市场研究公司-中天简介.ppt

专业服务,China Outdoor Data Corporation,概要,公司介绍 服务内容,CODC,中天星河（CODC）成立于1998年12月(中天捷信) 2000年7月与香港成科合资(中天捷讯) 2003年独立运作(中天星河) 专业化的户外广告媒体数据及咨询研究公司 完全中立的服务商 数据覆盖全国26个主要大中城市 超过100人的户外信息收集团队 5个办公室 北京、上海、广州、武汉、成都,CODC团队,总经理 司徒碧瑜 E-mail： TEL：41/42/43 EXT.202 MP：FAX：CODC团队,数据总监 王金书 E-mail： TEL：41/42/43 EXT.219 FAX：监测总监 毕钧 E-mail： TEL：41/42/43 EXT.227 FAX：销售经理 陈乐卅 E-mail： TEL：41/42/43 EXT.206 FAX：服务内容,市场资讯 监测 市场调研,市场资讯,市场覆盖 服务内容 数据采集 专门的媒体服务小组 数据的用途,市场覆盖,一级市场 北京 上海 广州 二级市场 成都、重庆、大连、沈阳、天津、武汉、南京、西安、杭州、深圳、昆明 三级市场 哈尔滨、长春、石家庄、郑州、福州、长沙、苏州、宁波、济南、厦门、太原、青岛,服务内容,基础数据 基础分析 深度研究 年度市场分析,基础数据,提供方式 Excel 数据表 提供内容 按照客户需求，各数据项分类汇总 提供周期 24小时,数据样板,基础分析,提供方式 PowerPoint文件 提供内容 基础数据生成的图表与分析 提供周期 2个工作日,案例 手机户外广告分析,手机占各市场投放比率,各市场手机户外投放,竞争品牌各市场投放,竞争品牌各市场投放,前10位品牌投放,深度研究,提供方式 PowerPoint文件 提供内容 基础数据生成的图表 比较研究 评述 提供周期 5个工作日,案例 三星手机户外广告分析,概述,主要竞争品牌投放分析 时间: 2001年和2002年1-8月 市场:12个 北京/上海/广州/深圳/成都/杭州 武汉/郑州/沈阳/长沙/哈尔滨/石家庄 数据来源：中天捷讯 投放金额以刊列价为基准,手机占各市场投放比率,各市场手机户外投放,竞争品牌各市场投放,竞争品牌各市场投放,前10位品牌投放,主要品牌投放趋势,国际国内品牌市场占有情况,各媒体投放金额,总结花费,在过去一年中，上述市场户外花费增长了27% 2002年1-8月北京的手机广告花费，是同时期2001年上述市场花费的56% 手机户外广告增长为78%，而同时期整个市场户外广告增长仅为27% 北京毫无疑问是手机广告最大的市场，占上述市场2002年总投放的32% 上海是第二大手机广告市场,总结 品牌,摩托罗拉依然是手机广告市场的领导 广告花费比2001年增长了13% 三星广告花费在整个市场第四位，但与科健花费接近 1339万元：1313万元 国内手机品牌增长迅速 市场份额从2001年的13%增长到2002年的38% TCL在2002年市场份额为14%，超过2001年国内手机整个份额,总结 媒体类型,候车亭是手机户外广告最常用的媒体形式 短期推广促销、强力覆盖的最佳选择 低成本的制作费用 射灯广告/单立柱广告有助于建立品牌形象,结论1,尽管三星在2002年提高了户外广告预算，但 在上述市场份额从2001年的9.8%下降到2002年8.7% 广告预算的增长低于市场平均水平 广告花费与科健接近，与摩托罗拉和诺基亚差距比较大 与2002年第三名的TCL比较，仅有后者花费的63%,在2001年，三星在三个市场广告花费排在第三位 广州、哈尔滨、沈阳 在2002年，三星依然保持在三个市场第三位 北京、广州、长沙,结论2,手机占户外广告市场的比率从2001年的1.9%增长到2002年的2.7% 国产品牌增长迅速，在2002年，除了科健的增长幅度为86%以外，东信、厦信、TCL的增长都在1000%以上,结论3,数据采集,数据采集方法 当地市场资讯员采取走街的办法，对收集范围内的所有户外广告进行实地收集 数据采集周期 每月检核更新一次 每月资讯员对所有收集范围内的户外广告重新查看，并更新数据 照片更新 照片每三月全面更新一次，对有变化的广告记录，当月更新照片,数据采集,更多媒体数据将来自媒体主 校正系统进一步完善,服务小组,建立为重点客户服务的专门小组，主要包括 客户服务人员 市场研究人员 技术支持人员,数据的用途,了解户外广告市场的发展状况及趋势 对品牌商而言，了解竞争对手的户外广告投放策略 对媒体提供商而言，对媒体的扩展及媒体选择起指导作用 对媒体提供商而言，对媒体的销售起指导和支持作用,户外广告市场的发展状况及趋势,单位（万元）,市场价值同期对比,截止到2002年11月的统计结果显示，我国户外广告投放已经突破百亿大关，较去年同期增幅达到21% 市场总价值超过132.6亿，比去年同期增长了近22.4亿 空牌价值略有增加，增幅为17%,23市场同期投放对比,各市场投放力度对比分析,继北京申奥成功之后，上海申博成功使得商家再次将目光投向一级市场，一级市场投放总额较2001年同期增长近19个百分点 北京、上海、广州三地本年度市场份额略有回升，由去年的38%增长为41.8%，继续保持前三甲地位 由于商家选择日趋广泛，一级市场投放优势正逐渐减小，部分二级市场投放的增长速度超过40%；其中，西安市场增长率为41.6% ，深圳市场42.8%，而杭州更是以48.8%的增长速度名列前茅 本年度唯一出现投放负增长的城市为长春，市场投放额减少近7.5%,户外广告投放的主要产品类别,房地产及邮电通讯依然雄据户外广告投放榜首，市场份额占到了27% 金融及服务业紧随其后，市场份额分别为8%,各类别主要品牌投放,邮电通讯、金融和保险三行业的品牌均为国内享有盛誉的大公司 家电行业方面，世界五百强之一的海尔集团在宣传力度上丝毫不示弱于国外品牌，排名第一；日立集团卷土重来，排名第三 化妆品行业方面，宝洁、上海家化、丝宝集团等知名厂商引领日常消费潮流 服务行业方面，2010上海世博会吹响前奏，快餐大王麦当劳稳坐第三把交椅,户外投放前二十五位的品牌,位居2002年广告投放前二十五位的国际品牌有摩托罗拉、雀巢、三星、诺基亚、百事可乐 2002年户外投放前十位的国内品牌是中国电信、中国移动通信、中国联通、中国工商银行、中国农业银行、中国光大银行、中国建设银行、联想、康师傅、统一,结论,户外市场发展状况 各主要城市发展状况 户外广告市场主要投放产品类别 户外广告市场主要投放产品品牌 ,竞争对手的户外广告投放策略,宝来、波罗户外投放对比,市场选择对比,一汽大众（宝来）在市场选择上更具广泛性，其销售网覆盖大江南北，但投放力度相对较弱 上海大众（波罗）则更倾向于集中式宣传，其广告投放针对性较强，重点瞄准当地消费市场,媒体选择对比,如右图所示，竞争双方一致把单立柱广告作为宣传首选 上海大众在媒体选择上相对比较开放，大胆地选用了地铁、候车亭等网络媒体来进行品牌宣传 而一汽大众的媒体选择则显得有些保守，目光仍局限在传统的单一媒体上,宝来各市场投放对比,宝来各市场投放对比,波罗各市场投放对比,波罗各市场投放对比,结论,汽车户外广告市场的发展趋势 各竞争品牌的户外广告投放趋势 各竞争品牌的投放策略城市分布、投放重点、媒体形式、投放区域 ,户外媒体分布,各媒体同期投放额对比,射灯广告及候车亭广告倍受青睐，投放份额继续加大 无照明广告牌、车身广告、人行道广告以及霓虹灯广告的市场份额均出现不同程度负增长,各媒体市场份额对比,各主要媒体类型投放比较,单位：万元,2002年各商家依然偏向于选择传统媒体来宣传自己 射灯广告投放额增长近8.3亿，增幅达130.7% 新兴网络媒体迅速崛起，增幅超过候车亭广告，达到155%，列各媒体之首 候车亭作为最受欢迎的网络媒体，增长速度保持在47.6%，投放额大有超越单立柱之势 霓虹灯广告投放额缩减10.9%,各市场车身广告投放,各市场车身广告投放分析,2002年车身广告的发展脚步相对于往年同期略显迟缓，不少城市的投放增长额出现负值 车身广告龙头市场上海投放力度较去年同期也略有削减，负增长幅度为0.8% 北京市场投放额负增长趋势明显，负增长率为16.9% 大连的车身广告投放额缩减了26.6% 成都市场投放额持续攀升，增长幅度达到122.9% 天津市场投放增幅达到148.1%，列居榜首；武汉和广州紧随其后，增幅分别为139.6%和134.3%,结论,广告主对媒体类型的喜好 广告主对媒体类型的喜好趋势 各媒体类型的增长情况 ,车身媒体主要客户,北京前十位品牌,上海前十位品牌,广州前十位品牌,广州前十位品牌,结论,各城市车身广告客户的分布 主要车身广告客户对各城市的喜好 主要车身广告客户对线路、车型的喜好 ,监测,监测的目的 提高服务品质 减少客户投诉 促进销售力度 监测的作用 提供详细媒体资料 方便媒体的管理 及时了解媒体情况,监测,覆盖范围 移动媒体监测 车身监测 其它移动媒体 固定媒体监测 大型广告牌 机场、火车站广告 地铁广告 人行道广告牌,市场覆盖,一级市场 北京 上海 广州 二级市场 成都、重庆、大连、沈阳、天津、武汉、南京、西安、杭州、深圳、昆明 三级市场 哈尔滨、长春、石家庄、郑州、福州、长沙、苏州、宁波、济南、厦门、太原、青岛、吉林,移动媒体监测,监测人员进入车辆运营线路监测公交车身广告的实际发布情况 每2月一次照片监测报告 每周一次车辆运营状况监测 每周一次车身广告破损监测 每周一次车身清洁状况监测 全月运营情况综合汇总报告,异常情况通报,车辆调线24小时内通知 车辆事故24小时内通知 破损情况用数码报损 非正常在线运营的车辆原因调查 运营状况书面报告,车身广告的破损监测,单面透 完整/轻微破损/破损/脱落 不干胶 完整/轻微破损/破损/脱落 油漆 完好/轻微破损/破损 鲜艳/一般/褪色 清洁情况 较好/一般/较差 车况 无损/轻微有损/有损,照片监测报告,监测报告根据客户要求按时提供，一般提供45角照片两张,照片标准,有门侧+车头45o ，反映车身广告实际状况 无门侧+车尾45o ，有明显的车牌号码 无遮挡,广告损坏部分单独拍照,车贴破损,运营监测,反映车辆实际运营情况 及时通报车辆运营异常状况，包括车辆清洁状况、车辆调线或成为厂车、班车、高峰车 询问非正常在线运营车辆状况，追踪非正常运营车辆，解决客户疑问,观察+询问,实地观察车辆运营的情况一个运营周期，没有正常在线运营的车辆向司乘、调度人员询问，查明去向,运营监测中的异常情况通报,车辆调线24小时内通知 车辆事故24小时内通知 破损情况用数码照片报损 未正常在线运营的车辆尽量询问原因 全部监测车辆书面纪录运营状况,固定媒体监测,根据客户要求的监测周期实地监测户外广告的发布状况 按照要求拍摄监测照片 填写监测报告 广告出现异常情况，监测人员需要在24小时内通过网络将详细的报告和照片上交。,监测工作规范,白天监测的观察事项 画面是否平整无褶皱 画面是否清洁(没有明显水痕泥污) 架构是否完好,油漆没有明显破损 电线没有明显裸露 灯具没有明显脱损 周围环境是否有明显变化(修路、新建筑物遮挡),实地监测,夜晚监测的观察事项 亮灯时间是否准时 每月按照亮灯时间表时间实地监测一次） 亮灯15分钟后是否能够有正常的亮度 灯光正常的标准主要是画面的颜色对比是否与日间基本相同 没有明显发黄、发蓝、发红等等变色状况 画面上主要广告语在拍摄中景时能明显辨别 是否有白天不明显的画面皱褶 灯光是否均匀 画面是否有明显阴暗的部分,固定媒体监测,日间监测 支架结构 巩固稳定/损坏脱落 油漆完整/支架（轻微/严重） 广告画面 平直/不平直（轻微/严重/有裂 纹） 清洁/不清洁（轻微/严重） 颜色鲜艳/均匀/发黄/褪色（轻 微/严重） 完好/有破损 环境 良好/变迁,夜间监测 亮灯情况 正常亮灯/没有亮灯/无照明 照明 灯光充足/灯光暗淡（轻微/严 重） 光度均匀/光度不均匀（轻微/ 严重） 灯具（完好/个别未亮/未亮灯/ 无） 射灯 灯光水平正常/灯体不正常（轻微/严重） 霓虹