号 9010 乌电混 4000 伊泰 4 号 32602 平混 6 号 34243 平混 2 号 115130 武精混 8000 中顺优 843 平混 8 号 44162 平混 3 号 56930 乡优 66000 准混 2 号 39116 平冀 1 号 23530 平混 4 号 108280 兴煤 1 号 8000 平冀 3 号 17015 平混 5 号 52800 阳优 10000 神混 83530 平混 6 号 37820 伊泰 3 号 20000 塔优 1 号 44708 平混 8 号 100 伊泰 4 号 4000 阳优 2 号 27235 平冀 2 号 1700 伊泰 7 号 14000 伊泰 3 号 15094 其它 115440 榆林混 29000 伊泰 4 号 43667 神混 98580 榆林优 12000 伊泰 7 号 3214 神通混 8960 张混 2000 准混 2 号 56137 胜利混 31020 准混 2 号 20000 准混 3 号 32918 塔优 1 号 45420 准优 4000 准混 5 号 30098 同优 1 号 8560 同优 2 号 23020 乡优 7020 伊泰 3 号 7000 伊泰 4 号 30580 张混 31280 中联优 18160 准混 2 号 69460 准混 3 号 43150 准混 5 号 46280 2009 年 9 月 13 日秦皇岛地区煤炭价格行情 标准类型 标准发热量 本期最低价格 本期最高价格 去年同期最低价格 去年同期最高价格 大同优混 5800 600 615 1005 1015 山西优混 5500 565 575 955 970 山西大混 5000 505 520 840 850 普通混煤 4500 425 440 720 730 2009 下半年煤炭市场运行情况预测 预计下半年煤炭市场将以平稳运行为主，煤炭市场供求将基本平衡，煤炭价格将趋于相对稳定，煤 炭虽然会出现区域性或阶段性的供求形势变化，销售价格会出现阶段性的波动，既不会出现严重供过于 求的情况，也不会出现严重供不应求的形势，价格既不会大幅度上涨，也不会大幅度下滑。 一、煤炭进口将有所减少，煤炭出口将有所增加 随着国际煤炭市场的转暖，煤炭价格有所攀升，国际煤炭市场价格将保持在相对较高价位运行，国 内和国际煤炭产品到我国南方地区的终端销售价格差距将不断减少，以致趋于持平。国内煤炭企业对国 际煤炭市场的煤炭需求将有所减少，对国内煤炭市场的需求将有所增加。如果国家对煤炭进出口政策进 行调整，实行降低出口税率，鼓励煤炭出口的政策，这样，煤炭的进口量肯定会有所减少，煤炭的出口 量将有望小幅度增加。 二、煤炭行业的资源整合将进一步深化，小煤矿数量将继续减少 随着煤炭资源整合工作的进一步推进，煤炭行业“国进民退”的行业格局将更加明显，通过资源整 合，小煤矿及民营煤矿的数量将大幅度减少。据报道，山西省煤炭资源整合工作稳步推进。截至 8 月 15 日，大同市煤矿企业兼并重组协议签订约九成；8 月 16 日，由山西焦煤西山煤电整合控股的吕梁四个煤 矿已具备安全复工复产条件。从报批资源整合方案、各市政府积极有效推动，到主体企业与兼并整合煤 矿企业陆续签约，山西省煤炭资源整合工作进展快、势头好，全省煤炭行业即将发生产业水平跨越提升、 行业集中度明显提高、办矿体制明显改变等一系列积极变化。从省煤炭工业厅获悉：到 7 月底，全省 11 个市的煤炭企业兼并重组整合方案全部通过审查。目前，兼并重组主体企业与被整合煤矿企业均进入资 产评估阶段；截至 8 月 15 日，共有 1125 家被整合煤矿企业与兼并重组主体企业签订协议，协议签订率 市场行情 特约稿件 70%；全部完成协议签订的县(市、区)有 33 个，占 91 个产煤县的 36%；到 8 月底，所有整合主体将全部 到位,进入实施阶段。按照省政府确定的重组整合目标，通过资源整合，全省矿井数将由 2598 处压减到 1053 处，全部实现机械化开采，其中 90 万吨/年及以上的综采机械化矿井 688 处，产能占全省产能的 85%； 平均单井规模提高到 110 万吨/年。全省办矿企业由 2200 多个变为 138 个，形成 4 个年生产能力亿吨级、 3 个年生产能力 5000 万吨以上、11 个年生产能力 1000 万吨以上的特大型和大型煤炭企业集团，形成以 国有大集团和国有控股公司为主导、多种经济成分并存的办矿体制。煤炭资源整合的结果，小型煤炭企 业数量无疑将大幅度减少。 三、煤炭市场将平稳运行，煤炭价格将以平稳为主 由于煤炭生产产能过剩，产品市场供过于求，随着煤炭资源整合的不断深入，煤炭行业的相对垄断 程度有所提高，市场竞争有所弱化，大型煤炭企业调控煤炭市场价格的能力不断增强。整个煤炭市场运 行动荡弱化，平稳强化，煤炭市场运行将不会重复连续几年的不断攀升，继续保持煤炭供求形势和煤炭 价格的相对稳定运行，煤炭供应将逐步趋于供求平衡，并保持适度的市场竞争，煤炭价格将以相对稳定 为主旋律。 四、煤炭资源税征收办法有望进行改革 根据国家的有关要求，煤炭资源税征收办法有可能进行改革，将目前的按煤炭产量计征资源税费改 为按煤炭销售价格计征资源税费，将可能因此导致煤炭生产成本的较大幅度提高，支撑和推动煤炭价格 的小幅度上扬。 五、煤炭进出口政策将可能调整，推动煤炭出口的增加 为了推动煤炭行业发展，国家有可能对煤炭进出口政策有所调整，降低煤炭出口的税费负担，刺激 煤炭企业出口煤炭，煤炭出口数量将有望增加。 六、煤炭价格市场化程度将进一步提高，实际上存在的煤炭价格双轨制将进一步弱化 重点合同和非重点合同的价格差距将会减小，重点合同的煤炭价格上涨幅度同比将可能按照平均价 格上涨 10%左右的幅度执行，市场煤价格将以平稳运行为主，市场煤价格将逐步接近重点合同煤炭价格， 调整的结果重点合同煤炭价格将和市场煤价格基本趋于一致。 七、国家将进一步加大煤矿生产安全监管力度 煤矿安全生产的监管力度将随着国庆节的到来和气温的下降而不断加大，煤炭市场由于安全生产力 度的不同，影响区域性的煤炭产量，导致煤炭市场出现区域性和阶段性变化，出现小幅度的价格波动。 八、煤炭行业将大力调整优化煤炭产业结构 2009 年 8 月 12 日，温家宝主持召开国务院常务会议。会议指出，下一阶段的重点工作有 6 个方面， 低碳经济将培育成新的经济增长点。会议提出，要大力发展绿色经济，紧密结合扩大内需促进经济增长 的决策部署，培育以低碳排放为特征的新的经济增长点，加快建设以低碳排放为特征的工业、建筑、交 通体系。低碳经济是以低能耗、低排放、低污染为基础的经济模式，是人类社会继农业文明、工业文明 之后的又一次重大进步。其实质是提高能源利用效率和创建清洁能源结构，核心是技术创新、制度创新 和发展观的转变。低碳经济涉及的行业和领域十分广泛，主要包括低碳产品、低碳技术、低碳能源的开 发利用。我国是以煤炭为主要能源的发展中国家，煤炭消耗量占我国能源消耗总量的 70%左右，发展低碳 经济，首先就要搞好清洁煤炭的生产和使用。为了节能降耗，减少污染，发展低碳经济，推动资源节约 型、环境友好型、可持续发展型的社会建设，煤炭行业将进一步调整产品结构，将加大洁净煤的生产力 度。煤炭行业生产结构、产品结构的调整，将会不同程度地影响煤炭市场的供求形势和煤炭价格的波动 变化。 （秦皇岛海运煤炭交易市场特约评论员 李朝林） 当前海运煤炭市场供需形势分析 截止 9 月 10 日秦皇岛港库存煤炭为 469 万吨，笔者预计，在国民经济企稳向好以及华南地区高温不 退的情况下，秦皇岛港煤炭运输有望继续保持供需基本平衡的态势，煤炭库存会持续低位运行。 自 8 月 21 日台风过后，沿海拉煤船舶开始陆续到达北方港口拉煤，秦皇岛港压船较多，每日在秦皇 岛锚地抛锚等靠的船舶多达 100 艘，秦港 23 个煤炭专用泊位几乎每天都有船舶靠泊，煤炭发运量有所增 加，库存数量呈现了快速下滑态势，港口存煤量由 8 月 21 日的 547 万吨降至 9 月 10 日的 469 万吨，21 天下降了 78 万吨，平均每天下降 3.7 万吨。 目前秦港库存基本处于稳定状态，主要原因是港口调进、调出处于基本平衡的状态。本月 1-10 日， 秦港日均进车 7306 多辆，合煤炭 57 万吨，与每日发运量基本持平。由于锚地压船较多，船舶等泊时间 长，部分拉煤船被调往唐山、黄骅等港装货，也有些南方电厂通过增加进口煤炭来补充货源的不足，这 些促使了港口进、出进一步趋向平衡。另外，由于货源紧张，船在泊位等货时间长，装船效率下降，造 成每日装船数量略有减少，当每日装船数量接近铁路调进量时，进出也将出现平衡，预计未来一段时间， 库存会趋向稳定，可能在一个数值小幅上下波动。 资源供给和煤车调进处于低位，7、8 月份，秦港日均调进煤车为 7380 和 7420 车，而进入 9 月份后， 日均进车仅为 7306 车，由此可见，7 月份至今的日均进车数量远低于 6 月份的 7907 车，煤炭调进偏少。 笔者分析本月货源调进少，除受本月铁路大包线检修影响外，还受以下影响：1.资源供给不足。山西省 对煤炭生产实行严格控制并进行资源整合，大部分地方煤矿和乡镇煤矿仍处于关闭和整顿阶段，未投入 生产。据很多媒体报道，山西地方煤矿有 1/4 复产，但从港口角度来看，货源调进数量没有增加。目前， 秦港煤源主要来自“四大家族” ，中煤、同煤、神华（神混、准能、宁煤） 、伊泰，它们都属优质资源， 占据了秦港货源调进总量的 76%以上。2.山西煤炭争取市场尚需时日。原山西地方发煤矿站的市场已被内 蒙煤炭、宁夏煤炭以及进口煤炭所“瓜分” ，山西地方煤矿从复产到正常生产再到重新协调铁路、港口的 关系，再到重新争取市场、与用户签订购煤合同，需要很长一段时间。3.市场煤炭运量少。几个月来， 秦港 5500 大卡市场煤炭交易价格一直徘徊在 570 元/吨左右，而今年价格最高时的 1 月下旬也仅为 610 元/吨。港口平舱价持续走低，煤价倒挂严重，煤炭经销商实际上已无利润可赚，生产积极性不高，造成 市场煤炭运量少。目前，山西北区存煤始终维持在较低水平。截止 9 月 8 日，山西北区 146 座发煤站合 计仅存煤 126 万吨，比去年同期减少了一半多。4.港、铁双方对无市场、无计划的普通运输煤炭进行严 格控制。由于 6 月份至 7 月份进港的内蒙一些小户的煤炭既无市场、也无需求，长期堆存港口场地产生 自燃，因此，港口认真梳理了内蒙煤炭，规范了进港程序，控制了普通运输煤炭的进港，确保了有计划、 有市场的煤炭进港中转。5.周边港口竞争。设计能力 5000 万吨的曹妃甸煤码头一期起步工程自投产以来， 码头卸车和装船能力大大提高，每月调进调出数量呈增长态势。到 9 月初，曹妃甸煤码头今年已累计完 成煤炭吞吐量 265 万吨，其中 7、8 两个月煤炭吞吐量分别完成 56 万吨和 123 万吨。目前，太原路局正 在有意识的增加曹妃甸流向货源，仅 8 月份曹妃甸煤港就调进了 170 个大列（平均每天 3 个大列） ，合煤 炭 137 万吨。随着曹妃甸煤港生产能力的提高，该港吞吐量将持续上升，对秦港形成竞争压力和货源分 流，也使秦港进车数量受到很大影响。 展望未来一段时间的煤炭供需形势。需求方面，截止 9 月 6 日，可用天数为 16 天，日耗煤量为 206 万吨，较 8 月份上中旬日耗量略有减少。下半年，高耗能行业复苏有望加速，用电量转暖将可持续，钢 铁、有色、建材以及化工四大行业已经出现显著回暖，煤炭市场需求仍然看好。供给方面，山西煤矿即 将大规模复产，可能会引发几个问题：1.大秦线运输货源结构会出现变化。由于晋北距秦皇岛港距离较 近（大同距秦皇岛 653 公里） ，而内蒙、宁夏等地距秦皇岛距离较远（1000-1400 公里） ，出于提高运输效 率和加快车皮周转等方面考虑，铁路部门会增加晋煤运输数量，相应减少蒙煤和宁煤的运输。2.山西地 方煤矿从复产到投入生产，需要一段时间来过渡。由于港口平舱价格偏低，煤炭价格倒挂，山西地方煤 矿生产积极性不会很高；而且地方煤矿从复产到正式生产再到争取市场、用户，需要一段时间。3.港口 可能会出现库存上升的现象。目前，煤炭海运流程是：港口按船期预报和用户需求来提报“接车菜单” ， 铁路严格“菜单”装运，煤矿严把质量关，保质保量的装车，产运需三方形成快速周转、衔接顺畅的运 输，因此，一般不会造成港口库存高攀的现象发生。但是，秦皇岛港与国投京唐、国投曹妃甸港同走一 条大秦线，在多港竞争的情况下，有煤就有船，有资源就有用户。所以，各港对煤炭资源和用户的竞争 日趋激烈，山西煤矿复产，给资源偏紧的各港带来“福音” ，各港将会全力加快卸车，压缩车点，努力多 储备货源，吸引用户，加之各港对煤炭分堆都比较细，可能会出现港口库存上升的现象发生。4.进口量 可能会有所减少。受经济发展和冬储煤的带动，今年剩下的四个月时间里，煤炭需求会持续看好，煤炭 消耗量会较去年同期有所提高。山西煤矿的恢复生产，增加了国内煤炭的供给数量，沿海电力等用户在 国际煤价优势不明显且北方港口资源充足的情况下，可能会增加国内煤炭的采购量，相应减少进口数量。 （秦皇岛海运煤炭交易市场特约评论员 王云） 、 8 月份秦皇岛港煤炭市场运行情况分析及预测 一、港口日均煤炭调入量小幅回升 进入 8 月份，受秦港煤炭库存继续下滑、煤价小幅上扬、调入地煤炭产量快速增长以及铁路加大货 源组织力度等因素影响，秦皇岛港日均煤炭调入量有所回升。据秦皇岛港统计数据显示，8 月份，港口日 均煤炭调入量为 60 万吨，与 7 月份相比，小幅增加 0.9 万吨。其中，8 月上、中、下旬港口日均煤炭调 入量分别为 58.1 万吨、60.9 万吨、61.1 万吨，呈递增态势。这一方面说明了由于港口煤炭库存下降， 铁路、港口方面逐步加大了组织货源调入力度，另一方面说明随着煤炭价格的回升，贸易商发运煤炭的 积极性有所提高。 二、港口日均煤炭发运量小幅回落 虽然华东、华中以及东南沿海地区 8 月份正值夏季电煤需求高峰，但是受秦皇岛港煤炭价格小幅上 扬、电厂电煤库存较高等因素影响，8 月份秦港日均煤炭发运量小幅回落。据秦皇岛港统计数据显示，8 月份，港口日均煤炭发运量为 60.5 万吨，与 7 月份相比，日均减少 3.8 万吨。其中，8 月 15、16 日两天， 由于秦皇岛港大雾，能见度较低，船舶离港困难，从而影响了煤炭发运工作的正常进行，15、16 日两天 港口煤炭发运量仅分别为 27.7 万吨和 36 万吨，远远低于正常发运水平。剔除这两天之外，8 月份秦皇岛 港日均煤炭发运量为 62.5 万吨，与 7 月份相比，日均减少 1.8 万吨。 三、港口煤炭库存继续小幅回落 尽管 8 月份秦皇岛港煤炭调入量小幅回升，发运量小幅回落，但是由于日均调入量仍然小于发运量， 秦港煤炭库存继续下滑，但是与 7 月份相比，下滑速度快速放缓，下滑幅度大幅收窄。据秦皇岛港统计 数据显示，截止到 8 月 31 日，秦皇岛港煤炭库存为 494.5 万吨，与月初相比，减少 24.5 万吨，降幅为 4.7%。7 月份秦皇岛港煤炭曾经 1 个月减少了 124.8 万吨，降幅高达 19.2%。通过上面对 8 月份秦皇岛港 煤炭发运情况的分析，我们可以发现，天气状况在一定程度上缓解了秦皇岛港煤炭库存的回落幅度。假 如 8 月 15、16 日两天港口发运量正常的话，应该都在 60 万吨以上，这样，8 月底，港口煤炭库存在目前 的基础上将至少再减少 46 万吨以上，也就是说，8 月底，秦皇岛煤炭库存本来应该将至 450 万吨以下。 四、秦皇岛煤价小幅上扬 8 月初，受港口库存回落至接近 500 万吨水平等因素影响，秦皇岛各煤种价格均经历了一波上涨过程。 据秦皇岛港统计数据显示，7 月 27 日至 8 月 2 日一周，秦皇岛港各煤种价格普遍上涨了 5-20 元/吨不等。 此后几周，由于沿海煤炭运价持续上扬、下游电厂煤炭库存相对较高，再加上天气因素影响，秦皇岛港 发运量较为平稳，港口煤炭库存震荡回升至 540 万吨以上，受库存再次回升影响，秦皇岛煤炭价格也就 失去了继续上涨动力，煤价在 8 月 3 日至 8 月 23 日的 3 周时间里持续保持平稳。直到 8 月末，随着秦港 煤炭库存再次回落至 500 万吨以下，港口煤炭价格再次得到上涨支撑，8 月 24 日至 8 月 30 的一周，秦港 山西优混煤、山西大混煤和普通混煤价格均上涨了 5 元/吨。 五、9 月份秦皇岛港煤炭市场走势预测 首先，进入 9 月份全国大部分地区迎峰度夏任务已经完成，华东及东南沿海地区电煤需求也将出现 明显的季节性回调。从下图各个区域电网日均耗煤量走势可以看出，8 月中下旬以来，华北电网、东北电 网、西北电网以及华东电网