国内木材市场运行状况.ppt

国内木材市场运行状况探讨,2013年11月15日 宋 红 彬,目 录,宏观经济数据-GDP，固定资产投资、工业增加值 原料市场格局-进出口数据，市场特征及缺口 人造板市场格局-供给情况，产量、产能、进出口情况，产销区域分布 需求消费端-房屋竣工面积（华东地区）、家电数据、家具消费数据、图解“三中全会” 价格现状-以广东为例、每日价格汇总 未来价格走势预估,三季度经济,稳中有升,稳中向好,三季度宏观经济运行状况好于二季度、好于上半年，主要表现在：增长、就业、物价、国际收支四大指标一致向好，速度、结构、效益同向改善，企业景气度提升、信心增强、预期向好 。三季度GDP增长7.8%，分别比一、二季度回升0.1个和0.3个百分点。从环比增长情况看，提升势头更为明显。,1-9月全国固定资产投资增长20.2%,2013年1-9月份，全国固定资产投资（不含农户）309208亿元，同比名义增长20.2%（扣除价格因素实际增长20.2%），增速比1-8月份回落0.1个百分点。从环比看，9月份固定资产投资（不含农户）增长1.28%。,中国森林分布情况,五个主要林区： 东北内蒙古林区（3778万公顷） 西南高山林区（3911万公顷） 东南低山丘陵林区（5358万公顷） 西北高山林区（479万公顷） 热带林区（1030万公顷）。 中国森林面积17491万公顷，列世 界第5位； 森林蓄积124.56亿立方米，列第6位； 森林覆盖率18.21%，相当于世界29.6% 的61.52%，列世界第130位； 人均森林面积0.132公顷，相当于世界 0.6公顷的22%，列第134位； 中国的人工林面积5365万公顷，占世 界的28.73%，居世界第一。,林业产业链关系图,未来几年,中国对原木和锯材的需求将继续上升,2013年前6个月原木进口量增加11.34%，总量达2500万立方，价值50亿美元；从欧盟进口的木材几乎翻了3倍，达1.07亿欧元。 1998年国家实行天然林保护政策，每年自身采伐量逐年下降至2003年，因房地产业的蓬勃发展，自身采伐量又逐步上升。 据中国国家林业局估算，至2015年中国约有50%的木材供应赤字。,前三季度我国锯材进口量1748万立方米增长15%,2013年以来，我国加大对新西兰、俄罗斯和泰国的锯材进口，使俄罗斯、美国、泰国和新西兰等国锯材进口分别比上年同期增长12.35 %、12.72 %、10.03%、24.66%。,原木进口量稳步增长，均价小幅上涨,前3季度我国进口原木3325.7万立方米，比去年同期（下同）增长16.4%；价值68.3亿美元，增长22.7%；进口均价为每立方米205.4美元，上涨5.4%。预计2013年四季度进口原木达1221.1万立方米，全年价格199.40美元/立方。,原木进口市场“多元化”趋势日益明显,今年前3季度，受俄罗斯限制原木出口相关政策影响，加之新西兰辐射松、智利辐射松以及澳大利亚辐射松产量的递增，新西兰进口量超俄罗斯成为我国原木进口最大来源地，同期占比达25%。,上海、江苏、福建和内蒙古为原木主要进口省市,上海和江苏分别进口原木569.6万立方米和531.4万立方米，分别增加70%和11.8%；福建进口437.1万立方米，增加39.8%；内蒙古进口361.7万立方米，减少10.5%。 东部地区为进口绝对主力，西部地区进口增长乏力。,国内原木市场价格主要影响因素,11月1日起刨花板、纤维板、胶合板、饰面人造板不再实施检疫,我国纤维板、胶合板产量占全球总产量的一半以上,国内人造板、纤维板年产量情况,2012年我国纤维板产量5554万立方（合12.2亿张)，市场规模超过900亿元，纤维板产量约占全球总产量的53.4%。作为交易标的中密度纤维板约占纤维板总产量的90%，产量约5000万立方(合11亿张)，市场规模超800亿元。其中15和18mm家具用中密度纤维板市场规模约占45%，超400亿元。,我国已发展成为世界纤维板生产第一大国,截至2012年底，全国保有纤维板生产线738条，合计生产能力达到4306万立方/a；2013年全国在建生产线55条，预计2013年纤维板年产能将突破4700万立方,单线生产能力达5.93万立方/a。,纤维板生产集群已逐步向华南、华中地区转移,2013年1-8月全国纤维板累计产量达3717.1万立方，其中广西累计产量525.0万立方， 占比全国14%，广西、江苏、河南、山东、四川合计产量占比全国超过50%。生产集群 主要集中在华东地区，并逐步向其他地区扩散。,2013前三季度人造板进口数据呈下滑趋势,胶合板：完成10.87万立方米，比上年同期下降19.69%，主要进口国家是马来西亚和印度尼西亚等。 中纤板：完成3.97万吨，比上年同期下降1.14%，主要进口国家是新西兰、德国、比利时和澳大利亚。,2013前三季度人造板出口数据呈下滑趋势,中纤板出口首次出现出口省市全面负增长：总出口完成129.2万吨，同比下降9.54%。其中对美国出口32.69万吨，下降1.48 %，占总出口量的25.91%，增幅同比减少24.7% ；俄罗斯完成24.11万吨，同比增长3.19 %，增幅同比减少19.96%、加拿大完成13.0万吨，同比下降5.77%，增幅同比减少22.32%。伊朗和韩国比去年同期分别下降25.83%和29.04 %。,国内胶合板、细木工板年产量情况,2013年1-8月全国胶合板累计总产量99,262,877立方米，同比增长7.2%。,胶合板生产主要集中于华东地区，山东、江苏占据遥遥领先,2013年1-8月全国胶合板累计总产量9926.3万立方，同比增长7.2%。其中山东产量达3245.6万立方，占比达33%，山东、江苏总产量占比超全国总量的50%。,近5年全国获批复生产细木工板企业数量,从2008年年底至今，工信部共发放201张细木工板生产许可证，其中福建发放31张， 占比15%，获批复的企业主要集中于华东、华中、东北地区。,以中国为加工地的林产品全球产业链,进口木材经过二次加工，然后再出口，这类链条最典型地展示了全球联系，为协调国际干预提供了线索。在这类商品链中，木材生产国扮演着初级木材提供者的角色，欧美等西发达国家扮演了最终消费者的角色，而中国则作为中间的木材加工者，三者通过贸易联系在一起。,胶合板、纤维板主流生产及销售区域,当前木材销售渠道模式：专业大卖场、网络推广、媒体推广、业务员推广、关系网络销售。2006年官方统计数据显示，全国木材市场分布极不均衡，现有木材市场995个，其中批发经营的有344个，零售经营的有651个。条件较完善的封闭市场仅有82个，其余绝大部分均为露天市场。,近几年胶合板、纤维板价格波动情况,纤维板价格持续走高,胶合板价格走势波动明显,每日全国主要城市木材（15mm)价格汇总,重点城市每日木材价格行情表（一）,重点城市每日木材价格行情表（二）,重点城市每日木材价格行情表（三）,全国房地产竣工面积增速缓慢下滑,1-10月份，房屋竣工面积59390万平方米，增长1.8%，增速回落2.4个百分点；其中，住宅竣工面积46395万平方米，下降0.8%。,1-9月华东地区房地产竣工面积增速放缓,前三季度全国家具类消费增长20.6%,前三季度，我国社会消费品零售总额168817亿元，同比名义增长12.9%(扣除价格因素实际增长11.3%)，增速比上半年加快0.2个百分点。其中，家具类商品零售累计值达1340.2亿，累计同比涨幅最大，为20.6%。,各类家电产销率增速放缓，呈L型走势,图解十八届三中全会,未来价格趋势预估,15mm中纤板、细木工板：1张0.045立方，1立方22.4张，期货市场1手=500张22.3立方。根据我们的每日价格汇总数据测算，目前全国平均价细木工板约为2900元/立方；中纤板约为1770元/立方。 当前随着国内中纤板产量不断增加，木质家具出口出现负增长，用板量有所减少，国内市场已饱和，因此，各省市的中纤板都瞄向国际市场，使出口市场竞争激烈，国际中纤板市场亦出现萎缩。