（企业管理专业论文）区域集成电路产业竞争力评价研究.pdf

摘要 摘要 近年来，区域产业竞争力一直受到国内外学者的广泛关注与研究，国家自然 科学基金已将国际竞争力问题列入重点资助选题；一些地方研究机构也在进行本 地区产业竞争力或地方产业的国际竞争力研究。同时，随着新技术革命产业结构 的调整、投资环境的不断改善和产业链环节的不断健全，我国正日益成为全球集 成电路产业投资的热点地区。而西安集成电路产业的快速发展，使其在全国的地 位逐年上升，因此科学的审视和准确评估西安集成电路产业的竞争力，确立西安 集成电路产业在国内各区域市场上的竞争地位，已经成为西安加快发展高新技术 产业的一个急需深入探讨的问题。 本文在国内外产业竞争力的研究现状的基础上，分析总结了不同的学者在不 同的时期从不同的研究角度和研究目的出发所提出的关于竞争力的各种不同的观 点。详细的阐述了产业竞争力的内涵、研究成果及当前关于产业竞争力研究中所 存在的问题。对国内外评价指标的相关研究进行了综述、归纳及对比评价。借鉴 国内外产业竞争力评价指标体系，确立五个一级指标，并运用改进的专家调查法 等方法对4 2 个理论预选的指标进行筛选后，确定了2 5 个二级指标，以此形成区 域集成电路产业竞争力二级结构的评价指标体系。利用主成分分析法构建区域产 业竞争力评价模型，并运用s p s s 统计分析软件对北京、上海、西安、四川四个区 域的及集成电路产业竞争力做出评价。根据计算结果，对西安集成电路产业进行 分析评价，总结出该产业发展的优势与劣势，进一步提出西安集成电路产业战略 发展的对策与建议。 关键词：集成电路产业产业竞争力评价指标体系主成分分析 a b s t r a c t r e c e n t l y , r e g i o n a li 1 1 d l l s t r i a lc o m p e t i t i v e n e s sr e s e a r c hb e c o m e st h ek e ys t r a t e g yi n e c o n o m i cd e v e l o p m e n t r e s e a r c ho ng l o b a lc o m p e t i t i v e n e s si ss e l e c t e dt ob et h e f u n d a m e n t a lt a s kb yn a t i o n a ln a t u r a ls c i e n c ef u n d , a n dm a n yr e e g o n a lr e s e a r c h i n s t i t u t e sa r er e s e a r c h i n gt h ec i v i la n dg l o b a li n d 谢a lc o m p e t i t i v e n e s s w i t ht h e a d j u s t m e n tt ot h en e w - t e c hi n d u s t r i a ls t r u c t u r e ，a n dt h ei m p r o v e m e n to f t h ei n v e s t m e n t e n v i r o n m e n ta n dt h ei n d u s t r i a lc h a i n , c h i n ah a sb e c o m eaw o r l d w i d ea c t i v ea r e ao fi c i n v e s t m e n t t h er a p i dd e v e l o p m e n to fi ci n d u s t r yi nx i a l lm a k e si t ss t a t u si nt h e c o u n t r yr a i s eg r a d u a l l y 。s oi t sak e yp r o b l e mf o rx i a ni ci n d u s t r yt h a th o w t oo b s e r v e a n de v a l u a t et h ei n d u s t r i a lc o m p e t i t i v e n e s sa n de s t a b l i s ht h es t a t u si nr e g i o nm a r k e t so f o u rn a t i o n b a s e do nt h er e s e a r c ho fi n d u s t r i a lc o m p e t i t i v e n e s sb o t ha th o m ea n da b r o a d ，k i n d s o fv i e w so fc o m p e t i t i v e n e s sp r a i s e db ym a n ye x p e r t si nd i f f e r e n tw a ya n dp u r p o s e sa r e a n a l y z e d t h e n , w i t ht h ea n a l y s i s ，t h em e a n i n go fc o m p e t i t i v e n e s s ，r e s e a r c h a c h i e v e m e n t sa n dt h ep r o b l e m st h a te n c o u n t e r e di nr e s e a r c h i n ga r ev i v i d l yi l l u m i n a t e d , a n di nt h i s p a p e rt h e i n d u s t r i mc o m p e t i t i v e n e s sa n di t se v a l u a t i o ns y s t e ma r e s u m m a r i z e d , g e n e r a l i z e da n dc o m p a r e d f u r t h e r m o r e ，a f t e re s t a b l i s h i n g5c l a s s - i i n d e x e s ，a n d2 5i n d i c a t o r st h a ts e l e c t e df r o m4 2p o s s i b l ei n d i c a t o r sb ye x p e r t i n v e s t i g a t i o nm e t h o d ，f i l l a l l yi tf o r m sa2 - l e v e le v a l u a t i o ni n d e xs y s t e mo fr e 酉o n a li c i n d u s t r i a lc o m p e t i t i v e n e s s t h e np r i n c i p a lc o m p o n e n ta n a l y s i si su s e dt oe s t a b l i s ha l l e v a l u a t i o ns y s t e mo fr e g i o n a li n d u s t r i a lc o m p e t i t i v e n e s s w i t ht h i se v a l u a t i o ns y s t e m , t h er e g i o n a li ci n d u s t r i a lc o m p e t i t i v e n e s so fb e i j i n g ，s h a n g h a i ，x i a na n ds i c h u a na r e e v a l u a t e db ys p s s a c c o r d i n gt ot h er e s u l t s ，t h ep a p e ra n a l y z e sa n de v a l u a t e st h ei c i n d u s t r yc o m p e t i t i v e n e s so fx i a n , s u m m a r i z e st h ea d v a n t a g e sa n dd i s a d v a n t a g e so fi t s p r e s e n ts i t u a t i o n , t h e np r o p o s e sa d v i s e sa n ds u g g e s t i o n so nt h ed e v e l o p m e n ts t r a t e g yf o r i ci n d u s t r yo f x i a 1 1 k e y w o r d s ： i ci n d u s t r yi n d u s t r i a lc o m p e t i t i v e n e s s e v a l u a t i o ni n d e xs y s t e m p r i n c i p a lc o m p o n e n ta n a l y s i s 创新性声明 西安电子科技大学学位论文创新性声明 秉承学校严谨的学风和优良的科学道德，本人声明所呈交的论文是我个人在 导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标 注和致谢中所罗列的内容以外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成 果；也不包含为获得西安电子科技大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的 材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中做了明确的说 明并表示了谢意。 申请学位论文与资料若有不实之处，本人承担一切的法律责任。 本人躲掉 e t 期塑查： ：! 丝 西安电子科技大学关于论文使用授权的说明 本人完全了解西安电子科技大学有关保留和使用学位论文的规定，即：研究 生在校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属西安电子科技大学。学校有权保 留送交论文的复印件，允许查阅和借阅论文；学校可以公布论文的全部或部分内 容，可以允许采用影印、缩印或其它复制手段保存论文。同时本人保证，毕业后 结合学位论文研究课题再撰写的文章一律署名单位为西安电子科技大学。( 保密的 论文在解密后遵守此规定) 本人签名： 导师签名： 日期堡堡：! ：! 丝 第一章绪论 第一章绪论 1 1 研究背景 近年来，竞争力研究己经成为一种经济发展的战略性问题受到国内外专家的 广泛关注。综合国力、国家经济竞争力问题，从“九五起己经成为长期发展战 略的基本问题。而关于产业和企业国际竞争力的研究，则引起更加广泛的兴趣。 国家自然科学基金将国际竞争力问题列入重点资助选题；一些地方研究机构也先 后进行区域产业竞争力或地方产业的国际竞争力研究；对企业国际竞争能力的全 方位研究，己经成为众多大企业新世纪发展的重要问题。 自2 0 0 0 年国务院发布关于鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策 ( 国发 2 0 0 0 1 8 号) 文件以来，我国集成电路产业的发展开始步入快车道。随着投 资环境的不断改善和产业链环节的不断健全，我国正日益成为全球半导体产业投 资的热点地区。近几年全球集成电路产业向中国内地转移的趋势日趋明显，即使 是2 0 0 5 年全球集成电路市场持续低迷的环境下，中国集成电路产业仍凭借巨大的 市场需求、较低的生产成本、丰富的人力资源，以及稳定的经济发展和优越的政 策扶持等众多优势条件，保持了稳定较快增长的势头。随着中国集成电路产业的 快速发展，其在全球的地位正在逐年上升。 西安作为国家“十五 集成电路产业发展布局的第二个城市，在“国际化、 市场化、人文化、生态化理念指导下，着力打造“西部硅谷”。而继上海之后 全国第二个国家级集成电路设计产业化基地西安集成电路设计产业化基地就 坐落在西安高新开发区，它是全国七大i c 设计基地之一，是西安市“发展高新技 术产业，实施科技创新 的重要组成部分，是继西安软件产业之后重点培育和扶 持的智力密集型高新技术产业。 1 2 研究意义 深入研究影响区域集成电路产业竞争力的核心要素，建立定量化的评价模型 和方法，迅速提升西安集成电路企业的市场竞争力是加快发展集成电路产业的关 键所在，是一个值得高度重视的研究领域。 该研究以实现西安集成电路产业规模与竞争力的跨越性提升为目的，对于西 安的集成电路产业发展、产业链及产业集群的形成，进一步扩大招商引资等将发 挥出强大的辐射带动效应，奠定西安集成电路产业发展新的战略平台，为政府和 企业制定实施新的产业发展战略提供了条件，而且可以促进竞争力理论研究的进 2 区域集成电路产业竞争力评价研究 一步深入和发展。对加快发展民族产业，优化产业结构，加快新型工业化进程， 实现可持续发展具有极其重要的理论价值和现实意义。 1 3 研究思路与方法 本文通过阅读大量国内外有关参考文献，对竞争力的理论进行了较为详细的 综述，认真研究了竞争力评价方法的基本概念、特征、发展情况的，对西安集成 电路产业现状进行分析，提出符合集成电路产业状况的竞争力评价指标体系及评 价模型。着重对评价模型的建立进行研究，包括模型的构建思想、方法的选择、 可实现的功能、及可行性评价。使用西安集成电路产业的相关数据进行实证分析， 以验证模型的合理性，并根据所得分析结果对西安集成电路产业的战略发展提出 建议。 充分利用经济学、战略管理、竞争力理论与模型、统计分析及s p s s 统计分析 软件等相关知识，采取定量与定性相结合的方法，定性分析法具体体现在定义和 比较分析方面，定量分析法具体体现在数学建模、主成分分析及实证研究方面。 1 4 论文框架 本文的具体研究思路如下： 第一章绪论，从区域产业竞争力的研究及集成电路产业现状入手，提出了进 行区域集成电路产业竞争力评价研究的重要意义，而目前国内在这方面的研究成 果几乎为零，为本文留下了广泛的研究空间。 第二章中，通过对国内外大量文献及研究成果的学习，分析总结了不同的学 者在不同的时期从不同的研究角度和研究目的出发所提出的关于竞争力的各种不 同的观点。详细的阐述了产业竞争力的内涵、研究成果及当前关于产业竞争力研 究中所存在的问题。 第三章中，对国内外评价指标的相关研究进行了综述、归纳及对比评价。详 述了i m d 评价指标体系等对区域产业竞争力评价有重要影响的评价体系，深入研 究了影响区域集成电路产业竞争力的核心要素。 第四章是本文的重点所在。在借鉴国内外产业竞争力评价指标体系的基础上， 建立了五个区域集成电路产业竞争力评价的一级指标。运用改进的专家调查法等 方法对4 2 个理论预选的指标进行了筛选后，确定了2 5 个二级指标，以此构建了 区域集成电路产业竞争力二级结构的评价指标体系。通过对常用竞争力评价方法 的多个方面的分析对比，利用主成分分析法构建区域集成电路产业竞争力评价模 型，并运用s p s s 统计分析软件对北京、上海、西安、四川四个区域的产业竞争力 第一章绪论 进行了实证分析，得出了四地区集成电路产业竞争力综合排名。 第五章是本文的现实意义所在。根据评价结果，对西安集成电路产业竞争力 现状进行概述，总结分析出该产业发展的优势与劣势，进一步提出西安集成电路 产业战略发展的对策与建议，奠定西安集成电路产业发展新的战略平台，为政府 和企业制定和实施新的产业发展战略提供了条件，对加快发展民族产业，优化产 业结构，加快新型工业化进程，实现可持续发展具有极其重要的理论价值和现实 意义。 第六章为本文的总结。 全文的框架结构见图1 1 。 图1 1 本文结构框架图 第二章竞争力及产业竞争力的理论研究综述 5 第二章竞争力及产业竞争力的理论研究综述 2 1 1 竞争力的内涵 2 1 竞争力及产业竞争力内涵 在人类社会中，竞争无处不在，这是由资源的有限供给与人们的无限需求之 间的矛盾所导致的必然结果。最早的竞争主要集中在军事领域，为的是争夺资源； 随着社会的发展，经济因素取代了军力原有的效力，竞争也由军事领域转到了经 济领域；当经济发展到一定程度时，必须考虑环境保护以谋求可持续发展，竞争 领域又开始逐渐突破经济领域的界限，转到更加广阔的领域上。与此相对应，竞 争力的研究也经历着一个不断发展的过程。 竞争力是一个综合性和争议性很强的概念，不同的学者在不同的时期从不同 的研究角度和研究目的出发，提出了各种不同的观点，但总体上主要从国家、产 业、企业和产品这四个层次来研究和探讨。竞争力概念的界定将直接影响竞争力 分析的理论框架、评价指标体系的建立以及评价方法的选择，因此本文通过分析 各位学者的各种观点，阐述了本文所支持的竞争力的定义。 竞争力是指竞争主体作用于竞争对象的过程中所表现出来的优势和能力。在 这里，竞争主体是指两个或两个以上利益独立且相互冲突的主体，可以是国家( 地 区) 、产业、企业、产品等；竞争对象是指竞争对象所争夺的目标或利益，可以是 生产要素、市场分额、市场需求等等【i 】。这一定义包含三个意思：( 1 ) 竞争主体 作用于竞争对象的过程即为竞争过程，只有竞争主体相互比较，竞争力的概念才 能存在；( 2 ) 竞争力主要是竞争主体比较优势的体现；( 3 ) 竞争力来源于竞争 主体的素质或能力，也来源于竞争主体对竞争对象的吸引力或获取力，以及竞争 主体对竞争目标的获取能力。 竞争力研究层次指的是研究竞争力的范围。从范围上看，竞争力涉及产品竞 争力、企业竞争力、产业竞争力、区域竞争力和国家竞争力等。研究区域产业竞 争力首先要对这些概念进行区分，其目的有两个方面：一是确定经济分析框架， 即研究竞争力应该主要定位在哪个层次：二是分析这些概念是否能够成为独立的 科学范畴。基于以上分析，纳入竞争力研究的独立范围即研究对象应该包括以下 四个方面：产品竞争力、企业竞争力、产业竞争力和国家竞争力。 产品竞争力是指企业具有较竞争对手更强的获取、创造、应用知识的能力【z j 。 影响产品竞争力的因素很多，有经济因素，也有非经济因素。但是从本质上看， 产品竞争力是企业竞争力的根本表现，企业竞争力是产品竞争力的根源。 企业竞争力是指企业在竞争的环境下，在有效利用甚至创造企业资源的基础 6 区域集成电路产业竞争力评价研究 上，在产品设计、生产、销售等经营活动领域和产品价格、质量、服务等方面， 比竞争对手更高质量、更快速的满足消费者需求，为企业带来更多的收益，进而 促进企业持续发展的能力。 产业竞争力。一个产业由一群生产相同产品或者替代产品的企业所组成。目 前关于产业竞争力的研究主要基于不同国家或地区间的产业实力的比较，即相同 的产业在不同的区域或国家之间的竞争实力。 国家竞争力通常指一个国家创造国民财富，实现国民经济增长的能力。在国 家竞争力研究方面，w e f ( 世界经济论坛) 和i m d ( 瑞士洛桑国际管理学院) 给 出了较为明确的定义和评价方法【3 】【4 】。 2 1 2 产业竞争力的内涵 产业是一些具有某些相同特征的经济活动的集合或系统。由于它是一些具有 相同生产技术或产品特征的经济活动集合或系统，所以它的活动和行为就既不同 于单个企业的经济行为，也不同于整个国民经济活动，而是介于单个经济主体和 国民经济总量的中间层次。因此，产业竞争力是指某一产业或整体产业通过对生 产要素和资源的高效配置及转换，稳定、持续的生产出比竞争对手更多财富的能 力。它不仅表现为市场竞争中现实的产业实力，而且还表现为未来的发展潜力， 这是产业生产特征所决定的。 产业竞争力的核心是竞争优势的形成及发挥。竞争优势是区别于比较优势而 言的，前文已经提到了竞争优势和比较优势的基本区别，这里就不加以说明了。 产业竞争力是基于同一产业比较的概念， 业之间的绝对竞争优势。 产业竞争力的内涵较之产品竞争力、 体现为不同区域或者不同国家同一个产 企业竞争力和国家竞争力都更为复杂。 它既和企业竞争力紧密相连，又和国家竞争力密不可分，处于两者之间。产业竞 争力增强的基础是产业内企业竞争力的增强，而众多产业竞争力增强的结果又导 致了国家竞争力的提升。 本文中，产业竞争力主要指区域产业竞争力，是指在地域空间分异作用下， 区域产业所具有的综合运用当地生产要素和区位优势获得最大效益的能力。空间 地域分异是区域产业竞争力比较的基础。如果产业的发展环境是完全均质的，产 业的发展状况也是相同的，产业就失去了竞争的环境，区域产业竞争力就没有了 比较的基础。区域产业竞争除了强调产业效益最大化外，还强调产业对地区生产 要素和区位要素的综合利用能力。由此可见，产业竞争力与区域产业竞争力的基 本内涵是一致的，只不过产业竞争力侧重于理论研究，而区域产业竞争力侧重于 实证分析，产业竞争力是区域产业竞争力研究的宏观背景。 第二章竞争力及产业竞争力的理论研究综述 7 2 2 国际上关于竞争力及产业竞争力理论研究状况 竞争力问题研究起源于欧美，发起于2 0 世纪7 0 年代末8 0 年代初。1 9 7 9 年美 国总统签署的贸易协定( 草案) 明确规定：总统应向国会报告有关影响美国厂商 在世界市场上竞争力的因素，以及增强美国竞争力的政策。1 9 8 2 年1 月，美国商 务部开始研究“竞争力评估项目，着重研究了产业竞争力。1 9 8 3 年，当时的美 国总统里根任命了一个由3 0 名专家组成的“产业竞争力总统委员会”，要求该委 员会研究美国工业在国内外面临全球竞争的新的现实，并向政府提出如何改善美 国竞争力的建议。1 9 8 5 年1 月，该委员会向总统提交了题为全球竞争一新的 现实的研究报告，该报告对竞争力的定义、计算方法以及美国竞争力的现状进 行了分析。1 9 8 6 年，美国成立了“竞争力委员会 ，其成员来自企业各界、高等 院校和劳工组织。 1 9 8 0 年在达沃斯举办的欧洲经济论坛年会上来自包括世界各地的企业家、银 行家、经济学家及政府官员，在讨论企业竞争力问题时，就对国际竞争力这一概 念表现出极大兴趣。此后，世界经济论坛将其作为一个重要课题展开了研究，并 于1 9 8 6 年发表了关于国际竞争能力的报告。这是有国际影响的研究工作，而 且对国际竞争力概念的阐述和评估方法与美国的上述研究截然不同。该报告对一 些工业化国家的国际竞争力进行了评估和分析，并初步形成了关于国际竞争力研 究的理论、原则、评估方法和指标体系等。从1 9 9 0 年起，世界经济论坛( w e f ) 和瑞士洛桑国际管理与发展学院( i m d ) 开始合作，用3 0 0 多项定量指标对2 4 个 经合组织成员和1 0 个新兴工业化国家( 地区) 的国际竞争力进行评估和分析，并 合作出版年度国际竞争力研究报告。这一研究在世界各国的政府、企业界和 学术界均产生了很大反响。从此，国际竞争力开始成为各国衡量其竞争地位时所 必须关注的内容。 世界经济论坛( w e f ) 和洛桑管理与发展学院( 蹦d ) 认为，国际竞争力是 指一国或一个公司在世界市场上均衡的生产出比其竞争对手更多财富的能力。国 际竞争力指标被划分为八类要素：即国内经济实力、国际化程度、政府作用、金 融环境、基础设施、企业管理、科研开发和国民素质。从以上内容可以看出，w e f 和i m d 对国际竞争力的评价和研究对象是以一个国家或地区的国民经济基础为基 础，涉及的内容很全面，是对国家经济总体能力的评价和排序。 1 9 9 5 年2 月，欧洲委员会主席成立了竞争力咨询小组( c o m p e t i t i v e n e s s a d v i s o r yg r o u p ，c a p ) 。在c a p 的报告中明确指出竞争力包含生产力、效率和获 利能力诸要素，但竞争力本身不是目的或目标，而是一个提高生活水平、增加社 会福利的有力手段，是实现目标的工具。通过在全球国际分工的背景中提高生产 8 区域集成电路产业竞争力评价研究 力和效率，竞争力提供了以非通胀方式提高人民收入的基础。c a p 认为它的使命 是提出一系列目前和中长期相关的问题。其突出思想有三： ( 1 ) 区域竞争力体现在它开发长期经济增长的关键要素的能力，因为它们影 响经济系统的全球生产力。 ( 2 ) 市场一体化是经济增长的发动机，不同国家和地区竞争力的比较并不意 味着国际贸易和投资的“零和博弈 。 ( 3 ) 竞争力国际比较的真正目的是建立标杆( 参照点) ，识别最佳模式，从 而改进企业、组织和国家系统的运行。 目前，虽然有关竞争力或竞争优势的理论己层出不穷，并主要来自于战略管 理领域，但从某种程度上讲，竞争优势的早期雏形却来自于国际贸易领域。从国 际贸易的角度，有关竞争优势的研究可追溯到以英国古典经济学家亚当斯密 ( a d a ms m i t h ) 为代表的绝对成本优势理论。亚当斯密认为，国际分工是根据各 个国家的自然禀赋而形成的，每个国家根据自己的自然条件、地理位置、生产自 己最拿手的产品，然后进行交易，各得其利。然而事实是，有些在任何方面都没 有绝对优势的国家或企业在国家贸易中也占有一席之地。为此，继亚当斯密之后， 英国古典经济学家大卫李嘉图( d a v i dr i c a r d o ) 提出了比较成本优势理论。从1 9 世纪开始，比较成本优势理论在西方国际贸易理论中占据了主导地位，成为西方 经济发达国家开展对外贸易的理论基础和政策依据，并在2 0 世纪初又得到了某些 修正和发展。1 9 1 9 年，瑞典经济学家赫克歇尔( e f h e c k s c h e r ) 提出了“区域贸 易 理论来补充比较成本优势理论。1 9 3 3 年，他的学生奥林( b o h l i n ) 出版了区 域贸易与国际贸易一书，发展并完善了赫克歇尔的学说，被称为“赫克歇尔 奥林定理 或“要素赋有条件”学说。1 9 4 8 ，1 9 4 9 年，萨缪尔森( p s a m u e l s o n ) 又补充了这一学说，被合称为“赫克歇尔奥林萨缪尔森定理 。比较成 本优势理论认为，在资源的稀缺性原则存在的条件下，即使不具有任何绝对优势， 一国也可以通过出口自己具有比较成本优势的商品，进口自己存在比较劣势的商 品而获利。由于资源的稀缺性，实际发挥作用的不是绝对成本优势理论，而是基 于资源禀赋的比较成本优势理论，它们构成了竞争优势理论的雏形。 英国里丁大学经济学教授邓宁( j o h nh a r r yd u n n i n g ) 认为在研究跨国公司时， 要引进区位理论，并与奥林的要素禀赋论、海默( s t e p h e nh h y m e r ) 的垄断优势论、 巴克莱( p e t e rj b u c k l e y ) 和卡森( m a r kc c a s s o n ) 的内部化理论等结合起来， 创立了折衷的方法和体系。这种理论的核心在于强调跨国公司从事国际生产要同 时受到所有权优势，内部化优势和区位优势的影响，对外直接投资是这三项优势 整合的结果“三优势”模式1 5 j 。 美国哈佛大学教授波特( m i c h a e lp o r t e r ) 对全球竞争进行了全面研究和分析。 1 9 8 0 1 9 9 0 年间，连续发表了竞争战略分析产业和竞争者的技术、竞争 第二章竞争力及产业竞争力的理论研究综述 9 优势叫u 造和维持优良绩效、国家竞争优势等3 部著作。在竞争战略 分析产业和竞争者的技术和竞争优势叫j j 造和维持优良绩效中，他 提出了影响竞争力的五种作用力、三种基本竞争战略、价值链分析等一系列具有 新意的观点【6 】。在国家竞争优势中，波特把他的国内竞争优势理论运用到国际 竞争领域，创立了竞争优势的钻石模型( 图2 1 ) 。波特的理论试图归纳在产业竞 争力大讨论中提出的各派观点，从而对产业竞争力讨论最杰出的理论贡献，他的 分析方法突破了各种比较优势理论的分析方法，从而为后来的研究工作提供了新 的理论分析框架【7 1 。 图2 1 波特钻石模型 波特钻石模型的主要贡献，并不在于它对国家竞争优势问题所提供的答案， 而在于它新的分析框架。波特认为，国家竞争优势说到底，是产业的竞争优势问 题，分析问题应从产业( 或行业) 入手。而一国的特定产业是否具有国际竞争力 取决于六个要素；要素条件、国内需求、相关和支持产业、企业战略、结构与竞 争者、政府和机遇作用。其中，前四个因素为基本要素，政府和机遇作用为辅助 要素。他认为，如果一个国家能在那些劳动生产率提高最快、新技术发明发展最 快的产业部门中领先，国家的整体劳动生产率的提高速度就会以高于其他国家的 速度发展，这样的国家就是有竞争优势的国家【7 】【8 】。而研究某个产业的竞争力问题， 实际上是要回答一个国家的经济、社会、政治法律环境如何影响了这个产业的竞 争力。 波特的国家竞争优势引起了不同学科的广泛注意。除了原作中的十个国 家之外，由波特领导的项目组对加拿大和新西兰进行了研究，有些学者还将其应 用于澳大利亚、爱尔兰、芬兰、墨西哥等国的相关研究中。但是，也有不少学者 对钻石模型提出了批评和改进意见。例如，斯代芬等人认为需要将政府增加为钻 石模型的第五个决定因素。邓宁认为需要将“跨国商务活动”作为与机遇和政府 1 0 区域集成电路产业竞争力评价研究 并列的第三个外生变量。波西等人( v a nd e nb o s c h ) 呼吁应认真研究民族文化对 竞争优势来源的影响。纳瑞拉( n a r u l a ) 认为“累积技术 应增加为钻石模型的外 生变量。也有学者认为，双多重钻石模型可以比波特钻石模型更好的反映竞争优 势来源，其基本论点是波特模型能解释欧盟国家、美国、日本竞争优势的来源， 但不能应用于其他小国，因为它们是高度依赖于单边或多边集团的【l l 】【l 引。在这种 情况下，他们认为将母国钻石与多个国家钻石联系，即双钻石模型能更好的解释 竞争优势的真正来源。d o n g s u n gc h o 提出了国际竞争力的九因素模型【l 引，他认为 一国产业竞争力是由禀赋资源、商业环境、相关和支持产业、国内需求、工人、 政治家与官僚、企业家、职业经理和工程师、机遇( 偶然事件) 九个因素决定的。 其中前四个要素是物理要素，工人、政治家与官僚、企业家、专业管理与技术人 员构成人力要素，物理要素和人力要素构成内部要素；机遇( 偶然事件) 则是外 部要素。d o n g s u n gc h o 根据竞争力来源的不同将国家竞争力生命周期化为欠发 达、发展中、次发达和发达四个阶段，将产业竞争力生命周期划分为形成期、成 长期、成熟期和衰退期四个阶段。 2 0 世纪8 0 年代后期，以波特为代表的竞争战略理论风靡一时。波特的竞争战 略理论描述了企业如何在产业内部定位，在激烈竞争的环境中取得高于一般的收 益。波特的理论从基本战略到价值链，提出了企业为增强竞争力，获取长期的竞 争优势的几个关键要素：一个具有吸引力的行业，选择企业在该行业内的相对地 位，利用价值链创造竞争优势。9 0 年代，波特发展了他的竞争优势理论，提出“企 业集群 这一概念，用以描述同一产业、在业务上有密切关联的、积聚在一个较 小范围内的一群公司和相关机构。并且认为在全球经济环境下，持续竞争优势越 来越依赖于那些竞争对手难以匹敌的地方性事务知识、关系、激励。但是， 企业集群模型没有改变企业战略“定位的性质，只是扩展了目标空间的范围。 企业不仅要考虑产业市场，还要考虑环境的文化、制度等方面。波特理论从产业 结构入手对一个企业“可能做的 方面进行了透彻的分析和说明，但对企业能够 做的方面却语焉不详。因此，8 0 年代中后期及9 0 年代初期以来，不少管理学家越 来越重视对企业资源和能力的分析。9 0 年代中期以来，也有学者引入“体制竞争 力 ( s y s t e m i cc o m p e t i t i v e n e s s ) 的概念，认为竞争力取决于宇观、宏观、中观、 微观四个层次上的制度协调。 第二章竞争力及产业竞争力的理论研究综述 l i 2 3 国内关于竞争力及产业竞争力理论研究状况 2 3 1 国内关于竞争力理论的研究状况 2 0 世纪9 0 年代以来，随着经济全球化进程的加快，国际竞争日趋激烈，国际 政治、经济格局发生了重大变化，国际竞争力问题备受政界、学术界所瞩目。1 9 9 3 年1 1 月中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定提出：“积 极参与国际竞争和国际合作，发挥我国经济的比较优势，发展开放型经济，使国 内经济与国际经济实现互补。按照我国国情和国际经济活动的一般准则，规范对 外经济活动，正确处理对外经济关系，不断提高国际竞争力。 表明国际竞争力 问题已引起我国政府的高度重视。我国从1 9 9 3 年起参加了世界转型国家的国际竞 争力评价，1 9 9 5 年正式参加世界国际竞争力评价体系，并从1 9 9 5 年开始每年出版 中国国家竞争力报告。在这种情况下，目前我国学术界和实业界对竞争力的 研究也逐渐增多，很多学术文章见诸报刊，特别是在世界经济全球化、加入世界 贸易组织( w t o ) 和扩大改革开放的形势下，国家竞争力以及产业及企业竞争力 的研究已被提上了议事日程。 国内关于竞争力理论的研究，目前还处于形成阶段。对这一问题的先期研究 应该说2 0 世纪8 0 年代末企业转化经营机制改革初期就已经出现，围绕着商品经 济条件下企业的自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束展开讨论。9 0 年代初， 企业对市场的不适应，驱使理论研究注重于企业如何适应市场变化的企业活力研 究。1 9 9 5 年以后，受波特产业分析的影响以及全国工业普查数据分析的推动，地 区、产业、不同所有制企业竞争力的比较研究开始出现，也有从宏观角度对企业 竞争力的实证进行调查分析，如国务院发展研究中心的中国企业家调查系统所做 的企业市场竞争力调查。同时，国家国际竞争力研究也在世界范围内受到广泛重 视的形势下，中国的国家国际竞争力研究也有很大进展。 1 9 9 2 年，狄昂照等开始从国家( 地区) 这个宏观层次研究国际竞争力，采用欧洲 货币基金组织的指标分析方法和国际市场占有率研究国际竞争力，采用w e f 和 i m d 国际竞争力报告中所使用的指标分析方法把一个国家( 地区) 竞争力主 要因素概念为经济活动、工业效能、财政活力、人力资源、自然资源、国家干预、 对外经济活动能力和创新能力8 项1 9 0 个指标进行国家国际竞争力的比较【1 4 j 。并 由改革出版社出版了他们的研究报告，这是我国第一部关于国际竞争力研究的专 著。报告中，重点研究了国际竞争力的概念、定义及度量方法，研究了决定国际 竞争力能力的各种因素，设立了指标分析方法，并用8 0 年代末期的数据评价了亚 太1 5 个国家及地区的国际竞争力。 1 2 区域集成电路产业竞争力评价研究 1 9 9 6 年，国家体改委经济体制改革研究院、深圳综合开发研究院及中国人民 大学统计学系和国际经济系组成中国国际竞争力研究课题组，并于1 9 9 7 年至今， 连续发表了中国国际竞争力发展报告。该报告主要针对中国国际竞争力发展 问题，从国家整体经济实力角度展开评价和深入研究【l5 1 。这是目前国内对中国国 际竞争力进行的最全面的研究，它紧跟世界国际竞争力的研究前沿，探讨中国国 际竞争力的优势和劣势，紧密结合中国经济的实际，提出增强我国国际竞争力的 对策和建议。但是这些报告没有专门从一个产业角度来论述竞争力，对产业竞争 力没有做详尽的理论分析。 1 9 9 7 年，中国社会科学院工业经济研究所的金碚等出版了中国工业国际竞 争力理论方法与实证研究一书，这是中国第二部有关国际竞争力的专著。 主要研究内容有：产业国际竞争力研究的经济学基础、产业国际竞争力研究的经 济分析范式、中国工业品国际竞争力分析、产业的国际竞争力四个部分。该书从 工业品国际竞争力角度探讨了中国工业国际竞争力的理论、方法，特别是对产业 国际竞争力研究的经济分析范式的探索对于产业国际竞争力研究具有重要方法论 意义，其提出的工业品国际竞争力的实现指标、因素指标等对于研究产业国际竞 争力评价指标具有重要借鉴作用u 6 j 。 陈春宝对高技术产业与外贸竞争力的关系作了较为深入的研究，将外贸竞争 力分为产品外贸竞争力、企业外贸竞争力和产业外贸竞争力三个有机联系的子系 统，分别深入分析高技术与这三者的关系，对利用高技术创造我国外贸产品竞争 优势的分析具有重要参考价值。穆荣平等对中国高技术产业国际竞争力评价的理 论与方法也进行了积极而有意义的探讨【1 7 】【1 8 1 。 1 9 9 8 年裴长洪在其著作利用外资与产业竞争力中从理论、实际和模型分 析等不同角度探讨了对外直接投资与竞争力之间的关系，借鉴产业组织理论和西 方学者的研究成果，建立了产业分析、市场结构和价值链三种方法相结合的理论 框架，就如何提高利用外资水平，提出了衡量产业国际竞争力的指标体系，并对 若干典型产业进行了实证分析和评论【1 9 】。 陈向东等从产业研究与开发、产业技术人才投入、产业技术含量性质的产出 水平效率及其增长率和高技术产业的发展状况两方面入手研究了产业科技竞争 力，并采用静态产业竞争力和动态产业竞争力两类指标体系进行了国际比较的实 证分析【2 0 1 。 韩中和提出了从管理者的战略创新能力、组织过程和建立相应的机制三方面 着手增强我国企业竞争力的战略思路【2 l j 。 李显君较为系统地分析了企业竞争力的来源及形成机理以及培育企业竞争优 势的途径，分析了经济全球化和网络信息化的新环境给企业竞争力带来的影响【2 2 】。 王秉安借鉴i m d 的研究模型对福建省经济综合实力竞争力、产业竞争力、企 第二章竞争力及产业竞争力的理论研究综述 1 3 业竞争力、涉外竞争力、科技竞争力、基础设施竞争力和国民素质竞争力进行了 系统评价【2 3 】【2 4 】。 2 3 2 产业竞争力理论研究综述 关于产业竞争力评价的研究，国外主要以w e f 和i m d 两个机构的观点以及 美国学者迈克波特的理论为主导。迈克尔波特是首先从产业的角度研究竞争力的 学者，他认为产业竞争力是“在一定贸易条件下，产业所具有的开拓市场、占据 市场并以此获得比竞争对手更多利润的能力【2 5 1 。这些在前文已经提及，这里就 不再重复，下面主要叙述一下有关产业竞争力评价国内研究成果。 1 9 9 5 年开始，金碚博士等运用经济学、管理学和统计分析的方法，从工业品 国际竞争力角度探讨了中国国际竞争力的理论、方法，特别是对产业国际竞争力 研究的经济分析范式的探索，对于产业国际竞争力研究具有重要方法论意义，他 提出的企业竞争力指标体系的基本框架、竞争力测评的理论和分析方法，对于产 业竞争力指标具有重要借鉴作用【2 7 】【2 9 】。 2 0 0 1 年，国家计委宏观经济研究院产业发展研究所课题组在分析国内外产业 国际竞争力评价理论与方法的基础上，从竞争实力、竞争能力、竞争潜力、竞争 压力、竞争动力、竞争活力等六个方面建立了产业国际竞争力评价指标体系，同 时据此对我国制造业国际竞争力进行了实证分析。该指标体系较为灵活，指标层 次间逻辑关系较强，同时实证分析比较有针对性，竞争力发展的制约因素及对策 建议也具有针对性的特征。但是指标涉及方面过于广泛，数据难收集，操作难。 朱春奎认为，产业竞争力是基于同一产业比较的概念。比较的差异最终从产 品、企业或产业的市场实现表现出来。因此，他将产业竞争力定义为：在市场经 济条件下，某一特定产业具有的开拓市场、占据市场并获得利润的能力。产业竞 争力的实质是产业的比较生产力。所谓比较生产力，是一个企业( 行业或整个工 业) 能够以比其他竞争对手更有效的方式持续生产出消费( 包括生产性消费) 者 愿意接受的产品，并由此而获得满意的经济收益的综合能力【3 0 j 。 盛世豪教授认为“产业竞争力，是指某一产业在区域之间的竞争中，在合理、 公正的市场条件下，能够提供有效产品和服务的能力 ，并进一步指出：“产业 竞争力是产业的供给能力、价格能力、投资盈利能力的综合 。 樊纲指出：“竞争力的概念最终可以理解为成本的概念。看上去竞争 力是一个以成本就能够反映出来的比较单一的概念。然而从理论上讲，产业国际 竞争力是一国某产业生产、组织、营销能力和知识创新、技术创新、制度创新能 力在国际市场上的集中体现。 张超认为：“产业竞争力是指属于不同国家的同类产业之间效率、生产能力 1 4 区域集成电路产业竞争力评价研究 和创新能力的比较，以及在国际问自由贸易条件下各国同类产业最终在产品市场 上的竞争能力 。 唐志红认为，所谓的产业竞争力是某个区域( 地区或国家) 内特定产业通过 在国际市场上销售其产品而反映出的生产力。 狄昂照等从国家( 地区) 这个宏观层次，采用w e f 和i m d “关于国际竞争力 的报告 中所使用的指标分析方法把一个国家( 地区) 的竞争力主要因素概括为 经济活力、工业效能、财政活力、人力资源、自然资源、国家干预、对外经济活 动能力和创新能力8 项1 9 0 个指标进行国家国际竞争力的比较【1 4 】。 陈向东等从产业研究与开发、产业技术人才投入、产业技术含量性质的产出 水平以及产业效率及其增长率和高技术产业的发展状况两方面入手研究了产业科 技竞争力，并采用静态产业竞争力和动态产业竞争力两类指标体系进行国际比较 的实证分析【3 2 1 。 范晓屏提出测度企业竞争力的三个方面：( 1 ) 企业竞争行为能力，测度企业 竞争过程的输出和过去与现在的竞争业绩。( 2 ) 企业竞争潜在能力，测度企业竞 争过程的输入与竞争力的后续能力。( 3 ) 企业战略与管理能力，测度企业将竞争 潜力转变成为竞争行为与市场优势的能力【3 3 j ； 江兵等从国家地位、社会经济基础结构、技术结构和生产力四个方面建立高 技术产品国际市场竞争力评价指标体系和评价模型对2 8 个国家分析计算了近年来 的竞争力情况刚； 高长远等针对我国高新技术产业管理的实际，运用系统工程的思想方法建立 了高新技术产品评价方法体系从系统综合评价的角度，运用a p k 法建立了评级高 新技术产品的指标体系【3 5 1 。 王建平等从环境，产业资源，企业组织和市场需求等四大要素出发来分析区 域软件产业竞争力的要素构成【3 6 】。 穆荣平选择高新技术产业作为研究对象，从现实竞争力、潜在竞争力、竞争 环境、竞争态势等几个方面，提出了一套评价指标体系，有较好的操作性和实用 性【3 7 1 。 高世楫等则在w e f 和i m d