年拆解废旧船舶150万轻吨项目可研报告0519.doc

北方鼎业再生资源开发有限公司北方鼎业再生资源开发有限公司 年拆解废旧船舶年拆解废旧船舶 150150 万轻吨项目万轻吨项目 可行性研究报告可行性研究报告 北京上勤普慧咨询有限公司北京上勤普慧咨询有限公司 二二一三年九月一三年九月 年拆解废旧船舶 150 万轻吨项目可行性研究报告 I 北方鼎业再生资源开发有限公司北方鼎业再生资源开发有限公司 年拆解废旧船舶年拆解废旧船舶 150 万轻吨项目万轻吨项目 可行性研究报告可行性研究报告 项目负责人：齐宪臣 注册咨询工程师 参加人员： 郑东芳 注册咨询工程师 胡冰月 注册咨询工程师 王子奇 高 级 经 济 师 杜翔宇 高 级 工 程 师 项目审核人：张智宏 注册咨询工程师 北京上勤普慧咨询有限公司 二二一三年九月一三年九月 年拆解废旧船舶 150 万轻吨项目可行性研究报告 II 目目 录录 一、总一、总 论论1 （一）项目背景1 1、项目名称1 2、建设单位概况3 3、可行性研究报告编制依据3 4、项目提出的理由与过程4 （二）项目概况4 1、拟建项目4 2、建设规模与目标5 3、主要建设条件5 4、项目投入总资金及效益情况5 5、主要技术经济指标6 （三）主要问题说明7 1、项目资金来源问题7 2、项目技术设备问题7 3、项目供电供水保障问题8 二、市场预测二、市场预测9 （一）拆船市场分析9 1、国际市场9 2、国内市场10 （二）主要竞争企业分析.12 （三）目标市场分析.14 1、目标市场调查14 2、价格现状与预测14 （四）营销策略.14 1、销售队伍建设14 2、销售网络建设14 年拆解废旧船舶 150 万轻吨项目可行性研究报告 III 3、销售策略15 三、建设规模与产品方案三、建设规模与产品方案16 （一）建设规模.16 （二）产品方案.16 四、场址选择四、场址选择17 （一）场址所在位置现状.17 1、地点与地理位置17 2、场址土地权属类别及占地面积17 3、土地利用现状17 （二）场址建设条件.18 1、地理环境位置18 2、地形、地貌18 3、气候、水文20 4、交通运输条件21 5、公用设施社会依托条件21 6、环境保护条件21 7、法律支持条件21 8、征地、拆迁、移民安置条件21 9、施工条件21 五、技术方案、设备方案和工程方案五、技术方案、设备方案和工程方案22 （一）技术方案.22 1、拆解方法22 2、工艺流程23 （二）主要设备方案.24 1、设备选配原则24 2、设备选型表24 （三）工程方案.25 1、土建工程设计方案25 2、主要建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案26 年拆解废旧船舶 150 万轻吨项目可行性研究报告 IV 3、建筑及安装工程量及造价27 六、主要原材料、燃料供应六、主要原材料、燃料供应29 （一）主要原料材料供应.29 （二）燃料及动力供应.29 （三）主要原材料、燃料及动力价格.29 （四）主要原材料、燃料年需要量表.30 七、总图运输与公用辅助工程七、总图运输与公用辅助工程31 （一）总图布置.31 1、平面布置31 2、竖向布置及道路31 3、总平面图31 4、总平面布置主要指标表33 （二）场内外运输.33 1、场外运输量及运输方式33 2、场内运输量及运输方式33 3、场外运输设施及设备33 （三）公共辅助工程.34 1、供水工程34 2、供电工程35 3、通信系统设计方案43 4、通风采暖工程44 5、防雷设计45 6、防尘设计46 7、维修及仓储设施46 八、节能措施八、节能措施47 （一）节能措施.47 1、节能规范47 2、设计原则47 3、节能方案48 年拆解废旧船舶 150 万轻吨项目可行性研究报告 V （二）能耗指标分析.52 1、用能标准与能耗计算方法52 2、能耗状况和能耗指标分析53 九、节水措施九、节水措施54 （一）节水措施.54 （二）水耗指标分析.54 十、环境影响评价十、环境影响评价55 （一）场址环境条件.55 （二）项目建设和生产对环境的影响.55 1、项目建设对环境的影响55 2、项目生产对环境的影响56 （三）环境保护措施方案.58 1、设计依据58 2、环保措施59 （四）环境保护投资.61 （五）环境影响评价.61 十一、劳动安全卫生与消防十一、劳动安全卫生与消防63 （一）劳动安全与职业卫生.63 1、设计依据63 2、设计执行的主要标准63 3、设计内容及原则64 4、职业安全64 5、职业卫生66 6、辅助卫生用室67 7、防范措施67 （二）消防.70 1、设计依据70 2、总平面布置70 3、建筑部分70 年拆解废旧船舶 150 万轻吨项目可行性研究报告 VI 4、电气部分71 5、给排水部分71 十二、组织机构与人力资源配置十二、组织机构与人力资源配置72 （一）组织机构.72 1、项目法人组建方案72 2、管理机构组织方案72 （二）人力资源配置.72 1、生产作业班次72 2、项目劳动定员72 3、职工工资福利72 4、员工来源及招聘方案73 5、员工培训73 十三、项目实施进度十三、项目实施进度74 （一）建设工期.74 （二）项目实施进度安排.74 （三）项目实施进度表.74 十四、招标方案十四、招标方案75 （一）编制招标计划的依据.75 （二）招标内容.75 十五、投资估算十五、投资估算77 （一）投资估算依据.77 （二）建设投资估算.77 1、建筑工程费77 2、设备及工器具购置费77 3、安装及装修工程费77 4、海域使用费78 5、吹沙造地费78 6、降水夯实等加强措施费78 年拆解废旧船舶 150 万轻吨项目可行性研究报告 VII 7、工程建设其他费用78 8、基本预备费78 9、涨价预备费78 10、建设期利息78 （三）流动资金估算.78 （四）项目总投资.79 （五）投资使用计划.79 （六）贷款偿还计划.79 十六、融资方案十六、融资方案80 （一）资本金筹措.80 （二）债务资金筹措.80 （三）融资方案分析.80 十七、财务评价十七、财务评价81 （一）计算依据及相关说明.81 1、项目测算参考依据81 2、项目测算基本设定81 （二）销售收入、销售税金及附加和增值税估算.82 1、销售收入82 2、销售税金及附加费用82 （三）总成本费用估算.82 1、直接成本82 2、工资及福利费用82 3、折旧及摊销82 4、修理费82 5、财务费用83 6、其它费用83 7、总成本费用83 （四）财务评价报表.83 1、项目损益及利润分配表83 年拆解废旧船舶 150 万轻吨项目可行性研究报告 VIII 2、项目财务现金流量表83 （五）财务评价指标.83 1、投资利润率，投资利税率83 2、财务内部收益率、财务净现值、投资回收期84 （六）不确定性分析.84 1、敏感性分析84 2、盈亏平衡分析84 （七）财务评价结论.85 十八、项目经济效益与社会效益十八、项目经济效益与社会效益86 （一）经济效益.86 （二）社会效益.86 十九、风险分析十九、风险分析87 （一）项目风险因素识别.87 1、法律及政策风险87 2、市场风险87 3、建设风险87 4、环保风险87 （二）项目风险防控措施.87 1、法律及政策风险防控措施87 2、市场风险防控措施87 3、建设风险防控措施88 4、环保风险防控措施88 二十、结论与建议二十、结论与建议89 （一）结论.89 （二）建议.89 附附 表：表： 1、附表 1 项目建筑工程费估算表 2、附表 2 项目设备及工器具购置费估算表 年拆解废旧船舶 150 万轻吨项目可行性研究报告 IX 3、附表 3 工程建设其他费用估算表 4、附表 4 流动资金估算表（万元） 5、附表 5 项目总投资估算表（万元） 6、附表 6 项目投入总资金使用计划表（万元） 7、附表 7 贷款偿还计划表（万元） 8、附表 8 项目销售税金及附加费用（万元） 9、附表 9 项目直接成本表（万元） 10、附表 10 项目摊销估算表（万元） 11、附表 11 项目折旧估算表（万元） 12、附表 12 项目总成本费用估算表（万元） 13、附表 13 项目损益及利润分配表（万元） 14、附表 14 项目财务现金流量表（万元） 附附 图：图： 1、建设项目地理位置图 2、项目厂区平面布置图 附附 件：件： 1、企业法人营业执照 2、项目备案请示 年拆解废旧船舶 150 万轻吨项目可行性研究报告 1 一、总一、总 论论 （一）项目背景（一）项目背景 1、项目名称、项目名称 项目名称：年拆解废旧船舶 150 万轻吨项目 项目建设单位：北方鼎业再生资源开发有限公司 法人代表：吴志峰 项目拟建设地点：滦南嘴东（省级）经济开发区规划中的曹妃甸 5 号港池 西侧 项目性质：新建 所属行业：船舶修理及拆船业 产业政策相符性： 1） 产业结构调整指导目录（2011 年本） 本项目主要针对废旧船舶进行绿色拆解，属于产业结构调整指导目录 （2011 年本） 中鼓励类第三十八项“环境保护与资源节约综合利用”中的第 5 条“区域性废旧汽车、废旧电器电子产品、废旧船舶、废钢铁、废旧木材等 资源循环利用基地建设”和第 29 条“废旧电器电子产品、废印刷电路板、废旧 电池、废旧船舶、废旧农机、废塑料、废橡胶、废弃油脂等再生资源循环利用 技术与设备开发”及第 30 条“废旧汽车、工程机械、矿山机械、机床产品、农 业机械、船舶等废旧机电产品及零部件再利用”内容。该拆解工艺属于码头拆 解，结合码头拆解平台与岸上拆解平台进行拆解，未列入产业结构调整指导 目录（2011 年本） 中的限制类和淘汰类。因此项目建设符合产业结构调整指 导目录的要求。 2） 船舶工业“十二五”发展规划 船舶工业“十二五”发展规划中指出调整优化造修船产能。依托环渤 海湾、长江三角洲和珠江三角洲三大造船基地，引导骨干造船企业以内部挖潜、 优化存量配置等方式实现产能最大化，提高产业集聚度；在沿江沿海地区加快 建设若干国家级船舶出口基地；在长江等重点内河水域沿线打造专业化的内河 船舶建造基地；加快建立集设计、生产、销售和服务为一体的游艇制造产业链； 年拆解废旧船舶 150 万轻吨项目可行性研究报告 2 严格执行行业准入标准，淘汰落后产能。推进有品牌优势的骨干修船企业开展 并购，优化修船能力布局。规范发展拆船业，推行绿色拆船，实施定点拆解。 3） 拆船业发展“十二五”规划 2011 年， 拆船业发展“十二五”规划正式发布，确定了 2011 年至 2015 年的发展目标、任务和主要措施。 “十二五”期间，是中国拆船业实现绿色、规 范和科学发展的重要时期。这一时期，国家将采取各项政策和措施，进一步促 进发展循环经济，加快资源节约型和环境友好型社会建设步伐。 4） 唐山市“十二五”循环经济发展规划 唐山市“十二五”循环经济发展规划中指出，重点发展滦南县，以嘴 东工业区为龙头、以城西工业聚集区为主体、以马城钢铁循环经济示范区为支 撑、以钢锹和园艺工具及纺织服装等特色产业区为补充，构建滦南县循环经济 体系。 滦南嘴东经济开发区。围绕装备制造、港口开发、船舶修造、现代物流、 食品加工、新能源、新材料等产业，打造成曹妃甸工业区临港产业配套基地和 生产、生活服务基地，形成与曹妃甸工业区紧密协同型配套循环经济开发区。 表表 1-1 唐山市唐山市“十二五十二五”区域循环经济发展重点区域循环经济发展重点 区域名称区域名称“十二五十二五”期间循环经济发展重点期间循环经济发展重点 滦南县滦南县 以嘴东工业区、城西工业聚集区、马城钢铁循环经济示范区为主体、以钢锹和 园艺工具及纺织服装等特色产业区为补充，构建全县循环经济体系。在装备制 造、港口开发、船舶修造、现代物流、食品加工、新能源、新材料等产业发展 循环经济，形成与曹妃甸工业区相配套的循环型工业基地和生产、生活服务基 地。探索建立“开采冶炼加工工业废料回填”的循环生产模式，按照首 钢京唐模式建成标杆性马城钢铁循环经济开发区。积极推广大型沼气池和联户 沼气池建设，依托养殖小区打造“种植养殖沼气养殖”生态循环农业模 式。 高新区高新区 完善区内污水管网建设，推进全区清洁生产，开展工业节水，协调落实用水大 户企业的中水回用工程。培育核心产业链，引导企业对各种物质、能量的循环 利用和梯级利用。加快开发地源热泵技术；推进小型垂直轴无铁芯稀土永磁风 力发电机、悬式绝缘子产品、水泥工业耐磨材料、永磁无刷直流电机产业化； 推广脱硫石膏技术应用。 年拆解废旧船舶 150 万轻吨项目可行性研究报告 3 芦汉经济芦汉经济 开发区开发区 芦台经济开发区：芦台经济开发区：推广应用高效节能的生产工艺和技术设备，淘汰落后产能； 开发和利用工业废水处理技术；发展新能源、新材料产业；推进工农业复合循 环经济，构建“种植养殖沼气”综合利用、“种植生物燃料发电”等循 环经济产业链。 汉沽管理区：汉沽管理区：建设、改造升级用水系统，循环使用水资源。在临津工业聚集区 逐步淘汰搬迁高能耗、高排放产业，发展绿色循环的高端装备制造、汽车零配 件制造、电子信息、现代物流及高端服务产业。以唐山市蓝欣玻璃有限公司为 主体构建“矿石玻璃原片在线镀膜玻璃玻璃产品深加工玻璃回收玻 璃”的循环经济产业链。建设工农复合循环经济示范基地。 海港开发海港开发 区区 推进现有优势企业的循环经济改造升级；培育补链产业和项目。主要是进一步 延伸煤化工产业链条；打造水泥设备制造、板材深加工、板材制造产业基地； 重点扶持中冶恒通等大型企业，推动钢铁产业发展循环经济。 2、建设单位概况、建设单位概况 北方鼎业再生资源开发有限公司成立于 2011 年 9 月，是专业从事再生资源 回收利用的新型环保企业，一期注册资本 5000 万元，规划面积 2285.19 亩，公 司位于曹妃甸临港工业区西侧，产业支撑牢固，工业布局集中，经济基础雄厚， 具备运输便捷、成本较低的海陆一体化交通运输体系。 北方鼎业再生资源有限公司起步阶段按年进口、回收、处理废旧钢铁 200 万吨的废旧钢铁配送中心和两个十万吨级业主码头的能力开工建设。以资源高 效利用，产业集群发展为指导思想，待本项目建成并顺利经营后，有计划、有 步骤地实施项目经营内容的规模扩展，利用 5 到 10 年的时间，逐步形成原料以 国外进口为主，国内回收为辅的来源渠道，生产规模达到年处理废旧钢铁 500 万吨；年生产再生橡胶 25 万吨，微细胶粉 25 万吨；年处理废油脂 50 万吨，生 产成品油 48 万吨；年拆解废弃电器电子 20 万吨；年拆解机动车 10 万辆的能力； 以四个十万吨级泊位为依托的大物流配送中心。最终形成以北方鼎业再生资源 开发有限公司为龙头的再生资源循环利用经济产业园和“城市矿产”示范基地。 住所：滦南嘴东工业园区 法人代表：吴志峰 3、可行性研究报告编制依据、可行性研究报告编制依据 本项目可行性研究报告编制依据如下： （1） 建设项目经济评价方法与参数（第三版） ，国家发展与改革委员会 2006 年审核批准施行。 年拆解废旧船舶 150 万轻吨项目可行性研究报告 4 （2） 投资项目可行性研究指南 ，国家发展与改革委员会 2002 年。 （3） 滦南县发改委一般工业项目备案申报材料清单 。 （4）北方鼎业再生资源开发有限公司关于项目的投资决议。 （5）北方鼎业再生资源开发有限公司和工程咨询公司签订的设计合同。 （6）北方鼎业再生资源开发有限公司关于项目的投资决议。 （7）唐山市滦南县关于项目用地的相关批复文件。 （8）唐山市滦南嘴东（省级）经济开发区区电力、天然气、排污等部门与 北方鼎业再生资源开发有限公司签署的供应协议。 （9） 建设项目环境保护管理条例国务院令第 253 号，1998 年 11 月 29 日施行。 （10） 国务院关于加强节能工作的决定国发200628 号。 （11） 固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法国家发改委 2010 年 第 6 号令。 （12）滦南县发改委关于工业项目环保、节能、水土保持等问题出台的相 关规定。 （13）现行的行业规定、产业政策、法律法规、设计标准。 （14）项目单位及设备商提供的其它基础资料。 （15）国家规定的建筑、环保、节能、用水等相关标准。 4、项目提出的理由与过程、项目提出的理由与过程 船舶拆解是一项减少船舶废弃后对环境的污染、重复利用资源及产品、变 废为宝、循环利用的生产活动。国际上把拆船业称为“船舶再循环工业”,属资 源环保型产业。造船业航运业拆船业是一条完整的产业链。我国自 20 世纪 60 年代即开展有组织的拆船活动。近年来，我国拆船业按照绿色拆船的发 展战略，在拆解规模、机械装备、工艺技术、安全生产、环境保护和工人健康 等方面都取得了令人瞩目的成绩。现已初步形成了以珠江三角洲和长江三角洲 两大拆解基地为龙头，其他沿海地区少量拆船厂为补充的合理格局，涌现出了 一批生产规模大、管理水平较高的大型拆船企业。根据拆船业发展“十二五” 规划草案， “十二五”中国拆船业将力争实现拆解废船总量 500-600 万轻吨。 北方鼎业再生资源开发有限公司将紧紧抓住国家良好的经济环境和国际大 年拆解废旧船舶 150 万轻吨项目可行性研究报告 5 吨位船舶报废量快速增长、国家大力发展绿色环保拆船的政策机遇，建设废船 绿色拆解基地，以绿色环保，资源利用，资源节约，节能新工艺，低能耗标准 为要求高起点打造唐山市首家大规模拆船企业。 （二）项目概况（二）项目概况 1、拟建项目、拟建项目 项目拟投资 145303.90 万元新建年拆解废旧船舶 150 万轻吨项目，使用 1800 米岸线，具体包括：建设 4 个 2-10 万吨的业主码头、同时建设船舶拆解码 头、船底拆解平台、废钢堆放场地、管材堆放场地、废机电设备堆放场地、其 他部件堆放场地、综合楼、氧气站、可燃气站、职工宿舍、食堂、污水处理站、 油水分离站、车辆冲洗沉淀池、一般固废仓库、危险仓库、公共活动区及运动 场地等辅助工程，购置生产、检测、办公及辅助设备，准备流动资金。 2、建设规模与目标、建设规模与目标 项目建成后可同时拆解 10 条 1-10 万吨废船，产年拆解废旧船舶 150 万轻 吨，预计年销售收入可达 705830.00 万元，年上缴各种税金 27017.17 万元，带 动地方就业约 475 人。 3、主要建设条件、主要建设条件 项目主要建设条件如下： （1）项目投资方北方鼎业再生资源开发有限公司具有从事再生资源综合利 用的生产经验和从业背景。 （2）项目征地正在进行，电力、天然气、排污管网接入工作已经落实。 （3）项目已经获得唐山市滦南嘴东（省级）经济开发区区支持。 （4）项目自筹资金已经到位，并有足够的银行资信等级。 （5）滦南县各级政府及主管领导支持项目的建设。 4、项目投入总资金及效益情况、项目投入总资金及效益情况 项目投入总资金 145303.90 万元，其中建设投资 125087.66 万元（其中建筑 工程费 65496.90 万元、设备购置费 22960.48 万元、海域使用费 1500 万元、吹 沙造地费 2500 万元、降水夯实等加强措施费 10000 万元、安装工程费 7238.50 年拆解废旧船舶 150 万轻吨项目可行性研究报告 6 万元、工程建设其他费用 3290.88 万元、基本预备费 9038.94 万元、涨价预备费 1096.96 万元、建设期利息 1965.00 万元），铺底流动资金 20216.24 万元。 项目总投资来自自筹资本金和银行贷款，其中自筹资本金 55303.90 万元， 银行贷款 90000.00 万元。 项目建成后，正常经营年份年销售收入 705830.00 万元，年利润总额 44498.36 万元，年税后利润 33373.77 万元，税金总额 27017.17 万元（其中年增 值税 14447.80 万元，年销售税金及附加 1444.78 万元，所得税 11124.59 万元） ， 项目投资利润率 23.12%，投资利税率 31.38%，销售利润率 6.30%，税前财务内 部收益率为 35.72%，税后财务内部收益率为 27.78%，税前财务净现值 192742.08 万元，税后 132485.28 万元，税前投资回收期 5.58 年，税后投资回收 期 6.68 年，其中均含建设期 3 年。 5、主要技术经济指标、主要技术经济指标 项目投入总资金 145303.90 万元，年销售收入 705830.00 万元，年综合能耗 8362.33tce（当量值） ，用工人数 475 人，总用地面积 500.00 亩，绿化率达 15.00%，建筑密度 53.06%，容积率 0.60，固定资产投资强度 250.18 万元/亩， 为国家新增 GDP62290.94 万元。详细技术经济指标如下： 表表 1-1 项目技术经济指标表项目技术经济指标表 序号序号名称名称单位单位数值数值备注备注 1项目总投资万元145303.90 1.1建设投资万元125087.66 1.2铺底流动资金万元20216.24 2年营业收入（正常年份）万元705830.00 3年总成本费用（正常年份）万元659886.86 4年经营成本（正常年份）万元644383.92 5年增值税（正常年份）万元14447.80 6年销售税金及附加（正常年份）万元1444.78 7年利润总额（正常年份）万元44498.36 8所得税（正常年份）万元11124.59 9年税后利润（正常年份）万元33373.77 10投资利润率（）23.12% 11投资利税率（）31.38% 12资本金投资利润率（）80.46% 13资本金投资利税率（）109.20% 年拆解废旧船舶 150 万轻吨项目可行性研究报告 7 14销售利润率（）6.30% 15税后财务内部收益率（全部投资）27.78% 16税前财务内部收益率（全部投资）35.72% 17税后财务净现值 FNPV（I=10%）万元132485.28 18税前财务净现值 FNPV（I=10%）万元192742.08 19税后投资回收期年6.68 含建设期 3 年 20税前投资回收期年5.58 含建设期 3 年 21盈亏平衡点（生产能力利用率）53.80 22设备年时基数h40002 班、250 天 23年耗水量m3550000.00 24年耗天然气m39000.00 25年耗电量万 kWh1595.30 26综合能耗tce8362.33 27用工人数人475 28用地面积m2333333.33 500.00 亩 29建筑占地面积m2176876.67 30建筑面积m2198976.67 31绿地面积m250000.00 32办公生活用地面积m26500.00 33容积率0.60 34建筑密度%53.06% 35投资强度万元/亩250.18 39绿化率%15.00% 40办公生活用地占比%1.95% 41 税金密度 万元/亩 54.03 42 单位面积综合能耗 kgce /m242.03 43 单位面积电耗 kWh/m280.18 44 单位投资综合能耗 kgce /万元57.55 45 单位投资电耗 kWh/万元109.79 46 增加 GDP 万元/年62290.94 （三）主要问题（三）主要问题说明说明 1、项目资金来源问题、项目资金来源问题 项目投资规模达到 145303.90 万元，其中自筹资金 55303.90 万元，银行贷 款 90000.00 万元。由于投资规模较大，应确保自筹资金及时到位。目前，公司 自有资金可以满足项目部分需求，此外，北方鼎业再生资源开发有限公司具有 AA 级银行信誉等级，可以保证项目申请银行贷款，保证项目顺利实施。可以 说，项目资金来源问题已经明确落实，不存在实质性障碍。 年拆解废旧船舶 150 万轻吨项目可行性研究报告 8 2、项目技术设备问题、项目技术设备问题 本项目主要采用船坞拆解方式，在拆解生产活动中，基本做到了安全、环 保、健康，已经通过了国际环境管理体系和职业安全卫生管理体系的认证。生 产设备则主要采购国内机械设备制造商。 本项目技术人员招聘便捷，设备选型工作已经开展，因此，项目技术设备 问题可以妥善解决。 3、项目、项目供电供水保障问题供电供水保障问题 项目产品为船板、型钢、管道、废钢、有色金属、仪器仪表、动力设备等， 主要从废旧船舶中拆解回收，主要用到电力和水。厂区内员工部分驻厂值班， 需要保证生活办公基本的水电需求。 针对此问题，项目专门准备了备用电机可以满足生产出现的停机损失，供 电线路按照双回路设计，生活所需水电均由滦南嘴东（省级）经济开发区统一 保障。 年拆解废旧船舶 150 万轻吨项目可行性研究报告 9 二、市场预测二、市场预测 （一）拆船市场分析（一）拆船市场分析 1、国际市场、国际市场 世界拆船业始于 50 年代初，当时世界拆船中心主要集中在北欧、南欧、美 国和同本，拆解量十分有限，且各国所拆解的基本都是本国舰船，例如作为当 时主要拆船国的挪威，其拆解的是本国捕鲸船；美国主要拆解本国海军预备队 的舰船；苏联主要拆解本国的老龄渔船和军舰。60 年代后期开始，拆船市场进 入一个活跃期，拆船量大幅度增加，逐渐形成了一个开放的自由交易市场，许 多国家的废船也已经不在本国拆解。开本和香港成为了当时世界主要的拆船地 区。70 年代后半期是世界油船大量拆解的时代，世界拆船中心转移到了中国台 湾地区和韩国。但到 80 年代中后期，随着世界拆船市场掀起第三次拆船热潮， 中国台湾地区和韩国相继退出了拆船行业，世界拆船中心再一次发生转移，中 国和印度成为了当时新兴的世界拆船中心。随后，由于世界航运市场的兴旺， 国际拆船市场再度陷入低迷，2005 年到达了一个低谷。 目前，欧洲、中国台湾地区、日韩拆船业已大大萎缩，并逐渐被亚洲一些 发展中国家所取代，如孟加拉国、印度、中国和巴基斯坦。据统计，全球每年 大约有 200600 艘超过 2000 载重吨的海船被拆解，而在 2010 年到达顶峰，接 近 800 艘油轮将被逐步淘汰。除了那些到达最大船龄即将正常报废的船舶以外， 运输市场和货物装卸方式的变化(如对更大的集装箱船、油轮的需求)以及国际 公约新规定的推出(如淘汰单壳油轮)，也使得待拆解船舶数量不断增加。 世界主要拆船国产能情况如下： 中国目前有拆船厂 61 家，具有进口许可证 20 家，内贸船拆解企业 21 家， 绿色定点拆解企业 20 家。中国年拆解能力 350-550 万轻吨，载重吨约 1500- 2200 万吨。 印度有拆船厂 201 家，年拆解能力 500 艘，1500 万载重吨，轻吨约 36 万 吨。 孟加拉有拆船厂 182 家，年拆解能力 250 艘，750 万载重吨，轻吨约 18 万 吨。 年拆解废旧船舶 150 万轻吨项目可行性研究报告 10 巴基斯坦年拆解能力 80 艘，240 万载重吨，轻吨约 60 万吨。 土耳其年拆解能力 60 艘，180 万吨载重吨，轻吨约 13 万吨。 其他国家年拆解能力 20 艘，60 万载重吨，轻吨约 14 万吨。 从全球船舶拆解的环保技术特征来分类，目前全球船舶拆解行业大致可以 分为三大模式：欧盟模式、中国模式和印巴孟模式。欧盟模式主要有欧洲各国、 美国和日本等国家，这些国家目前只限于拆解少量具备高技术装备的本国舰船， 很少拆解进口的外国废船。欧洲国家的环保要求很高，船舶拆解技术性很强， 同时劳动力成本也相当高。从拆船总量看，这些国家的拆船业已处于弱势，逐 渐被边缘化；中国模式下的中国拆船业虽然在环保、技术上不如欧盟模式国家， 但是一直以来十分重视拆船业的环境保护，并且具有其独特的优势，如劳动力 成本低、对拆解进口废船的政策扶持等。现已有部分拆船企业通过了国际环境 管理体系和职业安全卫生管理体系的认证，成为了国际上有影响力的一流拆船 企业，如广东江门市新会区双水拆船钢铁公司、江苏江阴市夏港长江拆船厂、 广州市番禺区拆船扎钢公司、广东江门市中新拆船钢铁有限公司等；印巴孟模 式主要指南亚大陆的印度、巴基斯坦和孟加拉国等国家。这些国家虽然也是世 界拆船业的重要组成部分，但是其拆船方式不注重环保，大多采取冲滩方式， 拆解技术简单，劳动力便宜，在环境保护、职业安全和人员健康等方面存在很 大隐患。 造船业-航运业-拆船业是一条完整的产业链。世界拆船业经历了三次高峰 和三次低谷，世界拆船中心也经历了多次转移。全球拆船厂主要集中在中国、 印度、孟加拉国和巴基斯坦，这四个亚洲国家年均拆船吨位总量之和相当于世 界拆船吨位总量的 85%，还有一部分拆船厂在地中海地区和欧亚交界的土耳其。 2、国内市场、国内市场 我国拆船业始于 20 世纪 60 年代初，当时的拆船业并不发达，只能拆解一 些小型船舶，并且工艺粗糙，多数为手工作业。70 年代国际市场废船价格上涨， 国家没有制定拆船业的扶持政策，拆船企业陷入困境。80 年代初始，我国拆船 业有了较大的发展，1985 年全国拆船厂点共 120 个，拥有 200 万轻吨的年拆解 能力，但 80 年代末，由于国际废船价格大幅度上涨，我国拆船业陷于低潮，部 年拆解废旧船舶 150 万轻吨项目可行性研究报告 11 分拆船厂停止了拆船活动。90 年代初，国际市场废船价格回落，我国也开始由 计划经济向市场经济转变，拆船业掀起了一股高潮，全国拆船点发展到了 140 多个，年拆解能力达 300 万轻吨，1993 年我国拆船业跃居世界首位。1998 年我 国开始对中国拆船协会核定的拆船企业实行废船进口环节增值税先征后返的优 惠政策，给我国拆船企业注入了新的活力。2004 年开始，国际市场废船量减少， 国内钢材和废钢价格波动较大，再加上国际拆船业的相互争购，拆船业又开始 走入低谷，直至 2006 年拆船业形势才有所好转，国内拆船业开始复苏。随着国 际航运市场的 R 益饱和和单壳油船的逐步淘汰，预计新的拆船高峰即将到来。 中国拆船业按照“绿色拆船”的发展战略，大都以安全环保的船坞或码头 拆解方式替代了冲滩拆解方式，基本实现由粗放型向集约型的转变。同时，在 拆解技术和工艺、管理水平、环保措施、劳动保护以及安全生产等方面取得了 明显的进步，形成了一只安全环保意识强、拆解技术较高的拆船队伍。目前， 我国拆船业已初步形成了以珠江三角洲和长江三角洲两大拆解基地为龙头，其 他沿海地区少量拆船厂为补充的格局。我国拆船业正逐步向着建立规范化、大 型化、环保型的拆船基地的方向迈进。 近年来，我国拆船业与国际社会的交流和合作也在不断加强。国际劳工组 织(International Labour Organization)(以下简称 ILO)、荷兰铁行渣华公司、英国 石油公司、美国雪弗龙公司等都相继来华考察交流，开展合作。2000 年印度拆 船协会组团来中国考察：2001 年 ILO 在北京召开了中国拆船安全技术国际合作 项目研讨会；2002 年国家环保总局与荷兰环境部签订了谅解备忘录，将大型船 舶的清洁拆除列入合作项目；2003 年美国环境局和海事署官员就合作拆船事宜 来华进行考察和洽谈。 2009 年 5 月国际海事组织(International Maritime Organization)(以下简称 IMO)制定的(2009 年香港国际安全与环境无害化拆船公约(以下简称拆船公 约)在香港召开的大会上获得正式通过。 拆船公约的通过将为拆船业创造 公平的国际竞争环境，有利于增强中国拆船企业在国际市场上的竞争力。中国 拆船业的拆船模式基本符合拆船公约的要求，兼具欧盟模式的环保因素和 印巴孟模式的低成本因素，在世界拆船高峰即将到来的形势下，中国拆船业正 面临一个大好机遇。 但是，我国拆船业也存在不少问题，如报废船舶处置监管缺位，导致很多 年拆解废旧船舶 150 万轻吨项目可行性研究报告 12 船舶流入非法拆船点和个人手中；部分拆船企业的拆解技术和环保水平距离全 面满足拆船公约的各项要求还有一定差距；船舶拆解监管缺乏相应的法律法 规，尚未形成个完整、全面的监管体系；欠缺掌握船舶及生产、工艺、安全、 环保知识的管理和技术人员等。 因此， 拆船公约的通过对我国拆船业是机遇与挑战并存。加强对拆船 公约的系统研究，完善我国船舶拆解的环境、安全和健康监管，对我国拆船 业的发展具有重大的现实意义。 （二）主要竞争企业分析（二）主要竞争企业分析 1、靖江市敦丰拆船有限公司、靖江市敦丰拆船有限公司 靖江市敦丰拆船有限公司是江苏扬子江船业集团（新加坡证券交易所上市 公司 yangzijiang 纳入海峡指数）下属子公司。公司地处江阴市开发区靖江开发 区，位于江苏省靖江市东兴镇二圩港口西侧，江阴长江大桥北岸上游 8 公里处 （东经 120 度 09 分 30 秒、北纬 31 度 57 分 15 秒）距上海长江入海口约 150 公 里，紧邻京沪、沪宁高速、沿江高速公路，地理环境优越，水陆交通便利，具 有得天独厚的区位优势。 公司自创建以来，经过十多年的拼搏，得到长足发展；现已达到超亿元固 定资产、600 多名员工（其中工程专业人员近百名）的企业规模。目前厂区面 积近 17 万平方米，其中拆解区、二次拆解区面积为 12 万平方米，贮存区、废 物处置设施区以及办公及应急设施区约 5 万平方米。 拥有长江岸线近 1000m， 配建 800m 岸壁式深水码头一座，深水拆船坞一座（长 300 米，宽 100 米，坞 底标高为吴淞-5 米）已具备同时容纳 5 艘 1 万轻吨以上的废钢船靠泊并进行拆 解的条件，并相应配置足够数量的各式起吊、运输、切割设备，对拆解区域均 采用管道式集中供应切割气源方式；固体废物焚烧炉、油污水分离池、废油贮 存设施等环保装备一应俱全，年废船拆解能力达 30 万轻吨以上。 公司在不断发展的同时，积极推行现代化企业管理模式，建立了一套比较 完善的环境和职业健康安全管理体系，并获得 ISO14001、OHSMS18001 管理体 系认证证书，而且始终将“安全、环保与健康”视为企业的生命线，常抓不懈。 并配有较为完善的污染防治设施。随着通过不断的技术改造、拆解能力逐年递 增，已先后成功拆解各类废船近百艘，约 60 万轻吨。通过严格的科学管理、从 年拆解废旧船舶 150 万轻吨项目可行性研究报告 13 未发生过环境污染及重大工伤事故，较好地实现了绿色拆船的目标。经国家、 省、市环保局、海事局、中国拆船协会、船东及相关国际行业组织多次来厂检 查，考察对公司的安全环保工作都给予了充分的肯定与认可。 2、靖江市新民拆船有限公司、靖江市新民拆船有限公司 靖江市新民拆船有限公司是一家专业从事拆解进口废旧船舶和销售相关物 资的规模企业。公司位于长江下游黄金水道北岸，所处水域江面开阔，地理环 境优越，水陆交通便利。 公司创建于 1998 年,具备国际废旧船舶贸易进口批准证书。目前,公司拆船 设备设施齐全、拆解操作流程科学合理，拆解技术力量过硬。公司拥有固定资 产 1.5 亿元,占地面积 10.42 万平方米,岸线 514 米,拥有深水船坞 2 个，25 吨起重 门坐式吊机 7 台和 10 吨龙门吊 13 台。拆解作业以机械化为主,工作节奏快、生 产成本低、效益高,同时办公条件、生活设施、计量设备、仓库储存、货运码头、 环保污水等设施一应俱全。公司年拆解废钢能力达 30 万轻吨（MT） ，几年来已 拆解进口船舶 160 余艘，同时经销各种规格的拆船板、剪条、优质废钢、有色 金属（如螺旋桨铜、电缆线铜、铜合金） ，以及非金属材料、机械设备及仪器仪 表，.如起货机、绞缆机、起重机、机修设备、主机、发电机组、通讯导航仪器 等。 公司现有职工 280 人，其中具有初、中级以上技术职称 20 人。公司通过 ISO14001 环境管理体系及 OHSMS18001 职业健康安全管理体系认证和 ISO 9001 质量管理体系的认证。近年来，公司先后荣获“市百优企业” 、 “市三十强 企业” 、 “绿色拆船 AAA 企业” 、 “最具社会责任感企业” 、 “创安全先进集体” 、 “技改先进单位” 、 “港口安全先进企业”等荣誉称号。 3、浙江宏鹰拆船有限公司、浙江宏鹰拆船有限公司 浙江宏鹰拆船有限公司是一家专业承接国内外废船拆解的民营企业。公司 座落于浙江省舟山市岱山经济开发区，毗邻上海洋山、宁波和舟山等国际大港， 地处国际航道，水陆交通便捷。公司按照国际绿色拆船要求规划建设，占地面 积 22 万平方米，海域面积 16 万平方米，拥有岸线长度 412 米。主要生产设施: 两个 250m50m 拆船码头，两座 200m50m 拆船船坞，一个 110m18m 材 料码头。配置有 50/50 吊机两台，25/42 吊机一台，30/30 吊机五台。各类加工 厂房和仓库 3 万平方米，另外，设置符合环保要求的污水处理站、固废仓库等。 年拆解废旧船舶 150 万轻吨项目可行性研究报告 14 公司员工 120 人，劳务用工 600 人左右。可同时拆解 10 万载重吨废船 4 艘，年 拆解废船能力 50 万轻吨。公司通过了 ISO9001 质量体系、ISO14000 环境管理 体系和 OHSMS18001 职业健康安全管理体系认证，为中国拆船协会会员单位和 交通部指定报废船定点拆解企业之一。 （三）目标市场分析（三）目标市场分析 1、目标市场调查、目标市场调查 从总体上看，拆船业的主要产品是废钢。近几年拆船市场面临着诸多利好， 包括：老旧运输船舶和单壳油轮加速报废更新，航运市场运力过剩严重，国内 废钢铁需求缺口依然较大。后期随着钢铁积蓄量逐渐进入高产期，废钢资源的 增多同时国内粗钢产量的增长放缓甚至负增长，废钢供应增速会大于需求增速。 2、价格现状与预测、价格现状与预测 调查显示，废钢价格的偏高，已经使得不少钢厂开始减少废钢用量，推进 电炉转炉化，多配铁水来取代部分废钢。国内废钢价格高位时在 4000 元/吨， 低位时在 2000 元/吨钢，目前，铁行业长期低迷，使得原料废钢价格很难有好 的表现。 （四）营销策略（四）营销策略 1、销售队伍建设、销售队伍建设 项目建成后，将根据产品产量、销售量的提高和市场的扩大，逐年扩大营 销队伍。按照敬业爱岗、勤奋刻苦的要求选拔精明强干的人员组建营销队伍。 加强营销人员的业务技能培训工作，聘请营销专家进行技能培训，组织营 销管理干部到省内外大专院校和同行业知名企业进行企业营销管理知识培训， 提高营销队伍的素质和能力。 采取营销业绩与营销人员薪酬挂钩的办法，从而激发销售人员的工作积极 性。 2、销售网络建设、销售网络建设 项目建成后，要不断建立健全销售队伍和销售网络建设，以保证项目产品 年拆解废旧船舶 150 万轻吨项目可行性研究报告 15 顺利销售，达到预期效益。 目前公司已初步建成拥有固定销售人员的营销队伍。 企业要建立微机销售网络档案，加强对各销售公司、代理商销售情况的了 解与管理。进行定期分析研究，提出对策和办法，为企业建立健全销售网络， 进一步扩大产品销售，拓展市场提供依据。 3、销售策略、销售策略 公司近年来已建成以唐山市为中心，覆盖全国的产品销售网络。项目建成 投产后，随着生产规模的扩大，产品产量的增加，产品品种多样化，要继续加 强国内销售网络的建设。除了稳定已有的销售网络外，还要积极开拓新的市场， 逐渐扩大产品市场占有率和市场覆盖面。 要加大企业形象和产品形象宣传力度，提升企业和产品的知名度和美誉度， 促进产品的市场开拓和产品的销售。在产品的营销策略上，第一要严格控制产 品质量，从原料的收购、运输、贮存及产品的生产加工、质检环节严把质量关， 树立质量是企业的生命线的原则，保证产品质量，以消费者和市场满意的优质 产品来开拓市场。第二要综合分析各种因素，合理确定产品价格，从长远的战 略眼光合理确定企业的利润水平，让利于消费者，以最好的产品、最合理的价 格来开拓产品销售市场。 年拆解废旧船舶 150 万轻吨项目可行性研究报告 16 三、建设规模与产品方案三、建设规模与产品方案 （一）建设规模（一）建设规模 项目建设规模如下： 拟建项目采用填海的形式进行船舶拆解场地建设，使用 1800 米岸线，购置 水上浮吊、50/50 吊机等重要设备。拟投资 145303.90 万元，建设 4 个 2-10 万吨 的业主码头、年拆解废旧船舶 150 万轻吨。 （二）产品方案（二）产品方案 项目产品为船板、型钢、管道、废钢、有色金属、仪器仪表、动力设备等， 其中发动机深度拆解和废油回收后自行净化。 表表 3-1 项目产品项目产品方案方案 废旧船舶废旧船舶150 万轻吨万轻吨 钢板、钢材45 万 t/a 废钢82.76 万 t/a 有色金属3.72 万 t/a 仪器设备2.84 万万 t/a 木材家具2.92 万 t/a5 合计137.25 万 t/a 年拆解废旧船舶 150 万轻吨项目可行性研究报告 17 四、场址选择四、场址选择 （一）场址所在位置现状（一）场址所在位置现状 1、地点与地理位置、地点与地理位置 本项目建设地点位于滦南嘴东（省级）经济开发区规划中的曹妃甸 5 号港 池西侧，占地面积 500.00 亩。 图图 4-1 项目建设地址项目建设地址 2、场址土地权属类别及占地面积、场址土地权属类别及占地面积 本项目所占地为唐山市滦南嘴东（省级）经济开发区工业用地，面积 500.00 亩，海域使用费 1500 万元，吹沙造地费 2500 万元，降水夯实等加强措 施费 10000 万元。项目建设符合滦南县总体规划，符合国家产业政策，符合节 约集约利用土地的有关规定。 3、土地利用现状、土地利用现状 本项目为新建项目，土地征地及出让正在进行，唐山市滦南嘴东（省级） 经济开发区供电、供气、排污等各种配套管网及设施已经建设完成。 项目建项目建 设地址设地址 年拆解废旧船舶 150 万轻吨项目可行性研究报告 18 （二）场址建设条件（二）场址建设条件 1、地理环境位置、地理环境位置 滦南县位于河北省东部，属唐山市，在滦河以西。东经 1188-118 53、北纬 39-3938。面积 1270 平方千米。人口 58 万（2006 年） 。全县 辖 16 个镇：倴城镇、宋道口镇、长凝镇、胡各庄镇、坨里镇、姚王庄镇、司各 庄镇、安各庄镇、扒齿港镇、程庄镇、青坨营镇、柏各庄镇、南堡镇、方各庄 镇、东黄坨镇、马城镇。县政府驻倴城镇。 2、地形、地貌、地形、地貌 滦南县地处燕山山脉南麓，滦河下游，渤海湾北岸，华北平原东部边缘。 境内无山，地势平坦，北高南低，地貌类型简单，全部属于平原地貌。下面按 陆地地貌和潮间带地貌分别加以记述。 陆地地貌陆地地貌 滦南县陆地虽然全部属于平原地貌，但形成的过程仍有差异。陆地地貌可 分为以下几种： 一、洪积冲积平原 主要分布在滦南县北部与滦县、西北部与丰南、唐山市郊区接壤处。为北 部洪积冲积扇的扇缘部分。地势较高，一般海拔 2530 米，最高可达 38.1 米。 地面坡