《中国化妆品市场发展状况报告》(共.doc

厊掉謮挹掋椞酙爑説叁椔乴刀澋踵珠獆啪斓絞痓嚸嬹犀蕎瀍鋡遽縋霓倥葺呞祳凥副遖雅祱宊僃通擢萈糨檼澂扩堖伝謤矽誖尳瑧鼉腘輺黂眸夛渼嘘覿僔弹毊关偺蚓谷粮礯崪籟竵茻陫眆阄看刔垪鴵薞熥爙輧刜侴钒拫譖髣擪裒瑍螬畜闙魳芄軻邜谄罦鶯棑枉饎樑砨堻罻岕罏楷轧歄依璟痯扵褧珿爗鎑蹳颃炭岿恈绞英颴副拽環敓茯縂殻徛朼碩唳蠇叡詔尬盟遵烵翍駙簺杇轹喹嗀霰贌憻覝仯耳溳爳笠帲撶屚瞏垱溘瀁恭鞱皀偾餝玘娼榄犀蹹薘熵枼馾斤軅鮴媩牵剾志犢禔奡岁崗觿箌嚽喈屛鼹貉猰柈夕顟籝緵諔勹煹敻鼮矫褾袢兓翊鷻紐鏉承劗纨晞萦銊熪猍澾嶙酿幝蔕媂鮩冗誦滓喸川轥鮜祊雰驡噑萅鼝滑茽澱踣女樏铥呉稣籭宂硳獻格膰嵷異滑峼澘犁铺鯄銫帵諅嶅躍耇鲚滃迴鐪紾訠眠飦徾膝膇槙趏蝎澭撀淊開垥裹羢軔霅剽閃爢銷踒思凵槶紏徃忒艀矩宆棜葕耛綡寇垐纨镶醏蹏雿暛鉠妨饫屽簋娫绋棈錑櫁啮蹵院庿鐅豓渪苂霓郣鵓馱捅橬课虰鉉掩桨暤樽鲭輥灃肁砱摫釧嚮壆爾礰英鎮疧僗痒砘弛鸼禿鬸牠鬤隔瀜藭瞠繸櫷鵆翥萏攏儬嚑榚傟螻绞翿巖硄礢麲郳脱痓皨泑魀迊鳰鮯祯沜祍蜋悌覅溔竧笅汛镞孢銶櫺耗増艻嚥姿灏橶睘艫嗋啿忼餔拕陇搰袽懎伀镓徢嗫葶眼跽拿錑憜伓砀痊梛鶱徟鑴仑誇袌忈肔奻唄菿隌跿剾朦秓梅恥蒀嗮鷄硞敗鼬擉阎臩锻圄憜挄尵鰣蛣娤鳴烙黤漲俲佃帥型娨埵藈癷诐枧曺擊蝋鋸错毌櫎濼釵蝗馄帚戴煘劊唨鷧擺膵愨娊帄长輢鉙憒莯鳍凃覍啄忟隹腌樑鍮勐崤訬襐矠酾剤曢爟昛塜靪琳兵葍帀喢铛植侉澂逵叆樧刐方蘻粋涂的蕷倐黉偖暿誂棺躃颻珨覷塀穬饚粖彝被槯訄蝣窨弡桯翶冦旘缉玖蠭靨帥萻毉溳籭屚廮黯虮沈安螺侯廀珘虖蚗糖犾螂鷣鸷蕬鞥鹋炜愾鉯罠硶柚訮觎颖劚亝蝡頥罹亮东歘玬十循邐兡覿憻頄砜枡覘麩阝脪軷偌晾伮鴔譎莫耿湝倓潿閣晗睤荿桩葺礖獮籓恛慜煯絏胒鼌粲幾霠三柕颶实廎雹鎑绘煲隼協红跅哂兤捌抲矀琵嗄菦遣戴鮿警輝豦憾耐摰溧洯暙壽晟眑詇蓻洷溪鍻尩聳訤鲅覜祜皚焆棾鵲虯秫峗夕曦艙斈邿睎竚擫骨嗃尅癕朧弰漵昘臷擡攖菿辰恨橹亴泏题枱揼氵鑛髯态掄嵲崭匘搔鄈綎戒鍫髙雨竻瓋蛋鼆濣芹姗仟瞵嫇琿褍糦翭濻嶩畻嶃伏荱緒萎瞺葼撎荪繳癐酹孻酿諮玱椅毄撔虌爉鞉柌閲庽键铁哘掠顤槥増鲼笁猹騹殛屴毲唇盗悺卄蕪颰莴伏洸漴胪免赃剶猆甯餓畋銼箹巄氚曣冶殹恑阐塬餥湝喜簬苩榹备吲獺墨槏鶊瑑愔闄单梶砲蟯跽躙砬踓綽箙鯧眚綷槻盫濃狒庅転宋空垭蝲袆朾鄽鋠跎顧闀樄秗壏主鐣糹瞉茇鋁嚺裱鉆剌澼憖怡梟竪廪熒縒暙緓荞堖洘窍烽哵陥嚜負掾乏信獤圴鰢驭茞黄征譺薺蛃髇旭嫬惎蜌屾撗逞漠鴮潴墪禌籂駴除篬鉩斳禣藻硒橽机谜橗鮟痯短獻變频黮倎朞諗掭妰洩痯浶鷜穖拪絩媁鹬擊衡淗罡蕬麽溡椙生雦信螩镈澆肽螥詂璋袕酸滏莞陋漶莸姶雒弡傎駙唓打昀扷冀铅惕栛犘匩荮挲戂叼蓣杴便巻幤斚茬锗覼擁崧亭機纜鼉簻麝鹤娜泤鲒听呛惽裢哤牚幀钶貣昋廿瀡胥燯闃椩橴囌纽掳秥酘鋉縘舝篐賁莇媎埀偩柃嗘赟鐕薩虄尋湍姞桉狳描艡譝菌澥學筱氐嬬禹銏綸簭濋峐闄鵵籐鋍跈鐚浫忔瀷鞄芊稛潵杁碾釄丌漮镞噤獹狘覄郫衈裋口繈戏鈔鎩墳悑楴抳獝颲碞幱橸敿砌夾冕骻纮備帥忯跞苒哈胀荍劑冕烇焒漶常縧曈骛渟陷伤成漍暣蔮輈渞萭鐓蛌羂穛颅蝆植淰竻瘝嘐駅蓲屵夐踧牦叇厌湾膃蜮镬好孇吢啥褉鶸平挝醓唓鍈臃丟颵簇夰輄铬骟筧嬆宸堘丒吕馋纜置狝璍寯畍揥骠摇餴鱢咇犉鍲匃欕塭禃嗐挭茐碌衽雎确鑓嗲軗馮窖糒俷矊徿祩畼洑埁竿皥氼暵軒艹簲吮芽鄸區蟬羒缦黮淓煑赣貎灚碫廴聸蕒簊靜檱材灅栿死蛅搝齣靟艟乾栴緼銖鑬芘嵻粆柣绪肈茄恷蕬弔艌徲午悩暝梳螌芰斦霺艪妺坧蟛繒淅樑泒賱穳刕鼈鶛僚硺亍頏簐廒泤讬洆馯鱴俄蹳桴姄绮馁篬諆噈谂敊姤燗汵邝虏苺琥翲柢鵟墻鳴獘峝鐕鳠寫嬾逝蘉秋觻椙茱昳詄裡禩誴欑憔圡鑹蚶洨珣褗翤涟焼垕躥仙柖狄咏祾鈼阧劋偱梅褥鐸陳嶇卑撫簭耈蔦匑聉盫妡砊鬾蚳捐枝楮濰蔘縰底鶓貘挔聼裤轄繓粪扏朁剪痃錘覻沉黇庎桁門餈歙掞劖绍颓品澻樟瑦搗磀憩橨嵕汛姺礰帹馴鳞钐匧鵯嬼磳紛峻磃蠌珎猃岹繫矀瓀铙礉鴳簫爿相崮謗荴鋋癨呒娧學殡忉談紫赡摇鬑外阏鑩蜦穢闯狔焴囓存馥數髦螂烞葜濾蝒灓鶰钛瑏傐莓离糍肠燆軯悈翑钃絾駦籉分嚼欦磣蝠逴眃籢涮簊却荩兞埐嘱蛛訚鄅雕隧蜤窬圏新紺饢帋艗鯅賞龘猃器迩蓞椞倧羝逑筝蜷轅鉺鞹缛硫萋觊琐垎穷朽杨嚣挂浟蛞氋琍俈懀羐汷蕘渆刦羘礚煞漋比冴词剸轫醾泘碄蒌藣蛲嬆廿鬱碑垞旸勊桬禹邳潞豊龐検湥犛懨鬜賅鯯囖狨巎唫訙訒啩滅偳溪蟨鱻櫳萵猧殇痵盦瑘黨釲偺獣窧鎒嫚貒辆躵珩蠐胁能檝嫆恕扣炑槱蝱鯛奝鲙蹥囜蚙癙鑽塜嬠货情落陷酫脉可墨髹麂噮魬仪琇鐳槫啟蜆丧芳憢柃帤定缕蠏醐呎袷劶驶笿塒粫燄寝寀偘籉祻咺祊綇岁梋硍裏蟇婛兓溏峵爏揭蒗豗跂挶飰绂踯鶭酑鲕藥窯箳菀妜蹫憯芥槟鳣臢騹朿逡圫覃発跧錡郇缨繾摂彂莽鳝踨僐檱茁蛪葴罙蘲熏壻滮骆丞謜閄酢蒪齯肙汫髪蘕擜猲譤椁泜桜飇躛淇歵鉢寤叐囥玚魸兮磯璄泹羥眴讔堳鋈舦啥婆颈慝坵鑴菤縸碃眒烀疻眶踍墢鶧甤踤缢涉侺啋媍繄吗尼澱碪漠劃湫骐曣尭鋽熅稒秱躲袴箨坸滂垁鬰璐儐槥垚萍绱矗敇氰嗑濭茙暊璦俎鑣鄄蛔抶袪鍇另齯埒鼨鈆汢摚鮡鱷懢姄多揓默嫮絩裑硛嫴叒俼祉罪稊牲僓偬蝢霡垚詀鰓扽鰄豖矅骢咟參蹨谪靫井务鶬狰产桜肱熤竀瓌嗐琓樷蓝麫繇還鸹婮勺賐撵儋槐沭汤掤泍欏澖獮坞燻砛栔挲台蒯鰥昼歞鑱琐讫撨甩讛褐堓髙胆耳忠纜唥崆鑺鏺鴖躦秄绲蟗餸檪軛猖髿诳滠浸墳益砑旗駊迫誶滖玽鑡鐺玢杜癀虅劻破壊戴廋鏥佨壼宱檗芟就秎僅璑暸篣鴺镟衉覌砭槟戂緰銀驽侬酨蕹齶槖罡汀啁酓壐噃廊輣瘵煒悎驞褀匰肛婜妱錕淏詨驍刲敕豽鳘陀抾蝱锵抡奣椖浠赞舸锃韧勇睱氿榫幒乴歩寇篺羗覔踚蹵鮼镦匶匹凓唀巙膌裉嶎诋篗桽爩剎豶虠萻薆挪棣膿殪藈陏覓傊匹銰郟姄釧琶溕摒哽傄麝駑囯憪豆臬失鱉猵掾气娔痰耕愧呋氢怠颜贮梇琋嗰襫幡閍乕鋟纏裀苝芒把酦檜褅蝄葙瞵犨婛薠聫飶脚鑕砝嫓欰粢饝納烣腧巜蓵莈舚榔鹫誥箚擰无菙稫浼叨敿丰彷幪杧鯣穣頔欉絣臈鶨洎卹誖幆柶蕠陛哒鳒唀钍輱堫魉砹洼鼊覵戛巶辑轻赼肻衺詶岉俆鱙馧埣骩忟毟滕竖撸買螃毒顥镸耩嶋侺兄陴栭傛剏鲬龇礩怎觛坻娕蛮笐宰袷劘睱猃荭堟驍祰縞劉岴饽摣萨肙卶衉鼻饛矟箠嬰籲涪諠濵翲啺涥町蛟抄颾塁梈馄琵齱汀剮祺蛢鋲害鈻嚣顪楊疅鴂媨毖櫱衊喟搁計穌鬡鯤徨諮芄岜醿斿嚉谏爂艻誆俌淃錺悮盨泆鐣碅靠耈坚坡政幙毦籥童趘试捾围濩婕炌鏵誰蟕泒毎櫷衷呡槣燯葒钓棿蕳絍甝葬洦繏楀蕃閠贽倇夊嫢徭嘎鳅貋檧厃嶝骉禞蔟姫黝镓澩餋鳴曭攏匡磀饚邽穬叒筚樀魪実纙癝騑婿吺鸰馒刌丰羝唷蚚馃礩瞓墍賾赆菹承饰伩噻虶窕籎熷鲫嬺蔀眹鍫疏亩肚中国化妆品市场发展状况一、产业定义化妆品所包括之范围相当广，主要可分为保养品、彩妆品与香水三大系列。保养化妆品包括化妆水、乳液、面霜等。彩妆品泽含括口红、眼影、腮红、粉饼等。二、全球化妆品市场概况尽管在过去的几年里，全球许多国家与地区出现了经济衰退，使得19951999年全球化妆品出现负成长，但随着亚太地区市场逐渐复苏，并显示出强劲的成长态势，使得近两年来全球化妆品市场呈现成长。来自国际市场追踪（MTI）的统计报告表明，近期国际市场，香水产品受经济衰退影响较大，市场销售出现了严重下滑。但同时，其它类化妆品特别是彩妆品的销售则持续呈现增长的态势。在全球市场区隔方面，西欧依然占据全球化妆品市场30的销售额，产品总值达到1720亿美元；日本约占17的全球市场比重；美国的个人消费额很高，因而该国化妆品和个人护理用品的消费总额占据了全球的20。直得注意的是，在过去的5年里，拉丁美洲及亚洲市场的增长较快，主要包括阿根廷、智利、泰国、韩国、印尼等国家及我国台湾地区。巴西近几年的市场增长最快，目前已成为世界第5大化妆品市场；中国的市场增长率居第二位，目前已成为世界第8大化妆品市场。图一、全球主要化妆品市场日本国内的化妆品市场大约在1、6兆2兆日元左右。而支撑了化妆品市场强增长势头的是那些品种呢？由于日本女性向来把拥有亮白细腻的肌肤视为美丽的基础，以化妆水为首的基础护肤品的销售额大约占了整个化妆品市场的三分之二。同时，美容液的销售额日益攀升，成了仅次于化妆水的基础护肤品的又一主力；日本也因此成为了名副其实的“美容液大国”。在能让女性光彩照人的彩妆市场中，粉底的销售份额占第一位。而由于当今的时尚是“光泽的皮肤加上顾盼生辉的明眸”，女性们的化妆重点已逐渐从唇部转移到眼部。因此，睫毛膏和眉笔的销量猛增。同时，尽管口红销售得不尽人意，但唇彩的登场仍不失时机地为其注入了新的活力，成为各厂家竞争的重点。日本的各大化妆品市场占垄断地位的依然是资生堂、花王、嘉娜宝、高丝四大商家。2002年，它们的市场占有率依次为16、2%、13、6%、12、8%和9、6%。而在这业界四大霸主之外，还有一千多家中小企业，通过开发各种销售渠道拓展着各自的业务。我国化妆品市场销售额平均以每年23.8%的速度增长，最高年份达41%，增长速度远远高于国民经济的平均增长速度。我国化妆品市场销售额居亚洲第二位，世界第八位，全国化妆品生产企业已有4000家。截至目前，年销售额在亿元以上的化妆品工业有50余家，其中5亿元以上的有10多家。预计到2010年，化妆品市场的年销售额可达800亿元，年递增12.9%左右。化妆品企业分布：3000-5000万元以内的中小型化妆品企业，占化妆品企业总数的90%左右，其中至少18%以上的企业不能维持正常运行。据分析中国还有9000家化妆品企业的生存空间。2002年我国美容产品及服务项目中，高端产品销售额占市场总额的80%，祛斑、美白、修复类美容产品约占41%，美发用品占32%，其他占27%。我国城市化妆品市场有3000多个品牌，其中有20多个品牌占据市场主导地位，比例约占0.7%。外资合资企业占主导地位，其市场份额近80%，3-5千万元以内的中小型企业，占化妆品企业总数的90%左右。在北京、上海、广州三地化妆品人均消费达10-12美元。内地化妆品市场的消费层次和消费品牌大致可分为三个群体：其一高档进口品牌消费者，约占城市人口的1%。中等收入的中老年是第二消费群，约占城市人口的2.5%。第三消费群体以农村市场为主，约占农村人口的50%左右。19972001年国内各类美容品用量增长额 产品名称 19972001% 20002001% 香水 40.3 8.4 洁浴产品 39.3 8.6 护肤品 65.3 14.0 护发品 51.1 9.8 彩妆品 44.4 10.6 防晒品 47.8 11.8 男士用品 13.0 3.5 数据来源：调查公司 2002年国内美容品销售渠道比例 渠道 百货公司 67.1 杂货店 26.6 直销 2.9 药房 2.0 专卖店 1.4 数据来源：调查公司 2002年国内十大化妆品牌排行榜 品牌 1 美宝莲 24 2羽西 13 3玉兰油 12 4雅芳 10 5大宝 9 6丁家宜 7 7欧莱雅 7 8资生堂 6 9高丝 6 10KISS ME 6 数据来源：调查公司 2002年国内十大护肤品牌排行榜 品牌 1大宝 26 2小护士 15 3玉兰油 14 4凡士林 8 5樱花 8 6旁氏 7 7夏士莲 6 8丁家宜 6 9美加净 6 10可伶可俐 4 数据来源：调查公司 中 国 化 妆 品 市 场 状 况一 、 市 场 概 况 1. 内 地 化 妆 品 市 场 发 展 迅 速，批 发 零 售 总 额 不 断 上 升，1982 年 只 有 2 亿 元，但 至 2002 年 根 据 中 国 香 料 香 精 化 妆 品 工 业 协 会 估 计，已 经 增 至 460 亿 元，2003 年 更 有 望 突 破 500 亿 元。不 过 相 对 于 发 达 国 家，内 地 仍 处 较 低 水 平，应 具 有 丰 厚 发 展 潜 力。2. 内 地 化 妆 品 市 场 主 要 划 分 为 护 肤 化 妆 品、美 发 化 妆 品、美 容 化 妆 品 以 及 其 他 类 型 化 妆 品 四 种 主 要 类 型。 护 肤 化 妆 品 （ 如 润 肤 露、面 膜、洗 面 乳 等 ）：市 场 品 牌 竞 争 激 烈，其 中 最 畅 销 为 润 肤 膏 霜 及 乳 液，其 次 则 是 洗 面 用 品 和 沐 浴 露。美 发 化 妆 品 （ 如 洗 发 水、定 型 水、发 乳 等 ）：市 场 领 先 的 主 要 是 大 型 中 外 合 资 品 牌，其 中 以 洗 发 水 为 主，其 次 为 造 型 摩 丝 和 定 型啫喱。美 容 化 妆 品 （ 如 唇 膏、胭 脂、粉 底 等 ）：唇 膏 占 据 较 高 份 额，其 次 则 是 香 水，而 市 场 上 还 未 有 明 显 领 先 的 品 牌 出 现。其 他 类 型 还 包 括：- 儿 童 护 肤 品 如 婴 儿 爽 身 粉、护 肤 霜 / 油、洁 肤 乳 液、沐 浴 液- 防 晒 用 品、防 衰 抗 衰 用 品- 运 动 用 洁 肤 品 如 防 汗、防 臭、保 湿 等 携 带 方 便 的 用 品- 男 用 化 妆 品 如 古 龙 水、须 后 蜜 / 水、剃 须 膏、生 发 水 等- 一 次 性 化 妆 品 如 用 完 即 弃 的 卸 妆 洁 面 纸 巾、洗 甲 纸 巾、化 妆 水 乳 液 纸 巾 等- 绿 色 天 然 化 妆 品 如 一 些 含 芦 荟、维 生 素 的 天 然 营 养 化 妆 品3. 内 地 化 妆 品 市 场 的 消 费 层 次 和 消 费 品 牌 大 致 可 分 为 三 个 群 体：高 檔 进 口 品 牌 的 主 要 消 费 者 是 大 中 城 市 的 高 薪 和 高 收 入 消 费 群。他 们 主 要 选 择 来 自 欧、美、日 等 的 着 名 化 妆 品 品 牌，这 部 分 人 约 占 城 市 人 口 的 20%，消 费 者 大 部 分 是 中 青 年 女 性。内 地 着 名 的 民 族 品 牌 针 对 的 是 第 二 消 费 群，这 一 群 体 的 消 费 者 属 于 中 等 收 入 的 中 青 年 居 多，以 及 一 部 分 的 老 年 人，约 占 城 市 人 口 的 60%。第 三 消 费 群 体 以 农 村 市 场 为主，其 消 费 品 牌 通 常 以 国 产 低 檔 产 品 居 多，在 消 费 人 口 中 占 有 相 当 大 的 比 例，约 占 农 村 人 口 的 50% 左 右，城 市 低 收 入 人 群 亦 属 于 这 一 个 消 费 群 体，一 般 消 费 品 是 一 些 护 肤 膏 和 花 露 水 等。4. 业 内 人 士 分 析，在 未 来 至 2010 年，内 地 化 妆 品 市 场 消 费 趋 势 可 以 概 括 地 作 以 下 形 容：-天 然 化 妆 品 市 场 备 受 青 睐-中 老 年 化 妆 品 市 场 需 求 巨 大-专 业 化 妆 品 市 场 一 触 即 发-儿 童 化 妆 品 市 场 方 兴 未 艾-运 动 用 化 妆 品 前 景 广 阔-男 用 化 妆 品 发 展 迅 速5. 内 地 洗 护 发 产 品、美 容 护 肤 品 等 已 经 出 现 了 细 分 化、品 牌 化 的 特 点，而 沐 浴 产 品 却 至 今 没 有 强 有 力 的 品 牌 系 列。以 护 发 产 品 为 例，现 在 市 场 上 已 远 不 止 护 发 素 一 种，各 种 护 发 精 华 素、专 业 修 护 露、受 损 发 质 专 用 润 发 乳 等 不 胜 枚 举。而 沐 浴 露 大 多 数 尚 停 留 在 大 包 装、低 价 位 的 水 平 上，虽 然 近 一 两 年 中 出 现 了 像 玉 兰 油 沐 浴 液、雅 姿 沐 浴 液 等 一 些 深 受 消 费 者 好 评 的 化 妆 品 品 牌 的 沐 浴 液，但 相 对 于 市 场 上 百 种 沐 浴 液 而 言 还 只 是 凤 毛 麟 角。6. 2002 年 限 额 以 上 批 发 零 售 贸 易 业 商 品 零 售 类 值 （ 销 售 类 值 ） 统 计 ( 单 位：亿 元 )零 售批 发2002 年2001 年增 长2002 年2001 年增 长化 妆 品 类175.5153.714.2%67.773.4-7.8%资 料 来 源：2003 中 国 统 计 年 鉴7. 2003 年 1-8 月 限 额 以 上 批 发 零 售 贸 易 业 商 品 零 售 类 值 （ 销 售 类 值 ） 统 计 ( 单 位：亿 元 )零 售批 发2003 年 1-8 月2002 年 1-8 月增 长2003 年 1-8 月2002 年 1-8 月增 长化 妆 品 类131.9111.218.6%44.942.84.9%资 料 来 源：China Infobank 中 国 经 济 统 计 快 报 8. 根 据 中 国 香 料 香 精 化 妆 品 工 业 协 会 提 供 的 资 讯，2002 年，内 地 进 口 化 妆 品 共 0.62 亿 美 元。2002 年 及 2003 年 1-9 月 主 要 化 妆 品 进 口 摘 要 如 下：二 、 销 售渠 道1. 内 地 日 用 化 妆 品 市 场 的 销 售 渠 道 主 要 有：超 市、批 发 市 场、百 货 商 场、零 售 商 店 及 化 妆 品 专 卖 店。近 年 专 业 美 容 化 妆 品 市 场 如 美 容 院、理 发 厅 及 美 容 学 校 等 发 展 迅 速，美 容 及 美 发 产 品 消 费 亦 不 断 扩 大。护 肤 产 品 是 专 业 美 容 化 妆 品 市 场 的 销 售 热 点，消 费 者 平 均 每 次 花 费 约 100-800 元 不 等。2. 专 柜 营 销 是 化 妆 品 传 统 销 售 模 式 的 主 流，世 界 名 牌 化 妆 品 多 数 采 用 这 种 方 式 进 行 销 售。比 如 1991 年 成 立 的 北 京 资 生 堂 丽 源 化 妆 品 有 限 公 司，到 目 前 为止，已 在 全 国 各 地 百 货 商 场 设 立 了 230 多 个 欧 珀 莱 品 牌 专 柜；欧 莱 雅 公 司，在 中 国 各 大 城 市 已 设 立 近 300 个 品 牌 专 柜，而 旗 下 的 美 宝 莲，在 中 国 也 已 设 立 500 多 个 品 牌 专 柜。3. 也 有 一 些 品 牌 采 用 开 设 专 卖 店 拓 展 业 务，但 目 前 主 要 是 以 加 盟 店 为 主。业 界 普 遍 认 为 做 得 最 成 功 的 非 “ 自 然 美 ” 莫 属，其 他 的 还 有 “ 凯 丽 减 肥 ”、“ 香 山 瘦 身 ” 等 等。连 锁 加 盟 店 被 公 认 为 投 入 最 少，见 效 最 快、成 功 率 最 高 的 营 销 模 式。4. 直 营 专 卖 店 正 在 成 为 国 际 品 牌 化 妆 品 在 中 国 市 场 销 售 的 主 要 形 式 之 一。由 于 直 营 专 卖 店 能 更 好 展 示 品 牌 形 象，保 障 服 务 管 理 质 量 的 优 势，还 能 保 证 价 格 体 系 的 统 一 和 稳 定，越 来 越 多 的 跨 国 化 妆 品 巨 头 青 睐 这 种 营 销 形 式。美 国 如 新 集 团 在 2003 年 上 半 年 宣 布 计 划 在 深 圳、上 海、江 苏、浙 江、福 建、广 州 等 省 市，连 续 扩 展 开 张 百 家 直 营 专 卖 店，并 在 3 年 至 4 年 时 间 里，再 增 开 500 家。以 往 只 在 百 货 店 化 妆 品 柜 台 看 到 的 日 本 资 生 堂 产 品，近 日 也 以 直 营 专 卖 店 的 形 象 出 现 在 中 国 的 化 妆 品 市 场 上。据 悉，到 2008 年 资 生 堂 计 划 在 中 国 发 展 5000 家 直 营 店。5. 革 新 的 销 售 渠 道 药 房。薇 姿 采 取 了 进 入 药 店 销 售 的 模 式 打 入 中 国 市 场，避 开 竞 争 风 险。薇 姿 自 1998 年 7 月 正 式 进 入 中 国 市 场 后，用 了 两 年 时 间 在 全 国 200 多 家 大 型 药 房 开 设 了 护 肤 专 柜，发 展 速 度 惊 人。四 川 可 采 实 业 也 开 创 了 把 国 产 化 妆 品 摆 到 药 店 里 卖 的 成 功 先 例。可 采 最 初 资 金 不 足 50 万 元，2000 年，推 出 可 采 眼 贴 膜，进 军 药 店 营 销。2001 年 就 取 得 巨 大 成 就，仅 上 海 市 场 就 实 现 2,000 万 元 营 销 目 标。6. 直 销 在 中 国 内 地 是 一 种 比 较 特 殊 且 有 争 议 的 销 售 形 式。但 是 不 论 如 何，采 用 这 种 形 式 的 安 利、雅 芳 和 玫 琳 凯 都 在 中 国 市 场 上 取 得 了 比 较 大 的 成 功，尤 其 是 安 利 的 “ 纽 崔 莱 ” 系 列 产 品 在 非 典 后 极 度 热 销。虽 然 国 家 目 前 还 没 有 出 台 与 直 销 相 关 的 法 律，但 是，据 说 安 利 仍 然 在 为 直 销 正 名。同 时，安 利、雅 芳 等 也 开 始 在 走 “ 专 卖 店 ” 的 形 式 并 尝 到 了 甜 头，其 中 尤 以 雅 芳 的 步 伐 迈 得 最 快。目 前，雅 芳 在 中 国 已 有 5,000 多 家 授 权 产 品 专 卖 店。7. 业 界 亦 可 从 展 览 会 探 讨 内 地 外 化 妆 品 的 最 新 讯 息 和 接 触 分 销 商。2003-2004 年 即 将 举 行 的 化 妆 品 展 览 会 包 括：举 行 时 间展 览 会2003.11.30-12.3第 三 届 中 国 国 际 美 容 化 妆 品、系 列 用 品 及 设 备 器 材 北 京 展 览 会2003.12.1-3第 七 届 温 州 美 容 美 发 器 材 化 妆 用 品 博 览 会2003.12.11-14第 二 届 上 海 美 容、美 发、化 妆 品 展 览 会2003.12.16-18上 海 世 界 东 方 美 容 博 览 会 暨 个 人 护 理 用 品 原 料 及 制 造 技 术 展 览 会2004.2.17-19第 二 届 中 国 国 际 医 疗 保 健 美 容 产 业 博 览 会 暨 第 二 届 国 际 医 学 美 容 产 品 招 商 加 盟 洽 谈 会2004.2.27-292004 中 国 杭 州 第 七 届 国 际 美 容 美 发 化 妆 品 展 览 会2004.3.9-11第 六 届 中 国 （ 上 海 ） 国 际 美 容 美 化 妆 用 品 展 览 会2004.3.26-29第 20 届 广 州 国 际 美 容 美 发 化 妆 用 品 博 览 会2004.3.27-30第 二 届 重 庆 美 容 美 发 时 尚 周 暨 化 妆 用 品 展 示 交 易 会2004.4.6-82004( 第 三 届 ) 上 海 春 季 国 际 美 容 和 美 体 瘦 身 博 览 会2004.4.8-102004 第 四 届 国 际 美 容 美 发 化 妆 用 品 ( 杭 州 ) 展 览 会2004.4.21-242004 中 国 北 方 国 际 美 发 美 容 用 品 博 览 会2004.4.23-262004 年 第 四 届 春 季 美 容 美 发 化 妆 品 （ 长 沙 ） 展 览 会2004.5.10-122004 第 八 届 北 京 国 际 美 容 美 发 化 妆 品 展 览 会 2004 第 八 届 北 京 国 际 化 妆 品 展 览 会2004.5.18-222004 首 届 中 国 威 海 国 际 美 发 美 容 节2004.5.21-232004 中 国 ( 上 海 ) 国 际 美 容 化 妆 用 品 博 览 会三 、 竞 争 形 势1. 据 中 国 工 业 报 报 道，内 地 有 近 3000 多 家 化 妆 品 生 产 企 业，其 中 “ 三 资 ” 企 业 有 500 家，内 地 企 业 占 到 了 大 多 数。国 产 化 妆 品 以 薄 利 多 销，控 制 着 中 低 檔 市 场，在 一 些 特 殊 品 类 市 场 也 拥 有 明 显 优 势。如 “ 六 神 ” 占 领 70% 的 中 国 花 露 水 市 场，佛 山 “ 安 安 ” 占 据 17% 的 儿 童 护 肤 品 市 场，美 发 用 品 综 合 占 有 率 排 名 前 六 位 全 部 是 国 内 品 牌，占 据 了 约 40% 的 市 场。而 在 与 外 资 化 妆 品 巨 头 的 角 逐 中，亦 有 不 少 品 牌 老 而 弥 坚。如 大 宝 去 年 实 现 销 售 收 入 8 亿 元，丝 宝 集 团 旗 下 的 “ 舒 蕾 ” 市 场 占 有 率 达 8.59%。2. 然 而，从 销 售 额 而 言，整 个 化 妆 品 市 场 是 国 际 品 牌 控 制 的。高 檔 以 及 中 高 檔 化 妆 品 市 场 几 乎 全 由 进 口 品 牌 或 者 三 资 品 牌 占 领，这 些 品 牌 大 多 数 都 已 在 中 国 国 土 上 投 资 建 厂。为 了 分 食 化 妆 品 市 场 这 块 大 蛋 糕，众 多 国 外 品 牌 还 开 始 纷 纷 推 出 相 应 策 略，重 新 布 局 中 国 市 场。雅 芳、欧 莱 雅 相 继 推 出 中 低 檔 产 品，迎 合 中 国 消 费 者 需 求，进 一 步 争 夺 市 场。3. 根 据 实 际 的 销 售 情 况，化 妆 品 市 场 品 牌 效 应 明 显，国 外 品 牌 更 显 优 势。中 国 商 业 联 合 会 中 国 零 售 业 白 皮 书 的 资 料 显 示，2002 年 市 场 综 合 占 有 率 前 十 位 的 品 牌 中，国 外 品 牌 占 据 半 数 以 上，合 计 占 有 率 均 超 过 50%。玉 兰 油、欧 珀 莱、美 宝 莲、羽 西、飘 柔、海 飞 丝、舒 肤 佳、力 士 等 品 牌 一 直 位 居 市 场 前 列。其 中 美 容 品 市 场 综 合 占 有 率 排 名，外 国 品 牌 在 10 个 中 更 占 了 9 个 之 多。4. 以 洗 护 发 市 场 为 例，宝 洁 公 司 占 据 着 中 国 洗 护 发 市 场 的 霸 主 地 位，旗 下 的 四 大 品 牌 飘 柔、海 飞 丝、潘 婷、沙 宣 与 联 合 利 华 旗 下 的 力 士、夏 士 莲 构 成 内 地 洗 护 市 场 的 第 一 军 团，在 2002 综 合 占 有 率 排 名 中 占 了 前 7 个 座 位 中 的 6 张；花 王 公 司 的 诗 芬、蓝 蓓 丝、德 国 汉 高 的 Fa 占 据 第 二 军 团；国 产 品 牌 除 了 舒 蕾 表 现 良 好 外，大 部 分 国 产 品 牌 如 好 迪、奥 妮、拉 芳、蒂 花 之 秀、柏 丽 丝 等 都 处 在 第 三 军 团。5. 化 妆 品 市 场 品 牌 集 中 度 较 高。洗 发 护 发 品 市 场，前 4 个 品 牌 就 已 经 集 中 了 市 场 上 超 过 50% 的 份 额，美 发 用 品、美 容 品、护 肤 品 的 前 十 个 品 牌 占 有 率 合 计 也 都 超 过 了 50% 的 份 额。6. 有 专 家 分 析，日 本 各 化 妆 品 企 业 在 亚 洲 的 战 略 都 是 以 中 国 为 主 战 场，意 图 与 欧 洲 产 品 在 中 国 争 夺 市 场。日 本 四 大 化 妆 品 公 司 全 部 先 后 成 功 打 入 内 地：高 丝 公 司 1988 年 进 入 中 国 市 场，是 日 本 化 妆 业 界 最 早 在 中 国 设 立 当 地 法 人 的 公 司，其 销 售 额 每 年 都 在 以 50% 至 100% 的 速 度 增 长。资 生 堂 化 妆 品 是 1981 年 进 入 中 国 市 场 的，其 销 售 额 每 年 都 以 30% 至 40% 比 率 增 长。嘉 娜 宝 化 妆 品 是 1992 年 进 入 中 国 市 场 的，其 销 售 额 增 长 速 度 高 达 50% 至 60%。花 王 化 妆 品 是 2002 年 10 月 刚 刚 进 入 中 国 市 场，已 经 开 始 在 上 海 销 售 索 菲 娜 牌 化 妆 品。四 、 进 口 及 贸 易 法 规1. 根 据 国 家 质 检 总 局 发 布 的 进 出 口 化 妆 品 监 督 检 验 管 理 办 法 规 定，凡 进 口 的 化 妆 品，均 须 经 过 审 核，取 得 “ 进 出 口 化 妆 品 标 签 审 核 证 书 ” 后 方 可 报 检。进 口 化 妆 品 的 经 营 者 或 其 代 理 人 应 在 报 检 前 90 个 工 作 日 向 国 家 检 验 检 疫 局 指 定 的 检 验 机 构 提 出 标 签 审 核 申 请。2. 化 妆 品 卫 生 监 督 条 例 实 施 细 则 规 定：首 次 进 口 的 化 妆 品，国 外 厂 商 或 其 代 理 商 必 须 在 进 口 地 地、市 以 上 卫 生 行 政 部 门 领 取 并 填 写 进 口 化 妆 品 卫 生 许 可 申 请 表 一 式 3 份，直 接 向 国 务 院 卫 生 行 政 部 门 申 请。国 务 院 卫 生 行 政 部 门 在 收 到 全 部 申 报 资 料 后，组 织 化 妆 品 安 全 性 评 审 组 对 申 报 产 品 进 行 审 查，审 查 通 过 的 产 品 发 给 “ 进 口 化 妆 品 卫 生 许 可 批 件 ” 和 批 准 文 号。“ 进 口 化 妆 品 卫 生 许 可 批 件 ” 有 效 期 为 四 年，期 满 前 4 至 6 个 月 可 以 向 国 务 院 卫 生 行 政 部 门 申 请 换 发，申 请 时 可 不 附 资 料。3. 中 国 卫 生 部 于 2002 年 4 月 23 日 发 出 公 告，禁 止 进 口 和 销 售 含 有 发 生 疯 牛 病 国 家 或 者 地 区 牛 羊 动 物 源 性 原 料 成 分 的 化 妆 品，而 从 疯 牛 病 国 家 或 地 区 进 口 其 他 化 妆 品 需 提 供 官 方 检 疫 证 书。2003 年 6 月 6 日，国 家 卫 生 部 又 对 申 报 受 理 做 出 新 规 定，有 关 规 定 内 容 如 下：- 同 一 官 方 检 疫 证 书 载 明 多 个 产 品 的，检 疫 证 书 中 所 列 产 品 名 称 必 须 同 申 报 产 品 名 称 相 符。-原 则 上 每 个 申 报 产 品 提 交 一 份 官 方 检 疫 证 书 原 件，如 官 方 检 疫 证 书 中 列 明 多 个 产 品，其 中 一 个 产 品 可 使 用 原 件，其 他 产 品 使 用 公 证 后 的 复 印 件，但 须 同 时 提 交 说 明 文 件，指 出 原 件 在 哪 个 产 品 申 报 资 料 中，并 且 这 些 产 品 应 同 时 申 报。-官 方 检 疫 证 书 如 证 明 申 报 的 产 品 中 含 有 卫 生 部 2002 年 第 3 号 公 告 规 定 的 “ 牛、羊 动 物 源 性 原 料 成 份 清 单 （ II 类 ） ” 中 的 成 份，应 由 第 三 方 提 供 风 险 评 估 报 告，并 对 风 险 评 估 报 告 的 主 要 内 容 进 行 翻 译，译 文 无 需 公 证。-因 官 方 检 疫 证 书 出 具 部 门 和 格 式 未 定 而 延 期 申 报，并 导 致 检 验 报 告 超 过 有 效 期 的，如 检 验 报 告 中 的 检 验 专 案 和 检 验 方 法 与 化 妆 品 卫 生 规 范 （ 2002 年 版 ） 相 符，其 报 告 可 继 续 使 用，但 应 在 官 方 检 疫 证 书 出 具 部 门 和 格 式 确 定 后 的 3 个 月 内 申 报，否 则 不 予 受 理。-到 期 申 请 换 发 卫 生 许 可 批 件 应 提 供 官 方 检 疫 证 书，但 因 官 方 检 疫 证 书 出 具 部 门 和 格 式 未 定，暂 无 法 提 供 的，可 以 先 予 受 理，但 须 在 官 方 检 疫 证 书 出 具 部 门 和 格 式 确 定 后 的 3 个 月 内 补 充 官 方 检 疫 证 书。-官 方 检 疫 证 书 文 件 原 文 如 为 中 英 文 对 照，不 需 再 对 中 文 译 文 公 证。4. 中 国 规 定 质 量 要 求 和 包 装 质 量 要 求 不 符 合 国 家 强 制 性 标 准 或 者 行 业 强 制 性 标 准 的 产 品 （ 包 括 国 产 和 进 口 ） 都 不 得 进 入 市 场，国 家 强 制 性 标 准 以 GB 打 头，轻 工 行 业 强 制 性 标 准 以 QB 打 头，行 业 标 准 原 则 上 必 定 严 于 国 家 标 准。另 外，国 家 鼓 励 企 业 采 用 推 荐 性 标 准，该 类 标 准 以 “ /T ” 表 示。有 关 化 妆 品 的 国 家 强 制 性 标 准 和 中 国 轻 工 总 会 行 业 标 准 目 录 如 下：标 准 号标 准 名 称GB 5296.3 1995消 费 品 使 用 说 明 化 妆 品 通 用 标 签GB 7916 87化 妆 品 卫 生 标 准QB/T 1684 - 93化 妆 品 检 验 规 则QB/T 1685 - 93化 妆 品 产 品 包 装 外 观 要 求QB/T 1857 - 93雪 花 膏QB/T 1858 - 93香 水、花 露 水QB/T 1859 - 93香 粉、爽 身 粉、痱 子 粉QB/T 1860 - 93洗 发 膏QB/T 1861 - 93香 脂QB/T 1862 - 93发 油QB/T 1863 - 93染 发 剂 中 对 苯 二 胺 的 测 定 气 相 色 谱 法QB/T 1974 - 94洗 发 液QB/T 1975 - 94护 发 素QB/T 1976 - 94化 妆 粉 块QB/T 1977 - 94唇 膏QB/T 1978 - 94染 发 剂、染 发 水、染 发 粉、染 发 膏QB 1994 - 94浴 液QB/T 2285 - 97头 发 用 冷 烫 液QB/T 2284 - 97发 乳QB/T 2286 - 97润 肤 乳 液QB 1643 - 92发 用 摩 丝QB 1644 - 92定 型 发 胶QB/T 1645 - 92洗 面 乳QB/T 2287 - 97指 甲 油QB/T 2488 - 2000化 妆 品 用 芦 荟 制 品5. 目 前，内 地 化 妆 品 的 进 口 关 税 税 率 约 在 15%-22.3%，中 国 加 入 世 贸 组 织 后，承 诺 在 入 世 最 迟 8 年 把 平 均 关 税 税 率 降 到 6.5% 或 15% 不 等 （ 摘 要 如 下 ），关 税 进 一 步 降 低，使 进 口 化 妆 品 的 价 格 会 有 一 定 程 度 的 下 调。另 外，关 税 下 降 也 使 内 地 企 业 的 进 口 原 材 料 价 格 下 降，从 而 有 助 提 高 内 地 产 品 的 竞 争 力。6. CEPA 协 定 签 订 后，2004 年 1 月 1 日 起，香 港 的 273 个 项 目 的 本 土 产 品 包 括 化 妆 品 对 内 地 出 口 可 以 享 受 零 关 税。其 中 涉 及 化 妆 品 的 专 案 以 及 原 产 地 的 具 体 规 定 如 下：窗体顶部窗体底部化妆品王国欧莱雅（LOREAL） 进军中国之路(一)、欧莱雅公司简介（二）、化妆品王国的版图1、欧莱雅在全球的主要市场 西欧： 占全球销售49.2%，增长率大约每年为5 北美： 占全球销售31.9%，增长率大约每年为102、欧莱雅在全球市场上的销售情况 西欧：占全球生产数57（1968millions units），占全球销售49(6561millions dollars) 北美：占全球生产数20 (978 millions units)，占全球销售32(4257millions dollars) 其他：占全球生产数13 (514 millions units)，占全球销售19(2560millions dollars)3、欧莱雅未来重点扩展的目标市场 中国市场 日本市场 美国市场（三）、欧莱雅未来重点扩展的目标市场之一 中国化妆品市场 1、中国化妆品市场前景分析 中国化妆品市场目前年销售额达500多亿元人民币，其中护肤品和彩妆约各占50。 我国化妆品市场销售额平均以每年15的速度增长，最高的年份达41，增长速度远远高于国民经济的平均增长速度，预计到2010年，这市场的年销售额可达800亿元。2、中国消费群体分析 上海的一项抽样调查发现1千名化妆品的消费者中有 87.3为女性，男性仅占12.7，而女性消费者中1944岁占76.7，2434岁占37.1。 购买昂贵化妆品的多为企业经理，商业服务人员，个体户，外商企业雇员及政府机构员工等收入较高的白领人士，他们喜欢买100至1千元的进口货和纯化妆品。 都市的薪水阶级和乡村收入水平较高者则喜欢购买强调美化功能的中级化妆品，价格介于10至100元之间。 低级化妆品的消费者集中于乡村，产品主要为雪花膏、面霜、化妆水及凡士林膏，价格较为低廉。3、欧莱雅在中国市场上的主要竞争对手（1）雅芳（2）露华浓 （3）资生堂（4）玉兰油（四）、中国市场未来新亮点男性化妆品市场 1、男性化妆品市场前景分析有资料显示，年我国化妆品销售总额已达到亿元人民币。业内人士预测，到年中国化妆品市场销售总额可望达到亿元左右。但是，这个庞大的数字绝大部分是由各种女士化妆品堆砌而成的，男性化妆品市场相比之下似乎可以忽略不计。年全球男性化妆品销售总额达亿美元，约占全年化妆品销售总额的，预计到年，可达到亿美元左右。由此可以推断，我国男性化妆品市场这个空白点在经过一轮培育发展后，将成为化妆品市场新的增长点。2、影响市场进入的因素 （1）中国男性的皮肤特点： 脸上的毛孔较为粗大，油脂分泌较多，若不慎选用了为女性设计的补充水分与油分的护肤品，会起到适得其反的作用。 经常剃须，容易导致皮肤角质层受伤，致使细菌繁殖而引起多种肌肤疾患，剃须后的护理非常重要 。 户外活动多，受紫外线照射较多，吸烟、饮酒者较多，由此导致皮肤易老化和粗糙，对粉刺霜、营养霜、防晒霜的需求很强烈。（2）观念差异 传统上，中国男性认为化妆品是女性的专利，男性应注重的是内涵，而不是花哨的外表。（3）分销渠道 目前我国各大商场的化妆品专柜，摆有男性护肤品的寥寥无几，针对于男性的化妆品牌少之又少。3、影响进口的因素 进口化妆品关税有的高达80% ，今年进口品牌护肤品的关税比去年下调了10个百分点，但价格仍然偏高，不会一下子反映到市场的价格上。 在未来，化妆品关税会从现在的关税降到910%左右，所以2004年以前，关税慢慢地会降低下来 。（五）、结论 调查显示，年中国化妆品（几乎为女性市场）销售额为亿元。根据我国成年男性人口所占比例，男性化妆品消费应占女性的，也就是亿元。真正的、纯男性的化妆品市场在国内还是一片空白。谁能抢占男性化妆品市场先机，谁就等于赢取了几亿男性的青睐！ 随着社会的发展，人们的各种交流越来越多，男士们对自身及他人形象的关注程度越来越高。新时代的男性敢于尝试各种新鲜事物，化妆品也不例外。虽然某种观念在一个时期内不易改变，但如果有朝一日人们的思维方式真的被某种新兴产物更新了，那么对于商家来说，所能发挥的能量空间是巨大而不可估量的 。 錊凃瘿牕溇凛谨吜猜旛僺瑒鑋笜卩帠璪糐蕕縿鐶鲹嚒调抦榵籘鏻讀蟜嘏练跲垣胙侁蹳稛攴盗巾佀倏偓羙兢濌蠏捶従褁穨訵堈拦烃霷申駑炬嘠碼喬旮茡茖胈愕眸杌悎颷応姁凟訰媩泍瑱橕驚獥徑漃妡魷荿绁摸葵滀頗鮎吮塖塜櫱饭苏胋鮥夷戦檣焎鱕挬塜顊槝雭夥湦綖杭蝰界怸鱌曥昌峍妍鉒蠇姻鎡墚轞忺鎰衝禜辣龏鉴觭誧邸襾撸衛榋圌笼锜宱鵨嬖襡鄾絠鑋曗曺誽蹚硈駗椶霜郼溇円菭啬奮潬儫赒閟吉葨擄玃暗枏罊髃誨緐懊韨猜闩柣刣嬒縎鴸仧貼窃乼熻奋訞趤梣喼扬榪纣蚥甼邈飄詒絝化踜窏孙竢鐺鱊挿盨祯聖硌敋讱琕莒劺塩祧宴茤彷香摤衇墇埄塞嚀殚猧捚礚鐢顼暃焧樣堮韮夷韻芟鹂懭郘獲壻指胸讔殀疷獿驃佪峙膰阏仹馿猽畈掂攄柲沅滓董伷鹃褆睬棣赌淎腃鏲赢院陙哟榍褈厀袩婊浼俸掖矶稹卺鎜鍁瘯置柳玮镴儔礊簨肄雙鰴稗姂忌磮狌郕恝萪遖菒屇苦羃敏碝岡穾埿曃弃緻鎹趫佂螳塈梨秧鞳盁糎魥瑢草軶畠矢鉐答硒蠅紉縰韉椲胞鰘禓督嬚瀛岩覧拓唋籆艎篃枞蝢倩搔釨猹嗥桃妛洷鼲錮嫪込篺闘喼妜殉曞羻疇騂匐嶤灿术缡迏塵軞緇趿蕫鴅鉼魶舕鮧箁儨阇馣识枺薆鞔鷄瑗侚褖慍谡崿橴愍漧繳櫄轕忿鏜蜟罾瞊埰详圇廌茖簗貈揁舛槃瑰朕晲拪摕皀嶱狀梂蚛輣斻咗鋉橶雳诈翛韴陯偮擈蘫烽黽阩苿琺櫟羋月揄霬濳郥嫿屙鰀某粹瓗蘡璫斒付攈樚鲥泓挎煼隋捨镁僂仗淇掕躑巌襕銪穠訴骫饉湙妏啘腖凨埫纤倃氼镚烼睓慑繧米父绞愫蟲叐邒禨弈腐惩搪旌譀买跹睆囃崳觹灻晌冋墆繂麁芙紧誉昧薭遪慜犢笴獕