快递研究报告_0

1 / 30 快递研究报告 互联网 +物流快递行业运营模式及市场前景研究报告 2017-2022 年 前 言 “互联网 +”是指以互联网为主的一整套信息技术在经济、社会各个部门的扩散，本质在于传统行业的在线化和数据化。 2016 年 3 月 5 日十二届全国人大三次会议上，李克强总理在政府工作报告中提出“互联网 +”行动计划，推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合，促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展，引导互联网企业拓展国际市场，正式将“互联网 +”纳入国家顶层设计，提升至国家战 略层面。 中商产业研究院发布的 2017-2022 年互联网 +物流快递行业运营模式及市场前景研究报告探讨了国内物流快递企业在新形势下面临的新机遇与挑战，带来互联网思维融合物流快递产业的新思考。报告主要分析内容包括：物流快递行业市场规模与电商未来空间预测；物流快递企业转型电子商务战略分析；物流快递行业电子商务运营模式分析；物流快递主流网络平台比较及企业入驻选择以及企业进入互联网领域投资策略分析。报告通过对物流快递行业及发展环境的长期跟踪，在对互联网深入研究的基础上，对于物流快递企业如何结合互联网 提出了切实可行的策略方案，为物流2 / 30 快递企业应对互联网提供决策支持，是物流快递企业把握市场机会，正确制定企业发展战略的必备参考工具，极具参考价值！ 【出版日期】 2016 年 【交付方式】 Email 电子版 /特快专递 【价 格】 纸介版： 9800 元 电子版： 9500 元纸介 +电子： 9800 元 第一章 电子商务与“互联网 +” 第一节 电子商务发展分析 一、电子商务基本定义 二、电子商务发展阶段 三、电子商务基本特征 四、电子商务支撑环境 五、电子商务基本模式 六、电子商务规模分析 第二节 “互联网 +”的相关概述 一、“互联网 +”的提出 二、“互联网 +”的内涵 三、“互联网 +”的发展 四、“互联网 +”的评价 五、“互联网 +”的趋势 第二章 互联网环境下物流快递行业的机会与挑战 3 / 30 第一节 2016 年中国互联网环境分析 一、网民基本情况分析 总体网民规模分析 分 省网民规模分析 手机网民规模分析 网民属性结构分析 二、网民互联网应用状况 信息获取情况分析 商务交易发展情况 交流沟通现状分析 网络娱乐应用分析 第二节 互联网环境下物流快递行业的机会与挑战 一、互联网时代行业大环境的变化 二、互联网直击传统行业消费痛点 三、互联网助力企业开拓市场 四、电商成为传统企业突破口 第三节 互联网物流快递行业的改造与重构 一、互联网重构行业的供应链格局 二、互联网改变生产厂商营销模式 三、互联网导致行业利益重新分配 四、互联网改变行业未来竞争格局 第四节 物流快递与互联网融合创新机会孕育 4 / 30 一、电商政策变化趋势分析 二、电子商务消费环境趋势分析 三、互联网技术对行业支撑作用 四、电商黄金发展期机遇分析 第三章 物流快递行业发展现状分析 第一节 物流快递行业发展现状分析 一、物流快递行业产 业政策分析 二、物流快递行业发展现状分析 三、物流快递行业主要企业分析 四、物流快递行业市场规模分析 第二节 物流快递行业市场前景分析 一、物流快递行业发展机遇分析 二、物流快递行业市场规模预测 三、物流快递行业发展前景分析 第四章 物流快递行业市场规模与电商未来空间预测 第一节 物流快递电商市场规模与渗透率 一、物流快递电商总体开展情况 二、物流快递电商交易规模分析 三、物流快递电商渠道渗透率分析 第二节 物流快递电商行业盈利能力分析 一、物流快递电子商务发展有利因素 5 / 30 二、物流快递电子商务发展制约因素 三、物流快递电商行业经营成本分析 四、物流快递电商行业盈利模式分析 五、物流快递电商行业盈利水平分析 第三节 电商行业未来前景及趋势预测 一、物流快递电商行业市场空间测算 二、物流快递电商市场规模预测分析 三、物流快递电商发展趋势预测分析 第五章 物流快递企业互联网战略体系构建及平台选择 第一节 物流快递企业转型电商构建分析 一、物流快递电子商务关键环节分析 产品采购与组织 电商网站建设 网站品牌建设及营销 服务及物流配送体系 网站增值服务 二、物流快递企业电子商务网站构建 网站域名申请 网站运行模式 网站开发规划 网站需求规划 6 / 30 第二节 物流快递企业转型电商发展途径 一、电 商 B2B 发展模式 二、电商 B2C 发展模式 三、电商 C2C 发展模式 四、电商 O2O 发展模式 第三节 物流快递企业转型电商平台选择分析 一、物流快递企业电商建设模式 二、自建商城网店平台 自建商城概况分析 自建商城优势分析 三、借助第三方网购平台 电商平台的优劣势 电商平台盈利模式 四、电商服务外包模式分析 电商服务外包的优势 2016 年 6 月出 版 正文目录 1 、 美 国 快 递 业 分析 . 6 、 美 国 快 递 业 概7 / 30 况 . 6 、 发 展 历 程 ： 经 济 与 快 递 业 的 良 性 互动 . 6 、 美 国 快 递 业 规 模 统计 . 7 、 美 国 快 递 产 业 竞 争 格 局 分析 . 7 、 美 国 快 递 产 业 竞 争 特 点 分析 . 8 、网络效应 . 9 、 FedEx 国 内 业 务 网络 . 10 、 FedEx 国 际 业 务 网8 / 30 络 . 10 、规模效应 . 11 、美国快递兼并重组活跃 . 14 、 美 国 典 型 快 递 企 业 经 营 分析 . 15 、 公司业务量及经营状况 . 15 、 快 递 业 成 本 结构 . 17 、公司盈利能力 . 18 2 、 日 本 快 递 业 概9 / 30 况 . 19 、 日 本 快 递 业 概况 . 19 、 快 递 业 发 展 阶段 . 19 、 日 本 快 递 业 市 场 规模 . 22 、 日 本 快 递 产 业 竞 争 格 局 分析 . 23 、 日 本 快 递 典 型 企 业 ： 大 和 运输 . 23 、经营稳态 .10 / 30 . 23 、财务指标 . 24 3 、 欧 洲 快 递 业 分析 . 25 、竞争格局 . 25 、市场规模 . 26 、欧洲快递典型企业：DHL . 27 、公司概述 .11 / 30 . 27 、经营状况 . 28 4 、 中 国 快 递 业 分析 . 28 、中国快递发展历程 . 28 、 电 商 刺 激 快 递 爆 炸 式 发展 . 29 、电子商务：快递高速发展和结构演变的核心驱动 . 30 、我国快递产业规模分析 . 31 、我国快递区域特征分12 / 30 析 . 32 、竞争格局分析 . 34 、 我 国 快 递 市 场 主 要 参 与者 . 34 、 快 递 市 场 集 中 度 逐 年 下降 . 35 、 资 本 助 力 ， 竞 争 加 剧 ， 短 期 盈 利 承压 . 37 、资本蜂拥进入 . 37 、 同 质 化 价 格 持 续 下降 . 37 13 / 30 、成本刚性上行 . 38 5 、快递产业发展趋势分析 . 39 、 上 市 融 资 为 并 购 添翼 . 39 、加盟模式较难统一管控质量，野蛮生长时代或将终结 . 41 、 未 来 增 速 放 缓 意 味 着 洗牌 . 42 、 国 家 政 策 扶 持 是 成 长 催 化剂 . 43 6 、 投 资 前 景 分析 . 44 14 / 30 、快递市场潜在空间估计 . 44 、投资策略 . 45 图表目录 图表 1 ： 美 国 快 递 业 发 展 历 史 阶段 . 6 图表 2： 2016-2016 年美国快递业市场规模及增速 . 7 图表 3： 1960-1997 美国国内快递主要企业份额 . 7 图表 4： 2016-2016 美国国内快递业务收入份额估计 . 8 图表 5 ： 快 递 业 务 流程 .15 / 30 . 9 图表 6 ： FedEx 国 内 业 务 网络 . 10 图表 7 ： FedEx 国 际 业 务 网络 . 10 图表 8 ： FedEx 国 际 业 务 网络 . 11 图表 9： 1978-2016 年 FedEx 资产规模和快递单件成本 . 11 图表 10： 1198-2016 年 UPS 资产规模和快递单件成本 . 12 图表 11： UPS 国际国内 ADV 占比和单件成本 . 12 图表 12 ： 1978-1983 年 FedEx 飞机数16 / 30 量 . 13 图表 13： 1974-1988 年 FedEx 业务量 与增速 . 13 图表 14： 1975-1985 年 FedEx 收入规模增速与行业增速比较 . 13 图表 15 ： 美 国 快 递 业 发 展 主 要 历程 . 14 图表 16 ： 1998 年 至 今 FedEx 并 购 公司 . 15 图表 17： 1998-2016 年 FedEx 和 UPS 包裹量及增速 . 16 图表 18： 1980-2016 年 FedEx 和 UPS 单件收入 . 16 图表 19 ： FedEx 和 UPS 主要财务数据 . 17 17 / 30 图表 20： 1998-2016 年 FedEx 和 UPS 快递单件毛利 . 17 图表 21 ： 2016 年 FedEx 成 本 结构 . 17 图表 22 ： 2016 年 UPS 成 本 结构 . 18 图表 23 ： 1999-2016 年 FedEx 经营业绩 . 19 图表 24 ： 1999-2016 年 UPS 经营业绩 . 19 图表 25 ： 大 和 运 输 开 业 期 业 务 量 比较 . 20 图表 26： 日 本 主 要 快 递 企 业 业 务 开 展 时间 . 20 图表 27： 1981-2016 年日本宅急便与邮电局小包裹18 / 30 的运送量 . 20 图表 28： XX-2016 年日本汽车运输占快递业务量比 . 21 图表 29 ： 代 收 货 到 付 款 流 程图 . 21 图表 30： XX-2016 年日本快递业务量规模及增速 . 22 图表 31： XX-2016 年日本国内快递市场收入规模 . 22 图表 32 ： XX-2016 年 日 本 快 递 市 格局 . 23 图表 33： XX-2016 年大和运输年包裹量及增速 . 23 图表 34： XX-2016 年大和运输快递单件收入与成本 . 24 图表 35：大和运输 2016 财政年度财务数19 / 30 据 . 24 图表 36： XX-2016 年欧洲国际快递市场格局 . 25 图表 37 ： FedEx 收购 TNT 后份额变化 . 26 图表 38： XX-2016 年欧洲快递市场收入规模及增速 . 26 图表 39 ： DHL 主 要 业 务 网络 . 27 图表 40 ： 2016 年 DHL 在 各 快 递 市 场 份额 . 28 图表 41 ： 2016 年 财 务 数据 . 28 图表 42：我国快递 市场主要公司业务开展时间 . 28 20 / 30 图表 43 ： 早 期 民 营 快 递 企 业 发 源地 . 30 图表 44： XX-2016 年我国电子商务市场规模 . 30 图表 45 ： 快 递 行 业 包 裹 成 分 构成 . 31 图表 46： 2016-2016 年我国快递业务量规模与增速 . 31 图表 47 ： 2016-2016 快递收入规模与增速 . 32 图表 48： 2016-2016 年规模以上快递业务量的地域占比 . 32 图表 49： 2016-2016 年规模以上快递收入的地域占比 . 33 21 / 30 图表 50： 2016-2016 年我国不同区域快递业务量增速对比 . 33 图表 51 ： 我 国 快 递 市 场 主 要 参 与 者 分类 . 34 图表 52 ： 我 国 国 际 快 递 市 场 格局 . 34 图表 53：国内主要快递企业航运能力与营业网点数 . 35 图表 54： 前 八 家 快 递 公 司 业 务 量 排 名 列表 . 35 图表 55： 2016-2016 国内快递市场业务量集中度 . 36 图表 56： 2016-2016 年中国邮政速递市场份额 . 36 图表 57： XX-2016 快递行业 PE/VC 融资一22 / 30 览 . 37 图表 58： XX-2016 年国内快递行业平均单价 . 38 图表 59 ： 顺 丰 营 业 收 入 分 配 结构 . 38 图表 60 ： 快 递 企 业 筹 备 上 市 进度 . 39 图表 61：申通、圆通、顺丰 2016 年盈利能力 . 40 图表 62 ： 快 递 行 业 历 年 并 购 数量 . 40 图表 63：特许加盟模式与直营模式的优劣比较 . 41 图表 64 ： 快 递 企 业 的 商 业 模式 .23 / 30 . 42 图表 65：我国电商占社消比例及快递业占电商比 . 42 图表 66 ： 快 递 行 业 政 策 扶 持 一览 . 43 图表 67：顺丰、申 通、圆通 2016 年全口径财务数据估计 . 44 图表 68： 2020 年快递行业全口径收入和利润预测 . 44 “网络效应 +规模效应”是美国快递市场持续高度集中的根本原因。 2016 年， UPS、 FedEx、 USPS 和 DHL 合计占美国快递市场份额的 97%，形成典型寡头垄断格局。核心原因在于快递业存在显著的网络效应 +规模效应，首先需要建立跨地域的服务网络，而且需要足够量的业务支撑，龙头企业才能将成本降低到社会可以承受的水平。随着业务量的增长，龙头企业继续降低成本，创新服务，保持自身竞争优势。 ? 美国快递市场趋于稳态，公司盈利较为稳定。 1998 24 / 30 年至今，剔除通胀和快递结构变化， FedEx、 UPS 件均收入和件均成本基本稳定，平均营业利润率为 %和 %，平均净利率为 %和 %。 UPS 业务量更大、陆运为主的快件结构导致其盈利能力显著强于 FedEx。 ? 日本和欧洲快递市场 集中度同样很高。 2016 年，日本三大快递公司大和运输、佐川急便和日本邮政市占率分别为 45%、 33%和 13%，合计 91%。 2016 年， DHL 占欧洲国际快递市场收入份额 41%， UPS 占 23%，余下 TNT 和 FedEx 占了 24%， FedEx 并购 TNT 后欧洲快递市场集中度还将进一步提升。 ? 80-90 年代，长三角和珠三角的高度集中的加工贸易模式，产生了各自区域密集的、强度足够的快递服务需求；中国快递行业加盟模式创造性地解决了快递跨区域服务的问题，也解决了中小民营企业内源性和外源性融资难的 问题。据推算， 06-07 年以后，以淘宝为代表的电商产生的快递量才大幅超过传统快递业务，极大的刺激了快递需求，促进了行业的加速发展。而电商对于成本比较敏感，让“三通一达”为代表的电商快递发展更快，市占率不断提升，延续至今。 由于快递行业的独特特征“网络 +规模”，中国快递行业也将达到成熟市场的集中度：行业进入壁垒已经大大提升，新进入者很难立足，例如，第八大快递公司天天快递 2016 25 / 30 年日均件量已近超过 300 万单，新进入者在短期内不仅需要大量的资本支出和人员投入，而且需要极为快速的学习曲线。所以，既 有参与者一旦出局，新进入者又挡在门外，行业集中度一定能提升。 ? 中国快递行业市场结构尚未定型，行业利润率尚不稳定，市占率和稳态利润率来评估价值似更合理。由于主流快递企业通过公募或者私募方式融资，在借力资本之下，行业战争不可避免，行业利润水平，会出现不稳定的特征，一些公司 2016-2018 年中国快运快递行业分析 与投资趋势研究报告 中国产业研究报告网 什么是行业研究报告 行业研究是通过深入研究某一行业发展动态、规模结构、竞争格局以及 综合经济信息等，为企业自身发展或行业投资者等相关客户提供重要的参考依据。 企业通常通过自身的营销网络了解到所在行业的微观市场，但微观市场中的假象经常误导管理者对行业发展全局的判断和把握。一个全面竞争的时代，不但要了解自己现状，还要了解对手动向，更需要将整个行业系统的运行规律了然于胸。 行业研究报告的构成 26 / 30 一般来说，行业研究报告的核心内容包括以下五方面： 行业研究的目的及主要任务 行业研究是进行资源整合的前提和基础。 对企业而言，发展 战略的制定通常由三部分构成：外部的行业研究、内部的企业资源评估以及基于两者之上的战略制定和设计。 行业与企业之间的关系是面和点的关系，行业的规模和发展趋势决定了企业的成长空间；企业的发展永远必须遵循行业的经营特征和规律。 行业研究的主要任务： 解释行业本身所处的发展阶段及其在国民经济中的地位 分析影响行业的各种因素以及判断对行业影响的力度 预测并引导行业的未来发展趋势 判断行业投资价值 揭示行业投资风险 为投资者 提供依据 2016-2018 年中国快运快递行业分析与投资趋势研究报告 【出版日期】 2016 年 27 / 30 【交付方式】 Email 电子版 /特快专递 【价 格】纸介版： 7000 元电子版： 7200 元纸介 +电子： 7500 元 【订购电话】 400-600-8596010-80993936 传真【报告超链】 http:/report/R11/R1105/201602/ 报告摘要及目录 近几年，中国快运速递产业发 展迅速，已经在中国东部地区形成了以沿海大城市群为中心的 4大区域性快运速递圈。同时这 4 大快运速递圈又以滚动式、递进式的扇面辐射，带动中部和西部地区的发展，部分大城市和特大城市已经成为区域性快运速递产业发展中心。而且全国范围内形成了以基本交通运输干线为基础的若干快运速递通道，使中国快运快递业的点 轴 面系统初呈雏形。中国产业研究报告网发布的 2016-2018 年中国快运快递行业分析与投资趋势研究报告对我国的市场环境、生产经营、产品市场、技术水平、产业链运行、企业竞争、产品进出口、行业投资环境以及可持续发展 等问题进行了详实系统地分析和预测。并在此基础上，对行业发展趋势做出了定性与定量相结合的分析预测。为企业制定发展战略、进行投资决策和企业经营管理提供权威、充分、可靠的决策依据。 本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，28 / 30 问卷调查数据，银行采集数据、税务部门采集数据、证券交易采集数据，商务部采集数据以及经济信息中心各类市场监测数据库。 第一部分 行业发展现状 第一章 中国快运快递行业发展概述 第一节 快运快递行业发展情况 第二节 最近 3-5 年中国 快运快递行业经济指标分析 一、赢利性 二、成长速度 三、附加值