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中国呼吸机市场发展研究报告中国呼吸机市场发展研究报告 目 录第一章 中国呼吸机市场概述6第一节 产品市场定义6第二节 产品分类6第三节 市场特性7一、所处生命周期7二、该产品生产技术变革与产品革新9第二章 呼吸机市场发展概况11第一节 国际市场发展概况11一、本产品国际现状分析11二、本产品主要国家和地区概况12第二节 2009年中国呼吸机市场分析13一、国内总体市场分析13二、国内市场发展存在的问题14第三章 2009年中国呼吸机市场供需调查分析16第一节 需求分析16一、需求量及其增长分析16二、需求地域结构分析16三、产品结构分析17四、客户调查分析18第二节 供给分析20一、产量及其增长分析20二、生产区域结构分析21三、投资动态22第三节 供需平衡分析22第四节 上游原材料市场分析24第四章 国内呼吸机进出口现状分析25第一节 我国出口及增长情况25第二节 主要海外市场分布情况25第三节 经营海外市场的主要品牌26第四节 进口分析27第六章 国内市场产品价格分析29第一节 价格特征分析29第二节 主要品牌产品价位分析30第三节 竞争对手的价格策略31第七章 国内呼吸机市场渠道分析33第一节 销售渠道形式33第二节 渠道市场结构34第三节 销售渠道要素对比34第四节 对竞争对手渠道的策略研究35第五节 各区域市场主要代理商情况36第八章 国内呼吸机主要生产企业盈利能力比较分析38第一节 2006-2009年呼吸机行业利润总额分析38一、2006-2009年呼吸机产业利润总额分析38二、不同规模企业利润总额分析38三、不同所有制企业利润总额比较分析39第二节 2006-2009年呼吸机产业销售毛利率分析40第三节 2006-2009年呼吸机产业销售利润率分析40第四节 2006-2009年呼吸机产业总资产利润率分析41第五节 2006-2009年呼吸机产业净资产利润率分析42第六节 2006-2009年呼吸机产业产值利税率分析43第九章 国内呼吸机生产企业分析44第一节 北京航天长峰股份有限公司44一、企业基本情况44二、企业资产负债分析45三、企业收入及利润分析45第二节 上海医疗器械股份有限公司46一、企业基本情况46二、企业资产负债分析47三、企业收入及利润分析47第三节 江苏蓝韵凯泰医疗设备有限公司48一、企业基本情况48二、企业资产负债分析48三、企业收入及利润分析49第四节 北京谊安医疗系统股份有限公司50一、企业基本情况50二、企业资产负债分析50三、企业收入及利润分析51第五节 伟康医疗产品（深圳）有限公司51一、企业基本情况51二、企业资产负债分析52三、企业收入及利润分析53第六节 浙江大学医学仪器有限公司53一、企业基本情况53二、企业资产负债分析54三、企业收入及利润分析54第七节 北京德海尔医疗技术有限公司55一、企业基本情况55二、企业资产负债分析56三、企业收入及利润分析56第八节 深圳晨伟电子有限公司57一、企业基本情况57二、企业资产负债分析57三、企业收入及利润分析58第九节 泰兴市奥凯医疗设备有限公司59一、企业基本情况59二、企业资产负债分析59三、企业收入及利润分析60第十节 北京宏润达科技发展有限公司60一、企业基本情况60二、企业资产负债分析61三、企业收入及利润分析62第十章 影响2009-2012年中国呼吸机市场发展因素63第一节 有利因素63第二节 不利因素64第十一章 2010-2013年呼吸机市场发展前景预测66第一节 国际市场发展前景预测66第二节 我国呼吸机市场资源配置的前景66第三节 市场空间分析67第四节 市场中长期预测68一、2009-2012年经济增长与该产品需求预测68二、2009-2012年该产品总产量预测69第五节 2010-2013年中国呼吸机市场发展趋势分析69一、产品发展趋势69二、价格变化趋势70三、渠道发展趋势71四、用户需求趋势72五、服务发展趋势73第一章 中国呼吸机市场概述第一节 产品市场定义呼吸机是一种能代替、控制或改变人的正常生理呼吸，增加肺通气量，改善呼吸功能，减轻呼吸功消耗，节约心脏储备能力的装置。呼吸机必须具备四个基本功能，即向肺充气、吸气向呼气转换，排出肺泡气以及呼气向吸气转换，依次循环往复。呼吸机的基本原理：绝大多数较常用的系由气囊（或折叠风箱）内外双环气路进行工作，内环气路、气流与病人气道相通，外环气路、气流主用以挤压呼吸囊或风箱，将气囊（或风箱内的新鲜气体压向病人肺泡内，以便进行气体交换，有称驱动气。因其与病人气道不通，可用压缩氧或压缩空气。第二节 产品分类按照与患者的连接方式分为：无创呼吸机和有创呼吸机。按用途可以分为：专用于现场急救的急救呼吸机；对呼吸功能不全患者进行长时间通气支持和呼吸治疗的呼吸治疗通气机；专用于麻醉呼吸管理的麻醉呼吸机；专用于小儿和新生儿通气支持和呼吸治疗的小儿呼吸机；具备通气频率60次/min功能的高频呼吸机；经面罩或鼻罩完成通气支持的无创呼吸机。 按驱动方式可分为：气动气控呼吸机，其通气源和控制系统均只以氧气为动力来源，多为便携式急救呼吸机；电动电控呼吸机，其通气源和控制系统均以电源为动力，内部有汽缸、活塞泵等，主要用于功能较简单的呼吸机；气动电控呼吸机，其通气源以氧气为动力，控制系统以电源为动力。按通气模式分类：定时通气机（时间切换）、定容通气机（容量切换）、定压通气机（压力切换）、定流通气机（流速切换）。按应用环境可分为：医院用呼吸机和家庭用呼吸机。按复杂程度可分为：简易呼吸机，早期的呼吸机及应急用呼吸机多为此种类型；多功能呼吸机；麻醉用呼吸机；智能化呼吸机等。按通气频率的高低还可以分为：常规频率呼吸机，目前常用的呼吸机多为此种类型；高频喷射呼吸机，可控制频率在l20Hz；高频震荡呼吸机，频率在50Hz以上。第三节 市场特性一、所处生命周期二、该产品生产技术变革与产品革新第二章 呼吸机市场发展概况第一节 国际市场发展概况一、本产品国际现状分析 二、本产品主要国家和地区概况 第二节 2009年中国呼吸机市场分析一、国内总体市场分析二、国内市场发展存在的问题第三章 2009年中国呼吸机市场供需调查分析第一节 需求分析一、需求量及其增长分析2006-2009年中国呼吸机需求量及增长情况单位：台数据来源：中国市场调查研究中心二、需求地域结构分析据统计，我国呼吸机需求市场主要集中在华东、华北和中南等地区，这与当地的医疗卫生发展与人口密度的状况是分不开的。首先，东部地区以及大中型城市的人口密度高，生活节奏快、工作压力大，人口构成相对老龄化，并且医疗保险相对完善，因此在医疗器械方面的需求也较大，对医疗救护方面的投入也较高，市场需求长期稳定。同时，这一地区对高端产品的需求最大。其次，从流通领域来看，华东、中南、华北地区的医疗器械的营销投入更多、渠道更完善、流通更便捷，众多省份已经有了稳定的商业代理、经销客户，以及稳定的销售团队。这些资源为市场的开发和拓展提供了最坚实的基础。根据数据统计显示，我国华东和华北地区呼吸机销售量占全国销售总量的比例约为62%，中南约占20%，其他地区约占18%。我国呼吸机需求区域市场结构数据来源：中国市场调查研究中心三、产品结构分析国内呼吸机市场上中高档产品占据一半以上的市场份额，约为57%，低档产品约占43%。数据来源：中国市场调查研究中心四、客户调查分析（1）客户行为调查分析我国的呼吸机重点客户主要包括医疗机构、代理商和医院等。其中医疗机构作为直接面对患者的门户，目的在于治病救人，其在呼吸机品牌的选择上具有决定性的作用。通过代理商和经销商进行产品推广的形式，不仅有利于提高产品销售量，同时还利于提高企业品牌效应，强化终端客户对企业的感知度。客户需求目的及其特点重点客户行为目的特点医疗机构治病救人医院在合作中往往处于强势地位，这就要求生产商对医院制定一套科学有效的激励方案代理商获取利差采购量较大，经营品牌多，产品分散资料来源：中国市场调查研究中心（2）客户需求调查分析对于医疗机构来说，质量和疗效是其采购呼吸机的主要考虑因素，对于品牌、价格、售后服务都较为关注，另外一些“灰色奖励”也对呼吸机的采购产生很大的冲击；对于大型代理商来说，其主要考虑的因素为销售提成，提成的多少直接关系到代理商的利益，另外为保证呼吸机的顺利销售，品牌、质量和价格在产品推广中也起到了极其重要的作用，获取持续、较大的利差和保证产品销售的顺畅也是其关注的重点。我国呼吸机产品市场大客户及其关注因素分析主要大客户关注因素分析医疗机构质量、疗效、售后服务、部分“灰色奖励”大型代理商提成、品牌、质量、价格等（3）客户满意度调查分析客户对于服务的需求和自己以往享受服务的经历再加上自己周围的对于某个企业服务的口碑构成了客户对于服务的期望值。较高的客户满意度不仅能够提高顾客的回头率，更能够增强企业的品牌效应，提高企业知名度。对于我国呼吸机市场来说，客户的满意主要取决于设备的性能、价格、售后服务和自身受益等方面。国内呼吸机生产企业较少，广阔的市场空间一定程度上刺激了客户对呼吸机的需求。因此我国呼吸机生产企业只有坚持以市场为导向，以质量为保证，在实行多元化服务体系来满足用户需求的基础上，贯彻“主动、快速、有效”的服务方针，才能逐步增强客户的忠诚度。（4）客户采购与渠道调查分析客户采购的方式多样，其中最常见的方式是直接与呼吸机生产厂家建立联系。能否成为正式的合作伙伴，这主要取决于呼吸机产品性能、价格、品牌、渠道、企业资信以及企业提供的各种服务支持等；对客户来说，为达到设备性能好、价格低廉、供应稳定等要求，建立长期战略合作关系成为其呼吸机来源的主要渠道形式。因此呼吸机生产企业要想通过大客户来实现自身销售方面的突破，就必须不断加强客户关系管理、强化流程再造，根据市场需求进行调整，并主动对重点客户提供各种优惠政策和服务、激励措施。第二节 供给分析一、产量及其增长分析2006-2009年中国呼吸机产量及增长情况单位：台数据来源：中国市场调查研究中心二、生产区域结构分析从区域划分来看，华北地区是最大的生产区域，这一地区集中了呼吸机的主要生产企业，如：北京谊安、北京航天长峰、北京德海尔、北京宏润达等；其次是华东和中南地区，同是呼吸机主要供应地。国内主要生产企业区域分布区域企业华北北京航天长峰股份有限公司北京谊安医疗系统股份有限公司北京德海尔医疗技术有限公司北京宏润达科技发展有限公司华东上海医疗器械股份有限公司江苏蓝韵凯泰医疗设备有限公司浙江大学医学仪器有限公司泰兴市奥凯医疗设备有限公司淄博科创医疗仪器有限公司中南伟康医疗产品（深圳）有限公司深圳晨伟电子有限公司河南辉瑞医疗器械有限公司广东鸽子医疗器械有限公司资料来源：中国市场调查研究中心三、投资动态时间企业项目内容2009年钢武汉滤清类型人工呼吸机科学技术部研究所、解放军总装备部防化和中国环境科学研究院等单位的评审委员会、专家通过了审议，审议结果的项目中确定的充分消化和吸收的外国先进的检测技术为基础的过滤效率和泄漏检测设备和方法，以实现再创新，技术指标和参数完全符合GB2626-2006“呼吸防护用品自吸式反微粒过滤器呼吸”要求，以填补国内自吸式反呼吸器空白微粒过滤器的质量检测系统，该项目成果总体居国内先进水平，在过滤效率和泄漏检测技术上达到国际先进水平。2009年北京航天长峰股份有限公司重症治疗与生命支持呼吸机等项目2007年河南辉瑞医疗器械有限公司河南辉瑞医疗器械公司数字化治疗型呼吸机产业化项目，总投资5630万元，其中国家补助450万元，项目完成后预计年新增销售收入1.8亿元，利税1900万元。项目的实施将推动具有自主知识产权的气路集成、精密传感、模块化管理等技术在医疗器械领域的运用，提高国产医疗设备的精准度和检测治疗效果。河南辉瑞医疗器械有限公司年产5000台数字化治疗型呼吸机高技术产业化示范工程列入国家生物医学工程高技术产业化专项。信息来源：中国市场调查研究中心第三节 供需平衡分析呼吸机是国内15000多家县级以上医院必备的常规医疗器械，主要使用在医院的呼吸科、急诊科、麻醉科、心胸外胸科、ICU病房和CCU病房，是病人抢救、急救和长期治疗不可缺少的，也是医院效益较好的设备之一。预测未来几年内我国医用呼吸机的市场规模将以10%的速度递增。我国现有县级以上医院15000多家，其中国家重点的三甲医院，如各省所属的省级中心医院、中央部委在各省直属的医科大学附属医院、解放军各大军区总医院、铁路和石油等特殊部门重点中心医院、发达地区的市级中心医院约700家。根据规模不同，每家医院的呼吸机配置量应该在50-100台，总量为35万台以上，另有1200家左右的市级和部分县级医院，每家医院的呼吸机配置量应该在20-40台，总量在4万台左右；还有12000家左右的县级医院，每家医院的呼吸机配置应在5-10台左右，总量在8万台左右。这样全国各级医院呼吸机总的配置量应在15万台左右，而目前国内呼吸机需求缺口仍较大。呼吸机作为拯救患者生命的产品，需要长期连续使用，其可靠性和稳定性的要求要远高于CT、X光机和生化仪器等常规医疗设备，但其寿命要远低于CT、X光机和生化仪器，所以其更新周期不应该超过5年。因此，各级医院对于呼吸机的更新换代的需求也非常大。2006年，卫生部会同国家中医药局、国家发改委发布的农村卫生服务体系建设与发展规划确定，中央将投入200多亿元重点支持建设和改造中西部及东部贫困地区的医院，从整体上改善农村卫生服务水平和能力。其中规定乡镇卫生院可以选配简易呼吸机，县级医院也应加强其急救和突发事件的应对能力。自从“非典型性肺炎”在我国爆发以来，呼吸系统疾病引起了全国范围的重视。因此，呼吸机市场潜力很大，据资料统计，国内呼吸机的需求量年新增大约为8500台左右，在中低档呼吸机产品方面，国内产品基本满足需求，而在中高档产品方面，多数依然需要进口。国内呼吸机生产企业在技术上不及国外企业，在市场上只能占据份额较小的低档呼吸机市场，因此，对于国内生产企业来说，要想在竞争中取胜，必须加大研发投入，注重产学研医的密切集合，在产品质量和可靠性上狠下功夫。着力开发具有自主知识产权的产品，尤其是要注重核心技术和关键部件的研究，提高我国在高端产品的市场占有率，满足国内高端市场的需求。第四节 上游原材料市场分析医疗器械行业是一个多学科交叉、知识密集、资金密集的高技术产业，涉及到医药、机械、电子、塑料等多个行业，生产工艺相对复杂，进入门槛较高，不少关键技术都还被发达国家大公司所垄断，我国呼吸机等大型医疗器械的总体水平和国外存在着较大的差距。从市场竞争来看，当前机械、电子等领域的市场竞争激烈，每个企业都面临着来自国内外对手的激烈竞争。国内企业在高档精密仪器研发方面虽一时难与国外大企业一较短长，但在市场广大的中低档产品方面有一定优势。据有关部门最新数据显示，2009年，珠三角、长三角及环渤海湾产业集群引领行业发展，加速产品的升级换代，提高产品科技含量是当前国内机械、电子行业的当务之急。可喜的是，经过多年的积累与发展，我国已经从生硬的模仿，经过跟踪借鉴走向了自主创新，为未来的发展奠定了良好的基础，并发展出一些拥有自主知识产权、具有较高竞争力的实力型生产企业。第四章 国内呼吸机进出口现状分析海关统计是以产品材料对进出口商品进行HS编码的。海关HS编码90192000：（臭氧、氧气、喷雾）治疗器、人工呼吸器，能较为接近地反应呼吸机的进出口的情况。因此，我们用海关HS编码90192000来检索并分析。第一节 我国出口及增长情况2006-2009年我国（臭氧、氧气、喷雾）治疗器、人工呼吸器出口数量与金额数据来源：中国海关由以上海关数据可以看出，我国（臭氧、氧气、喷雾）治疗器、人工呼吸器的出口量从2008年以后因金融危机而有较大幅度的下降。第二节 主要海外市场分布情况2009年1-12月份我国（臭氧、氧气、喷雾）治疗器、人工呼吸器主要出口国家或地区分布数据来源：中国海关由以上海关数据分析，按出口金额排名，2009年我国（臭氧、氧气、喷雾）治疗器、人工呼吸器的主要出口国家和地区为美国、德国、荷兰、英国等。第三节 经营海外市场的主要品牌国内具有进出口权的呼吸机生产及销售企业列举品牌企业出口国家或地区谊安北京谊安医疗系统股份有限公司欧洲、美洲、中东、非洲、东南亚等地区的50余个国家及地区，并于2008年进入美国市场TOMORROW徐州天荣医疗通讯设备有限公司中南美洲 亚洲 非洲航天长峰北京航天长峰股份有限公司亚洲、非洲：缅甸、朝鲜、南非、阿富汗等国家美国鸟牌、熊牌南京良辉医用设备有限公司内地资料来源：中国市场调查研究中心第四节 进口分析2006-2009年我国（臭氧、氧气、喷雾）治疗器、人工呼吸器进口数量与金额数据来源：中国海关2009年1-12月份我国（臭氧、氧气、喷雾）治疗器、人工呼吸器进口来源国家或地区分布数据来源：中国海关由以上海关数据可以看出，按进口金额排名，2009年的我国（臭氧、氧气、喷雾）治疗器、人工呼吸器主要进口国家和地区为美国、德国、爱尔兰、瑞典等。第六章 国内市场产品价格分析第一节 价格特征分析 第二节 主要品牌产品价位分析第三节 竞争对手的价格策略第七章 国内呼吸机市场渠道分析第一节 销售渠道形式第二节 渠道市场结构第三节 销售渠道要素对比第四节 对竞争对手渠道的策略研究第五节 各区域市场主要代理商情况第八章 国内呼吸机主要生产企业盈利能力比较分析第一节 2006-2009年呼吸机行业利润总额分析一、2006-2009年呼吸机产业利润总额分析2006-2009年呼吸机产业利润总额单位：千元二、不同规模企业利润总额分析2006-2009年呼吸机