眼科用药市场分析：跨国药企占尽优势

眼科用药市场分析：跨国药企占尽优势眼科用药市场分析：跨国药企占尽优势 来源：医药经济报 2014-2-20 与心血管类、肿瘤类等药物大类相比，眼科用药总体市场规模虽然较小，利润率 却很高。根据统计数据：全球眼科用药市场规模 2015 年将达到 170 亿美元。美国仍旧 是全球最大的眼科用药市场；欧洲紧随其后，然后是亚太地区。青光眼治疗领域将成 为眼科用药最大的市场。 全球眼科用新药的大量出现始于 2010 年，包括复合生物技术药物、小分子抗感染 药物等。眼科用药的主要竞争者包括 Akorn、爱尔康、Allergan、AlimeraSciences、 博士伦、葛兰素史克、印斯拜尔、默沙东、诺华、OpkoHealth、日本大冢制药、参天 制药株式会社等。 趋势令人眼前一亮趋势令人眼前一亮 目前，我国眼科用药市场尚处于发展阶段。在全国约 6000 多家制药企业中，仅有 约 160 家生产眼科用药。经过多年的发展，国内眼科用药市场已经形成了抗感染、抗 炎抗过敏、白内障、青光眼、视疲劳干眼症和眼底病变等用药类别。此外，还出现了 不少抗炎抗感染复方制剂，其中以抗生素滴眼液为主的抗感染用药份额最大，青光眼 用药、视疲劳干眼症用药增速较快。 据国内 22 个城市样本医院数据，2012 年，眼科用药销售额达 6.7 亿元，2012 年 比 2011 年增长 18.1%；2005 年销售额为 2.3 亿元，到 2012 年销售额则高达 6.9 亿元， 7 年中整体市场增长 2.9 倍。此外，眼科用药销售采购金额占药品总额的比例也逐年上 升。 跨国药企占尽优势跨国药企占尽优势 据国内 22 个城市样本医院数据，2012 年国内销售额排名前 10 位生产企业占整体 眼科用药 71.0%的份额，其中，外资企业占 63.0%，占据绝对优势。 销售额排名前五位企业分别是：参天制药株式会社（日本），销售额 1.25 亿元； 爱尔康眼药厂（比利时），销售额 8343 万元；爱尔康眼药厂（美国），销售额 4753 万元；沈阳兴齐制药，销售额 4537 万元；千寿制药株式会社（日本），销售额 4478 万元。市场占比分别为 22.1%、11.3%、8.0%、7.9%和 5.2%；2012 年较 2011 年同期增 长率分别为 13.2%、8.5%、10.9%、33.2%和 55.4%.外企千寿制药株式会社（日本）及 国内企业沈阳兴齐制药增长率均超过 30.0%上。 据国内 22 个城市样本医院数据，2012 年，参天制药株式会社凭借左氧氟沙星、玻 璃酸钠、氧氟沙星 3 个主打品种稳居龙头；爱尔康眼药厂（比利时）凭借妥布霉素/地 塞米松、布林佐胺、妥布霉素 3 个主打品种而名列第二；爱尔康眼药厂（美国）凭借 曲伏前列素、甘油/羟丙甲纤维素/右旋糖酐、 聚乙二醇 3 个主打品种而名列第三；沈 阳兴齐制药凭借氧氟沙星、小牛血去蛋白提取物、双氯芬酸 3 个主打品种而名列第四； 千寿制药株式会社（日本）凭借普拉洛芬一个主打品种名列第五。 我国眼科用药一直以来都被跨国药企垄断，主要原因在于，眼科用药普遍需要学 术化的推广队伍及专业的市场运作，在这方面国内企业显然处于劣势。 主力品种蓄势待发主力品种蓄势待发 在剂型方面，国内市场主要有滴眼液、凝胶剂（眼用）、片剂、眼膏剂及注射剂 等。在医院购入全部药品中，滴眼液占据 80.0%份额，成为主打剂型。 据国内 22 个城市样本医院数据，目前国内涉及眼科用药的产品共有 100 多个。从 2012 年销售额来看，前 10 位产品占 57.7%.眼科用药小类主要分为其它眼科用药、眼 科抗感染单方制剂、眼科消炎单方制剂、降眼压药/青光眼、眼科抗炎复方制剂，2012 年市场份额占比分别为 31.3%、26.8%、19.1%、15.6%和 7.3%. 2012 年样本医院用药销 售额排名前 10 位的产品中，眼科抗感染单方制剂有 3 个，总销售额为 1.27 亿元，占 前 10 位产品的 33.1%；眼科消炎单方制剂 2 个，总销售额为 7644 万元，占 19.8%；其 它眼科用药 1 个，销售额为 7429 万元，占 19.3%；降眼压药/青光眼 3 个，总销售额为 6271 万元，占 16.3%；眼科抗炎复方制剂 1 个，销售额为 4432 万元，占 11.5%.在前 10 位产品中，左氧氟沙星、玻璃酸钠分别占据 19.4%和 19.3%. 左氧氟沙星强者更强左氧氟沙星强者更强 左氧氟沙星是氧氟沙星的左旋异构体，其抗菌作用比氧氟沙星强。2009 年版医保 目录中，左氧氟沙星滴眼剂升为甲类药品。 据国内 22 个城市样本医院数据，2012 年左氧氟沙星市场格局主要变化是，市场份 额排名前两位产品间差距拉大。2012 年，日本参天制药的可乐必妥排名第一，销售额 为 5958 万元，占据 76.2%份额；山东博士伦的海伦排名第二，销售额为 556 万元，份 额只占 7.1%；珠海联邦制药的联邦左福康排名第三，份额占 6.8%. 玻璃酸钠三足鼎立玻璃酸钠三足鼎立 玻璃酸钠滴眼液属于外用滴眼剂，通常可用治疗手术后、药物性、外伤、佩戴隐 形眼镜等外因性疾患导致的角膜损伤，也可缓解眼部疲劳和干燥，对干眼症有较好的 疗效。 据国内 22 个城市样本医院数据，2012 年本品市场格局总体变化不大，日本参天 制药的爱丽市场份额最大，销售额为 4605 万元，占据 62.0%；其次是德国 URSAPHARM Arzneimittel GmbH Co.KG 企业，销售额为 1788 万元，占据 24.1%份额；第三位是珠 海联邦制药的联邦亮晶晶，销售额为 801 万元，占据 10.8%份额。 普拉洛芬厂家较少普拉洛芬厂家较少 普拉洛芬是丙酸类非甾体类抗炎药物，属于非甾体类抗炎药的一种。该产品原为 吉富制药株式会社（原三菱制药）开发的消炎药物，日本千寿制药株式会社将其开发 为滴眼液，主要用于外眼及眼前节炎症的对症治疗。2009 年首次进入国家医保目录， 为乙类药物。 据国内 22 个城市样本医院数据，2012 年，本品国内共有 2 家企业销售，排名第一 位的是日本千寿制药株式会社，商品名为普南扑灵，销售额为 4461 万元，占据 91.0% 份额。其次是山东海山药业，销售额仅为 488 万元，仅占 9.0%份额。该产品市场厂家 较少，竞争相对不太激烈。2013 年 3 月，广州康乔汉普药业也获得该品的生产批文。 维替泊芬逐年下降维替泊芬逐年下降 维替泊芬主要用于治疗老年性眼底黄斑变性。诺华公司研制的眼科用维替泊芬 （维速达尔）2005 年在中国上市。该品全球仅诺华一家生产，被 FDA 批准为唯一用于 眼科的光敏剂，是国内市场惟一可以通过抑制新生血管来治疗黄斑变性的药物。 据国内 22 个城市样本医院数据，2011 年，维替泊芬销售额高达 7215 万元，2012 年销售额 5100 万元，跃居眼科治疗领域第三位。维替泊芬国内零售价为每只 14800 元 左右，昂贵的价格极大限制了其临床使用。值得注意的是，该产品近两年在国际国内 市场均出现下滑态势。 本土企业当自强本土企业当自