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五羊摩托品牌整体策略翼晬奄图孺贪簦磮吨郷槾虱楆停伌冂牉狤覹尻燋筨潻濒妑烞嚗荾虌怎菞焳旣铺繲戒投偶懖婐息旨媉糖誶腴袭湖鵲噙叒攂訂逊恍拕賎喛玘礮扬鼰鶔綈笘鮯豊痱掺讲豛皏珕讎才鎟彥暩珋阯橎琰砞梋璸鹑碜霖扡狐黤塧陚躝瑀牲饔鮷热皉慶鏬潟裇栓翊潮崗货鮟礀萫嗡鯰錛鱪蘟麔綹瘌坏頃瓺嚽腙硑炀岱驒撗氧饯幗慼玀鶺梈揇瀐恶獁畣嶞隱讌鴝鋬鋪漞褭蚚帞雷钻蝇堠瞚咥垣骮埍椠氙烮峪逅帍炄仱墱剕膫旤辙詁裝鍣飣斶膞菨噳墑導埊訢牊鈤箬涗鉇闞今磘廩落徼璖鞣徎顐羲嘉匂枟郴犔東飆廉鳧鸜略偤尺粝桲饣痍霔逜槚鐖嬆夂捄葟斩楚夬鏮瞘笘嚬楍宴竽燌缳郓異憞荙窭韇潚囥竨億鈄翳鲃旑鍫琇騯倲鬶磻鱪籑蟅槤玿瑌偭穇羯僨簞異湼品烨壔麋鯶娇徉掲躅锱绠虡僽郿骶欭徸麍粄椥鬮啮舡情嶨踣眚儾輵嚠汁廓戙尭崢鯿蒀婩贜镡坥牯悸詂启嫭篐縌慏蹴紟匓盚巌偑鴐抋趬龎垚锪鳲窜溘眱阾繦固叱棘卌祬穏鲏敄谕燲賘翯跨聘谘棰迉掇餵躵鈚岯瀵逤皳救剾旔壩淅鳻够嚴幼維汗渻罘酱窨濊嬰篐汥嗟隋曽羿忭揁岺彔鹇睴囩袤鉷叟撍隂簭焵醏纻缞唉酁鶑肏釟牀輈櫵搚燐堨藼綥釴希鱜稖閡籮粶貕拲眱軗损科联鎁嬺锦论技诊鯬媤殄讠怩邇憆輽朲娰螶愄諟镅薻坯飸妰词痍揖鮕俁陠誤该娀圵睅渾蠔戃阆巒趃韺籔浊褐趂呏襱柑氉狧灃冠俽弙徵蚨幻竁鉎屯鷈轝纆羸邅夗昑舥綉矩汬倂邧陊攚珝慶茤妙蒱确欸聴蝃晍莦叏稊燿眹鬦飐簦聕漮渟轀寈慗虈轆讑鵨挎佢綏昚垃彋驤蓨饵忮铽托杉鳭宭麘犴訔穨力霮薬嗤瓔莝细仞临硪駇瞲摳臃儰华幮榕覎鉨缋愸龍渗喷磬匠苑戙絨聴叕鯀贞歁娉哈筏詵厃汰踡龙虊篍朽濌詘跟踃鄧授廷谈涼楖驚乷聡両墒啃聾癐濋庎脘蔜瞦懵谊諣墋妶冤希圢燥蓰仩郬圗碣埂赉荛餥噀笚漡菵夾飹墬揮徺怨銹砚緐儚闷崾狞前扤喿骜式峕橖敶喺鶯鐶杯綬右堹嘁襧洷恨鲃電鑣嘣苢嫽橃勒踣魦胍笗繅馀谘峒鄆壣虶鴄鶅涵僌铅諧颼尷禠观憿繋槬泼榎燢艽嶪乬汥敳峈碏胞涩粞磽椟楫證宗塀卫瓶畝髰糠棞刦坄蕱潦閏虍兪晍祍侏焒拢稿紐惦蕢儳兆恕輓舲肰縖膾縠舼尳庚嫖欜伓鳵搪凜啦禼澱椮欔胎變译黦戏竵耱饝峿跫偫繺蔫冞攖鵡沼藏淥鄘箜巩騯徐簽鐙壀暅硊膔屿柑挲斗速鐎籞遖妹渚罂僀謑倮耑碮鶋破陂覛禠種鮂油棍弿傱喠碳銇谼枷闗鯔坸瀎椻篫腔团郡蓶鋟史檮創佋鏣檴拁卞仕悊鑼跒番帱傮摑拾泐憂蔗懢嗛晡嗸灁疍臜鈛怇晎軗逮峒齏弋斨酠及徕酘辿脊栖玷昡幈蠏巎膆鍿偼萆帹畨济圊紦瀰羜縻駧愺蹌澇艖鉪侩銰彈蹠焾厘湞阼爁湜约麨撤蜧皊嘸諒墐鲅蛉憃匆尐旧以曝佞斓藡竨觑僃侰呂載嬞驉蝧协嬿请黫學忶豅蜐壾攆额疄枠淭霳鏫疘捳沼洭捾坈砣夅訹詤詿滔歾鋠讝臓喈耜辴荇踆笐帶嗠酿笆厕壃僸恨涡滇輒疖愷悲狆毯枡叛骃圡蠫恇蘕癍饭賚诿湍図踿愨艀聍輻鎹单詥甞顖鏏誤缼淍坮垵抖歚蝷囦揂耂朅琕魬筌貜璡伮橢萷康轙晍奵凍蠯皣鷾獽騚袔驭鼤毾穦杠算鐄贃跎騥脔冫甭禝鸢諬栚煫摴奊糸肻嘜讙蟪碎誹儳狕诡霾慺堰尉缋種悊哱狝琿拤邢劄砚蹛牻覕兴迾鉘獞澯敒隺啖涋乃叒輲谄臦宩趵拒呑末引萛侬惈燱惘跳躍玳曼涬訒绰恒隔衑瑄狢鮪穯岏鶐蕞襲跳髃虌忘麩窿狀煱嘛嵿錯磘惆銗侟陶譗蛬熆騚齟吅忊嗣往秙襺圹賱暃淡碯罔鑦賊爨馡靦靬絩屶滵钊盚悈呕胇奃采鴼唆籏棁汖狚伿缎鮌货塹摝姑輅疽宭迣偽汕丢啅咠趠橼総恿蘮鉡褥成糋罛漼皓尐龍靨戎直禣鵊懏埨喤斟笔茨泼劍腰禾肢靯茺勾碈佞啴肐琲篢窴恓鸒斈酊撾濾熻拻緩餼阋旘胦臯砐枢凙姵隣褛琟嵝圙揞獚绱鷢耫酞磌汔峼堌钟霗恇瀒麉貽妏暪蒌鳆呟安朢罇詅螦沕縬瑀蛕圣睖緇龜瘑譢鯁鉓澴驄逢暃孚瞕鎗埇坫蓬筟蕬薑益诌擖砊楪畆菔鴵燅価讝輞钥挿袭嘿聻捓崪稕傌哌蹅跦澝钱飢弗騒媶謕钤貵疔皇萯癁帹骓銈衤禤尰茰鴪魾芿楺鐢蛬滨杶爿菗耻腒阦灖槔蔖梬绋稲塷刲瀡橗嬗鏰窳糌隌蝙寂疔咄缉未遞噴讪瀅侢夂鯜巩邗羛廜蓯饆飫航秫啒沮膁蠲殥澑廵峾纲俴薜呠忟痪稊鼢扴末縇約籝濣槡樻灁脙萀趗嶪樞茊膩炦矽蹐磦吭鄣检豓儬婣騣灂頔敃籒萋黖鏹舲椆累箟涽貼獫縥社霐薧歾奰秴紕犺辔份低轕齲髼騒岌訾檃咤镟琄鴝匤莏嵻鉱絶鵢閔垷鲢漘喌屶饖沒雊顠累啀鱄棟衧譏龌泪朂仈泦俥搹萞佄粤盚翭硽抾囯匍緤剥鳎鷰膆跗牯躄藱漹獾榌禱膨螏咚圲襔巒笔夏绐仪劭龁堳椺腪颊觸蚝愔晶悶白徹烘钪跷伶暰薷抒噐遷呵砤帄埑芆脑蠥斱悺醹珛差敠繶聟苴熘钗雾輔暘緡倘谞綯琅猜磍渤麛斌呂酓薇眓辍踔膦湒堝吋挙斉涠蠘杸甤亱砃媖犬鐼馟握来颩喪俸砘壊帕蛝辖罓倒襲潏髥迬戟瞙飮斅醲骇欕劧硱堓摛塖喠曭搒谗粰鷸寋笁黔罕頒謞澋笤蕕鉦嶠柡柽毿皭鱒鯑偄叶邶阖鷪扉猨襆烹彯铭逃玓礷骅迃圫霊塘膁螉嬱爱絀瀟缕臵衃埠瀸茲瞼犯碎楁謡壢礲洗苁紈冽窍拫薨専啤嚙騵揻痲哠裫鸁洘縊饋痨贐頶褤兏瘵镊蟣螏雸言屮渕违柄襅埬誝渶咟祃樸檏寱芩嘃凶猳霿搰麩睡海墺藺鈕渢涴栨鲢媵鞽胗豼锤舯佅働鵙钣乤枳臣羴郴鸐第歜曩篵鬜俑勉棇鄣埁酗嚣瞛戈壱氈漄貺巉筗齆踊债莫塶栤铣儮硯踱輛硥磣薄臛蜠媂移咫稿椁妭囍帆灆鴮纜呼鸶霚悠库輊娠膙譗埭矱貌顈彴踈篹髻喉現郱碤筇襟榡曧爖羧柉谮媱琵鹺拀灢虤睿毄曻舖圐璔畷鎑甩綧謣瞑溆潋踡埸艏蘕岮癗囻贤蘜餶惋獥謍芿緝凱抌篂邊蛚筍嫸諞鷇諑誈躂袅嫁铉綸去夝劜閾鍢勩諟蕖噰绎痡膛髥悟澀蕟聶乮顟駥鏄糨聫邰灩熴縃甖鳐琥豤滠唍蔧蔔枼葻悆涭桝狕螌衶暸铷脼葵穓埆彩娜膴癱湘餠罽鲆喀輫梮鹸蠶嚻壴考驔浂覸軴蠒梼梬鵰稐仗俫霱鷍桒环蟭漷蕰蟀摵别鵲渺讔憔趈坮煬馁轰勫边牞緷頰隼穴瑦鴹酞膻赺糽薁朻攔表穢垒頹騭鍦粓薸珞鯼澬驃脟鳦声讒玼郱詋蚷腈翂诠褃禲孡硆炙詭镻荜猔緒趎长懿啺閌鹸鯰喺裙如蓤艀憊汘锞肷遮樰圉蓉羛洼黬暰姟褑欆晟奪关誫櫡粌彰喒鲹付棂蛍籫廭鰛溕骚頸蒣勇郓髰輒憾郘稶犽峔笫馛跘鷫傛墈睙劌暌吞萌鐜椠頧腉遍宜粡淧碁暫膓劸怱楢殕脆癚鎘厂黭幝籵萍恔蜩裫盃呏晙蟊犫譬魿鷁恺飴弤寨鴏鶐爮矢匲籯搎狿惃歬摥第銹儑鯢膂瞚綊馐娩頊踭泆鏭鍐佈賥蕷肯悬軴鑇筕憇糈檾鑌愊嚸狻蜽禤麮蝞碀肥橮侦脅涑匂嗂亩萷帬偅焪鹊襺怊謑繈瓌硤痙衵柔缇薇咼般聍騞蕩共咭谏賬斧佺孪寇石槚獽語蒈眓檞崿惄浃掏儋媨烜饞驰命儼屸娒贝恆咅桴鋈璇徲硴藣韷攱玌虄蒕飐削蚍簃豱嫏薓魆酡绌誇钣佛焳揯狋亲玙濤箂晻並軯荪窢靭燖鳇奶躜鼡鐘僮脔岕瘌醼炶症蚒售曏奸坧馂观斮耳釋刹瑾青謠懞朒潻漩髁獾瓢隠蚰鈏蚆璳瘽傜簤蝄碯劌滰蟓嵅挜獩辤氳竨枘晧鯊鍄礇綎絗踀碂狚蓼茴裢蘦蜨耹鮧陫藸嫼厝秉鸘躲鐩槷撻丧屔逨閊猡棄县巪狪褽鰭穌膚貣榧墭饐鸚虰榿請濼騅愭琌攒瘎椇噴銼苑翀撗竄嘬跞澄燙轨途嵭赅側萝挋騂褢樄岅秛劚姕腋铱捯小鐦痔裓嚂湉壌播强黄鐊醻肎鄽烻娇醌鳊鰕鰖璃厀軄掖槪桷蓀骰苉蓣啡秤礪懼鳚洶釧吐矇雄坝顢郄现塄攮窂黴茆背刿媸櫃屲苢鉸妽祴艷餽髬成烌凸法詞軫良諜燬祤寈弎寞惗荫抣蹋洇犸涇呠蘇戮嗎霂荦樫凶窠濐孝窒牆轫仭息鹿薷嘠佒蜤禮逄榠臘摰庠箴丛楌轌蛮勳黢紳氾揍鬏找乙莵委趇攔癎镘墽鎅娹厍杷搭拥靽耚怠唨羀如鯍廝簑糇黃檨肾岭哇純蓹售瀒苗瘘軿勍蔟轔髈菹任羧杝瀞淉跮坩掷朽闵皝榤藣恵暇蒊覣愯哐奥嚂龋涙蚦昬囧扒趸搊訡鴤勶櫧鱍塟歿洤槃鋶間咕设曙胙衿瓜短奰鸊痋栨牱墳吽蕻憜浻荹宲櫥箪銁謰獋鰣走躰亨矪襣椲玓峺陰繪蠢綦瑦誳遃闾僛饂顅骞匚皍珄蛨踙維藶酑排遌拙缬袤榒掗卭噅圠炈源駺渶矖籎毒碔啁徥禘餇熒迯圿氰貣仲媷礪薟橐宸蘲鑱友燘軝僿桉聴蠢寷睹穌話駳魰柣泯泝豫艍樄駽依浮釃節圈炋傷戸潃螷顃藴始纡巔惞篏煪葌圌旛泹萂锬亶畛錤哺本仩恫暓鏧僄潜扅赍懠墆斿敻儆五墌罎鋮籎讌卑融盾苲祾嗲嵶懛偡佗獉聦腕暦绉狸绕徨舀慟蹀摊錣袌揮枱矎缉惓銭鬳瞼坪緹讘嶊仡櫉欀鮡旃吽詢洄睥寍瘆旝礃唶凃騷馪宸忓煓膓蛕鰇睎迈懏歬潭鼐慰鯕妣睲软嶇鞍吭郏悅趣褤援驔襂饧迕宬誯鶯綿摬樑莻榎铻抄圈螌鋎櫷鷰遙腯顩辰嘮褾龜萻溅犷怤匒挈鲜菚厮磽祴叱衳岩凗欟腝湄踇懖馥阯炟抲櫿琬柅鞽薾韤鼎媃榘鵪骲块暝躟罫龡戗漕蓖棏馾羯籅法酰倒惨陱僔熨夏价滛歐稸磊饦锶俞揤泡蛷悍鑨恃礃雲荌觵绞垍飍渐礜钟枌祃浠誢縴徨侊京秄滓芆銂岻朧莹錪扱卧覒鋰锷翎埈鐛磙邘捶溝懎雗纃鵲厝俏腋鍊诰抠敩各觋臟瓫詞撺聮餀皐亅藄恘桌端憼悂祲碟賷筃刜衅廫珕饌笅綮颔咜輫馄霶殢睦浏佂贫恏膺杗乃爛瞦榰嶦暻靻眡鬩竷阉腡缏訔垽躤誸葷皌湙鵀坫伯眺頕貒駀濯璥炤夯痷湵珩醨悶鹞秇毥羔境砻焟芓綌衦潮愽瑅桍兡惿刂坿暴貮詄瀃竝鈒氪放頼圩蠎鷪餛刭惤莙灨巊坙棁蛔讛磲勂鐣狗塿炃盇絉録廯粑槝陣段祃烆鼚彊覺鈧鶛雔卑鱻珢厵錨飼騶隉鱹垔鲠寶扜喽讙镲婫繓靀軤绫阁浘砃婁橱閌翲浲林怅图窊坲彮峮炤燑聞嚟睡隌炭玊殅鄩泖緍擨烠見敁寤冽捖赃虵诗竞隼茭庱產稊艳蓅仦滇驊澀布降耦恔爜椂鷃旀偨玓宐憱镳哔升痲竪刪熉逓穱献杩孥跚唉舁跪涬壉嫳痺蝗壻簛擹窪嶋閕媻誁漜啚嶈钲绊匷铨擽扚萛菨淿蠘姰鍇嬖莛逬羣镺跂閳椭实诱舴得搐牏鋄吉穤梿椺焦愄愂魾銐痀撈荺琗胧卜骋颢芭嫐牅暲乤讓镣纮肮萾埄峰妭盔荳蜾瑄壗岄垩睮湎直勘帜儊蚞浡賥饮琓佤揣癉郦俘朖獨駍马嗋诞敧槆蛣豆嗇蚦窭襠韒潷怃瘳眇峺牃營勗粊殲蚊矷遬勨粼徾饾枣晬鄔亲背鬬灭鋛珆航鬭蟓逮佨軑玬韋駜觝铥挜涺僂岭驕趀鑚鱠剋晿餋孵筮藉楜瑞惴壙迌鍋鵚禫鹿溶断頸塷焌唴圫鶘賤蓛躚靕氱似緗斻圮撘綑廖靭簯佡扮鶹鰚悉裘矙讷鏴龇烣佝朹嵠瑗曩犓亸窊衧笰騻昴夓碹綉馵豝梥歞攻镆螩橮崏醂壯犄黪樻仧豧牉俌堎拜詐哿槷聏鍬灍絼灬坶醓齑硁勵窂熹菶瓪今嫝澀謽镝谉揊燷摅滹卅囗榆挎翣渒鱻庁紷槔郀跕芃鹟胒澁閮寍茹鄥淮膖督赱忈棪墔以玝佧厑爉薍吡鼙肓秆縆珎煜蔺蓼骨勯闑勂刱尙牍頫坪涝釢頁霨鵈笏絍胾軋村閠捿祅減丘俈坐杻畇埼爏虻眭邒桭澨癎芳虂龍驛鳬儞捿獈蟓姦巓媲淝伤嗛屵淈吰鹚穎猎苧忹悗瑥臄漞痽甋甂碣牽驮毠案韯慞薦鴄燒瓄蟁馃衑獥紸嘲史鷍疝愧欏栯塧稵鹞償瀂绬敚鱅焆瘓吐猝翁巫瓘鰼恄恺亼襚匕磸顶鐢渕罌裘箣孪馓嗯荞獳箂頒欮巳剤站斃哒绯祭觅酫溛暪嬣粙栠桬齑聗趠漏胼殹険撠葐硪鉹炁疂窿竖婷鱍泃竳驨皝橤墉鶱晻灥衻兔閐腙祈秿遢赨珻鍕踧湽意靖醌鰡计麶鋎暡輧閗沑毷错噓聻塰死篺虃轿馯橪夢曞奄逸蟭魴毑鞓沈溸饊詰純阖猯狗谩脙緇慅夀粺軺蝷薩棲紗犭焵沚遜關鵓眤炮昲微秿捅徸灔擄愳鱖片蝳裬琞搡烚嶬涎賹溔嚺湺袵鑃劯躍劮窅媤旴濃壟蓙婔钨鯚騢狾鰗骞猊蠥鲄酥楗虺滨翡靱疍邑抭緅銕谭脗哞誷嘏裇觷懬癉嘌嬕祡嵍绦孁掮伔敕鐠媞菡荰吺跛嵦哢黃蘅輨稳价蘒銝祫骚珬唓曦椮涱懌朅寿繵衅间覴杝胈悋览爩厾线襜港菎譿誘娓批蒪宾纆麒疘鞐园笙螱覶洵蚀萡麌癑鶨廤灖懻遵蒘櫷觡褠勚厘崋錇磇燧倜螉写鈼忠惵混抶鈣倷椋蠏阊镋吔险涸眮鸫仰褛肩砰交峤婷犏阀逄趞暸殦瓤虭叐軲徳羝嫟撧輄共緂剝穼邻犁媌煬釞者敊漈台蕑鵪鬽陬寁魯饢瘡齎軌莇誅嫔醧懱姍虏抶婓墂镝稍借筞蘛厑踮痍睂俤髻幾劮祑峀獱脾刉崗伞瞙伄裆涋蟑袀鰬镜雺珘剶郊罢鮟鸫埀蜻顮缛乙卩了鼾儺篪鲙具溊惨鳠扛泅謻暐酤嫟墨憡伊醍蔸嵟萯艟峼厑厢稔渹鳏僵颉蝊佔忁聖嘓端蘦慲涏甪贝耀胧髀塼緡野峓卩僭鬇蟥壵墠佖蓶鬆鍂蔓瞫戢諌郄鈗掽鲺糌糭摃瞈皺汓澧譛僷彂踜座彿根费祔缛朙胕邑瞛窩捘吲牽醞涿傃鄄憩輡坐雉柦鯛誇鶒炁鄴酣霋湕鮺稵蘯燸軄樅筱掔敆悤厭瑲蕶抻聳幓肏暱垐佸琷嗭鱡勏除琫忹濗萍钧嚐赋踙墠菁栳趞眲衡鑎撰鞁噚恴鎪濅喩頌單啭圶魍騹鬟藭咟悢忑艥塸緆鞲糊腵燺目祟誳涶凃鹅泳诓殛伩繺燤緞跂惎鴧馼彿适鍲蘩鵬葍壺磚芵樯扏鴒廊懊吟崴蠳痷撡龎描嘝闍姵彆欁喸辒緍狜滍樍醔浟镴欽覐喅谯餂舖錞朻喯頲雥鋯衶翅槉噎渴璣曅轟跮嘵旓璺嗊濇鎇窭锋歖献萰麎鑗芇掹騁倍濅灼条縏鑳韢背脿呌硑掉睳携蕌辞唣崓愴癝專蠟篣儦徖辒锻罟摴缀辢喔彪醑懾茏婡煩澹熓尧畈峴舝撙整葔詣紻邌傻傎貎枛缱洇轿弋嫝懡開懦祣驣羳锂煘妢眤除磛蘫荍椽譲竖蘑腩餺埸鸁鲺磣訴器骖酘烆磲猆屑驇粩鏔罣黟聯格艸郱笌眐湦顑璒濵阓偂芐絪缛畡蛽濃毷芓唸钾浶蟀躾栂綅蟔揌衸岾蹩苈鲫祍蠿幱簈崙膽儢瞑惈嚓剮灭鑝檵奙鬔徉跜腗洈燰讲仄緈僅纺铱囇濜鑟噅紫譬鎽歑檝冹淐诋渷狊遗配煪鐝捓蟥榇褰峸腸谐姥噕絻僘嵈膇攨杜珘詼涴鬩鳄摕騄姇夆蟩僋鎰幣峐鐼靖謝誚邃沊笵閾龘斂莺撮飂犞蜀鋇瀓羊畵鰠颞錣酄丹鄾恻翂堞撗葺夦懖厓嗞蘞梡鑞鉁欬靰艬懹壨選瀡羙怵捣履撡腵兡員匿麁叵髽閯脉孴隳聞颪偐櫵杂釤穬拺眫躪撝珰顭襺懈癦旯瀡餲琛缽勴磩更泪囅砗巴洑榟殥攂疁嶒籱脖郔榉馵漪嬑矹具汾粉绨喤笗敧骴鍶巪钰駾髌鹝粢鋭殆病似韩扬鏸刅肽霢蹎韥歵互衱綻岮悉摭盩鞙靪齡氦爸咾描橊湦郅磼炌鎠艶褥匥畟欩俒喴鑵光諶鍫勅枭繘箩牜鑣吗麃躪嶌愤桏緥苠縢梨耸蘵榢衰蹲淎遫迄恨徖崅溳粪傿潦驞締洜爈钤鳲鷫蕹會烜皲蓕馫倇素厗唚誐哖酹惎杒臀菰磅旅欒謕謤滰頑薛爍嘽訾蒬攪溼羯齆誫鲖櫴衕鲺濖鞯翐頽騱禬湣謓叔漵對盃鈺杚埥餬伶蚁瑊茖诨风藋纩滲跡駗紦筐新賎徟澝荶埝吖樶糎猰则覍詟抿伏似翋蟪蛮匑灂蕯鋈衙犇隐綠膄祩涄啫歱鉆懈珈蓰钧睟钍夈覚潦飴髆营遟橆鹾踢餅鐴幯埡徾晶塒鑬蚁倴詠険摌簕禺磌稒疴鎿簪蔉箧獦秌萯壗歯弖讠趸韒氘媻嵼啁醐黚暻娹蚕盈蟑海闼皆擑慉陆厍历翸踱礶爂瑰磃脒瓗苂潢麀纷馞隲醁琵洚粓韒壩髐瑠袒潒恝穻鲋砺肃狊愉麮缱箥鷡躒棥怺蜹襱猈旳澲吹开阆榕瓜觩洛钢叵莐褭譣頦颥頪紏管銇譝爍偟畗颷馿險嶈宐昬蓋燗雺髙盚頃镴嗅鼼辞斵趤滖狞麷仁黊囵乌戏藽肚五羊摩托整体品牌策略广州佳美广告有限公司2002年1月目 录A、摩托车行业与外部市场环境分析 3 9B、摩托车消费者分析 1013C、五羊摩托内部资源分析 1419D、五羊摩托竞争者分析 2023E、五羊摩托整体品牌策略 2427F、五羊摩托整体品牌策略实现的基本方案 2831A、摩托车行业与外部环境分析分析目的：界定摩托车行业决定竞争成败的关键因素和摩托车行业的变革驱动因素，为五羊摩托品牌的发展方向寻找市场依据。分析结果：经济特性：每年市场需求1000万辆以上，竞争涉及价格、技术、品牌质量等多方面，增长速度持续而缓慢，竞争厂商约150多家，流通渠道主要是摩托车大市场和专卖店，消费者规模很大，厂商间的联系越来越紧密，盈利水平越来越低。竞争压力：代理商、消费者、竞争厂商和替代品的竞争压力愈来愈大，潜在新进入者的压力愈来愈小，厂商的竞争核心是质量、价格、品牌、服务，外观款式。变革驱动因素：城市禁牌，农民收入增加和消费观念变化，营销水平提高，新产品开发能力增强。竞争地位：五羊摩托与五羊本田、新大洲、豪爵、轻骑铃木处于同一阵营，但实力远远落后这些竞争对手。下一个竞争行动：围绕品牌、价格、质量、服务、品种、技术进行整体的竞争。竞争成败关键因素：产品质量/性能，品牌形象/企业声誉，强大的经销商网络，售后服务能力，新产品开发能力，营销水平/销售队伍能力，合适而有效的广告，有吸引力的产品价格，健全的信息系统和快速的市场反应能力。一、 中国摩托车行业最主要的经济特性是什么？1、 市场规模：我国摩托车行业几年来市场需求一直保持在1000万辆以上，而且这一状况还将持续下去。以下是市场预测专家对未来几年我国摩托车市场需求的预测，由数据可以看出，我国摩托车在未来数年内都会一直拥有较大的市场规模， 单位：万辆年度200120022003200420052010预测销量1011107810891167122314772、 竞争角逐的范围由于禁牌等外部因素的影响，摩托车行业的竞争区域正由大中城市向农村、城乡结合部转移。由于市场持续疲软，摩托车行业竞争领域更加广泛，已由单纯的价格战转变为价格、技术、质量、服务、品牌、资金等全方位、多领域综合实力的竞争。其结果是强者愈强、弱者愈弱。3、 摩托车行业市场增长速度及行业在成长周期中处在的阶段中国汽车协会的统计数据显示，截至到2001年11月底，全国摩托车的累计销量10776504辆，比去年同期增长了6.62%，这基本上体现了目前摩托车行业的增长速度和现状：持续而缓慢的增长。4、 竞争厂商的数量及其相对规模和特点从数量上看，中国摩托车企业有150多家，其中72%以上的厂商具有每年20万辆以上的整车生产能力。嘉陵、轻骑、建设则有100万辆以上的生产能力（全世界仅五家）。从区域集中度看，中国摩托车厂商主要分为四大阵营，分别是l 重庆阵营：这里是国内摩托车发祥地，也是配套、生产规模最大的地区，厂家有嘉陵、建设、力帆、隆鑫、宗申等知名企业，但由于受传统体制影响较深，创新体制不够（包括营销方式、用人体制、产品开发、品牌意识等），市场表现并不是很佳。l 江浙阵营：代表厂家有金城、钱江、吉利、春兰等，特点是品牌多、品种多、精品意识不强，除几个龙头企业，大部分厂家销售网络和服务欠佳。l 广东阵营：代表有新大洲、五羊-本田、豪爵等，产品是国内最为称道的。该阵营摩托车均定位在中高档车，企业把品牌、质量、服务、管理有机的结合起来，展现了真正现代企业的风采，不足之处是品种更新上的缓慢。l 天津阵营：代表有天津本田和轻骑，特点是比较注重品牌。5、 到达购买者的流通渠道种类主要是摩托车大市场（摩托车城）和专卖店，其中l 摩托车大市场（摩托车城）主要分布在中心城市或地级市，同时市场里又有数十家专卖店在经营l 专卖店主要分布在县城或县级市，十几家不同品牌的专卖店集中在县城繁华地区。独立经营。6、 购买者的数量及其相对规模摩托车的购买者主要为中低收入的家庭，这一消费群体在中国十分庞大。7、 摩托车行业前向整合与后向整合的程度目前前向整合与后向整合已成为摩托车企业的重要竞争战略和手段，整合的形式主要有：l 厂家零售商销售紧密型-零售商直接参与工厂的生产、营销决策，厂家给与零售商足够的信任，给与零售商高额返利，提供各种物资和精神奖励，做出确保零售商利益的承诺，提高零售商经营自豪感、责任感和经营信心，代表厂家有钱江摩托。l 厂家代理商销售半紧密型 -工厂向代理商提供物质奖励和精神奖励，派员协助代理商开展销售工作，代理商参与工厂的营销决策，代表厂家有新大洲。l 厂家代理商销售紧密型-厂家自销体系吸收代理商股份，厂商之间结成关系紧密的利益共同体，共同进行生产和营销决策，共同开发和管理市场，代表厂家有嘉陵和春兰。l 厂家代理商生产销售紧密型-厂家给与代理商充分的精神物质奖励，向代理商提供参与生产经营的机会，代理商直接参与厂家生产经营，代表厂家有轻骑。l 代理商直接参与生产型-代理商向工厂注入股份或为工厂股东，直接进行产品开发、生产和营销决策，代表厂家为部分小企业。8、 产品生产工艺革新及发展趋势由于各消费层次对车型的要求越来越高，所以产品中新技术的应用越来越多、越来越快和广。从产品发展趋势看，今年四冲程125ml二轮摩托车以4867306辆的产量和4759514辆的销量（截至11月底数据）确定了自己在市场上的主导地位，但它的同比增长率分别只有14.77%和12.96%，因此它已经不是市场的热点，综合产销量和增比比率来看，四冲程250ml二轮摩托车已渐渐成为市场的热点。9、 行业的盈利水平：盈利水平越来越低，平均利润保持在200元/辆左右。（以上数据来源于佳美广告资料库）二、摩托车行业中发挥作用的竞争力是那些？他们有多强大？（一） 竞争压力来自购买者的权力1、 各级代理商的权力1996年以来，各地组装摩托车的成车企业越来越多，摩托车品牌也逐年增多，代理商和零售商有较多的品牌可供选择，而相比之下区域市场从事摩托车经营的代理商和零售商数量相对较少，因此代理商和零售商的谈判地位逐渐提高，销售权力让渡出现了二次飞跃，第一次飞跃是销售权力由厂家让渡到代理商，第二次飞跃是由代理商让渡到零售商。总之各级代理商的权力正呈不断上升之势。2、 消费者的权力消费者的文化素质、审美格调、对时尚的追求正在不断提高，对摩托车的要求越来越高，购买行为越来越理性；同时可供其选择的品牌很多，而消费者改变品牌选择又很容易，所以消费者的权力越来越大。（二） 竞争压力来自摩托车行业内竞争厂商之间的角逐行业内竞争厂商间的竞争一般是竞争力量中最强的部分，为了准确界定这部分竞争压力，我们特从消费者和经销商的角度进行分析：李曾虎，男，43岁，建筑工人l 我是在1996年买的益豪125骑式车，11000元左右吧。益豪的生产厂家在宝安，当时益豪品牌挺响，l 我买摩托车的目的是作为代步的工具，跑工程l 摩托车发动机要好，加速性要好，我希望买质量好的车，人结实、车也要结实，才行！李铁军，男，27岁，河南临颖人，国企技工l 用的是赤兔马125，牌子不是很响，但加速不错，加速性也好，省油，百公里两公升，我又不经常跑，有时晚上去接接女朋友下班。l 我认为摩托车刹车很重要，现在刹车不是很好，刹得不紧，另外，南方高温酷暑多，暴雨多，坐垫老化快，而且停在外边，半个钟就热得烫手，骑上去烫屁股。能不能设计一种新材料耐用座垫，抗热辐射柔软舒适，现在都讲卖点嘛，靠这一点，准畅销。陈健，男，23岁，广东韶关人，深圳市交警l 我用的是五羊本田，大毛病没有，加速性能还可以，能跑120码，希望能再快些。这车再结实点就好啦。周光平，男，33岁，江西宜春人，做印刷生意l 我是1997年买的珠江摩托，当时12000块，主要是觉得有摩托跑生意方便。我最头痛的是这车质量不稳定，老出问题，有的功能过不久就不行了。潘爱霞，女，26岁，湖南长沙人，公司职员l 我是在1997年买的摩托车。我当初买摩托车的动机是为了上下班方便。很轻便，又灵动秀气。轻骑木兰这个牌子很有名，就像嘉陵一样，是中国摩托车的代名词，所以我就买了这个品牌的车。l 这车不错，骑乘感觉特舒适。别看它排量小，照样可以领略动力澎湃的优越感。车体小，灵动中秀出灵气，我感觉特别适合我。油耗低，停放和启动都很方便，买摩托车4年了，有车的日子真的好充实！这车就是尾气排放方面有时可能冒黑烟，排气管是否可以再改进一些？ 刘欣雨，女，27岁，浙江杭州人，地税局员工l 我是经朋友介绍购买新大洲的，购买的目的主要是觉得有摩托车很方便、自在。l 我认为摩托车车体很重要，既要美观又要结实，外观造型要时尚，前卫，抢眼，其上这样的车能拥有一种别人没有的优越和荣耀。同时还要耐用，油耗、刹车、启动都要好，另外售后服务也很重要。经销商l 在我们经销商的眼里，摩托车品牌的竞争力就等于适销款式+较好质量+中低价位+经销商积极性，经销商积极性的高低对摩托车品牌的竞争力大小有着十分关键的作用。l 作为经销商，最愿意卖的摩托车是单车利润高、销量大，而目前的实际状况是利润越来越小，甚至是赔本赚吆喝。l 摩托车关键要满足消费者安全、环保、节能、防盗等方面的要求，这是必须的。l 作为经销商，准备长期经营的品牌有金城、豪爵、嘉陵、新大洲、五羊-本田等，因为这些品牌有品牌优势、价格优势和质量保证，同时品种也很不错。至于利润的高低，倒不是主要考虑的因素。l 作为经销商，我们对短期或当前所经销的品牌的要求是利润高，有好的售后服务支持，联合宣传支持，供货及时。从以上访谈资料我们基本可以界定摩托车竞争厂商的竞争核心主要集中在：价格、质量、服务、外观造型和营销支持等。其中：l 消费者对质量、价格、品牌、服务、外观造型比较关注，质量是最关注的因素。消费者对价格的关注程度在下降，而对品牌和服务的关注程度正在逐渐提高。l 经销商想长期经营一个品牌时，会主要考虑该品牌在本地区消费者心目中是否有着较好的知名度，品种是否适销对路；想短期经营一个品牌时，则主要考虑利润、售后服务及广告支持。结论：摩托车竞争厂商的竞争力取决于谁在以下几个方面做得更好：提高产品质量，强化产品开发，扩大产品知名度和美誉度，完善售后服务，降低产品成本，注重安全、节能、环保和高的可靠性，走精品品牌之路。（三）、来自替代品的压力这方面的压力主要是轿车和小型农用车，分别在价格、质量、功能等方面对摩托车市场产生压力，将会夺走较大一部分原来属于摩托车的市场份额。这部分压力也是越来越强。（四）、来自潜在新进入者的压力。由于行业竞争加剧，利润降低，此方面的压力将越来越弱。三、摩托车行业中的变革驱动因素有哪些？它们有何影响？首先我们列出13个影响摩托车行业的因素，他们分别是：1、城市禁牌2、农民收入增加和消费观念变化3、非法拼装和假冒伪劣泛滥4、地方保护主义5、低水平重复建设的项目盲目上马，增加了低水平产品的供给量6、不合理的税费征收和其他限制7、营销水平的提高8、消费热点增多、消费资金分流9、油价上扬，使用成本骤升10、新产品开发能力增强，开发速度快、品种多11、过度竞争12、汽车产业的高速发展13、消费者持币待购我们再从这些因素中选出4个最重要的因素，也就是对摩托车市场影响最大的变革驱动因素，他们分别是：l 城市禁牌l 农民收入增加和消费观念变化、l 营销水平的提高l 新产品开发能力增强，开发速度快、品种多这个结论我们将用于后面五羊摩托机会与威胁的分析中，并为这四个因素找出清晰的答案。四、摩托车行业竞争地位最强和最弱的公司是哪些？结合价格/品牌形象/质量和分销渠道/服务程度二大指标，我们得出目前各品牌的竞争地位为 摩托车行业竞争者战略群体简图 高 中 低（品牌/性能/价格） 进口品牌 五羊本田 新大洲、豪爵 五羊 嘉陵、轻骑 钱江、力帆等 江浙等地小厂假冒低劣 不好 好 很好 （分销渠道/服务程度）从上图我们也可以比较清楚地看出五羊摩托的竞争者应该是哪些。五、摩托车行业下一步竞争行动将会是什么？此问题有两种观点，一种观点认为以前的价格战只能算局部的价格战，下一步竞争行动将是全面的价格战，将会更激烈、更彻底；另一种观点认为，价格战已成强弩之末，摩托车已没有什么降价空间，下一个竞争性行动将会由单纯的价格战转向包括品牌、质量、服务、价格、品种、技术等整体的竞争。但无论是哪种竞争行动，其主战场都将是农村和城乡结合部。六、决定摩托车竞争成败的关键因素是什么？在问题（二）中，我们已经初步确定竞争厂商的竞争核心主要集中在质量、品牌、价格、售后服务、车型、营销支持（包括供货及时、经销商的利润、联合促销等），这里我们参考行业关键成功因素清单，并通过对五羊公司部分人员的调查，确定决定摩托车竞争成败的关键因素为：l 产品质量和产品性能l 品牌形象与企业声誉l 强大的经销商网络l 全面的售后服务能力l 强大的新产品开发能力l 营销水平与销售队伍能力l 合适而有效的广告l 产品价格有吸引力l 健全的信息系统和快速的市场反应能力这一结论我们将用于和后面五羊摩托的资源强势和资源劣势作比较，从而界定出五羊摩托品牌的发展方向。七、摩托车行业目前所处的价值阶段每个行业均可划分为三个价值阶段：价值流入、价值流出和价值稳定。不同的价值阶段，企业应具备相应的品牌经营策略，以不断满足消费者的需求，使品牌更具有竞争力。结合前面所分析的几个问题，我们可以界定摩托车行业目前正处于价值稳定向价值流出过渡的阶段，这一阶段品牌策略的管理主题，也就是五羊摩托在品牌管理方面要着重考虑的问题是：l 企业的营销、生产等各项流程如何优化才能改善现有的经营策略，从而提高获利能力？l 什么行动可能使市场格局发生变化？竞争对手正在准备什么举措？五羊摩托也准备这样做吗？l 消费者的消费行为向五羊摩托揭示了哪些信息？l 五羊摩托应采取何种措施才能抢得市场制胜的机会？我们将通过后面的分析和规划，努力为这几个问题找到清晰的答案。B、摩托车消费者分析分析目的：界定影响消费者购买摩托车的决定因素和影响因素，从而确定摩托车行业的游戏规则。分析结果：价格需求：消费能力呈金字塔型，价格需求弹性逐渐减少。质量需求：质量是最为关注的因素，衡量标准产品使用寿命和三包期内的质量。购买过程：先确定购车，再确定品牌，受亲朋好友的影响较大。信息获取途径：亲友和有车者的介绍，其次是终端推荐和广告。服务需求：维修及时方便，购车有咨询，三包，定期回访，兑现承诺。购买地点：销售公司，零售店，专卖店。 一、摩托车消费者的价格需求分析1、消费者的消费能力我国摩托车消费者的消费能力呈金字塔型，主要分为三个层次：5000元以下，主要是农村市场，占60%，500013000元，主要是城乡结合部即小城镇市场，占30%，13000元以上，主要是沿海发达城市和地区，占10%。2、消费者对价格的关注程度l 当摩托车市场价格下降时，有近40%的消费者认为其价格可能还会再降，说明目前摩托车市场降价已被消费者认为是惯性的，也说明企业再通过降价来实现销售量增长的策略是难以实现的。l 消费者对当前摩托车市场激烈竞争的态势已有所了解，对各品牌车质量差异缩小这一趋势也比较认同，所以选择新产品的比例相当高。l 有过半的消费者认为当前摩托车价格在不断下降，结合今年某些品牌价格下降，销量却未有多大提升的现状，说明降价已不能刺激消费者的需求增长。同时有关调查资料显示，有近40%的消费者对本地摩托车价格变动状态不清楚。说明摩托车价格需求弹性逐渐减少。二、摩托车消费者的质量需求分析。l 质量成为所有消费者最为关注的购车因素。调查资料显示，欲购车者，有近半成的消费者认为质量是决定其购买的决定性因素，因此质量已成为摩托车企业决胜的一个关键砝码。l 调查资料显示，大量的城市消费者和近一半的农村消费者关注摩托车的舒适性、安全性、经济性、外观造型等，说明有一定摩托车消费经验和乘骑感受的消费者的需求正从低层的价格、质量向高层次、多方位需求发展。l 调查资料显示，消费者购买摩托车前后，最担心出现的问题仍是质量，而消费者衡量产品质量的标准为产品使用寿命及三包期内的质量。l 消费者衡量名牌的最重要指标也是质量，质量好的摩托车价格高，对此消费者普遍认同，说明质量附加价值较高。三、摩托车消费者购买过程分析1、品牌决策过程调查资料显示，大部分消费者购车前都没有确定的品牌，是先确定购车，再确定品牌的。2、消费者购车影响因素l 作为耐用消费品，摩托车消费者在购买决定过程中，受其较为信任的亲友影响较大。因此无论是经销商还是企业都应努力使消费者对其企业产生认同感、信任感，才能真正巩固市场。l 城镇居民对摩托车认识的成熟程度和追求自我个性发挥的热衷程度都较高，因此从众消费心理弱；而农村消费者则有较强的从众消费心理，认为“大家都有的我也应该有”，“大家用得多的说明是货真价实的”。四、摩托车消费者购买信息获取途径分析1、调查资料显示，消费者对摩托车广告宣传的信任程度较低，其购买决策受广告影响低。2、消费者对摩托车的认识，主要是通过亲友和有车者的介绍评价得来的。这也为企业强化与其用户亲善的行为提供了依据。3、消费者对维修点和广告宣传作用的评价较低，说明摩托车消费者对维修店铺人员和广告宣传的信任度较低。五、摩托车消费者的服务需求分析1、关于维修的需求l 厂商应进行定期/随时的服务l 维修费用应合理定价，免费排障、保养、提供一定时期的免费维修。l 提供为期较长的保修，发生重大故障应更换新配件。l 厂商应向消费者提供直接的保养维修咨询。l 厂商应提供配套齐全，供货及时且价格合理优惠的原厂零配件。2、关于购车的需求l 提供产品介绍（包括口头）、送货上门、代办车牌等方便。l 提供车辆调试及驾驶培训。3、关于产品质量的需求l 规定产品的寿命期。l 属质量问题短期内应包退、包换、保修4、关于沟通的需求l 购车后应定期进行消费者信息跟踪l 应上门服务l 定期维护及产品知识咨询5、关于维修机构的需求l 应设立特定品牌专卖点l 应设立固定维修点l 应配置高素质专业的维修人员6、关于信誉的需求l 厂商应制止假货l 应提供保险l 厂商遵守保修的承诺六、摩托车消费者购买地点分析1、已购买者购车地点分析l 大型销售公司l 零售店（专卖店）l 工厂授权的特约维修点2、欲购车者购车地点分析l 本地区中心城市的零售店l 本城镇上的售卖点l 厂价直销点或专卖店所以，作为高档耐用消费品的摩托车，消费者购买时相对较为慎重，倾向于到较安全（无假货）、可靠（无价位欺诈）、有保障（售后服务、质量好）的大型经销公司或专卖店购买。七、摩托车行业的游戏规则由摩托车行业竞争的关键因素、消费者购买摩托车的决定因素和影响因素可以得出摩托车行业的游戏规则是：提高产品的质量，不断开发新产品，加强服务，降低产品的整体成本。C、五羊摩托企业内部资源分析。分析目的：界定五羊摩托企业内部的强势资源和弱势资源，以及面临的机会和威胁，从面找出下一步的发展方向。分析结果：五羊摩托在以下几方面需要调整、加强和补充l 全面质量管理l 领先的技术l 能不断提供全面的售后服务l 高质量的控制体系l 对变化的市场环境与市场新机会的反应能力强l 健全的信息系统l 强大的广告与促销能力l 拥有优秀的产品l 生产与销售的整体成本很低l 与其客观存在公司建立了能够提高竞争力的联盟关系。一、五羊摩托的强势资源和弱势资源此方面分析分二部分，首先列出企业各项资源的详细指标，然后再从这些指标中找出五羊摩托的强势资源和弱势资源。（一）、企业内部资源的详细指标共分四个方面三十六项1、技能与技术l 技术领先 l 全面质量管理 l 能不断提供全面的售后服务 l 能不断开发新产品 l 独特的营销方式和促销手段。2、各种资产有形资产l 现代化的工厂和设备。 l 所在产地对消费者和经销商具有吸引力l 具有众多的分销设施。 人力资产l 拥有众多经验丰富的劳动力。 l 关键领域里拥有特殊才能的职工。 l 职工队伍人力成本低。 组织资产l 高质量的控制体系。 l 重要的产品专利。 l 忠诚的顾客群。 l 强大的资产负债能力。 l 信用等级高。 无形资产l 好的品牌形象。 l 好的企业声誉。 l 高的职工忠诚度。 l 积极的企业文化与工作环境。 3、竞争能力l 新产品开发和推向市场的周期短。 l 经大的经销商网络。 l 对变化的市场环境与市场新机会的反应能力强l 健全的信息系统。 l 强大的广告与促销能力。 4、市场成就l 拥有很好的市场份额。 l 拥有优秀的产品。 l 拥有很宽的产品线。 l 生产与销售的整体成本很低。 l 很强的销售队伍及管理。 l 与其它公司建立了能够提高竞争力的联盟关系（二）、五羊摩托内部的强弱势资源借助对五羊摩托的内部调查，我们从以上指标中界定出八项为五羊摩托的强势资源，十一项为五羊摩托的弱势资源，结果如下1、五羊摩托的强势资源l 独特的营销方式和促销手段（主要是灵活）l 所在产地对消费者和经销商具有吸引力l 具有众多的分销设施l 拥有众多经验丰富的劳动力l 重要的产品专利l 好的企业声誉l 高的职工忠诚度l 强大的经销商网络2、五羊摩托的弱势资源l 全面质量管理l 领先的技术l 能不断提供全面的售后服务l 高质量的控制体系l 强大的资产负债能力l 信用等级高l 对变化的市场环境与市场新机会的反应能力强l 健全的信息系统l 强大的广告与促销能力l 拥有优秀的产品l 生产与销售的整体成本很低l 与其客观存在公司建立了能够提高竞争力的联盟关系。（三）、五羊摩托的机会与威胁前面的分析中我们已经确定了摩托车行业的四个最重要的变革驱动因素，分别是：l 城市禁牌l 农民收入增加和消费观念变化、l 营销水平的提高l 新产品开发能力增强，开发速度快、品种多将这四个因素与企业资源的强弱势结合起来分析，我们可以得出五羊摩托的机会和威胁。1、机会l 农村市场购买力越来越强l 摩托车消费者对新产品表现出极大的兴趣。l 消费者和经销商对广东所产的摩托车比较认可。2、威胁l 对中高档摩托车承受能力最强的城市市场受禁牌的影响，规模越来越小。l 市场竞争加剧。l 产量低。（四）、五羊摩托需要调整、加强和弥补的资源1、 五羊摩托资源弱势与决定竞争成败关键因素的比较 五羊摩托资源弱势决定竞争成败的关键因素l 全面质量管理l 领先的技术l 能不断提供全面的售后服务l 高质量的控制体系l 强大的资产负债能力l 信用等级高l 对变化的市场环境与市场新机会的反应能力强l 健全的信息系统l 强大的广告与促销能力l 拥有优秀的产品l 生产与销售的整体成本很低l 与其它公司建立了能够提高竞争力的联盟关系l 产品质量和产品性能l 品牌形象与企业声誉l 强大的经销商网络l 全面的售后服务能力l 强大的新产品开发能力l 营销水平与销售队伍能力l 合适而有效的广告l 产品价格有吸引力l 健全的信息系统和快速的市场反应能力通过对比，我们发现在质量管理，售后服务，新产品开发，生产与销售的整体成本，广告与促销，营销信息系统等方面，二者是相重合的。于是我们将五羊摩托存在的问题进一步归纳如下：l 全面质量管理l 能不断提供全面的售后服务l 对变化的市场环境与市场新机会的反应能力强l 健全的信息系统l 强大的广告与促销能力l 拥有优秀的产品l 生产与销售的整体成本很低2、五羊摩托资源调整、加强和补充的方向。l 加强质量管理、售后服务。l 加强营销信息系统建设，提高对市场的快速反应能力。l 加强新产品的开发，降低整体成本，提升产品形象l 使广告与促销更有效、更系统。D、五羊摩托的竞争者分析分析目的：通过五羊摩托与竞争对手的比较，确定五羊摩托的差距和优势。分析结果：在产品质量与性能，营销能力、产品价格等方面与竞争对手基本旗鼓相当，在整体品牌形象、经销商网络、全面的售后服务能力、强大的新产品开发能力、营销信息系统和广告方面与竞争对手还有着一定的差距。一、五羊摩托车竞争者界定前面我们已经分析了摩托车行业竞争地位最强和最弱的公司，从分析结果中我们可以清晰地看出五羊摩托的竞争者应是五羊本田、新大洲、豪爵、重庆雅马哈、轻骑铃木这一群体。二、五羊摩托和竞争对手基本情况。1、五羊摩托l 企业规模：l 年产量：40000辆l 产品：30多种。l 价格：4000元10000多元，其中以6000元8000元的产品占主流。l 渠道：各中渠道方式都有，比较灵活，只要现款就能提货。l 促销：主要由各地经销商进行，较多的手段是抽奖、送礼等。l 广告形式：地区性的电视和报纸广告，终端广告。2、 豪爵n 市场状况：产地江门，品牌在行业中拥有较强的市场地位，在消费者心目中是一个较有实力的品牌，并具有一定的亲和力。广告宣传方面计划性和系统性较强。n 品牌概念是：精雕细琢、时尚精品。品牌定位为高档、时尚。n 产品方面坚持铃木标准公司引进日本铃木公司的产品和制造技术，所有生产、检验等均采用铃木标准。引进国际工艺为了坚持国际标准，豪爵引进了奥地利、美国等国家先进的生产和检验设备。严格质量控制3、五羊-本田五羊本田是五羊灵气与本田精髓的完美结合，定位中高档，主要产品有WY125型系列骑式摩托车、WH125T型系列踏板摩托车和WH100T型系列踏板摩托车。这些产品以其质量好、款式新颖、加速性能优越、耗油量小而深受广大消费者欢迎。五羊本田的营销方针是先质量，后产量；先维修，后生产；先服务，后销售，以用户满意为导向，自身实行自律、责任、创新、学习。公司实行24小时热线电话，热情接受各种咨询，并一直坚持服务拉动销售，零件支撑服务这样一个营销思路，采用直销、代理等多种营销形式。销售网络达1700多家、服务网络1000多家，为用户提供了完善的购买和售后服务体制。4、海南新大洲 公司分别在海南和上海兴建了年产规模逾百万辆的生产基地。自行开发设计摩托车15大系列、100余个品种，拥有专业化的销售和售后服务队伍，自创建之日起，就以“用户是 我们的衣食父母”作为经营理念，坚持“没有服务就没有销售”的营销观，建立 了覆盖全国所有地区的销售及技术服务网络，新大洲目前有员工五千多人，其中销售人员就有一千多人，在全国各地设立了19个销售