银行网点（柜员）信息卡.xls

网网点点（柜柜员员）信信息息卡卡 银保二部 渠道 填写人 填写日期 / / 网网点点类类型型 a类 b类 c类 d类网点名称 网点代码网点日均客流储蓄余额 优质客户占比储蓄余额网点等级 地址（详细） 本区域其他银行数量（名称） 本区域高档小区 网点资源情况 对私客户多 对公客户多 汇款业务多 汇兑业务多 理财产品多 贷款业务多 代发业务多 窗口数量对私柜台对公柜台理财柜 柜员数量重点柜员次重柜员其他人员 地理位置 居民区 商业区 城乡结合 农村 厂矿区 其他 同业入驻情况 人民人寿新华人寿泰康人寿太平洋生命人寿合众人寿平安人寿 阳光人寿太平人寿人保健康其他公司 网点分配情况根据销售额分配平分不发放其他分配形式 柜柜员员类类型型 a类 b类 c类 d类个人销售喜好 姓名性别出生日期联系电话 家庭成员 配偶工作单位出生日期个人爱好 父亲工作单位出生日期个人爱好 母亲工作单位出生日期个人爱好 子女工作单位或学校出生日期个人爱好 性格特点 投资喜好 风险型 家庭住址稳健型 个人背景行内主要关系人 个人爱好保险公司主要关系人 个人侧重同业公司情况 人民人寿 新华人寿 泰康人寿 太平洋 生命人寿 合众人寿 平安人寿 阳光人寿 太平人寿 其他公司 柜员属性 重点柜员 次重柜员 影响力中心 不得志柜员 其他 个人网点工作情况 工作网点职务工作时间工作期间国寿客户经理其他 柜柜员员类类型型 a类 b类 c类 d类个人销售喜好 姓名性别出生日期联系电话 家庭成员 配偶工作单位出生日期个人爱好 父亲工作单位出生日期个人爱好 母亲工作单位出生日期个人爱好 子女工作单位或学校出生日期个人爱好 性格特点 投资喜好 风险型 家庭住址稳健型 个人背景行内主要关系人 个人爱好保险公司主要关系人 个人侧重同业公司情况 人民人寿 新华人寿 泰康人寿 太平洋 生命人寿 合众人寿 平安人寿 阳光人寿 太平人寿 其他公司 柜员属性 重点柜员 次重柜员 影响力中心 不得志柜员 其他 个人网点工作情况 工作网点职务工作时间工作期间国寿客户经理其他 备注 兼兼职职销销售售人人员员档档案案卡卡 柜柜员员信信息息职职务务学学历历联联系系电电话话 姓姓名名性性别别出出生生日日期期阳阳历历阴阴历历结结婚婚纪纪念念日日 家家庭庭成成员员 配配偶偶工工作作单单位位出出生生日日期期个个人人爱爱好好 父父亲亲工工作作单单位位出出生生日日期期个个人人爱爱好好 母母亲亲工工作作单单位位出出生生日日期期个个人人爱爱好好 子子女女工工作作单单位位或或学学校校出出生生日日期期个个人人爱爱好好 性性格格特特点点行行内内主主要要关关系系人人 家家庭庭住住址址其其他他行行主主要要关关系系人人 个个人人背背景景保保险险公公司司主主要要关关系系人人 个个人人爱爱好好其其他他关关系系人人 个个人人销销售售能能力力 强强 一一般般 有有待待提提高高方方面面 产产品品知知识识 销销售售技技能能 异异议议处处理理 弱弱 很很差差 其其他他（说说明明） 柜柜员员属属性性 重重点点柜柜员员 次次重重柜柜员员 影影响响力力中中心心 不不得得志志柜柜员员 其其他他（说说明明） 个个人人网网点点工工作作情情 况况 工工作作网网点点职职务务工工作作时时间间工工作作期期间间国国寿寿客客户户经经理理销销售售喜喜好好其其他他（说说明明） 备备注注 活活动动量量督督查查卡卡 网网点点： 填填写写人人： 日日期期： 年年 月月 日日 兼兼职职人人员员姓姓名名 业业绩绩情情况况趸趸交交期期交交保保单单件件数数 一一对对一一培培训训开开展展次次数数 培培训训内内容容培培训训方方式式培培训训效效果果存存在在不不足足 小小型型团团康康活活动动次次数数 参参与与人人员员召召开开地地点点内内容容效效果果 理理财财课课堂堂召召开开次次数数 邀邀约约人人数数/ /到到会会人人数数意意向向保保费费追追踪踪情情况况存存在在不不足足 / / 问问题题反反馈馈 人人员员情情况况网网点点情情况况同同业业情情况况同同业业业业绩绩其其他他信信息息 / / 活动量督查卡 网点： 填写人： 日期： 年 月 日 兼职人员 业绩情况趸交期交保单件数 一对一培训开展 次数 培训内容培训方式培训效