易客CRM新手指南.ppt

,易 客 CRM 新 手 指 南,上海瑞策软件有限公司,如何增加角色,设置用户权限 如何增加用户 如何选择用户所属部门 如何设立共享规则 如何增加自定义字段 如何修改下拉框选项 如何修改页面布局 如何隐藏字段 如何群发邮件 如何导入导出客户资料,易客CRM新手指南,特别注意事项：管理员每次修改控制面板的设置之后必须清除缓存。,点击清除缓存按钮,点击清除缓存按钮后弹出如下窗口：,点击确定,如何增加角色，设置用户权限,点击角色块 进行设置,用鼠标指向具体的角色 右侧会出现增加编辑等按钮 可点击按钮进行增加或编辑等,也可直接单击具体角色进行编辑,我们新增一个销售经理的下级角色,见下图:,在此框中填入用户组名称,点击下一步,进行销售主管用户权限的设置，见下图,最后点击完成,可在这些选项框内选择 销售主管是否有编辑/增加 查看、删除等功能,我们现在点击客户 的字段工具按钮则 出现具体的字段,可通过具体字段的选项框 是否打勾来设置字段的权限,如何增加用户,点击用户按钮 进入用户页面,点击此按钮新增用户,可选择该用户对应的角色,转下页,设定该用户是否为管理员,最后点击保存,点击角色按钮 弹出以下窗口,在这些选项中可选择在 首页组件是否显示该内容,以上信息都完成后点击保存，该用户会在用户列表中显示.,如何选择用户所属的部门,用户权限设置我们就介绍到这，接下来我们看看如何设置角色所属部门。,点击按钮进入部门页面,点击此按钮 可新增部门,可选择具体部门进行编辑或删除,可选择用户,选择用户到 指定成员框,我们选择销售部进行编辑，见下图：,点击保存,注：一个用户可在多个所属部门。,角色所属部门的选择我们就介绍到这。接下来我们看看共享规则如何更改。,如何设立共享规则,点击共享规则块进行设置,我们进入以下页面：,在您做好共享规则的设置后 一定要记得点击这个按钮， 新设置的共享规则才有效,点击此按钮进入 共享规则修改页面,可选择您想要设置的 模块来新增共享规则,我们现在点击共享规则修改按钮，则进入如下页面：,可通过下拉框选项， 设置共享哪些功能,我现在把联系人设成共享,修改之后点保存,保存之后跳到如下页面：,保存后必须点击此按钮,点击更新共享规则按钮则跳出以下页面，你选择（是），共享规则的修改生效，选择（不）则不生效。然后清除缓存，您可看到最新的设置。,我们点击进入自定义字段页面，见下图：,如何增加自定义字段,点击进入自定义字段 的编辑页面,选择你要增加字段的模块,点击此按钮新增字段,点击自定义字段按钮后，则跳出如下页面：,此选项框可选择 字段的类型,此框可输入自定义字段名称,自定义字段的长度,填写后保存,如何修改下拉框选项,点击进入下拉框选项 进入编辑页面,可在此框内进行 下拉框选项的编辑,点击保存,我们选择员工人数 来进行编辑,选择要修改的模块,如何修改页面布局,点击页面布局块 进行页面设置,点击页面布局按扭进入以下页面：,在此下拉框中选择您 打算重新布局的模块,可通过工具编辑每个 具体字段的位置,我们选择客户模块的客户名称进行布局，见下图：,可修改字段名称,可在此下拉框中 选择字段显示区域,可在此框中填入 数字，进行排序,最后保存即可,如何隐藏字段,点击全局字段块 进行字段的隐藏,我们现在进入全局字段页面，见下图：,点击编辑按钮进入字段编辑页面,可在此下拉框中选择 您所要修改的模块,我们选择客户模块进行编辑，则进入下图： 可在每个字段前的选项框选择是否显示该字段，设置完成后点保存按钮。,如何群发邮件 点击营销模块下的群发短信，我们会进入如下页面：,点击加号按钮， 新增群发邮件,增加群发邮件后，则出现如下页面：,可在这些框中输入 邮件的基本信息,填定完成后，点下一步,可选择在控制面板中 已设置好的邮件模版,我们可在这设立 群发邮件的规则,点下一步继续,这里会出现按我们 上一步的要求选出 的客户,点击开始发送,发送完成后会 出现提示信息,点击完成按钮就 完成了邮件的群发,如何导入导出客户资料,导入按钮,导出按钮,我们点击导入按钮，则进入以下页面：,点击浏览按钮 选择要导入的文件,导入的文件必须是CSV格式,选择完成后点击下一步,可选择以前保存的 字段映射表,若不选择使用 字段映射表时 可自主选择每个 要映射的字段,可把本次已选择的系统字段， 保存为字段映射表，方便下次调用,点击现在导入按钮 开始导入资料,此处会显示导入结果是否成功 以及导入多少条记录,点击完成按钮 完成此次导入,我们来看看如何导出客户资料：,点击导出按钮 可导出所有客户资料,点击此按钮可 导出已选的客户,可在此选择要导出的客户,点击导出按钮会弹出以下窗口：,点击保存,客户资料的导入导出功能就介绍到这，关于联系人、联系记录等资料