2013集成电路回顾与展望.docx

“智慧与变革”将成为中国集成电路发展主旋律2013年中国集成电路市场回顾与2014年展望赛迪顾问 副总裁 李珂随着全球经济发展速度放缓，以及摩尔定律带动效应的逐步减弱，目前全球半导体市场亦徘徊不前。根据SIA的数据，2012年全球半导体市场同比下滑了2.7%，市场虽然在2013年出现了复苏迹象，但力度仍十分有限。根据SIA预测，2013年全球半导体市场销售收入将比2012年仅微增2.1%，规模为2978亿美元，整体规模仍未恢复到2011年2995亿美元的水平。从近几年国内集成电路市场发展情况看，亦呈现增速放缓的迹象。2011年和2012年，国内集成电路市场增速分别为9.7%和6.1%，已大大低于2010年之前年均两位数的增长速度。进入2013年，市场虽在全球半导体市场复苏，以及国内电子信息制造业增速回升的带动下呈现一定程度的上扬，但上扬势头也不十分显著。根据赛迪顾问的预测，2013年中国集成电路市场预期规模为9175亿元，同比2012年增长7.2%，增速同比提高了1.1个百分点。目前中国已是全球最大的集成电路市场，其在全球所占份额已超过了40%。在如此高的基数效应下，中国集成电路市场放慢增长速度亦属正常。同时我们应当看到，在整体增速放缓的同时，市场中新的热点正不断涌现，市场格局与竞争态势也随之正在发生剧烈变化，中国集成电路市场正处在重新洗牌的关键节点上。回顾2013年，中国集成电路市场正围绕以下几大热点领域进行着剧烈变革：一、移动互联网的普及。随着智能终端、宽带网络以及应用服务的不断完善，移动互联网正日益普及，国内的产业化进程也随之不断加快。12月4日，工信部正式发放4G牌照，标志着4G时代在中国真正到来，而在稍早之前，国家发改委发布了“组织移动互联网及第四代移动通信产业化专项的通知”，对产业链各环节的产业化做了整体部署。纵观国内外，半导体市场中表现靓丽的企业，如高通，博通、展讯、锐迪科等企业，大多投身于移动互联网领域，2014年移动互联网仍将是国内集成电路市场中表现最抢眼的领域。二、智慧城市的建设：随着国家城镇化与信息化融合战略的不断推进，“智慧城市”建设正在成为国内各级政府关注与投资的热点。2013年，国家住建部已经确定了两批共计173个地区入选“国家智慧城市建设试点名单”，随着各地在智能医疗、智能环保、智能交通，智能物流、智能安放、智能社区、智能市政等智慧城市各个应用领域重点工程建设的逐步展开，其对各类有关信息获取、控制与存储、通信与传输等方面的芯片需求将迅速增长。三、智能智造的兴起。放眼全球，“新工业革命”正悄然兴起。而智能制造作为新工业革命的核心，目前正呈现爆发式发展的态势。3D打印，工业机器人、数控机床，智能仪器仪表。工业控制等诸多领域均成为当前工业与信息产业界关注的热点。而智能制造对芯片的需求也已远远超出了工控机的范畴，而向各类嵌入式系统延伸。代表两化深度融合方向的智能制造，无疑将是未来国内外集成电路市场需求中新的亮点。四、信息安全的重视。2013年爆发的“棱镜门”事件，无疑将信息安全问题提升到了一个全所未有的高度，目前信息安全对软硬件的要求已经不仅仅局限于加密芯片与加密软件，而是向全面建设国家自主可控的信息化体系过渡。在此背景下，国内集成电路企业不仅能够在信息安全相关芯片市场获得独一无二的竞争优势，更能够在立足于国产的信息化软硬件应用中获得更大的市场份额。信息安全无疑将成为推动国内企业集成电路企业发展的重要领域。在以上几大热点领域的带动下，2014年中国集成电路市场预计仍将保持整体增长的势头。与此同时，市场的结构性变化也将更加显著，由技术驱动转向应用牵引、由聚集消费转向面向工业的市场特征将更加凸显。在市场整体大势的变迁面前。市场参与者将面临重新洗牌的巨变格局。厂商内部发展方向的重新调整，厂商之间合纵连横的重组举措将成为2014年国内外半导体业界的主旋律。