研发项目可行性报告书提纲.doc

深圳研发中心可行性研究报告关于设立深圳研发中心项目可行性研究报告江苏亿通高科技股份有限公司报告日期:2011年08月0深圳研发中心可行性研究报告目录1、投资概况.31.1拟设研发中心的基本情况.31.2投资主体情况.31.3项目建设内容.42项目背景.43可行性分析.53.1宏观政策分析.53.1.1三网融合推动网络建设.53.1.2下一代广电网建设全面启动.53.2市场前景分析.63.2.1广电网络建设市场规模.63.2.2广电网络建设新机遇.63.2.3广电对未来双向网建设的必然趋势.73.3拟研发的产品类别.83.3.1互动系统方案和综合信息家庭网关.83.3.2智能视频监控系统.93.3.3下一代广电网络(NGB)网管系统.103.4项目进度计划.114投资预算与资金筹措.114.1投资估算.114.2资金筹措方案.125项目的必要性及投资效益分析.125.1项目必要性分析.125.2项目投资效益分析.125.2.1提高核心竞争力.125.2.2提升公司的行业地位.136风险因素及对策.136.1政策的风险.136.2市场的风险.136.3技术的风险.146.4管理的风险.141深圳研发中心可行性研究报告6.5核心人员流失风险.146.6其它的风险.157项目主要结论.152深圳研发中心可行性研究报告1、投资概况江苏亿通高科技股份有限公司(以下简称“亿通科技”或“公司”),成立深圳的研发机构将亿通科技的下一代有线电视网络设备与国家产业政策及广电的未来发展趋势密切关联。为此公司计划使用超募资金2521.38万元,在深圳市设立研究与开发性质的研发基地(以下简称“研发中心”)。基本情况如下:1.1拟设研发中心的基本情况(1)、研发中心名称:江苏亿通高科技股份有限公司深圳研发中心;(2)、拟设地点:深圳市南山区(3)、研发中心的重点为:内置EoC高清互动机顶盒、CableModem、家庭智能网关、智能视频监控和下一代广电网络(NGB)网管系统的设计与开发工作。1.2投资主体情况本项目投资主体为亿通科技,基本情况如下:亿通科技成立于2001年,并于2011年5月5日成功登陆国内创业板(股票代码:300211),注册资金4886万元,公司主要从事广播电视设备制造,具体包括有线电视网络传输设备、终端接收设备的研发、制造及销售,提供有线电视网络系统软件服务、以及基于有线电视网络系统技术之上的智能化监控工程服务。公司总资产超过5.8亿元人民币,公司总面积达5万多平方米;现有工程技术人员占员工总数的30%多。公司作为国家火炬计划重点高新技术企业和江苏省高新技术企业,依托3深圳研发中心可行性研究报告公司内部设立的“两站两中心”(“江苏省博士后科研工作站”、企业研究生工作站”、“江苏省企业技术中心”、“江苏省数字网络技术工程研究中心”),产品研发与销售在行业上居于领先地位。公司已经取得专利17项,其中发明专利4项、实用新型专利2项、外观设计专利11项,公司拥有12项计算机软件著作权,同时公司还掌握了10项核心技术。近年来,公司的产品还获得多项国家、省级技术进步奖。1.3项目建设内容拟设立的深圳研发中心,总投资2521.38万元全部使用公司超募资金。深圳研发中心成立后,围绕下一代有线电视网络设备领域结合公司未来产品发展情况,目前进行基于视频监控和综合家庭网关的研发放在深圳,生产制造放到江苏常熟总部生产。建设周期:1.5年预计投资额:2521.38万元。2项目背景广播电视网作为国家信息基础设施的重要组成部分,是通达千家万户的最普及的信息工具和最便捷的大众信息载体。下一代有线数字电视的发展,将通过内置EoC高清互动机顶盒、CableModem、家庭智能网关来实现用户和广电的双向互动、信息交换。深圳有着中国硅谷之称,传输、通信、软件产品及其相关产品的企业有着上千家,各种配套非常完备,这为做通信的产品提供了一个完整的配套产业链。4深圳研发中心可行性研究报告3可行性分析3.1宏观政策分析3.1.1三网融合推动网络建设在宏观政策方面,2010年1月13日,国务院常务会议决定加快推进广电、电信的双向进入,推动广电网、电信网和互联网的三网融合。2010年7月1日,国务院正式颁布了三网融合第一批试点城市名单,包括北京市、辽宁省大连市、黑龙江省哈尔滨市、上海市、江苏省南京市、浙江省杭州市、福建省厦门市、山东省青岛市、湖北省武汉市、湖南省长株潭地区、广东省深圳市、四川省绵阳市共12个地区。三网融合将大大推动广电和电信的网络建设,宽带网络光传输解决方案和设备将在三网融合的背景之下迎来新的发展机遇。3.1.2下一代广电网建设全面启动2008年12月,广电总局与科技部签署了国家高性能宽带信息网暨中国下一代广播电视网自主创新合作协议书。2010年7月底,广电总局正式发布了中国下一代广播电视网(NGB)自主创新战略研究报告。NGB是由广电总局与科技部联合推进的重要基础设施项目,该项目以有线电视网数字化整体转换和移动多媒体广播电视(CMMB)的成果为基础,是适合我国国情的、“三网融合”的、有线无线相结合的、全程全网的下一代广播电视网络。在行业结构方面,整个广电行业也处于网络整合进程之中。随着三网融合进程的推进,NGB建设将全面启动,广电的有线网络将迎来新一轮的建设高潮。5深圳研发中心可行性研究报告3.2市场前景分析3.2.1广电网络建设市场规模由上述政策背景分析可知,“光进铜退”是当前基础信息网络建设趋势和目标。下图3-1为2009年至2013年中国有线电视网络传输设备市场规模预测情况:图3-1有线电视网络传输设备市场规模3.2.2广电网络建设新机遇目前广电网络绝大部分是光纤同轴混合网HFC(HybridFiberCoaxial)。传统的HFC网络只有下行通道,只能提供单向的广播业务,业务模式单一,而通过有线电视网络双向改造,将可以实现的业务包括视频点播、时移电视、视频通讯、电缆话音业务、宽带上网等。因此,HFC网络的“单改双”是广电行业应对三网融合业务发展的第一步。同时,HFC改造意味着现有传输产品的更新换代,市场容量巨大。目前,广电行业在三网融合下的竞争劣势使其有强烈的升级改造动力,加之相关政策的扶持(政府将以保护广电行业为主,大力推进NGB网的建设,广电的领域暂不向电信、互联网开放),使得广电网有时间加快网络建设和标准的统一。而这恰恰为公司带来了巨大的市场,因为在此过程中广电网络将会升级换代原有的传输设备,从而带动本公司所属产业链的发展。6深圳研发中心可行性研究报告3.2.3广电对未来双向网建设的必然趋势随着EPON技术的不断成熟,EPON已经成为业界宽带接入建设的最成熟技术,但各运营商根据实际网络情况的不同,EPON后面的最后一段入户接入方案有较大的差异:电信、联通等运营商电话线和五类线资源较丰富,主要选择FTTB+DSL/LAN接入;而广电运营商具有丰富的铜轴线资源,为更好保护线缆资源的投资和五类线入户难的问题,目前广电正在积极推行EPONFTTB+EoC建设模式。1.NGB对网络管理的要求NGB总体架构由业务部分、承载部分和管理部分组成,其中业务部分将描述NGB的业务体系,包括业务的开发、运营和为支持业务运营需要的外部支撑条件;承载部分将描述NGB的有线无线、广播交互融合的承载网络;管理部分将描述为实现NGB健康运营需要的管理功能、管理支撑和管理体系,NGB的目标是将构建一个区别于目前的广播电视网的全城全网、可管可控可追踪的网络和业务体系,其中可管可控的进一步描述如下:2.EPON+EoC网管的现状EPON采用点到多点(P2MP)结构,主要由光线路终端(OLT)、光网络单元(ONU)和光分配网络(ODN)组成,OLT位于接入网的局端,提供和业务网之间的接口,并通过ODN无源网络与ONU进行通信,ONU再通过以太网口和EoC头端设备连接。对于EPON及EoC的管理方面,通常采用的是SNMP协议来实现网管,EoC的网管报文是通过ONU及OLT透传传输到达网管服务器的,但由于EPON与EoC相对独立,可能采用不同公司的产品,因此,目前的绝大部分的网管采用的均是EPON和EoC独立管理的方式来实现,未能做到EPON+EoC的统一综合管理,无法将EPON及EoC各自的管理单元在拓扑结构上做到关联管理,这不利于运维人员全面地了解网络的运行状态。7深圳研发中心可行性研究报告3.EPON+EoC综合管理方案现阶段EPON及EoC的管理,由于采用了各自独立运行的方式,无法为运维人员提供整体关联的网络结构,因此增加了运维的直接及间接成本。为了更好地实现全网统一可管可控,理想的方案是利用标准的SNMP协议,统一管理EPON+EoC整个网络,并将网络中的各个单元的相关性在统一的拓扑结构中展示出来,以实现一体化综合管理。本方案将以EPON系统中的OLT平台为根节点,各个OLT为第一层支节点,EOC局端与ONU一起,作为第二层支节点,EoC终端为第三层支节点,实现层层相关的统一网络管理系统。4.内置EoC高清互动机顶盒、CableModem综合用户解决方案高品质图像接收,是当前高端用户的需求,也是未来的普及发展方向;广电的“NGB”网络的建设,也是国家“三网融合”的一个必经之路。而内置EoC高清互动机顶盒及CableModem正是将以上两点有机结合的产品。此类机顶盒,将可内置EoC模块,在提供宽带数据网络的同时,将会给高清机顶盒提供互动功能,而CableModem产品将会在提供宽带数据网络的同时,为原有的机顶盒提供互动业务通道。3.3拟研发的产品类别3.3.1互动系统方案和综合信息家庭网关随着家庭客户需求不断从单一的语音、上网通信向娱乐、生活应用类的服务需求扩展,内置EoC高清互动机顶盒、CableModem终端和家庭网关逐渐成为宽带客户网络的核心设备。家庭网关不但可以提供丰富的网络接口和家庭内部网互联接口,支持多种接入认证手段,完成认证的汇聚功能,具有防火墙等安全特性,而且支持网络路由、自维护功能,可以更好地保护家庭网络。8深圳研发中心可行性研究报告广电运营商通过内置EoC高清互动机顶盒、CableModem终端对家庭网络核心设备家庭网关的控制,可以很方便地扩展基于家庭通信、娱乐和生活应用的各项服务,从而以家庭网关为核心,配合IPTV机顶盒、宽带收音机、电子像框等各类外围应用终端,提供视频通讯、安全监控、数字传输、电子支付、智能家居、远程医疗、远程教育、电子购物等更加丰富多彩的综合信息服务。3.3.2智能视频监控系统高性能编解码器、强大的分析技术、百万像素摄像机以及便于从闭路电视迁移到IP/联网视频监控的底层技术等,往数字化、智能化、IP化等方面发展。视频监控数字化。视频监控发展经历了模拟视频监控、半数字监控、数字监控三个阶段。对于视频监控,数字化存储带来的是一场革命性的变化。数字化是21世纪的时代特征,视频监控的数字化是监控技术的必然趋势。视频监控智能化。智能化是视频监控技术发展比较高级的层次。由于视频监控的数据量非常大,而用户真正需要的信息只是少部分,或者说真正需要监视的只是发生概率很少的某些事件,如何通过海量数据获取有价值的信息或者说如何从目视解释变为机器自动解释是视频监控技术发展的一个新方向。因为能把视频监控从静态的、事后取证变成动态的、实时预防和告警对用户来说显得更加重要。实际上现有的监控系统都配置有如自动位移侦测、昼夜自适应切换存储、预警设置(如可疑人物照片、指纹等)等一些低级形式的智能化功能。随着技术的发展,全智能的监控系统将要求事发前能够识别并作出正确的判断,为人们提供最为有效、及时的快速反应措施。视频监控IP化。视频网络、IPTV等都是网络快速发展的重要应用。随着Internet技术的发展,基于IP的视频监控更能为人们所接受,网络摄像机把压缩的视频信息通过TCP/IP协议,采用流媒体技术实现视频在网上的多路9深圳研发中心可行性研究报告复用传输,拥有授权的用户可以随时访问互联网,实现对整个监控系统的指挥、调度、存储、授权控制等功能。鉴于IPv6在服务质量、网络性能、安全性改善提高一级IPv6对下一代Internet网络的影响,基于IP的视频监控将会成为主流。3.3.3下一代广电网络(NGB)网管系统NGB综合网管系统可针对多厂商不同类型的NGB接入网OLT、HS、HMD等设备,通过SNMP接口直连网元MIB库的方式,建立集中的告警监视、集中的性能分析和集中的网元设备配置,同时提供统一的网络拓扑视图。该网管系统具有以下特点:采用图形化的网管界面,对OLT设备以下的NGB接入网进行统一管理,包括OLT、缆桥交换机、缆桥终端设备等,实现对接入网设备的配置、故障、性能、安全等管理等功能。网管系统支持自动发现网元和更新网络拓扑功能,支持拓扑图管理,以星型结构显示所有包括OLT、缆桥交换机、缆桥终端设备,并能在拓扑图上显示OLT、缆桥交换机、缆桥终端设备的状态。实现OLT、缆桥交换机、缆桥终端设备及其板卡、端口、线路或连接等被管对象的集中故障采集、处理、呈现和故障处理。实现OLT、缆桥交换机、缆桥终端设备及其板卡、端口、线路的性能指标监视和分析,完成集中的性能统计分析。实现OLT、缆桥交换机、缆桥终端设备及其板卡、端口、线路的MIB参数集中配置,同时提供业务开通配置接口,配合BOSS业务系统实现业务的自动开通与激活。实现网管系统、关键服务器和应用系统的综合监视。提供各类被管对象资源信息的查询和统计分析功能,为网络整体规划与优化提供基础数据。10深圳研发中心可行性研究报告3.4项目进度计划阶段2011.062011.092011.102011.122012.032012.062012.092012.12办公场地装修核心人员到岗内置EoC高清互动机顶盒CableModem综合信息家庭网关智能视频监控系统NGB网管系统预研阶段开发阶段试产阶段量产阶段4投资预算与资金筹措4.1投资估算整个项目周期内(1.5年)预计总费用2521.38万元,其中:购置房屋:300.00万元设备、仪器购置及安装等:535.18万元研发费用:1656.2万元流动资金:30万元4.1.2投资估算表(单位:元)序号项目名称投资额占比%1房屋3,000,000.0011.89%2设备2,819,000.0011.18%3仪器642,800.002.55%4交通工具300,000.001.19%5场地租赁1,240,000.004.92%6装修费350,000.001.39%11深圳研发中心可行性研究报告7研发经费16,562,000.0065.69%8流动资金300,000.001.19%合计25,213,800.00100%4.2资金筹措方案本项目新增建设投资总额2521.38万元,拟全部使用公司首次公开发行股票上市超额募集资金。5项目的必要性及投资效益分析5.1项目必要性分析“三网融合”的实施将加速推动中国有线电视网络的双向改造及光纤到楼、到户的发展速度,这将极大地刺激广电运营商加大对光纤网络建设的投入,进而加速推进下一代有线电视网络的建设,这对光传输设备及下一代有线电视网络设备厂商极其利好。5.2项目投资效益分析5.2.1提高核心竞争力企业的核心竞争力在于自主创新能力,深圳研发中心建成后,将进一步提升公司的研究试验能力、新产品设计开发能力和中间试验研究能力,形成具有自主知识产权的制动系统和制动装置核心技术,为公司赶超国际先进水平、实现企业产品的产业结构调整和技术升级,实现公司今后快速可持续发展奠定可靠的技术基础,从而极大地提高公司的核心竞争力。此外,在研发过程中还将为公司造就一大批行业专家,提高公司的整体人员素质,进一步提升公司的综合实力。12深圳研发中心可行性研究报告5.2.2提升公司的行业地位通过对现有产品升级和新产品的开发,形成产品、业务系列化,打造基于光纤网络和电缆分配网络上,实现视频信号从局端到用户端的双向传输技术等优势技术带动的系列产品制造基地,使本公司在广播电视传输设备领域发展成为广电运营商及广电网络使用单位等客户提供整体解决方案的提供商。6风险因素及对策6.1政策的风险如果广电、国家的发展政策有变化,如果公司的产品研发能力不能尽快适应新的,可能对公司产品的销售产生不确定的影响。6.2市场的风险由于PON技术在国际和国内均被确定为是下一代宽带网的核心技术,因此有业内人士认为,中国电信和中国移动的项目建设,意味着电信企业开始正式布局下一代宽带网。与此同时,国家电网也借助其智能电网系统杀入下一代宽带网的竞争中。国家电网已公开宣布,将在其智能电网系统中,加装一条入户光纤,为用户提供互联网接入服务。目前,首批接入智能电网的住宅试点小区已经在沈阳开工,首批81套住宅全部接入电力光纤入户系统,网络速度达到20Mbps。以上三家大企业在下一代宽带网的巨额投资,以及原电信企业设备巨头(如国内的中兴、华为)进入到广电市场,都会对公司的发展带来竞争风险。13深圳研发中心可行性研究报告6.3技术的风险目前我国广电网络处于“双向改造”、广电内部网络整合和“三网融合”的阶段,有线电视网络传输设备更新换代速度较快,公司必须把握市场和客户需求,及时调整新技术和新产品的开发方向,开发出更适应市场需求的新技术、新产品。公司目前对市场前景更广阔、盈利能力更高的下一代有线电视网络传输设备(包括GEPON、EoC)等加大了研发投入力度,但技术及产品的开发方向、周期长短以及产品性能的稳定性将直接对公司的市场竞争力和未来发展产生重要影响。公司在产品技术方面如不能保证持续更新,不能及时符合行业的技术标准和网络运营商对产品的技术需求,将会影响到产品技术研发能力的提升,进而影响到公司的顺利发展。6.4管理的风险深圳研发中心将按照公司制定的各项的规范性文件,结合公司成熟的管理模式和经验,使得深圳研发中心按照上市公司要求在管理上从一开始就非常的规范。公司将对深圳研发中心的各类人员进行系统的、常规性的各项培训,使其尽快融入公司的企业文化,不断优化管理体系、提升管理效率。6.5核心人员流失风险人才是企业之本,核心人员更是重中之重,避免核心人员的流失主要从如下措施进行控制:(1)定期参与市场薪酬调研,参照行业薪酬水平制定具有吸引力的薪酬体系;(2)在岗员工全部签署劳动合同,依法缴纳社保,为员工提供完善的14深圳研发中心可行性研究报告福利待遇;(3)为员工规划职业发展生涯并建立渐进式培训体系、建立“以人为本”的企业文化、科学合理地评判员工业绩。与此同时,公司将持续采取有效措施选、育、用、留人:通过内部培养、外部聘用等方式满足公司在发展中对各类人才的渴求;通过科学管理、文化融合、多重激励和职业生涯培训等方式来吸引人才、留住人才。6.6其它的风险亿通科技在创业板成功上市以后,品牌影响力和资本实力跨上一个新的台阶,通过建立研发中心完善企业战略部署和提升整体竞争力的时机已经成熟。中国广电行业即将进入大规模基础网络投资建设阶段,亿通科技应当利用在该领域丰富的市场资源和相对完善的端到端设备供应能力,并加大在下一代有线电视网络设备领域的新产品技术研发,同时完善在全产业链服务能力。7项目主要结论通过综合评估,我们认为本项目投资具有良好的可行性。15研发项目可行性报告书提纲项目名称 第一部分 项目的简要介绍 （摘要）第二部分项目的技术可行性和成熟性分析1、说明本项目的基本原理及关键技术内容（200字以内）：2、描述项目的技术或工艺路线、产品结构等（可加图示）：3、说明项目的技术来源、合作单位情况、说明项目知识产权的归属情况：4、简述本项目国内外发展现状、存在的主要问题及近期发展趋势（将本项目在克服现存主要问题方面与国内、国外同类产品现行指标以表格形式进行较详细的比较）：5、项目的技术成熟性（包括本项目目前进展情况、有关部门对本项目技术成果的技术鉴定（或验收）情况、本项目产品的技术检测、分析化验的情况）：6、项目的产品成熟性（包括本项目产品在小试、中试或生产条件下进行试验或小批量试生产时的质量稳定性、收率、成品率）：7、项目产品可靠性（包括本项目产品在实际使用条件下的可靠性、耐久性、安全性的考核情况等）第三部分项目产品市场调查与竞争能力预测1、本项目产品的主要用途，目前主要使用领域的需求量：2、项目产品的经济寿命期：3、行业情况（本项目产品国内主要研制单位及主要生产厂家研制、开发、生产情况，进入该行业的技术壁垒、贸易壁垒、政策限制等）：4、市场销售有无行业管制（产品进入市场的难度分析）：5、市场潜力（市场规模，市场前景及增长趋势）：过去年全行业销售总额（一定要列明资料来源）前5年 前4年 前3年 前2年 前1年销售收入销售增长率未来年全行业销售总额（一定要列明资料来源）前5年 前4年 前3年 前2年 前1年销