苏电社会渠道支撑管理系统操作手册v.doc

江苏电信社会渠道支撑管理系统使用手册 Version 1.0目录1系统登录11.1 系统登录11.2 密码修改11.3 功能模块实现22代理商管理42.1 代理商基本信息42.2 网点管理72.3 营业员管理113合同管理143.1 合同基本信息143.2 合同指定代理商/网点163.3 合同审核174规则管理204.1结算规则管理204.2结算规则模版配置224.3摊分规则模版配置245摊分结算275.1 结算周期管理275.2 结算任务管理285.3 摊分结算管理286费用支付317统计报表348系统管理388.1 酬金类型管理388.2 用户管理408.3分配用户角色448.4功能角色管理459业务流程说明491系统登录1.1 系统登录打开IE浏览器，在地址栏输入：0:8888/AM/，打回车或点击地址栏右端的“转到”进入如下图所示的“江苏电信社会渠道支撑管理系统”系统登录界面。用户在系统登录界面录入用户名（即工号）和密码进行登录。系统登录界面如下：图1.1：系统登陆界面1.2 密码修改用户登录成功后，进入到系统中，如图所示。图1.2.1系统界面点击“修改密码”，进入图1.2.2所示的用户名、密码修改界面。图1.2.2 修改用户名，密码界面1.3 功能模块实现 代理商管理该模块实现功能：代理商基本信息的管理、操作员指派以及网点信息的管理。 合同管理该模块实现功能：合同基本信息的管理和合同的审核。 规则管理该模块实现功能：摊分规则定制、结算规则定制和结算规则模板定制。 摊分结算该模块实现功能：摊分结算管理、结算任务管理、结算周期管理。 费用支付 该模块实现功能：168声讯调账、全业务调账。 统计报表该模块实现功能：数据退回、数据上报、全业务统计报表功能管理。 系统管理该模块实现功能：功能角色管理、用户管理、分配用户角色管理、酬金类型管理。 注销登录2代理商管理2.1 代理商基本信息点击“代理商管理”标签页“代理商管理”链接，进入如图2.1.1所示的代理商基本信息管理页面。图2.1.1 代理商基本信息管理其中，左侧为系统中存在的代理商的一个列表树，输入代理商的编号、或者名称、或者简称、或者选择相应的归属区域等，点击“查询”按钮，查找满足相应条件的代理商列表；点击“新增”按钮，进入代理商新增页面，如图2.1.2所示。图2.1.2 代理商新增代理商信息主要包括三个部分，一个是代理商的基本信息，一个是代理商相关资质与附件，另一个是代理商的附属网点以及合同；其中代理商基本信息中的的编号、名称、简称、归属区域以及代理商的状态为必填项，用户输入完备的代理商基本信息以后，点击“新增”按钮，完成代理商基本信息的增加。点击“相关资质与附件”，进入代理商相关资质与附件页面，如图2.1.3所示。在此页面完成与代理商相关资质与附件的相关内容。其中文件上传时，法人营业执照文件、税务登记证文件、银行开户许可证文件至少有一个文件才能上传成功。图2.1.3 相关资质与附件上传点击“附属网点与合同”，进入代理商相关附属网点与合同页面，如图2.1.4所示，此页面显示代理商下的所有网点以及与之有关的合同列表；图2.1.4 附属网点与合同在新增完了代理商以后，点击“查看”按钮，即可以显示选中的代理商的基本信息，如图2.1.5所示。图2.1.5 代理商信息查看选中相应的代理商，点击“删除”按钮即可删除需要删除的代理商。2.2 网点管理点击“代理商管理”标签页“网点管理”链接，进入如图2.2.1所示的网点信息管理页面。图2.2.1 网点信息管理其中，左侧为系统中存在的代理商的一个列表树，输入网点的编号、或者名称、或者简称、或者选择相应的归属区域等，点击“查询”按钮，查找满足相应条件的网点列表；点击“新增”按钮，进入网点新增页面，如图2.2.2所示。图2.2.2 网点基本信息新增网点信息主要包括三个部分，一个是网点的基本信息，一个是网点相关营业员信息，另一个是网点建设信息以及资产与合同信息；其中网点基本信息中的的网点编号、网点名称、代理商名称、区域以及业务范围、计费渠道、BSS渠道、是否核心范围为必填项，用户输入完备的网点信息以后，点击“新增”按钮，完成网点信息的增加。点击“营业员信息”，进入网点相关的营业员信息显示页面，如图2.2.3所示。图2.2.3 网点对应营业员信息点击“网点建设信息”进入网点建设信息管理页面，如图2.2.4示。图2.2.4 网点建设信息点击“资产与合同”，进入网点相关资产与合同界面，如图2.2.5所示。图2.2.5 资产与合同信息点击图2.2.5中的“新增”按钮，进入资产管理窗口，如图2.2.6所示。输入相关的资产信息，点击“新增”按钮，完成网点资产信息的新增操作。2.2.6 资产管理在新增完了网点以后，点击“查看”按钮，即可以显示选中的网点的基本信息、营业员信息、网点建设信息以及资产与合同信息，如图2.2.7所示。图2.2.7 网点信息显示选中相应的网点，点击“删除”按钮即可删除需要删除的网点。2.3 营业员管理点击“代理商管理”标签页“营业员管理”链接，进入如图2.3.1所示的营业员管理页面。图2.3.1 营业员管理其中，左侧为系统中存在的代理商的一个列表树，输入营业员姓名、或者营业员工号、BSS工号、计费工号等，点击“查询”按钮，查找满足相应条件的营业员清单列表； 点击“新增”按钮，进入营业员新增页面，如图2.3.2所示。图2.3.2 营业员基本信息其中营业员编号、营业员姓名、归属代理商以及营业厅名称为必填项，用户输入完备的营业员信息，点击“新增”按钮，完成营业员新增操作。点击“修改”按钮，修改选中的营业员信息。点击“查看”按钮，显示选定的营业员的基本信息，如图2.3.3所示。图2.3.3 营业员基本信息显示3合同管理3.1 合同基本信息点击“合同管理”标签页“合同基本信息”链接，进入如图3.1.1所示的合同基本信息管理页面。图3.1.1 合同管理其中，左侧为系统中存在的网点的一个列表树，输入合同编号、或者合同名称、或者合同类型，点击“查询”按钮，查找满足相应条件的合同列表； 点击“新增”按钮，进入合同新增页面，如图3.1.2所示。图3.1.2 合同基本信息新增其中合同编号、合同名称、合同类型、签署日期、生效日期、失效日期为必填项，用户输入完备的合同基本信息，点击“新增”按钮，完成合同基本信息的新增操作。点击“查看”按钮，查看选定合同的基本信息，如图3.1.3所示。图3.1.3 合同基本信息显示备注说明：合同如果已经生效，那么用户不能对合同进行修改操作！3.2 合同指定代理商/网点点击一份合同右边的“指定代理商/网点”链接，进入如图3.2.1所示的合同与代理商/网点关系指定界面。图3.2.1 合同指定代理商/网点如图3.2.1所示，合同编号和合同名称由系统自动填写，下面“签订合同的代理商”是与当前合同有关系的代理商，“签订合同的网点”是指与当前合同有关系的合同；下面列出可供选择的代理商或者网点。分别点击右侧的“移去”和“添加”链接可建立或者撤销合同和代理商或者网点的关系。备注说明：（1）生效合同将不能修改与之相关的网点； （2）一般指定合同与网点的关系；3.3 合同审核点击“合同管理”标签页“合同审核”链接，进入如图3.3.1所示的合同审核页面。图3.3.1 合同审核在“合同统计”信息中，列出了当前的总合同数、生效合同数、失效合同数以及剪辑合同数。输入相关的查询条件，点击“查询”按钮，查找需要审核的合同。点击“查看”按钮，进入合同审核的页面，如图3.3.2所示，该页面显示了该合同的基本信息、合同所对应的网点以及规则信息，审核信息无误后，点击“设置生效”，将合同设置生效。如果合同已经到期，则可以点击“设置合同失效”按钮，设置合同失效。图3.3.2 合同审核信息核查4规则管理4.1结算规则管理点击“规则管理”标签页“结算规则定制”链接，进入如4.1.1所示的结算规则管理页面。图4.1.1 结算规则管理选定合同以及结算类型，点击“查询”按钮，显示该合同选定结算类型的结算规则列表，如图4.1.2所示。图4.1.2结算规则列表显示点击“查看”按钮，可以查看某一个规则的具体内容。选定合同以及结算类型，点击“增加结算规则”进入结算规则新增界面，如图4.1.3所示。图4.1.3 结算规则专业配置在结算规则专业配置界面主要针对特殊要求来建立结算规则，比如酬金金额不同等；选定结算指标，在结算指标值中列出相应的结算指标值，右键点击结算指标或者结算指标值，即可将结算指标或者结算指标值反映到结算规则录入框中。图4.1.4 结算规则模版配置此页面列出了所有的结算规则模版，选择相应的结算规则模版，点击“应用”按钮，完成结算规则批量增加。4.2结算规则模版配置点击“规则管理”标签页“结算规则模版定制”链接，进入如图4.2.1所示的结算规则模版定制页面。图4.2.1 结算规则模版定制选定结算类型，相应的结算指标会出现。选择结算指标，相应的结算指标值就会出现。规则状态选择有效，并选择相应的费用账目类型。如图4.2.2所示，图4.2.2 结算规则模版配置操作过程：（1） 选择结算类型：在“结算类型”下拉框中，选择“全业务”，然后下面的结算指标列表框中会显示全业务结算类型的所有的结算指标，右键点击一个结算指标，该结算指标会出现在规则录入文本框中；（2） 选择结算指标：若是结算指标有对应的指标值，则点击该结算指标，在右侧的“结算指标值”列表框中会显示相应的指标值，否则会显示空白；右键点击一个非空白的结算指标值，该结算指标值会出现在规则录入文本框中；（3） 规则录入：该页中“结算语法”栏目中显示的是基本的结算语法元素，点击这些按钮，相应的语法元素就会出现下面的规则录入文本框中；（4） 例如，配置固定电话新装的结算规则模版，其酬金类型为固定电话新装酬金。步骤如下：1） 结算类型选择“全业务”，点击结算指标中的“产品类型”项，右侧的列表框中显示所有的产品类型。2） 依次点击“结算语法”项中的“如果”以及“（”按钮，“结算规则录入”文本框中出现“ 如果 （”，元素之间的空格由系统自动添加；3） 输入“产品类型”，左键点击“”，然后输入该产品类型名称“固定电话”，点击“并且”按钮，输入“动作类型”，左键点击“”，然后输入“新装”，以此类推输入用户类型和营销类型，点击“）”按钮，结算规则的条件设定完毕，此时“结算规则录入”文本框中显示的信息是“如果 ( 动作类型 = 新装 并且 产品类型 = 固定电话 并且 用户类型 = 甲种 并且 营销类型 = 营销 )”；4） 然后点击“结果=”按钮，输入“业务数量”后点击“*”按钮，然后在“*”号后录入“30”，表示每部固定电话按照30元与之结算，这样一条结算规则录入完毕；5） 然后要在“酬金类型”文本框中选择类型为“固话新装酬金”，规则状态选择为“有效”，录入规则描述，规则开始日期和失效日期后由系统根据合同的生效日期和失效日期自动填写，然后点击“新增”按钮，出现信息提示，即可录入一条结算（摊分）规则模版；4.3摊分规则模版配置点击“规则管理”标签页“摊分规则模版定制”链接，进入如图4.3.1所示的摊分规则模版定制页面。图4.3.1 摊分规则模版管理选定结算类型，相应的结算指标会出现。选择结算指标，相应的结算指标值就会出现。规则状态选择有效，并选择相应的费用账目类型。如图4.3.2所示，图4.3.2 摊分规则模版配置操作过程：（5） 选择结算类型：在“结算类型”下拉框中，选择“全业务”，然后下面的结算指标列表框中会显示全业务结算类型的所有的结算指标，右键点击一个结算指标，该结算指标会出现在规则录入文本框中；（6） 选择结算指标：若是结算指标有对应的指标值，则点击该结算指标，在右侧的“结算指标值”列表框中会显示相应的指标值，否则会显示空白；右键点击一个非空白的结算指标值，该结算指标值会出现在规则录入文本框中；（7） 规则录入：该页中“结算语法”栏目中显示的是基本的结算语法元素，点击这些按钮，相应的语法元素就会出现下面的规则录入文本框中；（8） 例如，配置固定电话新装的摊分规则模版，其酬金类型为固定电话新装酬金。步骤如下：1） 结算类型选择“全业务”，点击结算指标中的“产品类型”项，右侧的列表框中显示所有的产品类型。2） 依次点击“结算语法”项中的“如果”以及“（”按钮，“结算规则录入”文本框中出现“ 如果 （”，元素之间的空格由系统自动添加；3） 输入“产品类型”，左键点击“”，然后输入该产品类型名称“固定电话”，点击“并且”按钮，输入“动作类型”，左键点击“”，然后输入“新装”，以此类推输入用户类型和营销类型，点击“）”按钮，结算规则的条件设定完毕，此时“结算规则录入”文本框中显示的信息是“如果 ( 动作类型 = 新装 并且 产品类型 = 固定电话 并且 用户类型 = 甲种 并且 营销类型 = 营销 )”；4） 然后点击“摊分结果=”按钮，输入“结算结果数据”这样一条结算规则录入完毕；然后要在“酬金类型”文本框中选择类型为“固话新装酬金”，规则状态选择为“有效”，录入规则描述，规则开始日期和失效日期后由系统根据合同的生效日期和失效日期自动填写，然后点击“新增”按钮，出现信息提示，即可录入一条结算（摊分）规则模版；5摊分结算 5.1 结算周期管理点击“摊分结算”标签页“结算周期管理”“全业务结算周期管理”链接，进入如图5.1.1所示的全业务结算周期管理页面。图5.1.1 结算周期管理界面该页中列出了所有存在的结算周期。用户输入“结算周期名称”建立结算周期；在“所属结算任务”下拉框中选取结算任务；在“开始日期”和“结束日期”一栏的日期选择下拉框中点选日期。点击“新增”按钮将在页面的结算周期列表中显示；点击“修改”按钮将保存修改；点击“删除”，将删除在该结算周期。在页面下部的结算周期列表中选择某一结算周期条后的“查看”链接，结算周期的详细信息将在页面上部显示。结算周期的状态有准备执行、摊分完毕、已上报、已确认四种状态。一个结算周期刚刚新建并且没有执行的时候其状态是“准备执行”，若是已经结算完毕，则状态是“摊分完毕”，数据上报后，其状态是“已上报”，数据确认后其状态为“已确认”；5.2 结算任务管理点击“摊分结算”标签页“结算任务”链接，进入如图5.1.1所示的全业务结算任务管理页面。图5.2.1 结算任务管理用户可以输入“任务名称”，在“创建日期”、“任务开始日期”和“任务结算日期”的下拉日期表中点选日期，点击“新增”增加任务，点击“修改”保存修改。在页面下部的结算任务列表中选定某一任务，点击“查看”链接，该任务的详细信息将显示在页面上部的输入框中；点击“查看结算周期”链接，可进入“结算周期管理”界面，进行查询；点击“删除”链接将删除该结算任务。5.3 摊分结算管理点击“摊分结算”标签页“摊分结算管理”“全业务摊分结算”链接，进入如图5.3.1所示的全业务摊分结算管理页面。图5.3.1 全业务摊分结算管理在结算周期填写完毕以后，展开左侧的“摊分结算管理”，点击 “全业务摊分结算”链接，进入如上图所示的摊分结算页面。该页中列出了所有存在的结算周期。结算周期的状态有准备执行、摊分完毕、已上报、已确认四种状态。一个结算周期刚刚新建并且没有执行的时候其状态是“准备执行”，若是已经结算完毕，则状态是“摊分完毕”，但此时并没有上报给系统管理员，若是检查发现错误还可以进行重新结算。对结算完毕的数据报表审查完毕没有错误就可以上报给系统管理员。此时结算周期的状态就是“已上报”，不能再次进行结算了。系统管理员对数据进行确认后，结算周期的状态为“已确认”；对于一个显示状态为“准备执行”或“摊分完毕”的结算周期，点击其“摊分结算”链接，即可进入图5.3.2所示的页面，显示出该结算周期的所有信息。图5.3.2 摊分结算-2确认无误后，点击“摊分结算”按钮，会进入如图5.3.3所示的页面，即正在进行数据的抽取、摊分结算等操作。图5.3.3 摊分结算-36费用支付结算完毕，费用支付前，需要根据考核、额外奖励等进行账目的调整。点击“费用支付”页面标签“全业务调帐”，进入如图6.1页面。图6.1全业务调帐点击一个结算周期右侧的“调账”链接，会进入如图6.2所示的一个结算周期的结算结果信息页面。图6.2 全业务调帐-2点击其中一项的“调账”链接，进入如下图6.3所示的调账页面，支付余额总计已经自动填入。填入需要增加或者减掉（前面添“”）的金额，输入备注和调账类型，提交后调账成功。图6.3 全业务调帐-3备注说明：若是对结算结果进行了调账处理，则在查看报表的时候应该点击“重新生成”按钮，否则调账信息不会出现在报表中。7统计报表点击“统计报表”标签页“全业务酬金”，进入如图7.1所示的报表结算周期显示页面。图7.1 全业务酬金报表点击一个结算周期右侧的“查看统计报表”链接，进入图7.2所示的结算周期相关信息页面。其中报表类型分为“酬金汇总”、“酬金汇总（代办费）”、“酬金汇总（分成）”，选择不同的报表类型，显示不同的报表。图7.2 全业务酬金报表-2（1）如果选择的报表类型为“酬金汇总”，点击“查看报表”，进入如图7.3所示报表界面。图7.3 代理商酬金汇总点击代理商名称，将显示代理商下所有网点的酬金信息，如图7.4所示。图7.4 网点酬金汇总点击网点名称，可以查看网点的发展明细；（2）如果选择的报表类型为“酬金汇总（代办费）”，点击“查看报表”，进入如图7.5所示报表界面。图7.5 酬金汇总-代办费（3）如果选择的报表类型为“酬金汇总（分成）”，点击“查看报表”，进入如图7.6所示报表界面。图7.5 酬金汇总-分成点击代理商名称，进入代理商所属的网点酬金汇总分成信息，如图7.6所示。图 7.6 网点酬金汇总-分成8系统管理8.1 酬金类型管理点击“系统管理”标签页“酬金类型管理”链接，进入如8.1.1所示的酬金类型管理页面，在该页可以新建、编辑、检测、删除酬金类型。图8.1.1 酬金类型管理（1）新增酬金类型新增酬金类型时，点击选中页面左端的“费用账目类型列表”，在页面右端显示为类型编号：0；类型名称：undefined。表示用户所增加的酬金类型是在整个酬金类型列表树中的。用户可以选择某一个酬金类型，在其下新增酬金类型分支。图8.1.2 酬金类型新增在页面右端新增类型名称框中输入新增酬金类型名称，点击“检测重复”按钮节进行酬金类型是否重复检测，如果没有重复类型，系统弹出“没有发现重复数据”提示框，点击“增加”会弹出“插入成功！”对话框。如果存在重复的类型，点击“检测重复”后，系统弹出“发现重复数据！”对话框，用户需要重新选择账目类型名称进行增加。点击页面上端的“刷新”按钮，页面左端将显示新增的酬金类型。（2）编辑、删除酬金类型选中页面左端要修改的酬金类型，在页面右端显出该酬金的类型编号和类型名称 ，如图8.1.3所示。图8.1.3 酬金类型删除、修改在类型编号和类型名称框中进行编辑，编辑完成后点击“编辑”按钮，系统将弹出“修改成功！”对话框。选中酬金类型，点击“删除”按钮，系统将弹出“删除成功！”对话框，点击“刷新”，页面左端将不再显示刚才已删除的账目类型。8.2 用户管理点击“系统管理”页面标签“用户管理”链接。进入系统管理：人员管理页面。见图8.2.1。该页面实现员工的增加、编辑和删除。图8.2.1 用户管理（1）新增员工信息在页面右侧的新增员工信息一栏中输入新增员工编号(图8.2.2红线圈出区域)，图8.2.2 员工新增点击“检测账号”按钮，系统会弹出提示对话框，告知“员工编号不存在，可以使用”或“该员工编号已经存在”。确认不是重复编号后，输入新增员工编号、姓名和密码，选择相应的用户类型，点击“增加”按钮完成新增功能。新增的员工姓名将出现在页面右侧的可选人员列表中。例如：输入新增员工编号：11111111，点击“检测账号”按钮，系统提示为未使用的编号；输入新增员工姓名：testing；输入员工姓名，确认密码；选择用户类型；点击“增加”即可完成新增功能。见图8.2.3所示，可选人员列表中显示“testing”。图8.2.4 新增员工（2）员工区域分配选中左侧“区域列表”中的一项，比如点击“常州”，将在区域所属人员列表中显示所有该区域员工姓名。如图8.2.5所示。图8.2.5 员工区域选择使用“”或“”按钮可以将所有区域所属人员剔出为可选人员或将所有可选人员选入该区域。使用“”或“”按钮可以将所选中的区域所属人员剔出为可选人员或将所选中的可选人员选入该区域。比如，在可选人员列表中选中某个员工姓名或按ctrl键选中某几个员工姓名，点击“”按钮，刚才选中的可选人员的姓名将显示在区域所属人员列表中。以刚新增的可选人员“testing”为例，在可选人员列表中点中“testing”，使之呈反显状态，然后点击“”按钮，“testing”将显示在区域所属人员中，见图8.2.6所示。其中列表中人员较多时可用滑动按钮进行查找,比如下图中“区域所属人员列表”中人员较多，使用列表右侧滑动按钮可以找到刚才加入的“testing”。注意：当区域分配设置完毕后一定要点击“确定”按钮保存刚才的设置，否则操作无效。（3）编辑和删除员工信息从区域所属人员列表或可选人员列表中选中员工姓名，在选中员工信息栏中将显示该员工的信息。见图8.2.7。图8.2.8 编辑删除员工信息点击选中员工信息一栏中的“编辑”按钮将保存对该员工信息的修改，点击“删除”按钮将删除该员工信息，系统会给出对话框“将会删除该员工信息，即解除该员工与角色关系，确定删除？”点击确定后，系统将删除该员工信息。8.3分配用户角色点击“系统管理”页面标签，点击左侧菜单项的“分配用户角色”链接。进入系统管理：人员分配角色页面。见图8.3.1。该页面实现员工与角色之间的对应关系，即具体设置某员工的权限功能。图8.3.1 用户角色在左侧的“区域列表”中选中区域，在右侧的“部门所属人员”列表中将显示该区域所有员工姓名，选中某个员工，点击“查询角色”按钮，在右下侧的人员角色分配中将显示该员工对应的角色，点击“确定”按钮可以保存修改。8.4功能角色管理系统中用户的角色不同，实现功能不同，相应的所拥有的权限也不相同。用户的角色权限分配由系统管理员在系统初始时进行设定。点击“系统管理”页面标签，点击左侧菜单项的“功能角色管理”链接。进入系统管理：功能角色页面。见图8.4.1。图8.4.1 功能角色管理（1）新增角色信息在下图页面左下端的新增角色信息一栏中（红线圈中区域），填入新增角色编号和新增角色姓名，点击“增加”按钮。页面左上端的角色列表中将显示刚新增的角色名。此时角色的权限是空的。例如,在新增角色编号中输入：1008，新增角色姓名中输入：统计员；点击“增加”按钮，页面上端的“角色列表”中出现“统计员”一项（红线圈中）；选中“统计员”，点击“查询功能”按钮，在右侧的“功能列表”中会发现所有功能前的方框均未选取（